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LA IMPORTANCIA DE LA
CALIDAD EN LA
EXPORTACIÓN DE GRANOS
ANDINOS
Arequipa, abril 2012
Presencia Peruana en el Comercio
Mundial
El mundo - la Globalización
Exigencias de los consumidores
Conclusiones
AGENDA
Comercio de Granos Andinos
La Importancia de la Calidad
Principales Regulaciones EEUU - UE
Sistema de Alertas Sanitarias
4,750 partidas arancelarias
178 mercados
6,136 exportadores
Fuente SUNAT. Elaborado: PROMPERU
PRESENCIA PERUANA EN EL COMERCIO MUNDIAL
• 1er exportador espárrago fresco
• 2do exportador madera aserrada mahogan
• 2do exportador espárrago en conserva
• 3er exportador páprika
• 2do exportador chapas y tiras de zinc
• 5to exportador de mango
• 7mo exportador de palta
• 6to exportador camisas de algodón
Líderes en el mundo
(No Tradicionales)
• 1er exportador de aceite de pescado, harina de pescado, molibdeno
• 2do exportador de plomo, concentrado de cobre
• 3er exportador de plata, estaño y plomo
• 4to exportador de cobre refinado y oro
• 7mo exportador de café y plata
Líderes en el Mundo
(Tradicionales)
EEUU: 300 millones
China: 1330 millones
India: 1000 millones
TOTAL: 6500 millones
80% de población 85% de PBI
Tierra 29%
Mar 71%
EL MUNDO
LA GLOBALIZACIÓN
Nuevos retos :
• Mayor competencia
• Productos de calidad
• Diferentes preferencias de los
consumidores
• Nuevos mercados, nuevos retos
• Nuevos patógenos
• Nuevas regulaciones para ingresar
a mercados exigentes
• Requisitos de calidad comercial
exigentes
Globalización: se acortan
las distancias…
Debemos ser más competitivos
EXIGENCIA DE LOS CONSUMIDORES
- Buena apariencia (presentación)
Mercado de París Chirimoyas de España con protección contra sacudidas y golpes
- De fácil uso: cortado, tamaño apropiado,
pelado, mixturas, etc.
- Variedad de productos:
Para satisfacer las
preferencias étnicas y
culturales
- Amplia información: Sobre origen, valor
nutritivo, ingredientes, formas de preparación y
consumo.
- Confiabilidad: Sobre la e inocuidad.
• La garantía de que los alimentos no causarán daño al consumidor cuando se preparen y/o consuman de acuerdo con el uso al que se destinan.
Codex Alimentarius
INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS
Características de la calidad de los
alimentos
• IMPLICITAS
1. Sano, valor nutritivo
2. Información del producto (productor, fecha e vencimiento, etc.)
3. Inocuo
• EXPLICITAS
1. Buen servicio, atención
2. Satisfacción de cliente, libertad de elegir de acuerdo a sus sentidos
3. Presentación adecuada
Mercado de Berlín Granadillas de Colombia, sin manchas ni rayaduras
CALIDAD QUE VENDE EL PRODUCTO
Supermercado en Tokyo, Japón 1 USD = 81.86 JPY
CALIDAD QUE VENDE EL PRODUCTO
$ 9.65
Supermercado en Tokyo, Japón
CALIDAD QUE VENDE EL PRODUCTO
$ 6.08
Lo que debemos evitar…
Mercado Mayorista de Miami, U.S.A. Producto uniforme y en empaque adecuado
Huaura, Perú Producto no uniforme y en cajones reusados de madera y de forma inadecuada
- Los principales países importadores de granos andinos son: EEUU con el 64% del total de importaciones de cañihua
y el 60% de quinua.
Alemania con el 47% del total de importaciones de kiwicha.
- Bolivia es el primer productor mundial de quinua, seguido por el Perú.
Servicios al exportador COMERCIO DE LOS
GRANOS ANDINOS
CAÑIHUA
KIWICHA
QUINUA
MERCADO VALOR FOB $ PESO NETO Kg.
Estados Unidos 25,377 8,054
Alemania 13,125 5,002
Australia 408 204
Otros 537 605
TOTAL 39,448 13,865
EXPORTACIÓN DE CAÑIHUA
2011
Fuente SUNAT. Elaborado: PROMPERU
EXPORTACIONES DE CAÑIHUA VALOR US$ FOB
50,576.65
71,252.88
39,448.79
0.00
10,000.00
20,000.00
30,000.00
40,000.00
50,000.00
60,000.00
70,000.00
80,000.00
2009 2010 2011
64% 33%
1% 1%
Estados Unidos Alemania Australia Otros
Fuente SUNAT. Elaborado: PROMPERU
MERCADO VALOR FOB $ PESO NETO Kg.
Alemania 1,104,238 535,003
Japon 495,074 240,001
Paises Bajos 235,834 104,675
Estados Unidos 171,074 54,460
Brasil 89,442 40,149
Canada 72,310 27,534
Australia 59,090 22,242
Otros 135,332 48,709
TOTAL 2,362,399 1,072,776
EXPORTACIÓN DE KIWICHA
2011
Fuente SUNAT. Elaborado: PROMPERU
EXPORTACIONES DE KIWICHA VALOR US$ FOB
1,960,178.83 1,907,470.76
2,362,399.86
0.00
500,000.00
1,000,000.00
1,500,000.00
2,000,000.00
2,500,000.00
2009 2010 2011
47% 21% 10%
7%
4% 3% 3%
6%
Alemania Japon Paises BajosEstados Unidos Brasil CanadaAustralia Otros
Fuente SUNAT. Elaborado: PROMPERU
MERCADO VALOR FOB $ PESO NETO Kg.
Estados Unidos 15,426,362 5,064,771
Alemania 2,052,557 507,592
Italia 1,615,850 381,785
Canada 1,372,727 402,267
Australia 1,270,202 338,124
Nueva Zelandia 549,091 161,315
Otros 3,459,607 1,261,580
TOTAL 25,746,399 8,117,436
EXPORTACIÓN DE QUINUA
2011
Fuente SUNAT. Elaborado: PROMPERU
EXPORTACIONES DE QUINUA VALOR US$ FOB
7,553,033.38
13,421,250.23
25,746,399.42
0.00
5,000,000.00
10,000,000.00
15,000,000.00
20,000,000.00
25,000,000.00
30,000,000.00
2009 2010 2011
60% 8%
6% 5%
5% 2% 13%
Estados Unidos Alemania ItaliaCanada Australia Nueva ZelandiaOtros
Fuente SUNAT. Elaborado: PROMPERU
PRINCIPALES REGULACIONES EEUU Y UE
• Producto exportable (restricciones fitosanitarias)
• Inspección en aduana.
• Cumplir regulaciones de acceso: etiquetado, embalaje de madera, limites máximos de residuos de plaguicidas, no exceder niveles de metales pesados, entre otros.
• Normas de origen
Servicios al exportador Requisitos generales
Principales requisitos para alimentos:
- Ley contra el bioterrorismo
- Alimentos acidificados de baja
acidez y acidificados
- Etiquetado de los alimentos
Servicios al exportador ESTADOS UNIDOS
11 de setiembre de 2001
Ley contra el bioterrorismo
Bioterrorismo: empleo criminal de sustancias dañinas contra una población con el propósito de generar enfermedad, muerte, pánico y terror.
• La entidad encargada de regular el etiquetado de los alimentos envasados FDA, con dos excepciones:
a. Las etiquetas de productos que contengan más de un 2% del contenido cárnico, estos productos son regulados por el Food Safety Inspection Service -FSIS del Departamento de Agricultura de Estados Unidos USDA, no obstante, están bajo la jurisdicción de la FDA los pescados y mariscos, conejo y carne de caza.
b. Las etiquetas de las bebidas alcohólicas, espirituosas, con una graduación superior al 7% en volumen. Estas son reguladas por el Alcohol and Tobacco Trade Tax Bureau TTB del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.
Servicios al exportador Etiquetado
Productos de origen no animal
a. Reglamento 178-2002 por el que se establecen los principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria
b. Reglamento 852-2004 sobre higiene de alimentos
c. Reglamento 2073-2005 criterios microbiológicos.
Servicios al exportador UNIÓN EUROPEA
d. Niveles máximos de contaminantes (frutas, vegetales, semillas, jugos frutas);Reglamento 1881/2006.
e. Niveles máximos de residuos de pesticidas en alimentos (Frutas, vegetales, cereales) Reglamento 396/2005.
f. Embalajes en contacto con los alimentos deben evitar migraciones de elementos de su composición en alimentos que pueden ser peligrosos en la salud Reglamento 1935/2004.
g. Aromas y aditivos autorizados: Reglamentos /Directivas que definen los aditivos y su condiciones de utilización.
h. Reglamento 1935-2004 Trazabilidad
Servicios al exportador
• A través del cumplimiento de buenas prácticas en todas las etapas del proceso.
Calidad en producto: Codex Alimentarius y Normas Técnicas Peruanas
Calidad en proceso: Sistemas de Gestión de Calidad e inocuidad: BPA, ISO 9001, entre otros.
Servicios al exportador ¿Cómo evidenciar la calidad?
– El Subcomité Técnico de Normalización de Quinua es parte del Comité Técnico de Normalización de Productos Agroindustriales de Exportación.
– Secretaria Técnica: PROMPERU – Inicio: 17 de enero de 2008.
– Misión: Establecer las especificaciones de calidad de la
quinua, sobre la base de normas nacionales y/o internacionales de referencia, para su difusión, aplicación en la producción y facilitar su comercialización interna y externa.
SCTN QUINUA
Objetivo:
– Elaborar normas técnicas peruanas para la quinua y productos derivados.
– Fomentar la aplicación y difusión de las normas técnicas peruanas relacionadas a la quinua y promover el desarrollo de la normalización.
Objetivo
Miembros:
SECTOR PRODUCTOR:
Agroindustrias OFVI -SAC
APTASMACA-JACHOCCO El Collao
ASAIGA
Asociación de Productores Agropecuarios
Cieneguillas
Asociación de Productores Orgánicos de Granos Andinos San Juan de
Dios – Azangaro
Asociación de Profesionales para el Desarrollo del Perú – ASPRODEP
Asociación Wiñan Warni
Corporación Brisas del Lago SAC
Empresa El Altiplano SAC
FORTIGRANO EIRL
Industrias Alimenticias Cusco S.A. - INCA SUR
Industrias TICPAC
Nutrix Peruana de Alimentos
PROORGANIG SRLT.
Productos Andinos Walisumahua Juli
Miembros:
SECTOR CONSUMO:
Comité Ejecutivo Regional de Exportación- CERX
Dirección Regional Agraria Puno Cadena Productiva de la Quinua
Dirección Regional Agraria Puno Dirección de Promoción Agraria
Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo – DIRCETUR
Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social – FONCODES
Gobierno Regional Puno Gerencia de Desarrollo Económico
Mesa de Trabajo Producto Quinua
Ministerio de la Producción - Programa Generación de Empleo Fronterizo
Movimiento Manuela Ramos
Municipalidad Distrital de Desaguadero
Municipalidad Provincial de Azangaro
Proyecto Especial Binacional Lago Titicaca - PELT
Proyecto Quinua Regional Sede Central
Proyecto Quinua Regional Zona Norte de la Región Puno
Proyecto Quinua Regional Zona Sur de la Región Puno
SENASA
Sierra Exportadora
Universidad Nacional del Altiplano
Escuela Profesional de Nutrición Humana
Universidad Nacional del Altiplano Facultad de Ciencias Agraria
Universidad Peruana Unión
Miembros:
SECTOR TÉCNICO:
Centro de Estudios e Innovación Tecnológica
CIP-ALTAGRO-CIRNMA
CIRNMA
Colegio de Nutricionistas
Instituto Nacional de Innovación Agraria - INIA
PROMPERU
CONSULTOR
La Necesidad:
– Los mercados Internacionales exigen Normas Técnicas y Estándares de Calidad.
– Los mercados locales tienen que adecuarse a las regulaciones internacionales.
– Productores y comercializadores requieren normas o guías para ofertar productos.
– Consumidores requieren normas para exigir calidad de productos.
La Necesidad
Elaboración de la NTP:
– Se iniciaron sesiones mensuales en Enero 2008. Se aprobaron todos los requisitos de forma unánime.
– Se invitaron personas de diferentes rubros (productores, procesadores industriales, técnicos independientes, catedráticos, etc.)
Elaboración de la NTP
Servicios al exportador Normas Técnicas Peruanas
NTP 205.062:2009 QUINUA
(Chenopodium quinoa
Willd). Requisitos, 1ª
Edición, que establece las
características que deben
reunir los granos de quinua
procesada (beneficiada),
para establecer su clase y
grado, en el momento de su
comercialización
Principales variedades de quinua Principales variedades de la quinua
Servicios al exportador Normas Técnicas Peruanas
NTP 205.054:2011 KIWICHA EN
GRANO. Requisitos 2 ° Edición , que
establece las definiciones y requisitos de
calidad que debe cumplir el grano de
kiwicha de la especie Amaranthus
Caudatus para su comercialización y/o
transformación, exceptuando el destino
para semilla.
Sistema de alertas
sanitarias
Evitemos detenciones o rechazos
-FDA tiene la autoridad para detener los productos bajo su responsabilidad, por incumplir las regulaciones para alimentos y medicamentos que ingresarán a los EEUU. -El dueño del producto podrá responder la notificación solicitando su admisibilidad, caso contrario, se rechazará o reexportará dentro de los 90 días. -Las inspecciones se realizan en base a la categoría de riesgo que puedan tener los productos.
EEUU: Sistema OASIS
Actualizado mensualmente
Acceso público:
http://www.accessdata.fda.gov/scripts/Im
portRefusals/ir_index.cfm
Servicios al exportador Reporte de rechazos - IRR
1
8
27
7 6
24
16
2 3
AFLATOXINAS ETIQUETADO SUCIEDAD
LACF NO ENGLISH INGREDIENTE INAPROBADO
PESTICIDAS INGREDIETE VENENOSO SALMONELLA
AFLATOXINAS 1
ETIQUETADO 8
SUCIEDAD 27
LACF 7
NO ENGLISH 6
INGREDIENTE INAPROBADO 24
PESTICIDAS 16
INGREDIETE VENENOSO 2
SALMONELLA 3
TOTAL 94
DETENCIONES Y RECHAZOS DE
ALIMENTOS A ESTADOS UNIDOS
2011
A disposición del público desde 2002 (base legal EC/178/2002)
Herramienta de integración para el intercambio de información entre las Autoridades Competentes en alimentos y piensos de UE en caso de que se identifique un riesgo a la salud humana y se requieran tomar medidas.
Acceso a todo el público:
http://ec.europa.eu/food/food/rapidalert/rasff_portal_database_en.htm
UE: Sistema RASFF
http://ec.europa.eu/food/food/rapidalert/rasff_portal_database_en.htm
Año Reportes Productos Motivos
1997 4 prod. Pesqueros Salmonella
1998 0
1999 1 prod. Pesqueros Hepatitis A
2000 9 prod. Pesqueros Enterobacterias, hepatitis A, Salmonella
2001 1 moluscos bivalvos
2002 2 prod. Pesqueros Enterobacterias, Cadmio
2003 6 Agroindustrial (maca, bebidas, miel) novel food, colorante no admitido
1 prod. Pesqueros vibrio colera
2004 3 Agroindustrial (uva, bebidas, maca) plaguicidas, colorantes, etiquetado
2 prod. Pesqueros nitrofurano
2005 3 paprika colorante
2006 2 bebidas, coca uso de coca en infusiones, colorantes
2007
17
Agroindustrial (paprika, conserva alcachofa, quinua,
uva,
ocratoxina A, aflatoxinas,botulismo, materias
extrañas, metomil
8 prod. Pesqueros salmonella, fragmentos de huesos
2008
5
Agroindustrial (fresa, maiz morado, alcachofa
conserva, bebidas) fumosina, colorantes, metomil
2 prod. Pesqueros entero bacterias, Hepatitis A
2009
14 Agroindustrial (uva, yacón, páprika) carbendazim, novel food, ocratoxina A
22 prod. Pesqueros cadmio, histamina, salmonella, enterobacterias,
2010
4 Agroindustrial (páprika, mango, yacón) ocratoxina A, novel food
4 prod. Pesqueros salmonella, enterobacterias
2011
9 Agroindustrial (páprika, mango,granos, extracto seco
de maíz morado)
ocratoxina, fumosina, dioxina,
14 Pesquero salmonella, enterobacterias
BACTERIA 5
ETIQUETADO 1
HONGOS 2
INGREDIENTE NO PERMITIDO 1
OCRATOXINA 4
RUPTURA DE LA CADENA DE FRIO 10
TOTAL 23
DETENCIONES Y RECHAZOS DE
ALIMENTOS A UNIÓN EUROPEA 2011
5
1
2
1 4
10
BACTERIA ETIQUETADO HONGOS
INGREDIENTE NO PERMITIDO OCRATOXINA RUPTURA DE LA CADENA DE FRIO
Servicios al exportador ¿Qué podemos decir de la calidad?
• La Calidad es una meta móvil, que mantiene a las empresas en una dinámica constante para adaptarse a las nuevas exigencias del comercio internacional de alimentos.
Estándares
de calidad
BPA BPM
Sistema
HACCP
ISO 9000
ISO 14000
Responsabilidad
Social
Comercio
Justo
Anti
bioterrorismo
Still life with fruits. Autor NAOKO
Ing. Angelica Yovera Aliaga ayovera@promperu.gob.pe
T. 616-7400 anexo 2606
Muchas Gracias