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Natalia Vega, Telecom Research & Consulting ManagerIDC Latin America
Barómetro Cisco de Banda Ancha Chile 2005-2010
Preparado para
Resultados a diciembre de 2007
Meta de Banda Ancha en el año 2010 en Chile:
Más de 1,5 Millones de conexiones
2© 2007 IDC
AgendaAgenda
q Descripción del proyecto
q Situación de la Banda Ancha a nivel de América Latina
q Hallazgos de la investigación:
ü Total Conexiones
ü Meta del mercado Chileno de Banda Ancha 2010
ü Por Tipo de Consumidor
ü Por Tecnología
ü Distribución Geográfica
ü Por Velocidades: Incluye análisis Mundial
ü Precios de la Banda Ancha
q Aceleradores e Inhibidores de la Banda Ancha en Chile
q Conclusiones
3© 2007 IDC
Descripción del ProyectoDescripción del Proyecto
qMetodología
üEntrevistas con los principales proveedores de acesso a Internet(ISP).
üLa información primaria recopilada se complementa con fuentes secundarias, tales como informes publicados por agencias estadísticas y de regulación, medios, sitios Web, comunicados de prensa, informes financieros de los ISPs que transan en bolsa, etc.
üLa investigación en terreno es llevada a cabo por analistas especializados y con una amplia experiencia del mercado local en telecomunicaciones.
üMedición del Proyecto: Tecnologías de Banda Ancha a Internet.
4© 2007 IDC
Descripción del ProyectoDescripción del Proyecto
qDefiniciones
üBanda Ancha:• Conexión permanente (always on).• Velocidad igual o superior a 128kbps, tanto de subida como de
bajada.• Alguna velocidad (de subida o bajada) inferior a 128 Kbps.• Internet.
ü Universo• Proveedores de acceso a Internet al consumidor final (empresa,
persona).
ü ISP• Proveedor de acceso a Internet, operador de red que proporciona
acceso directo a Internet a usuarios finales, empresas y/o consumidores.
5© 2007 IDC
Descripción del ProyectoDescripción del Proyecto
qDefiniciones
ü Conexiones Activas de Internet: • Se refiere a los diferentes tipos de conexiones que permiten a los
usuarios finales acceder a internet.
üTecnologías de Banda Ancha: • Cable Módem, ADSL, xDSL, WLL, LMDS, MMDS, Wi-Max,
satélite, líneas dedicadas a Internet.
6© 2007 IDC
Descripción del ProyectoDescripción del Proyecto
qISP Entrevistados durante el período de las investigaciones
TelmexGTD Manquehue
Fullcom
VTR Banda Ancha
Telefónica Internet Empresas (TIE)
IntercityEntel
UplinkTecnoeraBT Infonet ChileEmoney
TutopiaNew Planet S.A.IFX NetworksDinamic
Terra Networks
Chile S.A.
NetlineGTD InternetCTR
TelsurNetland Chile S.A.
Global ComAgencia de Internet Cybercenter
7© 2007 IDC
Descripción del ProyectoDescripción del Proyecto
qPaíses en que Cisco patrocina el Barómetro de Banda Ancha
Argentina
Brasil
Chile
Colombia
México
Venezuela
Perú
••
•• ••
••••
••
••
Además de América Latina: Pakistan,Hungría, Bulgaria, República Checa y
Polonia.
8© 2007 IDC
Situación de la Banda Ancha a nivel América Latina
9© 2007 IDC
Referencias:
España: +17%EEUU: +19%
Corea:+ 27%
Situación de la Banda Ancha a nivel de América Latina, a junio 2007
Se incluyen todas las velocidades
Situación de la Banda Ancha a nivel de América Latina, a junio 2007
Se incluyen todas las velocidades
7.9%
3.4%
5.3%
2.1%
2.0%
Fuente: IDC
Se estima que existen más de 13 millones de conexiones Banda Ancha en América Latina
10© 2007 IDC
Hallazgos de la investigación
11© 2007 IDC
Crecimiento de la Banda Ancha en Chile, Jun07-Dic07Crecimiento de la Banda Ancha en Chile, Jun07-Dic07
A Junio 2007A Diciembre2007
1.200.570
1.189.030
11.540
1.323.446Total conexiones de banda ancha
ADSL+ Cable Módem + Inalámbrico fijo
Líneas dedicadas a Internet (IP Dedicado)
Tipo de Tecnología de conexión
1.309.553
13.893
Total conexiones
Crecimiento experimentado en el total de conexiones: Junio 2007 – diciembre 2007 ----> 10%
diciembre 2006 – diciembre 2007 ----> 28%
20%
10%
Fuente: IDC, API
12© 2007 IDC
Tendencia del Mercado, 2005–Dic07Tendencia del Mercado, 2005–Dic07
Tendencia del Mercado - Total Conexiones (en miles)
1412111098886 7 6 7 7
587531
1.3101.189
1.023975
891791
703638
495
357
192
1.3231.201
1.034985
900
799711
646594
537501
364
199
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
Dic. '02 Dic. '03 Dic '04 Mar´05 Jun '05 Sep '05 Dic '05 Mar´06 Jun´06 Sep '06 Dic. '06 Jun.´07
Dic. ´07
L. Dedicadas Internet ADSL+CM+Inal. Fijo Total ConexionesFuente: IDC, API
13© 2007 IDC
Meta del mercado Chileno de Banda Ancha 2010, en miles de conexionesMeta del mercado Chileno de Banda Ancha 2010, en miles de conexiones
711
501
364
199
Año 2005
Año 2004
Año 2003
Año 2002
1.034Año 2006
Superar los 1.500
Año 2010
1.323Año 2007
Quedan menos 200 mil conexiones para llegar a la meta del
2010.
Es importante tener en cuenta que se
espera que el mercado supere los
2 millones de conexiones en el
año 2010
Fuente: IDC, API
14© 2007 IDC
Mercado de Banda Ancha en Chile por Tipo de ConexiónMercado de Banda Ancha en Chile por Tipo de Conexión
Distribución Total de conexiones por tecnologías miles de conexiones
720 78
952
014
609
524
452
399
306
580
98
331
285
192
359
469
414
395
367
339
304
209
165 22
4 256
94
280
1211109886 7 6 7 7 80
100200300400500600700800900
A Dic. '02
A Dic. '03
A Dic. '04
A Mar.
05
A Jun.
'05
A Sep.
'05
A Dic. '05
A Mar.
06
A Jun.
06
A Sep.
06
A Dic. '06
A Jun.
07
A Dic. 07
ADSL+Inal. Fijo Cable Módem Líneas Dedicadas Internet
Las conexiones “ADSL + Inalámbrico fijo” experimentaron un crecimiento del 9,5% en el último semestre. Las conexiones de cable módem, un 11%. Mientras que las líneas dedicadas a Internet
un 20%.Fuente: IDC, API
15© 2007 IDC
Mercado de Banda Ancha en Chile Por Tipo de ConsumidorMercado de Banda Ancha en Chile Por Tipo de Consumidor
Distribución del Total conexiones por segmentos de mercado, unidadSe incluyen todas las velocidades
Mercado residencial dominante. Creció en
el último semestre 10,3%
Mercado empresas aumentando en
número de conexiones.
Experimentó en el último semestre un 9,7% de crecimiento
19% 19% 18% 17% 17%
81% 81% 82% 83% 83%
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%
100%
Año 20
05
1Sem
06
2Sem
06
1Sem
07
2Sem
07
ResidencialEmpresas
Fuente: IDC, API
16© 2007 IDC
Mercado de Banda Ancha en ChilePor Tipo de Consumidor y ConexiónMercado de Banda Ancha en ChilePor Tipo de Consumidor y Conexión
Distribución del Total conexiones por segmentos de mercado, unidadSe incluyen todas las velocidades
En el último año, el segmento Hogar experimentó un crecimiento de un 29,8%. Y el de empresas, 20,1%.
Fuente: IDC, API
Líneas Dedicadas a Internet
24 25
4.338
5.445
494
4.757
3.375
1.977
2.645
589 432376
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
A Dic. ´06 A Dic. 07Hogar/Ind Pequeña Empresa Mediana EmpresaGran Empresa Gobierno Educación
ADSL + Inal. Fijo+ Cable Módem
1.100
.641
9.385
10.95
8
3.049
5.505
848.2
33
157.6
06
146.0
90
17.22
3
14.63
4
8.051
11.39
7
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
A Dic. ´06 A Dic. ´07
17© 2007 IDC
Mercado de Banda Ancha en ChilePor Tipo de ConsumidorMercado de Banda Ancha en ChilePor Tipo de Consumidor
Distribución del Total conexiones por segmentos de mercado, unidadSe incluyen todas las velocidades
El 83% de las conexiones se encuentran concentradas en el segmento residencial, empujada esta adopción fuertemente por la oferta de los servicios de Triplay: Telefonía, Internet y Cable. O bien, por servicios pares.
Fuente: IDC, API
82,1%
14,6%
1,2% 1,3% 0,3% 0,6%
83,2%
12,3%
1,7% 1,3% 0,7% 0,9%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
A Dic. ´06 A Dic. ´07
Total Mercado
Hogar/Ind Pequeña Empresa Mediana Empresa Gran Empresa Gobierno Educación
18© 2007 IDC
Mercado de Banda Ancha en ChileDistribuición Geográfica TotalMercado de Banda Ancha en ChileDistribuición Geográfica Total
Distribución de conexiones por Ubicación GeográficaSe incluyen todas las velocidades
53,9%
46,1%
54,0%
46,0%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
A Dic. ´06 A Dic. ´07
RM Resto del país
81,0%
19,0%
77,9%
22,1%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
A Dic. ´06 A Dic. ´07
Líneas Dedicadas a InternetADSL + Cable Módem + Inal. fijo
Hubo un crecimiento similar entre las conexiones correspondiente a la RM y Resto del País, crecieron alrededor de un 28,6% y 27,3% respectivamente en el último año, explicado
por las tecnologías masivas de Banda Ancha y por el segmento Residencial
Fuente: IDC, API
19© 2007 IDC
Mercado de Banda Ancha en Chile Distribución Geográfica Por RegionesMercado de Banda Ancha en Chile Distribución Geográfica Por Regiones
Distribución de conexiones por Ubicación Geográfica, Se incluyen todas las velocidades
Estimaciones a Diciembre 2007Número de conexiones & Penetración por región: Diciembre 2007 versus Diciembre 2006
48.006
70.119
21.138
35.065
134.666
719.947
35.137
28.846117.465
38.628
65.140
3.279
6.008
11,2% / 9,1%
14,2% / 11,6%
8,3% / 5,9%
5,8% / 4,6%
11,9% / 9,2%
3,2% / 2,6%
4,4% / 3,7%
8,7% / 7,2%
4,5% / 3,5%
6,3% / 5,1%
6,1% / 3,8%
3,6% / 3,2%
4,0% / 2,3%
Nota: La penetración por región corresponde a la penetración por cada 100 habitantes.
Total población: 15.116.435. La I Región incluye a la Región de Arica y Parinacota y la X Región, a la Región de los Ríos.
Fuente: IDC, API
En la III, X y XII Región se observó el mayor crecimiento durante el último año: 42%; 60%; 72% respectivamente. Le siguen las regiones VI y RM, con un 29,2% y 28,6% respectivamente.
20© 2007 IDC
Análisis sobre las Velocidades¿Cual es la mínima velocidad de
banda ancha?
21© 2007 IDC
Análisis Mundial¿Cual es la mínima velocidad de banda ancha?Análisis Mundial¿Cual es la mínima velocidad de banda ancha?
•Existen diversas definiciones de la mínima velocidad a nivel Mundial:
OECD: Organization for economic co-operation and development (30 países son miembros). En su estadística sobre Banda Ancha considera sólo aquellas conexiones de Velocidad igual o superior a 256kbps, tanto de subida como de bajada.
ITU, Unión Internacional de Telecomunicaciones: En la Recomendación I.113 del Sector de Normalización de la UIT define la banda ancha como una "capacidad de transmisión más rápida que la velocidad primaria de la red digital de servicios integrados (RDSI) a 1.5 ó 2Mbps.
Organismos Internacionales
Fuente: IDC
Algunos ejemplos de Europa:
•En República Checa no ha definido una velocidad mínima.
Algunos ejemplos de Asia:
•En Corea, hace un tiempo había considerado como Banda Ancha a partir de los 512Kbps, pero hoy no existe dicha regulación. Actualmente, existe regulación sobre los SLA de los servicios de banda ancha orientados a garantizar un mínimo de banda ancha, por ejemplo
•En Malasia no ha definido una velocidad mínima.
Algunos ejemplos de América:
•En Argentina, Brasil, Perú, Venezuela no han definido una velocidad mínima.
•En Colombia si se ha definido una mínima velocidad, a partir de los 512kbps.
•En USA, el regulador FCC (Comisión Federal de Comunicaciones) ha definido a partir de la velocidad igual o superior a 200kbps, tanto de subida como de bajada.
Reguladores
22© 2007 IDC
Fuente: IDC
Algunos ejemplos de Europa:
•Repúbica Checa es de 2Mbps.
•Polonia es de 128Kbps
•Rusia es de 680Kbps
•Finlandia, Suecia, Francia, Holanda, Canadá, Alemania es superior a 1Mbps
Algunos ejemplos de Asia:
•Corea es de 8Mbps
•Malasia es de 128Kbps
•Hong Kong es de 10Mbps
Algunos ejemplos de América:
•Tanto en Argentina, Brasil, Perú y Costa Rica es de 128Kbps
•En Colombia es de 225Kbps
•En Chile es de 200Kbps, aunque existen algunos proveedores con ofertas desde 128Kbps
•En Venezuela es de 256Kbps
•USA es de 256Kbps, aunque el servicio estándar es de 768Kbps
Exploración sobre la Oferta Comercial de la mínima velocidad (velocidad de bajada)
Análisis Mundial¿Cual es la mínima velocidad de banda ancha?Análisis Mundial¿Cual es la mínima velocidad de banda ancha?
23© 2007 IDC
Fuente: IDC
Exploración de la Distribución de las conexiones por velocidad en América LatinaExploración de la Distribución de las conexiones por velocidad en América Latina
Distribución según velocidad, A junio 2007
3%
14%
44%
22%
43%
16%
30%
39%
34%
35%
57%
31%
9%
36%
18%
24%
26%
9%
8%
4%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Argentina
Brasil
Colombia
Chile
Perú
<=256Kbps > 256 Kbps y <= 512 Kbps> 512 Kbps y <= 1 Mbps > 1Mbps y más
•La distribución se encuentra concentrada en las velocidades de bajada entre mayores a 256Kbps y menores o iguales 1Mbps, el 63% de lasconexiones se encuentran en este rango a junio 2007.
24© 2007 IDC
Mercado de Banda Ancha en Chile Por Velocidades, A diciembre 2007Mercado de Banda Ancha en Chile Por Velocidades, A diciembre 2007
Distribución de conexiones por Velocidades de BajadaSe incluyen todas las velocidades
4,4%
9,0%7,2%
17,5%
38,0%
32,1%
37,3%34,4%
7,1%
13,1%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
A Dic. ´06 A Dic. 07<= a 160Kbps > 160 Kbps y <= 256 Kbps > 256 Kbps y <= 512 Kbps> 512 Kbps y <= 1 Mbps > 1Mbps y más
Se produce una migración paulatina hacia mayores velocidades. Se mantiene la concentración de las velocidades de bajada entre “>256Kbps
y <=1Mbps”Fuente: IDC, API
Las velocidades mayores a 1Mbps
están concentradas en el rango 1,2Mbps a
2Mbps.
Respecto a las velocidades de
10Mbps y 100Mbps se estiman que
representaron a diciembre 2007
alrededor de un 0,3% y 0,04%
respectivamente, sobre el total de las
conexiones
25© 2007 IDC
Mercado de Banda Ancha en Chile Comportamiento de las ConexionesMercado de Banda Ancha en Chile Comportamiento de las Conexiones
Comportamiento de las conexiones por Velocidades de BajadaSe incluyen todas las velocidades
Fuente: IDC, API
0100200300400500600700800900
1.0001.100
Año2002
Año2003
Año2004
Año2005
Año2006
Año2007
Menor o igual a 160k <= 256k >256k a <=1Mbps> 1Mbps y más
26© 2007 IDC
Precios de los servicios Masivos de Banda Ancha
Comparación Agosto 2007 a Enero 2008
27© 2007 IDC
Mercado de Banda Ancha en Chile Precios Mensuales, sin Impuesto, tecnologías masivas de Banda Ancha, Oferta actual, no incluye descuentos, ni considera cargos de instalación, tarifas variables u otros valores. Agosto 2007
Mercado de Banda Ancha en Chile Precios Mensuales, sin Impuesto, tecnologías masivas de Banda Ancha, Oferta actual, no incluye descuentos, ni considera cargos de instalación, tarifas variables u otros valores. Agosto 2007
$ 1,00$ 524,50Tipo de cambioutilizado 31/08/2007
$ 63,93$ 33.529 10MbpsMáxima velocidad
$ 35,89$ 18.824 300kbpsMínima velocidad
Cable Módem
$ 70,61$ 37.034 4MbpsMáxima velocidad
$ 33,63$ 17.639 200kbpsMínima velocidad
ADSL
ChileChileChileServicio ofrecido
En DólaresEn Moneda Local Velocidad de bajada ofrecida
28© 2007 IDC
$ 1,00$ 464,80Tipo de cambioutilizado 30/01/2008
$ 67,62$ 31.429 10MbpsMáxima velocidad
$ 40,50$ 18.824 300kbpsMínima velocidad
Cable Módem
$ 73,27$ 34.054 Entre 4 y 4,5MbpsMáxima velocidad
$ 37,95$ 17.639 200kbpsMínima velocidad
ADSL
ChileChileChileServicio ofrecido
En DólaresEn Moneda Local
Velocidad de bajada ofrecida
Mercado de Banda Ancha en Chile Precios Mensuales, sin Impuesto, tecnologías masivas de Banda Ancha, Oferta actual, no incluye descuentos, ni considera cargos de instalación, tarifas variables u otros valores. Enero 2008
Mercado de Banda Ancha en Chile Precios Mensuales, sin Impuesto, tecnologías masivas de Banda Ancha, Oferta actual, no incluye descuentos, ni considera cargos de instalación, tarifas variables u otros valores. Enero 2008
En términos nominales se mantuvieron los precios de las conexiones de las mínimas velocidades y hubo una baja en los precios de las conexiones de máxima velocidades, en los
últimos seis meses
29© 2007 IDC
Aceleradores e Inhibidores de la Banda Ancha en Chile
30© 2007 IDC
Los Aceleradores e Inhibidores se mantienenLos Aceleradores e Inhibidores se mantienen
La oferta de los servicios de Triplay incrementan la adopción en el hogar
La oferta de los servicios de La oferta de los servicios de TriplayTriplay incrementan la adopción incrementan la adopción en el hogaren el hogar
Infraestructura Tecnológica Falta de difusión de aplicaciones
disponibles en la InternetFalta de difusión de aplicaciones Falta de difusión de aplicaciones disponibles en la Internetdisponibles en la Internet
La Internet se considera hoy como una herramienta y una extensión de la biblioteca
La Internet se considera hoy La Internet se considera hoy como una herramienta y una como una herramienta y una extensión de la bibliotecaextensión de la biblioteca
Aspectos Culturales Falta mejoramiento de los planes
de implementación en el segmento educación
Falta mejoramiento de los planes Falta mejoramiento de los planes de implementación en el de implementación en el segmento educaciónsegmento educación
Arancel $0
Baja de precios de los equipos
Favorece la baja del dólar en las importaciones de equipos y partes y piezas para PC
Arancel $0Arancel $0
Baja de precios de los equiposBaja de precios de los equipos
Favorece la baja del dólar en las Favorece la baja del dólar en las importaciones de equipos y importaciones de equipos y partes y piezas para PCpartes y piezas para PC
Penetración de PC
Para los segmentos socioeconómicos bajos se considera un bien suntuario
Para los segmentos Para los segmentos socioeconómicos bajos se socioeconómicos bajos se considera un bien suntuarioconsidera un bien suntuario
AceleradoresAceleradores InhibidoresInhibidores
31© 2007 IDC
ConclusionesConclusiones
•Durante el segundo semestre de 2007, se sumaron más de 122 mil conexiones al mercado de Banda Ancha, y en el último año, 289 mil.
•El mercado experimentó un crecimiento de un 10% en conexiones entre el período junio de 2007 y diciembre 2007. Este crecimiento en relación a diciembre de 2006 fue de un 28%, explicado principalmente por elcrecimiento del segmento hogar.
•En el segundo semestre del 2007, el segmento Hogar experimentó un crecimiento de un 10,3%. Y el de empresas, 9,7%.
•En el último año, se registró un crecimiento similar entre las conexiones correspondiente a la RM y Resto del País, crecieron alrededor de un 28,6% y 27,3% respectivamente.
•Se mantiene la concentración de las conexiones en las velocidades de bajada de “> 256 Kbps y <= 1Mbps” con respecto a diciembre 2006.
32© 2007 IDC
Conclusiones (Cont.)Conclusiones (Cont.)
•En Chile, la penetración de las conexiones de tecnología de banda ancha por cada 100 habitantes superó la barrera de los 8 puntos, alcanzó un 8,8%.
•De acuerdo al Censo 2002 existen en Chile 4,4 millones de viviendas, si consideramos la actual cantidad de conexiones de tecnologías de Banda Ancha en el segmento hogar, 1,1 millones, podemos concluir que sólo alrededor del 25% de estas viviendas tienen conexión de Internet con tecnología de banda ancha.
•Actualmente, en Corea la penetración por cada 100 habitantes supera el 26%. Y la penetración por cada 100 viviendas/casas es de un 65%, presentando la mayor penetración a nivel mundial.
33© 2007 IDC
Conclusiones (Cont.)Conclusiones (Cont.)
•A nivel Mundial no existe una definición estándar respecto a la velocidad mínima. Y por consiguiente, tampoco una adopción homogénea.
•La tendencia del mercado indica que la oferta comercial existente seguirá incrementando la mínima velocidad, debido a las presiones de la demanda en cuanto a necesidades de ancho de banda y por el nivel de competencia de los mercados.
34© 2007 IDC
Gracias!Gracias!
Natalia Vega
Telecom Research & Consulting Manager
Latin America
nvega@idc.com+56.02.370.29.55