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Estudio
Comercio Ilícito de Cigarrillos en Chile
Septiembre 2017
Antecedentes
El comercio Ilícito de cigarrillos en Chile
• El consumo de cigarrillos de comercio ilícito en Chile se ha multiplicado 6 veces en los últimos 5 años
alcanzando el 22,3% del volumen total del mercado a septiembre de 2017 y sigue aumentando.
• El perjuicio fiscal por el mercado Ilegal de tabaco alcanzaría los US$ 500 millones anuales por concepto
de evasión tributaria.
• 1 de cada 4 cigarrillos consumidos en Santiago corresponden a cigarrillos de contrabando.
• El volumen de productos de contrabando es de 2.9 billones de cigarrillos, esto es:
• 145 millones de cajetillas de 20• 290 contenedores llenos que ingresan al país anualmente, sin estar autorizados por el Ministerio de Salud ni
pagando los impuestos correspondientes.
• Al no pagar los impuestos respectivos en Chile, los cigarrillos de contrabando se venden en el mercado
nacional aproximadamente a un tercio del valor de un cigarrillo legal.
• La mayoría de los cigarrillos de contrabando que se venden en Chile son productos que son importados por
empresas bolivianas, principalmente desde Corea del Sur, Paraguay e India; para luego ingresar
ilegalmente a Chile.
Enero
2017
Agosto
2017
Las noticias y redes sociales revelan diferentes tipos de noticias sobre el comercio
ilícito de cigarros en Chile para el 2017. Algunas de ellas se relacionan con
incautaciones de marcas ilícitas, inspecciones y planes para disminuir la
penetración del comercio ilícito en nuestro país.
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-arica-y-
parinacota/2017/01/27/descubren-red-que-usaba-terminales-
de-buses-de-arica-para-contrabando-de-cigarrillos.shtml
http://www.emol.com/noticias/Nacional/2017/02/08/84408
9/Mas-de-un-millon-de-cajetilas-de-cigarros-fueron-
sacadas-del-mercado-negro-en-historico-decomiso.html
http://www.latercera.com/noticia/desarticulan-
organizacion-criminal-dedicada-al-contrabando-
cigarrillos/
http://www.elmorrocotudo.cl/noticia/sociedad/incautan-
millonario-contrabando-de-cigarrillos-en-pasos-fronterizos
http://www.anfach.cl/sitio/2017/06/aduana-
incauta-216-mil-cajetillas-de-cigarrillos-en-
colchane/
http://www.diarioeldia.cl/policial/realizan-
importante-incautacion-cigarrillos-ilegales-
en-serena
Incautación de 5.600
cajetillas de cigarros de
contrabando.
Zona Norte
Marcas Carnival, Pine
(Blue/Green), Esse
Decomiso 1.300.000 mil
cajetillas de cigarros
(USD 5,5 millones de
dólares)
Zona Norte
Marcas Pine change,
Pine Blue, Jaisalmer,
Esse change y Pall Mall
Incautación 274 mil
cajetillas ($580.000.000)
millones de pesos
Zona Centro
590 cajas de las marcas
Pine, Fox y Carnival
Incautación de 11.000
cajetillas de cigarrosde
contrabando por
$22.000.000 pesos
Zona Norte
Marcas: Carnival y Esse
https://reportechile.net/2017/08/aduanas-lleva-75-
millones-de-cajetillas-de-cigarros-decomisadas-en-
2017
En lo que va del 2017,
7,5 millones de cajetillas de cigarros
han sido decomisadas
Incautación 195.000
cajetillas de cigarros de
contrabando
($487.500.000 millones
de pesos
Zona Norte
Marcas Pall Mall y Pine.
Evasión $594.000.000
millones
Zona Norte
202 cajas de las
marcas Pall Mall, Esse
Change, Pine Blue,
Pine Change y Pine
Change Green
ProcedenciaCoreana
Metodología estudio consumidores: Pack Swap
¿Cual es el tamaño del comercio Ilícito
de Cigarrillos?
Nacional
Considera una muestra a nivel
país representativa de
los fumadores regulares
Encuestas casa por casa
Selección aleatoria de
hogares
Selección de Punto de Inicio
Intercambio de Cajetilla
Se asigna un folioa cada Cajetilla
Se genera una base de datos
con la clasificación
Tiene 2 ponderaciones
1)Socio demográfico
2) Por Volumen
Incidencia de Ilícito a Nivel de individuo
Incidencia de Ilícito a nivel de VolumenLas cajetillas son
clasificadascomo legales e Ilegales,
inspección visual y análisis de laboratorio
exhaustivos
Hábitos de compra de
cigarrillos sueltos
Percepción delcomercio ilícitode cigarrillos
Regla de la manoderecho de cadapunto de Inicio
Salto sistemático
Selección aleatoria de
respondientes de los residentesde
un hogar
4 regiones:
Santiago
Norte
Centro
Sur
15 ciudades
Hombres y Mujeres
18 a 64 años deEdad
2,200 Entrevistas
>400 entrevistas por Región
1
Monitoreo del
comercio
Ilícito
2
cobertura
3
Muestra
4
Metodología
5
Entrevistas
35 minutos de duración
Perfil Demográfico
Hábitos de compra y uso
6
Cambio de
Cajetillas
7
Proceso
8
Resultado
Metodología de la encuesta
Recorrido casa por casa conselección aleatoria de hogares
Entrevista a Fumadores residentes en cada hogar
Se realiza intercambio de cajetillas y se le asigna un folio
Se analiza si en empaque es legal o ilegal en las oficinas y
después son derivadas a laboratorios la una evaluación en
profundidad
Se agradece y termina la encuesta Se lleva a cabo una supervisión en 3 instancias , Presencial ,Telefónica y
por Sistema de escuchas , en la cual se evalúan y verifican los contenidos de la encuesta y metodología usada
Composición de la muestra y peso geográfico
Norte
Centro Santiago
Sur
Muestra Numerica
RespuestasponderadasSem1 2017
N % N %
Santiago 840 38,2 1377 62,6
North 450 20,3 154 7,0
Antofagasta 150 6,8 99 4,5
Arica 150 6,8 20 0,9
Iquique 150 6,8 35 1,6
Center 454 20,7 337 15,3
San Antonio 52 2,4 57 2,6
Talca 100 4,5 55 2,5
Coquimbo / La Serena
102 4,7 106 4,8
Viña del Mar/Valparaíso 200 9,1 119 5,4
Muestra Numerica
RespuestasponderadasSem1 2017
N % N %
South 456 20,8 332 15,1
Chillán 52 2,4 55 2,5
Concepción / Talcahuano
152 7,0 95 4,3
Temuco 102 4,6 68 3,1
Pto. Montt / Osorno 150 6,8 114 5,2
Principales resultados:
A nivel de volumen de consumo, el 22,3% de los cigarros en Chile son ilícitos
NACIONAL ILICITO
22,3%
96,4% 94,4%89,4% 88,6% 88,3% 86,0% 84,6%
77,7%
3,6% 5,6%10,6% 11,4% 11,7% 15,2 15,4%
22,3%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
2012 2013 2014 Sem1-2015 Sem2-2015 Sem1-2016 Sem2-2016 Sem1-2017
Volumen - Nacional
Legal Ilícito
2141 2240 2202 2220 2203 2202 2197 2200
En los últimos 5 años este volumen de ilícitos se a
multiplicado 6,2 veces
A nivel de volumen, la mayor proporción de consumo de productos ilícitos está en el Norte (40,2% de
los cigarrillos son ilícitos) y luego Santiago (uno de cada cuatro cigarrillos es ilícito) marcando la
mayor alza en 5 años
11,4%
10,3%
13,7%15,0%
24,0%
17,5%
20,6%21,5%
23,0%24,9%
30,4%31,5%
40,2%
2,0%
5,8%
10,1%
13,1%
8,1%
16,8%
4,6%
3,1%2,3%
5,8%
5,2%
10,1%
10,6% 10,9%
9,3%
13,4%14,7%
10,2% 12,7%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
2012 2013 2014 Sem1-2015 Sem2-2015 Sem1-2016 Sem2-2016 Sem1-2017
Volumen por Regiones
W2 2016 base:
W1 2017 base:
Santiago
840
840
Norte
446
450
Centro
455
454
Sur
456
456
Crecimiento entre losaños
2012 y 20172,3veces
10,4veces
5,4veces
2,8veces
Diferencia significativa W2 2016 vs W12017 (95%)
North
31,5%
Santiago
15,0%Centro
14,7%
Sur
10,2%
VOLUMEN MERCADO
ILEGAL SEGUNDO
SEMESTRE 2016
15,4%
North
40,2%
Santiago
24,0%Centro
16,8%
Sur
12,7%
VOLUMEN MERCADO
ILEGAL PRIMER
SEMESTRE 2017
22,3%
COMPARACIÓN 2° SEMESTRE 2016 VERSUS 1° SEMESTRE 2017
(en 6 meses el crecimiento ha sido exponencial)
Lugares habituales de compra de las marcas ilícitas de cigarrillos
Grocery
Almacenes de barrio
Minimarkets
Informal
Ferias libres
Comercio ambulante en las calles
¿Dónde se compran las marcas ilícitas de cigarrillos?
Diferencia significativa W2 2016 vs W12017 (95%)
La compra de cigarrillos ilícitos es más habitual en hombres, nivel socio
económico bajo y mayores de 30 años
Diferencias significativas entre Legal W22016 y Legal W1 2017 y entre Ilícito W2 2016 e Ilícito W1 2017 (95%)
19,4%20,1%
19,0%18,6% 12,8% 14,8%
9,3% 10,7% 10,5% 8,3% 8,8% 7,8%
23,3% 22,9% 21,2%18,1%
22,0% 22,3%
48,0% 46,2% 49,3%55,1% 56,3%
W1 2016 W2 2016 W1 2017 W1 2016 W2 2016 W1 2017
EDAD
18-24 25-34 35-44 45-64
5,9% 4,0% 4,7%1,8%
14,7% 17,0%12,4%
6,9%0,2%
7,8%4,7%
47,3% 45,0%
25,6%37,6%
39,5%
22,7%
32,2% 34,0%
57,3% 55,3% 50,9%
71,9%
W1 2016 W2 2016 W1 2017 W1 2016 W2 2016
0,6%
W1 2017
GRUPO SOCIO ECONÓMICO
C1 C2 C3 DE
Base 345 385 506 1857 1812 1694 345 385 506 1857 1812 1694 345 385 506
52,5% 53,1% 54,0%61,3% 58,3% 58,3%
47,5% 46,9% 46,0%38,7% 41,7% 41,7%
W1 2016 W2 2016 W1 2017
GÉNERO
Hombres Mujeres
W1 2016 W2 2016 W1 2017
1857 1812 1694
Legal Ilícito Legal Ilícito Legal Ilícito
58,3%
71,9%
55,2%
5 Marcas representan el 78% del mercado ilícito en Chile:
Fox, Jaisalmer, Pine, Carnival y Esse
%
Fox 5,5%
Jaisalmer 4,6%
Pine 3,1%
Carnival 3,1%
Esse 1,0%
Nirvana 0,7%
Pall Mall Falsificado 0,7%
Otras 3,6%
Total Ilicito 22,3%
Marcas ilícitas
77,6%
marcas
ilicitas
Fox
Jaisalmer
Pine
Carnival
Esse
Nirvana
OtrasFalsificación Pall Mall
origen
Paraguay
India
Corea
Corea
Corea
Evolución del las marcas ilícitas:
Fox, Pine, Jaisalmer y Carnival son las marcas que más han crecido
Crecimiento de las
marcas entre los
años 2012 y 2017
1,3%
2,9%
2,3%
4,0%
5,0%
6,1%
5,5%
1,2%
1,7%
3,3%
4,6%
0,4%0,2%
0,2%
0,9%
1,0%
1,4%
1,7%
1,8%
1,8%
2,7%
0,0%
0,1%
0,0%0,3%
0,2%
1,1%
1,3%1,0%
1,8%
3,1%
3,1%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
2012 2013 2014 Sem1-2015 Sem2-2015 Sem1-2016 Sem2-2016 Sem1-2017
Fox Jaisalmer Pine Carnival
23,0
veces
10,3
veces
CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE COMERCIO ILICITO DE CIGARRILLOS
• El perjuicio fiscal por el mercado Ilegal de tabaco alcanzaría los US$ 500 millones anuales por concepto
de evasión tributaria.
• El consumo de cigarrillos ilícitos ha crecido exponencialmente en los últimos años alcanzando sobre un
22,3% del total de mercado chileno, y tan sólo en el último año creció un 50%.
• Las ciudades del Norte se encuentran en una situación crítica, 40% del mercado del norte grande,
consume cigarrillos ilícitos.
• Se estima que en Arica el comercio ilegal de cigarrillos alcanza actualmente el 90%.
• En Santiago, por su parte, un 24% del tabaco que se consume hoy en día es Ilícito. El consumo de
contrabando en Santiago ha crecido 10 veces en los últimos 5 años.
• El 56% de los cigarrillos ilícitos son adquiridos en la ferias libres, comercio callejero e internet.
• Las principales marcas de contrabando presentes en Chile son FOX (origen paraguayo), PINE y CARNIVAL
(origen coreano) y JAISALMER (origen indio).
Estudio
Comercio Ilícito de Cigarrillos en Chile
Septiembre 2017