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Contenido:Contenido:1. Algunos indicadores 2009
2. Inversión Pública y Privada.
3. Comercio exterior.
4. Innovación: clave para la competitividad.
5. Comentarios finales.
CAPÍTULO 1CAPÍTULO 1
Algunos indicadores 2009Algunos indicadores 2009
Principales indicadores de coyuntura de la región
Variable Variación 2008/2007
Variación 2009/2008
Industria (oct.)
Producción -6.20% -10.2%Ventas -5% -7.7%Consumo de Energía (Gwh)(sep) -12.81% -3.79%Utilización capacidad instalada 77.2% 74.4%
Construcción y actividad inmobiliaria (oct.)
Área aprobada construcción (Mt 2) -35.5% -16.88%Transac. Inmobiliarias-cantidad -10.36% -2.94%Transac. Inmobiliarias-valor -7.60% 13.64%Obras en construcción (Mt 2) 9.35% -26.42
Comercio (nov.)Mayores ventas 8.2% 4.9%Pedidos más altos (Mayoristas) 6.8% 3.6%
Comercio Exterior (nov.)Exportaciones 2.6% 3.8%Importaciones 14.1% -23.1%
Inversión en sociedades(nov.) Inversión Neta en Sociedades 18.5% 251.8%Empleo (Oct.- Dic.) Tasa de desempleo 12.1% 14.2%
Fuente: Andi, Lonja, CCMA, Fenalco, Dane.
1. Algunos indicadores 2009
El año 2010 presenta un mejor escenario, y la
economía de la región crecerá cerca de 3%.
1. Algunos indicadores 2009
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2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008e 2009e 2010e
Colombia Antioquia
Antioquia – Evolución del PIB
1. Algunos indicadores 2009
Factores condicionantes para el crecimiento en la región en 2010
Menor crecimiento de los países desarrollados.
Menor tamaño del mercado interno comparado con otras regiones.
Altas tasas de desempleo que afectan el consumo de las familias.
Concentración de las exportaciones en los mercados de débil recuperación.
Inversión en infraestructura.
Aumento del gasto público.
Recuperación consumo de energía en industria.
Recuperación del consumo interno.
Levantamiento de las salvaguardias por parte de Ecuador a productos colombianos.
Entrada en vigencia de los TLC suscritos: Canadá y la Asociación Europea de Libre Comercio.
1. 2009, un año difícil para Antioquia
CAPÍTULO 2CAPÍTULO 2
Inversión pública y privadaInversión pública y privada
Inversión departamental y municipal en infraestructura para la competitividad 2008-2011
Recursos importantes
ObjetivoPresupuesto
(COP millones)
Gobernación de Antioquia
Aumentar la integración y competitividad del departamento, mediante la mejora de la infraestructura de transporte.
1.283.962
Municipio de Medellín
Proyectos que contribuyen a la consolidación de la plataforma competitiva + Plan Estratégico de Movilidad.
758.695
2. Inversión pública y privada
Vicepresidencia de Proyección Corporativa
Proyecto Corporativo Autopistas de la Montaña
Las nuevas obras de infraestructura para Antioquia sumarán USD 2.500 millones durante los próximos 13 años.
Nación: $ 1 billón.
Departamento: $ 600 mil millones.
Municipio: $ 400 mil millones.
2. Inversión pública y privada
La Inversión Neta en Sociedades en la
jurisdicción de la Cámara de Comercio de Medellín
para Antioquia (69 municipios), registró un crecimiento de 251%, explicado en gran parte
por las reformas de capital.
Inversión en Sociedades: señala confianza empresarial y es una herramienta relevante para reducir el desempleo.
-
500.000
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Inversión Neta en Sociedades
2. Inversión pública y privada
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aria
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n %
2. Inversión pública y privada
Variación de las reformas de capital según sector2009
Empresas con las mayores reformas de capital. 2009
Razón SocialCapital (Miles de
pesos)
IMBOCAR S.A. 612.999.247
EPM INVERSIONES S.A. 596.000.000
HIDROELÉCTRICA ITUANGO S.A. E.S.P. 281.561.584
COLENER S.A.S. 78.409.460
COMPAÑÍA MINERA DE CALDAS S.A. 61.767.741
REFORESTADORA EL GUÁSIMO S.A. 33.438.214
PROMOTORA TOCANCIPÁ S.A. 29.899.939
NÚCLEOS E INVERSIONES FORESTALES DE COLOMBIA S.A. 27.999.999
AGRO MIDAS S.A.S. 21.236.221
FACTORING BANCOLOMBIA S.A. 20.000.000
2. Inversión pública y privada
La inversión alcanza tasas de crecimiento del 16%, muy positivo en un entorno de desaceleración. Sin considerar las tres primeras.
-200,000.00
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200,000.00
400,000.00
600,000.00
800,000.00
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Mil
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s
Inversión Neta en Sociedades. 1990-2009
(Pesos constantes 2000=100)
Los buenos indicadores de inversión son aún insuficientes. Los niveles de inversión en términos reales apenas superan los de finales de la década de los noventa
gracias a un año atípico.
Inversión neta sin grandes reformas: Imbocar S.A., EPM Inversiones S.A., e Hidroeléctrica Ituango S.A.
2. Inversión pública y privada
51%
15%
13%
7%
4%3% 3% 3% 1%
Servicios financieros, empresariales y de alquiler
Comercio, rest. y hoteles
Servicios sociales y personales
Industria manufacturera
Construcción
Agropecuario
Transporte y comunicaciones
Explotación de minas y canteras
2. Inversión pública y privada
Capital constituido según sector2009
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150,000,000
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2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Capital constituido Capital liquidado
Capital constituido vs. Capital liquidado2009
Tasas de crecimiento 2009:
• Capital constituido: 43.6%
• Capital liquidado: 16.8%
2. Inversión pública y privada
RESULTADOS GENERALES RESULTADOS GENERALES DOING BUSINESS 2008DOING BUSINESS 2008
Clasificación Ciudad, Departamento
1 Pereira, Risaralda
2 Manizales, Caldas
3 Bucaramanga, Santander
4 Cali, Valle del cauca
5 Santa Marta, Magdalena
6 Cúcuta, Norte de Santander
7 Popayán, Cauca
8 Villavicencio, Meta
9 Bogotá, Cundinamarca
10 Medellín, Antioquia
11 Barranquilla, Atlántico
12 Cartagena, Bolivar
13 Neiva, Huila
Fuente: base de datos Doing Business
VARIABLES EVALUADAS
•Apertura de una empresa
•Registro de la propiedad
•Pago de impuestos
•Comercio exterior
•Cumplimiento de contratos
Doing Business en Colombia 2010: segundo estudio subnacional en el
país
Doing Business en Colombia 2010 actualiza los datos de 2008 y expande estudio a 8 nuevas ciudades
Midió 6 áreas de regulación comercial:
• Apertura de empresa
• Obtención de permisos de construcción
• Registro de propiedades
• Pago de impuestos
• Comercio transfronterizo
• Cumplimiento de contratos
Doing Business en Colombia 2010
Clasificación agregada de la facilidad para hacer negocios
Posición Ciudad, Departamento Posición Ciudad, Departamento
1 Manizales, Caldas 12 Bogotá, Distrito Capital
2 Ibagué, Tolima 13 Riohacha, Guajira
3 Pereira, Risaralda 14 Montería, Córdoba
4 Sincelejo, Sucre 15 Cúcuta, Norte de Santander
5 Valledupar, Cesar 16 Medellín, Antioquia
6 Santa Marta, Magdalena 17 Barranquilla, Atlántico
7 Armenia, Quindío 18 Bucaramanga, Santander
8 Popayán, Cauca 19 Villavicencio, Meta
9 Pasto, Nariño 20 Cali, Valle del Cauca
10 Tunja, Boyacá 21 Cartagena, Bolívar
11 Neiva, Huila
Más fácil
Más difícil
La formalización se inscribe como un tema estratégico en la agenda institucional de la ciudad.
MEJORAMIENTO CLIMA DE NEGOCIOS1. Convenios Simplificación de Trámites Sector Construcción (Banco Mundial-Alcaldía
Medellín): Reducción 60% en tiempos; reducción 40% en requisitos; 30% en trámites; 10% en costos.
2. Implementación Centros de Atención Empresarial en formato físico (sede Alcaldía), virtual y móvil (CEDEZOS y corregimientos).
3. Implementación Ventanilla Única del Constructor en sede Alcaldía- Trámites sector construcción.
REDUCCIÓN DE LA INFORMALIDAD1. Proyecto Inspección, Vigilancia y Control (Banco Mundial-Alcaldía de Medellín).
2. Proyecto Promoción Cultura de la Formalidad.
En 2009, con el proyecto de Promoción Cultura de la Formalidad se formalizaron 975 comerciantes. En 2010 se formalizarán 1904.
2. Inversión pública y privada
CAPÍTULO 3CAPÍTULO 3
Comercio exteriorComercio exterior
Acumulado a diciembre de 2009, la balanza comercial de Antioquia presentó un saldo positivo estimado de USD 557 millones.
Principalmente por la reducción de las importaciones(-23%) tanto de materias primas y maquinaria, como de bienes de
consumo.
Balanza comercial. Superávit comercial originado por las menores tasas de crecimiento.
3. Comercio exterior
(500.000)
-
500.000
1.000.000
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4.000.000
4.500.000
2007 2008 2009Exportaciones 3.982.030.680,87 4.038.618.566,26 4.197.629.266,48
Importaciones 3.709.885.053,61 4.095.621.839,99 3.640.240.146,40
Balanza comercial 272.145.627,26 (57.003.273,73) 557.389.120,08
US
D M
iles
3. Comercio exterior
Antioquia - Balanza comercialAcumulado enero - diciembre
0
500.000.000
1.000.000.000
1.500.000.000
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3.500.000.000
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2000
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2002
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2006
2007
2008
2009
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Antioquia. Exportaciones totales.
Crecimiento positivo de las exportaciones totales, sustentado en las exportaciones de oro.
Crecimiento a diciembre de 2009: 3,94%Tasa de crecimiento
anual compuesta: 8%
3. Comercio exterior
-
500.000
1.000.000
1.500.000
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2.500.000
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3.500.000
4.000.000
US
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2008p
2009 p
Exportaciones no tradicionales según departamentoAcumulado enero-diciembre
Las exportaciones no tradicionales del país se redujeron 15.4%.En Antioquia crecieron 5.6%.
3. Comercio exterior
Antioquia. Variación exportaciones a los 10 principales mercados.Acumulado enero- diciembre
Redistribución de las exportaciones según destino. Concentración en mercados de crecimiento reducido: Estados Unidos.
-50,00
-40,00
-30,00
-20,00
-10,00
0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,0050,20
-46,88
Var
iaci
ón
%
3. Comercio exterior
26.3%
21.4%
11.7%
6.9%
4.0%
3.6%
3.0%
2.7%
2.1%
1.8%
1.6%
1.4%
1.0%
1.0% 0.9%10.5%
ESTADOS UNIDOS
VENEZUELA
SUIZA
ECUADOR
BELGICA
ALEMANIA
PERU
MEXICO
REINO UNIDO
ITALIA
COSTA RICA
PANAMA
CHILE
ESPAÑA
BRASIL
Resto países
36.4%
11.8%12.0%
6.0%
3.5%
3.3%
2.9%
2.1%
2.5%
2.0%
1.3%1.3%
0.7%
0.7%1.2%
12.2%
20082008 20092009
3. Comercio exterior
Antioquia - Exportaciones según país de destinoAcumulado enero - diciembre
Antioquia. Exportaciones a VenezuelaAcumulado enero-diciembre
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Series1 328.9 431.7 282.8 140.9 342.9 456.2 542.9 1.193 879.5 467.1
0
200.000.000
400.000.000
600.000.000
800.000.000
1.000.000.000
1.200.000.000
1.400.000.000
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3. Comercio exterior
Las exportaciones a Venezuela disminuyeron 47%.
Antioquia. Exportaciones a Estados UnidosAcumulado enero - diciembre
Antioquia. Exportaciones a VenezuelaAcumulado enero - diciembre
La reducción de las exportaciones a Venezuela fue compensada con un crecimiento de las realizadas a Estados Unidos.
Principalmente por las exportaciones de oro.
3. Comercio exterior
2008 2009 Var.(%)Confecciones 263,104,569 89,186,983 -66.1Energía Eléctrica 2,822,762 38,889,758 1277.7Materias plásticas y sus manufacturas 53,297,666 37,518,830 -29.6Algodón 38,608,702 28,897,715 -25.2Papel y cartón 34,322,110 26,235,417 -23.6Subtotal 392,155,809 220,728,703 -43.7Total 879,574,085 467,197,103 -46.9
2008 2009 Var.(%)Oro 375,165,365 843,597,633 124.9Banano y plátano 134,364,243 200,914,577 49.5Flores 135,547,489 141,951,593 4.7Confecciones 152,668,914 109,890,120 -28.0Café 83,354,753 82,017,254 -1.6Preparaciones alimenticias diversas 20,320,201 43,091,897 112.1Subtotal 901,420,966 1,421,463,073 57.7Total 1,040,762,299 1,563,257,728 50.2
Exploración de nuevos mercados: México, Bolivia, Centro América, Argentina, Brasil y Chile.
Aumento de ventas en mercados consolidados: Ecuador, Perú, Panamá, Guatemala y Estados Unidos.
Mecanismos utilizados:
Capacitaciones al personal. Material promocional. Publicidad. Desplazamiento a los países. Contacto directo con mayoristas de otros países. Giras promovidas por Proexport.
3. Comercio exterior
•Puerto Rico
•Haití
•Jamaica
•Brasil
•Honduras
•Aruba
•Trinidad y Tobago
•Surinam
•Canadá
•Francia
Las exportaciones a estos países registraron en 2009 tasas de crecimiento superiores al 5%.
Nota: de este grupo hacen parte también Estados Unidos, Suiza, Inglaterra, Italia, Portugal, Turquía, Ucrania y Eslovenia pero con crecimientos menores.
• Materias plásticas y sus manufacturas• Máquinas, aparatos mecánicos• Jabones, preparaciones para lavar• Productos químicos inorgánicos• Productos químicos orgánicos• Aluminio y sus manufacturas• Fibras sintéticas o artificiales• Artículos textiles confeccionados• Máquinas, aparatos y material eléctrico
• Fundición, hierro y acero• Vidrio y sus manufacturas• Preparaciones a base de cereales• Papel y cartón• Tabaco y sucedáneos de éste• Prendas y complementos de vestir• Preparaciones alimenticias diversas• Productos cerámicos• Extractos curtientes o tintóreos
La experiencia exportadora de la región le ha permitido crecer en mercados que demandan productos de mayor valor agregado.
Monto exportado al grupo de países: USD
148 mill.
Crecimiento exportaciones:
31%.
3. Comercio exterior
INDICADOR OBJETIVOCLUSTER o eslabón de la
cadenaRESULTADOS
Nuevos mercados de exportación
Diversificación de mercados internacionales
Textil/Confección, Diseño y Moda. 10 (de 82 pasó a 92)
Energía Eléctrica. 8 (de 33 pasó a 41)
Construcción 27 (de 61 pasó a 88)
Nuevos productos exportados
Diversificación de la oferta exportable
Textil/Confección, Diseño y Moda 49 (de 548 pasó a 597)
Energía Eléctrica 11 (de 129 pasó a 140)
Construcción 48 (de 300 pasó a 348)
3. Comercio exterior
Mercados Internacionales
0
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20,000,000
30,000,000
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50,000,000
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Brasil
Canadá
Puerto Rico
Francia
Honduras
Trinidad y Tobago
Jamaica
Surinam
Aruba
Haití
Entre 2004 y 2009, las exportaciones a estos países registraron una tasa de crecimiento compuesto del 20%.
3. Comercio exterior
0
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
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PANAMA CANADA GUATEMALA
EL SALVADOR HONDURAS
3. Comercio exterior
Antioquia - Exportaciones a países con TLC vigentes, suscritos o en negociación.Acumulado enero-diciembre
Para afrontar la situación con Venezuela, la región ha definido políticas y actividades precisas.
Algunos resultados para empresas atendidas en la CCMA
2008 2009
Asesorías 2631 4726
Empresas intervenidas en semillero 74 138
Graduados Programas de formación de Bienes
115 152
Graduados Programas de formación de Servicios
18 32
Planes exportadores definidos N.A 32
Agendas comerciales internacionales N.A 28
Países con mayor énfasis en nuevos negocios
Argentina - Chile - Perú - Panamá - Costa Rica - República Dominicana
3. Comercio exterior
-
500,000,000
1,000,000,000
1,500,000,000
2,000,000,000
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2007 2008 2009
US
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Otras medios
AEREA
CARRETERA
MARITIMA
Antioquia. Exportaciones según medio de transporte (Kilos)
-
500,000,000
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3,000,000,000
2007 2008 2009
Kil
os
Otras medios
AEREA
CARRETERA
MARITIMA
Antioquia. Exportaciones según medio de transporte (USD)
Las exportaciones por vía aérea desde Antioquia crecen en kilos y en dólares.
3. Comercio exterior
CAPÍTULO 4CAPÍTULO 4
Innovación:Innovación:clave para la competitividadclave para la competitividad
Aprovechamiento del potencial exportador
Diversificación de mercados
Formalización empresarial
TLC's
Atracción de inversión
Infraest. vial, férrea, fluvial y portuaria
Infraestructura aeroportuaria
Infraest. logística
Infraest. de conectividad y telecomunicaciones
Producción limpia
Movilidad urbana y regional
Formación técnicay tecnológica
Calidad de las universidades
Innovación
Redes empresariales
Cooperación público-privada
Estabilidad jurídica
Apo
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al cr
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licar
PIB
per
cápi
ta)
Aporte al mejoramiento de la plataforma competitiva
Temas estratégicos para la industria y los servicios de Antioquia
Fuente: Investigación Alcaldía de Medellín, CCMA.
Innovación: Principal tema estratégico para duplicar el PIB de la región, según empresarios antioqueños.
4. Innovación: clave para la competitividad
Coordinación horizontal y vertical en materia de Ciencia, Tecnología e Innovación.
Consecución de recursos para Ciencia, Tecnología e Innovación en el Departamento de Antioquia.
Fomento de la apropiación social de Ciencia, Tecnología e Innovación.
Impulso a las áreas estratégicas para el desarrollo del departamento.
4. Innovación: clave para la competitividad
Creación de la Dirección de Ciencia y Tecnología -
Gobernación de Antioquia.
4. Innovación: clave para la competitividad
Medellín, ciudad Cluster: Estrategia para la especialización productiva basada en innovación.
AÑO CLUSTERPROPUESTAS
PRESENTADAS VALOR PROYECTOS
2007 - 2009ENERGÍA ELÉCTRICA 43 $ 506.000.000
TEXTIL / CONFECCIÓN 15 $ 236.000.000
CONSTRUCCIÓN 23 $ 550.000.000
TOTAL 81 $1.286.000.000
2009TURISMO DE NEGOCIOS 5 $ 96.000.000
MEDICINA Y ODONTOLOGÍA 14 $ 194.000.000
Resultados Ingenio 2007-2009
Sistemas modulares de distribución eléctrica de bajo voltaje. Blindo barras compactas.
Prototipo para análisis de desgaste y fricción en conjuntos rueda-riel como herramienta para evaluación de eficiencia energética en sistemas ferroviarios.
Monitor electro cardiográfico ambulatorio inalámbrico, con visualización en dispositivos móviles.
Ejemplos de desarrollos
4. Innovación: clave para la competitividad
CAPÍTULO 5CAPÍTULO 5
Comentarios finalesComentarios finales
El desarrollo de Antioquia está ligado a:
•La estrategia de especialización productiva•Inversión pública y privada en infraestructura para la conectividad y la innovación.
Solo así se podrán reducir de manera sostenida las tasas de desempleo.
5. Comentarios finales
00.5
11.5
22.5
33.5
44.5
55.5
66.5
77.5
88.5
99.510
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
%
Sin proyectos de infraestructura Con proyectos de infraestructura
Con proyectos y 0,5% innov.
Infraestructura: USD 1.300 millonesInnovación y desarrollo tecnológico: USD 1.600 millones
5. Comentarios finales
Inversión necesaria en conectividad física e innovación en Antioquia
5. Comentarios finales
Estrategia de especialización productiva
La ciudad tiende a generar empleo de calidad para la población educada.
85
90
95
100
105
110
115
120
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4
2007
2008
2009
Fuente: DANE. Procesamiento, Banco República Medellín
Empleo sin educación superior Empleo con educación superior
Recuperación del empleo moderno, sobre todo el más educado (año 2007=100)
5. Comentarios finales
www.camaramedellin.com.co