Post on 31-Jul-2020
transcript
El seguro del automóvil en España:
Situación actual, perspectivas de futuro y
proyectos normativos
D. Manuel Mascaraque
Director Área Seguros Generales
22 de noviembre de 2011
Índice
2
1. Marco legal.
2. Evolución de las principales magnitudes.
3. Distribución.
4. Convenios y herramientas sectoriales.
5. Proyectos normativos.
6. Situación actual y perspectivas.
7. Conclusiones.
Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de Octubre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor.
Real Decreto 1507/2008, de 12 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento del
Seguro Obligatorio de Responsabilidad Civil en la Circulación de Vehículos a Motor.
Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro.
Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de ordenación y supervisión de los seguros privados.
Real Decreto 2486/1998, de 20 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
ordenación y supervisión de los Seguros Privados.
Ley 26/2006, de 17 de julio, de mediación de seguros y reaseguros privados.
3
1. Marco Legal.
Límites y Daños indemnizables
Fallecimiento.
Secuelas.
Incapacidad Temporal.
Por Baremo
Gastos de entierro y funeral.
Gastos médicos, hospitalarios
y farmacéuticos.
Fuera del Baremo
LRCSCVM
70 MM € por siniestro
Daños personales
15 MM € por siniestro
Daños materiales
4
REMANENTE
1. Marco Legal.
5
2. Evolución de las principales magnitudes.
6
2. Evolución de las principales magnitudes.
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
24.000.000
25.000.000
26.000.000
27.000.000
28.000.000
29.000.000
30.000.000
Ene
ro 2
00
6
Ma
rzo
20
06
Ma
yo
20
06
Ju
lio 2
006
Sep
tie
m. 2
006
Novie
m.
20
06
Ene
ro 2
00
7
Ma
rzo
20
07
Ma
yo
20
07
Ju
lio 2
007
Sep
tie
m. 2
007
Novie
m.
20
07
Ene
ro 2
00
8
Ma
rzo
20
08
Ma
yo
20
08
Ju
lio 2
008
Sep
tie
m. 2
008
Novie
m.
20
08
Ene
ro 2
00
9
Ma
rzo
20
09
Ma
yo
20
09
Ju
lio 2
009
Sep
tie
m. 2
009
No
vie
m.
20
09
Ene
ro 2
01
0
Ma
rzo
20
10
Ma
yo
20
10
Ju
lio 2
010
Sep
tie
mb
re 2
01
0
Novie
mb
re 2
010
Ene
ro 2
01
1
Ma
rzo
20
11
Ma
yo
20
11
Ju
lio 2
011
Sep
tie
mb
re 2
01
1
Parque asegurado vs Exposición al riesgo 2006-2011
Parque FIVA Consumo l/vehículoFuente: UNESPA
2. Evolución de las principales magnitudes.
8
2. Evolución de las principales magnitudes.
9
2. Evolución de las principales magnitudes.
10
2. Evolución de las principales magnitudes.
11
2. Evolución de las principales magnitudes.
12
2. Evolución de las principales magnitudes.
13
2. Evolución de las principales magnitudes.
14
2. Evolución de las principales magnitudes.
15
2. Evolución de las principales magnitudes.
16
2. Evolución de las principales magnitudes.
17
2. Evolución de las principales magnitudes.
18
Evolución de la concentración del mercado
3. Distribución.
Fuente: ICEA
19
Ranking de Grupos aseguradores de automóviles - 2010
3. Distribución.
20
Fuente: ICEA
3. Distribución.
Garantías
tradicionales Nuevas garantías o
servicios Responsabilidad Civil.
Defensa jurídica.
Lunas.
Incendio.
Robo.
Asistencia en viaje/carretera.
Ocupantes.
Daños propios.
RC ciclista.
RC hijo menor sin carnet.
Seguro conductor (fallecimiento e invalidez).
Retirada de carnet.
Gestión de multas.
Garantía mecánica.
Recogida vehículo para ITV.
Asesoramiento trámites administrativos.
Préstamo para reparaciones.
Vehículo de sustitución o indemnización por reparación.
Limpieza de vehículo por traslado de heridos.
Otras: revisiones, libre elección de taller, detectores,
eCall, asistencia veterinaria, etc.
21
3. Distribución.
4. Convenios y herramientas sectoriales.
22
SINCO
GESTIÓN DE SINIESTROS
DE DAÑOS MATERIALES
SENDA
GESTIÓN DE SINIESTROS
DE DAÑOS CORPORALES
SDM CICOS
SGR
CAS
BAREMO
Futuros ficheros
de lesionados y
centros sanitarios
Compañía del perjudicado
(Acreedora)
Intercambio electrónico de información
Gestión de siniestros
Control de los plazos
Centro de liquidación
Centro de Compensación
Oficina Técnica: Arbitraje y Control
Compañía del
culpable (deudora)
Bancos
Máximo automatismo de la
reclamación y liquidación de
siniestros.
Solución de la disparidad de
versiones
Notaría y registro de la información
intercambiada.
Compensación automática
23
4. Convenios y herramientas sectoriales: CICOS
24
CICOS: principales magnitudes.
25
CICOS: principales magnitudes.
26
CICOS: principales magnitudes.
98% de las entidades aseguradoras de autos operando en España están en CICOS.
80% de los siniestros de autos se tramitan mediante CICOS.
Periodo medio de resolución: 8,9 días.
Más del 50% de las reclamaciones se resuelven en menos de 5 días.
Con 6 mensajes o menos se resuelven el 90% de los siniestros.
27
CICOS: principales magnitudes.
AÑO TIEMPO MEDIO DE RESOLUCIÓN
1980 70-100 días
1997 30 días
1998 25 días
1999 20 días
2000 13 días
2010 8,9 días
28
Fuente: UNESPA
CICOS: principales magnitudes.
55%
(2 mensajes)
35 %
(3-4 mensajes)
6%
(5 -6 mensajes)
3%
(7-8 mensajes)
1%
(> 8 mensajes)
Número medio de mensajes intercambiado por reclamación
29
Fuente: TIREA
CICOS: principales magnitudes.
• Objetivo:
Aumentar la eficacia de los Convenios, dando cabida a los siniestros No cubiertos
por CIDE y ASCIDE.
• A través de este sistema se gestionan:
– Siniestros en los que intervienen más de dos vehículos.
– Siniestros sin colisión directa.
– Daños causados por carga desprendida.
– Daños materiales ajenos a los vehículos o perjuicios (paralización, cascos,
gafas, otros daños).
– Siniestros NO tramitados por CIDE/ASCIDE.
Entidad Acreedora Entidad contraria
EDI EDI
30
4. Convenios y herramientas sectoriales: SDM
31
SDM: principales magnitudes.
32
SDM: principales magnitudes.
33
Convenios suscritos entre UNESPA, Consorcio de Compensación de Seguros,
Servicios de Salud, Servicios de Emergencias y Entidades Sanitarias
Privadas.
Marco de colaboración para agilizar y facilitar el proceso de
facturación y cobro de los gastos de Asistencia Sanitaria de
lesionados en accidentes de tráfico.
4. Convenios y herramientas sectoriales: CAS.
34
CAS: principales magnitudes.
35
CAS: principales magnitudes.
36 36
Planteamiento final
Entorno económico:
o Crisis
o Caída del consumo
o Elevada cifra de desempleo
o Destrucción de pymes y autónomos
o Débil crecimiento.
36
Matriculaciones y ventas:
o Caída de las ventas de vehículos nuevos. El
vehículo de ocasión se refuerza como
alternativa.
o Importante caída de matriculaciones en 2011
(37% en turismos particulares).
• Grave deterioro del canal de particulares.
• El canal profesional ha limitado la caída de
las ventas.
5. Situación actual y perspectivas.
Planteamiento final
37
• Parque de vehículos estancado.
• Cliente muy sensible al precio.
• Las entidades se centran en nueva producción “descuidando” las renovaciones.
• Fuertes incrementos en publicidad.
• Mercado muy concentrado.
• Reducción de la frecuencia de siniestros.
• Traslado al precio de la mejora de la siniestralidad.
• Largo periodo de decrecimiento en términos reales.
• Deterioro del ratio técnico por el lado del ingreso.
• Repunte de los costes de explotación.
• Estrechamiento de márgenes que se manifiestan en incrementos del ratio combinado.
• Aumento del ratio de anulación de pólizas.
• Nuevos entrantes en el mercado (agregadores, banca seguros, venta directa).
• Mayor información del cliente a la hora de contratar.
5. Situación actual y perspectivas.
38 38
Planteamiento final
38
5. Situación actual y perspectivas.
Los datos macro no ayudarán. Las matriculaciones y el parque de vehículos
asegurados se mantendrá en términos semejantes.
Se intensificarán las políticas de fidelización de clientes.
Mantenimiento de la tensión en precios.
Deterioro del ratio combinado. La reducción de la frecuencia tocará techo, y se
incrementarán los costes medios.
Necesidad de mejorar la rentabilidad y el crecimiento.
Crecimiento de internet como herramienta de información al cliente y canal de
venta.
Vigilancia de los agregadores (experiencia Reino Unido).
39 39
Planteamiento final
39
•La reforma del sistema de valoración de daños personales supondrá un cierto incremento del coste medio de daños personales
•Los gastos médicos se incrementarán por la presión de los servicios de salud.
•¿Se mantendrá la cifra de reducción de fallecidos y lesionados por accidentes de trafico. Se resentirá la Política de Seguridad Vial con el cambio de Gobierno?
•¿Se incrementarán las simulaciones en relación con el latigazo cervical?.
•¿ Ha tocado techo la reducción de la frecuencia?. No obstante las políticas de ajuste del nuevo gobierno pueden retraer más el consumo de gasolina y la exposición al riesgo de los vehículos.
•Se incrementará la presión de proveedores tras años de ajuste (talleres, grúas, reparadores)
•Los servicios complementarios los cliente que se añaden a las pólizas reducen márgenes
Siniestralidad
•Se intensificará la eficiencia de las entidades en la gestión del siniestro especialmente en daños personales con los nuevos ficheros de lesionados y de centros sanitarios.
•Evolución de los ficheros de pérdidas totales (SENDA).
•SDM se irá consolidando junto a CICOS.
• Impulso del proyecto (Idea)
• Impulso por la Comisión Europea de proyectos para reducir los daños personales (Ecall)
Eficiencia
•Solvencia II. Consumo de capital en el desarrollo de productos del automóvil Solvencia II
Control Técnico • Necesidad de recuperar control técnico del producto
5. Situación actual y perspectivas.
Nos enfrentamos a 5 grandes reformas y otras muchas no
menos importantes
Solvencia II
Futura Ley de Supervisión
Reglamento
CCS
Baremo
NUEVA Ley de Contrato
6. Proyectos normativos.
40
Indemnizar más y mejor a los grandes
lesionados.
Sistema Legal y Tasado.
Daño Patrimonial:
Lucro Cesante.
Daño Emergente.
Necesidad de ayuda de tercera
persona.
Gastos médicos futuros.
Latigazo cervical.
6. Proyectos normativos: Baremo
42 42
Planteamiento final
42
• Tabla de perjuicios ordinarios
• Tabla de perjuicios particulares
• Tabla de perjuicios patrimoniales
• Indemnizaciones individualizadas a cónyuge, ascendientes, descendientes, hermanos y allegados.
• Factores correctores
• Gastos Generales por el Fallecimiento de la victima.
• Gastos de Entierro y Funeral
• Lucro cesante por el fallecimiento de la victima
• Mayor indemnización corresponderá al hijo menor de 14 años
•Convivencia, perjudicado único familiar y de grupo, victima hijo único, fallecimiento progenitor único, fallecimiento ambos padres, discapacidad previa o a resultas del accidente…
•Cantidades sin y con justificación
•Gastos satisfechos
•Modelo VAN rentas actuariales de perdida neta de los perjudicados por fallecimiento de la victima
6. Proyectos normativos: Baremo
Excesivo formalismo en la contratación.
Oferta y Respuesta Motivada.
Intereses Moratorios.
Límites de cobertura.
Suma Asegurada.
Seguros de Responsabilidad Civil.
Seguros Obligatorios.
43
6. Proyectos normativos: Anteproyecto de Ley de Contrato
Condiciones de Acceso y Ejercicio de la Actividad.
Sistema de gobierno.
Gestión de riesgos.
Control interno.
Valoración de activos y pasivos
Provisiones técnicas.
Fondos Propios.
Capital de Solvencia Obligatorio.
o Formula Estándar.
o Modelos Internos.
Inversiones.
Obligaciones contables.
Supervisión.
Medidas correctoras.
Infracciones y sanciones.
6. Proyectos normativos: Proyecto de Ley de Supervisión
ASUNTO nov-11 dic-11 ene-12 feb-12 mar-12 abr-12 may-12 jun-12 jul-12 ago-12 sep-12 oct-12 nov-12 dic-12
OMNIBUS II
Voto para
aprobación en
plenario del
Parlamento
Europeo
Aprobación formal en el
Consejo Europeo y
traducción a todas las
lenguas oficiales de la
UE
Publicación de la
OMNIBUS II en el
DOCE
La CE presenta
formalmente su
propuesta de
Reglamento Delegado
una vez haya publicado
en el DOCE la
OMNIBUS II.
NORMAS TÉCNICAS,
RECOMENDACIONES
Y DIRECTRICES DE
EIOPA
REGLAMENTO
DELEGADO
TRILOGO-Negociaciones entre Parlamento
Europeo, Consejo Europeo y Comisión
Europea
Una vez aprobado el
Reglamento,
comienza la FASE
DE CONSULTA
de EIOPA
FASE DE PRE-CONSULTA: A pesar de que hasta que no se publique el Reglamento no podrá comenzar la fase de consulta, EIOPA ha considerado útil
comenzar las discusiones para adelantar los trabajos sobre las normas técnicas, recomendaciones y directrices.
Fase de aprobación- Parlamento Europeo y Consejo
Europeo podrán objetar sobre los temas presentados en el
Reglamento durante un periodo de 3 meses (ampliables a
otros 3 meses más)
La CE envía al PE
(informalmente)
su propuesta de
Reglamento.
También se lo
facilitará a CEA y
por lo tanto a
UNESPA.
La propuesta de Reglamento de la Comisión Europea queda
"congelado" hasta que se apruebe y se publique la OMNIBUS II
También durante 2013
1
6. Proyectos normativos: Solvencia II (calendario estimado 2012).
Mayor clarificación TCA:
o Viento extraordinario pasa de 135 a 120
km/hr.
o Más mediciones a contrastar.
o Métodos científicos de extrapolación o
Inferencia.
Convenio Marco CCS-Unespa para una mayor
agilidad para reparar los daños en siniestros de
alta frecuencia.
6. Proyectos normativos: Reglamento de riesgos extraordinarios (CCS).
Hay que
mantenerse
en la ola
Estancamiento del
Ingreso.
Control de la
siniestralidad.
Control de los
costes de explotación.
Reducción de
márgenes.
Necesidad de
recuperar control
técnico del producto.
7. Conclusiones.
47