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Descubrimientos de un estudio de diarios financieros en el Magdalena, Colombia
Bogotá, 17 septiembre 2013
Comportamiento financiero y demanda potencial de servicios financieros móviles para hogares de
bajos recursos
Programa
I La metodología tradicional, contexto y circunstancias de la investigación
Felipe Moreno – Compartamos
II Nuestros adaptaciones en la metodología Michiel Wolvers – e-kulki
III Resultados claves e implicaciones de la investigación Michiel Wolvers – e-kulki
IV Ejemplos de actividades que el estudio ha puesto en movimiento Michiel Wolvers – e-kulki
V Propuesta para un estudio utilizando la metodología de Diarios Financieros a nivel nacional
Felipe Moreno – Compartamos y Michiel Wolvers – e-kulki
VI Discusiones plenarias y preguntas Michiel Wolvers, e-kulki y Felipe Moreno, Compartamos
– I –La metodología, contexto y circunstancias de la
investigación
• Inclusión Financiera:- Objetivo estabilizar ingresos y gastos- Disminuir riesgo de la volatilidad de ingresos- 50% sin acceso a servicios financieros formales- 50% usuarios inactivos (estudio BdO)
• Razón estudio:- Poco conocimiento, ni entendimiento de personas de bajos recursos- Servicios financieros formales, enfocados a personas de ingresos estables
Si existe inclusión financiera, las poblaciones más vulnerables podrán gestionar adecuadamente el riesgo
Metodología Adaptaciones Propuesta estudio
Resultados e implicaciones
Actividades resultandos
Discusiones plenarias
• Metodología: entrevistas cada 2 semanas, durante 1 año con las mismas personas.
• Objetivo: registrar todos los flujos monetarios del hogar.
La metodología original tenia como objetivo de registrar los flujos de caja a través de entrevistas periódicas
1 año
Metodología Adaptaciones Propuesta estudio
Resultados e implicaciones
Actividades resultandos
Discusiones plenarias
Objetivo del Estudio: Entender el comportamiento de los hogares
encuestados de escasos recursos
Entender el comportamiento es clave para entender su demanda
Demanda
Entendimiento
Encuestados Interpretar datos IdeasDecisiones
Metodología Adaptaciones Propuesta estudio
Resultados e implicaciones
Actividades resultandos
Discusiones plenarias
Innovación entrevistas periódicas:Datos de un periodo en vez
de un solo momento (dimensión del tiempo)
Aumenta confianza entre entrevistador y entrevistado
La metodología es innovadora para la inclusión financiera
Metodología Adaptaciones Propuesta estudio
Resultados e implicaciones
Actividades resultandos
Discusiones plenarias
• Datos detallados de las vidas financieras complejas, hasta 10 herramientas financieras al mismo tiempo.
• La cuestión no es que los ingresos sean bajos, sino que son imprevisibles.
• Objetivo personas de bajos recursos: estabilizar ingresos y costos.
Resultados primer estudio: las personas de bajos recursos tiene una vida financiera compleja.
Metodología Adaptaciones Propuesta estudio
Resultados e implicaciones
Actividades resultandos
Discusiones plenarias
Metodología del estudio es cualitativo
Muestra de 34 hogares no es representativo para todo el país
El estudio es una fuente de información para estudios (cuantitativos)
El estudio no es representativo para todo el país
– II –Nuestros adaptaciones en la metodología
Equipo de investigación, una colaboración Colombiano – Holandesa.
Maribel Rincón RodríguezEstudiante economía
Hans ValeroEstudiante antropología
Daniel BorreroEstudiante antropología
Job HarmsInvestigador
Universidad Erasmus
Michiel WolversConsultor micro finanzas
Anne Marie van SwinderenConsultor micro finanzas
Equi
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el ca
mpo
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o
Metodología Adaptaciones Propuesta estudio
Resultados e implicaciones
Actividades resultandos
Discusiones plenarias
• Entrevistas quincenales durante 6 meses.
• Un (1) formato de entrevista estándar para registrar flujos monetarios.
• Personas de bajos recursos.
Interpretación de la metodología tradicional.
Metodología Adaptaciones Propuesta estudio
Resultados e implicaciones
Actividades resultandos
Discusiones plenarias
Área de investigación: Departamento del Magdalena
Nuestra innovación:18 entrevistas enfócales
• Lenguaje.
• Efectos de construir una relación de confianza
• Pasar por la casa en diferentes momentos.
Adaptaciones a la metodología tradicional
Metodología Adaptaciones Propuesta estudio
Resultados e implicaciones
Actividades resultandos
Discusiones plenarias
– III –Resultados claves e implicaciones
de la investigación
¨Incluso aquellos que viven con menos de un dólar diario por persona, rara vez se gastan cada centavo ganado,
sino que intentan ahorrar cuando pueden y piden prestado cuando necesitan¨
(Los Portafolios de los pobres, 2009)
Resultado más importante del primer estudio de Diarios Financieros
Metodología Adaptaciones Propuesta estudio
Resultados e implicaciones
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Discusiones plenarias
Las vidas financieras de los encuestados fueron bastante complicados
Ahorros
Prestamos Seguros
Amigos
Familiares Prestamistas
Tiendas
Grandes prestamos
SubsidiosGobierno
Bancos
IMFs
SegurosExterno
Interno
Comunidad Remesas
Los hogares raramente viven de un solo salario: normalmente tienen 2 a 5 diferentes fuentes de ingresos
Un hogar típico tiene simultáneamente ingresos formales e informales
6%
Formal
38%
Informal
56%
Mixta
Fuentes de ingresos
Metodología Adaptaciones Propuesta estudio
Resultados e implicaciones
Actividades resultandos
Discusiones plenarias
Patrones de ingresos y gastos – el desafío principal en gestión financiera son las grandes fluctuaciones
Idealmente, el momento de ingreso y gastos coincidirían, pero casi no existe. Productores de café tienen un patrón de ingresos
anuales, mientras mucha de sus gastos están continuos por el año.Metodología Adaptaciones Propuesta
estudioResultados e implicaciones
Actividades resultandos
Discusiones plenarias
• 35% de los hogares encuestados recibieron Familias en Acción (24 hogares con niños, 12 hogares con FeA)
• Los beneficiarios de este subsidio lo usan diligentemente para gastos de educación y nutrición de los niños
Subsidios del gobierno (Familias en Acción) son elementos importantes en la sobrevivencia financiera
Metodología Adaptaciones Propuesta estudio
Resultados e implicaciones
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Discusiones plenarias
Hay unos malentendidos sobre el subsidio Familias en Acción en la región
• La mayoría de las beneficiarias no tenían claro cuando llegaría su pago FeA, ni cuanto recibirían.
• Varias beneficiarias no eran consientes que su tarjeta bancaria de Familias en Acción estaba vinculada a una cuenta de ahorros.
• Beneficiarias piensan que pierden su elegibilidad al subsidio si ahorran. Por eso retiran el subsidio inmediatamente.
Metodología Adaptaciones Propuesta estudio
Resultados e implicaciones
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Discusiones plenarias
La mayoría ahorra algo – solamente el 9% no tenía algún ahorro.
“Ahorros” = Ahorros formales “Guardar algo para más tarde” = Ahorros informales
Metodología Adaptaciones Propuesta estudio
Resultados e implicaciones
Actividades resultandos
Discusiones plenarias
La forma más común de ahorrar es en la casa, en la billetera o la bolsa (82%)
Ahorros típicos están guardados en la casa y son para corto plazo (4 meses)
Accesibilidad Distancia Plazo Disciplina Interés
Metodología Adaptaciones Propuesta estudio
Resultados e implicaciones
Actividades resultandos
Discusiones plenarias
La segunda forma más utilizada es prestar a otras personas (con interés) con el objetivo de
utilizarlo en el futuro.
La segunda opción más utilizada es prestar en el entorno social
Accesibilidad Distancia Plazo Disciplina Interés
Metodología Adaptaciones Propuesta estudio
Resultados e implicaciones
Actividades resultandos
Discusiones plenarias
Otra herramienta común es depositar dinero con una persona de confianza. Esto ni cuesta ni gana interés.
Depositar dinero en exceso donde amigos/familiares también es común
Accesibilidad Distancia Plazo Disciplina Interés
Metodología Adaptaciones Propuesta estudio
Resultados e implicaciones
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Discusiones plenarias
Ahorros formales son casi inexistentes.
• Casi nadie ahorra en una cuenta bancaria
• Los encuestados se preocupaban porque la cuenta bancaria se “comería” su dinero, por ejemplo con los costos bancarios.
Metodología Adaptaciones Propuesta estudio
Resultados e implicaciones
Actividades resultandos
Discusiones plenarias
La mayoría de los encuestados ahorran y prestan simultáneamente y ambos en diferentes formas.
• Los encuestados utilizan varios servicios financieros informales de ahorros a la vez.
• Simultáneamente utilizan varios servicios informales de crédito
Metodología Adaptaciones Propuesta estudio
Resultados e implicaciones
Actividades resultandos
Discusiones plenarias
Varias herramientas de crédito son utilizadas:
Fiado – préstamos por tiendas.
Préstamos de familiares y amigos.
Préstamos de prestamistas.
Préstamos de vendedores ambulantes/catálogo.
Préstamos de compraventas.
Crédito por libranza (compra ahora pague después).
Préstamos directamente deducidos del salario.
Créditos formales (4 en IMF y 2 en bancos).Metodología Adaptaciones Propuesta
estudioResultados e implicaciones
Actividades resultandos
Discusiones plenarias
Hay un rango amplio de prestamistas – hay “de todo”
• Prestamistas existen en una abundante variedad: desde préstamos chiquititos muy informales a familiares, hasta préstamos profesionales y de más largo plazo y tamaño.
• Tres entrevistados en la investigación operaron como prestamista (sin referir a esta actividad durante los dos (2) primeros meses de entrevista).
• Una variedad de estrategias entre prestamistas: Pago-diario colecta reembolsas diariamente, prestamistas de sueldo están presentes cada semana cuando se paga los trabajadores.
Metodología Adaptaciones Propuesta estudio
Resultados e implicaciones
Actividades resultandos
Discusiones plenarias
Nivel de endeudamiento fue 1.5 mln COP (800 USD)
• La mayoría presta menos que 1 mln COP, pocos tenían préstamos largos (hasta 30 mln).
• Endeudamiento rural fue más alto que urbano, posiblemente por las recientes reinversiones de agricultores en la zona después de los disturbios.
• La mayoría de los préstamos son pequeños, solamente 10.000 a 100.000 COP.
Metodología Adaptaciones Propuesta estudio
Resultados e implicaciones
Actividades resultandos
Discusiones plenarias
El propósito de los préstamos diferentes para hogares rurales y urbanos.
En términos de volumen de préstamos, hogares urbanos dedicaron mayor monto en vivienda y hogares rurales mayor en su negocios.
(Excluye prestamos fiado)
Metodología Adaptaciones Propuesta estudio
Resultados e implicaciones
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Discusiones plenarias
Muchos hogares de bajos ingresos tienen cuentas bancarias – sin embargo las cuentas se utiliza raramente.
• La mayoría de las personas con cuenta bancaria tenían que abrirla para recibir pagos del gobierno, salario o pagos para ventas de productos agrícolas.
• Se retiran los pagos de las cuentas inmediatamente en su totalidad. Casi no se usa la cuenta para ahorrar.
Metodología Adaptaciones Propuesta estudio
Resultados e implicaciones
Actividades resultandos
Discusiones plenarias
• La mayoría los encuestados esta familiarizado con las tarjetas débito.
• Usar una tarjeta débito para pagar cuentas o comprar en tiendas o supermercados, no es común.
Las Tarjetas débito son muy comunes, aunquesu uso principal es de retirar dinero por cajero.
Metodología Adaptaciones Propuesta estudio
Resultados e implicaciones
Actividades resultandos
Discusiones plenarias
Celulares – una herramienta de confianza y familiarizada con los encuestados ¡se sienten cómodos!
• Solamente 63% de los entrevistados tenía su propio celular (85% en un estudio nacional de 2012).
• Todos los encuestados hacen llamadas por medio del celular.
• Usuarios con propio celular y aún con un plan, hacen llamadas desde celulares públicos.
Minutos de la calle – todos tienen acceso a celulares pero muchos son celulares públicos.
Metodología Adaptaciones Propuesta estudio
Resultados e implicaciones
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Discusiones plenarias
Implicaciones: hay que tratar los clientes de bajos ingresos, como gestores financieros expertos.
• Los clientes de bajos recursos tienen un conocimiento de diferentes formas para gestionar el riesgo.
• Las instituciones financieras deberían trabajar con ellos para desarrollar servicios que fortalezcan sus estrategias existentes.
Metodología Adaptaciones Propuesta estudio
Resultados e implicaciones
Actividades resultandos
Discusiones plenarias
Implicaciones: reconocer la estrategia de mezclar diferentes herramientas financieras
• Las instituciones financieras deben operar, bajo el precepto que las personas de bajos recursos tienen diversidad de pequeños préstamos y ahorros, todos simultáneos.
• Instituciones Financieras pueden activamente diseñar productos financieros que complementen a la estrategia de utilizar varios productos financieros a la vez
Metodología Adaptaciones Propuesta estudio
Resultados e implicaciones
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Discusiones plenarias
Implicaciones: Ajustar servicios financieros a la frecuencia de ingresos y gastos de cada individuo.
• La frecuencia de pago implica vivir en distintos sistemas financieros. Eso surge como criterio de segmentación principal de este estudio.
• Instituciones financieras también deben ofrecer productos con varias frecuencias: diarios, semanales, quincenales, etc.
• Instituciones financieras móviles particularmente pueden ofrecer opciones con ahorros o reembolso de préstamos diarios.
Metodología Adaptaciones Propuesta estudio
Resultados e implicaciones
Actividades resultandos
Discusiones plenarias
Implicaciones: necesitamos enfocarnos en ayudar personas de bajos ingresos a reducir el endeudamiento.
• Hay oportunidad de hacer educación financiera, mostrar la manera para reducir deudas y reducir costos.
• Es posible ofrecer productos financieros específicamente para salir del endeudamiento.
• La auto-intermediación de grupos de ahorros: puede ser elemento central para combatir el endeudamiento.
Metodología Adaptaciones Propuesta estudio
Resultados e implicaciones
Actividades resultandos
Discusiones plenarias
– IV – Ejemplos de actividades que el estudio ha
puesto en movimiento
Los encuestados prefieren endeudarse con préstamos para
comprar artículos, en vez de ahorrar, porque con una deuda viene la obligación para pagar.
Resultado sorprendente: endeudarse es el modo default.
Metodología Adaptaciones Propuesta estudio
Resultados e implicaciones
Actividades resultandos
Discusiones plenarias
Sencillez es la clave:• Porcentaje de 10% (para cualquier plazo) es
común porque es fácil para calcular.• Intermediarios para servicios financieros.• Depositar sumas de dinero con
amigos/familiares.• Prefieren que los demás no se
enteren que alguien tiene ahorros formales.
Los encuestas piden sencillez
Metodología Adaptaciones Propuesta estudio
Resultados e implicaciones
Actividades resultandos
Discusiones plenarias
• Teníamos 2 subsidios durante el estudio:I Familias en Acción (varios pagos)II Ola invernal (1 solo pago)
• La ola invernal en muchos casos se lo gastaron en cosas no directamente necesarias.
Subsidios con una alta frecuencia de pago, es más eficaz.
Metodología Adaptaciones Propuesta estudio
Resultados e implicaciones
Actividades resultandos
Discusiones plenarias
• Estudio cuantitativo IFC - ¨Estudio de Demanda de Servicios Financieros Móviles Transformacionales en Colombia¨
• Reporte Grameen Foundation – Oportunidades Servicios Financieros Móviles en Colombia
• Prueba piloto de estudio - ¨Efectos de cambiar la frecuencia de pagos de transferencias monetarias condicionadas¨
• e-kulki – Grupos de Ahorros y Crédito Local digitalizados a través de una billetera electrónica
Resultados del estudio de prueba piloto
Metodología Adaptaciones Propuesta estudio
Resultados e implicaciones
Actividades resultandos
Discusiones plenarias
– V –El próximo paso es entender las diferencias regionales en comportamiento a través de un estudio a nivel nacional
Propósito del estudio:A través de los Diarios Financieros queremos entender los diferentes comportamientos regionales de las personas con escasos recursos.
Fin del estudio:Promover el desarrollo de herramientas financieras pertinentes para alcanzar la inclusión financiera de las poblaciones más vulnerables
La dirección del estudio se basa en las siguientes dos premisas
Metodología Adaptaciones Propuesta estudio
Resultados e implicaciones
Actividades resultandos
Discusiones plenarias
I. Capacitar empleados (potenciales) de bancos y Institutos Micro Financieros a través de un curso en inclusión financiera e investigación de la demanda;
II. Producir datos seguros y exactos para informar el gobierno, IMF, bancos, ONG sobre la realidad y las oportunidades para servir las personas de bajos recursos
A través de los Diarios Financieros a nivel nacional se pueden obtener dos (2) beneficios principales
Metodología Adaptaciones Propuesta estudio
Resultados e implicaciones
Actividades resultandos
Discusiones plenarias
Con los Diarios Financieros a nivel nacional queremos cubrir 3 actividades claves
Fase IIIConsultoría e implementación
Fase IIImplementación Diarios FinancierosFase I
Formación estudiantes
Actividades: desarrollar curso micro-
finanzas y métodos de investigación
capacitar estudiantesActores: institutos de educación IMF, ONG, bancos,
gobierno
Actividades: diseño investigación selección estudiantes
Actores: institutos de educación IMF, ONG, bancos,
gobierno
Actividades: asesoría desarrollo de
productos estudios de impacto
Actores: IMF, ONG, bancos,
gobierno
3 meses 6 meses 3 meses
Lograremos producir datos permanentes y sostenibles – sin subsidio externo después del inicio
• Bajos costos porque trabajamos con estudiantes encuestadores
• Las instituciones financieras beneficiaran porque los datos serán confiables y profundos
• Las IMF, ONG y el gobierno pagarán para los estudios adicionales confidenciales a base de su demanda y por los estudios de análisis y identificación de oportunidades
• La universidad internacional tendrá el beneficio de acceso a una gran base de datos
Metodología Adaptaciones Propuesta estudio
Resultados e implicaciones
Actividades resultandos
Discusiones plenarias
Una colaboración de instituciones para iniciar el programa y para contribuir y beneficiar de largo plazo
Diarios financieros
IMF / BancosIniciadores
Universidad/ centro de formación
Gobierno, orgs de
desarrollo/ fundaciones Univ.
internacional
Beneficiarios IMF / Bancos Universidad/ centro de formación
Gobierno, orgs de
desarrollo/ fundaciones
Univ. internacional
Metodología Adaptaciones Propuesta estudio
Resultados e implicaciones
Actividades resultandos
Discusiones plenarias
Cada socio tendrá su papel complementario
IMF / Bancos
Universidad/ centro de formación
Gobierno, orgs de
desarrollo/ fundaciones Univ.
internacional
(Coordinación)
Definir la demanda de datos
Definir su demanda para la formación de su personal
Apoyo logístico
Diseño y implementación del curso de formación encuestadores
Gestión de datos Supervisión de
trabajo de campo Certificación de
estudiantes
Financiamiento (donación inicial)
Definir demanda de datos
Definir demanda de formación personal
Apoyo logístico
Diseño/finalizar metodología
Herramienta de base de datos
Análisis de datos y publicaciones para servir el público
Apoyo en implementar estudios adicionales
Metodología Adaptaciones Propuesta estudio
Resultados e implicaciones
Actividades resultandos
Discusiones plenarias
Después de dos años el mecanismo logrará sostenibilidad financiera
IMF / BancosUniversidad/
centro de formación
Gobierno, orgs de
desarrollo/ fundaciones
Univ. internacional
Beneficios
Contribuciones
Acceso a datos confiables
Acceso a servicio de hacer estudios a la medida
Nuevo personal bastante capacitado
Apoyo logístico Pagar por los
estudios adicionales
Ofrecer nuevo curso relevante con posibilidades de empleo directo
Tener un proyecto al largo plazo de investigación de alta calidad
Formar los encuestadores
Supervisar trabajo de campo
Gestión de base de datos
Acceso a datos confiables para informar política y monitorear inclusión financiera
Datos sobre la demanda de personas de bajos recursos tendrán para servicios financieros
Apoyo logístico Pagar por los
estudios adicionales
Tener acceso a datos confiables del campo
Tener oportunidad de participar en un estudio de alta perfil
Oportunidad para sus estudiantes hacer trabajo de campo en un marco organizado
Apoyo y guía en la implementación
Análisis de datos y extraer oportunidades
Diseño de investigación adicional
Metodología Adaptaciones Propuesta estudio
Resultados e implicaciones
Actividades resultandos
Discusiones plenarias
– VI – Discusiones plenarias y preguntas