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Informe de Coyuntura de la Industria Química y Petroquímica
Reporte Anual 2008
Índice
1. Resumen ejecutivo pág. 1 a 5
2. Producción sectorial pág. 6 a 13
3. Ventas locales pág. 14 a 21
4. Ventas externas pág. 22 y 23
5. Anexo metodológico pág. 24 a 26
Resumen Ejecutivo
Resumen Ejecutivo
UnidadÍndice
de Diciembre
VariaciónDic. ’08 vs
Nov. ’08
VariaciónDic. ’08 vs
Dic. ’07
VariaciónAcum. 2008
vs 2007
Producción Física Tons 137 - 24 % - 41 % - 6 %
VentasLocales Dólares 263 - 14 % - 26 % + 24 %
Ventas Externas Dólares 294 - 29% - 39 % + 18 %
Índices SIES
Pág. 1
Resumen Ejecutivo
Resumen Ejecutivo
Pág. 2
.
Indice SIES
0
100
200
300
400
500
600
70019
99
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
E-0
7
F-0
7
M-0
7
A-0
7
M-0
7
J-07
J-07
A-0
7
S-0
7
O-0
7
N-0
7
D-0
7
E-0
8
F-0
8
M-0
8
A-0
8
M-0
8
J-08
J-08
A-0
8
S-0
8
O-0
8
N-0
8
D-0
8
Año
Bas
e 19
99=
100%
Producción Ventas locales Ventas externas
Se observa una caída muy significativa de la producción, ventas locales y externas, a partir de octubre de 2008.
Resumen Ejecutivo
Resumen Ejecutivo
Comportamiento subsectorial
-80 -60 -40 -20 0 20
Orgánicos
Inorgánicos
Intermedios
Polímeros
Agroqcos. y Fertil.
Colorantes y Pig.
Total IQyP
Variación Dic. ’08 vs. Nov. ‘08 Variación Dic. ’08 vs. Dic. ‘07
Producción Ventas locales Exportaciones
Pág. 3
-100 -60 -20 20 60 100
Orgánicos
Inorgánicos
Intermedios
Polímeros
Agroqcos. y Fertil.
Colorantes y Pig.
Total IQyP
Resumen Ejecutivo
Resumen Ejecutivo
Pág. 4
La crisis económica internacional puesta de manifiesto a partir de setiembre de 2008 constituye una referencia indispensable para interpretar la evolución reciente de la industria química y petroquímica en nuestro país.
La producción en volumen, que hasta agosto venía mostrando un nivel interanual acumulado neutro o ligeramente positivo, finalizó el período con derrumbes mensuales del 2%, 26% y 41% entre octubre y diciembre. Así finalizó 2008 con un nivel acumulado un 6% inferior al de 2007. Cabe destacar que todos los subsectores de nuestra industria mostraron comportamiento negativo.
Resumen Ejecutivo
Resumen Ejecutivo
Pág. 5
La evolución de las ventas acompañaron esta evolución negativa . Las ventas locales en dólares, que hasta setiembre venían reflejando un ciclo internacional de precios en alza, mostraron caídas del 5%, 28% y 26% para los meses de octubre a diciembre, aunque, por efecto arrastre, finalizaron el año con una evolución positiva del 24% respecto de 2007.
Las ventas externas mostraron un comportamiento similar, con caídas mensuales de 3% y 39% en noviembre y diciembre, que por efecto arrastre permitieron cerrar 2008 con una suba del 18 % respecto a 2007.
Indice de Producción Químico y Petroquímico-en volumen
•En Diciembre, el Indice de Producción sectorial (IP QyP) alcanzó un valor de 137 sobre un índice base 100 correspondiente al promedio productivo de 1999. En el mes analizado se registra una variación negativa del 24% con respecto a Noviembre. En la comparación con el mes de Diciembre del año pasado, el valor actual tuvo variación negativa del 41% .
Producción sectorial
Pág. 6
IP QyP NIVEL GENERAL- Evolución mensual(Base 100% = promedio año 1999)
80
100
120
140
160
180
200
220
240
260
Ene Feb Mar Abr May J un J ul Ago Sep Oct Nov Dic
20002001
200220032004
200520062007
2008
Producción acumuladaLa producción total acumulada del sector en el año 2008 resulta inferior en un 6% a la del año 2007.
Producción sectorial
Pág. 7
PRODUCCIÓN ACUMULADAVariación porcentual- Acumulado '08 vs.'07
-8
-1
-3
-2
-11
-6
-19
-20 -15 -10 -5 0
ORGÁNICOS
INORGÁNICOS
INTERMEDIOS
POLÍMEROS
AGROQUÍMICOS
COL Y PIGMENTOS
TOTAL
Producción: análisis por familias de productos (I)orgánicos básicos
Producción sectorial
En Diciembre, la producción de orgánicos básicos tuvo una baja del 11% con respecto al mes anterior. En comparación con Diciembre de 2007, el valor actual de producción del segmento resulta inferior en un 14%.
Pág. 8
IP QyP Orgánicos básicos- Evolución mensual(Base 100% = promedio año 1999)
6080
100120140160180200220240260280
Ene Feb Mar Abr May J un J ul Ago Sep Oct Nov Dic
2000
20012002
2003
20042005
2006
20072008
Producción: análisis por familias de productos (II)inorgánicos
•En Diciembre, la producción de los inorgánicos básicos cayó un 14% con respecto al mes de Noviembre. Por su parte, el desempeño productivo del segmento resulta con una variación negativa del 32% con respecto al mismo mes del año pasado.
Producción sectorial
Pág. 9
IP QyP Inorgánicos- Evolución mensual(Base 100% = promedio año 1999)
60
80
100
120
140
160
Ene Feb Mar Abr May J un J ul Ago Sep Oct Nov Dic
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Producción: análisis por familias de productos (III)petroquímicos intermedios
•En Diciembre, la producción de petroquímicos intermedios tuvo una variación negativa del 20% con respecto al mes de Noviembre. En relación con igual mes de 2007, el valor de producción del segmento resulta inferior en un 22%.
Producción sectorial
Pág. 10
IP QyP Petroquímicos intermedios- Evolución mensual(Base 100% = promedio año 1999)
30
50
70
90
110
130
Ene Feb Mar Abr May J un J ul Ago Sep Oct Nov Dic
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Producción: análisis por familias de productos (IV)polímeros y elastómeros
•En Diciembre, la producción de polímeros y elastómeros tuvo variación negativa del 15% con respecto al mes de Noviembre. En relación con Diciembre de 2007, la producción del subsector resulta un 30% inferior.
Producción sectorial
Pág. 11
IP QyP Polímeros y elastómeros- Evolución mensual(Base 100% = promedio año 1999)
60
80
100
120
140
160
180
200
220
Ene Feb Mar Abr May J un J ul Ago Sep Oct Nov Dic
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Producción: análisis por familias de productos (V)agroquímicos y fertilizantes
•En términos de volumen físico, el valor de producción de agroquímicos y fertilizantes en el mes de Diciembre de 2007 tuvo una baja del 68% con respecto al mes de Noviembre. Asimismo, tuvo una variación negativa del 84% con respecto a igual mes del año 2007. El valor actual resulta ser el menor desde que se confecciona este informe.
Producción sectorial
Pág. 12
IP QyP Agroquímicos y Fert.- Evolución mensual(Base 100% = promedio año 1999)
0
100
200
300
400
500
600
700
Ene Feb Mar Abr May J un J ul Ago Sep Oct Nov Dic
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Producción: análisis por familias de productos (VI)colorantes y pigmentos
• En Diciembre, la producción de colorantes y pigmentos tuvo una baja del 18% con respecto a Noviembre. En la comparación con Diciembre de 2007, la producción del segmento tuvo una caída del 52%.
Producción sectorial
Pág. 13
IP QyP Colorantes y Pigmentos- Evolución mensual(Base 100% = promedio año 1999)
0
20
40
60
80
100
120
140
160
Ene Feb Mar Abr May J un J ul Ago Sep Oct Nov Dic
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Indice de Ventas Locales Químico y Petroquímico-en dólares-
•Medidas en dólares, las ventas locales de la IQyP en el mes de Diciembre de 2008 disminuyeron un 14% con respecto al mes de Noviembre. En la comparación con Diciembre de 2007, el valor resulta inferior en un 26%.
Ventas Locales
Pág. 14
IVL QyP En Valor- NIVEL GENERAL- Evolución mensual(Base 100% = promedio año 1999)
04080
120160200240280320360400440480
Ene Feb Mar Abr May J un J ul Ago Sep Oct Nov Dic
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Ventas Locales acumuladas en dólares
•Las ventas locales acumuladas del sector en 2008- medidas en dólares- tuvieron un aumento del 24% en comparación con las del año 2007.
Ventas Locales
Pág. 15
VENTAS LOCALES ACUMULADAS- EN VALOR- Variación porcentual- Acumulado '08 vs. '07
47
6
17
31
-1
24
29
-10 0 10 20 30 40 50
ORGÁNICOS
INORGÁNICOS
INTERMEDIOS
POLÍMEROS
AGROQUÍMICOS
COL Y PIGMENTOS
TOTAL
Ventas Locales en dólares: análisis por familias de productos (I) orgánicos básicos
•En Diciembre, las ventas locales de orgánicos básicos –medidas en dólares- cayeron un 31% con respecto al mes de Noviembre. El valor de Diciembre resulta un 50% menor al del mismo mes del año anterior.
Ventas Locales
Pág. 16
IVL QyP En Valor- Orgánicos básicos- Evolución mensual(Base 100% = promedio año 1999)
0
200
400
600
800
1000
Ene Feb Mar Abr May J un J ul Ago Sep Oct Nov Dic
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Ventas Locales en dólares: análisis por familias de productos (II) inorgánicos
• En Diciembre, las ventas locales de inorgánicos básicos -medidas en dólares-tuvieron variación negativa del 8% con respecto a Noviembre. El valor de Diciembre resulta con una variación negativa del 2% con respecto al del mismo mes del año anterior.
Ventas Locales
Pág. 17
IVL QyP En Valor- Inorgánicos básicos- Evolución mensual(Base 100% = promedio año 1999)
40
90
140
190
Ene Feb Mar Abr May J un J ul Ago Sep Oct Nov Dic
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Ventas Locales en dólares: análisis por familias de productos (III) petroquímicos intermedios
•En Diciembre, las ventas locales de petroquímicos intermedios -medidas en dólares- bajaron un 44% con respecto al mes de Noviembre. En la comparación con Diciembre de 2007, el valor de las ventas locales tuvo una caída del 55%.
Ventas Locales
Pág. 18
IVL QyP En Valor- Petroqcos. Intermedios- Evolución mensual
(Base 100% = promedio año 1999)
020406080
100120140160180
Ene Feb Mar Abr May J un J ul Ago Sep Oct Nov Dic
2000
2001
2002
2003
20042005
2006
2007
2008
Ventas Locales en dólares: análisis por familias de productos (IV)polímeros y elastómeros
• En Diciembre, las ventas locales de polímeros y elastómeros -medidas en dólares- registraron una baja del 15% con respecto al mes de Noviembre. El valor cayó un 23% con respecto a igual mes de 2007.
Ventas Locales
Pág. 19
IVL QyP En Valor- Polímeros y elast.- Evolución mensual(Base 100% = promedio año 1999)
50
100
150
200
250
300
350
400
450
Ene Feb Mar Abr May J un J ul Ago Sep Oct Nov Dic
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Ventas Locales en dólares: análisis por familias de productos (V)
Agroquímicos y Fertilizantes
•En Diciembre, las ventas locales del segmento tuvieron un aumento del 5% con respecto al mes de Noviembre. Por otra parte, el valor de Diciembre resulta inferior en un 3% al del mismo mes del año anterior.
Ventas Locales
Pág. 20
IVL QyP En Valor- Agroquímicos y Fertilizantes Evolución mensual
(Base 100% = promedio año 1999)
0
100
200
300
400
500
600
Ene Feb Mar Abr May J un J ul Ago Sep Oct Nov Dic
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Ventas Locales en dólares: análisis por familias de productos (VI)
Colorantes y Pigmentos
• En Diciembre, las ventas locales de colorantes y pigmentos disminuyeron un 14% con respecto al mes de Noviembre. En la comparación con Diciembre de 2007, el valor de ventas locales resulta un 30% inferior.
Ventas Locales
Pág. 21
IVL QyP En Valor- Colorantes y Pigmentos Evolución mensual
(Base 100% = promedio año 1999)
0
20
40
60
80
100
120
Ene Feb Mar Abr May J un J ul Ago Sep Oct Nov Dic
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Indice de Ventas Externas Químico y Petroquímico-en dólares-
•En Diciembre, el índice de ventas externas de la IQyP – en dólares- tuvo una variación negativa del 29% con respecto al mes de Noviembre. El valor del mes analizado resulta un 39% inferior al de igual mes de 2007.
Ventas Externas
Pág. 22
IVEx QyP En Valor- Nivel General- Evolución mensual(Base 100% = promedio año 1999)
0
100
200
300
400
500
600
Ene Feb Mar Abr May J un J ul Ago Sep Oct Nov Dic
200020012002200320042005200620072008
Ventas externas acumuladas en dólares
•Las ventas externas de la IQyP acumuladas en 2008 -medidas en dólares- tuvieron un aumento del 18% con respecto a las del año 2007.
.
Ventas Externas
Pág. 23
VENTAS EXTERNAS ACUMULADAS- EN VALOR- Variación porcentual - Acumulado '08 vs.'07
39
5310
18
-31
217
-40 -20 0 20 40 60
ORGÁNICOS
INORGÁNICOS
INTERMEDIOS
POLÍMEROS
AGROQUÍMICOS
COL Y PIGMENTOS
TOTAL
Panel de empresas que suministran información
- Atanor
- Du Pont Argentina
- Dak Américas (ex Eastman)
- ICI Argentina
- Lanxess
- Meranol
- Monsanto
- Petrobras Energía
- PBB Polisur
- Petroquímica Cuyo
- Petroquímica Río III
- Petroken
- Profertil
- PyMEs productoras de colorantes y pigmentos
- Repsol YPF
- Sealed Air Argentina
- Solvay Indupa
Ventas conjuntas del panel en el año 2008(locales + exportación) : 5.748 millones de USD
Pág. 24
Información relevada
De las empresas:
* Volumen físico de producción
* Ventas internas en valor
* Ventas externas en valor
•Variación de stocks
•Precios de ventas internas y externas
De otras fuentes:
* importaciones y exportaciones, en volumen y valor (Fuente INDEC)
Pág. 25
Estructura del informe
•La desagregación adoptada es la siguiente:
-inorgánicos -petroquímicos finales (polímeros + elastómeros)
-petroquímicos básicos -agroquímicos y fertilizantes
-petroquímicos intermedios -colorantes y pigmentos
•Mensualmente, el informe presenta indicadores de producción (en volumen), ventas locales y externas (en valor) para las “familias” de productos mencionadas.
.
Pág. 26