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ALVARO CUERVO-CAZURRA
MIGUEL A. MONTOYA
KARLA NAVARRO RAMOS
La construcción de Automóviles Chinos en México:
Alianza entre Grupo Salinas-FAW*
En 2009 Ricardo Salinas Pliego, Director General de Grupo Salinas, uno de los mayores
Grupos Empresariales en México, se enfrentó a un gran desafío. En 2007 negoció con la
empresa de autos Chinos FAW, acerca de la importación de autos a México como un
primer paso hacia la fabricación de coches Chinos en el país. Sin embargo, nunca imaginó
que tendría dificultades en el mercado automotriz mexicano como consecuencia de la crisis
financiera global. Esta misma crisis había puesto en duda la viabilidad del proyecto y era
necesario evaluar si sería rentable para continuar con la esperanza de una rápida
recuperación en lugar de cerrar la operación. Esta fue una decisión difícil ya que GS había
creado una red de concesionarios y ya había vendido varios miles de coches importado. El
detener la operación implicaría no solo tener que cerrar la red sino también dejar a la deriva
el mantenimiento de los coches así como un golpe a la reputación de la empresa.
¿Cuál sería la mejor opción?
Grupo Salinas
Grupo Salines es uno de los mayores grupos empresariales o conglomerados en México,
cuenta con operaciones en el comercio minorista, los medios de comunicación,
telecomunicaciones, servicios financieros, internet. Para el año 2009 GS cuenta con cerca
de 45,000 empleados que trabajan en México, EE.UU., Brasil, El salvador, Guatemala,
Honduras, Panamá y Perú con ventas de $63,153 millones de Pesos.
Grupo Salinas se compone de cuatro segmentos de negocios, en cuatro sectores (ver anexo
2 de la estructura organizacional).
1.- Medios de Comunicación.
Estos se componen por TV Azteca y Azteca América.
Tv Azteca es la segunda televisora y productora de contenido televisivo de habla hispana en
el mundo. Opera dos redes de televisión con cobertura nacional en México a través de 300
estaciones. Sus canales nacionales son Azteca 13, que es dirigido hacia las familias en
general y Azteca 7, que se centra principalmente al público joven de ingresos medios y
altos. Estos canales cubren el 97% y 95% de los hogares de la televisión Mexicana,
respectivamente. Azteca América ofrece Telenovelas, noticias, deportes y entretenimiento a
Cuervo-Cazurra, A., Montoya, M.A. y Navarro, K. (2012?). La construcción de automóviles chinos en México:alianza entre grupo Salinas-FAW. Recuperado de la base de datos de UESAN (035957)
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los Estados Unidos las 24 horas del día, siete días a la semana. Lanzado en otoño del 2001
Azteca América actualmente tiene filiales en los mercados hispanos más importantes en
Estados Unidos atreves de sus estaciones afiliadas, Así mismo, Azteca América llega a los
hogares de habla hispana a una parte significativa de la población Latina en Estados
Unidos, estimada en 2006 en mas 40 millones de personas.
2. Finanzas y Ventas al por menor
Grupo Elektra, es líder en América Latina respecto a las compañías de servicios financieros
y de comercio especializado enfocada en el mercado de masas. Aproximadamente opera
1,900 puntos de venta en México y América Latina. El negocio comercial opera en México
Guatemala, Honduras, Perú, El Salvador, Panamá, Argentina y Brasil. La empresa cuenta
con varias empresas para satisfacer mejor las necesidades de los clientes. En cuanto al
comercio especializado al por menor. Los nichos en los que se enfoca de Grupo Elektra son
la clase media en América Latina ofreciendo las marcas de mundial en electrónica,
electrodomésticos, muebles, equipos de transporte, teléfonos, computadoras, transferencias
electrónicas de dinero y garantías extendidas, entre muchos otros productos y servicios.
GS Motors, es la compañía de automóviles primeramente con capital mexicano. En
Noviembre de 2007 GS Motors, firmó un “join venture” con FAW Group, la mayor
empresa de automóviles en China
Azteca Finanzas es la división fundamental y de más rápido crecimiento de GS que incluye
todas las filiales del Grupo y las operaciones que ofrecen productos y Servicios financieros
a los consumidores en México y otros países de América Latina. Aprovecha las sinergias
que representa la red de empresas de Grupo Salinas, teniendo 100 años de funcionamiento
antes como Salinas y Rocha y mas de 50 años de experiencia en la concesión de créditos
con Grupo Elektra teniendo prestigio, una extensa red de distribución y una circulación de
mas de siete millones de personas cada semana con mas de 1.000 puntos de venta que
benefician directamente a Banco Azteca, Seguros Azteca y Afore Azteca.
3. Telecomunicaciones
Iusacell: En Marzo de 2007, Grupo Iusacell acordó fusionarse con Unefon Holdings, que
era otra empresa del grupo Salinas. Unefon Holdings es la compañía que se mantiene
dueña del capital de Unefon, el operador de banda ancha telefónica que se encuentra
enfocado hacia el mercado masivo en México.
La nueva compañía nace con más de 3,4 millones de suscriptores, esto es el equivalente a
un 7% der mercado de las telecomunicaciones inalámbricas en México.
4. Responsabilidad social
La fundación Azteca es una organización sin fines de lucro dedicada a enriquecer la salud,
nutrición, educación y medioambiente, Fundación Azteca es la herramienta más poderosa
que debemos implementar en acción en los valores GS. Los principales programas
patrocinados por Fundación Azteca son: Movimiento Azteca, Plantel Azteca, Vive Sin
Drogas, A Quien Corresponda y Juguetón
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Azteca América, como hermana de la Fundación Azteca, Fundación Azteca América es una
organización sin objetivo de lucro dedicada a la mejora de calidad de vida de los miembros
de la comunidad Hispánica en Estados Unidos. Su filosofía está basada en el
comportamiento respetuoso y recíproco con la sociedad al ofrecer las herramientas
necesarias para desarrollar en ésta una mejora.
Fomento Cultural Grupo Salinas, se creó a partir del interés y el compromiso del Grupo
para participar en el apoyo, promoción y comunicación cultural. El Fomento dedicado a
promocionar la preservación de la herencia cultural de México. Esto se ha realizado gracias
a proyectos que favorecen el conocimiento, el rescate y mantenimiento asegurado de la
herencia cultural.
Historia de grupo Salinas
Grupo Salinas comenzó a realizar operaciones en 1906, en Monterrey, Nuevo león al norte
de México, con una fábrica de muebles que Benjamín Salinas Westrup abrió junto con su
hermano de ley Joel Rocha. A diferencia de otras empresas, ellos no solamente vendían
muebles, también proporcionaban crédito para comprar estos muebles.
Esta combinación de la venta de artículos para el hogar y su financiación, se convirtió en la
fórmula que les permitió crecer la compañía y convertirla en lo que es ahora, uno de los
más grandes grupos de negocios.
Grupo Salinas importó de Europa la primera cama de bronce en México, después, ajustaron
su modelo y en 1906 decidieron estabilizar una fábrica con este tipo de camas. Así es
como la compañía nació y se registró formalmente 2 años después. En 1909 las camas ya
eran famosas en Nuevo león y en los estados vecinos, donde había una gran cantidad de
envíos por ferrocarril. Pero cinco años después, pasando la revolución mexicana de 1910 la
fábrica había cerrado pero Benjamín y Joel decidieron transformar esta situación crítica en
una oportunidad de negocios.
En los años de 1920 fijaron la primera tienda de muebles llamada Salinas y Rocha en el
centro de Monterrey, comenzando con un sistema de ventas que consistía en microcréditos,
con pagos semanales. Esto fue todo un éxito y de alguna manera alivió la escasez y al
mismo tiempo cubrió las necesidades de la población. A finales de la década de 1920 ya
tenían tres tiendas en la ciudad. Estos dos emprendedores entendieron el valor de los
préstamos de dinero con el fin de cerrar ventas, y sin saberlo, crearon el modelo de
negocios que hoy sustentan Elektra y Banco Azteca.
En 1950, su hijo, Hugo Salinas Rocha se aventuró con el negocio de manufactura de radios
y televisiones.
En 1952 Hugo Salinas Price, el nieto de los fundadores e hijo de Hugo Salinas Rocha fue
nombrado gerente general del negocio. En 1959 abrió su primera tienda, a la que llamo
“Electra”, donde organizo un esquema de crédito de compra y venta de productos
directamente de puerta en puerta.
En 1968 Electra ya tenía 12 tiendas en Monterrey.
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En 1976 la devaluación del peso frente al dólar obligó a la compañía a suspender
temporalmente su plan de crédito, sin embargo se reanudó en 1989.
En 1987 cuando Hugo Salinas Price tenía 57 años de edad, anunció su retiro y nombró
a Ricardo Salinas Pliego, su hijo, como nuevo consejero delegado de Grupo Elektra. En
medio de una fuerte crisis económica y ante la posibilidad de la quiebra de la empresa,
Ricardo Salinas hizo una profunda reestructuración de las operaciones de Elektra. Él diseñó
un nuevo modelo de negocios: los bajos márgenes, la política de sólo pagar en efectivo y
una línea de productos básicos. Estas mediciones cambiaron radicalmente la trayectoria de
la empresa, que poco a poco, pero sin pausa volvió a la rentabilidad de sus operaciones. En
ese año, Elektra contaba con 59 tiendas y dos mil empleados. La compañía comenzó
a cotizar en 1993 en la Bolsa Mexicana de Valores.
En 1993, un grupo de accionistas encabezado por el Sr. Salinas Pliego hizo una oferta
exitosa para la red de televisión pública Imevisión, cambiando el nombre a TV Azteca.
TV Azteca es la segunda mayor red de televisión Mexicana después de Televisa. Fue
establecido en 1983 como la empresa estatal llamada “Instituto Mexicano de la Televisión”
(IMEVISIÓN) una explotación de redes nacionales de TV canal 12 (en 1968 era propiedad
del Estado desde 1972) y canal 7 se privatizó con su nombre actual y en 1993 se integraron
como parte de Grupo Salinas.
El 18 de Julio de 1993, Hacienda de México, (Secretaria de Hacienda y crédito Público
SHCP) anunció que la Radiotelevisora del Centro, controlada por Ricardo Salinas Pliego,
fué ganadora del proceso de subasta para adquirir la propiedad estatal del paquete de
medios, que incluyó a Imevision. En 1996 TV Azteca comienza a producir telenovelas y se
consolidó Azteca Digital y Azteca Music. Para 1997, TV Azteca comenzó a cotizar en la
Bolsa Mexicana de Valores y la Bolsa de Nueva York.
En 1996 Elektra creó “Dinero Express”y en 1998, Tv Azteca hizo una inversión estratégica
en Unefon empresa de telefonía celular.
Ese mismo año, la cadena Elektra compró Salinas y Rocha ya que esta misma estaba
ahogada en deudas bancarias y problemas financieros irreversible, la cadena fue subastada
y fué así como Elektra la compró, pagando por ella 77.7 millones de dólares
En el año 2000 GS se establece bajo una nueva estructura y TV Azteca abre su filial en
Estados Unidos para centrarse en el mercado Hispano.
La forma en que Elektra opera es simple. No es que sea el mercado de la clase media baja,
su atractivo principal es la forma en que aplica la política de pagos por medio de atractivos
pagos semanales en abonos muy pequeños, pagando finalmente más del valor del bien.
Como parte de su estrategia de cumplimiento de los segmentos más bajos de la población,
en 2002, GS obtuvo una licencia para crear el Banco Azteca, que opera en las tiendas
Elektra. Un año más tarde, también obtuvo el permiso para operar una AFORE que
complete sus servicios financieros. Además, Banco Azteca abrió 813 sucursales en Grupo
Elektra, y ese mismo año la compañía adquirió la mayoría de valores de Iusacel que es el
tercer operador móvil en México, con presencia en el 90% de mercado móvil abarcando el
10% de los usuarios de telefonía móvil en México.
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Como parte de su expansión en América Latina, en 2005 la empresa comenzó a franquiciar
su marca Elektra. Las tiendas Elektra de GS son una red de tiendas de electrodomésticos,
muebles y teléfonos móviles. Tiene 795 tiendas en México. Desde 1997 hasta la fecha
(2010) amplió sus operaciones en América Latina: 50 en Perú, 47 en Guatemala, 23 en
Honduras, 12 en Panamá, 13 en Argentina y 7 en Brasil.
Construcción de Automóviles Chinos en México
En 2003 Elektra comenzó con la venta de neumáticos en México, convirtiéndose en el
tercer distribuidor más importante. Y debido a la expansión de este negocio y la
competencia se trató de aumentar la oferta de estos productos en Elektra y fué así como GS
proyectó los automóviles y durante varios años se desarrolló esta idea resultando
exitosamente el primer proyecto con las Motocicletas Italika. (7)
Cuando GS inició la comercialización de las motos y en el año que se iniciaron sus
operaciones con el mercado de motocicletas Italika era de 100.000 unidades y para 2007 se
cierra el año con 200.000 unidades vendidas, por lo que no solo creció Grupo Salinas sino
también el mercado total.
Grupo Salinas quería tener el mismo fenómeno de Italika con los autos FAW y esto dio
origen a la decisión de establecer una alianza con una empresa con tecnología de clase
mundial con el fin de llegar al mercado de bajos ingresos que no tienen acceso a las marcas
regulares y sus costos.
De acuerdo a Javier Sarro, director de la división de transporte de GS, este negocio tomó
dos años de análisis e investigación por lo que no sería un negocio improvisado de GS
visualizando tener mejores servicios post ventas a nivel mundial.
La empresa cuenta con la experiencia de traer productos desde China hasta México, desde
hace ya 20 años con fabricación de electrónicos y hace tres años con la importación de las
motocicletas sector en el que se venden 56% de las unidades en el país. (8)
Así es entonces como nació el concepto de tener una alternativa más a la necesidad de
transporte de sus clientes.
En 2007 Grupo Salinas comenzó una búsqueda formal de un socio Chino para entrar en la
industria del automóvil.
Los fabricantes Chinos más importantes son : FAW, GEELY, BAW,BEIGI FUTON
CHERY AUTOMOTIVE, DONG FENG MOTOR y CHANA.
Se mantuvo conversaciones con mas de 10 fabricantes, pero no había mayores avances con
Geely, establecida como una empresa independiente en 1986 y para 1997 Geely lanzó su
negocio de fabricación de automóviles siendo hoy una empresa completamente integrada
de automóviles independiente con un auto eco sistema de diseño, investigación y
desarrollo, producción distribución y servicio.
Geely tiene su sede en Hangzhou, capital de la provincial de Zhejiang, y opera seis de
montaje de automóviles y trenes de potencia. Cuenta con varias plantas de fabricación en
China que se encuentran en en Lanzhou (provincia de Gansu), Linhai (provincia de
Zhejiang), Luqiao (provincia de Zhejiang), Ningbo (Zhejiang provincia), Shanghai y
Xiangtan (provincia de Hunan). Estas instalaciones permiten una capacidad de producción
de aproximadamente 300.000 vehículos al año. Geely opera a través de dos entidades
fundamentales de carácter jurídico, Zhejiang Geely Holding Group "(" Geely Holding
Group ") y Geely Automobile (" Geely Automobile Holdings "). Geely Holding Group que
es la compañía matriz de Geely y es una firma independiente de propiedad privada
registrada en el República Popular de China. En 2005 Geely Automobile Holdings Limited
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cotiza en la Bolsa de Hong Kong y es responsable de la mayoría de las operaciones de
fabricación de Geely.
Sin embargo, después de mucho análisis, la asociación con Geely no llegó a buen término y
en lugar de ellos Grupo Salinas se asoció con FAW. La razón principal para la selección de
FAW como la mejor opción era sus recursos y una mayor experiencia internacional. Para
GS, FAW es el mejor socio para el desarrollo exitoso del proyecto de automoción. Con 1,4
millones de vehículos producidos en 2006 y 140.000 empleados, es uno de los fabricante
más grandes de vehículos en China y es el lugar no. 385 en el ranking de las principales
empresas del mundo en el monto de sus ventas, pero también tiene iniciativas para hacer
algunos modelos de coches de Toyota, Audi, Hyundai, Volkswagen y Mazda. Otra razón es
su avanzada ingeniería en China. (9) (10) (Anexo 3 se presentan algunos de los estados
financieros de FAW)
Historia de FAW:
Fundada en 1953, First Automotive Works (FAW) es una fábrica que manufactura de
automóviles y una de las cinco fábricas mas grandes que manufacturan automóviles en
China. En 1956, bajo el mando del Comité Central de China y con asistencia de la Unión
Soviética, construyeron la primera planta de producción en China. Conocido en ese
entonces como First Automotive Works y ahora conocido como First Automotive Group
Corporation, la producción de automóviles y camionetas encarrilaron a China en el camino
de la era automotriz.
Después de cincuenta años de desarrollo y refinamiento, se han realizado grandes cambios
se han FAW. En contraste de como en las primeras producciones se manufacturaba una
camioneta, FAW ahora produce cientos de modelos ligeros, Premium y camionetas
pesadas. En los 90’s FAW respondió a la demanda del mercado incorporando la producción
de autobuses y más automóviles, pronto FAW fue el líder productor de autobuses y
transporte de turistas de lujo en China. Comparando los primeros años de FAW la
producción en general ha aumentado 30,000 unidades a una figura anual de casi un millón.
El periodo desde el inicio de producción en 1956 hasta los finales de 1978 fue crítico para
el crecimiento y desarrollo de FAW. No muy lejos después de que la producción del CA10,
una camioneta mediana, FAW empezó con la producción del “Dong Feng” (viento del
este) un sedán y el “Hong Qi” (bandera roja) sedán de lujo. La entrada de FAW a la arena
automotriz a cualquier nivel significante fue retrasada gracias a los dos periodos difíciles de
la historia de la compañía. El “Gran Salto Hacia Delante” (1958-1960) un plan
gubernamental para avanzar en la industria China en general, que se topó con dificultades
temporal que drenaron la ayuda financiera y de administración de FAW. Cuando las
corrientes de la fortuna llegaron se pusieron a favor de la compañía, incluyendo una
estrategia planeada de 3 años de recuperación, el periodo de 1960-65 FAW demostró que
tenía los números más sólidos de ventas en cuanto a demanda.
El segundo periodo difícil para la compañía conocido como “La revolución Cultural”
ocurrió de 1966 a 1972. El primer ministro de China de Zhou Enlai concedió un periodo un
final de política dispareja que le permitió a la compañía volver a la normalidad y resumir la
tendencia con la que cuentan ahora.
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En 1975, el progreso de la compañía fue adquiriendo poder por el pensamiento a futuro de
Deng Xiapong que proponía una reforma empresarial estatal. En 1977 y 1978, dichas
reformas fueron iniciadas por el gobierno Chino para asistir a FAW y otras empresas
estatales para ponerse al corriente con los objetivos económicos que fueron puestos en
“Stand-by” por la “Revolución Cultural”. Como resultado, a pesar de los frenos impuestos
a la compañía, FAW innovó con una nueva tecnología, triplicando el número de producción
e incrementando la producción de 30,000 a 60,000 unidades.
Estados Unidos y Japón han adoptado el NCAP- New Car Assassment Program system
(por sus siglas en ingles), en los cuales la institución autoritaria o la organización industrial
conduce con regularidad pruebas de impacto en vehículos nuevos a la venta en el mercado
mediante la aplicación de normas más estrictas de seguridad establecidas por el gobierno.
En China los niveles de estándares de seguridad son distintos. El China Automotive
Technology and Research center (CATARC) ha desarrollado el C-NCAP o China New Car
Assessment Program (por sus siglas en inglés) permiten los estándares automotrices de
China y desarrollos formales bajo condiciones y reglamentos tecnológicos y económicos.
Las diferencias entre países en cuanto a composición de la población de automóviles, los
tipos de accidentes más comunes y los niveles técnicos han dado lugar a diferencias en el
sistema NCAP implementado por países en términos de organización asi como los
organismos de ejecución, los elementos de prueba y las condiciones de prueba. C-NCAP,
también, se formula sobre la base de condiciones nacionales de China, las condiciones del
tráfico y análisis de accidentes. (c-ncap.org)
Con 1,4 millones de vehículos producidos en 2006 y 140.000 empleados, es el mayor
fabricante de vehículos en China y el número 385 en el ranking de las empresas más
grandes del mundo.
Después de las ventas anuales superaran el millón de unidades para el año 2007, FAW se
había fijado nuevos objetivos con el uso de la última tecnología de información para
mantener a su personal y clientes conectados, lo que garantiza una posición competitiva en
el mercado. (11)
Los países donde se puede encontrar, además de FAW México son: Egipto, Iraq, Kenia,
Pakistán, Rusia, Sudáfrica, Ecuador y Uruguay.
Grupo Salinas GS y FAW firmaron un acuerdo de entendimiento en 2007 para empezar a comercializar
coches en México en el primer trimestre de 2008. Con un proyecto a largo plazo y con
planes para introducir una nueva línea de automóviles en México, para llegar a una tasa de
mercado que no habían sido exploradas y así como para cumplir con las normas de
seguridad y el sistema de control de emisiones para impulsar la industria automotriz. (12)
Inicialmente, los vehículos serían importados de China y se proyectó que en tres años se
producirían en México. Para producir los autos una planta en Zinapécuaro, en el estado de
Michoacán, iba a ser construida. Su objetivo era la fabricación y exportación autos
compactos a precios accesibles con la incorporación de piezas de productores nacionales.
Esta planta se supone que comenzaría la producción de automóviles en el 2010, por lo que
podría satisfacer la demanda de derivados en el país, que también tenían por objetivo
producir y exportar a América Latina a partir de los destinos en los que ya tienen una
presencia, como Brasil, Argentina, Guatemala, Perú, Honduras y Panamá. FAW también
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tiene especial interés en la exploración en los mercados de EE.UU. y Canadá. (5)
Los precios de los vehículos serian por debajo de los vendidos en el país. Los 3 modelos
ofrecidos por FAW son la línea F1 (1.0 litros) y está disponible en sedan y hatch back., el
F4 con un motor de 1.4 litros cuenta también con la versión básica y la equipada. Además,
el modelo F5 está disponible en versión sedán y hatch back aunque solo cuenta con la
versión equipada. Los precios de introducción al mercado de los modelos son: :(1) F1
Hatchback Básico: 69,900 pesos (US$ 6,300); (2) F1 Hatchback de Lujo: 74,900 pesos
(US$ 6,850); (3) F1 Luxury Sedán: 86,900 pesos (US$ 7,900); (4) F4 Sedán Base: 89,900
pesos (US$ 8,180); (5) F4 Sedán de Lujo: 96,900 pesos (US$ 8,815); (6) F5 Hatchback de
Lujo: 104,900 pesos (US$9,536 usd); (7) F5 Sedán de Lujo: 114,900 pesos (US$ 10,445)
Los autos FAW se venden y se propusieron bajo el régimen de pago semanal. Los fondos
para la adquisición de los dos modelos de automóviles FAW serán otorgados por Banco
Azteca con un pago inicial de 10% a 30% y las tasas de interés en un rango de 12% al 20%,
mientras que Seguros Azteca (la compañía de seguros del Grupo Salinas) garantizará la
protección de la unidad. Tiene varios planes de financiamiento. Por ejemplo, el F1 Hatch
Back, versión básica, que se vende con un 30% de enganche, hasta 60 meses de salario y
pagos semanales de 330 pesos. Además, se da el mantenimiento del vehículo. Si sumamos
50 pesos más por mes, el seguro de la unidad está cubierto. La tarifa que se cobra en el
crédito es de alrededor de 20% anual y es proporcionado por Banco Azteca.
Planta de Ensamblaje
El 23 de noviembre de 2007, con la presencia del Presidente de la República Mexicana,
Felipe Calderón Hinojosa, Ricardo Salinas Pliego Director GS, el presidente de FAW, Zhu
Yan Feng y el gobernador de Michoacán, Lázaro Cárdenas Batel, fue colocada la primera
piedra en la planta de montaje de automóviles FAW. Esto fue aplaudido por el presidente
luego de señalar que con la alianza estratégica entre Grupo Salinas y el mayor productor de
automóviles en China se generarían alrededor de dos mil empleos directos y unos 14.000
empleos indirectos. Esto inició una nueva etapa que ha sido la mayor inversión de China en
nuestro país hasta la fecha.
En la ceremonia de inauguración, Felipe Calderón dijo que FAW se beneficiaría junto con
la sociedad ya que habría demanda por los automóviles siendo estos bastante accesibles.
Ricardo Salinas Pliego explico cómo se pretendía importar los carros de China en un
principio y luego empezar su elaboración aquí en México. Una vez construida la planta de
ensamblaje tendrán la capacidad de producir 100,000 automóviles al año. Salinas Pliego
añadió “Hoy es un día importante para el Grupo Salinas ya que iniciamos un negocio que
desconocíamos, lo aprenderemos y produciremos bastantes automóviles y ensamblados lo
mejor posible.” Salinas Pliego dijo que dicha inversión es muy importante para México ya
que la compañía China veía a México como un buen país para invertir. Agradeció al
Presidente del Grupo FAW, Zhu Yanfeng por haber tomado en cuenta a los inversionistas y
emprendedores mexicanos.
La planta fue establecida en Zinapecuaro Michoacán y la inversión inicial fue de 150
millones de dólares. Luego se pretendió agregar otros 100 millones de dólares para invertir
en la distribución y los centros de servicio. La inversión total subió a 250 millones de
dólares y ellos planean producir 100,000 carros al año a muy bajo costo dentro de la planta.
Salinas y FAW piensan que para ser competitivos en la manufactura de automóviles, la
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producción debería de ser alta. Entonces es cuando se pensó en elevar la capacidad a
200,00 automóviles al año, considerando los mercados nacionales y de exportación.
El Secretario de Economía explico que las dos compañías intentaran establecer
laboratorios de R&D en México. El objetivo general es diseñar vehículos y cuerpos para el
mercado en México y América Latina (Panamá, Guatemala, Honduras, El Salvador, Brasil,
Perú y Argentina).
Se pensó que la inversión estimada para la construcción del centro de investigación y
desarrollo fuera de 12 millones de dólares. Para Michoacán, esto representa una de las
inversiones más fuertes, excediendo 200 millones de dólares.
Esto es un desarrollo industrial con una capacidad para ensamblar 100 mil vehículos por
año en su primera etapa y mil 200 en su etapa final. Entre los beneficios de la inversión que
se han descrito anteriormente, el gobierno de Michoacán encontró: activar el desarrollo
industrial del Estado; de anclaje para la nueva zona industrial en el estado, la población
económicamente activa aumento 5%, la creación de un centro de investigación y desarrollo
de diseño de la carrocería de clase mundial y ser el receptor de inversión más grande de
China en el país.
La planta automotriz tiene dos vías de acceso, uno de México-Guadalajara a la autopista, y
el otro de la antigua carretera a Zinapécuaro, Michoacán. El último es el lugar de
producción y plataforma logística para exportar automóviles FAW a los mercados de las
Américas, impulsada por su geografía y el desarrollo de infraestructura en el puerto de
Lázaro Cárdenas, que es un puerto multimodal consolidado en el país. Este proyecto
estratégico es fundamental para el desarrollo industrial de Michoacán, la promoción de la
oportunidad de entrar en el sector automotriz. Este es uno de los segmentos de la industria
pesada y la tecnología que tienen más probabilidades de generar ingresos económicos,
empleos, atraer la inversión a través de las plantas que generan y requieren de productos y
servicios de las empresas locales. Todos estos facilitan el aumento de la creación de empleo
y en la generación de nuevos campos de desarrollo.
Todos estos conceptos y la necesidad de componentes nacionales para el ensamblaje de
automóviles, abre la puerta a la consolidación del sector automotriz. En el otro lado,
también provoca la creación de un centro de investigación y desarrollo, lo que ayudará a
atraer a las compañías que se especializan en el campo. Esto promueve la consolidación y
el posicionamiento del Estado de Michoacán, como la mejor opción en el sector debido a su
ubicación geográfica, logística y tecnología.
De la misma manera, todo lo anterior contribuirá a desarrollar el talento local a través de
programas de vinculación con 12 universidades en el estado de Michoacán, un aumento del
5% del PIB de Michoacán, la casa del coche popular en México y América Latina.
Carta de Compromiso de El Centro de Innovación y Desarrollo
El 7 de abril de 2008, como parte del proyecto de la planta, el presidente del Grupo FAW
Wang Gang y el Presidente de Grupo Salinas Motors, Javier Sarro, firmaron una carta de
compromiso con el fin de crear un centro de investigación y desarrollo. El objetivo
principal de este Centro es vincular el sector de la educación con las actividades de la
planta de ensamblaje de vehículos.
El Secretario de Desarrollo Económico, Eloy Vargas, anunció que las universidades se
presentaron con el modelo de la colocación de los estudiantes con el sector productivo. Este
programa busca vincular a las carreras con las necesidades del Centro de Innovación y
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Desarrollo Tecnológico de Automoción de producir vehículos en México, diseñado por
mexicanos con la tecnología china. Vargas dijo que la mano de obra calificada de
graduados de las universidades contribuirá al desarrollo de Michoacán.
Importando Automóviles Chinos
Desde el año 2007 funcionarios del Ministerio de Economía autorizaron la importación de
aproximadamente 5.000 vehículos de la F1 y F5 modelos de que llegaron de China y al país
en octubre de 2007. Los autos fueron desembarcados en diciembre de ese año, en el puerto
de Lázaro Cárdenas Las Truchas, Michoacán en el Pacífico de México. Estos
permanecieron a bordo hasta que se consiguió un permiso para ser liberados y se
comercializa desde mediados de enero en las tiendas de la compañía, principalmente en el
Distrito Federal y los estados centrales de México y Morelos.
También se vendieron en el estado occidental de Michoacán y Guerrero, (21) En este
proyecto se va a construir una red de distribuidores con piso de ventas y servicio, no habrá
franquicias por lo que el proceso será controlado completamente desde el momento en que
se reunió el coche hasta que se venda y el retorno al servicio mecánico, teniendo los
usuarios. (9)
La Industria Automotriz en México.
El papel de la industria automotriz en la economía de México es importante porque tiene un
impacto en otros sectores como el vidrio, el acero y el caucho. Además, esta industria
contribuye significativamente a la creación de empleos y la atracción de inversión
extranjera directa. También es el que tiene mayor participación en la producción
manufacturera. La fabricación de equipo de transporte representa el 19% del PIB
manufacturero, las exportaciones de auto partes en cuenta el 12% del total de las
exportaciones, el empleo generado por la industria automotriz representa el 13% del
empleo industrial y los flujos de inversión extranjera directa en piezas de automóviles son
un 15% del total de IED fluye a la industria manufacturera.
La industria automotriz representa el 3,5% de la economía mexicana y es el engranaje
principal de fabricación nacional. Unas 650.000 personas trabajan directamente en ella, y si
se incluyen talleres de mecánica, vulcanización, las tiendas de repuestos, estaciones de
gasolina y peajes, el sector emplea a 2,5 millones de personas.
Para 1999, México estaba en el undécimo lugar en la producción de automóviles del
mundo, compitiendo con los grandes productores como Italia, Bélgica y Brasil. Además,
esta industria es la principal fuente de divisas en el sector manufacturero, lo que demuestra
la importancia de esta industria para el país. La proximidad a México hace que los EE.UU.
sea un importante proveedor de productos terminados y productos intermedios para los
fabricantes de automóviles más importantes, como la creciente demanda de mercado más
grande del mundo, insatisfechos con las condiciones de trabajo en ese país, significa que
compañías de EE.UU. voltearan a México.
De 2004 a 2007, la demanda de la industria para los vehículos nuevos superaron el millón
de ventas en el país. Esto se consideró una actuación muy positiva del mercado y adecuado
para la introducción de un producto accesible a un sector social, que es explotado
económicamente en el mercado.
Para el año 2007 México produjo alrededor de 2 millones de vehículos ligeros, de los
cuales 1,5 millones se exportaron. Los vehículos producidos en México son de Chevrolet
11
el Chevy HHR crossover y el Chrysler GM, Escarabajo y el Jetta de VW, el Honda Accord,
el Tida y el Versa de Nissan, Tsuru Nissan y la fusión, Milan y Lincoln MKZ, Ford.
Esto se debe a que existe una demanda actual insatisfecha en el mercado para la clase
media y baja, entre 25 y 54 años de edad, que representan el 63% de la pirámide de la
población nacional. 75% no tiene un coche, lanzando 31 millones de consumidores
potenciales que necesitan un coche barato, fiable y ecológico.
En México, 1.2 millones de vehículos entran con permisos temporales o importados
legalmente. Estos vehículos son absorbidos por el mercado objetivo al que se refiere, la
comercialización de estos vehículos es informal, sin fondos y también se generan altos
niveles de contaminación, la vida útil limitada para generar empleo e inversión y no de
ingresos para el estado o país.
La creación de puntos especializados de venta del producto, los talleres de la marca
certificada y el acceso a piezas de repuesto originales son parte de la estrategia de
consolidación en el mercado automotriz de la marca FAW.
Regulación
En 1989, buscando consolidar el modelo de exportación de la industria y buscando una
mayor experiencia para competir a nivel Internacional, se promulgó un decreto para la
Modernización y Promoción de la Industria Automotriz, este decreto entró en vigor en
Noviembre de 1990, experimentando un déficit en la balanza comercial de la industria, esto
debido principalmente a su dependencia en las importaciones de material de montaje.
La Industria del automóvil ha ido cambiando de una serie de decretos otros, asi como ha
sido víctima de las condiciones macroeconómicas que el país ha pasada y la intense
competencia internacional en el mercado. (14)
De acuerdo con el Decreto Automotriz de 2005, cualquier empresa que desee importar
vehículos a México libres de impuestos tendrá que realizar una inversión mínima de 50mil
vehículos por año. (15)
El Decreto requiere que todos los vehículos importados de automóviles que no se fabrican
en México paguen una cuota. En el caso de los autos Chinos es el 50% del valor de la
unidad. La aplicación de este impuesto no era rentable para los precios al consumidor ni
competitivo. Esta es la razón por la que el permiso para la exención de impuestos era
necesario. Por lo que tuvieron que comprometerse a construir una planta ensambladora “A
fin que prometer no empobrece”. (16)
Crisis Mexicana de la Industria Automotriz
La crisis Mexicana de la Industria Automotriz, la crisis económica de Estados Unidos, la
recesión económica Internacional, el desempleo, la crisis mundial por la que atraviesa la
industria, fueron algunos de los factores negativos que determinaron el estado de ánimo de
los consumidores en una atmosfera de incertidumbre así como la dificultad de invertir en la
compra de un vehículo u otro producto de alto costo.
Según la Organización Internacional de Fabricantes de Automóviles(OICA, The
International Organization of Automobile Manufacturers por sus siglas en Inglés) el
volumen de la producción mundial en 2008 se redujo un 4.1% respecto del año anterior.
Dentro de los países que se consideran emergentes a finales del 2008 China tomó el 2do
lugar en la lista desplazando a Corea y Francia quedando en 5to lugar en el mundo de la
producción automotriz. Brasil saltó al 6to lugar superando a India en noveno lugar y
12
México, que desde 2006 se ha situado entre el lugar noveno y decimo (2008 lugar 10)
dejando abajo a países como Canadá, Inglaterra e Italia dejándolos en el lugar 11, 13 y 14.
(International Business Times, 2008)
La Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) anunció que en el primer
trimestre de 2009, se vendieron 246,878 vehículos, esto fue 100.182 menos de los que se
venden en el mismo periodo del año pasado. La AMIA atribuye la falta de créditos a la
inseguridad laboral y el drástico descenso en las ventas. Pero hay que añadir el incremento
general de los precios de los automóviles, así como el constante aumento de precios de
gasolina, los impuestos aplastantes que suben los precios de los vehículos (IVA, ISAN,
TENENCIA) y los pagos de Servicios tales como la verificación, places, seguro contra robo
y accidentes. (24)
Los consumidores, temerosos de la adversidad, dejaron de comprar coches y las ventas de
vehículos nuevos en Diciembre cayeron casi un 20% cerrando el año con una contracción
del 6.8% (25)
Un análisis reciente de Frost & Sullivan “Como la crisis económica esta afectando a los
pasajeros y al mercado de vehículos comerciales ligeros en México” revela que el mercado
vendió un millón 25 mil 520 unidades en 2008 y se estima que se reducirá en
aproximadamente 175 mil 500 unidades debido a la crisis económica de 2009. En 2007, el
crédito automotriz de México cayó un 1%, mientras que en 2008 disminuyó en un 12%
No se trata solo de que las entidades financieras se muestran renuentes a otorgar créditos,
sino también a las instituciones del automóvil y a la banca, que también ponen restricciones
a los préstamos de dinero.
El Gobierno Federal de México ha dado a la Industria Automotriz un paquete de rescate
para mantenerse a flote en estas difíciles condiciones.
“Alrededor de las 60 empresas de las más importantes, relacionadas con la industria
automotriz esperan beneficiarse del programa de parada técnica desarrollada por el
gobierno Mexicano, el cual está diseñado para ayudar a las empresas a través del tercer
pago de los salaries para evitar despidos” (26)
Diferencias Culturales
La sociedad China es una sociedad grupal, más que individualista, en China siempre se
habla de una unidad social y el bien común, en contraposición a los mexicanos que hablan
del individuo.
Hay otros aspectos de la cultura que China se opuso a la nuestra, he aquí algunos ejemplos:
Si usted requiere una consulta o para tomar decisiones a veces damos por hecho lo que
queremos decir, pero se tiene que realizar preguntas y comentarios muy específicos y
claros.
Los Chinos pueden ser inexactos cuando se afirma algo, por lo tanto, sus ensayos
académicos, por dar un ejemplo, ni recurrirían al apartado de notas al pie.
Tienen una noción muy diferente de cómo ven el Occidente, especialmente México,
recurriendo a planes a largo plazo con un tiempo determinado de 5 a 10 años era alcanzar
los objetivos exitosamente.
13
Decision
FAW se encontró con una gran desconfianza y baja aceptación de sus productor pos parte
de los consumidores mexicanos, (esto conduce a una reducción de la oferta de vehículos en
el año en curso). Estos factores también conducen a un retraso en la inversión para la planta
de ensamblaje en el territorio nacional. FAW no imagino que cuando se planeaba construir
la planta ensambladora se convertiría en un campo de batalla debido a la Guerra contra el
narcotráfico y el crimen organizado. Además, FAW ha encontrado más malas noticias. Sus
autos, no cumplen con los términos de seguridad “DOT” y los estándares en los niveles de
contaminación que Estados Unidos (un mercado al que FAW quería accede desde México)
exige para el acceso de autos importados. (27)
Ricardo Salinas Pliego está dispuesto a resolver el dilema con respecto a la decisión que
tiene que hacer sobre cómo abordar los principales problemas de esta negociación. Por un
lado, se enfrenta a la baja demanda de los coches ya importados en el mercado automotriz
mexicano y por el otro, la lucha contra la crisis económica. Sin embargo, todavía se
pregunta si en el futuro Grupo Salinas puede crecer en este sector o eliminar por complete
la marca de autos chinos en el territorio mexicano, es la incógnita principal.
14
Exhibit 1. Estructura Organizacional de grupo Salinas
Fuente: GrupoSalinas.com
15
Exhibit 2. Financieros Grupo Salinas
2008 Resultados en Millones de pesos
Servicios Financieros y Ventas Ventas EBITIDA
Grupo Elektra 21.191 4,094
Banco Azteca 19,510 732
Seguros Azteca (Compañía de seguros) 1,333 358
AFORE Azteca (Servicio de administración de
fondos de pensión) 214 46
Media
TV Azteca 9,283 3893
Azteca América 532 _
Telecomunicaciones
Iusacell 11,090 2,209
Grupo Salinas 63,153 11,332
16
Estados Financieros de Grupo Elektra (BMV, Banca Mexicana de Valores)
Estado de Resultados (en miles de pesos) 2007 2008
Ingresos Operativos 39,118,109 42,248,481
Costo de ventas 19,583,884 22,509,061
Ingreso Bruto 19,534,225 19,739,420
Gastos Operativos 14,814,123 16,326,570
Resultado Operativo 4,720,102 3,412,850
Otros ingresos (gastos) 106,377 -838,397
Efectos del financiamiento 4,127,947 9,779,043
Resultados Inversión Permanente 53,772 -30,707
Resultado antes de impuestos 9,008,198 12,322,789
Ingresos/ganancias 2,468,830 2,945,826
Ganancia o pérdida neta 6,539,368 9,376,963
Millones de pesos* Cambio
2007 2008 $ %
SITUACION FINANCIERA
Efectivo e Inversión en Títulos de
Valores $ 39, 825 $ 45, 307 $5,481 14%
Portafolio de préstamos, neto 22,063 26, 363 4,300 19%
Instrumentos Financieros Derivados 2,218 10, 398 8,180 369%
Inventarios 3,671 4,314 643 18%
Flujo de Activos 6,253 7,070 817 13%
Otros Activos 8,254 9,223 700 8%
Total Activos $82,555 $ 102, 675 $20,120 24%
17
Depósitos de exigibilidad inmediata $43,064 $46,423 $3,360 8%
Deuda a corto plazo 3,339 4,532 1,193 35%
Deuda a largo plazo 3,965 4,119 155 4%
Proveedores 4,289 3,613 676 -16%
Otros pasivos 8, 387 11.04 2, 654 32%
Patrimonio de los accionistas 19,511 32,948 13, 436 69%
Total Pasivos y patrimonio de los
accionistas $82,555 $102,675 20,120 24%
18
Información Financiera Relevante, expresada en millones de pesos al 31 de Diciembre
del 2007 :
Fuente: Bloomberg
ARTÍCULO
Cambio
07/06
2005 2006 2007 $ %
ESTADO DE RESULTADOS
Ingresos consolidados $33,269 $36,142.30 $39,016.20 2,873.90 8.00%
Resultados Brutos 15,721.90 17,425.40 19,432.30 2,006.90 11.50%
Resultados Operativos 4,339.60 4,682.50 4,720.10 37.90 0.80%
Ingresos antes de impuestos 4,432.70 6,904.40 9,008.20 2,103.80 30.50%
Utilidad neta consolidada 3,214.20 46,665.70 6,539.40 1,873.70 40.20%
UPA (pesos por acción) 13.40 19.50 26.90 7.30 37.20%
SITUACIÓN FINANCIERA
Activo circulante $46.71 $62,420.20 $72,911.00 10,490.80 16.80%
Total Activos 54,692.90 71.084.7 82,554.90 11,470.20 16.10%
Pasivos a corto plazo con costo 29,713.70 39,249.30 82,554.90 7,152.80 18.20%
Pasivo circulante sin costo 7,895.50 7,978.60 9,468.00 1489.3 18.70%
Pasivo a largo plazo 6,674.90 8,644.10 7,173 1470.6 -17.00%
Patrimonio de los accionistas 10,408.90 15,212.70 19,511.40 4,298.80 28.30%
Capital 9,102.90 15,192.20 17,040.90 1848.7 12.20%
Compra de muebles, equipo e inversión en
Tiendas 1,369.50 1,210.90 2,012.70 801.8 66.20%
19
TV AZTECA S.A. DE C.V Y
SUBSIDIARIAS
INFORMACION FINANCIERA
SELECCIONADA
Millones
de dólares
(1)
Estado de Resultados 2006 2007 2008 2008
Ventas netas 9,938 Ps. 9,503 Ps. 9,815 US$ 725
Costos 4,397 4,322 4,767 352
Gastos 1,151 1,159 1,156 85
Total costos y gastos 5,548 5,481 5,923 437
Depreciación y Amortización 404 434 479 35
Utilidad operativa 3,986 3,588 3,414 252
Otros gastos-netos(3) -1,101 -744 -867 -64
Costo integral de financiamiento (2) -828 -790 -816 -60
Utilidad antes de las siguientes
disposiciones: 2,646 2,053 1,731 128
Disposición por impuestos 263 -1,013 -676 -50
Utilidad Neta 2,319 1.04 1,055 78
(Perdida) Utilidad neta de los accionistas
mayoritarios 69 -1 0 0
Utilidad neta de los accionistas mayoritarios 2,250 1.041 1,054 78
Utilidad neta por acción de los accionistas
minoritarios 0.251 0.117 0.12 0.009
Promedio ponderado de las acciones 8,975 8,917 8.813 651
Balance:
Inmuebles, maquinaria y equipo - neto 2,885 Ps. 2,985 Ps. 3,242 US$ 239
Concesiones-Neto TV 4,639 4,636 4,650 343
20
Total activos 22,228 19,228 21,851 1,614
Deuda total (4) 9,131 7,301 9,665 714
Anticipos de anunciantes (5) 5, 498 3,693 3,971 293
Capital social 839 776 760 56
Inversión de los accionistas 4,270 4,438 4,988 368
Inversión de los accionistas minoritarios 156 0 2 0
Inversión total de los accionistas 4,425 4,438 4,990 369
Información financiera adicional: ___
Actividades de flujo de efectivo __
Operación 3,563 1,653 -1867 -138
Inversión -831 -891 -503 -37
Financiamiento -956 -2,309 53 4
Adquisición de propiedad, maquinaria y
equipo- neto 641 567 560 41
21
TV AZTECA S.A.DE C.V ANF
SUBSIDIARIES
INFORMACIÓN FINANCIERA
SELECCIONADA
Millones
de
Dólares
(1)
Estado de Resultados 2006 2006 2007 2007
Ventas netas 9,213 Ps. 9,938 Ps. 9,503 US$ 875
Costos 3,855 4,397 4,322 398
Gastos 1,208 1,151 1,159 107
Total costos y gastos 5,063 5,548 5,481 504
Depreciaciación y amortización 412 404 434 40
Utilidad Operativa 3,738 3,986 3,588 330
Otros gastos-neto (3) -1,082 -1,101 -744 -69
Costo integral de financiamiento (2) -988 -828 -790 -73
Utilidad antes de las siguientes disposiciones: 2,173 2,646 2,053 189
Disposión por impuestos -298 263 -1,013 -93
Utilidad Neta 1,370 2,319 1,040 96
(Perdida) Utilidad neta de los accionistas
mayoritarios 57 69 -1 0
Utilidad neta de los accionistas mayoritarios 1,313 2,250 1,041 96
Utilidad neta por acción de los accionistas
minoritarios 0.147 0.251 0.117 0.011
Promedio ponderado de las acciones 9 9 8.917 821
Balance:
Inmuebles, maquinaria y equipo - neto 2,636 Ps. 2,885 Ps. 2,985 US$ 275
Concesiones-Neto TV 4,632 4,639 4,636 427
22
Total activos 19,775 22,228 19,228 1,770
Total deuda (4) 7,874 9,131 7,301 672
Anticipos de anunciantes (5) 3,965 5,498 3,693 340
Anticipos Unefon 2,159 _ _ _
Anticipos Todito _ _ _ _
Capital social 1,045 839 776 71
Inversión de accionistas mayoritarios 4,350 4,270 4,438 408
Inversión de accionistas minoritarios 89 156 0 0
Inversión total de accionistas 4,439 4,425 4,438 408
Otra Información Financiera: ___
Recursos generados (utilizados) en
activitidades __
Operación 1,103 3,375 1,775 163
Inversión -566 -644 -722 -66
Financiamiento 72 -956 -2,599 -239
Adquisición de propiedades, maquinaria y
equipo - neto 650 641 567 52
Exhibit 3. Finanzas de FAW
23
Fuente: faw.com
24
Finanzas de FAW
Principales Datos Económicos
Año 2007 2008
Volumen de vehículos vendidos
(unidades) 1,422,666 1,532,923
Incluyen:
Pasajero del vehículo 1,099,732 1,236,748
Camioneta de Carga pesada 96,247 107,093
Camioneta de carga media 58,763 48,407
Entrenador de trabajo grande y
mediano 9,934 6,426
Camioneta de carga ligera 73,295 64,606
Autobus ligero 33,575 32,412
Mini camioneta 18,208 15,645
Ingresos operativos (100 millones
Yuanes) 2,007.3 1617.6
Peneficios (100 millones Yuanes) 118.3 72.1
Impuestos (100 millones yuanes) 330.2 227.8
Nota: Los ingresos operativos listados en esta tabla se han tomado del estado de cuenta
consolidado de FAW
Los ingresos operativos, beneficios e impuestos en 2008 se calcularon de acuerdo a los
nuevos estándares contables para empresas, los cuales no son comparables con los datos del
2007.
Fuente: Reporte Anual FAW (2008)
25
Balance General Consolidado
Unidad: 100
Millones de
Yuanes
Años 2007 2008
Total activos 1316.9 1052.8
Del cual, active circulante 798.4 550.2
Del cual, cuentas por cobrar netas 40.7 29.4
Inventario 238.5 197.9
Total Pasivos 907.4 695.7
Del cual, Pasivo circulante 838.6 629.8
Del cual, préstamos bancarios 144.1 109.4
Propiedad de accionistas
minoritarios 200 225.6
Propiedad total de accionistas 409.6 357.1
Total pasivos y propiedad de
accionistas 1316.9 1052.8
Nota:
Los ingresos operativos, ganancias e impuestos en la tabla fueron tomados del estado de
cuenta consolidado de FAW.
Los ingresos operativos, beneficios e impuestos en 2008 se calcularon de acuerdo a los
nuevos estándares contables para empresas, los cuales no son comparables con los datos del
2007.
Fuente: Reporte Anual FAW (2008)
26
Anexo 3: Industria Automotriz en China. Top 10 de compañías de autos en China por autos
vendidos. Este es un Top 10 de carros vendidos por grupo de Enero a Octubre del 2009. El
grupo FAW se ubica en el lugar 2, con 1, 561, 720 vendidos en el año y el 14.34% de la
cuota del mercado en China.
Top 10 de venta de autos por grupo de Ene a Oct, 2009 en China
Lugar Grupo Ventas
(unidades vendidas)
Cuota de mercado
1 Saicgroup 2,174,779 19.97%
2 FAW 1,561,720 14.34%
3 Dongfeng Motor 1,499,043 13.76%
4 Chana 1,161,519 10.66%
5 BAW 1,017,892 9.35%
6 GAIG 479,394 4.40%
7 Chery 381,351 3.50%
8 China Aviation 366,115 3.36%
9 BYD 337,597 3.10%
10 BMW Brilliance 282,070 2.59%
Total of Top 10 9,261,480 85.03%
Fuente: http://auto.sohu.com/20090707/n265048053.shtml
27
Anexo 3b. Industria Automotriz en China. Top 10 de modelos de autos vendidos por
compañía.
Top 10 de autos vendidos por compañía en la primera mitad del año 2009.
FAW-Volkswagen se ubica en el 1er lugar y FAW Toyota se ubica en el lugar 9. La
primera línea es el nombre de la compañía, ventas en la primera mitad del año 2009 (diez
mil), crecimiento de un año al otro, Objetivo de ventas en el 2009 (diez mil), porcentaje
final de la meta.
Top 10 de venta de modelos de auto por compañía en la primera mitad del 2009 en
China
Compañía Ventas en la primera mitad del año 2009
(unidades vendidas)
Crecimiento de un año
al otro
FAW-Volkswagen 320,000 21.00%
Shanghai
Volkswagen
320,000 17.60%
Shanghai General
Motors
288,800 16.10%
Beijing HYUNDAI 257,000 56.00%
Dong feng Nissan 225,000 41.32%
Chery 211,200 1.54%
BYD 176,800 176.00%
Guangzhou Honda 163,400 14.77%
FAW-Toyota 161,300 -9.38%
Chana Ford 140,400 20.00%
Fuente: http://auto.sohu.com/cxsj/
28
Anexo 3c. Principales Productos (FAW) y precios en Yuan
Nombre Precio(RMB)
Jiefang J6 Heavy Duty
Truck
250,000-350,000
Jiefang Aowei Heavy Duty
Truck
250,000-350,000
Jiefang Aowei (6X4)
Dumper
250,000-400,000
Jiefang 2-ton Light Duty
Truck
90,000-100,000
Jiefang 1-ton Light Duty
Truck
60,000-70,000
Hongqi Shengshi Luxury
Sedan
350,000-700,000
Hongqi Century Star Car 150,000-170,000
Hongqi Mingshi Car 110,000-120,000
Besturn 150,000-200,000
Xiali N3 30,000-45,000
Vita Car 50,000-70,000
Xiali A Car 30,000-40,000
Happy Messenger 35,000-45,000
Jetta 75,000-100,000
Bora 100,000-150,000
Golf 120,000-170,000
Sagitar 130,000-185,000
Magotan 190,000-280,000
Audi A6L 355,000-700,000
29
Fuente: FAW annual report 2008
Audi A4L 290,000-580,000
Crown 320,000-500,000
Corolla 120,000-180,000
Vios 80,000-127,000
REIZ 210,000-360,000
Prius Hybrid Car 250,000-300,000
LC200 Land Cruiser SUV 740,000-1,110,000
PRADO SUV 450,000-630,000
Coaster Luxury Coach 500,000
Mazda 6 170,000-250,000
Premacy 80,000-130,000
Dario Terios Compact
SUV
120,000-150,000
Xenia MPV 70,000-100,000
30
31
J:l nt VenlLre :and Coopera-tion Eraoos:
32
Anexo 4. Industria Automotriz en México 2008
Fuentes: INEGI & Ministry of Economy.
0.00
200.00
400.00
600.00
800.00
1,000.00
1,200.00
1,400.00
1,600.00
Employment (employed persons)
automotive spareparts
manufacturing
13%
-
200,000.00
400,000.00
600,000.00
800,000.00
1,000,000.00
1,200,000.00
1,400,000.00
1,600,000.00
PIB
Transportationequipmentmanufacturing
19
-
50,000.00
100,000.00
150,000.00
200,000.00
250,000.00
300,000.00
automotive spareparts
exports
Exports (million dollars)
33
Anexo 4b. Industria Automotriz en México
Venta nacional de Vehículos en México
Ventas internas 2000-2008
Fuente: AMIA
Fuente: Agencia Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA)
Mercado Nacional
2007: -3.5
2008:-6.8%
2009:-19.8% (Marzo)
34
Anexo 4c. Industria Automotriz en México. Plantas Ensambladoras en México
Fuente: AMIA
Anexo 5. Mapa de México donde se localiza la planta alianza de Grupo salinas – FAW en
el estado de Michoacán
35
Mapa de México donde se localiza la planta alianza de Grupo Salinas – FAW en el estado
de Michoacán.
Mapa de México en donde se localiza el estado de Michoacán
s
Fuente: Noticieros Televisa
Mapa en donde se localiza la planta de FAW
36
Fuente: Agencia Estatal de Atracción de Inversiones proyectos estratégicos, Gobierno de
Michoacán
Mapa del Puerto de Lázaro Cardenas en Michoacán
37
Fuente: http://www.puertolazarocardenas.com.mx/plc/
38
Anexo 6. Fotografías de la planta situada en México y la ceremonia de la primera piedra.
Fuente: Agencia Estatal de Atracción de Inversiones y proyectos estratégicos, Gobierno de
Michoacán
39
Fuente: Fotos de Miguel Montoya
Fuente: Gobierno Federal
40
Anexo 7. Crisis de la industria Automotriz Mexicana
Caída de las exportaciones hacia el norte.
Durante Mayo fueron exportados más de 110,000 carros por mes a los Estados Unidos y
Canadá. En Diciembre el promedio cayó a 107,000.
Miles de unidades exportadas por mes a EU y Canadá, promedio 12 meses.
Fuente: CNNMoney.com
…Y también es menor la dependencia de Estados Unidos
Europa, Asia y Latino América mejoraron su participación. Principalmente debido a VW
2007
2008
12.9% 7.3%
70.8%
6.8% 2.2%
EUROPE
AL
USA
CANADA
OTHERS
41
Fuente: AMIA
74.0%
6.3%
12.1%
5.5% 1.5%
% Participation of total exports
USA
AL
EUROPE
CANADA
OTHERS
42
Exhibit 7b. Crisis de la industria automotriz mexicana
La restricción de créditos y el futuro incierto golpearon al mercado. Desde Febrero 6, 200
se venden en promedio 200 unidades menos.
Miles de autos vendidos por mes (promedio de 12 meses)
Fuente:CNNMoney.com
El mejor mes del año para empresas automotrices tuvo una caída del 20% sobre el mismo
mes en años anteriores. Así como en EU, Chrysler en México es líder en pérdidas.
Source: AMIA
-42%
-23%
-22%
-20%
-11%
-10%
-50% -40% -30% -20% -10% 0%
CHRYSLER
GM
Toyota
Nissan
Ford
VW
43
44
Anexo 8. Fotografías de modelos FAW vendidos en México
F1 HatchBack Basico F4 Sedan Base
F5 Sedán de Lujo F5 Hatch Back de Lujo
F1 Sedán de Lujo F1 Hatch Back de Lujo
45
F4 Sedán de Lujo
46
Exhibit 9. Evolución del tipo de cambio del peso con el dólar y el Yuan
Tipo de cambio del peso respecto al Yuan
Fuente: Bloomberg
Tipo de cambio del peso respecto al Dólar
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.80
1/0
2/2
00
7
01
/04
/20
07
01
/06
/20
07
01
/08
/20
07
01
/10
/20
07
01
/12
/20
07
01
/02
/20
08
01
/04
/20
08
01
/06
/20
08
01
/08
/20
08
01
/10
/20
08
01
/12
/20
08
01
/02
/20
09
01
/04
/20
09
01
/06
/20
09
01
/08
/20
09
01
/10
/20
09
0
0.02
0.04
0.06
0.08
0.1
0.12
01
/02
/20
07
01
/04
/20
07
01
/06
/20
07
01
/08
/20
07
01
/10
/20
07
01
/12
/20
07
01
/02
/20
08
01
/04
/20
08
01
/06
/20
08
01
/08
/20
08
01
/10
/20
08
01
/12
/20
08
01
/02
/20
09
01
/04
/20
09
01
/06
/20
09
01
/08
/20
09
01
/10
/20
09
CNY/MXN
USD/MXN
47
Fuente: Bloombe
Exhibit 10
Cronología de FAW
2007
Grupo Salinas comienza la búsqueda formal de un socio en China para ingresar a la industria automotriz.
GS y FAW firman un memorando de entendimiento para empezar a comercializar autos en México para el primer cuarto del año 2008.
Inicialmente los automóviles serán importados de China y se proyectaba que en tres años se producirán en México.
Aproximadamente 5,000 vehículos de modelos F1 y F5 salieron de China y llegaron al país en Octubre de ese año.
23 de Noviembre 2007 La primera piedra se colocó en donde se suponía se iba a construir la planta ensambladora de FAW, en Zinpapécuaro, Michoacán.
7 de Abril, 2008
El presidente de Grupo FAW Wang Gang y el Presidente de Grupo Salinas, Javier Sarro, firmaron una carta compromiso con la finalidad de crear un centro de investigación y desarrollo. El objetivo principal de este centro es el unir el sector educativo con las actividades de la planta ensambladora de vehículos.
48
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