Post on 05-Jul-2020
transcript
Colombia, 2020
Informe Motos Mayo
Fuente: RUNT, Datos procesados por ANDEMOS
Evolución Mensual
Fuente: RUNT, Cálculos ANDEMOS
+10,4%+12,3%
-22,5% -99,6% -65,2%
Top 30 Marcas
Fuente: RUNT, Cálculos ANDEMOS
2019-5 2020-5Variacion
Porcentual2019 2020
Variacion
Porcentual2019 2020
Var.
Puntos BAJAJ 11.865 4.384 -63,1% 56.097 38.754 -30,9% 22,6% 23,3% 0,7
YAMAHA 9.726 4.396 -54,8% 45.373 32.383 -28,6% 18,3% 19,5% 1,2
HONDA 8.729 2.550 -70,8% 42.023 26.353 -37,3% 17,0% 15,8% -1,1
AKT 7.240 1.766 -75,6% 36.539 21.607 -40,9% 14,7% 13,0% -1,8
SUZUKI 4.144 1.469 -64,6% 20.115 14.491 -28,0% 8,1% 8,7% 0,6
VICTORY 2.015 1.175 -41,7% 10.300 8.424 -18,2% 4,2% 5,1% 0,9
TVS 1.987 617 -68,9% 8.819 6.887 -21,9% 3,6% 4,1% 0,6
HERO 1.982 536 -73,0% 9.677 6.770 -30,0% 3,9% 4,1% 0,2
KYMCO 1.935 421 -78,2% 10.250 5.141 -49,8% 4,1% 3,1% -1,0
KTM 390 145 -62,8% 1.745 1.361 -22,0% 0,7% 0,8% 0,1
STARKER 190 73 -61,6% 937 612 -34,7% 0,4% 0,4% 0,0
SYM 142 43 -69,7% 840 609 -27,5% 0,3% 0,4% 0,0
KAWASAKI 209 32 -84,7% 1.136 477 -58,0% 0,5% 0,3% -0,2
BMW 140 57 -59,3% 643 381 -40,7% 0,3% 0,2% 0,0
KEEWAY 121 15 -87,6% 617 355 -42,5% 0,2% 0,2% 0,0
ROYAL ENFIELD 122 44 -63,9% 506 349 -31,0% 0,2% 0,2% 0,0
PIAGGIO 16 39 143,8% 76 281 269,7% 0,0% 0,2% 0,1
AYCO 64 29 -54,7% 279 221 -20,8% 0,1% 0,1% 0,0
SIGMA 168 0 -100,0% 821 182 -77,8% 0,3% 0,1% -0,2
NATSUKI 8 4 -50,0% 46 83 80,4% 0,0% 0,0% 0,0
NIU 1 9 800,0% 2 81 3950,0% 0,0% 0,0% 0,0
DUCATI 15 17 13,3% 79 80 1,3% 0,0% 0,0% 0,0
MACBOR 31 2 -93,5% 142 76 -46,5% 0,1% 0,0% 0,0
BENELLI 17 4 -76,5% 98 54 -44,9% 0,0% 0,0% 0,0
VAISAND 13 8 -38,5% 72 53 -26,4% 0,0% 0,0% 0,0
CFMOTO 18 7 -61,1% 59 49 -16,9% 0,0% 0,0% 0,0
HUSQVARNA 8 4 -50,0% 33 34 3,0% 0,0% 0,0% 0,0
BRP/CAN AM 14 2 -85,7% 47 30 -36,2% 0,0% 0,0% 0,0
HARLEY DAVIDSON 24 9 -62,5% 55 29 -47,3% 0,0% 0,0% 0,0
HAOJUE 6 2 -66,7% 37 21 -43,2% 0,0% 0,0% 0,0
OTRAS 74 15 -79,7% 373 135 -63,8% 0,2% 0,1% -0,1
Total General 51.414 17.874 -65,2% 247.836 166.363 -32,9% 100% 100%
MES ACUMULADO MARKET SHARE
Top 20 LíneasAcumulado
Fuente: RUNT, Cálculos ANDEMOS
TOP MARCA LINEA 2019 2020 Variacion Market Share
1 BAJAJ BOXER CT 100 AHO 20.424 13.413 -34,3% 8,2%
2 AKT AK125 NKDR 11.364 7.314 -35,6% 4,5%
3 HONDA CB125F 10.845 5.873 -45,8% 3,6%
4 YAMAHA GPD150-A (NMAX) 4.192 5.132 22,4% 2,8%
5 YAMAHA XTZ125 7.532 4.723 -37,3% 2,7%
6 HONDA XR150L 6.910 4.467 -35,4% 2,7%
7 YAMAHA FZN150D-6 (FZ-S) 5.278 4.389 -16,8% 2,6%
8 VICTORY ONE 7.197 3.741 -48,0% 2,3%
9 BAJAJ DISCOVER 125 ST-R BS 6.008 3.553 -40,9% 2,1%
10 TVS TVS SPORT 4.619 3.283 -28,9% 2,1%
11 YAMAHA T115FI (T115FL-5) 4.373 3.233 -26,1% 1,9%
12 YAMAHA YW125XFI 6.433 3.032 -52,9% 1,8%
13 HONDA CB 110 2.473 2.963 19,8% 1,8%
14 BAJAJ PULSAR NS 160 TD 2.520 2.863 13,6% 1,8%
15 BAJAJ PULSAR NS 200 BSIV 5.068 2.829 -44,2% 1,7%
16 YAMAHA FZN250 3.414 2.764 -19,0% 1,6%
17 BAJAJ BOXER CT 100 TITANNIUM 3.958 2.634 -33,5% 1,6%
18 SUZUKI GN 125 3.025 2.567 -15,1% 1,6%
19 AKT AK125WII 3.678 2.494 -32,2% 1,6%
20 SUZUKI GIXXER 3.853 2.439 -36,7% 1,5%
Total general 247.836 166.363 -32,9%
Segmentos por cilindraje
Fuente: RUNT, Cálculos ANDEMOS
Segmentos por cilindraje
2019-5 2020-5Variacion
Porcentual2019 2020
Variacion
Porcentual2019 2020 Var. Puntos
0 - 250 50.241 17.136 -65,9% 242.793 162.483 -33,1% 98,0% 97,7% -0,3
250 - 500 686 552 -19,5% 3.199 2.753 -13,9% 1,3% 1,7% 0,4
500 - 800 271 78 -71,2% 975 555 -43,1% 0,4% 0,3% -0,1
> 800 216 108 -50,0% 869 572 -34,2% 0,4% 0,3% 0,0
Total General 51.414 17.874 -65,2% 247.836 166.363 -32,9% 100% 100%
MES ACUMULADO MARKET SHARE
Segmento 0 – 250 cc
Fuente: RUNT, Cálculos ANDEMOS
2019-5 2020-5Variacion
Porcentual2019 2020
Variacion
Porcentual2019 2020
Var.
Puntos BAJAJ 11.713 4.042 -65,5% 55.279 37.615 -32,0% 22,8% 23,2% 0,4
YAMAHA 9.547 4.296 -55,0% 44.628 31.805 -28,7% 18,4% 19,6% 1,2
HONDA 8.523 2.515 -70,5% 41.161 26.013 -36,8% 17,0% 16,0% -0,9
AKT 7.240 1.766 -75,6% 36.539 21.607 -40,9% 15,0% 13,3% -1,8
SUZUKI 4.044 1.418 -64,9% 19.703 14.114 -28,4% 8,1% 8,7% 0,6
VICTORY 2.015 1.175 -41,7% 10.300 8.424 -18,2% 4,2% 5,2% 0,9
TVS 1.973 615 -68,8% 8.780 6.878 -21,7% 3,6% 4,2% 0,6
HERO 1.982 536 -73,0% 9.677 6.770 -30,0% 4,0% 4,2% 0,2
KYMCO 1.917 411 -78,6% 10.196 5.069 -50,3% 4,2% 3,1% -1,1
KTM 334 130 -61,1% 1.584 1.265 -20,1% 0,7% 0,8% 0,1
STARKER 190 73 -61,6% 937 612 -34,7% 0,4% 0,4% 0,0
SYM 140 43 -69,3% 822 602 -26,8% 0,3% 0,4% 0,0
KEEWAY 121 15 -87,6% 617 355 -42,5% 0,3% 0,2% 0,0
KAWASAKI 126 18 -85,7% 790 289 -63,4% 0,3% 0,2% -0,1
PIAGGIO 7 24 242,9% 24 234 875,0% 0,0% 0,1% 0,1
SIGMA 168 0 100,0% 821 182 -77,8% 0,3% 0,1% -0,2
AYCO 63 17 -73,0% 240 180 -25,0% 0,1% 0,1% 0,0
NATSUKI 8 4 -50,0% 46 83 80,4% 0,0% 0,1% 0,0
NIU 1 9 800,0% 2 81 3950,0% 0,0% 0,0% 0,0
MACBOR 31 2 -93,5% 142 76 -46,5% 0,1% 0,0% 0,0
BENELLI 13 4 -69,2% 68 42 -38,2% 0,0% 0,0% 0,0
CFMOTO 12 7 -41,7% 36 39 8,3% 0,0% 0,0% 0,0
HAOJUE 6 2 -66,7% 37 21 -43,2% 0,0% 0,0% 0,0
AIMA 1 7 600,0% 5 21 320,0% 0,0% 0,0% 0,0
BADER 0 1 100,0% 0 13 100,0% 0,0% 0,0% 0,0
BIN 0 1 100,0% 0 8 100,0% 0,0% 0,0% 0,0
VESPA 12 0 100,0% 23 8 -65,2% 0,0% 0,0% 0,0
CAMELLO 0 1 -100,0% 0 8 100,0% 0,0% 0,0% 0,0
CIRCULA VERDE 0 0 0,0% 0 7 100,0% 0,0% 0,0% 0,0
VAISAND 3 0 -100,0% 14 5 -64,3% 0,0% 0,0% 0,0
OTRAS 51 4 -92,2% 322 57 -82,3% 0,1% 0,0% -0,1
Total General 50.241 17.136 -65,9% 242.793 162.483 -33,1% 100% 100%
MES ACUMULADO MARKET SHARE
Segmento 250 – 500 cc
Fuente: RUNT, Cálculos ANDEMOS
2019-5 2020-5Variacion
Porcentual2019 2020
Variacion
Porcentual2019 2020
Var.
Puntos BAJAJ 152 342 125,0% 818 1.139 39,2% 25,6% 41,4% 15,8
YAMAHA 67 59 -11,9% 274 378 38,0% 8,6% 13,7% 5,2
ROYAL ENFIELD 89 38 -57,3% 432 315 -27,1% 13,5% 11,4% -2,1
HONDA 181 30 -83,4% 786 295 -62,5% 24,6% 10,7% -13,9
KAWASAKI 72 14 -80,6% 268 177 -34,0% 8,4% 6,4% -1,9
BMW 32 15 -53,1% 193 141 -26,9% 6,0% 5,1% -0,9
KYMCO 18 10 -44,4% 54 72 33,3% 1,7% 2,6% 0,9
KTM 17 5 -70,6% 77 49 -36,4% 2,4% 1,8% -0,6
VAISAND 10 8 -20,0% 58 48 -17,2% 1,8% 1,7% -0,1
PIAGGIO 9 15 66,7% 52 47 -9,6% 1,6% 1,7% 0,1
AYCO 1 12 1100,0% 39 41 5,1% 1,2% 1,5% 0,3
HUSQVARNA 3 1 -66,7% 15 13 -13,3% 0,5% 0,5% 0,0
BENELLI 4 0 -100,0% 30 10 -66,7% 0,9% 0,4% -0,6
TVS 14 2 -85,7% 39 9 -76,9% 1,2% 0,3% -0,9
SYM 2 0 -100,0% 18 7 -61,1% 0,6% 0,3% -0,3
CFMOTO 6 0 -100,0% 19 6 -68,4% 0,6% 0,2% -0,4
YGM 3 0 -100,0% 5 2 -60,0% 0,2% 0,1% -0,1
DUCATI 0 0 -100,0% 4 2 -50,0% 0,1% 0,1% -0,1
BETA 1 0 -100,0% 1 1 0,0% 0,0% 0,0% 0,0
DONGBEN 0 1 100,0% 0 1 100,0% 0,0% 0,0% 0,0
OTRAS 0 0 0,0% 0 - 0,0% 0,0% 0,0% 0,0
Total General 686 552 -19,5% 3.199 2.753 -13,9% 100% 100%
MES ACUMULADO MARKET SHARE
Segmento 500 – 800 cc
Fuente: RUNT, Cálculos ANDEMOS
2019-5 2020-5Variacion
Porcentual2019 2020
Variacion
Porcentual2019 2020
Var.
Puntos SUZUKI 95 50 -47,4% 389 372 -4,4% 39,9% 67,0% 27,1
YAMAHA 69 6 -91,3% 285 38 -86,7% 29,2% 6,8% -22,4
KTM 37 8 -78,4% 64 36 -43,8% 6,6% 6,5% -0,1
ROYAL ENFIELD 33 6 -81,8% 74 34 -54,1% 7,6% 6,1% -1,5
HONDA 18 2 -88,9% 36 22 -38,9% 3,7% 4,0% 0,3
HUSQVARNA 5 3 -40,0% 18 21 16,7% 1,8% 3,8% 1,9
BMW 8 2 -75,0% 38 13 -65,8% 3,9% 2,3% -1,6
KAWASAKI 5 0 -100,0% 56 7 -87,5% 5,7% 1,3% -4,5
BRP/CAN AM 1 1 0,0% 8 6 -25,0% 0,8% 1,1% 0,3
CFMOTO 0 0 0,0% 4 4 0,0% 0,4% 0,7% 0,3
BENELLI 0 0 0,0% 0 2 100,0% 0,0% 0,4% 0,4
OTRAS 0 0 0,0% 0 - 0,0% 0,0% 0,0% 0,0
Total General 271 78 -71,2% 975 555 -43,1% 100% 100%
MES ACUMULADO MARKET SHARE
Fuente: RUNT, Cálculos ANDEMOS
Segmento > 800 cc
2019-5 2020-5Variacion
Porcentual2019 2020
Variacion
Porcentual2019 2020
Var.
Puntos BMW 100 40 -60,0% 412 227 -44,9% 47,4% 39,7% -7,7
YAMAHA 43 35 -18,6% 186 162 -12,9% 21,4% 28,3% 6,9
DUCATI 15 17 13,3% 75 77 2,7% 8,6% 13,5% 4,8
HARLEY DAVIDSON 24 9 -62,5% 54 29 -46,3% 6,2% 5,1% -1,1
BRP/CAN AM 13 1 -92,3% 38 24 -36,8% 4,4% 4,2% -0,2
HONDA 7 3 -57,1% 40 23 -42,5% 4,6% 4,0% -0,6
KTM 2 2 0,0% 20 11 -45,0% 2,3% 1,9% -0,4
DONGBEN 4 0 -100,0% 6 6 0,0% 0,7% 1,0% 0,4
SUZUKI 1 1 0,0% 10 5 -50,0% 1,2% 0,9% -0,3
KAWASAKI 6 0 -100,0% 22 4 -81,8% 2,5% 0,7% -1,8
CAN AM 0 0 0,0% 0 2 100,0% 0,0% 0,3% 0,3
HARLEY-DAVIDSON 0 0 0,0% 0 2 100,0% 0,0% 0,3% 0,3
OTRAS 1 0 -100,0% 0 - 0,0% 0,0% 0,0% 0,0
Total General 216 108 -50,0% 869 572 -34,2% 100% 100%
MES ACUMULADO MARKET SHARE
Ciudad
Fuente: RUNT, Cálculos ANDEMOS
2019-5 2020-5Variacion
Porcentual2019 2020
Variacion
Porcentual2019 2020 Var. Puntos
SOACHA 3.942 1.505 -61,8% 19.395 12.295 -36,6% 7,8% 7,4% -0,4
SABANETA 2.877 1.850 -35,7% 14.447 10.342 -28,4% 5,8% 6,2% 0,4
FLORIDA 2.401 1.054 -56,1% 11.967 7.915 -33,9% 4,8% 4,8% -0,1
GIRON 1.792 602 -66,4% 9.149 5.730 -37,4% 3,7% 3,4% -0,2
ENVIGADO 1.810 621 -65,7% 8.389 5.568 -33,6% 3,4% 3,3% 0,0
FUNZA 1.325 462 -65,1% 6.435 4.957 -23,0% 2,6% 3,0% 0,4
LA ESTRELLA 796 759 -4,6% 3.879 4.213 8,6% 1,6% 2,5% 1,0
RIVERA 765 380 -50,3% 3.829 3.706 -3,2% 1,5% 2,2% 0,7
MADRID 851 358 -57,9% 3.611 3.653 1,2% 1,5% 2,2% 0,7
CERETE 925 308 -66,7% 4.795 3.228 -32,7% 1,9% 1,9% 0,0
PALMIRA 1.079 359 -66,7% 5.515 3.219 -41,6% 2,2% 1,9% -0,3
PRADERA 904 327 -63,8% 4.169 2.778 -33,4% 1,7% 1,7% 0,0
FUNDACION 899 221 -75,4% 4.362 2.366 -45,8% 1,8% 1,4% -0,3
ACACIAS 583 314 -46,1% 3.020 2.340 -22,5% 1,2% 1,4% 0,2
CLEMENCIA 1.091 230 -78,9% 4.776 2.252 -52,8% 1,9% 1,4% -0,6
CHIA 906 242 -73,3% 4.336 2.119 -51,1% 1,7% 1,3% -0,5
NARINO 215 157 -27,0% 1.089 2.084 91,4% 0,4% 1,3% 0,8
SAHAGUN 655 139 -78,8% 3.307 2.070 -37,4% 1,3% 1,2% -0,1
SAN JOSE DEL GUAVIARE 560 123 -78,0% 1.931 2.068 7,1% 0,8% 1,2% 0,5
LA PAZ 587 80 -86,4% 2.553 1.987 -22,2% 1,0% 1,2% 0,2
COROZAL 520 184 -64,6% 2.347 1.962 -16,4% 0,9% 1,2% 0,2
DOSQUEBRADAS 634 219 -65,5% 2.846 1.916 -32,7% 1,1% 1,2% 0,0
PLANETA RICA 544 135 -75,2% 2.623 1.889 -28,0% 1,1% 1,1% 0,1
IBAGUE 655 193 -70,5% 3.139 1.846 -41,2% 1,3% 1,1% -0,2
MANIZALES 416 276 -33,7% 2.604 1.833 -29,6% 1,1% 1,1% 0,1
VILLAVICENCIO 567 188 -66,8% 2.886 1.741 -39,7% 1,2% 1,0% -0,1
PUERTO COLOMBIA 512 140 -72,7% 2.646 1.727 -34,7% 1,1% 1,0% 0,0
VILLA DEL ROSARIO 22 56 154,5% 111 1.672 1406,3% 0,0% 1,0% 1,0
YOPAL 430 166 -61,4% 1.978 1.655 -16,3% 0,8% 1,0% 0,2
POPAYAN 424 65 -84,7% 1.388 1.650 18,9% 0,6% 1,0% 0,4
OTRAS 21.727 6.161 -71,6% 104.314 63.582 -39,0% 42,1% 38,2% -3,9
Total General 51.414 17.874 -65,2% 247.836 166.363 -32,9% 100% 100%
MES ACUMULADO MARKET SHARE
Departamento
Fuente: RUNT, Cálculos ANDEMOS
2019-5 2020-5Variacion
Porcentual2019 2020
Variacion
Porcentual2019 2020 Var. Puntos
Antioquia 8.563 4.598 -46,3% 42.007 30.549 -27,3% 16,9% 18,4% 1,4
Cundinamarca 8.064 2.897 -64,1% 39.076 26.276 -32,8% 15,8% 15,8% 0,0
Valle del Cauca 6.499 2.421 -62,7% 31.403 19.570 -37,7% 12,7% 11,8% -0,9
Santander 3.082 971 -68,5% 14.384 9.651 -32,9% 5,8% 5,8% 0,0
Cordoba 2.375 625 -73,7% 11.926 8.257 -30,8% 4,8% 5,0% 0,2
Huila 1.391 537 -61,4% 7.606 5.678 -25,3% 3,1% 3,4% 0,3
Bolivar 1.776 363 -79,6% 7.972 5.385 -32,5% 3,2% 3,2% 0,0
Meta 1.702 567 -66,7% 8.486 5.250 -38,1% 3,4% 3,2% -0,3
Norte de Santander 1.326 541 -59,2% 6.162 5.218 -15,3% 2,5% 3,1% 0,7
Cauca 1.600 391 -75,6% 7.522 4.380 -41,8% 3,0% 2,6% -0,4
Magdalena 1.616 340 -79,0% 7.356 4.363 -40,7% 3,0% 2,6% -0,3
Atlantico 1.659 291 -82,5% 7.274 4.162 -42,8% 2,9% 2,5% -0,4
Narino 1.579 256 -83,8% 7.125 4.106 -42,4% 2,9% 2,5% -0,4
Tolima 1.209 383 -68,3% 6.049 3.643 -39,8% 2,4% 2,2% -0,3
Caqueta 1.001 300 -70,0% 4.849 3.316 -31,6% 2,0% 2,0% 0,0
Risaralda 960 425 -55,7% 4.907 3.314 -32,5% 2,0% 2,0% 0,0
Putumayo 969 246 -74,6% 4.664 3.131 -32,9% 1,9% 1,9% 0,0
Cesar 947 156 -83,5% 4.333 3.042 -29,8% 1,7% 1,8% 0,1
Caldas 905 432 -52,3% 4.992 3.040 -39,1% 2,0% 1,8% -0,2
Quindio 647 213 -67,1% 3.262 2.201 -32,5% 1,3% 1,3% 0,0
Casanare 625 224 -64,2% 2.951 2.095 -29,0% 1,2% 1,3% 0,1
Guaviare 560 123 -78,0% 1.931 2.068 7,1% 0,8% 1,2% 0,5
Sucre 529 185 -65,0% 2.383 2.025 -15,0% 1,0% 1,2% 0,3
Boyaca 508 125 -75,4% 2.432 1.515 -37,7% 1,0% 0,9% -0,1
Bogota D.C. 386 87 -77,5% 2.442 1.030 -57,8% 1,0% 0,6% -0,4
Arauca 248 72 -71,0% 1.196 910 -23,9% 0,5% 0,5% 0,1
Choco 240 11 -95,4% 1.057 739 -30,1% 0,4% 0,4% 0,0
La Guajira 185 42 -77,3% 804 652 -18,9% 0,3% 0,4% 0,1
Archipielago de San Andres, Providencia 101 43 -57,4% 551 377 -31,6% 0,2% 0,2% 0,0
Amazonas 108 8 -92,6% 550 290 -47,3% 0,2% 0,2% 0,0
OTRAS 54 1 -98,1% 184 130 -29,3% 0,1% 0,1% 0,0
Total General 51.414 17.874 -65,2% 247.836 166.363 -32,9% 100% 100%
MES ACUMULADO MARKET SHARE
Fuente: RUNT, Cálculos ANDEMOS
GRACIAS