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transcript
iv Agradecimientos
AGRADECIMIENTOS
La realizacin del presente trabajo fue posible gracias al apoyo incondicional de
la Rectora de la Universidad Paccioli de Crdoba a cargo de la Maestra
Teresita Monlu Fernndez, del personal administrativo que en ella labora, de
los profesores de la institucin, de los maestros Andrs Caiceros Ortiz y Pedro
Acosta Zamudio que adems de su apoyo en la logstica, dedicaron parte de
su tiempo a este proyecto. El agradecimiento al equipo de trabajo formado
por los alumnos Julio Cesar Arzaba Merino, Jos Macario Blanco Roiz,
Elizabeth Flores Gonzlez, Mara Lorena Garca Bobadilla, Humberto Garca
Cervantes, Marta Sarahy Lpez Meza, Bulmaro Morales Fuentes, Abigail
Morales Naredo, Luca Morales Pea, Eduardo Valdez Guzmn y Dulce
Nayeli Castro Lpez, que participaron activamente en la realizacin y
divulgacin de cada una de las etapas del proyecto.
v
ndice
NDICE Pgina
SIGLAS xv
NDICE DE CUADROS xix
NDICE DE FIGURAS, CUESTIONARIO Y MAPAS xxvii
RESUMEN xxx
INTRODUCCIN xxxi
TEMA 1. PYMES EN EL ESTADO DE VERACRUZ.
Resumen
1. Antecedentes
1.1. Estado de Veracruz
Localizacin geogrfica
Densidad de poblacin
Poblacin Ocupada
Actividad econmica
Producto Interno Bruto
Industria Manufacturera
Industria de la Construccin
Actividad Comercial
Servicios de ocupacin hotelera
Preparacin y servicio de alimentos
Vehculos en circulacin por tipo de servicio
Carga Martima en Puertos Nacionales
Transporte Areo de Pasajeros
1.2. Anlisis Municipal
Industria Manufacturera
Servicios
Actividad comercial
1
4
5
5
6
6
9
11
12
17
17
18
21
21
24
24
26
32
35
37
vi
ndice
Turismo
Sistema financiero
Ingresos y Egresos Pblicos del Estado de Veracruz y de sus
Municipios
1.3. Las Mipymes en el Estado de Veracruz
Conclusiones:
40
40
42
43
46
TEMA 2. COMPETITIVIDAD NACIONAL
Caractersticas de las Pymes.
2.1. Competitividad nacional
2.2. Competitividad Empresarial
2.3. Competitividad De Las Pymes En El Estado De Veracruz
2.4. Competitividad Sistmica.
2.5. Competitividad estructural
Conclusiones
53
54
62
66
71
74
80
TEMA 3. LAS POLTICAS MACROECONMICAS Y SU IMPACTO EN
LA PYME VERACRUZANA
Introduccin
Poltica econmica
Polticas macroeconmicas
3.1. Poltica Presupuestaria
3.2. Poltica Monetaria
3.3. Poltica Fiscal
3.4. Poltica de Competencia.
3.5. Poltica Cambiaria
3.6. Poltica Comercial
Fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas
83
84
85
87
89
92
94
97
99
102
vii
ndice
Conclusiones 103
TEMA 4. EL DESARROLLO REGIONAL Y SU IMPACTO EN LA PYME
DEL ESTADO DE VERACRUZ
Introduccin
4.1. Del Desarrollo regional al desarrollo local.
4.2. Indicadores del desarrollo
4.3. El desarrollo y la competitividad de las Pymes.
4.3.1. Poltica de infraestructura fsica
4.3.2 Poltica educacional
4.3.3. Poltica de infraestructura industrial
4.3.4. Poltica ambiental
Estado de Veracruz
4.3.5. Poltica regional
4.3.6. Poltica selectiva de importacin y exportacin
4.3.7. Poltica tecnolgica
Conclusiones
105
108
111
116
118
122
126
129
132
132
138
138
143
TEMA 5. FACTORES SOCIOCULTURALES Y SU IMPACTO EN LA
PYME VERACRUZANA
Introduccin
5.1. Factores socioculturales
5.11. El grado de formacin
5.1.2. Seguridad ciudadana y conflicto social
5.1.3. Conductas de consumo
5.1.4. Defensa del consumidor
5.1.5. Distribucin de la poblacin.
5.1.6. Fuerza sindical
149
150
155
160
164
167
169
173
viii
ndice
5.1.7. Cambios en la familia
5.1.8. Valores sociales
5.1.9. Calidad de vida
Conclusiones
176
178
181
184
TEMA 6. DETERMINACIN DE LA COMPETITIVIDAD DE LA PYME
VERACRUZANA
Introduccin
6.1. Metodologa de la investigacin
Situacin problemtica
Justificacin
Objetivo general
Objetivos especficos
Preguntas de investigacin:
Alcance de la investigacin
Relacin entre variables
Hiptesis general de investigacin
Hiptesis de estudio
Variable dependiente
Variables causales e indicadores de la competitividad
empresarial.
6.2. Diseo de investigacin
Horizonte temporal
Horizonte espacial
Universo
Tamao de muestra
Sujetos de investigacin
191
192
192
192
193
193
193
194
194
195
195
195
195
198
199
199
200
200
201
ix
ndice
Instrumentos de medicin
6.3. Medicin de validez
6.4. Medicin de la Confiablidad
6.5. Trabajo de campo
Prueba Piloto
6.6. Resultados
Clasificacin de empresas por tamao y por sector de
actividad.
Competitividad Global de las empresas
Competitividad de empresas por tamao
Competitividad de las empresas por sectores
Clasificacin de empresarios por Gnero de acuerdo al sector
que pertenecen.
Edad de los directivos
Nivel de Estudios de los Directivos por sectores:
Nivel de estudios de los directivos por el tamao de las
empresas
Competitividad de las empresas y nivel de estudios de sus
directivos
Caractersticas de las empresas por su antigedad
Antigedad de las empresas por tamao
Personalidad Jurdica de las empresas
Competitividad de las empresas `por su personalidad jurdica
Formacin del capital en las empresas
Competitividad del Sector Industrial
Competitividad de empresas por tamao
202
205
206
207
207
208
214
215
215
216
217
217
218
219
219
220
221
221
222
222
223
223
x
ndice
Distribucin de empresas industriales por subsector
Competitividad de la industria por reas de la empresa
Competitividad de las empresas en el sector comercio
Competitividad de empresas comerciales por tamao
Distribucin de empresas comerciales por subsector
Competitividad del comercio por reas de la empresa
Resultados de competitividad de las empresas en el sector
servicios
Competitividad de empresas de servicios por tamao
Distribucin de empresas de servicios por subsector
Competitividad de los servicios por reas de la empresa
6.6. Anlisis
Correlacin de Pearson de variables determinantes de la
competitividad de las empresas de la muestra
Correlacin de los datos generales como factores
determinantes de la competitividad de las empresas de la
muestra.
Anlisis de la competitividad de empresas por tamao:
Empresas Micro
Empresas Pequeas
Empresas Medianas
Empresas Grandes
Total de empresas
Prueba de Confiabilidad
Conclusiones
224
225
225
226
226
227
228
229
229
230
231
231
232
237
237
238
238
239
240
241
243
xi
ndice
TEMA 7. DIAGNSTICO DEL ESTADO DE LA COMPETITIVIDAD DE
LA PYME VERACRUZANA
Introduccin
7.1. Diagnstico
Anlisis TOWS
Fortalezas
Actividad en el Estado de Veracruz
Industria manufacturera Veracruzana
Sector comercial
Sector servicios
Pymes en el estado de Veracruz
Pymes de la muestra
Debilidades
Actividades del Estado de Veracruz
Muestra
Amenazas
Actividades del Estado de Veracruz
Oportunidades
7.2. Anlisis de Resultados
Empresas micro
Empresas pequeas
Empresas medianas
Empresas grandes
Total de empresas
253
253
255
257
257
259
260
261
261
262
264
264
266
267
267
273
277
282
282
282
283
283
xii
ndice
Pruebas de confiabilidad
Conclusiones
284
284
RECOMENDACIONES PARA LA COMPETITIVIDAD DE LA PYME
VERACRUZANA
Planeacin Estratgica
Aprovisionamiento
Manejo de Inventarios
Ubicacin e infraestructura
Aseguramiento de la calidad
Sistema de calidad
Comercializacin
Contabilidad y finanzas
Recursos humanos
Gestin ambiental
Sistemas de informacin
Empresas micro
Empresas pequeas
Empresas medianas
Empresas grandes
Prueba de confiabilidad
Recomendaciones para nuevas investigaciones
294
295
295
295
295
296
296
297
298
299
300
300
301
301
301
302
302
ALCANCES Y LIMITACIONES 305
CONCLUSIONES 307
BIBLIOGRAFA 315
GLOSARIO DE TERMINOS 327
xiii
ndice
ANEXOS
Anexo 1. tems de competitividad aplicado a las empresas
comerciales del Estado de Veracruz
Anexo 2. tems de competitividad aplicado a las empresas
Industriales del Estado de Veracruz
359
360
366
xv Siglas
SIGLAS
AMIPCI La Asociacin Mexicana de Internet (AMIPCI)
ANAGSA Aseguradora Nacional Agrcola y Ganadera
BANOBRAS Banco Nacional de Obras y Servicios Pblicos
BANRURAL Banco Nacional de Crdito Rural
BID Banco Interamericano de Desarrollo
CDEE Centro de Desarrollo del Espritu Empresarial
CEESP Centro de Estudios Econmicos del Sector Privado
CEFIPLAN Secretara de Finanzas y Planeacin del Estado de Veracruz
CEO Chief executive officer (oficial ejecutivo en jefe)
CIESAS Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en
Antropologa social
CNBV Comisin Nacional Bancaria y de Valores
COFETEL Comisin Federal de Telecomunicaciones
CONAPO Consejo Nacional de Poblacin
CONASUPO Compaa Nacional de Subsistencias Populares
CONEVAL Consejo Nacional de Evaluacin de la Poltica de Desarrollo
Social
COPARMEX Confederacin Patronal de la Repblica Mexicana
COPLADER Comit de Planeacin para el Desarrollo Regional
CPEUM Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos
DIF Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia
EUA Estados Unidos de Norteamrica
FAO-UNAM Naciones unidas para la Alimentacin y la Agricultura
Universidad Nacional Autnoma de Mxico
FOGAIN Fondo de garanta y Fomento a la Industria Mediana y
Pequea
GREENPEACE Organizacin ambientalista decidida y audaz en defensa del
medio ambiente
I&D Investigacin y desarrollo
IA Impuesto al activo
IDE Impuesto a los Depsitos en Efectivo
IED Inversin Extranjera Directa
xvi Siglas
IESP Impuesto especial a la produccin y los servicios
IFE Instituto Federal Electoral
IMCO Instituto Mexicano para la Competitividad
IMEF-NAFIN Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas Nacional
Financiera
IMSS Instituto Mexicano del Seguro Social
INEGI Instituto Nacional de Estadstica y Geografa
INFONAVIT Instituto del Fomento Nacional de la Vivienda para los
trabajadores
INMECAFE Instituto Mexicano del Caf
INPC ndice Nacional de Precios al Consumidor
ISAN Impuesto sobre autos nuevos
ISO Organizacin Internacional de Normalizacin
ISR Impuesto sobre la Renta
ITAM Instituto Tecnolgico Autnomo de Mxico
ITESM Instituto Tecnolgico y Estudios Superiores de Monterrey
IVA Impuesto al Valor Agregado
LFT Ley Federal de Trabajo
LGBT Lesbianas, gais, bisexuales y personas trans gnero
MAPA Mapa de competitividad desarrollado con auspicios del BID
para evaluar el desempeo empresarial
Mipymes Micro, pequeas y medianas empresas
NAFINSA Nacional Financiera, S.A.
OCDE Organizacin para la Cooperacin y el Desarrollo Econmico
OCIA Organic Crop Improvement Association International
(Organizacin para la certificacin industrial de productos
orgnicos)
OMS Organizacin Mundial de la Salud
ONG Organismos no Gubernamentales
PEA Poblacin econmicamente activa
PENA Poblacin econmicamente no activa
PEST Factores del entorno poltico, econmico, social y tecnolgico
que afectan a las empresas
http://es.wikipedia.org/wiki/Lesbianahttp://es.wikipedia.org/wiki/Gayhttp://es.wikipedia.org/wiki/Bisexualidadhttp://es.wikipedia.org/wiki/Transg%C3%A9neroxvii Siglas
PESTELI Factores del entorno poltico, econmico, social, tecnolgico,
legal y ecolgicos que afecta a las empresas
PEYEA La matriz de la posicin estratgica y la evaluacin de la
accin
PGR Procuradura General de la Repblica
PIB Producto Interno Bruto
PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
PPC Paridad del poder de compra
PROFECO Procuradura Federal del Consumidor
Pymes Pequeas y medianas empresas
RVOE Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios
SAGARPA La Secretara de Agricultura, Ganadera, Desarrollo Rural,
Pesca y Alimentacin
SCYT Secretara de Comunicaciones y Transportes
SEMARNAT Secretara del Medio Ambiente y Recursos Naturales
SPSS Statistical Package for the Social Sciences (Paquete
estadsitico par las ciencias socials)
TABAMEX Tabacos Mexicanos
TCN Tipo de cambio nominal
TCR Tipo de cambio real
TIIE Tasa de Inters interbancaria de equilibrio
TLC Tratado de Libre Comercio
TLCAN Tratado de Libre Comercio con Amrica del Norte
TOWS Para analizar el ambiente externo (threats and opportunities),
y para el ambiente interno (weaknesses and strengths),
USA United States Of Amrica
xix
NDICE DE CUADROS
Cuadro Nmero
Contenido pgina
Tema 1
1.1 Clasificacin de empresas por el numero de personas ocupadas para el ejercicio 2009
1
1.2 Mipymes del Estado de Veracruz por Sector de actividad 2
1.3 Actividad econmica municipal del estado de Veracruz 2009 2
1.4 Sub ramas de actividad econmica con mayor nmero de empresas en el estado de Veracruz
3
1.5 Clasificacin de empresas del Estado de Veracruz por su tamao con datos de ocupacin para el ejercicio 2009
3
1.6 Clasificacin de empresas por tamao 4
1.7 Poblacin de 14 y mas aos por entidad federativa segn condicin de actividad (segundo trimestre 2009)
7
1.8 Poblacin ocupada en el pas por entidad federativa y por tipo de actividad (segundo trimestre 2009)
8
1.9 Unidades econmicas por entidad federativa, personal ocupado y remuneraciones 2008
9
1.10 Producto Interno bruto en valores bsicos por entidad federativa y por sector de actividad 2008
10
1.11 Producto Interno Bruto del Estado de Veracruz y actividades participantes ao 2008
11
1.12 Personal ocupado y remuneraciones por unidad econmica de la industria manufacturera 2008
12
1.13 Valor de la produccin de la industria manufacturera y venta de energa por unidad econmica y por persona ocupada 2009
13
1.14 Automviles y camiones ligeros (camionetas)vendidas a la red de distribuidores por entidad federativa
15
1.15 Venta total de la produccin de la industria de la construccin por entidad federativa
16
1.16 Unidades econmicas, personal ocupado y remuneraciones de la actividad comercial por entidad federativa
18
xx
1.17 Establecimientos, cuartos y porcentaje de ocupacin por entidad federativa segn el numero de estrellas 2008
19
1.18 Establecimientos de preparacin y servicios de alimentos y bebidas
20
1.19 Clasificacin de vehculos registrados en circulacin por tipo de servicio
22
1.20 Carga martima registrada en puertos nacionales por estados
23
1.21 Pasajeros atendidos en los aeropuertos del sistema aeroportuario mexicano en comercio regular
25
1.22 Densidad de poblacin en el Estado de Veracruz 26
1.23 Poblacin del estado de Veracruz y de los municipios mas poblados
27
1.24 Caractersticas seleccionadas de las unidades econmicas del estado de Veracruz por municipio.
29
1.25 Caractersticas seleccionadas de las unidades econmicas del estado de Veracruz por municipio
30
1.26 Caractersticas seleccionadas de las unidades econmicas del estado de Veracruz por municipio
31
1.27 Caractersticas de la actividad manufacturera del estado de Veracruz por municipio
32
1.28 Caractersticas de la actividad manufacturera del estado de Veracruz por municipio
34
1.29 Caractersticas de la actividad manufacturera del estado de Veracruz por municipio (%)
35
1.30 Caractersticas de las unidades econmicas comerciales por municipio
36
1.31 Caractersticas de las unidades econmicas comerciales por municipio
38
1.32 Caractersticas de las unidades econmicas comerciales por municipio
39
1.33 Caractersticas de los establecimientos y cuartos de hospedaje y preparacin de alimentos
40
1.34 Sucursales de la banca comercial y captacin en moneda nacional y extranjera en el estado de Veracruz por municipio
41
xxi
1.35 Ingresos y egresos brutos e inversin del estado de Veracruz por municipio
42
1.36 Clasificacin de empresas por el numero de personas ocupadas para el ejercicio 2009
43
1.37 Mipymes del estado de Veracruz por sector de actividad 44
1.38 Actividad econmica municipal del estado de Veracruz 2009 45
1.39 Sub rama de actividad econmica con mayor numero de empresas en el estado de Veracruz
45
1.40 Clasificacin de empresas del estado de Veracruz por su tamao con datos de ocupacin para el ejercicio 2009
46
Tema 2
2.1 MAPA de competitividad del BID 65
2.2 Factores determinantes de la competitividad sistmica en diferentes niveles de agregacin poltica
78
2.3 Factores determinantes de la competitividad sistmica 79
2.4 Cuadro de congruencias 80
Tema 3
3.1 Presupuesto de ingresos y egresos del estado de Veracruz y su importancia en los presupuestos del gobierno federal
87
3.2 Producto Interno Bruto 87
3.3 Producto Interno bruto del sector primario 88
3.4 Producto interno bruto del sector secundario 88
3.5 Producto Interno bruto del sector servicios 88
3.6 ndice de precios al consumidor nacional y del estado de Veracruz
89
3.7 Comportamiento de tasas de inters bancarias activas y pasivas
90
3.8 Crdito total de la banca de desarrollo 91
3.9 Ingresos y egresos del gobierno del estado de Veracruz 93
3.10 Tipo de cambio nominal y tipo de cambio real economa mexicana
98
xxii
3.11 Balanza comercial no maquiladora y no petrolera 99
3.12 Importaciones no maquiladoras por sector de origen 100
3.13 Exportaciones no maquiladoras por sector de origen 101
3.14 Anlisis FODA del Estado de Veracruz en el ambiente macro 102
Tema 4
4.1 Variables identificadas por los diferentes autores relacionadas con el desarrollo regional
115
4.2 Producto Interno Bruto del estado de Veracruz y actividades participantes 2008
121
4.3 Mxico: PIB Per cpita 1993-2004 122
4.4 Poblacin de 15 aos y mas segn nivel educativo 122
4.5 Nmero de escuelas, alumnos y maestros en el estado de Veracruz
124
4.6 Educacin bsica en el Estado de Veracruz 125
4.7 Educacin media superior en el estado de Veracruz 125
4.8 Educacin superior 126
4.9 Distribucin modal del trafico de carga 127
4.10 Longitud y caractersticas de la red de carreteras por entidad federativa
128
4.11 Anlisis de los costos y beneficios sobre el tratamiento de aguas residuales
130
4.12 Inventario nacional forestal ao 2001 131
4.13 Actividades donde invierten las empresas grandes del Estado de Veracruz
140
4.14 Clasificacin de empresas por tamao de la sub rama 46211 140
4.15 Clasificacin de empresas por tamao de la sub rama 31211 141
4.16 Unidades econmicas del sector privado y paraestatal que realizaron actividades durante 2008 en Veracruz segn sector de actividad econmica
142
Tema 5
xxiii
5.1 Distribucin del ingreso de los hogares del estado de Veracruz en deciles
163
5.2 Poblacin total del estado de Veracruz por grupos quinquenales de edad y por sexo
170
5.3 Ingreso promedio por trabajador segn el nmero de personas contratadas por empresa
174
Tema 6
6.1 Variables, indicadores e tems de la competitividad empresarial
195
6.2 Seleccin de la muestra total por municipio y por actividades 200
6.3 Clasificacin de empresas de la muestra por actividad y por tamao
201
6.4 Clasificacin de variables 208
6.5 Competitividad de las empresas micro, pequeas y medianas del estado de Veracruz
209
6.6 Distribucin de la muestra de empresas Pyme por sector y tamao
215
6.7 Competitividad global de las empresas 215
6.8 Competitividad de las empresas por tamao 216
6.9 Competitividad de las empresas por tamao (%) 216
6.10 Competitividad porcentual de las empresas de la muestra por sectores
217
6.11 Estructura de empresarios por sectores 217
6.12 Edad de los directivos 218
6.13 Nivel de estudios del directivo por sectores 218
6.14 Nivel de estudios del directivo por tamao de empresas 219
6.15 Competitividad de las empresas y nivel de estudios de los directivos
220
6.16 Antigedad de la empresa 220
6.17 Antigedad de la empresas por su tamao 221
6.18 Personalidad de la empresa por sectores 222
xxiv
6.19 Personalidad de la empresa y su competitividad 222
6.20 Formacin de capital en las empresas 223
6.21 Competitividad global en el sector industria 223
6.22 Competitividad de empresas por tamao en la industria (%) 224
6.23 Competitividad de empresas por subsector 224
6.24 Competitividad general por reas en la industria (%) 225
6.25 Competitividad de la Pyme en el sector comercio 226
6.26 Competitividad de empresas por tamao en el sector comercio
226
6.27 Competitividad de empresas comerciales por subsector 227
6.28 Competitividad general por reas comerciales (%) 228
6.29 Competitividad de la Pyme en el sector servicios 229
6.30 Competitividad de empresas por tamao en el sector servicios
229
6.31 Competitividad de empresas de servicios por subsector 230
6.32 Competitividad general por reas de servicios (%) 231
6.33 Coeficientes de correlacin entre las variables que forman la competitividad de las empresas de la muestra
232
6.34 Correlacin de Pearson entre las variables de datos generales
233
6.35 Coeficientes de correlacin de Pearson con la muestra de 295 empresas
234
6.36 Coeficientes de correlacin de Pearson calculados con datos de la muestra
234
6.37 Regresin de datos con las variables seleccionadas por tamao de empresas
241
Tema 7
7.1 Matriz TOWS (DAFO) para la formulacin de estrategias 255
7.2 Lista de verificacin DOFA 256
7.3 Factores que pueden estar en los ejes de la matriz 278
xxv
7.4 Lista de verificacin DOFA para el Estado de Veracruz 284
xxvii ndice de figuras, cuestionarios y mapas
NDICE DE FIGURAS
Cuadro Nmero
Contenido pgina
Tema 2
2.1 Influencias sociales sobre la competitividad 58
2.2 Factores de la Competitividad relacionados con el desarrollo local
60
2.3 Hacia una Economa Humanista, institucional y participativa 72
2.4 Hacia un nuevo modelo de industrializacin abierta y tridimensional con apertura a la competencia internacional y orientacin a mercados interno y externo
73
2.5 Declogo de la competitividad sistmica para el desarrollo 74
2.6 Competitividad sistmica de Villarreal 75
2.7 Niveles analticos del concepto de competitividad sistmica 77
2.8 Diagrama de congruencias 79
Tema 4
4.1 Factores determinantes de la competitividad sistmica 117
Tema 5
5.1 Modelo de cinco fuerzas de Porter 152
5.2. Curvas de Lorenz del Estado de Veracruz 164
Tema 7
7.1 Contexto en el cual se formula la estrategia competitiva 254
7.2 Proceso de Planeacin Estratgica 254
7.3 Matriz PEYEA 278
7.4 Competitividad global de las 295 empresas entrevistadas 279
7.5 Competitividad de las 38 empresas industriales por tamao 279
7.6 Competitividad de las 138 empresas comerciales por tamao
280
7.7 Competitividad de las 119 empresas de servicios por tamao 281
xxviii ndice de figuras, cuestionarios y mapas
Tema 8
8.1 Competitividad total N = 170 empresas micro 292
8.2 Competitividad total N = 72 empresas pequeas 292
8.3 Competitividad total N = 40 empresas medianas 293
8.4 Competitividad total N = 13 empresas grandes 294
CUESTIONARIO
1 Cuestionario de datos generales 202
xxix ndice de figuras, cuestionarios y mapas
NDICE DE MAPAS
Nmero Contenido pgina
Tema 1
1.1 Mapa Pymes de Veracruz 5
Tema 4
4.1. Mapa Pymes de Veracruz 107
4.2 Pymes Veracruz, Municipios Veracruz Boca del Ro 133
4.3 Pymes Veracruz, Perote Xalapa - Coatepec 134
4.4 Pymes Veracruz, Crdoba Orizaba - Ixtaczoquitln 135
4.5 Pymes Veracruz Corredor Sur 135
4.6 Pymes Veracruz Corredor Norte 136
4.7 Pymes Veracruz Municipio Tierra Blanca 137
4.8 Pymes Veracruz Municipio San Andrs Tuxtla 137
xxx Resumen
RESUMEN
El 95.5% de empresas micro ocupa al 53.04% de trabajadores del Estado de
Veracruz, aportan a la produccin estatal el 7.82% y pagaban el 11.85% del
total de remuneraciones del Estado. Las empresas grandes representan el
0.1%, ocupan al 16.63% del personal, aportan el 73.22% a la produccin
estatal y pagan el 58.86% de las remuneraciones en el Estado. El objetivo del
presente trabajo es probar que la permanencia de las Pymes en el mercado
est en funcin de su competitividad. El desarrollo del trabajo se sustenta en
los modelos de competitividad sistmica de Esser/Hillebrand/Messner/Meyer-
Stamer, y como instrumento de medicin de la competitividad de la Pyme
veracruzana se utiliz el MAPA del BID que comprende indicadores e tems de
variables sobre planeacin estratgica, operaciones, administracin para la
calidad, mercadotecnia, recursos humanos, contabilidad, finanzas, gestin
ambiental y sistemas de informacin. Se evaluaron los resultados y se prob
Ho con un error alfa del 6% y un Alfa de Cronbach superior al 70% de que
existe validez y confiabilidad de los factores que determinan el modelo. Si se
manipulan las cantidades indicadas en los coeficientes de cada variable como
el nmero de trabajadores, el gnero, el nivel de estudios, la edad del
empresario, competitividad del recurso humano, competitividad de los sistemas
de informacin y un manejo adecuado en el abasto, aprovisionamiento de
materiales, calidad y finanzas, se podrn mejorar los resultados alcanzados
hasta ahora por las micro, pequeas y medianas empresas.
xxxi Introduccin
INTRODUCCIN
El inters de conocer las oportunidades que ofrecen las empresas
veracruzanas a los trabajadores activos y a los nuevos candidatos como un
compromiso de la sociedad y del Estado para retener a los nuevos valores y
saber por qu si el estado de Veracruz es rico y abundante en recursos
naturales y recursos humanos no aprovecha sus ventajas competitivas en
beneficio de los veracruzanos, da origen a la presente investigacin que en
colaboracin con el rea de Investigacin de Posgrado de la Facultad de
Contadura y administracin de la Universidad Nacional Autnoma de Mxico
nos dar la oportunidad de conocer la competitividad de las Pymes de otros
estados de la Repblica Mexicana y pases de Amrica Latina como Per,
Colombia, Ecuador, Chile, Bolivia, Argentina, Venezuela, Repblica
Dominicana y Costa Rica .
La situacin problemtica de las empresas veracruzanas es la polarizacin que
existe entre las empresas grandes y las empresas medianas, pequeas y
micro. El 99.9% de las Pymes, ocupan el 83.37% de la poblacin trabajadora,
pagan el 41.14% de las remuneraciones, generan el 26.78% de la produccin
bruta total y su inversin en activos fijos es del 30.25%.
La empresa grande con el 0.1% ocupa al 16.6% de la poblacin, Paga el 58.9%
de los salarios, produce el 73.2% e invierte el 70% de los activos fijos.
El 43.6% de trabajadores en el Estado de Veracruz reciben ingresos inferiores
un salario mnimo, el 31.6% recibe entre 1 y 3, el 16.4% entre 3 y 5 y el 11.5%
recibe 5 salarios mnimos o ms.
El 30% de la poblacin que se encuentra en los primeros tres deciles recibe el
8.5% del ingreso del estado, y los tres ltimos con mayores ingresos recibieron
el 64.8%, marcando una relacin de 7.6 veces a uno. Si la comparacin se
hace entre el primer decil y el ltimo la relacin es de 20 veces a uno
El tema I comprende la formacin de corredores integrados por los municipios
con mayor actividad econmica en el Estado de Veracruz y las caractersticas e
importancia de la Pyme por su volumen de produccin, inversin, actividad
xxxii Introduccin
econmica, valor agregado y tamao de las empresas segn el nmero de
personas que ocupan y se concluye con la situacin problemtica.
En el tema 2, aparecen los modelos sobre la competitividad nacional,
competitividad empresarial y competitividad sistmica. Despus de identificar
los trabajos de diferentes autores y analizarlos, se consider conveniente
utilizar como modelo, el propuesto por Esser K., Hillebrand W., Messner D. y
Meyer-Stamer J. (1994), competitividad sistmica, que comprende los niveles
micro, meso, macro y meta, ideales para la presente investigacin.
En el tema 3, se desarrolla el estudio de las teoras a nivel macro que incluyen
las polticas presupuestaria, monetaria, fiscal, de competencia, cambiaria y
comercial y la forma como cada una de ellas han influido en la competitividad
de la Pyme veracruzana.
En el tema 4 se identificaron las teoras a nivel meso que explican las causas
del crecimiento de la actividad econmica, poltica y social y las variables
detonadoras del origen y desarrollo regional como las polticas de
infraestructura fsica e industrial, la poltica educacional, la tecnolgica,
ambiental, regional y selectiva de importaciones y exportaciones.
El tema 5 comprende aspectos a nivel meta que describen los valores
socioculturales del pueblo veracruzano, su capacidad estratgica y poltica, su
escala de valores y los patrones bsicos de su organizacin poltica, jurdica y
econmica como entorno en el que se mueven las empresas micro, pequeas,
medianas y grandes.
El tema 6 comprende la metodologa que establece las bases para la
evaluacin de la competitividad de la Pyme veracruzana; el diseo de la
investigacin en base al mapa de competitividad propuesto por el BID, que
permitir medir las variables, indicadores e tems sobre planeacin estratgica,
produccin y operaciones, aseguramiento de la calidad, comercializacin,
contabilidad y finanzas, Recursos Humanos, Gestin ambiental y Sistemas de
Informacin, en un ambiente micro propuesto Esser K., Hillebrand W., Messner
D. y Meyer-Stamer J. en su modelo de competitividad sistmica; y, los
resultados del trabajo de campo de las 295 empresas encuestadas clasificadas
xxxiii Introduccin
por tamao de acuerdo al nmero de trabajadores y los niveles de
competitividad alcanzado por las empresas de acuerdo a su tamao.
El tema 7 comprende un diagnstico sobre las fortalezas y debilidades que
presentan las empresas establecidas en el Estado de Veracruz de acuerdo a
los indicadores establecidos en el mapa de competitividad del BID y al nmero
de trabajadores contratados. Las oportunidades que les ofrece el estado de
Veracruz en un ambiente Macro, Meso y Meta y las amenazas que representa
el ambiente competitivo de las empresas grandes, con estrategias innovadoras
dispuestas a potenciar en el cliente su personalidad y centro de atencin como
la nica razn que justifica su existencia.
Se concluye en el anlisis de datos la aceptacin de Ho al afirmar que la
competitividad de la Pyme est determinada por sus niveles de competitividad.
El tamao de la empresa es evidencia de su crecimiento y posicionamiento en
el mercado. En la medida que las empresas aumentan la contratacin de su
personal son ms competitivas.
Se recomienda a las pymes entrevistadas, apliquen para cada caso y de
acuerdo a la calificacin alcanzada las medidas indicadas que les permitan
aumentar su calificacin y mejorar en los puntos donde presentan mayores
deficiencias.
En la misma forma, se recomienda a las autoridades su intervencin en la
formacin de ONG no lucrativas como intermediarios, con capacidad para
organizar a las micro empresas y apoyarlas para situarlas en las mismas
condiciones de competencia principalmente en costos de los que solamente
son beneficiarias las empresas grandes que cuentan con capacidad para
realizar compras internacionales por volumen y a precios competitivos.
1 Tema 1. Caracterizacin e Importancia de la PYME Latinoamericana
TEMA 1.
PYMES EN EL ESTADO DE VERACRUZ.
Resumen
Caracterizacin de la MIPYME en el Estado de Veracruz
1. Clasificacin de las MIPYMES del Estado de Veracruz por el nmero de personas ocupadas,
remuneraciones, produccin bruta total y activos fijos.
Cuadro No.1. 1
Las Mipymes del Estado de Veracruz al ao 2009 son 225 mil 593 y representan el 99.9% del total de
empresas en el Estado de Veracruz. Ocupan al 83.37% de la poblacin trabajadora, Participan con el
41.1% en el total de remuneraciones pagadas en el estado y generan una Produccin bruta total de
162 mil 364 millones 212 mil pesos equivalentes al 26.78% de la produccin generada en el Estado.
Su inversin bruta total de 88 mil 738 millones 763 mil pesos representa el 30.25% de la inversin en
el Estado.(vase cuadro No.1.1)
Distribucin de las MIPYMES por sector de actividad, ocupacin, remuneraciones, produccin bruta
total y total de activos fijos.
Destacan las actividades comerciales en las MIPYMES con el 45.5% del total de establecimientos del
Estado de Veracruz, ocupan al 35.64% de trabajadores, pagan remuneraciones por 4 mil 179 millones
135 mil pesos (21.1%) y generan una produccin bruta total de 27 mil 893 millones 198 mil pesos
(18.83%). Su inversin en activos fijos fue de 16 mil 706 millones 403 mil pesos equivalentes al
18.83% del total invertido por las MIPYMES del estado.
Clasificacin de empresas por el nmero de personas ocupadas para el ejercicio 2009.
Estrato de personal ocupado Unidades econmicas personal ocupado total Total de remuneraciones Produccin bruta total Total de activos fijos
No. % No. % miles de pesos % Miles de pesos Miles de pesos%
Total Estado de Veracruz 225825 100,00 946428 100,00 48142165 100,00 606140249 100,00 293377460 100,00
0 a 2 personas 150616 66,70 221605 23,41 909499 1,89 19650474 3,24 17516986 5,97
3 a 5 personas 53807 23,83 190956 20,18 2399969 4,99 14585932 2,41 10566838 3,60
6 a 10 personas 12.254 5,43 89467 9,45 2395985 4,98 13135061 2,17 8012669 2,73
Subtotal microempresas 216677 95,95 502028 53,04 5705453 11,85 47371467 7,82 36096493 12,30
11 a 15 personas 3.293 1,46 41815 4,42 1450402 3,01 8016610 1,32 4764188 1,62
16 a 20 personas 1.633 0,72 29117 3,08 1079515 2,24 6406023 1,06 3312275 1,13
21 a 30 personas 1.579 0,70 39042 4,13 1663517 3,46 9516973 1,57 6144151 2,09
31 a 50 personas 1.127 0,50 44004 4,65 2044894 4,25 11822589 1,95 5221496 1,78
51 a 100 personas 794 0,35 55204 5,83 3027654 6,29 28135152 4,64 9478493 3,23
Subtotal pequea empresa 8.426 3,73 209.182 22,10 9.265.982 19,25 63.897.347 10,54 28.920.603 9,86
101 a 250 personas 490 0,22 77825 8,22 4834396 10,04 51065398 8,42 23721667 8,09
Subtotal mediana empresa 490 0,22 77825 8,22 4834396 10,04 51065398 8,42 23721667 8,09
Subtotal MiPYME 225.593 99,90 789.035 83,37 19.805.831 41,14 162.334.212 26,78 88.738.763 30,25
251 a 500 personas 147 0,07 48510 5,13 4028399 8,37 46921858 7,74 22526473 7,68
501 a 1000 personas 59 0,03 38900 4,11 6394710 13,28 82464001 13,60 31373028 10,69
1001 y mas personas 26 0,01 69983 7,39 17913225 37,21 314420178 51,87 150739196 51,38
Subtotal empresa grande 232 0,10 157.393 16,63 28.336.334 58,86 443.806.037 73,22 204.638.697 69,75
Fuente Censos econmicos INEGI 2009
2 Tema 1. Caracterizacin e Importancia de la PYME Latinoamericana
2. El segundo lugar lo ocupan los servicios de alojamiento temporal y preparacin de alimentos y
bebidas con el 13.25% en establecimientos, el 13% en personal ocupado y 7.86% en
remuneraciones, sin embargo, solo producen el 0.62% con una inversin en activos fijos
equivalentes al 1.27%.
Cuadro No.1.2
3. La actividad industrial en tercer lugar ocupa el 10.46% en unidades econmicas, el 10.85% en
personal ocupado, el 12% en Remuneraciones, sin embargo, ocupa el primer lugar en produccin
con el 29.09% y una inversin equivalente al 17.05% del total invertido por las MIPYMES en el
estado de Veracruz (vase cuadro No.1.2)
4. Distribucin de las unidades econmicas en los Municipios ms importantes del Estado de
Veracruz.
Cuadro No.1.3
En 10 municipios del Estado de Veracruz se realizan ms de las tres cuartas partes de la actividad
econmica estatal. El 44.8% del total de establecimientos ocupa al 58.98% de la poblacin
MiPyMEs del Estado de Veracruz por Sector de Actividad
SECTOR Unidades econmicas Personal ocupado totalRemuneraciones Produccin bruta total Total de activos fijos
Nmero de Nmero de Miles de Miles de Miles de
Empresas % Personas % pesos % pesos % pesos %
Estado de Veracruz 225.593 100,00 789.035 100,00 19.805.831 100,00 162.334.212 100,00 88.738.763 100,00
SECTOR 11 AGRICULTURA, CRA Y EXPLOTACIN DE ANIMALES, FORESTAL, PESCA Y CAZA 2.685 1,19 15.140 1,92 56.233 0,28 624.414 0,38 553.673 0,62
Sector 21 MINERA 0 - 1.180 0,15 204.274 1,03 868.607 0,54 3.536.153 3,98
SECTOR 22 GENERACIN, TRANSMISIN Y DISTRIBUCIN ENERGA ELCTRICA, AGUA Y DE GAS 193 0,09 2.841 0,36 238.543 1,20 7.524.386 4,64 7.483.671 8,43
SECTOR 23 CONSTRUCCIN 923 0,41 20.788 2,63 909.838 4,59 8.784.005 5,41 2.600.584 2,93
SECTOR 31-33 INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 23.589 10,46 85.603 10,85 2.376.074 12,00 47.218.387 29,09 15.132.992 17,05
SECTOR 43 COMERCIO AL POR MAYOR 6.793 3,01 49.910 6,33 2.961.957 14,95 18.298.700 11,27 7.230.803 8,15
SECTOR 46 COMERCIO AL POR MENOR 102.615 45,49 281.179 35,64 4.179.135 21,10 27.893.198 17,18 16.706.403 18,83
SECTOR 48-49 TRANSPORTES, CORREOS Y ALMACENAMIENTO 980 0,43 20.486 2,60 1.616.898 8,16 11.771.564 7,25 9.715.521 10,95
SECTOR 51 INFORMACIN EN MEDIOS MASIVOS 601 0,27 6.037 0,77 319.459 1,61 3.803.752 2,34 2.670.741 3,01
SECTOR 52 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS 1.076 0,48 6.569 0,83 246.342 1,24 2.098.475 1,29 379.434 0,43
SECTOR 53 SERVICIOS INMOBILIARIOS Y ALQUILER DE BIENES MUEBLES E INTANGIBLES 2.725 1,21 9.420 1,19 225.916 1,14 3.095.194 1,91 2.395.803 2,70
SECTOR 54 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTFICOS Y TCNICOS 4.685 2,08 20.410 2,59 640.179 3,23 3.182.852 1,96 1.123.273 1,27
SECTOR 55 CORPORATIVOS 0 - 219 0,03 0 - 0 - 0 -
SECTOR 56 APOYO A NEGOCIOS Y MANEJO DE DESECHOS Y SERVICIOS DE REMEDIACIN 5.403 2,40 27.423 3,48 1.038.136 5,24 3.800.034 2,34 994.272 1,12
SECTOR 61 SERVICIOS EDUCATIVOS 2.518 1,12 30.968 3,92 1.490.850 7,53 3.454.411 2,13 2.261.773 2,55
SECTOR 62 SERVICIOS DE SALUD Y DE ASISTENCIA SOCIAL 9.013 4,00 29.620 3,75 441.533 2,23 2.108.705 1,30 1.945.148 2,19
SECTOR 71 ESPARCIMIENTO CULTURAL Y DEPORTIVO, Y OTROS SERVICIOS RECREATIVOS 2.420 1,07 7.261 0,92 150.555 0,76 1.005.416 0,62 1.124.717 1,27
SECTOR 72 ALOJAMIENTO TEMPORAL Y DE PREPARACIN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 29.898 13,25 102.553 13,00 1.557.529 7,86 10.786.190 6,64 8.939.415 10,07
SECTOR 81 OTROS SERVICIOS EXCEPTO ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES 29.482 13,07 71.428 9,05 1.152.780 5,82 6.015.922 3,71 3.944.387 4,44
Fuente: Censos Econmicos INEGI 2009
Actividad econmica municipal del Estado de Veracruz 2009
Municipios Unidades econmicas Personal ocupado total Remuneraciones Produccin bruta total Total de activos fijos
Nmero de Nmero de Miles de Miles de Miles de
Empresas % Personas % pesos % pesos % pesos %
Estado de Veracruz 225.825 100,00 946.428 100,00 48.142.165 100,00 606.140.249 100,00 293.377.460 100,00
Veracruz 21.073 9,33 128.912 13,62 9.472.463 19,68 96.019.285 15,84 111.234.056 37,91
Xalapa 19.687 8,72 91.626 9,68 3.964.001 8,23 21.632.679 3,57 14.181.997 4,83 Coatzacoalcos 13.275 5,88 85.596 9,04 8.209.330 17,05 151.094.594 24,93 29.314.952 9,99 Poza Rica 9.135 4,05 64.538 6,82 6.257.977 13,00 50.524.967 8,34 20.621.056 7,03 Crdoba 9.661 4,28 46.418 4,90 1.728.496 3,59 16.420.256 2,71 5.563.384 1,90 Orizaba 8.103 3,59 37.374 3,95 1.345.600 2,80 13.458.636 2,22 6.163.889 2,10 Boca del Ro 5.382 2,38 36.868 3,90 2.282.750 4,74 42.904.695 7,08 14.893.296 5,08 Minatitln 6.760 2,99 33.045 3,49 3.326.173 6,91 79.640.868 13,14 16.383.079 5,58 Tuxpan 4.692 2,08 19.016 2,01 733.703 1,52 9.445.087 1,56 8.585.572 2,93 Martnez de la Torre 3.807 1,69 14.820 1,57 371.597 0,77 2.756.007 0,45 1.198.173 0,41 Subtotal 101.575 44,98 558.213 58,98 37.692.090 78,29 483.897.074 79,83 228.139.454 77,76 Resto de Municipios 124.250 55,02 388.215 41,02 10.450.075 21,71 122.243.175 20,17 65.238.006 22,24 Fuente: Censos econmicos 2009
3 Tema 1. Caracterizacin e Importancia de la PYME Latinoamericana
trabajadora. El personal ocupado recibe remuneraciones por 37 mil 692 millones 090 mil pesos
(78.29%) y genera una produccin bruta total por 483 mil 897 millones 074 mil pesos equivalentes al
79.83% con una inversin en activos fijos de 228 mil 139 millones 454 mil pesos (77.76% de la
inversin en el Estado) (vase cuadro No. 1.3).
5. Actividades econmicas ms relevantes en el Estado de Veracruz
Cuadro No. 1.4
Las unidades econmicas se concentran en actividades de comercio al por menor en abarrotes y
alimentos con el 24.7%, y en Restaurantes de comida para llevar y otros de servicio limitado con el
10.47% del total del estado. Estas empresas tambin destacan en ocupacin, ya que en conjunto
contrataron al 19.09%, sin embargo, solo erogan el 2.6% de las remuneraciones pagadas por todas
las empresas en el estado. Generan el 1.78% de la produccin bruta total y cuentan con el 2% del
total de activos fijos invertidos en el estado (vase cuadro No. 1.4)
6. Distribucin de empresas econmicas por su tamao en el Estado de Veracruz.
Cuadro No. 1.5
El tamao establece la diferencia en el rendimiento entre una grande y una micro empresa. Las
empresas grandes con el 69.75% de la inversin total en Activos fijos en el estado de Veracruz
producen 443 mil 806 millones 037 mil pesos equivalentes al 73.22% de la produccin bruta total y
pagan el 58.86% de las remuneraciones del estado por 28 mil 336 millones 334 mil pesos, sin
Subramas de Actividad econmica con mayor nmero de empresas en el Estado de Veracruz.
SUBRAMAS Unidades econmicas Personal ocupado total Remuneraciones Produccin bruta total Total de activos fijos
Nmero de Nmero de Miles de Miles de Miles de
Empresas % Personas % pesos % pesos % pesos %
Estado de Veracruz 225.825 100,00 946.428 100,00 48.142.165 100,00 606.140.249 100,00 293.377.460 100,00
31180 Elaboracin de productos de panadera y tortillas 8.466 3,75 26.663 2,82 441.482 0,92 4.206.663 0,69 1.298.506 0,44
33232 Fabricacin de productos de herrera 3.096 1,37 6.407 0,68 71.962 0,15 473.879 0,08 238.531 0,08 46110 Comercio al por menor Abarrotes y alimentos 54.812 24,27 114.630 12,11 615.177 1,28 4.917.621 0,81 3.949.958 1,35 46120 Bebidas, hielo y tabaco 5.305 2,35 10.301 1,09 81.896 0,17 490.377 0,08 369.978 0,13 46321 ropa, bisuteera y accesorios de vestir 8.601 3,81 21.165 2,24 261.473 0,54 1.160.526 0,19 962.754 0,33 46411 productos farmacuticosy naturistas 3.174 1,41 11.449 1,21 298.752 0,62 1.194.854 0,20 447.008 0,15 46531 Artculos de papelera, libros, revistas y peridicos 5.012 2,22 12.529 1,32 152.723 0,32 593.677 0,10 771.345 0,26 46591 mascotas, regalos, artculos religiosos, desechables y otros 4.490 1,99 8.879 0,94 53.490 0,11 275.298 0,05 329.971 0,11 46711 artculos de ferretera, tlapalera y vidrios 3.335 1,48 13.346 1,41 392.879 0,82 2.668.880 0,44 1.488.217 0,51 54111 Bufetes jurdicos 1.457 0,65 4.475 0,47 73.575 0,15 356.921 0,06 175.189 0,06 56143 Fotocopiado, fax, acceso acomputadoras y afines 4.064 1,80 8.464 0,89 55.717 0,12 452.540 0,07 407.103 0,14 62111 Consultorios mdicos 3.190 1,41 6.176 0,65 80.716 0,17 624.761 0,10 528.657 0,18 62121 Consultorios dentales 2.449 1,08 3.781 0,40 29.028 0,06 315.832 0,05 374.791 0,13 72221 Restaurantes de comida para llevar y otros de servicio limitado 23.641 10,47 66.019 6,98 648.088 1,35 5.866.790 0,97 1.909.008 0,65 72241 Centros nocturnos, bares, cantinas y similares 4.087 1,81 11.940 1,26 159.141 0,33 1.124.103 0,19 482.590 0,16 81111 Reparacin mecanica y electrica de automoviles y camiones 6.069 2,69 15.703 1,66 258.546 0,54 1.294.928 0,21 894.329 0,30 81119 Reparacin y mantenimiento de autos y camiones 3.126 1,38 8.735 0,92 93.754 0,19 524.350 0,09 376.319 0,13 81211 Salones y clnicas de belleza y peluqueras 6.996 3,10 10.093 1,07 49.505 0,10 461.305 0,08 310.532 0,11 Subtotal 151.370 67,03 360.755 38,12 3.817.904 7,93 27.003.305 4,45 15.314.786 5,22 Otras actividades 74.455 32,97 585.673 61,88 44.324.261 92,07 579.136.944 95,55 278.062.674 94,78 Fuente: Censos Econmicos 2009
Clasificacin de empresas del Estado de Veracruz por su tamao con datos de ocupacin para el ejercicio 2009.
Estrato de personal ocupado Unidades econmicas personal ocupado total Total de remuneraciones Produccin bruta total Total de activos fijos
No. % No. % miles de pesos % Miles de pesos Miles de pesos %
Total Estado de Veracruz 225825 100,00 946428 100,00 48142165 100,00 606140249 100,00 293377460 100,00
Subtotal microempresas 216677 95,94 502028 53,04 5705453 11,85 47371467 7,82 36096493 12,30
Subtotal pequea empresa 8.426 3,73 209.182 22,10 9.265.982 19,25 63.897.343 10,54 28.920.603 9,86
Subtotal mediana empresa 490 0,22 77825 8,22 4834396 10,04 51065398 8,42 23721667 8,09
Subtotal MiPYME 225.593 99,89 789.035 83,37 19.805.831 41,14 162.334.208 26,78 88.738.763 30,25
Subtotal empresa grande 232 0,10 157.393 16,63 28.336.334 58,86 443.806.037 73,22 204.638.697 69,75
Fuente Censos econmicos INEGI 2009
4 Tema 1. Caracterizacin e Importancia de la PYME Latinoamericana
embargo, solo ocupan al 16.63% de los trabajadores y cuentan con 232 empresas representantes del
0.1% de las unidades econmicas del estado.
Las microempresas representan el 95.94% de las empresas del estado, contratan al 53.04 de los
trabajadores, pagan el 11.85% de las remuneraciones y producen el 7.82% con activos fijos
equivalentes al 12.3% (vase cuadro No. 1.5)
El objetivo del presente trabajo es realizar un diagnstico acerca de la competitividad de la
PYME Latinoamericana con el fin de determinar sus fortalezas y debilidades y plantear
soluciones que les permitan alcanzar el nivel de competitividad que se requiere para que
permanezcan en el mercado
1 Antecedentes
La Secretara de Hacienda despus de analizar diferentes factores para diferenciar la
industria, se inclin por el capital contable como el indicador ms conveniente para
establecer los lmites de la industria mediana y pequea. En 1970 el FOGAIN, Fondo de
Fomento de NAFINSA (Fondo de Garanta y Fomento para la Industria Mediana y Pequea)
tom el capital contable para determinar a las industrias medianas y pequeas en un rango
entre 25 mil pesos y 25 millones de pesos (FOGAIN-NAFINSA 1974, Tomo 1).Para 1984 los
lmites se encontraban entre 50 mil pesos y 90 millones de pesos con posibilidad de
ampliarse el lmite mximo a 120 millones si se inclua revaluacin de activos (FOGAIN
1984). En los ltimos aos las autoridades gubernamentales y las instituciones de
desarrollo, argumentando, como estrategia, evitar la discriminacin de las empresas
intensivas en mano de obra frente a las empresas macro, han propuesto una nueva
estratificacin para las micro, pequeas y medianas, tomando como base el nmero de
trabajadores y sus ventas anuales.
Cuadro No. 1.6
Clasificacin de empresas por tamao
Tamao Sector Rango de nmero de trabajadores
Rango de monto de ventas anuales (mdp)
Tope mximo combinado*
Micro Todas Hasta 10 Hasta $4 4.6
Pequea Comercio Desde 11 hasta 30 Desde $4.01 hasta $100 93
Industria y Servicios Desde 11 hasta 50 Desde $4.01 hasta $100 95
Mediana Comercio Desde 31 hasta 100 Desde $100.01 hasta $250 235
Servicios Desde 51 hasta 100
Industria Desde 51 hasta 250 Desde $100.01 hasta $250 250
*Tope Mximo Combinado = (No. De trabajadores) X 10% + (monto de ventas Anuales) X 90%.
Fuente: Diario Oficial de la Federacin 30 de junio 2009.
5 Tema 1. Caracterizacin e Importancia de la PYME Latinoamericana
En el acuerdo celebrado entre las instituciones autorizadas y publicado en el Diario Oficial
de la Federacin del 30 de junio 2009, se decidi determinar la clasificacin de empresas
por su tamao con los criterios establecidos en el cuadro No. 1.6
1.1. Estado de Veracruz
Localizacin geogrfica:
Mapa No. 1.1
6 Tema 1. Caracterizacin e Importancia de la PYME Latinoamericana
El pas tiene una superficie de un milln 964 mil 375 kilmetros cuadrados de los que el
99.739% forma parte de la plataforma continental y el 0.261 es insular.
Limita al norte con los Estados Unidos de Norteamrica, al sur con Guatemala y Belice, al
oriente con El Golfo de Mxico y el Mar Caribe y al occidente con el Ocano Pacfico. En
total la nacin cuenta con 11122 kilmetros de costas 7828 hacia el ocano pacfico y 3294
hacia el Golfo de Mxico.
El Estado de Veracruz con una superficie de 72815 kilmetros cuadrados representa el
3.71% de la superficie del pas, se localiza en la parte oriental de la Repblica Mexicana y
limita al norte con el Estado de Tamaulipas, al sur con los estados de Chiapas y Oaxaca, al
oriente con el Golfo de Mxico, al occidente con los estados de puebla, Hidalgo y San Lus
Potos y al sureste con el estado de Tabasco. Sus costas con el Golfo de Mxico tienen una
extensin de 684 Km (Vase Mapa No. 1.1)
Densidad de poblacin
El pas en el ao 2010 contaba con 112 millones 336 mil 538 habitantes que ocupaban una
extensin territorial de un milln 959 mil 248 kilmetros cuadrados, lo que representa una
densidad de poblacin de 57.31 habitantes por kilmetro cuadrado. El Estado de Veracruz,
tercera entidad ms poblada con 7 millones 643 mil 194 habitantes y una ocupacin
territorial de 72 mil 815 kilmetros cuadrados, presenta una densidad por kilmetro cuadrado
de 104.97 habitantes.
Poblacin Ocupada
La poblacin de 14 aos y mas con 78 millones 718 mil 334 habitantes, representa el
70.07% de la poblacin nacional. Los estados que en su poblacin alcanzaron la mayor
proporcin de menores de 14 aos son los de Baja California Sur, Chiapas, Guanajuato,
Guerrero, Hidalgo, Michoacn, Nayarit, Tabasco y Zacatecas (vase cuadro No. 2). Los
estados que alcanzaron la menor participacin en su poblacin de menores a 14 aos de
edad son los de Baja California, Chihuahua, Distrito Federal, Estado de Mxico, Nuevo
Len, Quintana Roo y Yucatn.
La poblacin de 14 aos de edad o ms representa a la poblacin econmicamente activa
del pas con 45 millones 709 mil 335 habitantes (58.07%) y a la no econmicamente activa
con 33 millones 8 mil 979 (41.93%).
Los estados que presentaron menor porcentaje de poblacin no econmicamente activa y
mayor aportacin a la poblacin trabajadora son: Baja California Sur, Colima, Jalisco,
Nayarit, Nuevo Len, Quintana Roo, Tlaxcala y Yucatn. Los que alcanzaron los porcentajes
7 Tema 1. Caracterizacin e Importancia de la PYME Latinoamericana
ms altos y con menor aportacin a la PEA son: Aguascalientes, Chiapas, Chihuahua,
Durango, Guanajuato, Hidalgo, Guerrero, Veracruz y Zacatecas.
Cuadro No. 1.7
De los 45 millones 709 mil 335 habitantes que integran la poblacin econmicamente activa
del pas, 43 millones 344 mil 281 (94.83%) se encuentran ocupados y el 5.17% restante
carece de empleo. Los estados con las mayores tasas de desempleo son: Aguascalientes,
Coahuila, Chihuahua, Distrito Federal, Estado de Mxico, Nuevo Len y Quertaro. (vase
cuadro No. 1.7)
El Estado de Veracruz cuenta con 5 millones 325 mil 215 habitantes de 14 aos o ms,
equivalentes al 69.67% de la poblacin total del estado. De este total, 2 millones 923 mil 562
habitantes (54.9%), integran la poblacin econmicamente activa y 2 millones 401 mil 653
habitantes a la poblacin no econmicamente activa.
Poblacin de 14 y ms aos por entidad federativa segn condicin de actividad
Segundo trimestre de 2009
Estados Poblacin Poblacin Poblacin econmicamente activa pob. no
Total 14 y mas % Total % Ocupados % desocup. % Ec. Activa %
Total Pas 112336538 78718334 70,07 45709335 58,07 43344281 94,83 2365074 5,17 33008979 41,93
Aguascalientes 1184996 1,05 811529 68,48 455934 56,18 423222 92,83 32712 7,17 355595 43,82
Baja California 3155070 2,81 2346413 74,37 1406932 59,96 1324835 94,16 82097 5,84 939481 40,04
Baja California Sur 637026 0,57 420284 65,98 267304 63,60 253695 94,91 13609 5,09 152980 36,40
Campeche 822441 0,73 585423 71,18 350324 59,84 339867 97,02 10457 2,98 235099 40,16
Coahuila 2748391 2,45 1916911 69,75 1114669 58,15 1027949 92,22 86720 7,78 802242 41,85
Colima 650555 0,58 448403 68,93 290103 64,70 277649 95,71 12454 4,29 158300 35,30
Chiapas 4796580 4,27 3035412 63,28 1684487 55,49 1653159 98,14 31328 1,86 1350925 44,51
Chihuahua 3406465 3,03 2544073 74,68 1413899 55,58 1311939 92,79 101960 7,21 1130174 44,42
Distrito Federal 8851080 7,88 7039653 79,53 4167196 59,20 3879640 93,10 287556 6,90 2872457 40,80
Durango 1632934 1,45 1097691 67,22 597076 54,39 563970 94,46 33106 5,54 500615 45,61
Guanajuato 5486372 4,88 3567896 65,03 1986640 55,68 1886732 94,97 99908 5,03 1581256 44,32
Guerrero 3388768 3,02 2171447 64,08 1293813 59,58 1273479 98,43 20334 1,57 877634 40,42
Hidalgo 2665018 2,37 1749447 65,64 961219 54,94 913719 95,06 47500 4,94 788228 45,06
Jalisco 7350682 6,54 5062180 68,87 3088598 61,01 2949253 95,49 139345 4,51 1973582 38,99
Mxico 15175862 13,51 11021326 72,62 6376247 57,85 5923787 92,90 452460 7,10 4645079 42,15
Michoacn 4351037 3,87 2828245 65,00 1604494 56,73 1538733 95,90 65761 4,10 1223751 43,27
Morelos 1777227 1,58 1262285 71,03 739245 58,56 715821 96,83 23424 3,17 523040 41,44
Nayarit 1084979 0,97 714557 65,86 439274 61,48 424282 96,59 14992 3,41 275282 38,52
Nuevo Len 4653458 4,14 3366920 72,35 2078386 61,73 1928806 92,80 149580 7,20 1288534 38,27
Oaxaca 3801962 3,38 2509817 66,01 1463113 58,30 1429594 97,71 33519 2,29 1046704 41,70
Puebla 5779829 5,15 3996425 69,14 2285724 57,19 2185833 95,63 99891 4,37 1710701 42,81
Quertaro 1827937 1,63 1238563 67,76 686160 55,40 630523 91,89 55637 8,11 552403 44,60
Quintana Roo 1325578 1,18 981048 74,01 657695 67,04 622989 94,72 34706 5,28 323353 32,96
San Luis Potos 2585518 2,30 1782285 68,93 1010374 56,69 973691 96,37 36683 3,63 771911 43,31
Sinaloa 2767761 2,46 1988506 71,85 1141643 57,41 1095962 96,00 45681 4,00 846863 42,59
Sonora 2662480 2,37 1860057 69,86 1066699 57,35 1006914 94,40 59785 5,60 793358 42,65
Tabasco 2238603 1,99 1463151 65,36 819803 56,03 774658 94,49 45145 5,51 643348 43,97
Tamaulipas 3268554 2,91 2363275 72,30 1408626 59,60 1318277 93,59 90349 6,41 954649 40,40
Tlaxcala 1169936 1,04 799030 68,30 492383 61,62 460910 93,61 31473 6,39 306647 38,38
Veracruz 7643194 6,80 5325215 69,67 2923562 54,90 2843353 97,26 80209 2,74 2401653 45,10
Yucatn 1955577 1,74 1440935 73,68 900345 62,48 875521 97,24 24824 2,76 540590 37,52
Zacatecas 1490668 1,33 979932 65,74 537388 54,84 515519 95,93 21869 4,07 442544 45,16
Sumas 112336538 100,00 78718334 45709355 43344281 2365074 33008978
Fuente: INEGI, (2010),Anuario de Estadsticas por Entidad Federativa.
8 Tema 1. Caracterizacin e Importancia de la PYME Latinoamericana
Siete estados comprenden el 49.82% de la poblacin ocupada en el pas.: Distrito Federal
(8.95%), Guanajuato 4.35%, Jalisco 6.80%, Estado de Mxico 13.67%, Nuevo Len 4.45%,
Puebla 5.04%, y Veracruz 6.56%.
Cuadro No. 1.8
Del total de la poblacin ocupada en el pas, el 13.02% realiza actividades en el sector
agropecuario, el 8.12% en el sector construccin, el 14.95% en el sector manufacturero, el
19.88% en la actividad comercial, 42.34% en los servicios y el 0.98% en otras actividades.
El Estado de Veracruz con 2 millones 843 mil 353 personas laborando (6.56% de la
poblacin ocupada en el pas), presenta al 21.41% dedicado a las tareas del sector
agropecuario, el 8.62% en actividades del sector construccin, el 10.21% en actividades del
sector manufacturero, el 18.02% en la actividades comerciales, 39.16% en los servicios y el
2.19% en otras actividades.
Destacan en el Estado de Veracruz las actividades agropecuarias, con 8.4 puntos
porcentuales por encima de la media nacional, sin embargo, pierde 4.7 en el sector
Poblacin ocupada en el Pas por Entidad Federativa y por tipo de actividad
Segundo trimestre de 2009
Estados Poblacin sector sector sector
Ocupada agropec. Construc. Manufact. Comercio Servicio Otros
Total Pas 43344281 100 5644808 13,02 3517847 8,12 6478158 14,95 8616580 19,88 18353275 42,34 426037 0,98
Aguascalientes 423222 0,98 24747 5,85 36171 8,55 80090 18,92 86539 20,45 192566 45,50 2138 0,51
Baja California 1324835 3,06 76237 5,75 91130 6,88 252239 19,04 277764 20,97 542699 40,96 9423 0,71
Baja California Sur 253695 0,59 21007 8,28 28757 11,34 13445 5,30 48752 19,22 137299 54,12 4033 1,59
Campeche 339867 0,78 65799 19,36 28209 8,30 30645 9,02 57772 17,00 147035 43,26 9268 2,73
Coahuila 1027949 2,37 54115 5,26 81384 7,92 209354 20,37 212587 20,68 443378 43,13 16854 1,64
Colima 277649 0,64 36278 13,07 23653 8,52 24260 8,74 50290 18,11 137379 49,48 4384 1,58
Chiapas 1653159 3,81 598185 36,18 111156 6,72 133519 8,08 288016 17,42 509441 30,82 10602 0,64
Chihuahua 1311939 3,03 134416 10,25 102420 7,81 249058 18,98 236559 18,03 525339 40,04 6696 0,51
Distrito Federal 3879640 8,95 9567 0,25 200465 5,17 436919 11,26 806970 20,80 2384056 61,45 30664 0,79
Durango 563970 1,30 93109 16,51 39240 6,96 72920 12,93 112397 19,93 227939 40,42 17091 3,03
Guanajuato 1886732 4,35 223462 11,84 140324 7,44 440687 23,36 413019 21,89 652880 34,60 10491 0,56
Guerrero 1273479 2,94 375817 29,51 87371 6,86 129005 10,13 232215 18,23 434083 34,09 9695 0,76
Hidalgo 913719 2,11 229440 25,11 66528 7,28 130126 14,24 165672 18,13 310114 33,94 10866 1,19
Jalisco 2949253 6,80 241951 8,20 249000 8,44 565056 19,16 657198 22,28 1194332 40,50 19098 0,65
Mxico 5923787 13,67 302969 5,11 552545 9,33 992877 16,76 1237127 20,88 2779525 46,92 42764 0,72
Michoacn 1538733 3,55 300852 19,55 129004 8,38 186928 12,15 367929 23,91 543329 35,31 7047 0,46
Morelos 715821 1,65 83318 11,64 73043 10,20 83477 11,66 153401 21,43 318142 44,44 4224 0,59
Nayarit 424282 0,98 72723 17,14 35634 8,40 41745 9,84 83200 19,61 186074 43,86 3186 0,75
Nuevo Len 1928806 4,45 32610 1,69 178406 9,25 384400 19,93 395557 20,51 915643 47,47 12518 0,65
Oaxaca 1429594 3,30 464083 32,46 114932 8,04 171633 12,01 223533 15,64 445963 31,20 6075 0,42
Puebla 2185833 5,04 502957 23,01 173109 7,92 398076 18,21 378845 17,33 711740 32,56 12843 0,59
Quertaro 630523 1,45 52075 8,26 68216 10,82 121141 19,21 118076 18,73 265955 42,18 4148 0,66
Quintana Roo 622989 1,44 37873 6,08 55303 8,88 35735 5,74 119130 19,12 369238 59,27 2750 0,44
San Luis Potos 973691 2,25 178532 18,34 76910 7,90 139331 14,31 182589 18,75 375745 38,59 13643 1,40
Sinaloa 1095962 2,53 190801 17,41 89732 8,19 120077 10,96 230778 21,06 448454 40,92 9033 0,82
Sonora 1006914 2,32 93672 9,30 89772 8,92 188685 18,74 199160 19,78 406131 40,33 16046 1,59
Tabasco 774658 1,79 140150 18,09 57817 7,46 54215 7,00 152264 19,66 330829 42,71 36359 4,69
Tamaulipas 1318277 3,04 78952 5,99 119396 9,06 204851 15,54 260558 19,77 619868 47,02 17793 1,35
Tlaxcala 460910 1,06 91941 19,95 44420 9,64 93623 20,31 81822 17,75 144471 31,34 1726 0,37
Veracruz 2843353 6,56 608721 21,41 245037 8,62 290412 10,21 512320 18,02 1113459 39,16 62352 2,19
Yucatn 875521 2,02 103467 11,82 78206 8,93 152855 17,46 172183 19,67 360602 41,19 6708 0,77
Zacatecas 515519 1,19 124982 24,24 50557 9,81 50770 9,85 102358 19,86 179567 34,83 5519 1,07
= = = = = = =
43344281 5644808 13,02 3517847 8,12 6478154 14,95 8616580 19,88 18353275 42,34 426037 0,98
Fuente: INEGI, (2010),Anuario de Estadsticas por Entidad Federativa.
9 Tema 1. Caracterizacin e Importancia de la PYME Latinoamericana
manufacturero, 1.8 en la actividad comercial y 3.2 puntos en los servicios.(vase cuadro No.
1.8)
Actividad econmica
Cuadro No. 1.9
En 7 estados del pas se concentra el 51.04% del total de 3 millones 735 mil 347 empresas
privadas y del sector paraestatal que existen en el pas. El Distrito Federal cuenta con 382
Unidades econmicas por entidad federativa, personal ocupado, y remuneraciones 2008.
Sector Priv. Personal personal Remunerac. Remuner.
y paraestatal % Ocupado ocupado por Millones por Persona.
U. Econom. de pesos ocupada
Total Nacional 3735347 100,00 20254726 5,42 1166394 57586
Aguascalientes 41064 1,10 246372 6,00 12391 50294
Baja California 80654 2,16 713595 8,85 53712 75270
Baja California Sur 22773 0,61 152496 6,70 8151 53451
Campeche 30126 0,81 179312 5,95 14826 82683
Coahuila 81227 2,17 604886 7,45 38726 64022
Colima 26171 0,70 129922 4,96 5006 38531
Chiapas 130265 3,49 422749 3,25 12279 29046
Chihahua 89511 2,40 771722 8,62 56897 73727
Distrito Federal 382804 10,25 3378748 8,83 296190 87663
Durango 45415 1,22 236336 5,20 10849 45905
Guanajuato 180250 4,83 914142 5,07 44111 48254
Guerrero 128598 3,44 421006 3,27 9758 23178
Hidalgo 81957 2,19 328390 4,01 14112 42973
Jalisco 265051 7,10 1473973 5,56 72435 49143
Mxico 458542 12,28 1954189 4,26 95537 48888
Michoacn 176904 4,74 606681 3,43 17282 28486
Morelos 79747 2,13 301341 3,78 11518 38222
Nayarit 39336 1,05 163337 4,15 4649 28463
Nuevo Len 129858 3,48 1218454 9,38 98146 80550
Oaxaca 145107 3,88 414311 2,86 10731 25901
Puebla 215978 5,78 823862 3,81 32766 39771
Quertaro 56538 1,51 376497 6,66 24213 64311
Quintana Roo 38770 1,04 329502 8,50 13499 40968
San Luis Potos 79190 2,12 400734 5,06 19820 49459
Sinaloa 80733 2,16 492545 6,10 18642 37848
Sonora 83220 2,23 561505 6,75 32506 57891
Tabasco 52861 1,42 266819 5,05 17928 67192
Tamaulipas 102318 2,74 694533 6,79 49762 71648
Tlaxcala 49675 1,33 170714 3,44 4883 28603
Veracruz 226372 6,06 928722 4,10 44983 48435
Yucatn 85844 2,30 396901 4,62 13727 34585
Zacatecas 48488 1,30 180430 3,72 6360 35249
3735347 100,00 20254726 5,42 1166395 57586
Fuente: INEGI. Censos Econmicos, 2009. Resultados oportunos. www.inegi.org.mx (15 de febrero de 2010).
Anuario de Estadsticas por Entidad Federativa 2010
10 Tema 1. Caracterizacin e Importancia de la PYME Latinoamericana
mil 804 empresas (10.25%), Guanajuato con 180 mil 250 (4.83%), Jalisco 265 mil 051
(7.10%), Estado de Mxico 458 mil 542 (12.28%), Michoacn 176 mil 904 empresas
(4.74%), Puebla 215 mil 978 (5.78%) y Veracruz 226 mil 372 empresas (6.06%).
Cada empresa del pas cuenta en promedio con 5.42 trabajadores. Entre los estados de
mayor ocupacin est Baja California con 8.85, Chihuahua 8.62, Distrito Federal 8.83,
Nuevo Len 9.38 y Quintana Roo 8.5%. Las empresas de menor ocupacin estn en
Chiapas con 3.25, Guerrero 3.27, Michoacn 3.43, Oaxaca 2.86 y Tlaxcala 3.44. El Estado
de Veracruz alcanza un promedio de 4.1 trabajadores por empresa, inferior a la media
nacional.
Cuadro No. 1.10
Las remuneraciones promedio por trabajador en el ejercicio 2008 fueron en el pas de 57 mil
586 pesos. Los trabajadores que alcanzaron los mejores ingresos fueron los de Campeche
con 82 mil 683 pesos, Distrito Federal 87 mil pesos 663 pesos, y Nuevo Len con 80 mil 550
pesos. Los trabajadores con ingresos anuales menores a los 30 mil pesos fueron los de los
Estados de Chiapas, Guerrero, Michoacn, Nayarit, Oaxaca y Tlaxcala.
Producto Interno Bruto en valores bsicos por entidad Federativa y por sector de activ idad 2008
(millones de pesos a precios de 2003) Millones de pesos del ao 2003
Entidad Federativa Total % Ag
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Total Nacional 8475564 100,00 3,84 5,25 1,36 6,87 18,29 16,48 7,29 3,80 4,71 11,06 3,63 0,40 2,68 4,73 2,94 0,41 2,75 2,74 3,90 3,11 -
Aguascalientes 95174 1,12 4,41 0,36 0,49 7,44 32,43 15,13 5,50 2,50 3,04 9,72 2,17 0,01 1,77 4,86 2,94 0,72 1,80 2,15 4,57 1,99 -
Baja califormia 255693 3,02 3,02 0,22 2,12 9,50 21,97 17,07 7,34 3,81 2,18 11,56 3,37 0,01 1,39 4,36 3,02 0,53 3,16 2,70 3,88 1,22 -
Baja california sur 52058 0,61 5,50 2,72 2,08 11,40 3,18 18,47 8,90 2,88 3,96 9,52 2,11 - 2,36 3,97 2,96 0,69 13,96 2,55 5,29 2,51 -
Campeche 316908 3,74 0,74 76,44 0,24 7,01 0,67 2,74 2,19 0,59 0,36 2,24 1,66 0,01 1,42 0,90 0,48 0,02 0,70 0,89 0,90 0,21 -
Coahuila 275916 3,26 2,75 2,91 1,50 6,94 35,33 13,06 8,07 1,86 1,96 7,87 3,34 0,09 2,27 3,62 2,85 0,21 2,04 1,77 2,71 1,13 -
Colim 45422 0,54 7,30 0,74 3,98 7,36 10,03 16,23 14,22 2,68 1,87 10,46 1,48 0,02 1,59 5,51 4,23 0,25 4,03 2,69 6,38 1,03 -
Chiapas 153062 1,81 9,33 5,00 5,44 5,75 7,22 16,49 6,86 2,84 1,13 18,29 1,48 - 0,40 7,82 2,60 0,19 2,23 2,24 5,25 0,56 -
Chihuahua 284410 3,36 5,85 0,33 1,55 6,69 26,03 15,85 4,76 3,18 1,93 11,51 6,01 0,01 1,35 4,39 3,39 0,17 2,90 2,14 3,06 1,09 -
Distrito federal 1525337 18,00 0,07 0,01 0,49 3,78 10,64 18,46 8,96 7,29 14,61 9,07 8,36 1,74 5,50 4,62 3,83 0,54 2,23 3,52 6,56 10,27 -
Durango 104551 1,23 12,36 2,20 1,83 5,91 21,28 14,77 7,59 2,33 2,50 11,44 1,21 0,27 2,16 4,42 2,54 0,10 1,65 1,86 5,19 1,63 -
Guanajuato 328539 3,88 4,63 0,29 1,03 6,51 27,97 16,31 7,80 2,35 2,54 11,20 4,57 0,01 1,48 3,74 2,59 1,67 2,02 2,26 2,61 1,58 -
Guerrero 130471 1,54 7,02 0,71 2,65 6,00 6,18 16,06 10,83 3,10 1,27 18,12 0,77 - 1,16 7,16 3,21 0,32 8,08 2,08 5,88 0,60 -
Hidalgo 127675 1,51 5,03 1,16 2,43 10,93 28,22 10,84 7,80 2,17 1,56 13,62 0,79 0,00 1,00 6,13 2,15 0,20 1,06 2,08 3,72 0,87 -
Jalisco 566774 6,69 6,99 0,29 0,80 5,38 22,39 21,20 6,17 3,41 2,81 10,11 2,56 0,05 3,48 4,39 2,67 0,30 3,47 2,51 2,64 1,62 -
Mexico 794297 9,37 1,73 0,40 1,14 5,64 26,59 19,34 5,29 2,89 2,54 13,62 2,34 0,03 2,42 6,24 2,25 0,35 1,97 3,33 3,40 1,49 -
Michoacan 209812 2,48 10,55 0,43 1,34 5,94 13,52 18,37 7,51 3,04 1,79 13,32 1,60 0,01 2,49 6,46 3,05 0,23 2,47 4,80 4,12 1,03 -
Morelos 97124 1,15 3,93 0,24 1,17 5,64 24,22 15,02 6,73 4,06 1,99 12,64 1,67 0,01 1,54 6,30 3,39 0,44 3,72 3,00 5,36 1,04 -
Nayarit 53199 0,63 10,86 0,27 4,26 13,43 5,60 14,74 5,26 3,13 1,65 14,08 1,23 0,03 1,44 6,30 3,30 0,36 6,08 2,19 6,62 0,83 -
Nuevo leon 665553 7,85 0,73 1,36 1,22 9,41 24,51 16,48 8,47 4,11 6,78 9,63 4,76 0,75 3,97 3,59 3,21 0,38 1,64 1,97 1,71 4,65 -
Oaxaca 128979 1,52 9,88 0,05 1,18 4,07 14,71 17,07 6,02 2,24 1,01 18,73 1,15 - 1,00 8,24 2,94 0,30 3,33 2,29 6,24 0,43 -
Puebla 302064 3,56 4,44 0,75 0,86 5,41 29,59 14,97 6,46 4,64 2,43 13,20 1,87 0,03 1,67 5,57 2,38 0,39 1,33 2,98 2,53 1,50 -
Queretaro 160879 1,90 2,75 0,82 1,03 9,95 24,46 17,67 10,91 4,80 1,80 8,09 3,17 0,03 1,82 4,17 2,64 0,39 2,08 1,58 2,86 1,02 -
Quintana roo 131558 1,55 0,63 0,29 0,96 10,30 2,28 17,87 8,44 2,06 3,52 9,08 3,46 - 5,67 2,77 1,64 0,99 20,38 8,50 3,27 2,11 -
San luis posoti 156059 1,84 4,52 1,23 3,07 6,78 25,73 15,27 6,36 2,16 1,96 13,30 1,68 0,01 1,46 5,21 2,58 0,50 2,66 2,61 4,13 1,20 -
Sinaloa 175860 2,07 13,04 0,35 1,81 6,95 8,19 21,64 7,81 2,80 3,40 12,03 2,14 0,02 1,16 5,03 3,43 0,52 4,41 3,80 3,62 2,16 -
Sonora 210127 2,48 8,56 2,20 1,55 7,12 20,18 16,92 6,56 3,71 2,64 10,73 2,14 0,01 2,32 4,54 3,36 0,22 2,87 2,24 3,67 1,53 -
Tabasco 216032 2,55 1,84 46,32 0,27 8,19 4,61 11,01 3,92 1,46 1,10 7,67 1,08 0,01 0,70 3,31 2,91 0,06 1,53 1,72 2,90 0,59 -
Tamaulipas 295746 3,49 3,50 6,93 2,82 16,38 13,29 15,13 8,91 2,49 1,60 11,64 2,13 0,09 1,29 3,41 2,86 0,19 3,01 2,18 3,01 0,86 -
Tlaxcala 46094 0,54 4,73 0,02 0,73 2,34 27,92 12,03 12,59 2,67 0,92 16,41 0,92 - 0,66 5,90 3,18 0,13 1,59 2,30 5,43 0,45 -
Veracruz 383431 4,52 6,27 6,91 2,85 8,44 15,58 14,00 8,33 2,37 1,57 14,58 1,31 0,01 1,07 5,81 3,22 0,23 1,86 2,51 3,94 0,87 -
Yucatan 120562 1,42 3,89 0,42 2,02 7,22 14,18 18,51 6,54 9,52 2,62 13,17 2,36 0,19 1,59 5,22 3,96 0,33 2,95 3,13 3,71 1,52 -
Zacatecas 66200 0,78 11,28 5,63 0,36 7,68 13,80 15,60 4,15 2,49 1,65 14,99 1,10 0,01 1,36 7,07 3,11 0,39 2,65 1,99 5,45 0,75 -
Fuente: INEGI SCNM, Producto Interno Bruto por Entidad Federativa 2008 Base 2003, Aguascalientes, Mxico 2010.
11 Tema 1. Caracterizacin e Importancia de la PYME Latinoamericana
El Estado de Veracruz con 48435 pesos anuales por persona ocupada representa el 84.2%
del promedio por persona ocupada en el pas de 57 mil 588 pesos (Vase cuadro No. 1.9)
Producto Interno Bruto
El producto interno bruto en el pas al ao 2008 fue por 8 billones 475 mil 564 millones de
pesos (a precios del ao 2003).Los estados con mayor aportacin son: El Distrito Federal
con 18%, el Estado de Mxico con 9.37%, Nuevo Len 7.85%, Jalisco 6.69% Veracruz
4.52%. En conjunto, los 4 Estados y el Distrito Federal contribuyen a la actividad econmica
nacional con el 46.4%.
Las actividades que ms destacan por su participacin al total nacional son: La industria
manufacturera con 18.29%, el Comercio con 16.48%, Servicios inmobiliarios y de alquiler de
bienes muebles e intangibles 11.06%, Transporte, Correo y Almacenamiento 7.29%,
Construccin 6.87% y Minera 5.25% (vase cuadro No. 1.10)
Cada Estado de acuerdo a su disponibilidad de recursos destaca en algunas actividades
ms que en otras. En el Distrito Federal La Industria Manufacturera, el comercio, las
actividades de servicios financieros y de seguros generaron el 43.7%., En los Estados de
Mxico, Nuevo Len y Jalisco, la Industria Manufacturera y el Comercio generaron en
conjunto el 45.93%,el 41% y el 43.59% respectivamente. En el Estado de Veracruz la
Industria Manufacturera, el comercio, los servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes
muebles generaron el 44%.
Cuadro No. 1.11 Producto Interno Bruto del Estado de Veracruz y actividades participantes ao 2008
Millones de pesos ao 2003
Actividades Cifras absolutas
%
Total 383431 100
Agricultura, ganadera aprovechamiento forestal pesca y caza Minera Electricidad, agua y suministro de gas por ductos al consumidor final Construccin Industria Manufacturera Comercio Transporte, correos y almacenamiento Informacin en medios masivos Servicios financieros y de seguros Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles Servicios profesionales, cientficos y tcnicos Direccin de corporativos y empresas Servicios de apoyo a negocios, manejo de desechos y servicios de remediacin Servicios educativos Servicios de salud y asistencia social Servicios de esparcimiento culturales y deportivos y otros servicios recreativos Servicios de alojamiento temporal y de preparacin de alimentos y bebidas Otros servicios excepto actividades de gobierno Actividades de gobierno Servicios de intermediacin financiera medidos indirectamente.
24036 26492 10943 32359 59732 53692 31937
9089 6033
55905 5034
39 4120
22283 12363
884 7133 9605
15091 -3340
6.27 6.91 2.85 8.44
15.58 14.00
8.33 2.37 1.57
14.58 1.31 0.01 1.07 5.81 3.22 0.23 1.86 2.51 3.94
-0.87 Fuente: INEGI, SCNM. Producto Interno Bruto por Entidad Federativa 2003-2008, Base 2003. Aguascalientes, Aguascalientes. Mxico 2010
12 Tema 1. Caracterizacin e Importancia de la PYME Latinoamericana
En el Estado de Veracruz para el ao 2008 se produjeron satisfactores por 383 mil
431millones de pesos con una aportacin al PIB del 4.52%. Las actividades desarrolladas y
su participacin aparecen en el cuadro No. 1.11.
Industria Manufacturera
La industria manufacturera al 2008 cont en el pas con 435 mil 436 empresas que
ocupaban a 4 millones 522 mil 799 trabajadores en total y reciban ingresos por 360 mil 955
millones 506 mil pesos. Se calculan en promedio 10.4 trabajadores por empresa con un
ingreso promedio de 79 mil 808 pesos.
Cuadro No. 1.12
Personal ocupado y Remuneraciones por unidad econmica de la Industria Manufacturera 2008
Entidad Federativa Unidades Personal Remunerac. P.Ocup/
Econmicas % Ocupado % (miles ps) U. Econom. Rem/P.Ocup.
Total Nacional 435436 100,00 4522799 100,00 360955506 10,39 79.808
Aguascalientes 4170 0,96 69015 1,53 5162113 16,55 74.797
Baja California 5976 1,37 279482 6,18 30795242 46,77 110.187
Baja California Sur 2007 0,46 11323 0,25 651326 5,64 57.522
Campeche 3416 0,78 17574 0,39 555515 5,14 31.610
Coahuila 7875 1,81 198602 4,39 16872438 25,22 84.956
Colima 2524 0,58 13339 0,29 606273 5,28 45.451
Chiapas 13720 3,15 49134 1,09 1925723 3,58 39.193
Chihahua 8003 1,84 344326 7,61 34672025 43,02 100.695
Distrito Federal 30852 7,09 404640 8,95 37498734 13,12 92.672
Durango 4846 1,11 57785 1,28 2975229 11,92 51.488
Guanajuato 23036 5,29 269938 5,97 17462140 11,72 64.689
Guerrero 23275 5,35 57259 1,27 570065 2,46 9.956
Hidalgo 9716 2,23 80411 1,78 6104140 8,28 75.912
Jalisco 29697 6,82 351596 7,77 25482458 11,84 72.477
Mxico 48238 11,08 513523 11,35 42583037 10,65 82.923
Michoacn 27682 6,36 111125 2,46 4054664 4,01 36.487
Morelos 8199 1,88 49500 1,09 3420711 6,04 69.105
Nayarit 3555 0,82 16514 0,37 625609 4,65 37.884
Nuevo Len 12479 2,87 333481 7,37 30130606 26,72 90.352
Oaxaca 27464 6,31 69297 1,53 3250818 2,52 46.911
Puebla 36228 8,32 229643 5,08 14561835 6,34 63.411
Quertaro 5897 1,35 110942 2,45 9594371 18,81 86.481
Quintana Roo 2787 0,64 13512 0,30 491352 4,85 36.364
San Luis Potos 8071 1,85 101433 2,24 8413857 12,57 82.950
Sinaloa 8159 1,87 58582 1,30 2878452 7,18 49.135
Sonora 9741 2,24 146118 3,23 12516725 15,00 85.662
Tabasco 4557 1,05 24845 0,55 2374785 5,45 95.584
Tamaulipas 8313 1,91 238732 5,28 25205408 28,72 105.580
Tlaxcala 7955 1,83 57758 1,28 2525976 7,26 43.734
Veracruz 23612 5,42 128284 2,84 12290464 5,43 95.807
Yucatn 18423 4,23 85409 1,89 3274981 4,64 38.345
Zacatecas 4964 1,14 29677 0,66 1428434 5,98 48.133
435437 100,00 4522799 100,00 360955506 10,39 79.808
Fuente: INEGI. Censos Econmicos, 2009. Resultados oportunos. www.inegi.org.mx (15 de febrero de 2010).
Anuario de Estadsticas por Entidad Federativa 2010
13 Tema 1. Caracterizacin e Importancia de la PYME Latinoamericana
Los Estados con mayor participacin en el nmero