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Dinero electrónicoPropuesta de valor social en Perú
Carlos Huamán Tomecich
CEO DN Consultores
6to Congreso Nacional de Microfinanzas
Tecnología: soluciones exitosas y de alta competencia
11 de junio 2014
• Definiciones
• Casos de éxito
• Situación actual Perú
• Oportunidades y desafíos
Agenda
1 de 42
Agenda
• Definiciones
• Casos de éxito
• Situación actual Perú
• Oportunidades y desafíos
2 de 42
¿Qué es el dinero electrónico?
• Valor monetario almacenado en dispositivos
móviles
• Medio de pago virtual
• Instrumento de inclusión financiera
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¿Qué NO es el dinero electrónico?
• Facturas electrónicas
• Tarjetas de crédito
• Cuenta bancaria
4 de 42
Emisor de dinero
electrónico (EDE)
¿Cómo funciona?: usuario
(persona natural)
5 de 42
1. Usuario crea
cuenta y deposita
dinero
Empresa de
Telecomunicaciones (ET)
2. EDE comunica
a ET
Usuario
3. Usuario recibe
dinero electrónico
4. Usuario compra
en PV y paga con DE
Punto de venta (PV)
6. EDE confirma saldo y se
efectúa la transferencia de DE
entre el Usuario y el PV
Procesos operativosProcesos financieros
Centro de distribución (CD)
Punto de venta (PV)
Fábrica (F)
2. CD entrega
productos a PV
3. PV “micropaga”
a CD
4. CD “macropaga” a
F, a través de EF
1. CD recoge
productos de F
6 de 42
Procesos operativosProcesos financieros
¿Cómo funciona?: empresa
Sin dinero electrónico
Emisor de dinero
electrónico (EDE)
PV “micropaga” a
F, a través de EF
EF ofrece servicios a PV
(inclusión financiera)
Procesos operativosProcesos financieros
Procesos de inclusión financiera
Punto de venta (PV)
Centro de distribución (CD)
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Fábrica (F)
CD entrega
productos a PV
CD recoge
productos de F
¿Cómo funciona?: empresa
Con dinero electrónico
Emisor de dinero
electrónico (EDE)
Productos complementarios
y sustitutos
Productos sustitutos
• Tarjeta de crédito
• Tarjeta de débito
• Sucursal bancaria
Productos complementarios
Línea de telefonía móvil
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• Definiciones
• Casos de éxito
• Situación actual Perú
• Oportunidades y desafíos
Agenda
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Casos de éxito: M-Pesa (Kenia)
y Tigo Money (América Latina)
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Casos de éxito: M-Pesa (Kenia)
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1. M-PESA Kenia
Fuente: Revista Poder, octubre 2012
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1. M-PESA: presencia
África. Presencia M-Pesa
Presencia de M-PESA:
5 países (África)
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1. M-PESA: indicadores económicos
1. Kenia: M-PESA
Servicios
• Envío y recepción de remesas
• Enviar y recibir transferencias
• Efectuar retiros
• Realizar pagos
• Pertenece a Safaricom (operador telecom)
• Inicio de operaciones: 2007
• Usuarios Kenia 2011: 9 millones (20% penetración)
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Casos de éxito: M-Pesa (Kenia)
y Tigo Money (América Latina)
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2. Tigo mone: presencia
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El Salvador
Bolivia
GuatemalaHonduras
Paraguay
2. Tigo Money: contexto (1 de 2)
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Bolivia
Paraguay
HondurasGuatemala
El Salvador
América Latina. Presencia de Tigo Money
2. Tigo Money: atractividad del
mercado
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Fuente: Fondo Monetario Internacional
PBI pc (USD)
Densi
dad p
obla
cio
nal
(pob/K
m2)
América Latina. PBI pc vs densidad 2013(USD, pob)
Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
Ecuador
El SalvadorGuatemala
Honduras
México
Nicaragua
Paraguay
Perú
Uruguay
Venezuela
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
0 50 100 150 200 250 300
2. Tigo Money: penetración móvil
y de la banca
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Fuente: Fondo Monetario Internacional
Penetración móvil
Penetr
ació
n d
e l
a B
anca
América Latina. Penetración móvil y de la banca 2013(%)
Argentina
Bolivia
BrasilChile
Colombia
Costa Rica
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Honduras
México
Nicaragua
Paraguay
Perú
Uruguay
80%
100%
120%
140%
160%
20% 40% 60% 80%
2. ¿Qués es Tigo Money?
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2. Tigo Money Bolivia: servicios
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Bolivia
Paraguay
2. Tigo Money Paraguay: servicios
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2. Tigo Money Honduras: servicios
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Honduras
Envío y recepción
de remesas nacionales
2. Tigo Money El Salvador: servicios
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El Salvador
Pago de facturasEnvío y recepción
de remesas internacionales
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Guatemala
Envío y recepción
de remesas internacionales
Envío y recepción
de remesas nacionales
2. Tigo Money Guatemala: servicios
2. Tigo Money: pago de facturas
Proceso
Pago de facturas
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Envío y recepción de remesas
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2. Tigo Money: remesas
Proceso
• Definiciones
• Casos de éxito
• Situación actual Perú
• Oportunidades y desafíos
Agenda
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Perú: penetración móvil
y de la banca
30 de 42
Fuente: Fondo Monetario Internacional
Penetración móvil
Penetr
ació
n d
e l
a B
anca
América Latina. Penetración móvil y de la banca 2013(%)
Argentina
Bolivia
BrasilChile
Colombia
Costa Rica
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Honduras
México
Nicaragua
Paraguay
Perú
Uruguay
80%
100%
120%
140%
160%
20% 40% 60% 80%
Perú: atractividad del mercado
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Fuente: Fondo Monetario Internacional
PBI pc (USD)
Densi
dad p
obla
cio
nal
(pob/K
m2)
América Latina. PBI pc vs densidad 2013(USD, pob)
Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
Ecuador
El SalvadorGuatemala
Honduras
México
Nicaragua
Paraguay
Perú
Uruguay
Venezuela
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
0 50 100 150 200 250 300
Determinantes del dinero electrónico
Tecnología
Oferta
Regulación
Demanda
Plataforma
tecnológica
Ley de Dinero
electrónico
Población NO
bancarizada
Empresas emisoras de
dinero electrónico (EEDE),
bancos, financieras, cajas
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Demanda
• Población no bancarizada
• Población de zonas rurales
Fuente: INEI
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Sudamérica. Población rural, 2010
(miles de hab)
255(8%)
1 850(6%)
2 226(13%)
2 687(42%)
3 504 (34%)
3 532 (8%)
4 794 (34%)
6 020 (21%)
11 121 (24%)
29 830 (16%)
UGY
VEN
CHI
PGY
BOL
ARG
ECU
PER
COL
BRA
28%
72%
Bancarizada NO bancarizada
Perú . Población bancarizada 2012
(% del total)
Fuente: BCRP
Oferta: modelos de negocio
• ¿Qué?
• ¿Quién?
o Instituciones financieras (bancos, cajas, cooperativas, otros)
o Empresas Emisoras de Dinero Electrónico (EEDE) (nuevo)
• ¿Cómo?
Plataforma tecnológica implementada por los emisores de dinero
electrónico y operadores de telecomunicaciones
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Pagos Transferencias Retiro
Regulación
18-oct-2013
13-may-2013
05-set-2013
EDE: Emisores de Dinero Electrónico
21-dic-2012
D.S. 090-2013-EF
Reglamento de Ley N° 29985
Ley de Dinero electrónico
(MEF)
Ley N° 29985
Ley de Dinero electrónico
(Congreso)
Resolución N° 6284-SBS
Reglamento de las
empresas EDE (SBS)
Resolución 126-2013-CD
Normas relativas al acceso de
los EDE a los servicios telecom
(Osiptel)
Normas secundarias
Normas primarias
Línea de tiempo normativa del dinero electrónico
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Ley de dinero electrónico
•Objeto:
- Regular la emisión, transferencias, pagos y retiro de DE
- Establecer el marco regulatorio y de supervisión de los EDE
• ¿Quienes emiten dinero electrónico?
- Empresas financieras (bancos, cajas, cooperativas, Edpymes)
- Empresas Emisoras de Dinero Electrónico
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Reglamento de Ley de dinero
electrónico
• La emisión de dinero electrónico debe estar asociada a una cuenta de dinero electrónico
• Las cuentas de dinero electrónico solo pueden ser abiertas por personas naturales
• El usuario puede solicitar la reconversión a efectivo (retiro) de manera total o parcial
• El dinero electrónico no generará intereses
• Las EEDE están sujetos al régimen sancionador de la SBS y el BCRP
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Acceso de los EDE a los servicios
de telecomunicaciones
Las empresas de telecomunicaciones
• No podrán negar el acceso de los EDE
• No llevarán a cabo prácticas discriminatorias ni de exclusividad con los EDE
• Cobrará a los EDE por acceso a sus redes
• Brindará facilidades a los EDE para la instalación de sus equipos
• No cobrará a sus abonados por los servicios que les permitan hacer del DE
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Reglamento de las empresas EDE
Las empresas emisoras de dinero electrónico (EEDE)
• Están sujetas a las normas de la SBS
• No se encuentran obligadas a contar con clasificación de riesgo
• Deberán contar en todo momento, con un patrimonio efectivo no menor al 2% del total
del dinero electrónico en circulación
• Deberán entregar información financiera a la SBS, en la fecha que esta disponga
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Tecnología
Fuente: Osiptel
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• Definiciones
• Casos de éxito
• Situación actual Perú
• Oportunidades y desafíos
Agenda
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Oportunidades y desafíos
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• El dinero electrónico es una nueva forma de sucursal bancaria
• Debido a su gran capilaridad y a su naturaleza costo-efectiva, su impacto sobre la
economía en general y los usuarios es potencialmente disruptiva
• La propuesta de valor social del dinero electrónico, entonces, reside mucho más en el
ámbito peri-urbano y rural, que en el ámbito urbano
• Las experiencias internacionales así lo demuestran
• Por tanto, corresponde que el desarrollo de servicios de dinero electrónico por el
segmento de micro-finanzas sea un objetivo de política pública, no sólo a nivel de la
política económica, sino –más aún- de la política (de inclusión) social
• Por tanto, corresponde al Estado no sólo crear las condiciones financieras para su
desarrollo, sino acompañarlo –como siempre en el mundo de las TIC- con el
fortalecimiento de las capacidades de los usuarios