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A.M. August 2006
Día de la Exportación-MERCOEX
16 de agosto de 2006
A.M. August 2006
“El transporte marítimo, situación actual y
perspectivas al 2007”
A.M. August 2006
AgendaAgenda
A. Tráfico Mundial 1999-2007
a) GDP
b) Volúmenes
B. Efectos en la Industria Naval
a) Demanda por espacio
b) Evaluación de costos
c) Perfil flota mundial
C. Consecuencia para la Infraestructura de Accesos y de Terminales
Fuente: Clarkson Research Services
A.M. August 2006
• China como motor de la Economía Global
• Aunque India no figure, se prevé crecerá significativamente.
A. a) Tráfico Mundial 1999-2007
A.M. August 2006
A. b) Proyección del Comercio Mundial (en Volúmenes)
A.M. August 2006
A. b) Proyección del Comercio Mundial (en Volúmenes)
A.M. August 2006
Demanda de contenedores - Tráfico Mundial
• El tráfico total de contenedores, se estima llegará a 417 millones TEUS durante el 2006.
• La demanda de contenedores creció un 11% desde el 2003, por año, promedio.
• Durante el 2006, se calcula un crecimiento del 10,5% y para el 2007 se estima será del 10 %.
• La región con mayor crecimiento desde el 2000 ha sido Asia, con aprox. 220 millones de TEUS; 53% del trafico mundial de contenedores.
• El trafico transpacífico creció 18% en la dirección este y un 13.3% en la dirección oeste durante abril ’05 y ‘06
• El motor principal de la economía de Asia es China• En comparación, el volumen de las regiones
“Europa y Norteamérica” llegará a 79 y 46 millones de TEUS respectivamente.
• Sudamérica llegaría a un volumen de 12 millones de TEUS.
B. Efectos en la Industria Naval
A.M. August 2006
B. Suministro de Buques Portacontenedores
• El suministro de nuevos buques creció un 11%. Promedio anual desde 2003.• Buques porta contenedores: representan el 50% de las órdenes de construcción.• La oferta de capacidad en TEUS creció en promedio un 13% desde el 2004.• Con el aumento de la entrega de buques nuevos hacia el 2006 y 2007, el crecimiento
en TEUS se refleja en un 16 y 15 % respectivamente.• Tendencia: buques mas grandes con mayor capacidad en TEUS.
A.M. August 2006
2008 - 1.346
A.M. August 2006
Resumiendo:Resumiendo:
• 2003 y 2004. Fuerte crecimiento de intercambio comercial mundial principalmente en Asia, con su motor China.• Este efecto generó fuerte demanda por espacio, principalmente de contenedores y de buques de carga a granel. • Consecuencia: fuerte demanda a los astilleros y aumento en costos de construcción, alquiler diario de buques y de fletes.• Aunque las entregas durante el ’06 y el ’07 estaran por encima de la demanda del mercado, se preve que:
aprox. un 10% de la flota se ira a desguace en los próximos años el constante aumento de transbordos requiere mas oferta de espacio
A.M. August 2006
Evaluación de costos
Inversión en Buques contenedores
• El mercado de buques porta contenedores, como hemos visto, es por lejos el bloque mas grande en el mercado marítimo, por su alta tecnología y especialización en transportar carga perecedera.
• El contenedor, en general sigue su avance sobre la carga a transportar, por vía marítima.
• La tendencia de inversión parece declinar; producto de muy baja actividad desde fines de 2005 y el primer semestre de 2006.
• Las nuevas ordenes de construcciones recibidas durante junio de 2006 fueron las mas altas desde marzo de 2005.
• Prácticamente no habrá mas disponibilidad de construcción en los astilleros hacia el año 2009.
A.M. August 2006
Evaluación de costos
• Precios estables
• Unidades con mayor capacidad aumentaron un 4.7% en los costos.
• Nuevas regulaciones en protección de tanques, leyes ambientalistas, crearán una demanda de construcciones y de remodelaciones durante el 2010
A.M. August 2006
Evolución de precios de alquileres
• De un overheating, parece que el mercado se esta estabilizando, con un leve repunte.• Con la oferta y demanda casi equilibradas, esta tendencia debería mantenerse
En los siguientes slides se verá la tendencia anteriormente mencionada.
A.M. August 2006
Evolution of charter rates Jan 00 – Aug 06
1.100 TEU
Rates observed for 12 months charters
Source: RAO - Container - Database
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1.100 TEU geared
Ø 1.100 TEU geared
13.800 US$
A.M. August 2006
Evolution of charter rates Jan 00 – Aug 06
1.600 TEU
Rates observed for 12 months charters
Source: RAO - Container - Database
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10.000
15.000
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1.600 TEU geared
Ø 1.600 TEU geared
19.000 US$
A.M. August 2006
Evolution of charter rates Jan 00 –Aug 06
2.500 TEU
0
5.000
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Rates observed for 12 months charters
Source: RAO - Container - Database
24.000 US$
A.M. August 2006
Evolution of charter rates Jan 00 – Aug 06
3.500 TEU
Rates observed for 12 months charters
Source: RAO - Container - Database
0
5.000
10.000
15.000
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3.500 TEU gearless
Ø3.500 TEU geared
29.000 US$
A.M. August 2006
Evolution of charter rates Jan 00 – Aug 06
4.400 TEU
Rates observed for 12 months charters
Source: RAO - Container - Database
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
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US
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4.400 TEU gearless
Ø 4.000 TEU geared
35.000 US$
A.M. August 2006
Tendencia en desguace
• El desguace se ve favorecido por el alto precio del acero, la entrega de buques nuevos, la constante baja de precios de alquileres en las unidades mas antiguas y por los altos precios de combustibles.
A.M. August 2006
Desarrollo de los precios de combustible
Julio 28 320.00 337.00 339.00
A.M. August 2006
Evaluación de costos
Costos por Contenedor (en TEUS)
Q3-2005 Q4-2005 Q1-2006 Q2-2006
GP 20Ft 2000 1700 1450 2150
GP 40Ft 3400 2860 2450 3150
• El costo logístico de contenedores es en muchos casos mayor que el costo de mantenimiento de la flota.• Hay poca oferta de construcción de contenedores. El principal constructor de contenedores es China.• Juego de demanda-oferta-precio del acero.• Tendencia = es una incógnita, pero con los pronósticos de incremento de volúmenes, la demanda estará acorde a este crecimiento y se supone que los precios estarán firmes.
A.M. August 2006
Perfil de antigüedad de la Flota Mundial
• 8.7 millones TEUS en total – 7.2 millones menos de 14 años – 43% no mas de 4 años de antigüedad
A.M. August 2006
Ningbo 1.86 2.75 4.00 5.18 Up by 30%
Quingdao 3.41 4.24 5.14 6.31 Up by 23%
Shangai 8.81 11.37 14.56 18.08 Up by 24%
Singapore 16.94 18.41 21.34 23.20 Up by 9%
Tianjin 2.26 3.02 3.81 4.80 Up by 26%
Yokohama 2.36 2.50 2.72 2.87 Up by 6%
C. Consecuencia para la Infraestructura de Accesos y de Terminales
• Shangai creció un 17% entre enero y mayo de ‘06
A.M. August 2006
Antwerp 4.78 5.44 6.06 6.48 Up by 7%
Bremen/Bremerhaven 3.03 3.19 3.47 3.74 Up by 8%
Hamburg 5.37 6.14 7.00 8.08 Up by 15%
Rotterdam 6.52 7.10 8.20 9.28 Up by 13%
C. Consecuencia para la Infraestructura de Accesos y de Terminales
A.M. August 2006
Hampton Roads 1.44 1.65 1.81 1.98 Up by 10%
Long Beach 4.52 4.66 5.78 6.71 Up by 16%
Oakland 1.71 1.92 2.04 2.27 Up by 11%
Santos 1.23 1.56 1.98 2.27 Up by 15%
Seattle 1.44 1.49 1.78 2.09 Up by 18%
Tacoma 1.47 1.74 1.80 2.07 Up by 15%
C. Consecuencia para la Infraestructura de Accesos y de Terminales
A.M. August 2006
C. Consecuencia para la Infraestructura de Accesos y de Terminales
• Los buques crecen en tamaño y capacidad.• En los últimos años se ha demostrado que la infraestructura de los puertos (es decir: los accesos acuáticos y terrestres) no están a la altura del creciente trafico mundial. • Excepto China, que esta adecuando su infraestructura en puertos y accesos acuáticos en un ritmo vertiginoso, otros polos como USA, Europa y Latinoamérica, quedaron atrás con sus inversiones en infraestructura.• En USA y Europa, con firme asistencia gubernamentales/municipales, están logrando revertir la situación mencionada, para los próximos años.• En el caso de Latinoamérica y especialmente la costa este, con los puertos principales como Santos y Buenos Aires, el ritmo es mas lento, especialmente por motivos burocráticos.
A.M. August 2006
• En el caso de Bs. As. vemos la urgente necesidad de implementación de políticas de acción, a largo plazo, las cuales deben considerar lo
siguiente::
a. El Transporte y su infraestructura son la columna vertebral de la economía de un país.
b. Una infraestructura adecuada y reglas claras son la llave del éxito para el desarrollo económico sostenido.
c. La infraestructura esta llegando a una saturación por falta de inversiones, ausencias de marcos legales previsibles y estables; por ende, de seguridad jurídica.
d. Como consecuencia: carencias que no permiten inversiones ni planes a largo plazo.
e. Hay que entender a la Infraestructura abarcando todos los rubros; ferroviarios, fluvial terrestre, accesos oceánicos y protección ambiental, desviando tráficos terrestres de las zonas mas pobladas.
C. Consecuencia para la Infraestructura de Accesos y de Terminales
A.M. August 2006
Resumiendo:
Los Gobiernos deben dar los marcos legales pertinentes, para permitir las inversiones en un marco de seguridad jurídica continua.
Los diferentes sectores de inversión privada o estatal deben funcionar conjuntamente en establecer un plan maestro para las aproximas décadas.
Sin una sincronización entre partes, la infraestructura será menos eficaz y mas costosa.
Decirlo es fácil…
C. Consecuencia para la Infraestructura de Accesos y de Terminales
A.M. August 2006
Nuestro desafío es ponerlo en practica
A.M. August 2006
Muchas gracias por su amable atención