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DIRECTORIO DE REPRESENTACIONES
Directory of Foreign Suppliers
17ANLISIS DE LA MINERA CHILENAAnalysis of the Chilean Mining Industry
183ESTADSTICASStatistics
229DIRECTORIO DE COMPAAS MINERAS
Y ORGANISMOS/Directory of Mining
Companies and Organizations
315DIRECTORIO DE FAENAS MINERAS
Directory of Mining Sites
361DIRECTORIO DE PRODUCTOS Y SERVICIOSDirectory of Products and Services
435DIRECTORIO DE EMPRESAS PROVEEDORASDirectory of Supplier Companies
Compendio de la Minera Chilena 2014ISSN 0716-5153 EDITEC S.A.
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541
CONTENIDOSCONTENTS
Publicaciones de EDITEC S.A.
Publications of EDITEC S.A.
Revista Minera Chilena/Mineria Chilena magazine
Revista Latinominera/Latinomineria magazine
Revista Electricidad/Electricidad magazine
Revista Aqua/Aqua magazine Revista Lignum/Lignum magazine
Servicio E-Mail de Noticias Diarias/Daily E-Mail Newsletter Service
Compendio de la Minera Chilena/Chilean Mining Compendium
Compendio Energtico de Chile/Chilean Energy Compendium
Compendio de Acuicultura y Pesca de Chile/Chilean Aquaculture
and Fisheries Compendium
DirectorioAQUA.com DirectorioLIGNUM.com
Catastro de Proyectos Mineros/Mining Projects Survey
Catastro de Equipamiento Minero/Mining Equipment Survey
Catastro de Operaciones Mineras/Mining Operation Survey
Catastro de Centrales y Proyectos Energticos/Power Plants and
Projects Survey
Catastro de Proyectos y Centrales de ERNC/ Projects and PowerPlants Non-Conventional Renewable Energy Survey
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ANALISIS
DE LA MINERIA
CHILENA
Analysis of the
Chilean MiningSector
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1 CHILE: PERFIL GEOGRFICO Y POLTICO 23
USO DE SUELOS ...................................................................... 24
RELIEVE .................................................................................. 24
EL CLIMA EN TERRITORIO CONTINENTAL .................................. 24
SITUACIN HIDROLGICA ........................................................ 26
POBLACIN............................................................................. 27
DIVISIN REGIONAL ................................................................. 27
ADMINISTRACIN DEL ESTADO ................................................ 29
ORGANISMOS DEL ESTADO ..................................................... 29
INSTITUCIONALIDAD DE LA INDUSTRIA MINERA ........................ 30
2 EL CONTEXTO ECONMICO EN CHILE 32
MODELO ECONMICO ............................................................. 32
PRODUCTO INTERNO BRUTO ................................................... 35
POBLACIN Y EMPLEO ............................................................ 36
MONEDA Y TIPO DE CAMBIO .................................................... 36
DEUDA EXTERNA CHILENA ...................................................... 38
CHILE EN EL MUNDO ............................................................... 39
PROYECCIONES ECONMICAS 2014 ........................................ 41
3 LA MINERA EN CHILE 43
BREVE HISTORIA DE LA MINERA CHILENA ................................ 45
EL SECTOR MINERO EN LA ECONOMA .................................... 47
DESARROLLO DE LA MINERA .................................................. 50
GRAN MINERA ........................................................................ 55
MEDIANA Y PEQUEA MINERA ............................................... 55
LEGISLACIN Y TRIBUTACIN ................................................... 56
1 CHILE: GEOGRAPHIC AND POLITICAL PROFILE 23
USE OF SOILS ......................................................................... 23
RELIEF .................................................................................... 23
THE WEATHER OF CONTINENTAL TERRITORY ............................ 24
HYDROLOGIC SITUATION.......................................................... 26
POPULATION ........................................................................... 26
REGIONAL DIVISION .................................................................27
STATE ADMINISTRATION ...........................................................27
STATE AGENCIES ............... ................ ................. ................ ..... 29
INSTITUTIONAL FRAMEWORK OF THE MINING INDUSTRY ......... 31
2 THE ECONOMIC CONTEXT IN CHILE 32
ECONOMIC MODEL ................................................................. 33
GROSS DOMESTIC PRODUCT .................................................. 36
POPULATION AND EMPLOYMENT ..............................................37
CURRENCY AND EXCHANGE RATE ............................................37
CHILEAN EXTERNAL DEBT ....................................................... 39
CHILE IN THE WORLD .............................................................. 39
ECONOMIC PROJECTIONS FOR 2014 ........................................41
3 MINING IN CHILE 43
BRIEF H ISTORY OF CHILEAN MINING ....................................... 43
THE MINING SECTOR IN THE ECONOMY ................................... 46
DEVELOPMENT OF MINING ...................................................... 49
LARGE-SCALE MINING ............................................................ 50
MEDIUM AND SMALL-SCALED MIN ING .................................... 55
LEGISLATION AND TAXES ........................................................ 55
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SUSTENTABILIDAD ................................................................... 59
4 EXPLORACIONES Y PROYECTOS MINEROS 65
EXPLORACIN E INVERSIN EN CHILE ...................................... 65
COMPETITIVIDAD MINERA ........................................................ 69
FUSIONES E INVERSIN MINERA .............................................. 69
CONCESIONES DE EXPLORACIN ............................................. 70
PROYECTOS MINEROS ............................................................. 72
5 LA MINERA DEL COBRE 77
RESERVAS DE COBRE .............................................................. 77
EL COBRE EN EL CONTEXTO MUNDIAL ..................................... 78
EL COBRE EN CHILE ................................................................ 83
MERCADO DEL COBRE CHILENO .............................................. 85
PRINCIPALES PRODUCTORES DE COBRE EN CHILE ................... 86
MOLIBDENOSUBPRODUCTO DE COBRE .................................. 94
6 LOS METALES PRECIOSOS 96
EL ORO: PRODUCCIN Y PRECIOS ........................................... 96
EL ORO EN CHILE .................................................................... 97
LA PLATA: PRODUCCIN Y PRECIOS ....................................... 103
LA PLATA EN CHILE ............................................................... 103
7 MINERA DEL HIERRO 106
MERCADO GLOBAL DEL HIERRO ............................................ 106
EL HIERRO EN CHILE .............................................................. 106
SUSTANINBILITY ...................................................................... 59
4 EXPLORATION AND MINING PROJECTS 65
EXPLORATION AND INVESTMENT IN CHILE ............................... 65
MINING COMPETITIVENESS ..................................................... 69
MERGERS AND MINING INVESTMENT ...................................... 69
EXPLORATION LEASES ............................................................. 70
MINING PROJECTS .................................................................. 70
5 COPPER MINING 77
COPPER RESERVES ................................................................. 77
COPPER IN THE WORLD CONTEXT ............................................78
COPPER IN CHILE ....................................................................80
CHILEAN COPPER MARKET...................................................... 83
MAIN COPPER PRODUCERS IN CHILE ...................................... 84
MOLYBDENUMCOPPER BY-PRODUCT .................................... 94
6 PRECIOUS METALS 23
GOLD: PRODUCTION AND PRICES ............................................ 98
GOLD IN CHILE ........................................................................ 98
SILVER: PRODUCTION AND PRICES .........................................104
SILVER IN CHILE .....................................................................104
7 IRON MINING 106
GLOBAL MARKET OF IRON .................................................... 106
IRON IN CHILE ....................................................................... 106
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8 MINERA DE MANGANESO, ZINC Y PLOMO 117
MANGANESO ........................................................................ 117
MANGANESO EN CHILE.......................................................... 118
ZINC ..................................................................................... 127
PLOMO ................................................................................. 127
ZINC Y PLOMO EN CHILE ....................................................... 127
9 MINERALES INDUSTRIALES O NO METLICOS 120
MINERALES INDUSTRIALES EN CHILE ..................................... 120
EXPORTACIONES ................................................................... 121
YODO .................................................................................... 121
NITRATOS ............................................................................. 127
SALES DE POTASIO ............................................................... 129
CLORURO DE SODIO (SAL DE ROCA) ...................................... 130
SALES DE LITIO ..................................................................... 131
BORATOS Y CIDO BRICO .................................................... 134
OTROS PRODUCTOS NO METLICOS ...................................... 134
10 CIDO SULFRICO 143
PRODUCCIN DE CIDO SULFRICO ...................................... 143
DEMANDA EN EL MERCADO CHILENO .................................... 145
PRODUCTORES CHILENOS ..................................................... 145
11 RECURSOS ENERGTICOS 140
MATRIZ ENERGTICA ............................................................. 150
PRODUCCIN Y CONSUMO DE CRUDO EN CHILE .................... 151
PRODUCCIN Y CONSUMO DE GAS NATURAL EN CHILE .......... 153
8 MANGANESE, ZINC AND LEAD MINING 117
MANGANESE .........................................................................117
MANGANESE IN CHILE ........................................................... 117
ZINC ......................................................................................121
LEAD .....................................................................................121
ZINC AND LEAD IN CHILE .......................................................121
9 INDUSTRIAL OR NON-METALLIC MINERALS 120
INDUSTRIAL MINERALS IN CHILE ............................................120
EXPORTS ...............................................................................122
IODINE ..................................................................................122
NITRATES ...............................................................................126
POTASSIUM SALTS .................................................................129
SODIUM CHLORIDE (ROCK SALT) ........................................... 130
LITHIUM SALTS ...................................................................... 130
BORATES AND BORIC ACID ....................................................131
OTHER NON-METALLIC PRODUCTS .........................................135
10 SULFURIC ACID 143
SULPHURIC ACID PRODUCTION ..............................................143
DEMAND IN THE CHILEAN MARKET ........................................145
CHILEAN PRODUCERS ............................................................145
11 ENERGY RESOURCES 149
ENERGY MATRIX .....................................................................149
CRUDE PRODUCTION AND COSUMPTION IN CHILE .................150
NATURAL GAS PRODUCTION AND CONSUMPTION IN CHILE ....152
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PRODUCCIN Y CONSUMO DE CARBN EN CHILE .................. 154
PRODUCCIN Y CONSUMO DE BIOMASA/BIOGAS EN CHILE..... 156
ENERGA ELCTRICA.............................................................. 156
ASPECTOS GENERALES DEL SECTOR ENERGTICO ................. 157
MATRIZ Y GENERACIN ELCTRICA ........................................ 158
SECTOR ELCTRICO .............................................................. 160
SISTEMAS INTERCONECTADOS .............................................. 160
COSUMO ELCTRICO ............................................................. 167
12 DEMANDA DE BIENES Y SERVICIOS POR LAINDUSTRIA MINERA 169
SISTEMAS DE COMPRAS ELECTRNICOS ............................... 169
13 UBICACIN DE FAENAS Y PROYECTOS
MINEROS 173REGIN DE ARICA-PARINACOTA Y TARAPAC ......................... 173
REGIN DE ANTOFAGASTA ..................................................... 174
REGIN DE ATACAMA ............................................................ 176
REGIN DE COQUIMBO .......................................................... 177
REGIN DE VALPARAISO ........................................................ 178
REGIN METROPOLITANA DE SANTIAGO ................................ 179
REGIN DEL LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS .................... 180
REGIN DE AYSN ................................................................. 181
COAL PRODUCTION AND CONSUMPTION IN CHILE .................154
BIOMASS/BIOGAS PRODUCTION AND CONSUMPTION IN CHILE .157
ELECTRIC POWER ...................................................................157
GENERAL ASPECTS OF THE ENERGY SECTOR ..........................159
MATRIX AND ELECTRICITY GENERATION ..................................161
THE ELECTRICITY SECTOR ................ ................ ................. ..... 163
INTERCONNECTED SYSTEMS ................................................. 166
ELECTRIC POWER CONSUMPTION ..........................................167
12 DEMAND OF GOODS AND SERVICES BY THEMINING INDUSTRY 169
ELECTRONIC PURCHASE SYSTEMS .........................................170
13 DEMAND OF GOODS AND SERVICES BY THE
MINING INDUSTRY 173ARICA-PARINACOTA Y TARAPAC REGION ..............................173
ANTOFAGASTA REGION ..........................................................174
ATACAMA REGION ..................................................................176
COQUIMBO REGION ...............................................................177
VALPARAISO REGION .............................................................178
METROPOLITANA DE SANTIAGO REGION .................................179
LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS REGION ......................... 180
AYSN REGION.......................................................................181
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Chile est situado en el extremo suroeste de Amrica del Sur, siendo una estrecha ylarga faja de tierra entre la cordillera de los Andes, el ocano Pacfico y la Antrtida. Se
extiende en su lmite norte, desde los 1730 hasta los 5632 por el sur. En el extremo
norte se separa de Per. Al este, a su vez, limita con Bolivia y Argentina en la cordillera
de los Andes.
Chile cuenta, adems, con territorios insulares en el Ocano Pacfico, como el ar-
chipilago Juan Fernndez y la isla de Pascua; la ltima ubicada en la Polinesia, la pro-
vincia ms occidental ubicada a 3.790 km al oeste del territorio continental. Adems,
el pas posee una porcin del territorio antrtico entre los meridianos 53 y 90 oeste.
La superficie total del territorio chileno suma ms de 2 millones de km2(Tabla 1.1)
sin considerar su mar territorial, la Zona Econmica Exclusiva y la respectiva plataforma
continental. Dos tercios de esta superficie corresponden al Territorio Chileno Antrticoy solamente un 38% a Chile continental e insular.
Cabe aadir que en Chile existe una cordillera volcnica activa que ha modelado
el paisaje andino con cumbres que superan los 5.000 msnm, as como islas, glaciares
y ros, todos ellos asociados a ecosistemas que se extienden desde el Desierto de
Atacama hasta la Antrtida.
Chile is located in the southwestern end of South America,as a narrow and long strip of land between the Andes, the
Pacific Ocean, and the Antarctica. The limits are from 1730
North to 5632 South. In its northern end the limit is Peru; to
the East, the limit is Bolivia and Argentina along the Andes.
Chile also has insular territories in the Pacific Ocean, such
as Juan Fernndez Archipelago and Easter Island, the latter
located at the Polynesia, the westernmost province 3,790 km
west from the continental territory. The country also has a part
of the Antarctic territory between 53 and 90 meridians west.
The total area of the Chilean territory exceeds 2 million km2
(Table 1.1), without considering its territorial sea, the ExclusiveEconomic Zone, and the corresponding continental shelf. Two
thirds of this area corresponds to the Antarctic Chilean Terri-
tory and only 38% to continental and insular Chile.
It is worth mentioning that Chile has an active volcanic
mountain range that has given shape to the Andean lands-
cape with summits above 5,000 masl, as well as islands,
glaciers and rivers, all of them associated with ecosystems
extending from the Atacama Desert to the Antarctica.
USE OF SOILS
Although Chile is known as a farming and fruit exporter cou-
ntry, only a very small part of it is destined to crops (about
2.7% of continental territory) according to the last Agricultural
and Livestock Census of 2007; while total agricultural and li-
vestock operations add about 40% among grasslands, crops
and other uses, and the forest industry holds further 66,578
km2(Table 1.2).
In this context, it is worth mentioning the National System
of Wild Areas Protected by the State, comprised of 32 natio-
nal parks, 48 national reserves and 15 natural monuments
covering above 14.3 million hectares as a whole and accou-
nting for almost 19% of Chiles continental area. In 1972 the
Corporacin Nacional Forestal (Conaf, National Forest Agen-
cy) was created and it currently manages these protected
areas. Thus, a third part of the continental national territory
remains free for agricultural and forest activities (Figure 1.1).
RELIEF
Chiles geography is mostly mountainous with only 20% of
flat land. Its heights sharply vary between the Pacific Ocean
level and 5,000 to 6,000 m.a.s.l. at the Andes, all of this
CHILE: PERFIL GEOGRFICO Y POLTICOCHILE: GEOGRAPHIC AND POLITICAL PROFILE
1
Tabla 1.1 Distribucin del territorio chileno
Table 1.1 Distribution of the Chilean territory
rea continental/Continental Chile 756.096 km2 37,68 %
Chile insular/Insular Chile 374 km2 0,02 %
Territorio Chileno Antrtico/Chilean Antartic territory 1.250.000 km2 62,30 %
Total 2.006.470 km2 100,00 %
Fuente/Source:Universidad de Chile (www.uchile.cl; Presentacin territorial).
Tabla 1.2 Uso de suelos del territorio continental
Table 1.2 Land use of continental territory
reas silvestres protegidas/Protected wild areas 143.000 km2
Suelos de cultivo/Agricultural land 20.451 km2
Praderas/Grasslands 118.505 km2
Otros suelos de uso agropecuario/Other agricultural soils 158.861 km2
Uso forestal/Forest use 66.578 km2
Suelos no agroforestales/Uncultivated area 248.701 km2
Total 756.096 km2
Fuente: Censo Agropecuario 2007, Conaf.
Source: Agricultural and Livestock Census 2 007, Conaf.
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Durante los ltimos aos se vena observando una interesante correlacin entreel desarrollo econmico de Chile y el Producto Interno Bruto (PIB) elevndose de
forma sostenida como resultado de los altos precios del cobre, slidos ingresos
provenientes de las exportaciones (particularmente de los sectores minero, fores-
tal y pesca) e importantes niveles de inversin extranjera directa. A esto se suma
una base exportadora cada vez ms diversificada y las excelentes calificaciones
de riesgo pas que estaban llevando a que en el contexto latinoamericano tenga el
indicador ms bajo y que, entre los pases emergentes, Chile ocupe una posicin
privilegiada. Sin embargo la variacin al alza que vena mostrando el PIB en 2013
se vio disminuida (4,1%), esto cuando las expectativas sobre el crecimiento del PIB
de China se ajustaron a la baja y el supervit de mercado comenz a evidenciarse.
El precio del cobre en febrero 2013 comenz a caer. As, la baja ms abrupta seprodujo en junio cuando la Reserva Federal (FED) anunci que comenzara a redu-
cir el programa de estmulo monetario antes de fin de este ao, lo que gener la
inmediata apreciacin del dlar en los mercados externos y la consiguiente cada
en el precio de los commodities. Luego a fines de 2013 el precio del cobre mostr
un incremento terminando ese ao en US$335,4 c/lb, promediando US$332,1 c/
lb, cifra inferior al promedio de US$360,5 c/lb del ao 2012, producto de la positi-
va evolucin econmica de Estados Unidos, la superacin de la fase recesiva en la
Eurozona y la estabilizacin de China durante el cuarto trimestre, que precipitaron
al alza la demanda de cobre.
Durante los tres primeros meses del ao 2014 el precio del cobre promedi
US$319,4 c/lb, ubicndose bajo el promedio de los aos 2012 (US$360,6 c/lb) y 2013
(US$332,1 c/lb), y bajo el promedio para el primer trimestre de 2013 de US$359,8 c/
lb. Hasta el 11 de marzo de 2014 el precio del cobre se mantena sobre los US$300
c/lb, especficamente el da indicado el precio del metal se cotiz en US$304,8 c/lb
para caer a US$294,7 c/lb al da siguiente. A fines de marzo, en tanto, el precio volvi
a situarse sobre los US$300 c/lb.
MODELO ECONMICOChile tiene una economa de mercado con precios libres para la mayora de sus bienes,
incluyendo el valor de la divisa extranjera, dentro de normas controladas por la auto-
ridad. Las finanzas del pas son manejadas por el Ministerio de Hacienda. La variable
monetaria es dirigida por el Banco Central de Chile, una entidad autnoma, sin depen-
dencia directa del gobierno, aunque cinco de sus directores son designados directa-
mente por el Presidente de la Repblica.
Las principales caractersticas del modelo econmico chileno son las siguientes:
Precios libresNo hay intervencin estatal para fijar los precios de casi ningn producto, na-
cional o importado. Sin embargo, los precios de ciertos servicios bsicos de uso
pblico, tales como la electr icidad, telefona y el agua potable, son super visados
y deben ser aprobados por el organismo gubernamental que fiscaliza el respec-
tivo sector.
In the last years, an interesting correlation between the eco-
nomic development of Chile and the Gross Domestic Product
(GDP) has been observed with a sustained growth as the result
from the high price of copper, strong income from exports (in
particular the mining, forest and fishing industries), and impor-
tant levels of direct foreign investment. An increasingly diversi-
fied exporting basis should be added, as well as the excellent
rating for the country risk; all of this has lead Chile to have
the lowest indicator in the Latin American context and to have
a privileged position among the emerging countries. However,
the upward variation shown by the GDP in 2013 decreased
(4.1%), as result from the GDP growth expectations in Chinawere adjusted in a downward trend and the market surplus
was evidenced. Copper price in February 2013 dropped. The
strongest drop was in June when the Federal Reserve (FED)
announced the reduction of the monetary incentive program
before the end of the year, which resulted in the immediate do-
llar appreciation in the external markets and the following drop
in the price of commodities. Then, by the end of 2013, copper
price raised finishing the year 2013 at US$335.4 c/lb, with an
EL CONTEXTO ECONMICO EN CHILETHE CHILEAN ECONOMIC CONTEXT
2
Tabla 2.1 ndice de Precios al Consumidor(variacin % respecto a diciembre)Table 2.1 Consumer Price Index (% variationregarding December)
Ao/Year %
2004 2,4
2005 3,7
2006 2,6
2007 7,8
2008 7,12009 -1,4
2010 3
2011 4,4
2012 1,5
2013 3
2014(p) 3
Fuente: Instituto Nacional de Estadsticas (INE), Banco Central.Source: NationalInstitute of Statistics, Central Bank.(p) Proyectado a doce meses. Datos marzo 2013.12-month projection. Data March 2013.
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La actividad minera en Chile es la principal actividad industrial del pas, en trminosde produccin e ingresos, y, por ende, uno de los ejes del desarrollo y crecimiento
econmico.
Los primeros registros de explotaciones mineras se remontan a 12.000 y 10.000
aos en una mina de xido de hierro en Taltal (Regin de Antofagasta), seguido por la
explotacin sucesiva del carbn, la plata en Chaarcillo, para dar paso a la explotacin
del salitre en el norte, que llev al primer auge minero en el siglo XIX. En la actualidad
la actividad minera se concentra en la extraccin del cobre, siendo la principal empresa
productora a nivel mundial, la estatal CODELCO.
LA MINERA EN CHILEMINING IN CHILE
3
Mining is one of the main economic activities in Chile, in
terms of production and income, and therefore, one of the
development and economic growth axis.
The first records of mining activity date back between
12,000 and 10,000 years ago in an iron oxide mine in Taltal
(Region of Antofagasta); followed by the continuous exploita-
tion of coal, silver in Chaarcillo, and saltpeter in the north,
which led to the first mining boom in the 19th Century. Nowa-
days, mining activity focuses in copper extraction, being the
state-owned CODELCO the most important production com-
pany in the world.
The main metallic and non-metallic ore deposits are lo-cated in the northern regions, poor in agricultural, forest and
hydrological resources, but with the main copper, gold, silver,
and iron deposits, and salt lake mineral by-products, such as
nitrates, boron, iodine, lithium, potassium, and others.
The abundance of natural resources such as molybde-
num-associated copper and gold mixed with silver, along
with the product of salt lakes, place Chile as a country with
relevant reserves, especially in terms of the red metal, as ob-
served in Tables 3.2 and 3.3.
BRIEF HISTORY OF CHILEAN MINING
1760: Mines rich in silver began to be exploited;
this ore was processed through the mercury
amalgamation method and it was the main metal
produced until 1840 due to its high price, since it
was used as international currency, just like gold.
1810: Chile produces 19,000 tons of copper from oxidi-
zed ores.
1840: Copper mining becomes important, because of
the introduction of reverberatory furnace techno-
logy introduced by the German metallurgist Carlos
Lambert to process sulphurous ores. Chile, then,
becomes the main copper producer in the world,
keeping that position until the ores with the hig-
hest grades depleted by the end of 19th century.
During this century, the country produces over
2,000,000 tons of this metal.
1870: Silver mining declined due to its devaluation, when
the United States left bimetallism using only gold as
the monetary pattern. At the same time, the saltpe-
ter mining becomes important, turning into the main
mining activity until the big world crisis of 1930.
Tabla 3.1 Produccin minera, posicin y participacin de Chileen el mundo
Table 3.1 Mining production, ranking and position of Chile in the world
Posicin/Position2013
Posicin en elmundo
Position in theworld
Mundo
World
Participacin enreservas mundiales
Participation in Worldreserves
Metales/Metals
Cobre/Copper 1 32,4% 27,7%
Molibdeno/Molybdenum 3 15,2% 12,1%
Renio/Rhenium 5 53,3% 53,0%
Plata/Silver 5 5,5% 15,0%
Oro/Gold 14 1,7% 6,7%
Minerales Industriales/Industrial Minerals
Nitratos Naturales/NaturalNitrates 1 100,0% 100%
Yodo/Iodine 1 61,4% 60,8%
Carbonato de Litio/Lithiumcarbonate 1 37,3% 57,9%
Fuente/Source: USGS, M ineral Commodity Summaries 2014.
Los principales yacimientos de minerales metlicos y no metlicos, se encuentran
en la zona norte, pobre en recursos agrcolas, forestales e hidrolgicos, que alberga los
principales yacimientos de cobre, oro, plata, hierro y productos minerales derivados de
salares, como nitratos, boro, yodo, litio, potasio y otros.
La abundancia de estos recursos naturales, como es el caso del cobre asociado
al molibdeno y el oro entremezclado con la plata, junto con el producto de los salares,
sitan a Chile como un pas con importantes reservas, particularmente para el caso del
cobre, tal como se observa en las Tablas 3.2 y 3.3.
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AN LIS IS DE LA MIN ER A CHIL ENA Pgina 65
La exploracin minera es una de las actividades que posee mayores niveles de incerti-dumbre respecto de su resultado final ya que solo entre un 1% y un 2% de los prospec-
tos mineros llegan a ser desarrollados como yacimientos econmicamente explotables.
An as es la base de la minera que, para sustentar su produccin, requiere encontrar
nuevos recursos.
EXPLORACIN E INVERSIN EN CHILEEn el territorio chileno se presenta la mayor mineralizacin cuprfera del mundo y se
encuentran algunos de los depsitos de mayor tamao conocidos a escala mundial.
En la actualidad, el 80% de la produccin de este metal proviene de yacimientos del
tipo prfidos cuprferos, siendo estos, esencialmente, depsitos minerales de bajaley y gran tonelaje. Dentro de yacimientos de este tipo se puede citar a Chuquicamata,
Collahuasi, El Abra, La Escondida, Los Pelambres y Los Bronces, ubicados en la zona
norte de Chile, emplazados sobre la falla Domeyko. Junto con cobre, tambin contienen
molibdeno, oro y plata, los que se obtienen como subproductos.
La mayor parte de los yacimientos de cobre se encuentra principalmente en las
zonas norte y central del pas, que se extiende entre las regiones de Arica-Parinacota
y de OHiggins. En esta rea existe lo que los gelogos denominan seis franjas metalo-
gnicas, donde se encuentra el gran nmero de los actuales yacimientos en operacin.
La mayora de las empresas mineras concentran sus esfuerzos en esta zona, desarro-
llando sus trabajos de exploracin.
Historia de la exploracin chilenaLa exploracin sistemtica del territorio chileno para encontrar nuevos yacimientos
comenz en la dcada de los 70, coincidiendo con una mayor apertura del pas a las
inversiones extranjeras y, al mismo tiempo, con la bsqueda por par te de las compaas
internacionales de nuevas reservas de metales bsicos y preciosos fuera de sus pases
de origen (Estados Unidos, Canad, Australia, etc.).
Se estima que la inversin en exploracin entre 1975 y 1986 alcanz a US$325
millones, con una media anual de US$27 millones, y con un mximo de US$52
millones invertidos en 1982. Este periodo tuvo como primer objetivo la bsqueda de
metales preciosos (oro y plata) y en segundo lugar metales bsicos (cobre y zinc).
Asimismo, entre 1987 y 2012 esta cifra sum aproximadamente US$7.299 millones,
es decir, alrededor de US$2.045 millones como promedio anual y llegando en 2013
a US$911 millones, representando el 6% (5% el 2012) a nivel mundial y un 12%
menor que el ao 2012.
A su vez, es necesario sealar que los gastos de exploracin (minerales no ferro-
sos) se concentran en Canad y Australia con un 13%, USA con un 7% y luego frica
Oeste, Mxico, Islas del Pacifico, Chile y otros Latinoamrica con un 6%. ( Figura 4.1
y Tabla 4.2).
Los hallazgosAnterior a 1974 ya se conocan El Teniente, Chuquicamata, Ro Blanco (hoy Andina), El
Salvador, Extica (mina Sur), Pampa Norte (Radomiro Tomic), El Abra, Los Pelambres,
EXPLORACIONES Y PROYECTOS MINEROSEXPLORATION AND MINING PROJECTS
4
Mining exploration is one of the activities with the highest
uncertainty levels regarding its final results, as only 1% to 2%
of mining prospecting are developed as economically exploi-
table deposits, even though it is the basis for mining which, in
order to sustain its production, needs to find new resources.
EXPLORATION AND INVESTMENT IN
CHILEThe Chilean territory presents the highest copper mineralization
in the world, with some of the largest, world-known deposits.
Currently, 80% of this metal production comes from depositsof the copper porphyry type, which are characterized by
low grade and high tonnage. Among these deposits we can
mention Chuquicamata, Collahuasi, El Abra, Los Pelambres,
La Escondida and Los Bronces, located in northern Chile, and
found in the Domeyko fault. Besides copper, they also contain
molybdenum, gold, and silver, obtained as by-products.
Most of copper deposits are located mainly in the country
northern and central zone, from the Arica-Parinacota Region
Tabla 4.1 Gastos en exploracin de mineralesno ferrosos 2013 (MUS$)
Table 4.1 Expenditures in non-ferrous exploration2013 (MUS$)
Ao/YearTotal en Chile
Total in Chile (*)Total Mundo
WorldTotal
2002 73 1.900
2003 90 2.400
2004 109 3.600
2005 163 5.100
2006 210 7.1302007 360 9.990
2008 504 12.600
2009 366 7.320
2010 545 10.680
2011 910 18.200
2012 1.035 21.500
2013 911 15.200
Fuente/Source:SNL Metals & Mining.(*) Minerales no ferrosos/(*) Non-ferrous minerals.
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AN LIS IS DE LA MIN ER A CHIL ENA Pgina 77
LA MINERA DEL COBRECOPPER MINING
5
La industria minera del cobre es considerada como la principal actividad econmica deChile, y una de las ms importantes del mundo debido al alto consumo de este metal
rojo fundamentalmente por China en uso intensivo en construccin, infraestructura,
aplicaciones electrnicas, industria computacional y sectores asociados.
RESERVAS DE COBREA escala mundial, el continente americano alberga la mayor parte de las reservas de
cobre (Figura 5.1) siendo Chile el pas con las mayores reservas explotables, las que
alcanzan a 190 millones de toneladas de cobre fino, siendo equivalente a un 28% del
total de cobre explotable a nivel mundial (Tabla 5.1). A su vez, Australia en los ltimos
aos ha incrementado considerablemente sus reservas de cobre, ocupando el segundolugar con 87 millones de toneladas. Per se ubica en tercer lugar con 70 millones de
toneladas, le siguen Estados Unidos y Mxico con 39 y 38 millones de toneladas de
cobre, respectivamente.
Copper mining is the main mining activity in Chile, and one
of the most important ones in the world due to this red metal
high consumption mainly by China and its intensive uses in
construction, infrastructure, electronic applications, computer
industry and related sectors.
COPPER RESERVES
At world scale, the Americas host the largest part of copper
reserves (Figure 5.1), and Chile is the country with the largest
exploitable copper reserves, which reach more than 190 mi-
llion tons fine copper, equivalent to 28% of the worlds totalexploitable copper (Table 5.1). At the same time, in the last
years Australia has considerably increased its copper reser-
ves and currently is in the second place with 87 million tons.
Peru is in the third position with 70 million tons, followed by
the United States and Mexico with 39 and 38 million tons
copper, respectively.
By December 2013, CODELCOS proven and inferred re-
serves reached 61.2 million tons fine copper. The most rele-
vant deposits are Andina, El Teniente, Radomiro Tomic, Chu-
quicamata, Salvador, Gabriela Mistral, and Ministro Hales. On
the other hand, Minera Escondida controlled by BHP Billiton,
Tabla 5.1 Reservas mundiales de cobre
Table 5.1 World copper reserves
Pas/Country Mt %
Chile/Chile 190 28%
Australia/Australia 87 13%
Per/Peru 70 10%
EE.UU./USA 39 6%
Mxico/Mexico 38 6%
China/China 30 4%
Rusia/Russia 30 4%
Indonesia/Indonesia 28 4%
Polonia/Poland 26 4%
Congo/(Kinshasa) 20 3%
Zambia/Zambia 20 3%
Canad/Canada 10 1%
Kazajstn/Kazakhstan 7 1%
Otros/Others 90 13%
Total 690 100%
Fuente/Source:U.S.Geological Survey.
Figura 5.1 Reservas mundiales de cobre
Figure 5.1 World copper reserves
Fuente/Source:U.S. Geological Survey.
La mitad de las reservas de cobre se encuentran en el continente americano y en solo
cuatro pases: Chile, Per, Mxico y los Estados Unidos se registra un 50%.
The half of the copper reserves are found in the Americas and in only four countries: Chile,
Peru, Mexico and the United States, with 50%.
Chile28%
Australia
13%
Per10%
USA
6%Mxico
6%4%
Indonesia
China
4%
Rusia 4%
Polonia 4%
Zambia3%
Congo
3%
Canad
1%
Kazajstn1%
OtrosOthers 13%
Asia 8%
Americas 50%
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Pgina ANLISIS DE LA MINERA CHI LENA96
LOS METALES PRECIOSOSPRECIOUS METALS
6
La utilizacin de metales preciosos tiene registros de larga data; es as como se cuenta
con evidencias del uso del oro y la plata en la fabricacin de objetos destinados a la
consagracin y la ofrenda. Los usos de este metal abarcan desde el mbito funerario
prehispnico hasta el uso litrgico, especialmente eucarstico.
En la poca moderna la utilizacin del metal dorado se asocia al patrn oro, es
decir, al sistema monetario que fija el valor de la unidad monetaria en trminos de una
determinada cantidad de oro. Lo anterior, sumado a la incertidumbre causada por las tur-
bulencias financieras en 2008-2009, ha hecho que los metales preciosos hayan ganado
atractivo y fuerza en los mercados burstiles como activos de inversin y tradicional valor
refugio. Esta caracterstica se ve realzada en tiempos de crisis, especialmente en el caso
del oro, a diferencia de lo ocurrido con algunos commodities mineros. Los inversionistas
buscan valores seguros y cada vez ms optan por comprar esta materia prima.Dentro de los principales productores de oro en 2013 a escala mundial se en-
cuentra en primer lugar China, con 428,2 toneladas en 2013, seguidos por Sudfrica,
Australia y Estados Unidos. Latinoamrica es una de las regiones ms importantes
respecto de la produccin mina de metales preciosos. Per es el sexto productor de
oro a nivel mundial y segundo lugar en produccin de Plata, mientras Mxico ocupa
el primer lugar en la produccin de plata. Otros pases del continente productores de
metales preciosos son Argentina, Brasil, Bolivia, y tambin Chile.
La plata, a su vez, es un mineral bastante demandado tanto por su uso en la indus-
tria como reserva de valor. Al igual que el oro, los inventarios son altos porque se utiliza
como una forma de atesoramiento, principalmente por el sector privado y, en menor
medida, por el sector oficial. Es utilizada hoy ms que nunca en aplicaciones tradicio-
nales como espejos, bateras, dispositivos mdicos y electrodomsticos. Tambin se
encuentra en tecnologas ms recientes como celulares, televisores de pantallas pla-
nas, computadoras porttiles y otros dispositivos de alta tecnologa moderna. Otro uso
destacable de este metal se debe a sus cualidades antimicrobianas y antibacteriales,
por lo que se est utilizando en muchos tipos de aplicaciones mdicas. De esta manera,
existen muchos proyectos de investigacin en curso sobre el uso de compuestos de
plata con fines teraputicos y antibacteriano.
En relacin a la produccin mundial de Plata, destaca Mxico como mximo pro-
ductor mundial con 5.277 toneladas en 2013, seguido por China, Per y Australia.
EL ORO: PRODUCCIN Y PRECIOSSegn COCHILCO la produccin mundial aurfera de mina en 2013 fue 2.767,4 tone-
ladas, un aumento de un 3,9% al registrado durante el ao anterior (2.663 toneladas).
Entre los pases productores China ha conservado su liderazgo como primero del mun-
do, con 428,2 ton, lo que significa un aumento de la produccin del 6,2% con respecto
al ao anterior. La produccin de Australia se reflej en 260 ton, posicionndolo como
el segundo productor mundial, mientras USA se ubic en tercer lugar con 231 ton y
Rusia en el cuarto con 209 ton.
Al igual que la produccin de cobre, la produccin de oro se vio enfrentada a
disminuciones en las leyes, envejecimiento de los yacimientos, riesgos geotcnicos
en la profundizacin de las explotaciones y, en general, complicaciones propias a la
The use of precious metals dates long time back in history;
the use of gold and silver is evidenced in the manufacturing
of objects oriented to consecration and offerings. The uses
of this metal are registered from the pre-Hispanic funerary
scope to liturgical uses, especially Eucharistic.
In the modern times, the use of gold relates to the gold
standard, i.e. the monetary system that fixes the value of the
monetary unit in terms of a certain amount of gold. The above,
added to the uncertainty caused by the financial turbulences of
2008/2009, have made precious metals to become attractive
Tabla 6.1. Principales productoresmundiales de Oro
Table 6.1 Main gold producers worldwide
Pas/Country
Produccin/Production
(Au) Reservas
Reserves2012 2013
China 403 428 1900
Australia 253 260 9900
Estados Unidos 235 231 3000
Rusia 183 209 5000
Sudfrica 154 159 6000
Per 162 151 1900
Canad 105 125 920
Mxico 103 104 1400
Ghana 99 95 2000
Brasil 67 78 2400
Uzbekistn 73 73 1700
Papa Nueva Guinea 58 63 1200
Indonesia 54 61 3000
Colombia 66 60 s/a
Argentina 55 52 s/aChile 50 51 3900
Other countries 544 566 10000
Total 2.663 2.767 54.000
Fuente/Source: USGS.
Desde 2007 China es el nmero uno en el ranking de la produc-cin internacional del oro y en 2013 alcanz un nuevo mximocon 428 ton, segn cifras de COCHILCO. Dentro de los primerosdiez figuran tres latinoamericanos, Per, Mxico y Brasil.Since 2007, China has the first position in the gold international pro-
duction ranking, and in 2013 it reached a new peak with 428 tons,
according to figures of COCHILCO. Among the ten first positions
there are three Latin American countries, Peru, Mexico, and Brazil.
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MINERIA DEL HIERROIRON MINING
7
El hierro, por su abundancia y por sus caractersticas fsicas y metalrgicas, es el metal
industrial por excelencia. Los minerales de hierro son explotados en ms de 50 pases
y son la fuente primaria principal para la industria siderrgica. El 98% de los minerales
producidos es utilizado para la produccin de acero, por lo que la industria del hierro
est estrechamente vinculada con dicho sector.
MERCADO GLOBAL DEL HIERRO
El Servicio Geolgico de Estados Unidos consigna en su edicin estadstica ms re-
ciente (enero de 2014) que las reservas mundiales de mineral de hierro ascienden a
170.000 millones de ton, lo que equivale a unos 81.000 millones de ton de hierro con-
tenido. La totalidad de estas cifras se mantiene estable respecto del ao anterior; sinembargo Brasil e India mostraron un incremento respecto del ao anterior con 2.000 y
1.100 millones de ton respectivamente.
El pas que tiene las mayores reservas es Australia (35.000 millones ton) ubicn-
dose por sobre Brasil (31.000 millones de ton), Rusia (25.000 millones de ton), y China
(23.000 millones de ton).
Segn cifras del mismo organismo, la produccin mundial 2013 de mineral de
hierro alcanz un total de 2.950 millones de ton, que representa una disminucin 1,7%
con respecto al ao anterior. China, el primer productor mundial del mineral, aumento
en 0,8% su produccin anual, que alcanz los 1.320 millones de ton en 2013. Australia,
que se ubica como el segundo mayor productor mundial, produjo 530 millones de ton,
lo que representa un incremento de 11% interanual, mientras que Brasil permanece en
el tercer puesto con 398 millones de ton producidas en 2013. De los principales pases
productores Estados Unidos, Rusia y Ucrania vieron retroceder su produccin anual
en 3,7%, 2,9% y -2,4%, respectivamente. La mayor alza fue por parte de Venezuela y
Sudfrica, que aumentaron su produccin en un 11,1% y 6,3% respectivamente.
EL HIERRO EN CHILE
La minera chilena de hierro se encuentra concentrada principalmente en la cordillera
de la Costa de las regiones de Atacama (70%) y de Coquimbo (30%), en la llamada
Franja Ferrfera de la cordillera de la Costa o Franja Ferrfera Chilena, donde el
mineral se presenta principalmente como rocas magmticas con un contenido metlico
superior al 50%.
Segn el Servicio Nacional de Geologa y Minera (Sernageomin), la produccin
chilena de hierro en 2013 lleg a los 17,109 millones de ton, resultado que representa
una disminucin de 1,3% en relacin al 2012.
La produccin nacional de hierro es destinada principalmente a los mercados in-
ternacionales, siendo utilizada en Chile solo una cuarta parte del total. El ao 2012
represent un alza significativa respecto a 2011, cercana al 37% con 17,33 millones de
toneladas, siendo la mayor produccin obtenida, aumento que se viene desarrollando
desde el ao 2009, para luego en 2013 descender en 1,3%.
Respecto de las exportaciones, estas crecieron un 5,1% en volumen y un 27,4% en
valor respecto del ao 2012. Al desglosar estas cifras segn tipo de producto, vemos
Iron is the industrial metal par excellence for its abundance
and its physical and metallurgical characteristics. Iron ores
are exploited in over 50 countries being the main primary
source for the iron steel industry; 98% of the ore produced
is used for the production of steel, this being why the iron
industry is so closely related to that sector.
IRON GLOBAL MARKET
In its most recent statistical issue (January 2014), the Uni-
ted States Geological Survey (USGS) stated that the world
reserves of iron ore amount to 170,000 million tons, whichis equivalent to about 81,000 million tons of iron contained.
These figures keep stable compared to the ones in the pre-
vious year, but Brazil and India grew compared to the previous
year with 2,000 and 1,100 million tons, respectively.
Australia remains as the country with largest reserves
(35,000 million tons), followed by Brazil (31,000 million tons),
Russia (25,000 million tons), and China (23,000 million tons).
According to figures of this agency, iron ore world pro-
duction reached a total of 2,950 million tons in 2013, a drop
of 1.7% compared to the previous year. China, the first iron
ore producing country worldwide increased annual produc-
tion by 0.8%, reaching 1,320 million tons in 2013. Australia,
the second largest producing country in the world, produced
530 million tons, 11% increase year to year variation. Brazil
remains in the third position with 398 million tons produced
in 2013. Among the main producing countries, the United
States, Russia and Ukraine had production drops of 3.7%,
2.9%, and -2.4%, respectively. The highest increase corres-
ponds to Venezuela and South Africa, increasing production
by 11.1% and 6.3%, respectively.
IRON IN CHILEThe iron mining in Chile is mainly concentrated in the Cor-
dillera de la Costa (Coastal Mountain Range) at the regions
of Atacama (70%) and Coquimbo (30%) along the so-called
Iron-Bearing Strip of Costal Mountain Range or Chilean
Iron-Bearing Strip, where the ore is mainly present as mag-
matic rocks with a metallic content above 50%.
According to the Servicio Nacional de Geologa y Mine-
ra (Sernageomin, National Agency of Geology and Mining),
the Chilean production of iron reached 17.109 million tons in
2013, representing a drop of 1.3% compared to 2012.
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Pgina ANLISIS DE LA MINERA CHI LENA112
MINERA DE MANGANESO, ZINC Y PLOMOMANGANESE, ZINC AND LEAD MINING
8
Como ya se ha mencionado en los captulos anteriores, Chile es considerado como unpas minero; adems de cobre, molibdeno y hierro, cuenta con importantes recursos
minerales con contenido de otros metales base, como manganeso, zinc y plomo.
MANGANESO
El manganeso (Mn) es un metal blanco grisceo, similar al hierro, relativamente abun-
dante y distribuido ampliamente en la corteza terrestre. Las mineralizaciones ms co-
munes de manganeso son la pirolusita (MnO2), la psilomelana (MnO
2H
2O), la mangani-
ta (MnO(OH)), la braunita (3Mn2O
3MnSiO
3),y la rodonita (MnSiO
3).
El manganeso se utiliza principalmente para mejorar las caractersticas del acero,
por lo que cerca del 90% de la demanda de manganeso est asociada a dicha indus-tria. Menores cantidades se aplican en procesos no metlicos como la produccin de
pilas, fertilizante, y alimento para animales, entre otros.
El Servicio Geolgico de Estados Unidos (USGS), en su ms reciente informe esta-
dstico, seala que la produccin mundial de manganeso alcanz los 17,0 millones de
ton en 2013, cifra que representa un aumento leve de 7,6% en relacin a lo registrado
el ao anterior. A nivel de pases, Sudfrica lidera la produccin mundial con 3,8 millo-
nes de toneladas, seguido por Australia que registra una produccin de 3,1 millones de
ton en 2013. En tercer lugar se ubica China, que produjo 3,1 millones de ton. A nivel
sudamericano destaca Brasil, con una produccin de 1,4 milln de toneladas, valor
mayor, en un 5,3%, a lo registrado el ao anterior (1,3 milln de ton).
As mentioned in the chapters above, Chile is considered a
mining country, and besides copper, molybdenum and iron, it
has important ore resources with content of other base me-
tals, such as manganese, zinc and lead.
MANGANESE
Manganese (Mn) is a grayish white metal similar to iron, rela-
tively abundant and widely distributed throughout the Earths
crust. Manganeses most common mineralizations are pyrolu-
site (MnO2), psilomelane (MnO
2H
2O), manganite (MnO(OH)),
braunite (3Mn2O3MnSiO3) and rodonite (MnSiO3).Manganese is mainly used to improve the characteristics
of iron. Thus, about 90% of manganese demand is associa-
ted with said industry. Lesser amounts are used in non-me-
tallic processes such as the production of batteries, fertilizers
or feed for animals, among others.
In its most recent statistical report, the United States
Geological Survey (USGS) indicates that manganese world
production reached 17.0 million tons in 2013, with this figu-
re accounting for a light increase of 7.6% compared to the
previous year. At country level, South Africa leads the world
production with 3.8 million tons, followed by Australia with a
production of 3.1 million tons in 2013. China is ranked third
with 3.1 million tons. At South American level, Brazil stands
out with a production of 1.4 million tons, 5.3% higher com-
pared to the previous year (1.3 million tons).
MANGANESE IN CHILE
Chile has manganese resources mainly shown in intercala-
ted mineralizations in volcanic-sedimentary sequences in the
Central and Northern Zones of Coastal Mountain Range.
The Chilean manganese mining is concentrated in small-
scale companies and the modest production is totally used
in the country to obtain products with a medium level of ma-
nufacture, such as ferromanganese, silicomanganese and
manganese dioxide.
In 2009, Compaa Minera del Pacfico (CMP) announ-
ced the indefinite shutdown of the operations of its subsidiary
Manganesos Atacama, the main domestic producer due to
the poor demand for its products in the market, and due to
the accrued stock of the ore that would allow the company
meeting its commitments for the next years to come. There
have been no official statistics for the production of manga-
nese in Chile as from that date.
Figura 8.1 Produccin mundial de manganeso
Figure 8.1 Manganese production worldwide
2006 2007 2008 2009 2010 2011 20132012
18.000
16.000
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0
miles ton
11.900
11.600
13.300
13.900
14.110 1
7.000
15.800
9.600
Produccin Mn
Production Mn
Fuente/Source:USGS.
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Pgina ANLISIS DE LA MINERA CHI LENA20
MINERALES INDUSTRIALES O NO METALICOSINDUSTRIAL OR NON-METALLIC MINERALS
9
Chile es conocido como un pas minero no solo por sus minerales metlicos, sino tam-
bin por recursos no metlicos. Muy importante son los depsitos salinos del norte del
pas que contienen nitratos, yodo, sal comn, sales de litio y potasio, y boratos, y son
utilizados por empresas del sector qumico-industrial.
Adems existen yacimientos de recursos empleados en la construccin como los
ridos, arcillas y yeso, entre otros o el rubro metalrgico donde se ocupan cuarzo y
calizas. Otros minerales no metlicos son utilizados en el mbito manufacturero (bariti-
na, carbonatos blancos, caoln, feldespato y talco) y la agroindustria (apatita, bentonita,
diatomita, dolomita y guano), as como en la preservacin del medio ambiente (bento-
nita, diatomita, perlita y zeolitas).
Por su uso como insumos para diferentes industrias, tambin se denominan mi-
nerales industriales. En este mbito, se elaboran productos que pueden ser integral-mente de origen mineral; incorporar parcialmente al mineral como relleno, carga o cu-
briente; ser transformados en diversos productos qumicos, o utilizados funcionalmente
en el proceso industrial. Por ende, la demanda de estos recursos est estrechamente
relacionada con el desarrollo industrial y as ocurre en los pases industrializados, donde
la minera no-metlica tiene mayor importancia.
A diferencia de los minerales metlicos que se valorizan por la ley de sus metales,
los industriales se explotan en base a sus propiedades fsico-qumicas; es decir, se
valorizan por su composicin qumica, caractersticas mineralgicas, especificaciones
tcnicas, grado o cantidad de impurezas, brillo, poder de absorcin, grado de blancura,
grado de disgregacin, densidad, porcentaje de porosidad, grado de molienda (granu-
lometra), ndice de plasticidad y permeabilidad, textura, ndice de saturacin, ndice de
refraccin, entre otros.
En el contexto econmico, lo que hace interesante a la mayora de los recursos
no-metlicos es la estabilidad de los precios con que se comercializan en el mercado,
ya que no estn expuestos a las variaciones cclicas de mercado como los minerales
metlicos.
MINERALES INDUSTRIALES EN CHILE
La minera no-metlica en Chile se ha mantenido en un plano secundario en relacin
con la minera metlica, marcada por el desequilibrio entre algunos pocos productos
que alcanzan un liderazgo mundial, como el yodo y el carbonato de litio, o un gran
volumen de exportacin como lo son los nitratos y la sal. En cambio, otra gran mayora
de productos se destina al consumo domstico, compitiendo fuertemente con los pro-
ductos minerales importados que presentan ventajas cualitativas.
Los recursos no-metlicos que presentan produccin en Chile son: apatita, arcilla,
borato (ulexita), caoln, carbonato de calcio, carbonato de litio, cloruro de potasio, cloruro
de sodio (sal de roca), cuarzo, diatomita, dolomita, feldespato, fosforita, lapislzuli, mr-
mol, nitratos, pumicitas, sulfato de sodio, sulfato de cobre y de potasio, talco, yeso y yodo.
Segn COCHILCO y SERNAGEOMIN, el grupo ms importante de minerales no me-
tlicos comprende aquellos recursos salinos provenientes de depsitos y de salmueras
existentes en el norte de Chile, con reservas de calidad y ubicacin favorables para una
prolongada explotacin, e incluye, en orden de importancia:
Chile is a well-known mining country, not only because of
its metallic minerals, but also because of its non-metallic
resources. Saline deposits in the north of the country are
very important, as they contain nitrates, iodine, common salt,
lithium and potassium salts, and borates, which are used by
companies of the chemical-industrial sector.
In addition, there are deposits of resources used in cons-
truction, such as aggregate, clay, and gypsum, among others,
and the metallurgy business where quartz and limestone are
used. Other non-metallic minerals are used in manufacturing
field (barite, calcium carbonates, kaolin, feldspar, and talc), in
the agro-industry field (apatite, bentonite, diatomite, dolomi-te, and guano), as well as in environmental field preservation
(bentonite, diatomite, perlite, and zeolite).
Due to their use as supplies for different industries, they are
also called industrial minerals. In this industry, the manufac-
tured products can be fully of mineral origin, mineral may be
partially incorporated as filling, load or cover, be transformed
into different chemical products, or functionally used in the in-
dustrial processes. Therefore, the demand for these resources
is closely related to the industrial development, as in industria-
lized countries, where non-metallic mining is more important.
Unlike metallic minerals valued according to their me-
tal grades, industrial minerals are exploited based on their
physical-chemical properties, i.e. they are valued according
to their chemical composition, mineralogy characteristics,
technical specifications, grade or amount of impurity, shine,
absorption capacity, grade of whiteness, grade of disintegra-
tion, density, percentage of porosity, grade of milling (particle
size), plasticity and permeability index, texture, saturation in-
dex, refraction index, etc.
On the economic side, what makes the majority of non-
metallic resources interesting is their market price stability,
as they are not exposed to the market cyclic variations as
metallic minerals.
INDUSTRIAL MINERALS IN CHILE
Non-metallic mining in Chile has remained secondary com-
pared to metal mining, marked by the unbalance between a
few world leading products, such as iodine and lithium car-
bonate, or large export volumes such as nitrates and salt. On
the contrary, a large majority of products are for domestic use
and strongly compete with imported mineral products which
offer qualitative advantages.
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CIDO SULFRICOSULFURIC ACID
10
El cido sulfrico es un insumo crtico y esencial en los procesos de produccin y recu-peracin de cobre, por la va de lixiviacin hidrometalrgica. Adems es un subproducto
abundante en las fundiciones de cobre, donde se recupera mediante el abatimiento del
azufre contenido en los gases emitidos en el procesamiento de este mineral. Diaria-
mente se producen alrededor de tres toneladas de cido sulfrico por cada tonelada de
cobre moldeado, dependiendo de la naturaleza del concentrado y del grado de captura
de los gases sulfurosos en el proceso de fundicin. En muchos de estos casos la pro-
duccin no est necesariamente cercana a los centros de consumo.
Por otra parte, se produce por tostacin de azufre y de piritas (mineral de hierro
sulfurado), y en general en la cercana de los lugares de consumo y en funcin de la de-
manda. Sin embargo, en Chile la produccin de cido sulfrico proviene fundamental-
mente de las fundiciones de cobre. En consecuencia, es una industria intrnsecamenteligada a la minera del cobre que en Chile destaca como el principal sector consumidor
de este producto qumico.
PRODUCCIN DE CIDO SULFRICOSegn un estudio realizado por Merchant Research & Consulting (2014), en 2009, la
produccin mundial de cido sulfrico cay considerablemente bajo la influencia de
la crisis econmica mundial. Sin embargo, el mercado sigui una tendencia al alza en
2010. Entre 2010 y 2012, el suministro mundial de cido sulfrico creci en ms de
14,3 millones de ton, y en 2012, super los 230,7 millones de ton. Asia fue la regin
que represent alrededor del 50% de la produccin mundial de cido sulfrico. Los
cinco primeros pases (China, Estados Unidos, India, Rusia y Marruecos) representaron
casi el 61,5% de la produccin total, y se estima que en 2014 la produccin mundial de
cido sulfrico probablemente totalizar 284,3 millones de toneladas y se espera que
supere los 267 millones de toneladas en 2016. .
Una gran parte -alrededor de 70%- de la produccin de cido sulfrico proviene de la
tostacin de azufre y piritas y el porcentaje restante es producido en las industrias metalr-
gicas (Figura 10.1), sobre todo como gas de las fundiciones. A escala mundial la demanda
y la oferta estn casi en equilibrio, aunque con un constante dficit de hasta 4 millones de
ton. Casi la mitad del cido se utiliza en la fabricacin de fertilizantes, y solamente un 5%
corresponde a la demanda de la industria minera del cobre (alrededor de 12 millones de ton).
En Chile, hasta hace aproximadamente dos dcadas existan en el pas ms de veinte
plantas que producan el cido a partir de azufre, sumando una capacidad global de
500.000 tpa. Hoy, sin embargo, casi la totalidad del cido sulfrico nacional es obtenida
de los gases metalrgicos de los convertidores en las fundiciones de cobre de Codelco
(Divisiones Norte, Salvador, El Teniente y Ventanas), Enami (Hernn Videla Lira y Paipote),
Glencore (Altonorte), Anglo American Sur (Chagres), Haldeman, Molymet, entre otras.
Segn Sernageomin el total de la produccin durante 2013 fue de 4.508.772,7
ton, un 3,7% menos que el ao anterior. Del total de la produccin de cido sulfrico el
54,7% pertenece al norte de Chile, mientras que el 45,3% restante lo produce la zona
central. De estos porcentajes la regin de mayor participacin en la produccin a nivel
nacional es Antofagasta con un 40,4% alcanzando las 1.820.724 ton, un 8,7% menos
que en 2012 (Tabla 10.1).
Figura 10.1 Orgenes del cido sulfrico
Figure 10.1 Sulfuric acid origins
Fuente/Source: British Sulphur Consultants.
Azufre
Sulfur
58%
Pirita
Pyrite
10%
Fundicin
Smelter
30%
Otros/Others
2%
Sulfuric acid is a critical and essential supply in the produc-
tion and recovery processes of copper via hydrometallurgical
leaching. It is also an abundant by-product at the copper
smelters where it is recovered through the abatement of the
sulfur contained in the gases emitted during the process.
About three tons of sulfuric acid are produced daily by each
ton of casted copper depending on the nature of the concen-
trate and the extent of the collection of sulfurous gases in the
smelting process. In many of these cases, the production is
not necessarily near the consumption sites.
On the other hand, it is produced through roasting of sul-
fur and pyrites (sulfurous iron ore) and in general near theconsumption sites and according to demand. But in Chile
the production of sulfuric acid mainly comes from copper
smelting plants. Consequently this is an industry intrinsically
associated with copper mining, which in Chile stands out as
the main consuming sector of this chemical product.
SULFURIC ACID PRODUCTION
According to Merchant Research & Consulting (2014), sulfu-
ric acid world production dropped considerably in 2009 due
to the world economic crisis. However, the market maintained
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RECURSOS ENERGTICOSPOWER RESOURCES
11
Se define como energa primaria el flujo de recursos naturales energticos disponiblesque deben pasar por un proceso de transformacin antes de su consumo final. Asi-
mismo, los energticos secundarios son generados por la transformacin de energa
primaria a secundaria (derivados del petrleo, carbn procesado, generacin de elec-
tricidad quemando combustibles, entre otros).
El escenario energtico mundial, desde hace ms de 40 aos, ha estado dominado
por los hidrocarburos o combustibles fsiles (petr leo, carbn y gas) como energticos
primaros. Segn datos de la Agencia Internacional de Energa (AIE, 2009), este tipo de
combustibles, en su conjunto, satisface alrededor del 80% de las necesidades mundia-
les de energa, mientras la lea, la energa hidroelctrica y la energa nuclear, lo hacen
con el porcentaje restante.
Segn datos estadsticos de la British Petroleum (BP), durante 2012 el consumomundial de energa primaria fue de 12.477 millones de toneladas equivalentes de pe-
trleo (Mtep), aproximadamente 33.3% superior a lo registrado en 2000 (9.356 Mtep).
Chile por su parte consumi 34,6 Mtep (0,27% del total mundial), el mismo ao. En la
Figura 11.1 se puede observar el consumo de energa primaria mundial v/s el nacional
durante el ao 2012 por fuente.
Primary power is defined as the flow of available power natu-
ral resources that must go through a transformation process
before the final consumption. Likewise, secondary power is
generated through the transformation of primary power into
secondary power (petroleum oils, processed coal, and fuel-
combustion electricity generation, among others).
World power scenario, for over 40 years, has been domi-
nated by hydrocarbons or fossil fuels (oil, coal, and gas) as
primary power. According to date from the International Energy
Agency (IEA, 2009), these kind of fuels, jointly, meet approxi-
mately 80% of world energy needs, while firewood, hydroelec-
tric power, and nuclear power, meet the remaining percentage.According to statistical data from British Petroleum (BP),
primary power world consumption was 12,477 million tons oil
equivalent (Mtep) in 2013, approximately 33.3% higher than in
2000 (9,356 Mtep). On the other hand, Chile consumed 34.6
Mtep (0.27% of world total) in such year. Figure 11.1 shows
world primary power consumption vs. Chile in 2012 by source.
It is estimated that power world demand will grow by one
third until 2035 (IEA, 2012). At local level, primary power
demand growth rates have been near 5% and expected to
remain the same. Currently, Chile does not have relevant oil,
coal or natural gas reserves, importing almost 60% of the pri-
mary power consumption so it is a country depending on the
instability and volatility of the prices at the international mar-
kets and supply restrictions resulting from political, weather
or market issues (CNE, 2012).
On the other hand, secondary power corresponds to
products resulting from transformations or manufacturing
of primary natural power resources. The only possible origin
of all secondary power is a transformation center and, the
only possible destination is a consumption center. Secondary
power sources correspond to electricity, the wide variety of
petroleum oils, mineral coal, and manufactured gas.
ENERGY MATRIX
Chile has a limited amount of own energy resources; therefo-
re, it is a country considered as highly dependent on external
energy, as may be observed in the combinations used by the
sector. It is worth mentioning that Chile is a small producer of
oil and the production has progressively decreased in the last
two decades. Likewise, natural gas and coal domestic pro-
duction is low, compared to the consumption requirements
in the country. However, coal domestic production has been
3%5%
Petrleo
Petrleo
Carbn
Carbn
Gas Natural
Gas Natural
Lea + ERNC*
(se excluye hidroelectricidad)
Lea + ERNC*
Nuclear
Hidroelectricidad
Hidroelectricidad
5%
12%
16%
32%
30%
28%
28%
21%
21%
Consumo Nacional de Energa Primaria 2012
Primary Power Consumption in Chile 2012
Consumo Mundial de Energa Primaria 2012
Primary Power Consumption in the World 2012
Figura 11.1 Consumo de energa primaria por fuente 2012, Mun-dial v/s Nacionales
Figure 11.1 Primary power consumption by source 2012, World vs. Chile
Fuente: Elaborado por el rea de Estudios de EDITEC a partir de BP Statistical Review of WorldEnergy, 2013 y Balance Nacional de Energa 2012 (Ministerio de Energa).Source: Prepared by EDITEC Studies Area from BP Statistical Review of World Energy, 2013 and Energy
National Balance 2012 (Ministry of Energy).
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Actualmente el desarrollo de la minera y las expectativas de inversin, generan una se-
rie de desafos en cuanto a poder satisfacer la demanda generada de bienes e insumos
en la industria minera. La disminucin de las leyes del mineral, los elevados costos de
energa y agua y los desafos asociados a mejorar la productividad laboral configuran un
escenario bajo el cual la industria minera requerir de un esfuerzo de innovacin abier-
ta, que incorpore a los proveedores como una de sus principales fuentes para nutrirse
de nuevos conocimientos, tecnologas e innovaciones que aporten en la competitividad
de la industria (Innovun & FCH, 2013).
El sector minero cuenta con ms de 5.000 empresas proveedoras, incluidas ms
de 1.000 representaciones de productos extranjeros. La Regin Metropolitana con-
centra el mayor porcentaje de proveedores del pas con un 71% de ellos (Figura 12.1).
En la actualidad la gran minera compra insumos por unos US$ 10.000 millonesanualmente. Slo Codelco, como la mayor productora de cobre en el mundo, cuenta
con ms de 3.900 proveedores de los cuales el 90% son nacionales o estn instalados
en el pas, con los que realiza negocios por un volumen de US$ 4.000 millones anuales.
Del total de los costos operacionales de las compaas, alrededor de un 60% se gasta
en servicios y un 40% en insumos.
SISTEMAS DE COMPRAS ELECTRNICOSCon el desarrollo de las tecnologas de la informacin, software y hardware, las em-
presas mineras estn modificando la forma de hacer negocios con sus proveedores.
Los nuevos sistemas de compra, en donde imperan los documentos y transacciones
electrnicas, son conocidos como e-market place.
Los beneficios de estos sistemas son la reduccin del ciclo de compra, que en
algunos casos han llegado a 60% del sistema tradicional, lo que ha implicado una
reduccin significativa de costos. A los proveedores les ha permitido eliminar una serie
de costos hundidos como las visitas a terreno, formularios, propuestas, etc. Pero lo
ms importante es el potencial de ventas que se presenta, puesto que a travs de los
e-market place sus productos y servicios son ofrecidos a un gran nmero de compra-
dores. Para los compradores la ventaja principal es contar con un mayor nmero de
propuestas para elegir la alternativa ms conveniente.
Ciclo de compra en QuadremEn Chile, el principal e-market place es Quadrem, cuyos principales accionistas son las
propias empresas mineras. Si bien Quadrem naci en 2000 en EE.UU., en Chile parti
en 2001. Hoy en da, casi un tercio de las facturas del pas est en modalidad electrni-
ca. BHP Billiton y sus operaciones (Minera Escondida, Spence y Cerro Colorado) incluso
pretende, como parte de su estrategia global, lograr que el 100% de sus negocios
recurrentes se realicen en forma electrnica.
En la actualidad las empresas mineras que realizan sus compras a travs de Qua-
drem son: Anglo American Chile (Chagres, El Soldado, Los Bronces, Mantos Blancos,
Mantoverde), BHP Billiton Base Metals (Escondida, Cerro Colorado, Spence y BHP
Chile), Codelco con sus divisiones, Norte, Andina, Salvador, Ventanas, Teniente y la
DEMANDA DE BIENES Y SERVICIOS POR LA INDUSTRIA MINERADEMAND OF GOODS AND SERVICES BY THE MINING INDUSTRY
12
Currently, mining development and investment expectations
generate several challenges in terms of meeting the demand
of goods and supplies for the mining industry. The reduction
of the ore grades, the energy and water high costs, and the
challenges associated with improving the labor productivity
set a scenario under which the mining industry will require an
open innovation effort, including suppliers as a main source to
acquire new knowledge, technologies and innovation contri-
buting to the industry competitiveness (Innovun & FCH, 2013).
The mining sector has more than 5,000 supplier compa-
nies, including more than 1,000 representations of foreign
products. The Metropolitana region gathers the highest per-centage of suppliers in the country, 71% (Figure 12.1).
Fuente: El Impacto de la IndustriaMinera en las Empresas ProveedorasLocales (Innovun & FCH, 2013).Source: The Impact of Mining Inudstry
in Local Supplier Companies (Innovun
& FCH, 2013).
Tabla 12.1 Localizacin Casa Matriz deempresas proveedoras
Table 12.1 Location of supplier companiesheadquarters
Antofagasta7%
Valparaso
11%
Santiago
71%
OHiggins
8%
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2
1
3
4
57
8
9
10
11
12
6
Cobre
Oro y Plata
Otros Minerales
Camino
Pavimentado
Camino de Grava
Ferrocarril
Puerto Minero
R E P B L I C A D E L P E R
R E G I N D E A N T O F A G A S T A
O
C
A
N
O
PA
C
FIC
O
R
EP
B
LIC
A
D
E
B
O
LIV
IA
Id. Faena y/o Planta
1 Choquelimpie
2 Carol
3 Surire
4 Cerro Colorado
5 Sagasca
6 Lagunas
7 Cosayach Cala Cala
8 Cosayach Soledad
9 Punta de Lobos
10 Nueva Victoria
11 Collahuasi
12 Quebrada Blanca
Id. Proyectos
11 Expansin Collahuasi
12 Expansin Quebrada Blanca
Regiones de Arica-Parinacota y Tarapac Provincias de Arica, Parinacota e Iquique Capitales Regionales: Arica e Iquique
UBICACIN DE FAENAS Y PROYECTOS MINEROSLOCATION OF SITES AND MINING PROJECTS
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ESTADISTICAS
Statistics2
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ESTADSTICAS Pgina 18
NDICE ESTADSTICA/ INDEX
1 ESTADSTICAS MACROECONMICAS/ MACROECONOMIC STATISTICS
1.1 ESTADSTICAS MACROECONMICAS/ MACROECONOMIC STATISTICS..............................................................................................................190
1.2 PRODUCTO INTERNO BRUTO/ GROSS DOMESTIC PRODUCT...............................................................................................................................190
2 PRECIOS DE METALES/ METAL PRICES
2.1 PRECIOS DE METALES/ METAL PRICES ................................................................................................................................................................191
2.2 PRECIOS HISTRICOS DEL COBRE/ HISTORICAL COPPER PRICES....................................................................................................................192
3 PRODUCCIN MINERA/ MINING PRODUCTION
3.1 PRODUCCIN DE LA MINERA DE CHILE/ MINING PRODUCTION IN CHILE......................................................................................................194
3.2 PRODUCCIN MINERA METLICA POR REGIONES EN 2013/ METALLIC MINE PRODUCTION BY REGION IN 2012.......................................195
3.3 PRODUCCIN MINERA NO METLICA POR REGIONES EN 2013 / NON-METALLIC MINING PRODUCTION BY REGION IN 2013............................................196
JoseSalinas.-
COMPENDIO
DELAMINERACHILENA.
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Pgina ESTADSTICAS86
NDICE ESTADSTICA/ INDEX
4 MINERA DE COBRE/ COPPER MINING
4.1 PRODUCCIN MUNDIAL DE COBRE DE MINA - PROYECCIN PERIODO 2014 Y 2015/.....................................................................................................198
GLOBAL COPPER MINE PRODUCTION - PROJECTION PERIOD 2014 AND 2015
4.2 DEMANDA MUNDIAL DE COBRE REFINADO - PROYECCIN PARA 2014 Y 2015/ .....................................................................................................199
GLOBAL DEMAND FOR REFINED COPPER - PROJECTION FOR 2014 AND 2015
4.3 MAYORES EMPRESAS PRODUCTORAS DE COBRE MUNDIAL/ .............................................................................................................. .......200
MAIN COPPER PRODUCER COMPANIES WORLDWIDE
4.4 PRODUCCIN DE COBRE EN AMRICA LATINA/ COPPER PRODUCTION IN LATIN AMERICA ....................................................................................200
4.5 PRODUCCIN CHILENA DE COBRE COMERCIABLE POR FENAS MINERAS / ............................................................................................................201
MARKETABLE COPPER PRODUCTION IN CHILE BY MINING SITES
4.6 MAYORES PRODUCTORES DE COBRE EN CHILE EN 2013 / ........................................................................................................................... ......202
MAIN COPPER PRODUCERS IN CHILE IN 2013
4.7 PRODUCCIN CHILENA DE COBRE POR TIPO DE PRODUCTOS/ ............................................................................................ ..............................202CHILEAN COPPER PRODUCTION BY TYPE OF PRODUCT
4.8 COSTO UNITARIO DE PRODUCIN DE CTODOS DE COBRE/ ............................................................................................................................ ..203
COPPER CATHODES PRODUCTION UNIT COST
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ESTADSTICAS Pgina 18
5 RESERVAS MUNDIALES DE COBRE/ WORLD COPPER RESERVES
5.1 RESERVAS MUNDIALES DE COBRE FINO/ CONTENT COPPER RESERVES WORLDWIDE/.............................................................................................204
5.2 RESERVAS DE COBRE FINO EN CHILE EN 2013/ CONTENT COPPER RESERVES IN CHILE IN 2013..............................................................................205
5.3 RESERVAS DE COBRE FINO DE LAS GRANDES FAENAS MINERAS DE CHILE EN 2013/ ...............................................................................................206
CONTEN COPPER RESERVES OF THE LARGE-SCALE MINING SITES IN CHILE IN 2013
6 METALES PRECIOSOS/ PRECIOUS METALS
6.1 PRODUCCIN MUNDIAL DE ORO DE MINA/ GLOBAL MINE GOLD PRODUCTION ...................................................................................................207
6.2 PRODUCCIN MUNDIAL DE PLATA DE MINA/ GLOBAL MINE SILVER PRODUCTION ................................................................................................208
6.3 MAYORES EMPRESAS PRODUCTORAS DE ORO MUNDIAL/ MAIN GOLD PRODUCING COMPANIES WORLDWIDE .....................................................213
6.4 MAYORES EMPRESAS PRODUCTORAS DE PLATA MUNDIAL/ MAIN SILVER PRODUCING COMPANIES WORLDWIDE..................................................214
6.5 PRODUCCIN HISTRICA DE ORO EN CHILE 1561-2013/ HISTORICAL GOLD PRODUCTION IN CHILE 1561-2013 ......................................................215
JoseSalinas.-
COMPENDIO
DELAMINERACHILENA.
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Pgina ESTADSTICAS88
7 EXPORTACIONES CHILENA/ CHILEAN EXPORTS
7.1 EMBARQUES DE EXPORTACIN DE COBRE POR PAS DE DESTINO/.........................................................................................................................216
COPPER EXPORTS SHIPMENTS BY DESTINATION COUNTRY
7.2 PRINCIPALES PASES EN LOS EMBARQUES DE EXPORTACIN DE COBRE/.................................................................................................................217
TOP DESTINATION COUNTRIES FOR COPPER EXPORT SHIPMENTS
7.3 EMBARQUES DE EXPORTACIN DE COBRE POR PRODUCTO 2013/ .........................................................................................................................218
EXPORT SHIPMENTS OF COPPER BY PRODUCT 2013
7.4 EMBARQUES DE EXPORTACIN MANUFACTURADOS DE COBRE/............................................................................................................................219
EXPORTS SHIPMENTS OF COPPER MANUFACTURED PRODUCTS
7.5 EMBARQUES DE EXPORTACIN DE PRODUCTOS DE LA MINERA NO METLICA/.........................................................................................................220
EXPORTS SHIPMENTS INDUSTRIAL MINERALS
NDICE ESTADSTICA/ INDEX
7/23/2019 C MCH 2014 Muestra
26/412014 m C O M P E N D I O D E L A M I N E R I A C H I L E N A
ESTADSTICAS Pgina 18
8 INVERSIONES Y PROYECTOS/ INVESTMENT AND PROJECTS
8.1 CONCESIONES MINERAS DE EXPLOTACIN Y EXPLORACIN SEGN REGI