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Ricardo Haneine Haua Socio A.T. Kearney
20 de febrero 2013
Ciclo de talleres de competitividad
Sector de servicios, transporte y logística
Competitividad en México: Procesos y Productos
A.T. Kearney 2
Propósito
Mostrar la dinámica esperada, los elementos clave de la competitividad y las principales acciones para impulsar el desarrollo de los sectores de:
• Servicios de tecnología de información
– IT
– BPO
• Servicios de transporte y logística
A.T. Kearney 3
Tamaño y crecimiento de exportaciones en México: 2005 – 2010
Tasa d
e c
recim
ien
to*
Valor de exportaciones – 2010 (USD miles de millones)
Atractividad
Baja
Media
Alta
Bajo Medio Alto
Alto
Medio
Bajo
(*) Crecimiento anual compuesto Fuente: INEGI Banco de Información Económica; Análisis A.T. Kearney
( ) % de participación de exportaciones de México
La estrategia de exportación de sectores de México se ha centrado en cuatro grandes y existen otros sectores con alta dinámica y potencial de desarrollo v.gr. IT/BPO
-10
-5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75
Petróleos y recuros naturales (18 %)
Maquinaria Eléctrica (31 %)
Vehículos (23 %)
Maquinaria (18 %)
Ropa
Muebles Bebidas
Vegetales Instrumentos Óptica
Plástico Manufactura de fundición de hierro y acero
Fruta
Aeroespacial
Fundición, hierro y acero
IT/ BPO
Juguetes
Piedras y Materiales Preciosos
Introducción
A.T. Kearney 4
México ha sobresalido en el entorno global, convirtiéndose en un destino principal para la localización de servicios de TI/BPO
Chile
3.27 1.19
5.53 2.44 1.27 1.82
Filipinas 5.65 3.18 1.31 1.16
Vietnam 5.70 1.24
Tailandia 5.72 3.05 1.38 1.29
México 5.72 2.68 1.60 1.44
Indonesia 5.78 3.24 1.53 1.01
Egipto 5.81 3.10 1.36 1.35
Malasia 5.99 2.78 1.38 1.83
China 6.48 2.62 2.55 1.31
India 7.01 3.11 2.76 1.14 1
2
3
4
5
6
7
8
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10
• México aumentó su atractividad significativamente desde el 2004, pasando del lugar 14 al 6 en el índice
• Una razón importante de este incremento es la mejora de los costos de personal que se han decrementado 10-15% en términos de dólares durante el año pasado
• México se está convirtiendo en una localidad primaria para el BPO, ofreciendo soporte a EEUU en Español e Inglés
• Asimismo, se percibe que las escuelas de negocios de México están aumentando su calidad , haciéndolo más atractivo para el sector servicios
• China, India y Malasia conservan los primeros lugares dados sus atractivos costos y disponibilidad de capital humano
=
=
+2
=
=
+5
-3
+2
-2
-2
Índice global de localización de servicios (GSLI), A.T. Kearney 2011
Capital humano Atractividad financiera Ambiente de negocios
Posición vs. 2009
Sector IT/BPO
A.T. Kearney 5
México ha tenido un fuerte desempeño en la producción y la exportación de su sector de TI/BPO
Participación de
Mercado
Producción de TI/BPO de México (1)
(Miles de Millones USD)
Exportaciones de TI/BPO de México (2)
(Miles de Millones USD)
1. Estimados de producción para 2011 y 2012 calculados en base a una tasa de crecimiento de 11% estimada por Business Monitor 2. Estimados de exportaciones de BPO para 2011 y 2012 calculadas en base a una regresión con respecto a exportaciones de IT Fuente: Estrategias para el Fortalecimiento del Capital Humano del Sector, Diciembre de 2009 CONOCER, Secretaría de Economía (SNIITI), Business Monitor, Análisis A.T. Kearney
9.6
7.7
1.9
2008
9.5
8.0
1.6
2007
8.3
7.1
1.2
2006
7.0
6.0
1.0
2005
6.0
5.1
0.9
2.2
2009
+12%
2012 (e)
13.2
10.7
2.5
2011(e)
11.9
9.7
2.3
2010
10.9
8.7
TI BPO
+16%
2012 (e)
4.9
2.4
2.5
2011(e)
4.5
2.2
2.3
2010
4.2
2.0
2.2
2009
3.7
1.8
1.9
2008
3.2
1.6
1.6
2007
2.5
1.3
1.2
2006
2.0
1.0
1.0
2005
1.8
0.9
0.9
TI BPO
Sector IT/BPO
“México es culturalmente más similar a EE.UU. que China, y la mayoría de los universitarios hablan inglés. Además, cubre las mismas zonas que EE.UU.” - Financial Times
A.T. Kearney 6
Para sostener este crecimiento a futuro, se requiere impulsar el desarrollo del RH con especialización media y avanzada
0.70.60.60.50.50.43.4
2018
3.3
-12.7
2016
3.0
-10.1
2010
3.9
-5.0
2008 2014
2.8
-7.9
2012
5.4
-8.9
11.110.29.48.67.86.8 7.7
2010
2.7
-6.8
2008 2018
6.1
-23.7
2016
5.6
-18.9
2014
5.2
-14.8
2012
3.0
-9.0
Perfil Profesional Medio3 (miles de personas)
Superávit / Déficit
1. Perfil requerido en Desarrollo de Software: Ingenieros graduados en sistemas y/o computación, licenciados en informática y profesionales técnicos graduados en áreas de tecnología 2. Perfil requerido en BPO: Licenciaturas y Carreras Técnicas en Administración, Derecho, Mercadotecnia, Contabilidad y Turismo 3. Perfil profesional medio = Egresados de carreras afines con habilidades de complejidad media (e.g. Diseño funcional de aplicaciones) 4. Perfil profesional alto = Egresados de carreras afines con habilidades de complejidad alta (e.g. Elaboración de estrategias de TI) Fuentes: Secretaría de Educación Pública, Entrevistas realizadas en el Sector, Estudio UAM, Análisis A.T. Kearney
Perfil Profesional Alto4 (miles de personas)
Superávit / Déficit
-0.4 a 5.6 -0.9 1.0 a 5.1 -5.4 a 4.2 -8.7 a 4.6 -12.6 a 5.0
-8.4 a -4.9 -3 -4.5 a -3.4 -7.3 a -2.2 -9.5 a -2.4 -12 a -2.6
Demanda escenario medio Oferta Demanda escenario optimista
En BPO2, ante un escenario medio de crecimiento se espera un déficit de personal, acentuándose a niveles más altos
En Desarrollo de Software1, se espera que exista un déficit de personal a niveles altos
0.40.40.40.30.30.3
1.20.80.7
0.7
-0.9
0.8
-1.2
2016 2014 2018
0.9-1.5
2012 2008 2010
2.11.91.81.61.51.3 1.3
2018
1.8-3.0
2016
1.7
-2.3
2014
1.5
-1.8
2012
0.9
-1.1 0.8
-0.9
2008 2010
Perfil Profesional Medio3 (miles de personas)
Superávit / Déficit
Perfil Profesional Alto4 (miles de personas)
Superávit / Déficit
0.6 a 0.7 0 0.5 a 0.7 0 a 0.3 -0.4 a 0.2 -0.9 a 0.3
-0.5 -0.4 -0.9 a -0.8 -0.5 a - 0.3 -0.8 a - 0.4 -1.1 a - 0.5
Sector IT/BPO
A.T. Kearney 7
Se creó la agencia Mexico First para impulsar la formación de capital humano en el sector TI/BPO
Promover calidad y
disponibilidad del
capital humano
Facilitar el acceso a la capacitación y certificación
Proveer direccionamiento
al sector en capital humano
• Estrechar la colaboración de la industria, gobierno y las instituciones educativas
• Impulsar el interés por las profesiones relacionadas a TI y BPO
• Facilitar recursos para la capacitación y certificación en las necesidades críticas
de la industria
• Establecer alianzas estratégicas con instituciones de capacitación y certificación
nacionales e internacionales
• Desarrollar recursos humanos con capacidades para servicios de TI y BPO de
mayor valor agregado
• Identificar tendencias globales de la industria para contribuir al direccionamiento de la industria, Gobierno Federal y Estatal, e instituciones educativas
• Dar visibilidad a la industria sobre la oferta actual y potencial de recursos
humanos
Elementos Centrales de la Misión Acciones Estratégicas
Sector IT/BPO
A.T. Kearney 8
Es
tra
teg
ia D
es
arr
oll
ad
a
• Yucatán
• Tabasco
• Michoacán
• Morelos
• Quintana Roo
• Distrito Federal
• Nuevo León
• Jalisco
• Baja California
• Guanajuato
• Querétaro
• Veracruz
• Estado de México
• Puebla
• Sonora
• Aguascalientes
En
de
sa
rro
llo
• Zacatecas
• Tlaxcala
• Baja California Sur
• Hidalgo
• Guerrero
• Chiapas
• San Luís Potosí
• Durango
• Colima
• Nayarit
• Campeche
• Oaxaca
• Coahuila
• Sinaloa
• Chihuahua
• Tamaulipas
Debajo del promedio (del país) Arriba del promedio (del país)
Palancas 1
En desarrollo Desarrollados
México ha desarrollado un enfoque regional diferenciado, alcanzando altos niveles de especialización en algunos estados
1. Resultados del índice México SLI para TI y BPO que mide disponibilidad de recursos humanos, ambiente de negocios, costos de
operación y presencia de la industria en el Estado Fuente: Canieti, Análisis AT Kearney
Matriz de posicionamiento palancas - estrategia
Empresas principales de clase mundial en México
DF: Accenture, Oracle, Microsoft, HP
Nuevo León: Infosys, Wipro, Softtek
Jalisco: Tata Consulting, IBM, Intel
Clusters más importantes:
DF: ProSoftware, A.C.
Nuevo León: Csoftmty
Jalisco: IJALTI
Desarrollo Medio
Sector IT/BPO
A.T. Kearney 9
Las iniciativas requeridas para impulsar el sector tienen un orden de prioridad que surge de la demanda: generarla, satisfacerla y sostenerla
Necesario para generar demanda y ejecutar estrategia
Necesario para satisfacer la demanda
Necesario para sostener el crecimiento de la industria y apoyar la formación de clusters
US $7 millones
US$ 47 millones
US$ 53 millones
Inversión requerida para desarrollo
de nichos en cinco Estados1
Jerarquía de iniciativas
Desarrollo de recursos
humanos
Equipo de
implementación
de estrategia
Desarrollo de infraestructura
1. Nuevo León, Jalisco, Querétaro, Aguascalientes y Zacatecas
Sector IT/BPO
A.T. Kearney 10
Con el fin de continuar su crecimiento sostenido, el sector deberá continuarse enfocando en ocho elementos centrales
Desarrollo de su capital humano, fomentando el interés en el sector y capacitando al personal en las áreas de mayor valor agregado
Trabajo conjunto y coordinado de los Sectores Público, Privado y Académico
Esfuerzo conjunto y enfocado a nivel regional
Promoción internacional y manejo de marca
Desarrollo de la infraestructura tecnológica en Clústeres y Parques industriales tecnológicos
Acceso a costos de telecomunicaciones más competitivos vs. países competidores globales
Desarrollo de una mayor oferta de personal calificado en el sector de TI y BPO para cumplir con la demanda actual y esperada
Expansión y creación de canales de financiamiento a las empresas del sector
Sector IT/BPO
Principales acciones para impulsar el sector
Desarrollo de recursos humanos
Desarrollo de infraestructura
Estrategia
Apoyo a Mexico First para que continué cumpliendo su misión
A.T. Kearney 11
Propósito
Mostrar la dinámica esperada, los elementos clave de la competitividad y las principales acciones para impulsar el desarrollo de los sectores de:
• Servicios de tecnología de información
– IT
– BPO
• Servicios de transporte y logística
A.T. Kearney 12
85
90
95
100
105
110
115
120
El crecimiento de México ha sido impulsado por una fuerte dinámica en inversión y exportación
1. Representa gastos en maquinaria, equipo (nacional e importado) y en construcción 2. a.e. / ajuste estacional y de tendencia Fuente: Administración de comercio internacional, Sistema Nacional de Cuentas, INEGI, EIU
Inversión fija bruta1 y Producción Industrial
(2007=100; a.e.2)
Total Otros E.U.A
Exportaciones manufactureras por destino
(2007=100; a.e)
60
80
100
120
140
150
160
2007 2008 2009 2010 2011 2012
% de export a E.U.A
11% 10% 11% 12% 12% 12%
Posición 3° 3° 3° 3° 3° 2°
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Inv fija bruta / PIB 21.16 22.09 21.29 19.77 20.02 20.50
Inv. fija bruta
Producción Industrial
Esto ha venido aparejado de un crecimiento de servicios de transporte y logística
Sector Transporte y Logística
A.T. Kearney 13
* Tasa de crecimiento anualizada Nota: La productividad de mano de obra de 2005 es estimada utilizando el crecimiento general de productividad para la economía. Fuente: EIU; IMCO, Análisis de A.T. Kearney
Productividad laboral en Manufactura - (USD, valor agregado por hora)
Costo de mano de obra - (USD, por hora)
Diferencial de productividad ajustada a costos para Mexico vs. China (Proporción de Mexico respecto a China)
0
5
10
15
20
25
2011 2009 2007 2005 2003 2001
+12%
+4% 09-11: 7.4%
México China
0
1
2
3
4
5
2011 2009 2007 2005 2003 2001
+ 6%
+ 21%
0.4
0.30.3
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
2011
0.7
2009
0.6
0.5
2007
0.4
2005
0.4 0.3
2003
0.3
2001
0.3
La productividad laboral ajustada por costos es una de las principales fuentes de competitividad de México, y ha reducido su brecha frente a China
La brecha existente vs. China se esta cerrando debido a aumentos en el costo de mano de obra China
Sector Transporte y Logística
A.T. Kearney 14
Además, se cuenta con menores costos de transporte puerta a puerta hacia EE.UU. debido a la cercanía
Competitividad logística vs países selectos
País Días Lead Time1
Costo2 Arancel3
China 20.9 $ 4,665 1.3 %
Brasil 18.1 $ 4,727 1.3 %
México 2.6 $ 3,460 0 %
India 28.5 $ 9,865 1.3 %
Corea del Sur
20.7 $ 5,533 1.3 %
1. Basado en importaciones a 3 ciudades de EU (Detroit, Houston and LA) usando una ponderación 2. Basado en envíos de ciudad origen-puerto de salida y puerto destino –ciudad destino 3. Promedio para el código HS 8703 Fuente: 2012 A.T. Kearney Índice de Competitividad Automotriz
México es un claro líder logístico hacia EE.UU. debido a:
• Cero aranceles para importaciones debido al TLCAN
• Menores costos logísticos debido a la cercanía
• Corto lead time que permite una cadena de suministro flexible y una reducción del costo financiero
Sector Transporte y Logística
A.T. Kearney 15
Sin embargo, México utiliza una mezcla de modos con alta concentración en auto-transporte cuando el ferrocarril tiene potencial de aumentar su participación Estructura de la carga doméstica movilizada por modo de transporte (ton-km) -2012
Fuente: Reporte de transporte de carga Business Monitor Intelligence 2012 con referencia a North American Transportation Statistics Database para México y Estados Unidos
60
70
80
10
20
30
40
50
8%
Marítimo Interno
90
100
México
0%
Estados Unidos
Áereo
Ferrocarril
Auto-transporte
0%
24%
68%
0%
47%
46%
7%
48%
34%
18%
0
China
Sector Transporte y Logística
A.T. Kearney 16
Los problemas identificados en el auto-transporte pueden ser resueltos a través de cuatro programas
• Uso de vehículos en mal estado y con
tecnología obsoleta que causan
ineficiencias
• Altos costos en insumos debidos a una
falta de aplicación de prácticas
coordinadas de operación y estímulos
fiscales existentes
• Impedimento para el tránsito trans-
fronterizo de camiones mexicanos y
estadounidenses
• Ineficiencia en la utilización de la
capacidad instalada tanto en el transporte
público como privado
Programas Problemática
• Incentivar la renovación del parque
vehicular así como el uso de vehículos
eficientes
• Reducir los costos operativos más
significativos
• Permitir el flujo libre de vehículos
mexicanos a EEUU y viceversa
• Optimizar la capacidad de carga del auto-
transporte
Fuente: Basadas en entrevistas con usuarios, transportistas y reguladores del sistema de transporte de carga
Sector Transporte y Logística
A.T. Kearney 17
Para impulsar la competitividad del sector se proponen una serie de programas con diferentes niveles de impacto y complejidad de implementación Matriz impacto - complejidad Alto
Imp
acto
po
ten
cia
l
Media Alta Complejidad
Auto-transporte
1. Incentivar la renovación del parque vehicular
2. Reducir los costos operativos más significativos
3. Optimizar la capacidad de carga del auto-transporte
4. Permitir el flujo libre de vehículos mexicanos a EE.UU y
viceversa
5. Autorizar a empresas extranjeras con operación en México
concesiones de transporte público federal
Transporte ferroviario
1. Revisar la regulación de servicios interlineales
2. Crear un agente especializado del FFCC que se encargue de
establecer reglas claras de mercado y solucionar disputas
3. Continuar con la difusión de los beneficios y ahorros
potenciales derivados del uso del ferrocarril
Operación portuaria
1. Revisar los términos de renovación de las concesiones de las
APIs en relación a las tarifas y sub-concesiones
2. Diseñar proceso para evitar acumulación de contenedores en
abandono
Programas
Transporte intermodal
1. Continuar con la construcción de vías de transporte e
infraestructura adecuada
2. Coordinar itinerarios en corredores multimodales
3. Continuar con la difusión activa del intermodalismo
Proceso aduanal en puertos
1. Desarrollar proceso de revisión aduanal única /
coordinada entre autoridades
2. Continuar con la difusión del uso de puertos internos
1
2
3
4
3
1
2
3 2 1
1
2
2
1
Sector Transporte y Logística
Medio
5
A.T. Kearney 18
En la cadena de suministro, una muestra de las empresas de México se ubica en el nivel III de las prácticas de excelencia
Fuente: Encuesta de evaluación de Cadenas de Suministro en México 2008 y 2011, Análisis A.T. Kearney
Estrategia de
cadena de
suministro
Planeación de
cadena de
suministro
Operaciones de cadena de suministro
Elementos de
Soporte
Niveles de prácticas de excelencia total de participantes
II Estándar
III Avanzado
IV Clase
Mundial
I Básico
Niveles de prácticas de excelencia empresas comparables 2008-2011
II Estándar
III Avanzado
IV Clase
Mundial
I Básico
Promedio 2011 Promedio 2008 Empresas Líderes del Estudio
Sector Transporte y Logística
A.T. Kearney 19
La mayor parte de los sectores encuestados se encuentran en un nivel avanzado y las PYMEs son las que se encuentran más rezagadas
Fuente: Encuesta de evaluación de Cadenas de Suministro en México 2008 y 2011, Análisis A.T. Kearney
Promedio 2011 Promedio 2008
Electrónico
Comercio
Alimentos, bebidas y consumo
Automotriz
Farmacéutico
3 PL
PYMEs
Manufactura
Niveles de prácticas de excelencia total de participantes
II Estándar
III Avanzado
IV Clase
Mundial
I Básico
Niveles de prácticas de excelencia empresas comparables 2008-2011
II Estándar
III Avanzado
IV Clase
Mundial
I Básico
Promedio Empresas
Líderes del Estudio
Sector Transporte y Logística
A.T. Kearney 20
Para lograr mejorar el desempeño de las cadenas de suministro es necesaria la participación de diferentes actores
Oportunidad Área de Intervención Actores Principales
Dar mayor importancia al manejo adecuado de niveles de complejidad, estandarizando activamente componentes y materiales de los productos
• Desarrollar cursos/ herramientas para medir el impacto en costos que tiene la complejidad
• Desarrollar cursos especializados de gestión de complejidad (mass customization, postponement, etc.)
• Gobierno
• Academia
• Iniciativa privada
Mejorar planeación de la demanda / exactitud de pronóstico
• Integrar proceso de planeación de demanda con S&OP
• Atar compensación e incentivos a la exactitud del pronóstico, realizando análisis de causa raíz y tendencias
• Iniciativa privada
Continuar fortaleciendo los procesos de entrenamiento y desarrollo de personal, en particular en planeación de demanda, S&OP y suministros
• Desarrollar nuevas ofertas en temas especializados de cadena de suministros
• Fomentar la certificación de ejecutivos de cadena de suministro (SCPro, CPIM, etc.)
• Academia
• Gobierno
• Asociaciones profesionales
Mejorar la gestión y seguimiento de satisfacción del cliente
• Implementar el uso de herramientas de gestión de relación con clientes (encuestas en línea, portales de Internet, etc.)
• Recabar información acerca de comportamiento de clientes para utilizarla en la gestión de la relación hacia adelante
• Desarrollar una misma cara ante el cliente
• Iniciativa privada
Incrementar la automatización de procesos, en particular el de planeación de inventarios en PYMEs y el de planeación de demanda y transporte en sectores
• Definir un estándar de TI para los procesos de cadena de suministro y desarrollar programas de capacitación específico para este estándar
• Gobierno
• Iniciativa privada
Áreas de intervención
Sector Transporte y Logística
A.T. Kearney 21
En suma
■ El sector de IT/BPO tiene el potencial de convertirse en uno de los grandes sectores de
exportación de México que a la vez cuenta con un alto valor agregado
■ Continuar impulsando el sector de transporte y logística es fundamental para continuar
fortaleciendo el dinámico comercio exterior de México y para lograr eficiencias en el mercado
interior
A.T. Kearney 22
Anexos
A.T. Kearney 23
El sector de TI y BPO en México se ha venido desarrollando no sólo en las ciudades líderes como Monterrey y Guadalajara
Mapa de las principales ciudades de México en TI y BPO
Ciudad líder
Ciudad intermedia
Ciudad en desarrollo
Querétaro Ciudad de bajo costo con enfoque en la industria aeroespacial
Ciudad Juárez Es hub de BPO en la frontera, pero presenta problemas en seguridad
Zacatecas
Certificación en TI y
procesos (PST/TSP) ha
tenido gran impacto
Monterrey Niveles más altos de tecnificación y casa de las firmas más importantes de TI
Ciudad de México Mayor enfoque en BPO y goza de gran disponibilidad de talento
Monterrey (TI y BPO): • El Consejo de Sofware de Nuevo León ha
tenido un rol determinante en asociatividad de los actores del sector
• Cuenta con gran talento humano y presencia de importantes compañías nacionales e internacionales (e.g. Neoris, Softek, Infosys)
Guadalajara (TI y BPO): • Mayor centro especializado en diseño de
software, semiconductores, embedded software y multimedia
• COECYTJAL y IJALTI, son líderes en el desarrollo del sector
Querétaro (Aeroespacial, TI): • Disponibilidad de recurso humano capacitado
(buenos niveles de compensación) • En 2009 se constituyó InterQsoft, cluster de TI Ciudad de México / Estado de México (BPO): • Con Mexico-First se están tomando acciones
específicas para mejorar el capital humano Culiacán (Voz y desarrollo de aplicaciones) • Ha crecido en los últimos años al 300% • Cuenta con cluster de TI que aglomera 35
empresas Hermosillo (Automotriz, aeroespacial y
eléctrico/electrónico y recientemente TI): • Softlanding ha sido exitoso para atraer IED
Guadalajara El “Silicon Valley” Mexicano tiene compañías como HP, IBM and Flextronics
Hermosillo Locación emergente de nivel 2 que sirve a la costa oeste de EE.UU.
Culiacán Locación de nivel 2 enfocada en centros de contacto y TI
Tijuana
Apalancado su historial
en maquila, ha
desarrollado el sector
Aguascalientes
Enfoque en TI, pero
también cuenta
industria en BPO y Voz
No exhaustivo
Detalle por ciudad
Sector IT/BPO
Problemática
A.T. Kearney 24
Varias razones han impedido el desarrollo esperado del “Programa de Modernización del Auto-transporte”
• La mayoría de los hombres-camión no conoce los
beneficios que pueden obtener al renovar sus
unidades
• No existe definición por parte de la SHCP en la
manera de facturar
• Actualmente el mantener los certificados de
acreditación hasta el cierre del ejercicio es una carga
económica pesada para los distribuidores
• El monto por certificados1) que los concesionarios
pueden acreditar no puede superar el saldo de
impuestos que tengan a cargo
Acciones recomendadas Problemática
• Difundir estos beneficios claramente para que el
mensaje sea entendido y resulte atractivo para este
segmento
• Definir claramente las reglas de facturación (SHCP)
• Permitir la transferencia de certificados de
acreditación de los distribuidores a la planta matriz
(SHCP)
• Definir reglas de acreditación que le aseguren a los
distribuidores el pago de todos sus certificados
(SHCP)
• El programa no aplica a transportistas informales, y
puede ser un medio adecuado para atraerlos a la
formalidad
• El programa no aplica a vehículos con placas
estatales
• Modificar Art. 15, del decreto de chatarrización DOF
30 de Octubre de 2003
• Modificar Art. 15, Fracción I, del decreto de
chatarrización DOF 30 de Octubre de 2003
De acuerdo al programa de modernización del auto- transporte, los “certificados” se otorgan a aquellos transportistas que entreguen su camión antiguo para que sea “chatarrizado”. Los concesionarios-distribuidores de camiones reciben de los compradores dichos “certificados” cuyo monto se descuenta del precio de venta del camión nuevo. El concesionario acredita el monto del certificado contra los impuestos a su cargo Fuente: Estimaciones de A.T. Kearney basadas en entrevistas con usuarios, transportistas y reguladores del sistema de transporte de carga
Sector Transporte y Logística
A.T. Kearney 25
• Los transportistas informales no acreditan el IEPS, al
no pagar impuestos
• La acreditación del IEPS es un proceso de cierta
complejidad, lo cual previene a algunos transportistas
de aprovechar el estímulo
• Se requiere de tarjeta de crédito o débito para comprar
el diesel de manera que éste sea sujeto a acreditación
excluyendo a los transportistas que no cuenten con
éstas
• La acreditación del IEPS no puede ser realizada por
transportistas que den servicio a sus empresas
relacionadas
• Atraer a este segmento a la formalidad por medio de
un paquete de incentivos, incluyendo esta
acreditación
• Capacitar y asesorar a los transportistas en el
mecanismo de acreditación y sus beneficios
• Establecer mecanismos para habilitar la aceptación
de efectivo como forma de pago (SHCP, PEMEX)
• Modificar el Art. 17, Fracción X de la Ley de Ingresos
de la Federación para eliminar esta restricción
• Los transportistas informales no acreditan los peajes,
al no pagar impuestos
• Actualmente no es posible acreditar los peajes de los
puentes
• Atraer a este segmento a la formalidad por medio de
un paquete de incentivos, incluyendo esta
acreditación
• Añadir los peajes de los puentes como sujetos a
acreditación (Miscelánea Fiscal)
Varias razones han disminuido el potencial de beneficios de las acreditaciones del IEPS y de los peajes
Fuente: Estimaciones de A.T. Kearney basadas en entrevistas con usuarios, transportistas y reguladores del sistema de transporte de carga
Sector Transporte y Logística
Acciones recomendadas Problemática
A.T. Kearney 26
Los problemas identificados en el transporte ferroviario pueden ser resueltos a través de cuatro programas
• Revisar la regulación de servicios
interlineales
Fuente: Estimaciones de A.T. Kearney basadas en entrevistas con usuarios, transportistas y reguladores del sistema de transporte de carga
Sector Transporte y Logística
•Falta de un organismo especializado
• Falta generalizada de conocimiento y
capacidad operativa para el uso del servicio
ferroviario
• Ineficiencia en la decisión del modo de
transporte a utilizar por parte de los
encargados del comercio exterior
• Crear un agente regulador especializado del
FFCC que se encargue de establecer reglas
claras de mercado y solucionar disputas
• Habilitar espuelas y construir terminales de
consolidación • Infraestructura de “última milla” deficiente o
subutilizada
• Difundir los ahorros y beneficios potenciales
derivados del uso del ferrocarril
• Inadecuada regulación de los servicios
interlineales
Acciones recomendadas Problemática
A.T. Kearney 27
Los problemas identificados en la operación portuaria pueden ser resueltos a través de cuatro programas
• Manzanillo y Veracruz se encuentran entre
los puertos más caros del mundo
• La acumulación de contenedores en
abandono genera un gasto innecesario de
almacenaje
• Existe un cuello de botella debido a que gran
porcentaje de la carga que se recibe pasa
por el proceso aduanal en el puerto; lo que
ocasiona una mayor congestión e incrementa
el tiempo de estadía
• La falta de integración y coordinación de los
distintos actores involucrados, ocasiona
ineficiencias en el proceso de importación
• Revisar los términos de renovación de las
concesiones de las APIs en relación a los
niveles tarifarios y sub-concesiones
• Diseñar proceso para evitar acumulación
de contenedores en abandono
• Incentivar el uso de puertos internos
• Desarrollar proceso de revisión aduanal
única / coordinada entre autoridades
Fuente: Estimaciones de A.T. Kearney basadas en entrevistas con usuarios, transportistas y reguladores del sistema de transporte de carga
Sector Transporte y Logística
Acciones recomendadas Problemática
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Americas Atlanta
Calgary
Chicago
Dallas
Detroit
Houston
Mexico City
New York
San Francisco
São Paulo
Toronto
Washington, D.C.
Asia Pacific Bangkok
Beijing
Hong Kong
Jakarta
Kuala Lumpur
Melbourne
Mumbai
New Delhi
Seoul
Shanghai
Singapore
Sydney
Tokyo
Europe Amsterdam
Berlin
Brussels
Bucharest
Budapest
Copenhagen
Düsseldorf
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