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P R E S E N T A C I Ó N C O R P O R A T I V AM A R Z O 2 0 1 6
A N D I N O I N V E S T M E N T H O L D I N G S . A . A .
A N D I N OI N V E S T M E N T H O L D I N G
2
A través del trabajo sinérgico de
nuestras 18 empresas, ofrecemos
servicios integrados para servir a la
cadena logística de comercio
exterior marítimo y aéreo, así como
logística fluvial .
Somos un grupo de empresas
líderes especializadas en operar
infraestructura portuaria y
aeroportuaria, y brindar servicios
logísticos, marítimos y fluviales.
40+ Experiencia
Servicios Integrados
Infra ESTRUCTURA
Contamos con más de 40 años de
experiencia que nos avalan en cada
una de nuestras operaciones y un
equipo de profesionales altamente
calificado.
Nuestra Misión. Ser líderes en ofrecer
un portafolio integrado e innovador de
servicios logísticos, así como el
desarrollo, gestión y ejecución de
proyectos de infraestructura.
H I T O SE N E L R E C O R R I D O
+ US$ 600 millones Portafolio Inmobiliario US$ 600 millones
75%capital
3 Concesiones con el Gobierno:
8.31%
12.5%
El 25% de las acciones de AIH cotizan en la Bolsa de
Valores de Lima (AIHC1). El 75% del capital restante
está controlado por un grupo de inversionistas que
trabajan juntos desde hace más de 40 años.
CAGR 2010 – 2015
Ventas 8.31%
EBITDA Ajustado 12.5%
Puerto de Paita por 30 años (2009-2039)
Aeropuertos del Sur por 25 años (AQP, AYQ, JUL, PM, TQN)
(2011-2036)
Aeropuerto Chinchero–Cusco por 40 años (2014 – 2054)
E X P A N S I Ó N Y
C R E C I M I E N T O
D U R A N T E M Á S D E
4 D É C A D A S
AIH está presente en todos los
puertos de la costa del Perú y en los
principales puntos fluviales de la
selva.
A través de sus cinco aeropuertos,
también está presente en las
principales ciudades del sur del país.
De acuerdo a la estrategia de
internacionalización de AIH, Cosmos
Agencia Marítima expandió sus
servicios al exterior, entrando al
mercado de Ecuador en 2015.
Servicios - Infraestructura
H I S T O R I A LD E C R E C I M I E N T O
L Í D E R E SD E L S E C T O R
Participación del 10.7% en el
Mercado por Agenciamiento
Marítimo Datos: Callao -
2015.
El puerto de Paita es el principal
puerto del norte, y el segundo más
importante en movimiento de
contenedores.
Participación del 9.5% en el
Mercado por contenedores -
TEUs. Datos: Callao - 2015.
A N D I N O E N E L 2 0 1 5 - 2 0 1 6
En el sector de infraestructura,
Aeropuertos Andinos del Perú entregó
los Planes Maestros de los cinco
aeropuertos, los cuales fueron
aprobados por el Ositran en 2015.
Terminales Portuarios Euroandinos
invirtió US$ 17 millones en la adquisición
de 3 nuevas grúas. Paralelamente, la
productividad del puerto incremento en
9% en 2015 con respecto al 2014.
x5 PM
US$ 17 millones
Lima
Cusco
El proyecto LimaHub, de Terrano y
Servicios Aeroportuarios Andinos, a
dic-15, tiene un avance de construcción
del 90%. El monto invertido supera los
US$ 10 millones.
SAASA inicio operaciones en los
aeropuertos de Lima y Cusco,
realizando una inversión de aprox.
US$ 4 millones.
En el sector marítimo, Cosmos expandió sus
servicios al exterior y firmó su primer
contrato internacional en Ecuador en 2015.
Presentamos un crecimiento en ventas de
12.7% en el 1Q 2016 a comparación del 1Q
2015.
Por el lado del sector logístico, Neptunia y
Cosmos perdieron en 2015, por efectos de
consolidación en el mercado marítimo, un
cliente muy importante, que con esfuerzo se
pudo remplazar durante el año.
También en 2015, Penta Tanks perdió su único
cliente (Maple Ethanol) el cual se declaró
insolvente. Ante esta pérdida, estamos
buscando nuevas opciones de negocio y usos
para los tanques.
12.7% crecimiento
E S T A D O SF I N A N C I E R O S
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Balance General Consolidado
Estado de Ganancias y Pérdidas Consolidado
EN MILES DE S/. mar-15 mar-16
Activo Corriente 194,966 260,360
Activo No Corriente 1,979,608 2,025,748
Total Activo 2,174,574 2,286,108
Pasivo Corriente 158,361 250,678
Pasivo No Corriente 746,847 794,789
Total Pasivo 905,208 1,045,467
Patrimonio 1,269,366 1,240,641
Total Pasivo y Patrimonio Neto 2,174,574 2,286,108
EN MILES DE S/. mar-15 % mar-16 % VARIACIÓN (%)
Ventas 150,195 100.00% 169,335 100.00% 12.74%
Costos y Gastos Operativos -139,630 -92.97% -160,089 -94.54% -14.65%
Corrección Monetaria -13,160 -8.76% 9,049 5.34% 168.76%
EBITDA 17,684 11.77% 16,922 9.99% -4.31%
Utilidad (Pérdida) Neta -9,172 -6.11% 1,446 0.85% 115.77%
Resultados históricos S/. Millones
Portafolio inmobiliario de más de 1.2
millones de m2, con un valor de US$
596.4
INGRESOS EBITDA
US$ 600 millones
1.2M de m2
Resumen Consolidado 1Q 2016 vs 1Q 2015 (S/.MM)
VENTAS EBITDA
Resultados Consolidados de las Principales Líneas de Negocio (S/.MM)
mar-15 mar-16 Var mar-15 mar-16 Var mar-15 mar-16 Var mar-15 mar-16 Var
Ventas 88.6 99.4 12.1% 60.6 70.0 15.5% 1.0 0.0 -99.9% 150.2 169.3 12.7%
Margen Bruto 18.8 18.1 -3.7% 15.2 15.1 -0.4% 0.6 2.5 335.4% 34.5 35.7 3.4%
% 21.2% 18.2% 25.1% 21.7% 59.4% 23.0% 21.1%
EBITDA 10.4 7.1 -31.4% 7.3 7.7 6.1% 0.0 2.1 17.7 16.9 -4.3%
% 11.7% 7.2% 12.0% 11.0% 0.2% 11.8% 10.0%
ConsolidadoLogístico Marítimo Infraestructura
VENTAS EBITDA
Resumen Financiero Proforma de las principales Líneas de Negocio (S/.MM)
Resumen Financiero Proforma 1Q 2016 vs 1Q 2015. (Incluye parte proporcional de TPE,
AAP, Kubo, SVA y Nautilius) (S/.MM)
mar-15 mar-16 Var mar-15 mar-16 Var mar-15 mar-16 Var mar-15 mar-16 Var
Ventas 88.6 99.4 12.1% 61.5 71.2 15.6% 18.1 20.3 12.1% 168.3 190.8 13.4%
Margen Bruto 18.8 18.1 -3.7% 15.4 15.6 1.1% 13.0 17.7 35.7% 47.2 51.3 8.7%
% 21.2% 18.2% 25.1% 21.9% 72.0% 87.1% 28.1% 26.9%
EBITDA 10.4 7.1 -31.4% 7.2 8.0 9.8% 8.1 11.9 46.4% 25.8 27.0 4.7%
% 11.7% 7.2% 11.8% 11.2% 44.9% 58.6% 15.3% 14.1%
Logístico Marítimo Infraestructura Consolidado
Estructura de Deuda (USD millones)
Vencimiento de deuda (USD millones desde Abr-16)
A N D I N O
E S T R A T E G I A 2 0 1 6
Continuar con la estrategia de control de costos
en las empresas operativas.
Seguir buscando sinergias entre las empresas del
grupo.
Limitar el Capex en el año a Capex de
mantenimiento.
Re perfilamiento deuda de CP. Se inició el Due
Diligence con el IIC en may-16 (Financiamiento
de LimaHub).
Recuperar la liquidez de la empresa a través de
la mejora de márgenes.
Continuar con el proyecto del AICC, el cual no
requiere de mayores desembolsos al grupo
Andino.
Continuar con el proyecto LimaHub.
Analizar venta de activos no estratégicos.
M U C H A S G R A C I A S
A N D I N O I N V E S T M E N T H O L D I N G S . A . A .