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1
VISION DEL SISTEMA FINANCIERO
GUSTAVO ARRIAGADA
Superintendente
Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras
Julio de 2008
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TEMARIO
Antecedentes, misión, mandato legal, objetivos y funciones de la SBIF.
Evolución de la industria bancaria chilena.
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ANTECEDENTES GENERALES
La SBIF es una institución de derecho público y autónoma, creada en 1925.
Se relaciona con el gobierno a través del Ministerio de Hacienda.
El Superintendente es nombrado por el Presidente de la República.
Debe estar al servicio del Estado, del público y de las instituciones.
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MISION DE LA SBIF
Velar porque las instituciones fiscalizadas cumplan con las leyes, reglamentos, estatutos y otras disposiciones que las rigen, ejerciendo la más amplia fiscalización sobre todas sus operaciones y negocios.
Debemos agregar que: La facultad de fiscalizar comprende también la de
aplicar o interpretar las leyes, reglamentos y normas que rigen a entidades fiscalizadas, nacionales y sucursales de extranjeras.
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MANDATO LEGAL
Supervisar a los bancos e instituciones financieras, actuando en resguardo de los depositantes u otros acreedores y
del interés público.
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CONFIANZA: BASE DEL SISTEMA
Estabilidad del Sistema e imagen del sector financiero.
Defensa ante malas prácticas: condición de buen funcionamiento del mercado y la retención de los clientes.
Comparación favorable con el sector financiero de países más desarrollados.
El Estado garantiza, para personas naturales, depósitos y captaciones a plazo, cuentas de ahorro o documentos nominativos a la orden. Cubre 90% de la obligación del banco hasta U.F. 120.
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ASPECTOS DE LA REGULACION
La Ley permite a los bancos participar en ciertas actividades en forma directa y, a través de filiales.
Vía filiales pueden incursionar en: corretaje de valores y de seguros, administración de fondos mutuos y fondos de inversión, leasing, asesorías financieras, factoraje, custodia o transporte de valores, empresas de cobranza de créditos, entre otras.
La Ley de Bancos le otorga a la SBIF la facultad para ampliar esta gama de negocios, en el ámbito de prestación de servicios financieros, en el futuro.
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OTORGAMIENTO DELICENCIAS BANCARIAS
Los criterios legales definidos por la SBIF para la aprobación de un nuevo banco son la solvencia y la integridad. Lo mismo se examina cuando una persona adquiere un 10% o más de su propiedad.
La solvencia exige contar con un patrimonio neto consolidado al menos UF 400.000.
Conducta intachable en actividades comerciales y en la administración de empresas financieras.
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LAS POLITICAS DE LA SBIF (1-3)
Tarea permanente: preservar la estabilidad del sistema.
Fortalecer la competencia (a través del ingreso de nuevos bancos).
Perfeccionar la transparencia, las prácticas comerciales y la protección de los clientes.
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Perfeccionar el acceso a los servicios para los clientes pequeños (reducción del plazo retención cheques de otras plazas, perfeccionamiento del Fogape, facilidades para el factoraje, y Fecu Pyme).
Modernizar las regulaciones prudenciales (nueva normativa de clasificación de cartera).
Fortalecer la gestión interna de las instituciones (funcionamiento de los directorios y comités de auditoría).
LAS POLITICAS DE LA SBIF (2-3)
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LAS POLITICAS DE LA SBIF (3-3)
Brindar mayor flexibilidad a la gestión comercial.
Favorecer los aumentos de eficiencia.
Fortalecer la prevención del lavado de activos.
Nuevas reformas en marcha:- Proyecto Basilea II.- Proyecto para la convergencia de las normascontables.
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FUNCIONES ESPECIFICAS
Aplicar e interpretar las normas legales que correspondan. Dictar normas e instrucciones para el buen
funcionamiento de las instituciones. Fiscalizar el cumplimiento de dichas normas, de los
estatutos y otras disposiciones pertinentes (facultades para sancionar).
Autorizar el funcionamiento de nuevas instituciones, las adquisiciones de paquetes significativos de acciones (más del 10% del total) y las fusiones.
Proteger el giro bancario.
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FUNCIONES DE LA SBIF
VELAR POR LA ESTABILIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO
SU
PE
RV
ISA
R
NO
RM
AR
TR
AN
SP
AR
EN
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Y
AT
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N
CL
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S
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DERIVADOS DEL MANDATO LEGAL (1-2)
Garantizar la confianza pública en el funcionamiento de los bancos, procurando la estabilidad del sistema financiero.
Efectuar una labor de supervisión integral, basada en una regulación preventiva, a través de normas y circulares, verificada por medio de visitas periódicas y sistemáticas a las entidades supervisadas.
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ESTRUCTURA DE LA SBIF
Superintendente
Intendentes
DirectorJurídico
DirectorSupervisión
Director Estudiosy AnálisisFinanciero
Director deNormas
Director deAtención al cliente
bancario
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Gran cantidad y diversidad de instituciones fiscalizadas
Tipo de institución Númeroinstituciones
Bancos 25
Representaciones de bancos extranjeros 31
Cooperativas de ahorro y crédito 5
Filiales de leasing 2
Operadores de tarjetas bancarias 4
Emisores y Operadores de tarjetas no bancarias 10
As. Financieras 10
Soc. de Apoyo 21
Soc. de leasing inmobiliario 2
Soc de cobranza 4
Filiales de factoring 4
Evaluadoras de riesgo 4
Auditores externos de Bancos 10
Almacenes generales de Depósito 3
Total 135
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SUPERVISION DE LA GESTION (1-6)
Introducida en la modificación a la ley de bancos en 1997.
La clasificación de los bancos según solvencia y calidad de gestión, se incorpora al quehacer de la SBIF: en consideración a los detonantes de inestabilidad bancaria, al reconocimiento de las labores logradas internamente, por la natural convergencia hacia mejores prácticas internacionales.
Fue necesario definir un modelo de supervisión centrado en la gestión e identificar riesgos de la gestión bancaria: Opinión del supervisor Autoevaluación de los bancos
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En que consiste:
Mayor incorporación de la administración superior (consejo directivo, alta administración).
La concordancia entre políticas, procedimientos definidos y actividades realizadas (riesgos asumidos).
Creciente importancia de la función de auditoría interna.
SUPERVISION DE LA GESTION (2-6)
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SUPERVISION DE LA GESTION (3-6)
Seguimiento oportuno de los riesgos
Riesgo de crédito Riesgo financiero Riesgo operacional Riesgos en el exterior e inversiones en sociedades
Capacidad para enfrentar escenarios de contingencia
Estrategia de negocios y gestión del capital. Calidad de atención a los usuarios y transparencia
Control interno Prevención del lavado de activos Función de auditoría interna y comité de auditoría
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SUPERVISION DE LA GESTION (4-6)
Introducción de la Autoevaluación:
Este fue un paso muy importante que contribuyó a disipar las aprensiones de las instituciones. Los factores que se evalúan son los mismos que considera la SBIF.
El propio banco hace anualmente un ejercicio anual de autoevaluación, el cual debe ser sancionado por el Directorio.
Los resultados sirven como insumo para la evaluación que efectúa la SBIF.
La incorporación de esta exigencia ha resultado muy positiva.
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SUPERVISION DE LA GESTION (5-6)
Ventajas y Beneficios de la Supervisión por Riesgos.
• Mirada hacia adelante (más que hacia atrás).
• Enfoque preventivo (más que “curativo”).
• Permite adaptarse a los nuevos desarrollos de mercado, la innovación y los cambios tecnológicos.
• Permite asignar eficientemente los recursos de supervisión, por definición escasos.
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SUPERVISION DE LA GESTION (6-6)
Se concluye que:• La evaluación de gestión y solvencia es parte del
proceso de perfeccionamiento continuo e integral de la regulación y metodologías de supervisión que ha tenido lugar en el país en los últimos años.
• La modernización de la regulación y la introducción de la evaluación de gestión y solvencia, incorpora los conceptos de una supervisión centrada en los riesgos.
• Lo anterior se ha traducido en un gran avance en el cumplimiento de los principios de una supervisión bancaria efectiva.
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DERIVADOS DEL MANDATO LEGAL (2-2)
Propiciar la transparencia, veracidad y calidad de la información que se otorga a los clientes y usuarios.
Atender a los usuarios del sistema financiero en cuanto requieran información sobre los productos y servicios, o sobre las operaciones que hayan realizado con entidades bancarias.
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IMPORTANTE BASE DE CLIENTES(Información en millones- Marzo 2008)
Productos Activos 1994 2008
Nro Deudores Comercial 0,5 0,7
Nro Deudores Consumo 1,5 2,9
Nro Deudores Hipotecario 0,4 0,8
Tarjetas Crédito (*) 1,4 5,3
Total 3.8 9.7
Productos Pasivos 1994 2008
Cuentas Corrientes 1,1 2.2
Ahorro a Plazo 10,8 12,4
Ahorro vista 1,3 7.3
Tarjetas Débito 0,0 7,4
Total 13.2 19.8
(*) Tarjetas vigentes
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ATENCION AL CLIENTE BANCARIO (1-4)
Así, para cumplir dicho mandato, la SBIF:
Se enfoca al logro, por parte de los bancos, de prácticas comerciales orientadas a los clientes, especialmente a los menos informados, propiciando la transparencia de la información.
Para ello, la SBIF aporta a los clientes:
Difusión de tarifas de los productos orientados a las personas.
Actualización permanente de las características y condiciones de los productos en el sitio web de la SBIF.
Atención directa de consultas y reclamos contra las entidades, lo cual emana de las relaciones contractuales que éstos mantienen con los bancos.
Atención en consultas presenciales y escritas es caso a caso, con lo que se genera un efecto de satisfacción particular en los recurrentes y de detección de situaciones de general ocurrencia en el ámbito financiero.
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ATENCION AL CLIENTE BANCARIO (2-4)
Completa: debe referirse a todas las situaciones directa e indirectamente involucradas en la presentación del recurrente.
Fundamentada: basada tanto en materia legal y normativa, como en la utilización de prácticas de común uso en la banca y criterios racionales de resolución de conflictos.
Documentada: debe incluirse todos los respaldos necesarios para justificar la posición del Banco.
Didáctica: en lenguaje sencillo y cuadros claros. Lo usual es traspasar a los recurrentes las propias cartas aportadas por los bancos, quienes deben comprenderlas a cabalidad.
Entregada en plazo razonable
Previo a recurrir a la SBIF, los clientes deben efectuar sus consultas o exponer sus reclamos en forma directa ante el banco. La SBIF ha planteado a los bancos que su respuesta debe ser:
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ATENCION AL CLIENTE BANCARIO (3-4)
Atención de Consultas e Información (SBIF)
Oficina de Atención de Público
Ubicación: Bandera 62, Santiago
Lunes a Viernes (9:00 a 14:00 hrs.)
Call Center
600 46 46 000
Atención: Lunes a Viernes (9:00 a 18:00 hrs.)
Sitio Web Dirección: www.sbif.cl
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ATENCION AL CLIENTE BANCARIO (4-4)
En el ámbito de la transparencia hacia el cliente bancario y otros aspectos, la SBIF ha desarrollado los siguientes encuentros en regiones:
Año 2004: Iquique, Julio, “Prevención lavado activos”, encuentro con
Intendente, Comercio, Universidad y medios regionales. Puerto Montt, Noviembre, “Financiamiento de PYMES”, encuentro
con Intendente, Universidad, bancos, prensa local. Año 2005:
Punta Arenas, Abril, encuentro con bancos, autoridades, prensa. Lo mismo para las ciudades de Concepción, Viña del Mar y
Temuco Año 2006:
Antofagasta, La Serena, Puerto Montt y Punta Arenas. Año 2007:
Antofagasta, Arica, Concepción, Talca y Viña del Mar.
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FORTALEZAS DEL SISTEMA FINANCIERO
Buenos índices de capitalización. Gestión profesional. Marco de regulación y supervisión moderno. Reconocimiento de los analistas y las firmas
clasificadoras de riesgo. Confianza del público.
Nota: El reconocimiento de fortalezas no implica desconocer los desafíos y tareas pendientes.
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DESAFIOS DEL SISTEMA FINANCIERO
Preservar las fortalezas. Perseverar en los objetivos de competencia y transparencia Profundizar los avances en eficiencia. Incorporar a nuevos segmentos de la población a los
servicios. Perfeccionar la atención a la micro, pequeña y mediana
empresa. Seguir avanzando en la modernización del sistema de
pagos.
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2. EVOLUCION DE LA INDUSTRIABANCARIA CHILENA
Activos Bancarios
Bonos y Acciones
Total bonos, acciones y activos (% PIB)
Unión Europea 36.642 36.272 534%
Norte America 12.123 49.341 425%
Mercados emergentes 11.271 17.749 206%
Mundo 70.861 119.561 395%
Chile 132 224 246%
Tamaño del mercado de capitales: comparación internacional (miles de millones de US$)
Fuente: Elaboración en base a datos de: SBIF; SVS y del Global Financial Stability Report (September 2007)
TAMAÑO: El mercado de capitales local ha alcanzado un tamaño relativo destacado dentro de las economías emergentes
Fortaleza del Sistema Bancario: Posición global de Chile
Banking industry country risk assessment (Bicra)
Group 1 Group 2 Group 3 Group 4 Group 5
France Hong Kong Chile Greece Mexico
Spain Italy Austria Iceland South Africa
Switzerland New Zealand Germany Israel Kuwait
United Kingdom Norway Japan Taiwan Estonia
United States Singapore Portugal Malaysia Slovenia
Group 6 Group 7 Group 8 Group 9 Group 10
Brazil Egypt Costa Rica Bolivia
Bulgaria China Peru Lebanon Jamaica
Hungary Latvia Argentina Russia Ukraine
Poland Panama Indonesia Guatemala Venezuela
Thailand Turkey Philippines Uruguay Vietnam
El Bicra refleja las fortalezas y las debilidades del sistema bancario de un país en relación al de otros países. Los Bicra clasifican a los países en diez grupos, que van desde los sistemas bancarios más fuertes (Grupo 1) a los más débiles (Grupo 10).
Fuente: Standard & Poor’s (agosto 2007)
EVALUACIONES INTERNACIONALES: La solidez del sistema financiero sitúa al país en una posición de liderazgo global
EVALUACIONES INTERNACIONALES: El Sistema financiero Chileno es el mejor posicionado de America Latina y el Caribe
Fortaleza del Sistema Bancario: America Latina y El Caribe
Banking industry country risk assessment (Bicra)
101010
999
8888
766
53
0 2 4 6 8 10 12
BoliviaJamaica
VenezuelaCosta Rica Guatemala
UruguayArgentina Colombia
El Salvador Peru
Panamá Brazil
Trinidad and Tobago Mexico
Chile
El Bicra refleja las fortalezas y las debilidades del sistema bancario de un país en relación al de otros países. Los Bicra clasifican a los países en diez grupos, que van desde los sistemas bancarios más fuertes (Grupo 1) a los más débiles (Grupo 10).
Fuente: Standard & Poor’s (agosto 2007)
Facilidades obtención de créditoRanking Global
1
2
3
7
13
36
48
68
84
135
177
0 50 100 150
United Kingdom
Hong Kong, China
Germany
United States
Spain
France
Chile
Italy
Brazil
Venezuela
Cambodia
Doing Bussines clasifica a la fecha a un total de 178 países de acuerdo a la facilidad para hacer negocios. Uno de los indicadores evaluados en dicho contexto es la facilidad para obtener crédito. En ese ámbito, el ranking sitúa a Chile en la posición 48.
Fuente: Elaboración en base a Doing Business 2008 (World Bank)
EVALUACIONES INTERNACIONALES: Se destaca la capacidad del sistema para extender el acceso a los servicios financieros
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Importante crecimiento de la cartera de colocaciones en los últimos años*
Cartera de créditos (cifras en miles de millones de pesos de cada año)
Jun-04 Jun-06 Jun-08
Préstamos de consumo 3.587 5.967 8.095
Préstamos comerciales 21.216 28.288 40.619
Préstamos vivienda 3.321 9.884 14.586
Total 29.925 42.546 59.335
*Colocaciones vigentes según Registro de Deudores. Estas cifras puede diferir de las obtenidas a partir de la contabilidad
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Evolución de los créditos totales y comerciales(Tasas de variación en 12 meses)
Colocaciones Totales
mar-08; 10,0%
-3,0%
2,0%
7,0%
12,0%
17,0%
22,0%
Jun-03
Jun-04
Jun-05
Jun-06
Jun-07
Jun-08
Créditos Comercialesjun-08; 12,2%
-8,0%
-4,0%
0,0%
4,0%
8,0%
12,0%
16,0%
20,0%
Jun-03
Jun-04
Jun-05
Jun-06
Jun-07
Jun-08
38
Beneficiarios de Crédito Comercial, han crecido fuertemente los últimos años
(Cifras expresadas en miles de deudores)
Número de clientes con Créditos Comerciales
757.565
572.370
516.920
300.000
600.000
900.000
May-04
Nov-04
May-05
Nov-05
May-06
Nov-06
May-07
Nov-07
May-08
39
Beneficiarios de Créditos de Consumo han aumentado considerablemente en los últimos años
Número de clientes con Créditos de Consumo
3.007.197
2.085.368
2.492.313
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
3.500.000
May
-04
Nov-0
4
May
-05
Nov-0
5
May
-06
Nov-0
6
May
-07
Nov-0
7
May
-08
40
Evolución de los créditos de consumo(Tasas de variación en 12 meses)
Créditos Consumo
Jun-08; 5,3%
-5,0%
5,0%
15,0%
25,0%
35,0%
Jun-
03
Jun-
04
Jun-
05
Jun-
06
Jun-
07
Jun-
08
41
Beneficiarios de Crédito para la Vivienda han aumentado, superando los 700 mil
(Cifras expresadas en deudores)
Número de clientes con Créditos de Vivienda
835.468737.748
641.978
600.000
650.000
700.000
750.000
800.000
850.000
May-0
4
Nov-04
May-0
5
Nov-05
May-0
6
Nov-06
May-0
7
Nov-07
May-0
8
42
Las tasas presentan una tendencia al alza en los últimos tres años
Fuente: Banco Central de Chile
TASAS NOMINALES DE COLOCACION Y CAPTACION DE CORTO PLAZO
Junio 2001 - Junio 2008
6,72
2,04
5,88
11,28
5,16
10,08
0,00
3,00
6,00
9,00
12,00
15,00
Jun-
01
Dic-01
Jun-
02
Dic-02
Jun-
03
Dic-03
Jun-
04
Dic-04
Jun-
05
Dic-05
Jun-
06
Dic-06
Jun-
07
Dic-07
Junio
Tasa %
Captación 30 a 89 días Colocación 30 a 89 días
43
Los indicadores de calidad de la cartera se mantienen dentro de rangos acotados
A partir de enero de 2008, las instituciones bancarias deben presentar sus estados financieros de forma consolidada, incorporando información complementaria. Lo anterior no permite una comparación de las cifras de activos, pasivos y resultados con los mismos conceptos vigentes hasta diciembre de 2007. Sin embargo los indicadores se mostraban dentro de los mismo rangos que presentan en la actualidad
Cobertura de Riesgo v/s índice de cartera vencida
1,591,53
0,850,82
0
0,25
0,5
0,75
1
1,25
1,5
1,75
2
Ene-08 Feb-08 Mar-08 Abr-08 May-08
Provisiones / Colocaciones Totales Colocaciones Vencidas / Colocaciones Totales
44
Evolución de la rentabilidad patrimonialRentabilidad: 1990 – 2007Diciembre de cada año
16,23%2007
18,61%
9,37%17,77%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006
Tiempo
Uti
lid
ad /
Cap
ital
y R
eser
vas
45
Solvencia del SistemaÍndice de Basilea 1998 - 2008
Período Dic.-98 Dic.-2000 Dic.-2002 Sep. -2006
Índice 12,6% 13,3% 14,0% 13,0%
NÚMERO DE
INSTITUCIONES
Entre 8% y 10% 0
Entre 10% y 12% 8
Entre 12% y 14% 6
Mayor a 14% 12
SISTEMA 26
INDICE Septiembre 2006
Período Dic.-2002 Dic.-2005 Dic.-2007 Feb. -2008
Índice 14,0% 13,0% 12,2% 12,6%
NÚMERO DE
INSTITUCIONES
Entre 8% y 10% 0
Entre 10% y 12% 6
Entre 12% y 14% 7
Mayor a 14% 12
SISTEMA 25
INDICE Febrero 2008
46
El progreso tecnológico está cambiando las modalidades de prestación de los servicios
Cifras a Marzo 2008
3.177
5.392
6.184
1.032
6.416
1.9591.8651.697
1.203 1.379
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
1995 2000 2006 2007 2008
NU
ME
RO
ATM Sucursales
47
El progreso tecnológico está introduciendo nuevos medios de pago
(Millones de tarjetas de crédito y débito vigentes)
Cifras a Marzo 2008
Distribución Tarjetas de Crédito Según Emisor
25%
75%
Tarjetas de Crédito Bancarias
Tarjetas de Crédito No Bancarias
Tarjetas de crédito
5,45,3
2,7
3,44,0
2,62,72,62,5
-
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Tiempo
MM
de
tarj
etas
Tarjetas de debito
7,6
1,82,2
3,0
3,6
4,14,7
6,2
7,4
-
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Tiempo
MM
de
tarj
etas
48
El progreso tecnológico está cambiando la composición de las transacciones
Medios de pago no tradicionales: cajeros automáticos, tarjetas de crédito, tarjetas de débito y CCA Medios de pago tradicional: cheque
Cifras anuales
Cambios en la composición de los medios de pago
Millones de transacciones
397 646 1.176 1.486
293 292259277
0%
30%
60%
90%
120%
2001 2003 2005 2007
Tiempo
Nú
mer
o d
e tr
ansa
ccio
nes
(%
so
bre
el t
ota
l)
Medios de pago tradicionales
Medios de pago no tradicionales
49
El progreso tecnológico ha permitido el acelerado desarrollo de la banca vía internet
Cifras a Diciembre de cada año
Número de clientes con clave de acceso a internet
460
708
1.098
1.617
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
2001 2003 2005 2007
Año
Nú
me
ro d
e c
lie
nte
s
Mill
are
s
50
El progreso tecnológico ha permitido el acelerado desarrollo de la banca vía internet
Cifras a Diciembre de cada año
Porcentaje de clientes con cuenta corriente que utilizan internet
20%
45%
73%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Período
Po
rcen
taje
de
uti
liza
ció
n
51
Evolución transacciones bancarias asociadas a instrumentos de pago de bajo valor
Transacciones a través de Internet, cajeros automáticos, tarjetas de crédito, débito y cheques presentados.
Cifras anuales
1.745
591
938
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
2.000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Tiempo
Nú
mer
o d
e tr
ansa
ccio
nes
Mill
on
es
52
MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCION