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COMPORTAMIENTO ARRIENDO HABITACIONAL Y COMERCIAL 1
Análisis y Características del Comportamiento de los Servicios de Arriendo Habitacional y
Comercial de Abril a Octubre de 2020 en el Departamento de Santander
Barrera Bolívar Pedro Julián
Universidad de Santander
Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables
Maestría en Finanzas
Bucaramanga
2021
COMPORTAMIENTO ARRIENDO HABITACIONAL Y COMERCIAL 2
Análisis y Características del Comportamiento de los Servicios de Arriendo Habitacional y
Comercial de Abril a Octubre de 2020 en el Departamento de Santander
Barrera Bolívar Pedro Julián
Trabajo de Grado para Optar por el Título de
Magíster en Finanzas
Directora
Flórez Villamizar Henly Mylene
Candidata PhD en Administración
Codirector
Lizarazo Jerez Wilmar
Magíster en Administración de Empresas – MBA
Universidad de Santander
Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables
Maestría en Finanzas
Bucaramanga
2021
COMPORTAMIENTO ARRIENDO HABITACIONAL Y COMERCIAL 3
Acta de Sustentación
COMPORTAMIENTO ARRIENDO HABITACIONAL Y COMERCIAL 4
Agradecimientos
Quiero agradecer a Dios por permitirme culminar la Maestría, a la Universidad de
Santander, al equipo de dirección de la maestría, a la Doctora Henly Mylene Flórez, al Ingeniero
Wilmar Lizarazo, y especialmente al profesor Humberto Márquez quien dio la iniciativa y fue el
promotor de este proyecto; también agradezco a las instituciones de la Cámara de Comercio de
Bucaramanga y la Corporación Lonja Propiedad Raíz de Santander, porque siempre estuvieron
muy atentos y dispuestos durante la planeación, ejecución y evaluación del mismo.
COMPORTAMIENTO ARRIENDO HABITACIONAL Y COMERCIAL 5
Dedicatoria
Quiero dedicar el presente proyecto a mi esposa, Alba Rocío Villamizar Téllez; a mis
padres, Pedro Hernando Barrera y Carmen Cecilia Bolívar, y a toda mi familia, porque siempre
me apoyaron para su culminación.
COMPORTAMIENTO ARRIENDO HABITACIONAL Y COMERCIAL 6
Contenido
Introducción ................................................................................................................................ 177
1. Objetivos ................................................................................................................................ 20
1.1. Objetivo General ............................................................................................................ 20
1.1.1. Objetivos Específicos.............................................................................................. 20
2. Justificación ........................................................................................................................... 21
2.1. Pregunta de investigación............................................................................................... 22
3. Marco Referencial ................................................................................................................. 23
3.1. Marco Conceptual .......................................................................................................... 23
3.2. Estado del Arte ............................................................................................................... 25
3.3. Marco Teórico ................................................................................................................ 28
3.4. Marco Contextual ........................................................................................................... 31
3.5. Marco Legal ................................................................................................................... 31
4. Metodología ........................................................................................................................... 33
4.1. Método de Estudio ......................................................................................................... 33
4.2. Tipo de Investigación ..................................................................................................... 35
4.3. Población ........................................................................................................................ 36
4.4. Muestra ........................................................................................................................... 37
4.4.1. Diseño del Instrumento. .......................................................................................... 39
4.4.2. Actividades Realizadas. .......................................................................................... 40
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5. Diagnóstico Socio-económico de Santander y de su Mercado Inmobiliario ......................... 41
6. Resultados de la Investigación con Base a Diseño y Aplicación del Instrumento .............. 511
6.1. Procesamiento del Cuestionario ..................................................................................... 51
6.1.1. Sección 1: Diagnóstico Financiero del Sector Inmobiliario. .................................. 51
6.1.2. Sección 2: Diagnóstico Económico del Sector Inmobiliario. ................................. 65
6.2. Análisis de las Variables ................................................................................................ 79
7. Hoja de Ruta Según Plan de Acción Para la Recuperación del Sector Inmobiliario de
Santander....................................................................................................................................... 83
7.1. Fundamentos del Plan de Acción ................................................................................... 83
7.2. Ayudas Ofrecidas por el Gobierno Nacional a los Empresarios .................................... 86
8. Conclusiones .......................................................................................................................... 88
9. Recomendaciones .................................................................................................................. 92
Apéndices ...................................................................................................................................... 95
Apéndice A. Instrumento de Investigación ............................................................................... 95
Apéndice B. Agenda de Reuniones Realizadas ...................................................................... 107
Apéndice C. Listado de Plataformas Para Aplicación de Encuestas ....................................... 109
Referencias Bibliográficas .......................................................................................................... 110
COMPORTAMIENTO ARRIENDO HABITACIONAL Y COMERCIAL 8
Lista de Tablas
Tabla 1 Percepción de las Agencias Inmobiliarias Sobre el Cumplimiento de Pago de Cánones
de Arrendamiento en Época de Pandemia .................................................................................... 38
Tabla 2 Amenazas que Influyen en el Desempeño de las Agencias Inmoniliarias ....................... 44
Tabla 3 Oportunidades Para el Desarrollo de las Agencias Inmobiliarias ................................. 44
Tabla 4 Personas que Trabajan Actualmente de Forma Directa por Nómina ............................. 51
Tabla 5 Puestos de Trabajo Eliminados o Despedidos en las Inmobiliarias, Durante el Periodo
de Abril a Octubre de 2020 ........................................................................................................... 52
Tabla 6 Contratos Laborales Modificados en su Modalidad o en sus Condiciones Salariales,
Durante el Periodo de Abril a Octubre de 2020........................................................................... 53
Tabla 7 Inmuebles Para Arriendo Habitacional que Administran Inmobiliarias ........................ 54
Tabla 8 Contratos de Arriendo Habitacional Suscritos con Contrato de Fianza ........................ 55
Tabla 9 Contratos de Arriendo Habitacional Suscritos con Póliza de Seguro ............................ 56
Tabla 10 Inmuebles Para Arriendo Habitacional en las Inmobiliarias Ofertadas en Vitrina y sin
Arrendar (No Comerciales) .......................................................................................................... 57
Tabla 11 Inmuebles de Arriendo Habitacional Retirados de la Inmobiliaria, Durante el Periodo
de Abril a Octubre de 2020 (No Comercial) ................................................................................ 58
Tabla 12 Inmuebles Para Arriendo Comercial Administrados en las Inmobiliarias ................... 60
Tabla 13 Contratos de Arriendo Comercial Suscritos con Contrato de Fianza (No Póliza de
Seguro) .......................................................................................................................................... 61
Tabla 14 Contratos de Arriendo Comercial Suscritos con Póliza de Seguro (No Fianza de
Arrendamiento) ............................................................................................................................. 62
COMPORTAMIENTO ARRIENDO HABITACIONAL Y COMERCIAL 9
Tabla 15 Inmuebles Para Arriendo Comercial Ofertados en Vitrina y sin Arrendar (No
Habitacional) ................................................................................................................................ 63
Tabla 16 Inmuebles Para Arriendo Comercial Retirados Durante el Periodo de Abril a Octubre
de 2020 .......................................................................................................................................... 64
Tabla 17 Arrendatarios Habitacionales con Acuerdos de Pago (No Comerciales) ..................... 65
Tabla 18 Arrendatarios Habitacionales que Tinen Proceso de Restitución Entre Abril a Octubre
de 2020 (No Comercial)................................................................................................................ 66
Tabla 19 Arrendatarios Habitacionales que Cumplieron con los Acuerdos de Pago Entre Abril a
Octubre de 2020 (No Comercial) ................................................................................................. 67
Tabla 20 Total de Contratos de Arriendo Habitacional Terminados Anticipadamente Entre Abril
a Octubre de 2020 (No Comercial) .............................................................................................. 68
Tabla 21 Contratos de Arriendo Habitacional Reportados en Firme por Incumplimiento en el
Pago del Canon de Arrendamiento Entre Abril a Octubre de 2020 (No Comercial) .................. 69
Tabla 22 Estratos Socio-Económicos de Arriendo Habitacional con Mayor Incumplimiento en el
Contrato, Entre Abril a Octubre de 2020 ..................................................................................... 71
Tabla 23 Arrendatarios Comerciales que Suscribieron Acuerdos de Pago Entre Abril a Octubre
de 2020 (No Habitacionales) ........................................................................................................ 72
Tabla 24 Arrendatarios Comerciales que Cumplieron con los Acuerdos de Pago Entre Abril a
Octubre de 2020 (No Habitacionales) .......................................................................................... 73
Tabla 25 Contratos de Arriendo Comercial Terminados Anticipadamente Entre Abril a Octubre
de 2020 (No Habitacional) ........................................................................................................... 74
Tabla 26 Contratos de Arriendo Comercial Reportados en Firme por Incumplimiento en el Pago
del Canon de Arrendamiento Entre Abril a Octubre de 2020 (No Habitacional)........................ 75
COMPORTAMIENTO ARRIENDO HABITACIONAL Y COMERCIAL 10
Tabla 27 Contratos de Arriendo Comercial que Entraron en Proceso de Restitución Entre Abril
a Octubre de 2020 (No Habitacional) .......................................................................................... 76
Tabla 28 Estrato Socio-Económico de Arriendo Comercial con Mayor Incumplimiento en el
Contrato Entre Abril a Octubre de 2020 ...................................................................................... 78
Tabla 29 Compendio de Resultados Agencias Inmobiliarias de Santander ................................. 79
Tabla 30 Compendio de Resultados Arrendatarios Habitacionales............................................. 80
Tabla 31 Compendio de Resultados Arrendatarios Comerciales ................................................. 81
Tabla 32 Plan de Acción de las Agencias Inmobiliarias en Época de Pandemia ........................ 84
COMPORTAMIENTO ARRIENDO HABITACIONAL Y COMERCIAL 11
Lista de Figuras
Figura 1 Infografía de las Principales Preocupaciones de los Hogares que Perdieron un Empleo
en 2020 .......................................................................................................................................... 29
Figura 2 Imagen Promocional del Taller...................................................................................... 35
Figura 3 Portal Compite 360 de la Cámara de Comercio de Bucaramanga ............................... 37
Figura 4 Número de Trabajadores Directos ................................................................................. 52
Figura 5 Número de Trabajadores Despedidos ............................................................................ 53
Figura 6 Número de Contratos Modificados ................................................................................ 54
Figura 7 Número de Contratos de Arriendo Habitacional ........................................................... 55
Figura 8 Número de Contratos Suscritos con Fianza ................................................................... 56
Figura 9 Número de Contratos con Póliza de Seguros ................................................................. 57
Figura 10 Número de Inmuebles Habitacionales sin Arrendar .................................................... 58
Figura 11 Inmuebles Retirados Durante Abril-Octubre de 2020 ................................................. 59
Figura 12 Número de Contratos de Arriendo Comercial ............................................................. 60
Figura 13 Número de Contratos Comerciales con Fianza ........................................................... 61
Figura 14 Número de Contratos Comerciales con Póliza de Seguros .......................................... 62
Figura 15 Número de Inmuebles Fines Comerciales sin Arrendar .............................................. 63
Figura 16 Número de Contratos Fines Comerciales Retirados Entre Abril-Octubre de 2020 .... 64
Figura 17 Arrendatarios Habitacionales que Suscribieron Acuerdo de Pagos Entre Abril-
Octubre de 2020 ............................................................................................................................ 65
Figura 18 Arrendatarios Habitacionales con Proceso de Restitución ......................................... 67
Figura 19 Porcentaje de Cumplimiento de Acuerdos de Pago ..................................................... 68
Figura 20 Número de Contratos Habitacionales Terminados Anticipadamente por Mes............ 69
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Figura 21 Número de Contratos Reportados por Incumplimiento ............................................... 70
Figura 22 Incumplimiento de Contratos Habitacionales Según Estratos ..................................... 71
Figura 23 Arrendatarios Comerciales con Acuerdo de Pagos en Cada Mes ............................... 72
Figura 24 Arrendatarios Comerciales que Cumplieron Acuerdos de Pago ................................. 73
Figura 25 Arrendatarios Comerciales que Terminaron Anticipadamente ................................... 75
Figura 26 Arrendatarios Comerciales Reportados por Incumplimiento ...................................... 76
Figura 27 Contratos Comerciales que Entraron en Proceso de Restitución ................................ 77
Figura 28 Incumplimiento de Arriendos Comerciales Según Estratos ......................................... 78
Figura 29 Efectos Laborales Durante la Pandemia en Inmobiliarias de Santander .................... 82
Figura 30 Comparativo Arriendos de Inmobiliarias de Santander en Pandemia ........................ 82
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Resumen
Título
Análisis y Características del Comportamiento de los Servicios de Arriendo Habitacional
y Comercial de Abril a Octubre de 2020 en el Departamento de Santander.
Autor
Barrera Bolívar Pedro Julián
Palabras Clave
Covid-19, Inmobiliarias, Pandemia, Arriendo Comercial, Arriendos Habitacional.
Descripción
La pandemia generada por la Covid-19 llevó a declarar a Colombia en un estado de emergencia
económica, social y ecológica en todo el territorio nacional, esta situación afectó
considerablemente al sector inmobiliario; El Gobierno Nacional Colombiano, para mitigar su
impacto, promulgó dos decretos legislativos como medidas transitorias durante el 2020 para el
mismo sector.
Las precisiones anteriores dan origen al presente proyecto que se desarrolló a través de
una metodología que aplica investigación de tipo exploratoria y descriptiva, con criterio
cuantitativo, cuyo objetivo es analizar y caracterizar el comportamiento de los servicios de
arriendo habitacional y comercial de abril a octubre de 2020 en el departamento de Santander.
La presente investigación presenta las características del comportamiento del sector
inmobiliario, en la cual se mostrarán datos con relación a los empleados despedidos, contratos
laborales modificados, contratos de arriendo suscritos con contrato de fianza o con póliza de
seguro, contratos objetados por las afianzadoras o aseguradoras, contratos que suscribieron
acuerdos de pago y cuántos de ellos lo cumplieron, así como la cancelación, terminación
COMPORTAMIENTO ARRIENDO HABITACIONAL Y COMERCIAL 14
anticipada y modificación de los mismos, entre muchas otros datos que permiten obtener dicha
información del sector inmobiliario en Santander.
Esta caracterización, resulta del trabajo de campo realizado con apoyo de la Cámara de
Comercio de Bucaramanga y La Corporación Lonja Propiedad Raíz de Santander, el cual
permite proponer una hoja de ruta como plan de acción, que incluye las ayudas ofrecidas por el
Gobierno Nacional a empresarios y demás acciones, que propendan por la pronta recuperación
del sector inmobiliario de Santander.
COMPORTAMIENTO ARRIENDO HABITACIONAL Y COMERCIAL 15
Abstract
Title
Analysis and Characteristics of the Behavior of Housing and Commercial Rental Services
from April to October 2020 in the Department of Santander.
Author
Barrera Bolívar Pedro Julián
Key Words
Covid-19, Real Estate, Pandemic, Housing Rentals, Commercial Rentals.
Description
The pandemic generated by Covid-19 led to the declaration of Colombia in a state of economic,
social and ecological emergency throughout the national territory, this situation considerably
affected the real estate sector; The Colombian National Government, to mitigate its impact,
promulgated two legislative decrees as transitory measures during 2020 for the same sector.
The previous details give rise to this project that was developed through a methodology
that applies exploratory and descriptive research, with quantitative criteria, whose objective is to
analyze and characterize the behavior of residential and commercial rental services from April to
October of 2020 in the department of Santander.
This research presents the characteristics of the behavior of the real estate sector, in
which data will be shown in relation to the dismissed employees, modified employment
contracts, lease contracts signed with a surety or insurance policy, contracts objected to by surety
or insurers. , contracts that signed payment agreements and how many of them fulfilled them, as
well as their cancellation, early termination and modification, among many other data that allow
obtaining such information from the real estate sector in Santander.
COMPORTAMIENTO ARRIENDO HABITACIONAL Y COMERCIAL 16
This characterization results from field work carried out with the support of the
Bucaramanga Chamber of Commerce and the Corporación Lonja Propiedades Raíz de
Santander, which allows proposing a roadmap as an action plan, which includes the aid offered
by the National Government to entrepreneurs and other actions that promote the prompt recovery
of Santander's real estate sector.
COMPORTAMIENTO ARRIENDO HABITACIONAL Y COMERCIAL 17
Introducción
La emergencia de salud pública y sanitaria, que resultó de la pandemia del Covid-19
durante el 2020, ha generado un impacto social y económico a nivel mundial que desencadenó
una desaceleración súbita del crecimiento económico en diferentes sectores, demostrando que
ningún país estaba preparado para una situación de esta magnitud.
El Gobierno Nacional de Colombia no fue ajeno a esa situación y con el respaldo de la
Organización Mundial de la Salud (OMS) se declaró en Estado de Emergencia Económica,
Social y Ecológica en todo el territorio nacional, lo que generó una crisis en todos los sectores
del país, reflejándose en una fuerte recesión durante el año 2020 y en lo corrido del año 2021,
con una caída del producto interno bruto y un alto incremento en la tasa de desempleo (DANE,
2020).
Este proyecto es producto de un convenio de consultoría solicitado a la Universidad de
Santander (UDES), por la Corporación Lonja Propiedad Raíz de Santander y la Cámara de
Comercio de Bucaramanga, el cual se enmarca en un macroproyecto para desarrollar un “Plan
prospectivo estratégico, que permita visualizar la situación actual del sector inmobiliario en el
área metropolitana de Santander”. Dada la dimensión del proyecto y la amplia gama de
productos y servicios que conforman el sector inmobiliario, este proyecto se enfocó en los
arriendos habitacional y comercial, y se limitó a las agencias inmobiliarias como población de
mayor referencia, de forma que permitiera caracterizar el sector inmobiliario en los arriendos
habitacional y comercial en las agencias inmobiliarias de Santander durante el periodo de
pandemia de abril a octubre de 2020.
COMPORTAMIENTO ARRIENDO HABITACIONAL Y COMERCIAL 18
Este primer estudio de investigación fue aprobado por el comité de la maestría y se
dividió en siete etapas, estableciéndose su alcance hasta la etapa IV, dada la urgencia en la
situación que enfrentaba el sector inmobiliario de Santander por la pandemia de la Covid-19.
Etapa I: Diseño de un instrumento para caracterizar la situación generada por la Covid-
19, en las líneas de arriendo habitacional y comercial del sector inmobiliario.
Etapa II: Validación y aplicación del instrumento en las inmobiliarias de Santander.
Etapa III: Procesamiento de la información, análisis de resultados de la investigación,
hallazgos y diagnóstico.
Etapa IV: Recomendaciones para el diseño, ejecución y evaluación de una hoja de ruta,
como plan de acción, a fin de propiciar la reactivación económica del sector inmobiliario.
Etapa V: Diseño de una hoja de ruta como plan de acción que propenda por la aceleración
de la recuperación económica del sector inmobiliario.
Etapa VI: Ejecución y puesta en marcha del plan de acción establecido en la hoja de ruta
(capacitaciones, entrenamientos, y acompañamientos).
Etapa VII: Evaluación y análisis de resultados (criterios de evaluación y acciones de
mejora)
En lo que concierne al sector inmobiliario, el Gobierno Nacional de Colombia promulgó
dos decretos legislativos como medidas transitorias durante el 2020, que se relacionan con los
contratos de arrendamiento y propiedad horizontal en cuanto a suspensión de acciones de
desalojo, aplazamiento del reajuste al canon, prórroga automática de contratos e invitación a
hacer acuerdos entre arrendadores y arrendatarios, conforme lo señalan el Decreto 417 (2020) y
el Decreto Legislativo 579 (2020).
COMPORTAMIENTO ARRIENDO HABITACIONAL Y COMERCIAL 19
Las precisiones anteriores dan origen al presente proyecto de investigación que pretende
analizar y caracterizar el comportamiento en los arriendos habitacional y comercial en las
agencias inmobiliarias de Santander, durante los meses de abril a octubre 2020.
Este proyecto fue desarrollado a través de una metodología que aplica investigación de
tipo exploratoria y descriptiva, dado que “en el caso de las ciencias sociales, el enfoque
cuantitativo parte de que el mundo "social" es intrínsecamente cognoscible y todos podemos
estar de acuerdo con la naturaleza de la realidad social” (Hernández, et.al., 2014, p.168).
En este orden de ideas, el documento está organizado en las siguientes secciones:
De las secciones uno a la siete, aparecen los temas correspondientes al anteproyecto como
el problema, objetivos, justificación, marco de referencia y metodología que fundamentaron su
elaboración.
La sección ocho presenta un diagnóstico socioeconómico de Santander y su mercado
inmobiliario; en la sección nueve se analizan los resultados de la investigación según diseño y
aplicación del instrumento, junto con el Informe de Investigación según resultados del trabajo de
campo, y en la sección diez se propone una Hoja de Ruta como Plan de Acción, para la
recuperación del sector inmobiliario de Santander, que incluye las ayudas ofrecidas por el
Gobierno Nacional a empresarios.
Finalmente se precisan las conclusiones y recomendaciones, y se identifican las
referencias bibliográficas que hicieron posible el desarrollo del presente documento.
COMPORTAMIENTO ARRIENDO HABITACIONAL Y COMERCIAL 20
1. Objetivos
1.1. Objetivo General
Analizar en el departamento de Santander para el período Abril a octubre de 2020, el
comportamiento de los servicios de Arriendo Habitacional y Comercial, y sus características.
1.1.1. Objetivos Específicos.
Diseñar un instrumento para caracterizar la incidencia de la emergencia sanitaria, en los
servicios de arriendo habitacional y comercial, durante el periodo abril a octubre de 2020, en el
Departamento de Santander.
Validar el instrumento con las Inmobiliarias de Santander objeto de muestra y su
aplicación, respecto a los servicios de inmuebles para arriendo habitacional y comercial.
Procesar la información que permita el análisis de los resultados, características,
hallazgos y diagnóstico del comportamiento de los servicios de arriendo habitacional y
comercial, durante el periodo de abril a octubre de 2020.
Proponer recomendaciones para el diseño, ejecución y evaluación de una hoja de ruta
como plan de acción, que sugiera estrategias enfocadas a propiciar la reactivación económica del
sector inmobiliario en Santander.
COMPORTAMIENTO ARRIENDO HABITACIONAL Y COMERCIAL 21
2. Justificación
“El solo subsector de servicios de alquiler es del orden de 10% del PIB nacional”,
conforme lo manifiesta Mutis (2019, p.01) y fue precisamente este subsector uno de los más
afectados del sistema económico, debido a la pandemia de la Covid-19. Llevar a cabo un
proyecto de investigación que permita obtener una perspectiva del comportamiento a causa de
dicha pandemia en el sector inmobiliario de Santander, revelaría en un diagnóstico con
información muy valiosa que permitirá diseñar una hoja de ruta para propender eficientemente
por la recuperación del sector inmobiliario.
Cabe señalar que las agencias inmobiliarias de Santander tienen procesos y políticas de
negociación particulares con sus clientes, lo cual les ayudan a ser más competitivas dentro del
sector, sin embargo, a pesar de que la realidad económica del país muestra un panorama
desalentador, cada inmobiliaria guarda celosamente sus afectaciones por la crisis generada por la
pandemia, con el propósito de mostrar solidez y confianza frente a sus clientes.
En esa línea, el Gobierno Nacional tomó medidas para mitigar la crisis en el sector
inmobiliario, pero sus verdaderos efectos solo pueden evidenciarse en el desempeño y
competitividad del sector después de ejecutadas estas medidas, ya sea para evaluar, corregir o
confirmar los pronósticos; por eso se precisa, de manera urgente, realizar un proyecto de
investigación para caracterizar el comportamiento en los arriendos habitacional y comercial en
las agencias inmobiliarias de Santander.
De este modo, la presente investigación tiene tanta relevancia en el sector, que cuenta
para su desarrollo con la participación de la Cámara de Comercio de Bucaramanga y la
Corporación Lonja Propiedad Raíz de Santander, lo que demuestra la viabilidad y factibilidad de
su ejecución.
COMPORTAMIENTO ARRIENDO HABITACIONAL Y COMERCIAL 22
Merece la pena señalar que, con el aporte realizado por este proyecto, el sector
inmobiliario de Santander será altamente beneficiado porque conocerán la realidad arrojada por
los resultados del proyecto de investigación en las líneas de arriendo habitacional y comercial.
Si bien es cierto que, con el interés y apoyo de los diferentes actores del sector
inmobiliario, el investigador se motiva a emprender el proyecto de investigación, dado que su
enfoque metodológico permitirá ver el sector inmobiliario desde una perspectiva basada en
datos, y el enfoque práctico mostrará la caracterización de la situación actual generada por la
Covid-19; estas reflexiones merecen la pena como caso de estudio para el proyecto de interés.
2.1. Pregunta de investigación
¿Cómo ha sido el comportamiento en el departamento de Santander de los servicios de
arriendo habitacional y comercial, y sus características durante el período abril a octubre de
2020?
COMPORTAMIENTO ARRIENDO HABITACIONAL Y COMERCIAL 23
3. Marco Referencial
3.1. Marco Conceptual
Pandemia: propagación mundial y sin control de una nueva enfermedad (Organización
Mundial de la Salud, 2010).
Covid-19: virus de la familia de coronavirus que fue bautizado así en el año 2019 por la
Organización Mundial de la Salud, su importancia internacional es debido a que se convirtió en
pandemia y obligó al mundo a declararse en emergencia de salud pública (Ministerio de Salud,
s.f.).
OMS: Organización Mundial de la Salud. Es la encargada de dirigir y coordinar las
acciones sanitarias en el sistema de las Naciones Unidas y, así mismo, de liderar los asuntos
sanitarios mundiales, de las investigaciones en salud, normatizar, articular con las políticas
mundiales, ofrecer apoyo a los países y vigilar constantemente las tendencias sanitarias
mundiales (Organización Mundial de la Salud, s.f.).
Póliza de seguro: pacto o acuerdo establecido en un documento legal, donde se certifica
una relación y respaldo de un asegurado (persona natural o jurídica), quien paga una prima, a
cambio de la cobertura de las eventualidades que se establezcan detalladamente en dicho
contrato (Ramírez, 2019).
Contrato de fianza: es una garantía o contrato de garantía, en el cual un tercero también
llamado fiador, se compromete a responder ante el acreedor, en caso de que se incumpla la
obligación asumida por el deudor (López, 1998).
Arrendador: persona natural o jurídica, propietaria de un activo, el cual lo alquila
mediante un contrato a una persona o empresa que se llame arrendatario, para que lo usufructúe
o disfrute.
COMPORTAMIENTO ARRIENDO HABITACIONAL Y COMERCIAL 24
Arrendatario: persona natural o jurídica que adquiere el derecho de usar un activo para
usufructuar o disfrutar, a cambio de un beneficio por lo general económico, que recibe el
arrendador o propietario.
Agencia inmobiliaria: institución con personería jurídica, que sirve de intermediadora
legal para dar la mejor solución a sus clientes en la compra, venta y arriendo de inmuebles
comerciales y habitacionales.
PIB: significa Producto Interno Bruto y mide el valor en términos económicos de los
bienes y servicios finales de un país o región, incluidos los que ofrece el propio gobierno de ese
país, es decir, los que adquiere el consumidor final, producidos en un período de tiempo
determinado que es generalmente un año y dentro de sus fronteras (Callen, 2008, p. 48).
PNB: el Producto Nacional Bruto está compuesto por el Producto Interno Bruto, más lo
producido en bienes y servicios finales por las empresas que están fuera de sus fronteras con
presencia en otros países. Es decir, si una empresa de propiedad colombiana tiene una fábrica en
Perú, su producción forma parte del PIB Peruano, pero del PNB Colombiano (Callen, 2008, p.
49).
Activos: es el total de los recursos que tiene disponible una empresa para la ejecución de
su operación.
Mercado: lugar de encuentro entre la oferta y la demanda de productos y servicios que
ayuda a determinar los precios.
Estudios descriptivos: es el alcance de un proyecto de investigación que pretende
describir las características más importantes de un fenómeno analizado (Hernández, 2014).
COMPORTAMIENTO ARRIENDO HABITACIONAL Y COMERCIAL 25
3.2. Estado del Arte
A nivel mundial, la crisis a causa de la Covid-19 ha enfocado los esfuerzos de científicos
e investigadores de diferentes áreas para responder a ese fenómeno. “La comunidad científica se
encuentra ante uno de sus mayores retos para resolver un problema sanitario de alcance global
como es la pandemia de la Covid-19. Esta situación ha generado un volumen de publicaciones
sin precedentes” (Torres-Salinas y Daniel, 2020, p.01), este importante documento, cuyo aporte
principal radica en la conceptualización del objeto del conocimiento que ayuda a entender el
impacto que ha generado en el sector salud, así como a nivel económico, financiero, social,
psicológico y laboral, entre otros.
Adicionalmente, el documento de Andrés Ham (2020), “El Impacto Económico y Social
de la pandemia Covid-19 y Recomendaciones de Política Para Honduras”, constituye un
importante antecedente, dado que estudia la situación actual respecto a la pandemia de la Covid-
19 en Honduras, en especial su incidencia en la economía, el probable impacto sobre el
crecimiento económico y el mercado laboral, la situación política y su interacción con la
pandemia, temas relacionados con la presente investigación, expone a su vez la respuesta
gubernamental hasta el momento, propone medidas de política adicionales para mitigar los
posibles efectos negativos de la crisis actual y predice la alta probabilidad de una recesión
económica, pérdidas de empleos y la exclusión de sectores altamente vulnerables como los
productores y trabajadores informales (aproximadamente el 80% de la población ocupada).
En este orden de ideas, todos los sectores económicos y especialmente el sector
inmobiliario han motivado al investigador a realizar este trabajo; El Ministerio de Salud y
Protección Social de Colombia, expidió la Resolución No. 890 (2020): “Por medio de la cual se
adopta el protocolo de bioseguridad con el fin de mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo
COMPORTAMIENTO ARRIENDO HABITACIONAL Y COMERCIAL 26
de la pandemia del coronavirus Covid-19 en el sector inmobiliario”, antecedente que representa
un aporte valioso en las orientaciones impartidas que debe adoptar el sector inmobiliario, con el
fin de disminuir el riesgo de transmisión del virus de humano a humano durante el desarrollo de
todas las actividades del sector, de acuerdo al documento de Fenalco (2020).
Otro antecedente lo establece Rodríguez (2021), quien elaboró el artículo titulado
“Situación Económica, Política Fiscal y Pandemia en Colombia”, el cual analiza la evolución de
la economía colombiana, así como la política fiscal durante la pandemia de la Covid-19,
información que será tenida en cuenta en el proyecto. Destaca a su vez que el objetivo principal
de la política macroeconómica debería ser aumentar el nivel de empleo y que la austeridad fiscal
adoptada por el gobierno nacional no lleva a ese fin, en la presente época de pandemia.
En este orden de ideas, Castañeda, Cómbita y Castañeda (2020), en su artículo “Regla
Fiscal, Deuda Privada y Derechos en Colombia: la recuperación después de la pandemia”,
señalan que la magnitud de la crisis causada por la pandemia de Covid-19 hizo necesario
replantear herramientas como la regla fiscal para afrontar situaciones como esta; destaca la
necesidad de que el Estado deje de actuar como simple espectador y promotor del autocuidado,
y asuma la tarea de crear las condiciones necesarias para que la población pueda ejercer la
plenitud de sus derechos durante y después de la pandemia, reflexiones de gran importancia
para el proyecto dado sus valiosos aportes.
Dentro de este marco de antecedentes aparece el artículo denominado “El Seguro y las
Garantías por Impago de Rentas en los Arrendamientos de Local de Negocio en Tiempo de
Pandemia (Covid-19)”, elaborado por Osma (2020), el cual reflexiona sobre el impacto de la
alarma sanitaria derivada de la declaración de pandemia en los contratos de arrendamientos de
local de negocio, así como en los seguros y garantías vinculados directa o indirectamente al
COMPORTAMIENTO ARRIENDO HABITACIONAL Y COMERCIAL 27
arrendamiento como a la actividad comercial, aspecto que se relaciona con el presente proyecto y
constituye una relevante contribución.
Una pertinente investigación en materia inmobiliaria fue encontrada en La Federación
Colombiana de Lonjas de Propiedad Raíz (FEDELONJAS) (s.f.), la cual agremia a 20 lonjas de
propiedad raíz, con más de 1.000 miembros y 10.500 agentes inmobiliarios.
Los indicadores mostrados por la Lonja de Antioquia (2020) resumen:
La venta de vivienda nueva tuvo una caída superior al 60% en los meses de abril y mayo.
Según la información de Galería Inmobiliaria y el seguimiento de la red MLS, señalan
una disminución de las ventas del 20% entre enero y julio. La cartera de arriendos en mora (el no
pago de los contratos de arrendamientos) por la emergencia se cuadriplicó al pasar de un 7.5%
(7.7% en vivienda y 6.2% diferente a vivienda) en febrero a un 25,3% (20.8% en vivienda y
40,4% diferente a vivienda). Se observa un incremento en los inmuebles no residenciales de
8.9% a 12.9%, entre tanto las oficinas llegan a una desocupación del 13.3% (17.1% en El
Poblado y 8.4% en el centro) y en los locales comerciales se duplicó el nivel de desocupación.
En Santander, el Departamento de Estudios e Investigaciones de la Corporación Lonja Propiedad
Raíz de Santander (2020), en la segunda encuesta realizada en época de la Covid-19, resume el
comportamiento de las inmobiliarias durante la pandemia:
El 92,6% de los inmobiliarios han continuado desarrollando sus actividades desde casa.
Las inmobiliarias de la región han hecho uso de herramientas digitales dentro de las que se
destacan el e-mail como equivalente funcional, las redes sociales, video conferencias y en menor
proporción las llamadas telefónicas y la mensajería especializada. Las necesidades de
aprendizaje por parte del sector inmobiliario una vez finalice la cuarentena se centran en los
paquetes tecnológicos en general, donde se resalta la importancia de la ventas y servicios al
COMPORTAMIENTO ARRIENDO HABITACIONAL Y COMERCIAL 28
cliente de manera digital, así como el manejo de redes sociales. Como primera herramienta legal
aplicable por las inmobiliarias en esta emergencia nacional se encuentran las medidas y normas
dictadas por el Gobierno Nacional y local según el 67,9% del total de encuestados; seguida de las
medidas económicas en época de crisis con el 14.3%.
Todo lo anterior servirá de base referencial susceptible de adaptación para abordar y
resolver el problema de investigación.
3.3. Marco Teórico
Las empresas se fortalecen y son más exitosas si son competitivas, y tener la capacidad de
adaptarse ante las adversidades es una habilidad o destreza, es así como los aspectos vinculados a
las oportunidades que muestra el mercado se relacionan directamente con la capacidad de las
empresas de detectar condiciones de coyuntura como las generadas por la Covid-19, de las
cuales se pueda obtener un beneficio para sí misma (Porter, 1993). Debido a esas circunstancias
generadas por la pandemia, las agencias inmobiliarias se vieron afectadas por no tener la
capacidad de adaptarse a los cambios en las condiciones del mercado, y si este efecto se
reproduce en el conjunto de agencias, se reflejará en la baja productividad y competitividad del
sector inmobiliario en general. “La competitividad es entonces un indicador que mide la
capacidad de una empresa de competir frente al mercado y a sus rivales comerciales” (Cabrera,
López y Ramírez, 2011).
La Pandemia de la Covid-19 obligó a tomar medidas excepcionales a cada país, para
salvaguardar la vida y la salud de sus ciudadanos, pero trajo como respuesta a esas decisiones
costos muy altos en materia económica mundial, basado en una reciente encuesta de la OCDE
(2021): “Un 44% de los hogares se encontraron con al menos una persona afectada por la crisis
COMPORTAMIENTO ARRIENDO HABITACIONAL Y COMERCIAL 29
en el ámbito laboral: desempleo, despido, reducción de jornada, recortes salariales, permisos sin
sueldo, renuncia al puesto de trabajo”. Tal y como se observa en la Figura 1.
Figura 1
Infografía de las Principales Preocupaciones de los Hogares que Perdieron un Empleo en 2020
Nota. Promedio en los 25 países de la OCDE encuestados de sus 38 miembros. Reproducida de principales
preocupaciones de hogares que perdieron el empleo en 2020, OCDE 2021 (https://www.oecd.org/coronavirus/es/),
de dominio público.
Esta situación se ve reflejada en el negativo impacto económico a nivel mundial,
especialmente en países latinoamericanos, donde sus sistemas económicos son débiles y poco
robustos, como lo describe la OCDE (2021): “Son muchos los que afirman no haber podido
pagar gastos habituales como el alquiler, la hipoteca, los servicios públicos o las facturas de
tarjetas de crédito”.
El Gobierno Nacional de Colombia, en su declaración de estado de emergencia, trajo
repercusiones en todos los sectores económicos del país, no obstante, es de particular interés para
este proyecto de investigación, el impacto generado en el sector inmobiliario de Santander.
COMPORTAMIENTO ARRIENDO HABITACIONAL Y COMERCIAL 30
Si bien es cierto, la crisis ha desencadenado situaciones que obligaron al gobierno a tomar
decisiones como, por ejemplo, la firma de dos decretos en el sector inmobiliario, con fuerza de
ley, cuyo objetivo era mitigar la coyuntura por el aislamiento preventivo obligatorio, pero toda
acción, trae una reacción o consecuencias que muchas veces sobrepasan las expectativas y
proyecciones.
El sector inmobiliario en Colombia “representa el 15% del PIB del país, según cifras
reveladas en la instalación del Congreso Inmobiliario que se realiza en Cartagena” (Revista
Portafolio, 2019), pero su realidad económica durante el año 2020 y 2021 es preocupante, debido
a los efectos que ha traído la Covid-19, por ello es importante entender el comportamiento del
sector en la línea de arriendo habitacional y comercial, porque estas líneas de negocio
representan altos ingresos para las inmobiliarias en Santander. Esta investigación abarca el
campo científico de las Ciencias Sociales y Económicas, y se planea ver los efectos de un
fenómeno en un sector de la economía departamental. Al comprender el impacto con una visión
más general y desde la perspectiva de las agencias inmobiliarias, permitirá llevarse a cabo las
decisiones necesarias para la pronta recuperación del sector. El desarrollo de este proyecto está
soportado por una detallada búsqueda documental en fuentes de información acreditadas y
fiables.
En esta materia conviene destacar que actualmente el régimen de arrendamientos
vivienda urbana en Colombia está reglamentado por la Ley 820 de 2003, en la cual se definen los
criterios que deben servir de base para regular los contratos de arrendamiento de los inmuebles
urbanos destinados a vivienda, en desarrollo de los derechos de los colombianos a una vivienda
digna y a la propiedad con función social, conforme lo señalan Torres y Pérez (2008).
COMPORTAMIENTO ARRIENDO HABITACIONAL Y COMERCIAL 31
3.4. Marco Contextual
El proyecto de investigación se desarrollará en pandemia con aislamiento social
preventivo y de manera virtual para el sector inmobiliario, compuesto por las agencias
inmobiliarias de Santander, que hacen parte del listado de la Corporación Lonja Propiedad Raíz
de Santander y de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, y que además manejen las líneas de
arriendo habitacional y comercial, el gremio inmobiliario encabezado por la instituciones
anteriormente mencionadas, reconoce la urgencia de implementar acciones inmediatas, mientras
siguen esperando los auxilios gubernamentales que ayuden a las micro y pequeñas empresas,
según la OCDE (2021) “Casi el 70% de los habitantes de los países de la OCDE consideran que
sus gobiernos deberían proporcionar una mayor ayuda”, y como estrategias para propender en
una pronta recuperación inclusiva “Los gobiernos ya han puesto en marcha medidas de apoyo sin
precedentes. Hoy en día, deben seguir empleando todos los recursos necesarios para que se
mantengan los ingresos de las personas y las empresas hasta que las economías se recuperen por
completo.” (Organización para la Cooperacion y el Desarrollo Económico, 2021).
3.5. Marco Legal
La normatividad en materia de arrendamientos habitacionales y comerciales constituye
una importante guía que orienta el presente proyecto, las cuales se relacionan a continuación.
La Constitución Política de Colombia (1991), en su artículo 51, proclama que: "Todos los
colombianos tienen derecho a vivienda digna" y el artículo 333 consagra la protección a la
actividad económica al señalar que: “La actividad económica y la iniciativa privada son libres,
dentro de los límites del bien común”.
La Ley 820 de 2003, por la cual se expide el régimen de arrendamiento de vivienda
urbana y se dictan otras disposiciones:
COMPORTAMIENTO ARRIENDO HABITACIONAL Y COMERCIAL 32
La presente ley tiene como objeto fijar los criterios que deben servir de base para regular
los contratos de arrendamiento de los inmuebles urbanos destinados a vivienda, en desarrollo de
los derechos de los colombianos a una vivienda digna y a la propiedad con función social.
El Código de Comercio en 1971, Artículos 518 a 522, regula aspectos específicos del
contrato de arrendamiento de locales comerciales, dejando la regulación de los inmuebles que no
tuvieren esta destinación a las normas generales consagradas en el Código Civil.
El Decreto 417 del 17 de marzo del 2020: “Por el cual se declara un Estado de
Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el Territorio Nacional”.
El Decreto Legislativo 579 del 15 de abril de 2020: "Por el cual se adoptan medidas
transitorias en materia de propiedad horizontal y contratos de arrendamiento, en el marco del
Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica".
Finalmente, el Decreto 797 del 04 de junio de 2020: “Por el cual se adoptan medidas
transitorias en materia de arrendamiento de locales comerciales, en el marco del Estado de
Emergencia, Económica, Social y Ecológica de que trata el Decreto 637 del 6 de mayo de 2020”.
COMPORTAMIENTO ARRIENDO HABITACIONAL Y COMERCIAL 33
4. Metodología
4.1. Método de Estudio
El presente estudio se basa en una muestra para definir la información de los
entrevistados a cerca de las amenazas que conlleva el incumplimiento del pago de cánones de
arriendos en época de pandemia.
En este orden de ideas, se aplica el método deductivo que consiste, según Méndez (2007),
en un “proceso de conocimiento que se inicia con la observación de fenómenos generales con el
propósito de señalar las verdades particulares contenidas explícitamente en la situación general”
(p.236).
Complementando las anteriores precisiones, cabe considerar que el estudio es de tipo
cuantitativo, dado que se “miden las variables en un determinado contexto; se analizan las
mediciones obtenidas (con frecuencia utilizando métodos estadísticos)” (Hernández, Fernández y
Baptista, 2014, p.04), lo cual implica la recolección de datos con base en la medición numérica y
el análisis estadístico para establecer patrones de comportamiento y probar teorías, además,
conforme los autores citados “en el caso de las ciencias sociales, el enfoque cuantitativo parte de
que el mundo ‘social’ es intrínsecamente cognoscible y todos podemos estar de acuerdo con la
naturaleza de la realidad social” (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p.06).
Dentro de esta perspectiva, para esta investigación cuantitativa, se hace necesario el
diseño de un instrumento estructurado (Anexo A), que pueda ser aplicado a la población a
investigar, identificada como agencias inmobiliarias del departamento de Santander.
Este diseño del instrumento deberá contar con la aprobación de dos expertos técnicos del
sector inmobiliario, así como con el aval del investigador para poder desarrollar un informe que
COMPORTAMIENTO ARRIENDO HABITACIONAL Y COMERCIAL 34
permita caracterizar la situación de los arriendos habitacional y comercial de las agencias
inmobiliarias de Santander en el periodo de abril a noviembre de 2020.
Luego de establecer la muestra de la población, por medio de la fórmula estadística que
se explicará en este documento, se hace necesario un incentivo que motive a la mayoría de las
agencias inmobiliarias, a que participen activamente en el proyecto de investigación y apliquen
el instrumento diseñado para alcanzar un nivel de confiabilidad del 95% de la muestra.
Para esto se organizó un taller, patrocinado por la Cámara de Comercio de Bucaramanga,
con varios temas de interés para las agencias en tiempos de pandemia, entre ellos: pasarela de
pagos virtual, marketing y publicidad digital, gestión documental en la nube, y firma digital.
En común acuerdo con todos los integrantes del equipo de trabajo (Corporación Lonja
propiedad raíz de Santander, Cámara de Comercio de Bucaramanga y La Universidad de
Santander) se definió el tema del taller “Migración a la virtualización de los servicios
inmobiliarios 4.0” como lo muestra la Figura 2.
COMPORTAMIENTO ARRIENDO HABITACIONAL Y COMERCIAL 35
Figura 2
Imagen Promocional del Taller
Nota. Diseñado por el maestrante con el propósito de realizar la investigación en el sector inmobiliario. 2020.
4.2. Tipo de Investigación
Con fundamento en el análisis de las fuentes secundarias de información contenidas en
proyectos, documentos, artículos, escritos y publicaciones, entre otras, relacionadas con el tema
de interés, se aplica una investigación exploratoria como un primer nivel de conocimiento, según
grado de profundidad con el propósito de “aumentar familiaridad del investigador con el
fenómeno que va a investigar, aclarar conceptos, establecer preferencias para posteriores
investigaciones” (Méndez, 2007, p.229).
En esencia, la técnica de recolección de datos, utilizando instrumentos como hojas de
análisis, está basada en la revisión de la literatura para la búsqueda bibliográfica y selección de
COMPORTAMIENTO ARRIENDO HABITACIONAL Y COMERCIAL 36
información pertinente de acuerdo con el criterio del investigador y con fundamento en los
objetivos del proyecto de maestría.
Dentro de este marco metodológico, merece la pena resaltar que el proyecto aplica la
investigación descriptiva como un segundo nivel de mayor profundidad, dado que “indaga la
incidencia de las modalidades o niveles de una o más variables en una población” (Hernández,
Fernández, Baptista, 2014, p.210). Otros autores señalan que “por definición los estudios
descriptivos conciernen y son diseñados para describir la distribución de variables, sin considerar
hipótesis causales o de otro tipo” (Vanegas, Vélez y Vidarte, 2010, p.54).
Al respecto, cabe señalar que el instrumento involucra diversas variables como número
de empleados, número de contratos habitacionales y comerciales en arriendo, acuerdos de pagos
e incumplimiento de contratos, entre otras, las cuales se categorizan e interpretan según su
frecuencia y se determinan promedios que permiten establecer tendencias en el mercado de las
agencias inmobiliarias investigadas.
4.3. Población
La población de interés para el proyecto está identificada como agencias inmobiliarias de
Santander, cuantificada en un total de 652 empresas dedicadas a la actividad inmobiliaria, según
la plataforma de Compite 360 de la Cámara de Comercio de Bucaramanga como se muestra a
continuación en la Figura 3. Esta población se analizará a través de una muestra con el propósito
de caracterizar el comportamiento en los arriendos habitacional y comercial en las agencias
inmobiliarias de Santander debido a la pandemia de la Covid-19, durante los meses de abril a
noviembre de 2020.
COMPORTAMIENTO ARRIENDO HABITACIONAL Y COMERCIAL 37
Figura 3
Portal Compite 360 de la Cámara de Comercio de Bucaramanga
Nota. 652 de empresas dedicadas a actividades inmobiliarias en Santander, reproducida por Compite 360. Cámara
de Comercio de Bucaramanga. 2020. (https://www.compite360.com/).
4.4. Muestra
El método de muestreo es probabilístico de tipo aleatorio simple tomando elementos
poblacionales al azar hasta completar el tamaño de la muestra que se calcula aplicando la
Ecuación 1, que se muestra a continuación
PQZNe
PQNZn
22
2
(1)
En donde:
n = Tamaño de la muestra.
N = Tamaño de la Población = 652 Agencias Inmobiliarias de Santander.
COMPORTAMIENTO ARRIENDO HABITACIONAL Y COMERCIAL 38
Z = Nivel de Confianza del 95% = (1.96) según tabla de distribución de frecuencias.
P = Probabilidad de cumplimiento en pagos de cánones = 75%.
Q = Probabilidad de no cumplimiento en pagos de cánones = 25%.
e = Margen de error permisible del 10%.
Reemplazando las variables en la fórmula se determina el tamaño de la muestra:
25.0*75.0*96.110.0*652
25.0*75.0*96.1*65222
2
n
(2)
n= 64 agencias inmobiliarias de Santander.
Es importante señalar que el margen de error se determina teniendo en cuenta el criterio
del investigador, dado que es una decisión exclusiva de este; las probabilidades P y Q se
determinaron con base a una premuestra de 20 agencias inmobiliarias de Santander con el
siguiente resultado que se muestra en la tabla 1.
Tabla 1
Percepción de las Agencias Inmobiliarias Sobre el Cumplimiento de Pago de Cánones de
Arrendamiento en Época de Pandemia
Categorías Frecuencia %
Sí 15 75*
No 5 25
Total 20 100
Nota. Fuente Premuestra. 2020.*
El 75% (P) de la premuestra considera que en época de pandemia los arrendatarios
cumplirán con los pagos de cánones de arrendamiento y el 25% (Q) considera que no cumplirán con los pagos de
estas obligaciones.
Vale la pena aclarar que para lograr la muestra de 64 agencias inmobiliarias, el equipo de
trabajo conformado por la Directora de la Cámara de Comercio de Bucaramanga de la Oficina de
COMPORTAMIENTO ARRIENDO HABITACIONAL Y COMERCIAL 39
Cabecera, el Presidente del Consejo Directivo y el Director de la Corporación Lonja Propiedad
Raíz de Santander, decidieron aportar una base de datos de 120 agencias seleccionadas por ellos
de la siguiente manera, 77 agencias afiliadas a la Corporación Lonja Propiedad Raíz de
Santander y 43 agencias no afiliadas a ella, pero todas debían tener en su portafolio línea de
arriendo comercial y habitacional, así como estar legalmente constituidas e inscritas a la Cámara
de Comercio de Bucaramanga.
4.4.1. Diseño del Instrumento.
Para el diseño del instrumento se realizaron varias reuniones, a través de la plataforma
Teams de Microsoft (Anexo 4), en las que participaron: la Dra. Sofia Marcela Cerón Esquivel,
Presidente del consejo directivo de la Lonja, quién es a su vez la gerente comercial de una muy
grande e importante agencia inmobiliaria; la Dra. Libia Judith Durán Bautista, Directora de la
cámara de comercio de Bucaramanga, seccional cabecera; la Dra. Henly Mylene Flórez
Villamizar, Directora del proyecto de investigación; el Dr. Julio César Ardila Ardila, Director
Ejecutivo de la corporación lonja propiedad raíz de Santander; La Dra. Esperanza Corzo James,
Gerente General de una de las inmobiliarias más grandes del departamento; Jessica Vanessa
Suárez, Coordinadora del departamento de estudios e investigaciones de la corporación lonja
propiedad raíz de Santander; el profesor Humberto Márquez Pinilla y un asesor jurídico externo
de la corporación Lonja de Propiedad Raíz de Santander. Durante su diseño quedaron
establecidas 35 preguntas divididas en tres Categorías: Diagnóstico Financiero, Diagnóstico
Económico y Diagnóstico Mercadológico. Finalmente se aprobó por unanimidad el “Instrumento
Para el Diagnóstico del Sector Inmobiliario en Santander Debido al Covid-19, en las Líneas de
Arriendo Habitacional y Comercial” (Anexo A). Después de evaluar los costos y características
COMPORTAMIENTO ARRIENDO HABITACIONAL Y COMERCIAL 40
de 20 diferentes plataformas que ofrecen los servicios de encuestas, se seleccionó la Plataforma
para encuestas de Google Form (https://forms.gle/6GM1wWaYdqwG6LSw8).
Las agencias inmobiliarias que aplicaran el instrumento podían asistir al taller “Migración
a la virtualización de los servicios inmobiliarios 4.0” (Ver Figura 1), esto con un objetivo
estratégico de motivar a la participación de las inmobiliarias en el proyecto de investigación.
4.4.2. Actividades Realizadas.
Después de realizar más de 18 reuniones (Anexo 2) para la planeación, diseño y
ejecución, se llevó a cabo la difusión por medio de emails y de llamadas telefónicas, donde se
contactaron todas las agencias inmobiliarias de la base de datos que recibió el investigador, para
explicarles sobre la importancia del taller y que la manera de participar era diligenciando el
instrumento, aprovechando en el marco del convenio de cooperación interinstitucional entre la
cámara de comercio, la corporación lonja propiedad raíz de Santander y la universidad de
Santander.
Se organizaron todos los detalles del taller y se promocionó la actividad dentro del
gremio y se asignaron las actividades del equipo organizador: La cámara de comercio de
Bucaramanga financió al conferencista del taller, la Universidad de Santander facilitó la
plataforma Zoom de comunicación y la corporación lonja propiedad raíz de Santander apoyó la
difusión de la actividad dentro de sus afiliados.
Finalmente, el taller se realizó con éxito, superando las expectativas de los asistentes
como lo señalaron sus participantes al finalizar el mismo, y se planteó una iniciativa de continuar
con el macroproyecto para el siguiente maestrante. Al taller asistieron más de 70 agencias
inmobiliarias y se logró obtener una muestra de 64 instrumentos aplicados, cuyos resultados se
presentan en este proyecto de investigación.
COMPORTAMIENTO ARRIENDO HABITACIONAL Y COMERCIAL 41
5. Diagnóstico Socio-económico de Santander y de su Mercado Inmobiliario
Conforme lo señala el Plan de Desarrollo Departamental 2020-2023, Santander es uno de
los 32 departamentos que conforman la República de Colombia en la región Centro Oriente junto
con los departamentos de Cundinamarca, Boyacá y Norte de Santander. Limita al sur con
Boyacá, al oriente con Norte de Santander, al norte con Cesar y Norte de Santander y al
occidente con Antioquia y Bolívar, de acuerdo con la Gobernación de Santander (2020).
El departamento tiene una extensión territorial de 30.537 kms2, participando con el 2,6%
de la extensión territorial nacional; cuenta con gran diversidad de pisos térmicos en alturas que
van desde los 100 msnm hasta los 4000 msnm, así mismo, se encuentran temperaturas en el
rango entre los 9 y 32 grados centígrados, alcanzando variaciones importantes en algunas épocas
del año, según la Gobernación de Santander (2020).
En materia demográfica, según el censo, Santander tiene una población proyectada para
2020 de 2’280.000 mil habitantes, de acuerdo con el último Censo Nacional de Población y
Vivienda realizado por el DANE. (2018), en donde el 75,6% de ellos vive en zonas urbanas y el
24,4% en zonas rurales, con una densidad poblacional promedio de 67,2 personas por km2, como
lo indica la fuente citada.
En materia económica, la región ha estado impulsada por las rentas petroleras
permitiéndole ser el segundo departamento con PIB per cápita más alto del país (precios
corrientes 2015-2018) según la Gobernación de Santander (2020), alcanzando una cifra de
$28`599.400, superado solo por Casanare y Meta, lo cual le permite ocupar el primer lugar en
PIB per cápita entre las grandes economías del país. La economía del departamento es
diversificada, su composición del PIB departamental está conformada porcentualmente por el
sector industrial con un 18,5% de participación, seguido por la construcción con el 14,7%, los
COMPORTAMIENTO ARRIENDO HABITACIONAL Y COMERCIAL 42
establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias y servicios a las empresas con
12,3% y en la administración pública, actividades de servicios sociales, comunales y personales
con el 9,1%, de acuerdo al DANE (2018), citado por la Gobernación de Santander (2020).
En otras palabras, Santander es la cuarta economía más importante del país, con una
participación del 6,9% en el PIB nacional, conforme lo registra la Cámara de Comercio de
Bucaramanga (2020a), la recuperación de la actividad petrolera y el aumento en el consumo, y la
inversión privada en el país están incidiendo en el crecimiento de la economía santandereana a
una tasa del 2,9% en 2019, de acuerdo con la fuente citada.
Cabe considerar que el comercio mundial atraviesa un momento difícil a causa de la
coyuntura de la Covid-19, afectando sus exportaciones con caída del 10%; igual al
comportamiento que presentó Colombia con una reducción del 21,4% afectando los productos
petroleros y los manufactureros; sin embargo, Santander logró un crecimiento de 22,0% en las
exportaciones de productos no minero energéticos durante el 2020, posicionándolo en el puesto
11 en orden de importancia exportadora para esta clase de bienes, además de continuar con la
tendencia creciente que traen estas mercancías desde mediados de 2018, según la Cámara de
Comercio de Bucaramanga (2020b).
Bajo esta lógica, la devaluación del peso frente al dólar, del 37% en 2015 y del 15%-20%
en 2016, según ANIF (2016), ha impulsado considerablemente la dinámica de compradores del
exterior en el mercado inmobiliario de Colombia, dado que el metro cuadrado en dólares es cada
vez menor, lo que atrae a nuevos inversionistas, compensando así el desplome de compradores
locales, conforme lo señala ANIF (2016).
Adicionalmente, el mercado inmobiliario, agrega ANIF (2016), también ha enfrentado
reducciones en su demanda agregada, por cuenta del desplome minero-energético y el
COMPORTAMIENTO ARRIENDO HABITACIONAL Y COMERCIAL 43
consecuente repunte del desempleo (10% promedio en enero-mayo de 2016 vs. 9.6% del año
anterior), en donde el sector inmobiliario no es una excepción, se ha visto una reducción en la
generación de puestos de trabajo a nivel nacional, pasando de crear 176.000 puestos de trabajo
en abril-junio de 2015 a solo 90.000 en marzo-mayo de 2016 ANIF (2016).
Debe señalarse que FEDELONJAS, agremia a los inmobiliarios de Barranquilla, Bogotá,
Caldas, Valle del Cauca, Bolívar, Cesar, Chocó, Huila, Antioquia, Montería, Nariño, Putumayo,
los Santanderes, Arauca, Quindío, Risaralda, Magdalena, San Andrés, Sucre, Tolima y Casanare,
con más de 1.000 miembros y 10.500 agentes inmobiliarios, tiene más de 40 años de trayectoria
en la construcción de un mercado inmobiliario de calidad, responsabilidad y compromiso con el
desarrollo del país, conforme al documento de FEDELONJAS (s.f.).
De acuerdo con las estadísticas de los censos 2005 – 2018, referenciados por la
Alcaldía Municipal de Bucaramanga (2019), el déficit habitacional de la ciudad se logró reducir
en 1,94%, pasando del 22,23% al 20,29%, descenso jalonado por el déficit cuantitativo, ya que el
déficit cualitativo aumentó 4,15%, según DANE (2020), citado por la Alcaldía Municipal de
Bucaramanga (2019). Las estadísticas del último censo 2018 detallan que el déficit de vivienda
en ciudades capitales se encuentra en 34,59%, ahora bien, es importante analizar que la mayoría
del déficit, en Bucaramanga, es cuantitativo (vivienda nueva) con un 58%, contrario a las
ciudades principales (Cartagena, Barranquilla, Medellín, Cali), donde la mayor proporción la
tiene el déficit cualitativo (mejoramientos) con un nivel del 73%, conforme lo asegura la
Alcaldía Municipal de Bucaramanga (2019).
Con base a la Corporación Lonja de Propiedad Raíz de Santander (2019), se presenta a
continuación un diagnóstico de los factores externos que influyen en el desempeño de las
agencias inmobiliarias:
COMPORTAMIENTO ARRIENDO HABITACIONAL Y COMERCIAL 44
Tabla 2
Amenazas que Influyen en el Desempeño de las Agencias Inmobiliarias
Amenazas
Incremento de la informalidad en el sector.
Bajo control del estado para combatir la informalidad.
Actual coyuntura económica.
Arriendo y seguros directo.
Competencia desleal.
Clientes desleales.
Deficiente servicio al cliente.
Malas prácticas.
Desinformación de la comunidad.
Alta carga tributaria a los propietarios (renta, predial, aportes a la seguridad social).
No cumplimiento de las normas P.O.T, Código de Policía, lavado de activos (dificultad
para arrendar inmuebles para comercio).
Alta rotación de asesores en las inmobiliarias.
Necesidad de capacitación permanente del personal de las inmobiliarias. Nota: Fuente Corporación Lonja de Propiedad Raíz de Santander. 2019.
Tabla 3
Oportunidades Para el Desempeño de las Agencias Inmobiliarias
Oportunidades Proyecto de Ley de Intermediación Inmobiliaria.
Buscar una mayor participación en el mercado directo. Ser afiliado a la Lonja de Propiedad Raíz (confianza en el cliente).
Información estadística sobre el sector inmobiliario. Generar nuevas alianzas diversificación en la prestación de servicios.
Acceso a nuevas tecnologías y utilización de los múltiples canales de publicidad para
promocionar los servicios. Capacitación permanente de todo el personal de las inmobiliarias: programas para la
competitividad y opciones de acreditaciones nacionales e internacionales (CRS –
Realtor). Asociatividad para la prestación de servicios de arrendamiento.
Nota: Fuente Corporación Lonja de Propiedad Raíz de Santander. 2019.
Complementando la anterior situación, es importante destacar que las agencias
inmobiliarias ofrecen los siguientes servicios, según la Corporación Lonja de Propiedad Raíz de
Santander (2019): administración del inmueble, plan de medios para ofertar el inmueble,
COMPORTAMIENTO ARRIENDO HABITACIONAL Y COMERCIAL 45
selección del arrendatario, visitas al inmueble, realización del inventario, pago de renta mensual
(anticipado/vencido), pago de servicios públicos cuando el inmueble está desocupado, pagos en
línea, mantenimiento, reparaciones y remodelaciones, pago de cuotas de amortización de créditos
hipotecarios en las entidades de crédito, pago de cuotas de administración, cancelación del
impuesto predial y de valorización, préstamos a propietarios, asesoría personalizada,
disponibilidad de una amplia oferta de inmuebles, consecución del inmueble, asesoría integral en
la elaboración y legalización del contrato de arrendamiento.
A los anteriores servicios se agrega el Convenio Bilateral de Corretaje (CBC), de acuerdo
con la Corporación Lonja de Propiedad Raíz de Santander (2019), el cual ofrece:
•Una red de inmobiliarias para facilitar la búsqueda y arrendamiento de inmuebles.
•Organización del sistema.
•Beneficios del sistema para las inmobiliarias, propietarios y arrendatarios.
•Establecimiento de condiciones y acuerdo de los valores a pagar por la consecución de
arrendatarios.
•Socialización entre las inmobiliarias afiliadas.
Cabe señalar que los sectores productivos del departamento muestran un incremento y
una participación significativa en el PIB nacional, con excepción de la minería durante el año
2019, sin embargo, las empresas están afectadas en su desempeño a causa de las medidas de
aislamiento preventivo tomadas por el gobierno nacional con motivo de la pandemia ocasionada
por el Coronavirus, según la Cámara de Comercio de Bucaramanga (2020c), conllevando a una
disminución de los niveles productivos y la generación de empleos.
A pesar de las medidas de confinamiento obligatorio, el 24,2% de las compañías
mantuvieron un nivel de ventas similar o superior al del año anterior y el volumen de
COMPORTAMIENTO ARRIENDO HABITACIONAL Y COMERCIAL 46
contratación para la mayoría de los empresarios permaneció igual para final de año 2020,
conforme lo señala la Cámara de Comercio de Bucaramanga (2020c).
Dentro de este marco, el sector de la construcción con una participación del 8,8% en el
PIB nacional de la construcción, lo sitúa como tercero a nivel nacional en el ranking por
departamentos, sector que desde 2001 está presentando una tasa de crecimiento promedio anual
hasta el 2019 de 6,5%, de acuerdo a la fuente citada; así mismo, en el 2019 para las cinco
principales empresas por sector de la cadena productiva, han mostrado un incremento en sus
ventas frente al 2018 de 19,5% y un índice de rentabilidad positivo cercano al 8,1%,
demostrando que dicha cadena se encontraba en expansión hasta antes del nuevo escenario
económico por cuenta de la Covid-19, conforme a la Cámara de Comercio de Bucaramanga
(2020d).
Ahora bien, el sector de la construcción es un sector líder que influye directamente en la
generación de empleos y en el desempeño general de otros subsectores como el de las agencias
inmobiliarias, empresas que en 2019 alcanzaron unas ventas de 35.6 miles de millones de pesos,
un crecimiento frente al año anterior del 17.1% y una rentabilidad del 13.4%, de acuerdo con los
datos de El Nuevo Siglo (2020).
Desde que se inició el aislamiento obligatorio preventivo en 2020, muchos arrendadores
han dejado de percibir ingresos económicos a raíz de la pandemia, difícil situación dado que, en
el país, el 35% de los colombianos viven en casas arrendadas y el 80% de los negocios están bajo
esa modalidad, de acuerdo a la Lonja de Medellín y Antioquia (2020).
Conforme a datos de la Lonja de Propiedad Raíz de Santander (2020), las inmobiliarias
alcanzaron un total de ventas residenciales en enero 2020 de $5.070.172.000, frente a
COMPORTAMIENTO ARRIENDO HABITACIONAL Y COMERCIAL 47
$2.911.500.000 en enero de 2019; las ventas de espacios comerciales en enero y febrero de 2020,
según la fuente citada, fueron de $3.205.000.000.
En materia de contratos de arrendamientos, su formalización en el segundo trimestre de
2020 sirve como herramienta cuantitativa para evaluar el impacto que la pandemia del Covid-19
ha generado en el sector inmobiliario en Bucaramanga y su área metropolitana (AMB), a raíz del
aislamiento preventivo obligatorio impuesto por el Gobierno Nacional a través del Decreto 457
de 2020, como lo contempla la Lonja de Propiedad Raíz de Santander (2020). Este
distanciamiento social empezó a regir a nivel país el 25 de marzo de 2020 y hasta junio del
mismo se autorizó la apertura de las actividades inmobiliarias bajo estrictos protocolos de
bioseguridad, por lo que en los meses de abril y mayo estuvo prácticamente paralizada. En
consecuencia, la caída del segundo trimestre de 2020, frente al mismo periodo del año anterior,
fue de 91,05% pasando de 1.050 contratos formalizados en este periodo de 2019 a 94 en 2020,
conforme lo señala la Lonja de Propiedad Raíz de Santander (2020).
Se debe precisar que de los 94 contratos formalizados en Bucaramanga y AMB en el
segundo trimestre de 2020, 12 corresponden al segmento comercial y 82 al residencial; mientras
que en el periodo de 2019, de comercio fueron 111 y los de vivienda 939, para un total ese año
de 1.050 contratos de arrendamientos, de acuerdo a la Lonja de Propiedad Raíz de Santander
(2020); en Bucaramanga, los dos primeros renglones de participación de la demanda siguieron el
mismo comportamiento de todo el AMB; el 82,81% de los contratos legalizados fueron de tipo
apartamentos, seguido por los locales que registraron el 12,50% según la Lonja de Propiedad
Raíz de Santander (2020), las oficinas y casas participaron en menor proporción con el 3,13% y
1,56% respectivamente, de acuerdo a la fuente citada.
COMPORTAMIENTO ARRIENDO HABITACIONAL Y COMERCIAL 48
En este orden de ideas, la mayor participación de las casas y apartamentos sobre los
inmuebles de tipo comercial en Bucaramanga durante el último trimestre vencido del 84.38% de
contratos fueron para vivienda y el 15.63% fue reservado para comercio, como lo señala la Lonja
de Propiedad Raíz de Santander (2020); los barrios de Bucaramanga que concentraron el mayor
número de arrendamientos, según su participación porcentual fueron: San Francisco, Provenza,
Antonia Santos y Ciudadela Real de Minas, todos con el 7,81% de participación y el barrio El
Prado con 6.25% de los contratos de arrendamientos, como lo señala la fuente citada.
En lo esencial, el promedio de canon de arrendamientos por ciudad, Bucaramanga y su
AMB, con base en los 94 contratos formalizados en el periodo en estudio, fueron de $677.012
mensuales para los apartamentos, $1.290.000 mensuales para las casas, $1.231.250 mensuales
para los locales y $900.000 mensuales para las oficinas; la mayoría de los inmuebles de
arrendamiento se concentraron en el estrato 3, según la Lonja de Propiedad Raíz de Santander,
(2020).
La fuente citada evidencia la similitud de promedios para los apartamentos en
Bucaramanga y Floridablanca, los dos municipios que registraron mayor número de contratos
formalizados con 53 y 22, respectivamente; en cuanto a las casas, los tres contratos legalizados
estuvieron repartidos en tres municipios con valores disímiles entre sí; de los diez contratos
formalizados para locales, ocho se concentraron en Bucaramanga, con una media de $1.793.750
mensuales y el promedio de las oficinas de $900.000 mensuales, conforme a la Lonja de
Propiedad Raíz de Santander (2020).
Con lo anterior, se puede concluir que durante el segundo trimestre de 2020 se
formalizaron un total de 94 contratos de arrendamiento correspondientes a 27 inmobiliarias
usuarias del servicio de Biometría, presentándose una histórica reducción del 91,05% frente a los
COMPORTAMIENTO ARRIENDO HABITACIONAL Y COMERCIAL 49
1.050 contratos registrados en el mismo periodo de 2019, como consecuencia del aislamiento
preventivo obligatorio a raíz de la pandemia, lo que condujo al cierre intempestivo de las oficinas
durante parte del mes de marzo y los meses de abril y mayo, paralizando significativamente la
actividad de los arrendamientos, como lo manifiesta la Lonja de Propiedad Raíz de Santander
(2020).
Resulta claro, según la fuente citada, que en el AMB los contratos destinados a vivienda
aportaran el 87.23%, con 82 contratos del total arrendado y los destinados al comercio
contribuyeron en un 12.77% con 12 contratos. En el AMB, los apartamentos fueron los
inmuebles más demandados con 79 contratos, seguidos por los locales con solo 10 unidades y los
estratos medios fueron los de mayor preferencia en Bucaramanga y su área metropolitana en
medio de la crisis, siendo el estrato 3 el de mayor demanda en Floridablanca, Girón y
Piedecuesta; en Bucaramanga la participación estratificada estuvo liderada por el 4, seguido del
estrato 3, conforme lo señala la Lonja de Propiedad Raíz de Santander (2020).
Se puede resumir que el municipio de Bucaramanga formalizó 64 contratos de
arrendamientos, un 91.59% menos que en el mismo periodo del año anterior, donde el 84.38%
fue destinado a vivienda y el 15.63% a comercio; Floridablanca registró 24 contratos de esta
modalidad, traduciendo esto a un 89,52% menos que el segundo trimestre de 2019, donde el
95.83% fue destinado a vivienda y el 4.17% a comercio; el municipio de Girón legalizó tres
contratos, cifra que reduce en 91,18% a la del periodo del año anterior, el 66,67% fue destinado a
vivienda y el 33.33% a comercio; el municipio de Piedecuesta también formalizó tres contratos,
un 88.46% menos que el mismo periodo de 2019, de acuerdo a la fuente citada.
Finalmente, un aspecto relevante en el departamento en materia mercadológica es la
capacidad de las empresas para asumir nuevos canales de comercialización de sus productos; en
COMPORTAMIENTO ARRIENDO HABITACIONAL Y COMERCIAL 50
donde las tecnologías de información y comunicaciones desempeñan un papel considerable que
constituye una fuente de ingresos para algunas empresas, de acuerdo con Cámara de Comercio
de Bucaramanga (2020e). A lo que se suma la capacidad de invertir, pues el 70% de las empresas
señalaron que incluyen dentro de sus planes realizar inversiones durante el segundo semestre del
año 2020 para mantener su actividad, situación que muestra el grado de confianza que existe
hacia el ambiente de negocios de la región en el mediano plazo, conforme a la fuente citada;
además, los empresarios santandereanos destacan las ayudas que el gobierno ha ofrecido a la
actividad productiva en temas relacionados con arriendos de locales comerciales, exenciones y
ampliación de pagos a ciertos impuestos y suspensión del cobro de peajes, entre otros, como lo
registra la Cámara de Comercio de Bucaramanga (2020e).
COMPORTAMIENTO ARRIENDO HABITACIONAL Y COMERCIAL 51
6. Resultados de la Investigación con Base a Diseño y Aplicación del Instrumento
6.1. Procesamiento del Cuestionario
La población de empresas registradas con actividades inmobiliarias en Santander alcanza
un total de 652 conforme lo demuestra la Cámara de Comercio de Bucaramanga (Compite 360),
se analiza una muestra representativa de 64 empresas con el propósito de determinar el
desempeño económico, financiero y mercadológico en los arriendos habitacional y comercial
debido al Covid-19, mostrando unos resultados que se darán a conocer a continuación. Para una
mayor comprensión del lector, después de tabular la información se optó por categorizarla para
efectos prácticos; de igual forma, para efecto de las tablas, se estableció el termino de frecuencia
en referencia a las agencias inmobiliarias encuestadas que pertenecen a la categoría citada.
6.1.1. Sección 1: Diagnóstico Financiero del Sector Inmobiliario.
El propósito de esta sección es determinar la situación financiera del sector inmobiliario,
mediante el análisis de la información de los niveles de riesgo, endeudamiento, liquidez y
rentabilidad.
Tabla 4
Personas que Trabajan Actualmente de Forma Directa por Nómina
Categorías Frecuencia %
Ninguna Persona 1 1.56
De 1 a 15 Personas 41 64.06
De 16 a 30 Personas 10 15.63
De 31 a 45 Personas 9 14.06
De 46 a 60 Personas 2 3.13
Más de 60 Personas 1 1.56
Total 64 100 Nota. Fuente Cuestionario. 2021.
De acuerdo a las respuestas de las agencias inmobiliarias entrevistadas, el 64.06% señalan
que tienen entre uno y 15 trabajadores directos, el 15.63% entre 16 y 30, el 14.06% entre 31 y
COMPORTAMIENTO ARRIENDO HABITACIONAL Y COMERCIAL 52
45, el 3.13 % de 46 a 60, el 1.56 % más de 60 trabajadores directos y el 1,56% ninguno; cabe
resaltar que el resultado de la tabulación mostró que las 64 agencias tienen un total de 598
trabajadores directos, para un promedio de 9 trabajadores directos.
Figura 4
Número de Trabajadores Directos
Nota. Fuente cuestionario. 2021.
Tabla 5
Puestos de Trabajo Eliminados o Despedidos en las Inmobiliarias, Durante el Periodo de Abril
a octubre de 2020
Categorías Frecuencia %
Ninguna persona 42 65
De 1 a 2 personas 18 28
De 3 a 4 personas 3 5
De 4 a 5 personas 1 2
Total 64 100 Nota. Fuente cuestionario. 2021.
Las agencias inmobiliarias entrevistadas indicaron que no despidieron trabajadores según
el 65%, despidieron entre 1 y 2 trabajadores el 28%, entre 3 y 4 trabajadores el 5% y entre 4 y 5
COMPORTAMIENTO ARRIENDO HABITACIONAL Y COMERCIAL 53
trabajadores el 2%, cabe resaltar que el resultado de la tabulación mostró que las 64 agencias
eliminaron puesto de trabajo o despidieron un total de 43 trabajadores directos; para un índice de
despidos por parte de las inmobiliarias de Santander del 7.2% (43/598).
Figura 5
Número de Trabajadores Despedidos
Nota. Fuente cuestionario. 2021.
Tabla 6
Contratos Laborales Modificados en su Modalidad o en sus Condiciones Salariales, Durante el
Periodo de Abril a Octubre de 2020
Categorías Frecuencia %
Ninguno 39 60.94
De 1 a 10 contratos 21 32.81
De 11 a 20 contratos 2 3.13
De 31 a 40 contratos 1 1.56
De 51 a 60 contratos 1 1.56
Total 64 100 Nota. Fuente cuestionario. 2021.
COMPORTAMIENTO ARRIENDO HABITACIONAL Y COMERCIAL 54
Las agencias inmobiliarias encuestadas declaran que no modificaron los contratos
laborales según el 60.94%, modificaron de 1 a 10 contratos el 32,81 %, de 11 a 20 contratos el
3.13%, de 31 a 40 contratos el 1.56% y de 51 a 60 contratos el 1.56 %; el estudio en su
tabulación mostró que el total de contratos modificados es de 187, por lo tanto, cada agencia
modificó en promedio tres contratos aproximadamente.
Figura 6
Número de Contratos Modificados
Nota. Fuente cuestionario. 2021.
6.1.1.1. Inmuebles para Arriendo Habitacional. Las siguientes preguntas se refieren a
inmuebles para arriendo habitacional.
Tabla 7
Inmuebles Para Arriendo Habitacional que Administran Inmobiliarias
Categorías Frecuencia %
Ninguno 6 10
De 1 a 750 54 84
De 751 a 1.450 2 3
De 1.451 a 2.200 2 3
Total 64 100 Nota. Fuente cuestionario. 2021.
COMPORTAMIENTO ARRIENDO HABITACIONAL Y COMERCIAL 55
Las agencias inmobiliarias encuestadas declaran que administran entre 1 y 750 contratos
de arriendo habitacional según el 84%, entre 751 y 1.450 contratos el 3% y entre 1.451 y 2.200 el
3%, ninguno el 10%. Según los resultados de la tabulación estas agencias administran un total de
19.791 contratos de arriendo habitacional, lo cual significa que cada agencia administra un
promedio aproximado de 309 contratos de arriendo habitacional.
Figura 7
Número de Contratos de Arriendo Habitacional
Nota. Fuente cuestionario. 2021.
Tabla 8
Contratos de Arriendo Habitacional Suscritos con Contrato de Fianza
Categorías Frecuencia %
Ninguno 12 19
De 1 a 750 48 75
De 751 a 1.450 2 3
De 1.451 a 2.200 2 3
Total 64 100 Nota. Fuente cuestionario. 2021.
Las agencias inmobiliarias encuestadas declaran que los contratos de arriendo
habitacional tienen suscritos con fianza entre 1 y 750 contratos de arriendo habitacional según el
COMPORTAMIENTO ARRIENDO HABITACIONAL Y COMERCIAL 56
75%, entre 751 y 1.450 contratos el 3% y entre 1.451 y 2.200 el 3% y ninguno el 19%, Según los
resultados de tabulación, estas agencias administran un total de 12.287 contratos de arriendo
habitacional con fianza, es decir el 62 % del total de contratos de arriendo habitacional.
Figura 8
Número de Contratos Suscritos con Fianza
Nota. Fuente cuestionario. 2021.
Tabla 9
Contratos de Arriendo Habitacional Suscritos con Póliza de Seguro
Categorías Frecuencia %
Ninguno 15 23
De 1 a 750 49 77
Total 64 100 Nota. Fuente cuestionario. 2021.
Las agencias inmobiliarias encuestadas declaran que los contratos de arriendo
habitacional tienen suscritos con póliza de seguro entre 1 y 750 contratos de arriendo
habitacional según el 77% y ninguno el 23%, el estudio de tabulación mostró que estas agencias
COMPORTAMIENTO ARRIENDO HABITACIONAL Y COMERCIAL 57
administran un total de 7.041 contratos de arriendo habitacional con póliza de Seguro, es decir el
38 % del total de contratos de arriendo habitacional, cada agencia tiene un promedio de 115
contratos con pólizas de seguros en arriendo habitacional.
Figura 9
Número de Contratos con Póliza de Seguros
Nota. Fuente cuestionario. 2021.
Tabla 10
Inmuebles Para Arriendo Habitacional en las Inmobiliarias Ofertados en Vitrina y sin Arrendar
(No Comerciales)
Nota. Fuente cuestionario. 2021
Categorías Frecuencia %
Ninguno 6 9
De 1 a 100 38 59
De 101 a 200 11 17
De 201 a 300 3 5
De 301 a 400 3 5
De 401 a 500 3 5
Total 64 100
COMPORTAMIENTO ARRIENDO HABITACIONAL Y COMERCIAL 58
Las agencias inmobiliarias encuestadas declaran que los contratos de arriendo
habitacional ofertados sin arrendar alcanzan entre 1 y 100 de acuerdo al 59%, entre 101 y 200 el
17%, entre 201 y 300 el 5%, entre 301 y 400 el 5%, entre 401 y 500 el 5% y ninguno el 9%; la
tabulación de los datos mostró que estas agencias tienen ofertados un total de 5.870 inmuebles
sin arrendar, resultado que indica que cada agencia tiene un promedio de 92 inmuebles sin
arrendar para habitacional.
Figura 10
Número de Inmuebles Habitacionales sin Arrendar
Nota. Fuente cuestionario. 2021.
Tabla 11
Inmuebles de Arriendo Habitacional Retirados de la Inmobiliaria, Durante el Periodo de Abril a
Octubre de 2020 (No Comercial)
Nota. Fuente cuestionario. 2021.
Categorías Frecuencia %
Ninguno 17 26
De 1 a 100 41 64
De 101 a 200 3 5
De 201 a 300 3 5
Total 64 100
COMPORTAMIENTO ARRIENDO HABITACIONAL Y COMERCIAL 59
Las agencias inmobiliarias encuestadas declaran que los contratos de arriendo
habitacional retirados de la inmobiliaria son entre 1 y 100 el 64%, entre 101 y 200 el 5%, entre
201 y 300 el 5% y ninguno el 26%; acorde con el estudio en su tabulación mostró que el total de
contratos retirados es de 2.279, resultado que indica que a cada agencia le retiraron un promedio
de 36 inmuebles para habitacional durante el periodo de abril a octubre de 2020, debido a la
Covid-19.
Figura 11
Inmuebles Retirados Durante Abril-Octubre de 2020
Nota. Fuente cuestionario. 2021.
6.1.1.2. Inmuebles para Arriendo Comercial. Las siguientes preguntas se refieren a
inmuebles para arriendo comercial.
COMPORTAMIENTO ARRIENDO HABITACIONAL Y COMERCIAL 60
Tabla 12
Inmuebles Para Arriendo Comercial Administrados en las Inmobiliarias
Nota. Fuente cuestionario. 2021.
Las agencias inmobiliarias encuestadas declaran que administran entre 1 y 200 contratos
de arriendo comercial según el 80%, entre 201 y 400 contratos el 9 % y entre 401 y 600 el 3%,
según los resultados de tabulación, estas agencias administran un total de 5.761 contratos de
arriendo comercial, lo cual significa que cada agencia administra un promedio de 90 contratos de
arriendo comercial.
Figura 12
Número de Contratos de Arriendo Comercial
Nota. Fuente cuestionario. 2021.
Categorías Frecuencia %
Ninguno 5 8
De 1 a 200 51 80
De 201 a 400 6 9
De 401 a 600 2 3
Total 64 100
COMPORTAMIENTO ARRIENDO HABITACIONAL Y COMERCIAL 61
Tabla 13
Contratos de Arriendo Comercial Suscritos con Contrato de Fianza (No Póliza de Seguro)
Nota. Fuente cuestionario. 2021.
Las agencias inmobiliarias encuestadas declaran que los contratos de arriendo comercial
tienen suscritos con fianza entre 1 y 200 contratos de arriendo comercial según el 13%, entre 201
y 400 contratos el 6% y entre 401 y 600 el 6% y ninguno el 75%, según el resultado del estudio,
estas agencias administran un total de 4.000 contratos de arriendo comercial con fianza, es decir
un promedio de 63 contratos de arriendo comercial con fianza por agencia.
Figura 13
Número de Contratos Comerciales con Fianza
Nota. Fuente cuestionario. 2021.
Categorías Frecuencia %
Ninguno 48 75
De 1 a 200 8 13
De 201 a 400 4 6
De 401 a 600 4 6
Total 64 100
COMPORTAMIENTO ARRIENDO HABITACIONAL Y COMERCIAL 62
Tabla 14
Contratos de Arriendo Comercial Suscritos con Póliza de Seguro (No Fianza de Arrendamiento)
Nota. Fuente cuestionario. 2021.
Las agencias inmobiliarias encuestadas declaran que los contratos de arriendo comercial
tienen suscritos con póliza de seguro entre 1 y 200 contratos de arriendo comercial según el 63%,
entre 201 y 400 el 3%, y ninguno el 34 %, la tabulación de los datos mostro que estas agencias
administran un total de 2.308 contratos de arriendo comercial con póliza de seguro, es decir el 40
% del total de contratos de arriendo comercial, cada agencia tiene un promedio de 27 contratos
con pólizas de seguros en arriendo comercial.
Figura 14
Número de Contratos Comerciales con Póliza de Seguros
Nota. Fuente cuestionario. 2021.
Categorías Frecuencia %
Ninguno 22 34
De 1 a 200 40 63
De 201 a 400 2 3
Total 64 100
COMPORTAMIENTO ARRIENDO HABITACIONAL Y COMERCIAL 63
Tabla 15
Inmuebles Para Arriendo Comercial Ofertados en Vitrina y sin Arrendar (No Habitacional)
Nota. Fuente cuestionario. 2021.
Las agencias inmobiliarias encuestadas declaran que los contratos de arriendo comercial
ofertados sin arrendar alcanzan entre 1 y 200 de acuerdo al 91%, entre 201 y 400 el 3%, entre
401 y 600 el 1% y ninguno el 5%; de acuerdo a la tabulación de la información, estas agencias
tienen ofertados un total de 2.841 inmuebles sin arrendar, resultado que indica que cada agencia
tiene un promedio de 44 inmuebles sin arrendar para fines comerciales.
Figura 15
Número de Inmuebles Fines Comerciales sin Arrendar
Nota. Fuente cuestionario. 2021.
Categorías Frecuencia %
Ninguno 3 5
De 1 a 200 58 91
De 201 a 400 2 3
De 401 a 600 1 1
Total 64 100
COMPORTAMIENTO ARRIENDO HABITACIONAL Y COMERCIAL 64
Tabla 16
Inmuebles Para Arriendo Comercial Retirados Durante el Periodo de Abril a Octubre de 2020
(No Habitacional)
Nota. Fuente cuestionario. 2021.
Las agencias inmobiliarias encuestadas declaran que los contratos de arriendo comercial
retirados de la inmobiliaria son entre 1 y 200 el 70 % y ninguno el 30 %; según el estudio en su
tabulación, el total de contratos retirados es de 776, resultado que indica que a cada agencia le
retiraron un promedio de 12 inmuebles para arriendo comercial durante el periodo de abril a
octubre de 2020, debido al Covid-19.
Figura 16
Número de Contratos Fines Comerciales Retirados Entre Abril-Octubre de 2020
Nota. Fuente cuestionario. 2021.
Categorías Frecuencia %
Ninguno 19 30
De 1 a 200 45 70
Total 64 100
COMPORTAMIENTO ARRIENDO HABITACIONAL Y COMERCIAL 65
6.1.2. Sección 2: Diagnóstico Económico del Sector Inmobiliario.
El propósito de esta sección es obtener un conocimiento cuantitativo de la realidad
existente en el sector inmobiliario, mediante una descripción, evaluación y análisis del
comportamiento de la situación económica y de la realidad actual.
6.1.2.1. Inmuebles para Arriendo Habitacional. Las siguientes preguntas se refieren a
inmuebles para arriendo habitacional.
Tabla 17
Arrendatarios Habitacionales con Acuerdos de Pago (No Comerciales)
Nota. Fuente cuestionario. 2021.
Figura 17
Arrendatarios Habitacionales que Suscribieron Acuerdo de Pagos Entre Abril-Octubre de 2020
Nota. Fuente cuestionario. 2021.
Categorías Frecuencia %
De 1 a 7 2 3
De 8 a 14 5 8
De 15 a 21 32 50
De 22 a 28 22 34
De 29 a 35 3 5
Total 64 100
COMPORTAMIENTO ARRIENDO HABITACIONAL Y COMERCIAL 66
Entre 1 y 7 de arrendatarios habitacionales suscribieron acuerdos de pago entre abril-
octubre de 2020 por motivo del Covid-19, según declaran el 3% de las agencias inmobiliarias
encuestadas, entre 8 y 14 el 8% de las mismas, entre 15 y 21 el 50% de estas, entre 22 y 28 el
34%, y entre 29 y 35 arrendatarios habitacionales de acuerdo con el 5 % de las agencias
inmobiliarias encuestadas; según los resultados de la tabulación, señalan un total de 1.835
arrendatarios habitacionales suscribieron acuerdos de pago entre abril-octubre de 2020 a causa
del Covid-19, lo que equivale a un promedio por agencia de 29 arrendatarios por mes que
suscribieron acuerdos de pago en ese período.
Tabla 18
Arrendatarios Habitacionales que Tienen Proceso de Restitución Entre Abril a Octubre de 2020
(No Comercial)
Nota. Fuente cuestionario. 2021.
Entre 1 y 5 de arrendatarios habitacionales tienen proceso de restitución entre abril-
octubre de 2020 con motivo de la Covid-19, según declaran el 34% de las agencias inmobiliarias
encuestadas, entre 6 y 10 el 19 % y ninguno el 47%; la tabulación del estudio, señala que un total
de 353 arrendatarios habitacionales tienen un proceso de restitución entre abril-octubre de 2020 a
causa de la Covid-19, lo que equivale a un promedio por agencia de 6 por mes arrendatarios
habitacionales con proceso de restitución en ese período.
Categorías Frecuencia %
Ninguno 30 47
De 1 a 5 22 34
De 6 a 10 12 19
Total 64 100
COMPORTAMIENTO ARRIENDO HABITACIONAL Y COMERCIAL 67
Figura 18
Arrendatarios Habitacionales con Proceso de Restitución
Nota. Fuente cuestionario. 2021.
Tabla 19
Arrendatarios Habitacionales que Cumplieron con los Acuerdos de Pago Entre Abril a Octubre
de 2020 (No Comercial)
Nota. Fuente cuestionario. 2021.
Los arrendatarios habitacionales que cumplieron al 100% con los acuerdos de pago
durante el periodo de abril a octubre de 2020 fue del 14% según las agencias encuestadas;
cumplieron entre el 81 y 99% el 33% de los mismo, cumplieron entre el 61 y 80% el 19% de
ellos; cumplieron al 41 y 60% el 16% de las arrendatarios, cumplieron al 21 y 40% el 8% de los
Categorías Frecuencia %
Cumplieron al 100% 9 14
Cumplieron 81 al 99% 21 33
Cumplieron 61 al 80% 12 19
Cumplieron 41 al 60% 10 16
Cumplieron 21 al 40% 5 8
Cumplió 1 al 20% 7 10
Total 64 100
COMPORTAMIENTO ARRIENDO HABITACIONAL Y COMERCIAL 68
mismos y cumplieron entre el 1 y 20% el 10% de los arrendatarios habitacionales con los
acuerdos de pago durante el periodo de abril a octubre de 2020; estos resultados indican que el
promedio de cumplimiento de los acuerdos de pago de los arriendos habitacionales durante el
periodo de abril a octubre de 2020 fue del 66.6%.
Figura 19
Porcentaje de Cumplimiento de Acuerdos de Pago
Nota. Fuente cuestionario. 2021.
Tabla 20
Total de Contratos de Arriendo Habitacional Terminados Anticipadamente Entre Abril a
Octubre de 2020 (No Comercial)
Nota. Fuente cuestionario. 2021.
Categorías Frecuencia %
21-27 1 2
14-20 2 3
7-13 4 6
1-6 57 89
Total 64 100
COMPORTAMIENTO ARRIENDO HABITACIONAL Y COMERCIAL 69
El 89% de las agencias inmobiliarias declaran que entre 1 y 6 contratos de arriendo
habitacional fueron terminados anticipadamente, en cada mes, de abril a octubre de 2020, el
6% entre 7 y 13 contratos, el 3% entre 14 y 20 contratos y el 2% entre 21 y 27 contratos de
arriendo habitacional fueron terminados anticipadamente, en cada mes, de abril a octubre de
2020; de acuerdo con las respuestas, el promedio de contratos habitacionales terminados
anticipadamente fue de 5 contratos mensual.
Figura 20
Número de Contratos Habitacionales Terminados Anticipadamente por Mes
Nota. Fuente cuestionario. 2021.
Tabla 21
Contratos de Arriendo Habitacional Reportados en Firme por Incumplimiento en el Pago del
Canon de Arrendamiento Entre Abril a Octubre de 2020 (No Comercial)
Nota. Fuente cuestionario. 2021.
Categorías Frecuencia %
6-10 6 9
1-5 58 91
Total 64 100
COMPORTAMIENTO ARRIENDO HABITACIONAL Y COMERCIAL 70
El 91% de las agencias inmobiliarias declaran que mensualmente entre 1 y 5 contratos de
arriendo habitacional quedaron reportados en firme, por incumplimiento en el pago del canon
de arrendamiento en cada mes, de abril a octubre de 2020, debido a la Covid-19, y el 9%
señalan que entre 6 y 10 contratos de arriendo habitacional quedaron reportados en firme, por
incumplimiento en el pago del canon de arrendamiento en cada mes, de abril a octubre de
2020; de acuerdo a las respuestas tabuladas, el promedio en cada agencia es de 3 contratos
habitacionales que quedaron reportados en firme, por incumplimiento en el pago del canon de
arrendamiento en cada mes, de abril a octubre de 2020.
Figura 21
Número de Contratos Reportados por Incumplimiento
Nota. Fuente cuestionario. 2021.
COMPORTAMIENTO ARRIENDO HABITACIONAL Y COMERCIAL 71
Tabla 22
Estratos Socio-Económicos de Arriendo Habitacional con Mayor Incumplimiento en el
Contrato, Entre Abril a Octubre de 2020
Nota. Fuente cuestionario. 2021.
Figura 22
Incumplimiento de Contratos Habitacionales Según Estratos
Nota. Fuente cuestionario. 2021.
El estrato socio-económico de arriendo habitacional a nivel de percepción de la
agencias encuestadas que presentó mayor incumplimiento con el contrato, durante el periodo
de abril a octubre de 2020, debido a la Covid-19 es el cuatro (4), conforme lo señalan el 29 %
de las agencias; en su orden el estrato tres (3) de acuerdo al 23% de las agencias; el estrato
cinco (5) el 22% de las inmobiliarias; el estrato dos (2) el 14% de los encuestados; el estrato
seis (6) según el 9% y el menor incumplimiento aparece en el estrato uno (1) conforme al 3%
Categorías Frecuencia %
Estrato 1 2 3
Estrato 2 9 14
Estrato 3 15 23
Estrato 4 18 29
Estrato 5 14 22
Estrato 6 6 9
Total 64 100
COMPORTAMIENTO ARRIENDO HABITACIONAL Y COMERCIAL 72
de las agencias entrevistadas. Posiblemente este último no aplique por no ser considerado
dentro del portafolio de servicios de la mayoría de las inmobiliarias.
Tabla 23
Arrendatarios Comerciales que Suscribieron Acuerdos de Pago Entre Abril a Octubre de 2020
(No Habitacionales)
Nota. Fuente cuestionario. 2021.
Figura 23
Arrendatarios Comerciales con Acuerdo de Pagos en Cada Mes de Abril a Octubre de 2020
Nota. Fuente cuestionario. 2021.
El 89% de las agencias encuestadas señalan que los arrendatarios comerciales
suscribieron entre 1 y 15 acuerdos de pago en cada mes, de abril a octubre de 2020, debido a la
Covid-19; el 9 % aseguran que entre 16 y 30 contratos comerciales con acuerdo de pagos por
Categorías Frecuencia %
De 1 a 15 57 89
De 16 a 30 6 9
De 31 a 46 1 2
Total 64 100
COMPORTAMIENTO ARRIENDO HABITACIONAL Y COMERCIAL 73
mes y el 2 % entre 31 y 46 suscribieron acuerdos de pago por mes, lo cual indica que un
promedio de 1 contrato con acuerdo de pago por mes.
Tabla 24
Arrendatarios Comerciales que Cumplieron con los Acuerdos de Pago Entre Abril a Octubre
de 2020 (No Habitacionales)
Nota. Fuente cuestionario. 2021.
Figura 24
Arrendatarios Comerciales que Cumplieron Acuerdos de Pago
Nota. Fuente cuestionario. 2021.
100%27%
81-99%34%
61-80%14%
41-60%6%
21-40%5%
1-20%3%
0%11%
Categorías Frecuencia %
100% Cumplió
81% al 99% Cumplió
17
22
27
34
61% al 80% Cumplió
41% al 60% Cumplió
21% al 40% Cumplió
1% al 20% Cumplió
0% Cumplió
9
4
3
2
7
14
6
5
3
11
Total 64 100
COMPORTAMIENTO ARRIENDO HABITACIONAL Y COMERCIAL 74
El 27% de las agencias encuestadas señalan que todos los arrendatarios comerciales
cumplieron con los acuerdos de pago entre abril a octubre de 2020, debido a la Covid-19, y el
34% de ellas dice que entre 81 y 99% cumplieron con los acuerdos, el 14% señala que entre el
61 y 80% lo hicieron, lo cual indica que más del 80% de los acuerdos se cumplieron en el 61%
de las agencias encuestadas; así como también el 11% de las agencias encuestadas señala que
ningún arrendatario comercial cumplió con los acuerdos de pago.
Tabla 25
Contratos de Arriendo Comercial Terminados Anticipadamente Entre Abril a Octubre de 2020
(No Habitacional)
Nota. Fuente cuestionario. 2021.
El 70% de las agencias encuestadas señalan que entre 1 y 3 contratos los arrendatarios
comerciales cumplieron con los acuerdos de pago entre abril a octubre de 2020, debido a la
Covid-19 y el 30% entre 4 y 6 acuerdos, lo cual indica que un promedio de tres contratos por
mes cumplió acuerdos de pago por agencia.
Categorías Frecuencia %
De 1 a 3 45 70
De 4 a 6 19 30
Total 64 100
COMPORTAMIENTO ARRIENDO HABITACIONAL Y COMERCIAL 75
Figura 25
Arrendatarios Comerciales que Terminaron Anticipadamente
Nota. Fuente cuestionario. 2021.
Tabla 26
Contratos de Arriendo Comercial Reportados en Firme por Incumplimiento en el Pago del
Canon de Arrendamiento Entre Abril a Octubre de 2020 (No Habitacional)
Nota. Fuente cuestionario. 2021.
Categorías Frecuencia %
De 1 a 4 60 94
De 5 a 8 4 6
Total 64 100
COMPORTAMIENTO ARRIENDO HABITACIONAL Y COMERCIAL 76
Figura 26
Arrendatarios Comerciales Reportados por Incumplimiento
Nota. Fuente cuestionario. 2021.
El 94% de las agencias encuestadas señalan que entre 1 y 4 contratos comerciales
quedaron reportados por incumplimiento en el pago del canon de arrendamiento en cada mes,
entre abril a octubre de 2020, debido a la Covid-19 y el 6% entre 5 y 8 contratos quedaron
reportados por incumplimiento en el pago del canon de arrendamiento en cada mes, lo cual
indica que un promedio de tres contratos por mes quedaron reportados por incumplimiento en
el pago del canon de arrendamiento por agencia.
Tabla 27
Contratos de Arriendo Comercial que Entraron en Proceso de Restitución Entre Abril a
Octubre de 2020 (No Habitacional)
Nota. Fuente cuestionario. 2021.
Categorías Frecuencia %
De 1 a 3 62 97
De 4 a 6 2 3
Total 64 100
COMPORTAMIENTO ARRIENDO HABITACIONAL Y COMERCIAL 77
Figura 27
Contratos Comerciales que Entraron en Proceso de Restitución
Nota. Fuente cuestionario. 2021.
El 97% de las agencias encuestadas señalan que entre 1 y 3 contratos comerciales
entraron en proceso de restitución en cada mes, de abril a octubre de 2020, debido a la Covid-
19 y el 3% entre 4 y 6 contratos entraron en proceso de restitución en cada mes en ese período,
lo cual indica un promedio de dos contratos por mes entraron en proceso de restitución en cada
mes.
COMPORTAMIENTO ARRIENDO HABITACIONAL Y COMERCIAL 78
Tabla 28
Estrato Socio-Económico de Arriendo Comercial con Mayor Incumplimiento en el Contrato
Entre Abril a Octubre de 2020
Nota. Fuente cuestionario. 2021.
El estrato socio-económico de arriendo comercial que presentó mayor incumplimiento
con el contrato, durante el periodo de abril a octubre de 2020, debido a la Covid-19 es el cuatro
(4), conforme lo señalan el 36 % de las agencias; en su orden el estrato tres (3) de acuerdo al
23% de las agencias; el estrato cinco (5) el 16% de las inmobiliarias; el estrato dos (2) el 8% de
los encuestados; el estrato seis (6) según el 14% y el menor incumplimiento aparece en el
estrato uno (1) conforme al 3% de las agencias entrevistadas.
Figura 28
Incumplimiento de Arriendos Comerciales Según Estratos
Nota. Fuente cuestionario. 2021.
Categorías Frecuencia %
Estrato 1 2 3
Estrato 2 5 8
Estrato 3 15 23
Estrato 4 23 36
Estrato 5 10 16
Estrato 6 9 14
Total 64 100
COMPORTAMIENTO ARRIENDO HABITACIONAL Y COMERCIAL 79
6.2. Análisis de las Variables
El objetivo de la investigación es examinar el desempeño económico, financiero y
mercadológico de la Covid-19 en arriendos habitacionales y comerciales; en este sentido, el
cuestionario aplicado a una muestra de 64 agencias inmobiliarias de Santander, como se explicó
en la página 38 del presente documento, es una muestra representativa de una población de 652
agencias en el departamento (ver Figura 3). Esto se procesó de acuerdo a una categorización de
respuestas y aplicando métodos de estadística descriptiva, como se describe en la metodología
del presente proyecto, con el propósito de establecer la participación de cada una en el total
mediante la moda o de mayor frecuencia, lo que permitió la visualización mediante gráficos, la
interpretación de resultados y el cálculo de promedios ponderados.
Al respecto, cabe señalar que lo que ocurre en la muestra se refleja en toda la
población, precisión que es aplicada en el compendio de resultados basados en los datos que se
reportaron en el instrumento que se presenta a continuación.
Tabla 29
Compendio de Resultados Agencias Inmobiliarias de Santander
Nota. Resultados del cuestionario. 2021.
Detalles Resultados
No. de trabajadores directos en promedio por agencia 9 trabajadores
No. de trabajadores directos en total todas las agencias 5.868 trabajadores
Índice de despidos de trabajadores 7.2%
No. de despidos en total todas las agencias entre abril-
octubre 2020 423 trabajadores
No. de contratos laborales modificados en promedio por
agencia 3 contratos/agencia
No. de contratos laborales modificados toda la población 1.956 contratos
COMPORTAMIENTO ARRIENDO HABITACIONAL Y COMERCIAL 80
A continuación, se muestra el compendio basado en los resultados obtenidos en el
estudio del desempeño del sector inmobiliario en los arriendos habitacional y comercial en las
agencias inmobiliarias de Santander en pandemia del covid-19, a partir de la muestra de 64
agencias inmobiliaria y se proyecta en la población de 652 agencias inmobiliarias registradas en
la cámara de comercio de Bucaramanga (Ver figura 3).
Tabla 30
Compendio de Resultados de Arriendos Habitacionales
Detalles Resultados
No. de inmuebles habitacionales por agencia 309 inmueble
No. de inmuebles habitacionales toda la población 201.468 inmueble
No. de contratos habitacionales en promedio afianzados 194 contratos
No. de contratos habitacionales de toda la población con fianza 126.488 contratos
No. de contratos habitacionales en promedio con póliza de
seguros 115 contratos
No. de contratos habitacionales de toda la población con póliza
de seguros 74.980 contratos
No. de inmuebles habitacionales en promedio sin arrendar 92 inmuebles
No. de contratos habitacionales sin arrendar de toda la
población 59.984 contratos
No. de contratos habitacionales en promedio retirados 36 contratos
No. de contratos habitacionales retirados toda la población 23.472 contratos
No de arrendatarios habitacionales promedio con acuerdo de
pagos 29/ mes
No de arrendatarios habitacionales totales con acuerdo de pagos 18.908/mes
Nota. Resultados del cuestionario. 2021.
COMPORTAMIENTO ARRIENDO HABITACIONAL Y COMERCIAL 81
Tabla 31
Compendio de Resultados de Arriendos Comerciales
Detalles Resultados
No. de inmuebles comerciales administrados en
promedio
90 inmuebles
No. de inmuebles comerciales que administra toda
la población
58.680 inmuebles
No. de contratos comerciales por agencia con fianza 63 contratos
No. de contratos comerciales con fianza 41.076 contratos
No. de contratos comerciales por agencia con póliza
de seguros
27 contratos
No. de contratos comerciales de toda la población
con póliza seguros
17.604 contratos
No. de inmuebles comerciales promedio sin
arrendar
44 inmuebles
No. de inmuebles comerciales sin arrendar toda la
población
28.688 inmuebles
No. de inmuebles comerciales retirados en el
período
12 inmuebles
No. de inmuebles comerciales retirados en el
período toda la población
7.824 inmuebles
No. de arrendatarios comerciales que suscribieron
acuerdo de pagos
1/mes
No. de arrendatarios comerciales totales con
acuerdo pagos
4.564 arrendatarios
No. de arrendatarios comerciales en promedio
cumplieron acuerdos
5 arrendatarios
No. de arrendatarios comerciales toda la población
cumplieron acuerdos
3.260 arrendatarios
No. de contratos terminaron anticipadamente 3 contratos
No. de contratos terminaron anticipadamente toda
la población
1.956 contratos
No. de contratos reportados por incumplimiento en
promedio
3 contratos
No. de contratos reportados por incumplimiento en
total
1.956 contratos
No. de contratos en proceso de restitución en
promedio
2 contratos
No. de contratos en proceso de restitución toda la
población
1.304 contratos
Incumplimiento de contratos por estratos. 4(36%),3(23%),5(16%),
6(14%), 2(8%), 1(3%). Nota. Resultados del cuestionario. 2021.
COMPORTAMIENTO ARRIENDO HABITACIONAL Y COMERCIAL 82
A continuación de visualizan gráficamente el compendio de resultados de la investigación
de acuerdo al cuestionario.
Figura 29
Efectos Laborales Durante la Pandemia en Inmobiliarias de Santander
Nota. Fuente compendio de resultados con base a investigación. 2021.
Figura 30
Comparativo Arriendos de Inmobiliarias de Santander en Pandemia
Nota. Fuente compendio de resultados con base a investigación. 2021.
COMPORTAMIENTO ARRIENDO HABITACIONAL Y COMERCIAL 83
7. Hoja de Ruta Según Plan de Acción Para la Recuperación del Sector Inmobiliario de
Santander
7.1. Fundamentos del Plan de Acción
Con el propósito de mitigar el impacto económico, financiero y mercadológico de la
Covid-19 en los arriendos habitacional y comercial en las agencias inmobiliarias de Santander, se
propone una hoja de ruta que oriente el Plan de Acción de estas empresas para contribuir a su
fortalecimiento en las relaciones con los grupos de interés, consolidación en los segmentos de
mercados que atienden, diversificación de su portafolio y protocolización de alianzas estratégicas
en el marco de la época de pandemia.
Cabe resaltar que la ejecución del Plan de Acción que se presenta a continuación es
responsabilidad de los Gerentes de las Agencias Inmobiliarias de Santander.
COMPORTAMIENTO ARRIENDO HABITACIONAL Y COMERCIAL 84
Tabla 32
Plan de Acción de las Agencias Inmobiliarias en Época de Pandemia
Estrategias Metas Actividades Indicadores
Integrativas
Consolidar a las Agencias
Inmobiliarias en el mercado de
arrendamientos de Santander
Realizar una segmentación del
mercado habitacional y
comercial.
Organizar una base de datos de
los clientes reales y potenciales
Implementar el programa CRM
(Customer Relationship
Manager) o de relaciones con los
clientes.
Potencial por segmentos
habitacional y comercial
No. de clientes reales y
potenciales que demanden
arrendamientos.
Nivel de satisfacción del cliente
Competitivas Lograr una fidelización de los
clientes
Diseñar una estrategia creativa
para compra de espacios en
medios de comunicación.
Diseñar campaña publicitaria
institucional.
Comunicar beneficios a los
estratos de mayor
incumplimiento.
Inversión publicitaria.
No. de Agencias Inmobiliarias.
No. de contratos incurridos en
incumplimiento.
Conservadoras Diversificar el portafolio de
servicios
Investigar los segmentos de
mercado para identificar
expectativas de los clientes.
Ofrecer tarifas selectivas y
diferenciales.
Gestionar la asignación de
subsidio para la construcción,
adquisición y/o mejoramiento de
vivienda.
Servicios ofrecidos.
Servicios esperados.
No de tarifas especiales.
Déficit de vivienda.
COMPORTAMIENTO ARRIENDO HABITACIONAL Y COMERCIAL 85
Tabla 33 (Continuación)
Plan de Acción de las Agencias Inmobiliarias en Época de Pandemia
Estrategias Metas Actividades Indicadores
Defensivas Optimizar los recursos
disponibles de cada agencia
Formalizar convenios para
alianzas estratégicas con otras
agencias del país.
Aprovechar las ayudas ofrecidas
por el Gobierno Nacional en
época de pandemia.
Gestionar el Riesgo de Desastres,
para el aseguramiento de la
sostenibilidad, la seguridad
territorial, los derechos e
intereses colectivos, mejorando la
calidad de vida de las
poblaciones.
No de agencias inmobiliarias en
alianza
Subsidios, impuestos,
financiamientos de intereses de
mora y de servicios públicos.
Población vulnerable.
Nota. Fuente diseño propio. 2021.
En lo esencial, esta Plan de Acción para las agencias inmobiliarias de Santander constituye un espacio de articulación entre
el sector empresarial, académico, público e institucional, para promover iniciativas, proyectos y acciones que apunten al mejoramiento
de la productividad y competitividad de estas empresas y por ende al mejoramiento de la calidad de vida de los santandereanos, con
participación de todos los actores involucrados como Gobernación de Santander, FEDELONJAS, Lonja de Propiedad Raíz del
departamento y de otros departamentos, Cámara de Comercio de Bucaramanga y La Comisión Regional de Competitividad e
Innovación (CRCI) – Santander Competitivo, entre otros.
COMPORTAMIENTO ARRIENDO HABITACIONAL Y COMERCIAL 86
7.2. Ayudas Ofrecidas por el Gobierno Nacional a los Empresarios
Con motivo de la pandemia ocasionada por la Covid-19, el Gobierno Nacional ofreció las
siguientes ayudas a los empresarios conforme lo señala la Cámara de Comercio de Bucaramanga
(2020e):
Subsidio equivalente al 40% de un salario mínimo para los trabajadores de las empresas
que hayan tenido una disminución de 20% en su facturación.
Ampliación del plazo para el pago de impuestos de renta para fin de año.
Líneas de financiamiento y respaldo crediticio con: Fondo Nacional de Garantías,
Bancoldex, Banco Agrario, Findeter.
Ampliación del plazo para el pago de impuestos a las ventas correspondiente al periodo
marzo a abril hasta el 30 de junio.
Ampliación del plazo para el pago de impuestos al consumo correspondiente al periodo
marzo a abril hasta el 30 de junio.
Suspensión del cobro de peajes durante el aislamiento preventivo obligatorio a los
vehículos de servicios de salud, transporte de bienes de salud, de consumo y de primera
necesidad.
No se podrán hacer desalojos, cobrar intereses de mora y se congelan los precios del
arrendamiento para las actividades comerciales.
Implementación de financiamiento en facturas de servicios públicos a usuarios
comerciales e industriales que no puedan pagar.
Implementación de medidas para disminuir temporalmente la cotización al Sistema
General de Pensiones Subsidio equivalente al 50% de la prima de junio para todos los
trabajadores de las empresas que devenguen hasta 1 millón de pesos.
COMPORTAMIENTO ARRIENDO HABITACIONAL Y COMERCIAL 87
Suspensión del pago de sobretasa al sector eléctrico para prestadores de servicios
turísticos.
Terminación unilateral de contratos de arrendamiento de locales comerciales para los
arrendatarios que lleven más de dos meses sin percibir ingresos.
Exención del impuesto sobre las ventas—IVA a todos los servicios de hotelería y
turismo en el país hasta el 31 de diciembre de 2020.
COMPORTAMIENTO ARRIENDO HABITACIONAL Y COMERCIAL 88
8. Conclusiones
Es importante precisar que desde que se inició el aislamiento obligatorio preventivo en
2020, muchos arrendadores han dejado de percibir ingresos económicos a raíz de la pandemia,
dado que, en el país, el 35% de los colombianos viven en casas arrendadas y el 80% de los
negocios están bajo esa misma modalidad.
Es así como la mayor participación la tienen las casas y apartamentos en comparación
con los inmuebles de tipo comercial en Bucaramanga; durante el último trimestre vencido del
2020, el 84.38% de contratos fueron para vivienda y el 15.63% fue reservado para comercio.
Para el periodo abril a octubre de 2020, se realizó la presente investigación a la población
de empresas registradas con actividad inmobiliaria en Santander, que alcanzan un total de 652
conforme a la Cámara de Comercio de Bucaramanga (Ver figura 3), analizada a través de una
muestra representativa de 64 empresas con el propósito de determinar el comportamiento en los
arriendos habitacional y comercial con base a cuestionario aplicado a la muestra.
De acuerdo con las respuestas de las agencias inmobiliarias entrevistadas, las 64 agencias
tienen un total de 598 trabajadores directos, cada agencia inmobiliaria de Santander tiene un
promedio de 9 trabajadores directos.
Las agencias inmobiliarias entrevistadas indicaron respecto al periodo citado, según
respuestas y cálculos propios, que el índice de despidos de parte de las inmobiliarias de
Santander es del 7.2% del total de empleados. Así mismo, el total de contratos modificados es de
187, por lo tanto, cada agencia modificó en promedio tres contratos de arrendamientos. Las
agencias inmobiliarias en Santander administran un total de 201.468 inmuebles para arriendo
habitacional, según respuestas y cálculos propios, cada una tiene un promedio de 309 contratos
de arriendo habitacional.
COMPORTAMIENTO ARRIENDO HABITACIONAL Y COMERCIAL 89
Por otro lado, las agencias declararon que los contratos de arriendo habitacional tienen
suscritos con fianza el 62 % del total de contratos de arriendo habitacional y el 38% con pólizas
de seguros; los inmuebles de arriendo habitacional ofertados y sin arrendar en promedio de 92
inmuebles por inmobiliaria. En esta misma línea, los contratos de arriendo habitacional retirados
de la inmobiliaria alcanzan un promedio de 36 inmuebles para arriendo habitacional, retirados
durante el periodo anteriormente citado.
Vale la pena destacar que las agencias Santandereanas administran un promedio de 90
contratos de arriendo comercial; los contratos de arriendo comercial tienen suscritos con fianza
un promedio de 63 contratos por agencia y un promedio de 27 contratos con pólizas de seguros.
Las agencias inmobiliarias encuestadas declararon que los contratos de arriendo
comercial ofertados sin arrendar tienen en promedio de 44 inmuebles por agencia; los contratos
de arriendo comercial retirados de la inmobiliaria alcanzan un promedio de 12 por agencia,
durante el periodo de abril a octubre de 2020, debido a la Covid-19.
Un total de 1.835 arrendatarios habitacionales suscribieron acuerdos de pago entre abril y
octubre de 2020, a causa del Covid-19, lo que equivale a un promedio por agencia de 29
arrendatarios en cada mes. Por otra parte, los arrendatarios habitacionales que tienen proceso de
restitución alcanzan un promedio de 6 procesos por agencia mensualmente entre abril y octubre
de 2020.
Los arrendatarios habitacionales según resultados indican que la tasa promedio de
cumplimiento de los acuerdos de pago durante el periodo de abril a octubre de 2020 es del
66.6%. De acuerdo con las respuestas, en lo que respecta a los contratos de arriendo
habitacional, cada agencia tiene cinco contratos habitacionales en promedio, que fueron
terminados anticipadamente.
COMPORTAMIENTO ARRIENDO HABITACIONAL Y COMERCIAL 90
Las agencias inmobiliarias declararon que en promedio por agencia 3 contratos de
arriendo habitacional que quedaron reportados en firme por incumplimiento en el pago del
canon de arrendamiento durante abril a octubre de 2020, debido a la Covid-19.
El estrato socio-económico de arriendo habitacional que las agencias percibieron que
presentó mayor incumplimiento con el contrato, durante el periodo de abril a octubre de 2020,
debido a la Covid-19, es el estrato cuatro (4), conforme lo señalan el 29 % de las agencias, en
su orden, el estrato tres (3) de acuerdo al 23% de las agencias, el estrato cinco (5) según el 22%
de las inmobiliarias, el estrato dos (2) acorde al 14% de los encuestados, el estrato seis (6)
según el 9% y el menor incumplimiento aparece en el estrato uno (1) conforme lo señala el 3%
de las agencias entrevistadas.
Las agencias encuestadas señalaron que los arrendatarios comerciales suscribieron en
promedio un contrato con acuerdos de pago por mes, de abril a octubre de 2020; los
arrendatarios comerciales cumplieron un promedio de cinco acuerdos mensuales por agencia
entre abril a octubre de 2020, debido a la Covid-19.
De acuerdo a cálculos propios, cada agencia encuestada tienen un promedio mensual de
tres contratos que cumplieron su acuerdo, de igual manera, tienen en promedio de tres
contratos por mes que quedaron reportados por incumplimiento en el pago del canon de
arrendamiento por agencia. En promedio dos contratos comerciales entraron en proceso de
restitución en cada mes, de abril a octubre de 2020, debido a la Covid-19.
El estrato socio-económico de arriendo comercial que las agencias inmobiliarias
percibieron con mayor incumplimiento con el contrato, durante el periodo de abril a octubre de
2020, debido a la Covid-19 es el cuatro (4), conforme lo señalan el 36 % de las agencias; en su
orden el estrato tres (3) de acuerdo al 23% de las agencias; el estrato cinco (5) como lo señaló
COMPORTAMIENTO ARRIENDO HABITACIONAL Y COMERCIAL 91
16% de las inmobiliarias; el estrato dos (2) el 8% de los encuestados; el estrato seis (6) según
el 14% y el de menor incumplimiento aparece el estrato uno (1) conforme al 3% de las
agencias entrevistadas.
Con el propósito de mitigar los impactos económico, financiero y mercadológico de la
Covid-19 en los arriendos habitacional y comercial en las agencias inmobiliarias de Santander se
propuso un Plan de Acción para estas agencias inmobiliarias y contribuir con su fortalecimiento
en las relaciones con los grupos de interés, consolidación en los segmentos de mercados que
atienden, diversificación de su portafolio y protocolización de alianzas estratégicas en el marco
de la época de pandemia.
COMPORTAMIENTO ARRIENDO HABITACIONAL Y COMERCIAL 92
9. Recomendaciones
Continuar con el macroproyecto enmarcado en la firma del convenio de cooperación
interinstitucional entre la Universidad de Santander, la Cámara de Comercio de Bucaramanga y
la Corporación Lonja Propiedad Raíz de Santander, el cual beneficiará a todos los participantes
de este.
Las agencias inmobiliarias deben capacitar a sus trabajadores en la implementación de
las acciones que permitan garantizar la continuidad de las actividades de manera virtual, digital
y/o remota, así como la protección integral de los colaboradores que estén presentes en las
instalaciones o lugares de trabajo.
Las agencias inmobiliarias deben establecer métodos de pago virtuales, incorporación de
firmas digitales de documentos y contratos, y presentar sus bienes inmuebles y servicios
inmobiliarios usando las redes sociales y las diferentes tecnologías de la información y
comunicación disponibles actualmente en el mercado.
Las agencias inmobiliarias deben establecer un análisis de riesgo más detallado con los
arrendatarios, para definir la garantía del pago de los contratos de arrendamiento, ya sea con
contrato de fianza o con póliza de seguro, siendo este último el más recomendado por el
maestrante.
Las agencias inmobiliarias como intermediarias no deben usar el porcentaje de utilidad
por concepto de la administración del inmueble, en el pago de las garantías del cumplimiento del
contrato de arrendamiento, este pago debe correr por cuenta del propietario quien finalmente es
el beneficiario.
Todos los inmuebles arrendados y sin excepción, deben tener contrato firmado, con una
garantía de pago durante todo el tiempo del contrato.
COMPORTAMIENTO ARRIENDO HABITACIONAL Y COMERCIAL 93
Las agencias inmobiliarias deben garantizar que los propietarios y los arrendatarios
conozcan muy bien las condiciones establecidas en sus respectivos contratos.
Las agencias inmobiliarias y, mientras dure la pandemia o hasta alcanzar la inmunidad
de rebaño en Colombia, deben adoptar medidas de control administrativo para la reducción de la
exposición, tales como la flexibilización de turnos y horarios de trabajo, así como propiciar el
trabajo remoto o trabajo en casa de las áreas administrativas.
Además, deberán solicitar la asistencia y asesoría técnica de la ARL para verificar
medidas y acciones adoptadas a sus diferentes actividades.
Proveer a los empleados los elementos de protección personal que deban utilizarse para
el desarrollo y cumplimiento de las actividades laborales, y velar por la debida utilización y
cumplimiento.
Los empleados de las agencias inmobiliarias deberán reportar al jefe inmediato cualquier
síntoma o caso de contagio que llegase a tener en su lugar de trabajo, su familia, la existencia de
casos familiares, para que se adopten las medidas correspondientes.
Velar por el cumplimiento de medidas sobre el uso adecuado de tapabocas, lavado de
manos y distanciamiento físico, y teniendo en cuenta los mecanismos de limpieza y desinfección
de elementos e insumos de uso habitual, superficies, equipos de uso frecuente, el manejo de
residuos producto de la actividad o sector.
Optimizar la ventilación del lugar y el cumplimiento de condiciones higiénico-sanitarias.
Aprovechar debidamente las ayudas económicas y tributarias ofrecidas por el Gobierno
Nacional a los empresarios
COMPORTAMIENTO ARRIENDO HABITACIONAL Y COMERCIAL 94
Establecer los mecanismos de seguimiento y evaluación en la implementación del Plan
de Acción presentados en este documento, para asegurar su cumplimiento y adoptar medidas
correctivas.
Coordinar con los prestadores de servicios de salud y las Empresas Administradores de
los Planes de Beneficios en Salud, las acciones pertinentes para la restauración de los servicios
de salud a partir de la evaluación del riesgo de transmisión, que garantice la continuidad y
seguridad de la atención de las personas durante las fases de mitigación y control de la
emergencia sanitaria por Covid-19.
Implementar los protocolos de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar un manejo
adecuado de la pandemia por Covid-19 en todas las agencias inmobiliarias.
COMPORTAMIENTO ARRIENDO HABITACIONAL Y COMERCIAL 95
Apéndices
Apéndice A. Instrumento de Investigación
COMPORTAMIENTO ARRIENDO HABITACIONAL Y COMERCIAL 96
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COMPORTAMIENTO ARRIENDO HABITACIONAL Y COMERCIAL 98
COMPORTAMIENTO ARRIENDO HABITACIONAL Y COMERCIAL 99
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COMPORTAMIENTO ARRIENDO HABITACIONAL Y COMERCIAL 103
COMPORTAMIENTO ARRIENDO HABITACIONAL Y COMERCIAL 104
COMPORTAMIENTO ARRIENDO HABITACIONAL Y COMERCIAL 105
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COMPORTAMIENTO ARRIENDO HABITACIONAL Y COMERCIAL 107
Apéndice B. Agenda de Reuniones Realizadas
Reunión inicial todo el equipo de trabajo Sep. 10/20 (Lonja, CCB, UDES).
Reunión Lonja Sep. 11/20 ( Departamento de estudios e investigaciones de la Lonja).
Reunión Lonja Sep. 14/20 (Director Lonja, Coordinadora de departamento de estudios e
investigaciones).
Reunión Lonja Sep. 16/20 (Coordinadora de departamento de estudios e
investigaciones).
Reunión Lonja Sep. 18/20 (Departamento de estudios e investigaciones).
Reunión Dirección de Investigación Sep.19/20 (Ing. Humberto Márquez).
Reunión asesoría jurídica y legal. Sep. 22/20 (Dr. Rafael Gómez, Coordinadora de
departamento de estudios e investigaciones).
Reunión de todo el equipo de trabajo Sep. 24/20 (Lonja, CCB, UDES).
Reunión Afinación del Instrumento Oct 3/20 (Lonja, CCB, UDES).
Reunión Afinación del Instrumento y establecer el convenio. Oct 16/20 (Lonja, CCB,
UDES).
Reunión Dirección de Investigación Oct 20/20 (Dra. Henly Flórez, Coordinadora de
departamento de estudios e investigaciones).
Reunión de todo el equipo de trabajo Oct. 22/20 (Lonja, CCB, UDES).
Corrección del Instrumento Oct 29/20 (Lonja, CCB, UDES).
Taller de Marketing Digital Nov 12/20 (Lonja, CCB, UDES).
Reunión Dirección de Investigación Dic. 9/20 (Dra. Henly Flórez).
Reunión Dirección de Investigación Dic. 16/20 (Dra. Henly Flórez).
COMPORTAMIENTO ARRIENDO HABITACIONAL Y COMERCIAL 108
Reunión de resultados todo el equipo de trabajo Dic. 17/20 (Lonja, CCB, UDES).
Entrega de informe ejecutivo Marzo 19/21 (Lonja, CCB, UDES).
COMPORTAMIENTO ARRIENDO HABITACIONAL Y COMERCIAL 109
Apéndice C. Listado de Plataformas para Aplicación de Encuestas
HubSpot
SurveyMonkey
SurveySparrow
Survey Kiwi
SoGoSurvey
Typeform
Encuesta
Survicate
Survio
Qualtrics
Crowdsignal
SurveyPlanet
Tesi
Google Forms
SurveyGizmo
Encuesta Fácil
QuestionPro
Zoho Survey
SurveyLegend
Limesurvey
COMPORTAMIENTO ARRIENDO HABITACIONAL Y COMERCIAL 110
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