Post on 02-Aug-2020
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La integración económica en América
Latina: racionalidad, oportunidades y
desafíos
Sebastián HerrerosDivisión de Comercio Internacional e Integración
CEPAL
Summer School 2018
Contenidos de la presentación
1. La deficiente inserción de América Latina y el
Caribe en el comercio mundial
2. ¿Qué soluciones ofrece la integración económica
regional?
3. ¿Por qué ALC está tan desintegrada?
4. Una agenda propositiva
5. Reflexiones finales
ALC se compone de 3 subregiones con dinámicas
productivas y comerciales muy distintas
México y Centroamérica
Pob (2017): 176 MM
(México 128 MM)
América del Sur
Pob (2017): 425 MM
El Caribe
Pob (2017): 44 MM
Superficie total: aprox. 20,5
millones de km2
(18 millones de km2 en
América del Sur)
Versus UE (28) y ASEAN: 4,5
millones de km2 cada una
Océano Pacífico
Océano Atlántico
La participación de la región en las exportaciones
mundiales de bienes ¡es la misma que hace 45 años!
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América Latina y el Caribe Asia en desarrollo a
América Latina y el Caribe y Asia en desarrollo: participación en las exportaciones
mundiales de bienes, 1970-2016 a
(En porcentajes)
Fuente: CEPAL, con datos de UNCTADSTAT.a Asia en desarrollo no incluye a los países del Oriente Medio ni a los de Asia Central.
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Goods (total) High-techgoods
Services(total)
Modernservices
2000 2015
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Goods (total) High-techgoods
Services (total) Modernservices
2000 2015
La región también pierde peso en las exportaciones de
bienes de alta tecnología y servicios modernos
Participación en las exportaciones mundiales de bienes y servicios, 2000 y 2015(En porcentajes)
América Latina y el Caribe Países en desarrollo de Asia a
Fuente: CEPAL, con información de la base de datos COMTRADE.a Incluye a China, India, República de Corea, la Provincia china de Taiwan y los 10 miembros de la ASEAN.
América del Sur no logra reducir su dependencia de
la exportación de materias primas
América del Sur México, Centroamérica y Rep. Dominicana
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2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016
BP MBRN MBT MTM MAT
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2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016
BP MBRN MBT MTM MAT
Composición del valor de las exportaciones de bienes al mundo por intensidad tecnológica,
2000-2016 (%)
Fuente: CEPAL, con información de COMTRADE.
BP: Bienes primarios MBRN: Manufacturas basadas en recursos naturales
MBT: Manufacturas de baja tecnología MTM: Manufacturas de tecnología media
MAT: Manufacturas de alta tecnología
Muy pocas empresas exportan en la región
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Paraguay
Ecuador
Colombia
Brasil
Perú
México
Chile
Nicaragua
El Salvador
Argentina
Uruguay
Guatemala
Costa Rica
Rep. de Corea
España
Estados Unidos
Francia
Bélgica
Alemania
Países seleccionados: empresas exportadoras como porcentaje del total de empresas, 2013
Fuente: Roberto Urmeneta, “Dinámica de las empresas exportadoras en América Latina. El aporte de las pymes”, CEPAL,
2016, sobre la base de datos de aduana, censos económicos y registros tributarios o de seguridad social de cada país.
Y las exportaciones regionales tienen una altísima concentración en las empresas más grandes
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Unión Europea (2011)
Uruguay
El Salvador
Costa Rica
Argentina
México
Ecuador
Brasil
Chile
Bolivia (EP)
Perú
Nicaragua
Panamá
Colombia
Paraguay
Venezuela (RB)
Fuente: Roberto Urmeneta, “Dinámica de las empresas exportadoras en América Latina. El aporte de las pymes”,
CEPAL, 2016, sobre la base de datos de aduana de cada país.
Participación del 1% superior de empresas exportadoras en el valor total exportado, 2013 (%)
La inserción de la región en las cadenas de valor industriales es altamente vulnerable
Países de bajos
ingresosAmérica Latina Países industrializados
Riesgo de
deslocalización por
menores costos
laborales
Riesgo de reshoring
para aprovechar
adelantos
tecnológicos (ej.
robotización,
impresión en 3D)
¿En este contexto, ¿qué aporta la integración
económica regional?
� El mercado regional:
� es el más amigable con la diversificación exportadora
� es el nicho natural para las pymes exportadoras
� permite alcanzar economías de escala y aprendizaje
� es el espacio natural para la creación de encadenamientosproductivos
� Pero además la integración:
� permite sumar fuerzas para enfrentar desafíos comunes (energía, infraestructura, migración, ciencia y tecnología, gobernanza de recursos naturales compartidos, etc.)
� permite ganar peso en los grandes debates y negociaciones internacionales
Países seleccionados de ALC: número de productos exportados a
socios seleccionados, 2016 a
El mercado regional es el más propicio para la
diversificación exportadora
Source: ECLAC, based on UN Comtrade.a Products are defined at the 6-digit level of the Harmonized System (HS6) 2012.
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China ALC Unión Europea Estados Unidos
Las exportaciones intrarregionales tienen un
alto componente de manufacturas
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Asia UE-28 Mundo América Latina y el
Caribe
Estados Unidos
Bienes primarios Manuf. basadas en recursos naturales
Manuf. baja tecnología Manuf. tecnología media
Manuf. alta tecnología
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Fuente: CEPAL, sobre la base de Naciones Unidas, Base de datos estadísticos sobre el comercio de mercaderías (COMTRADE).
América Latina y el Caribe: estructura de las exportaciones de bienes a
destinos seleccionados, 2016(En porcentajes del valor total de las exportaciones a cada destino)
La región es el principal mercado para las exportaciones
industriales de la mayoría de los países latinoamericanos
Países seleccionados: participación de América Latina y el Caribe en las
exportaciones totales de manufacturas, 2016 (%) a
Fuente: CEPAL, sobre la base de Naciones Unidas, Base de datos estadísticos sobre el comercio de mercaderías (COMTRADE).a Incluye las manufacturas de tecnología baja, media y alta.
Más del 50%
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México
República Dominicana
Costa Rica
Brasil
El Salvador
Venezuela (RB)
América Latina y el Caribe (excluido México)
Suriname
Perú
Uruguay
Argentina
Colombia
Ecuador
Chile
Panamá
Paraguay
La mayoría de las empresas exportadoras chilenas (y
latinoamericanas) depende de los mercados regionales
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Estados
Unidos
Perú Bolivia Brasil Colombia Argentina China México Ecuador España
% empresas exportadoras % valor exportado
Participación de mercados seleccionados en el valor exportado por Chile
y en el total de empresas exportadoras chilenas en 2014
(Porcentajes)
Fuente: COMTRADE y DIRECON.
Pero América Latina comercia muy poco consigo
misma, comparada con otras regiones
Agrupaciones seleccionadas: participación del comercio intra-grupo en las
exportaciones totales de bienes, 2008-2017 (%)
Fuente: COMTRADE.a ASEAN+5 incluye a China, Japón, República de Corea, Provincia china de Hong Kong, Taiwán (China) y los 10 países
miembros de la ASEAN. El dato de 2017 para ASEAN+5 no está disponible.
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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Unión Europea (28) TLCAN ASEAN+5 a América Latina y el Caribe
El bajo comercio intrarregional tiene
múltiples causas
1. A. Latina es muy grande y su geografía muy difícil
2. Deficiente infraestructura de transporte y logística: 70% de los caminos sin pavimentar (Banco Mundial, 2017)
3. Grandes asimetrías entre países limitan complementariedad y espacio para comercio intra-industrial
4. Insuficiente liderazgo de las principales economías
5. Abundancia de materias primas en A. del Sur (y el “fenómeno China”) favorecen exportación hacia mercados extrarregionales
6. La “gravedad” económica atrae a México, Centroamérica y el Caribe hacia Estados Unidos
7. El mercado regional está muy fragmentado institucionalmente
América Latina tiene su propio “spaghetti
bowl” de mecanismos de integración …
Comunidad
Andina
MERCOSUR
Mercado Común
CentroamericanoCARICOM
ALADI
Alianza del
Pacífico
ALBA
CELAC
UNASUR
Chile
Colombia
México
Perú
Argentina
Brasil
Paraguay
Uruguay
Venezuela (susp.)
Los 10 países de
América del Sur
+
Cuba
México
Panamá
¿Convergencia?
…y como consecuencia, la región está lejos de
ser un mercado único integrado
• Avances importantes en la eliminación de aranceles (gran
excepción: México-MERCOSUR)
• Pero se ha avanzado mucho menos en las barreras
regulatorias al comercio y la inversión, por ejemplo:
– Grandes discrepancias en estándares sanitarios y técnicos
– Distintos niveles de trato a la inversión extranjera
– Discriminación a proveedores extranjeros en compras públicas
– Procesos engorrosos para circulación transfronteriza de mercancías
• Muchos países latinoamericanos han liberalizado el comercio y la
IED con socios extrarregionales más que con la propia región
• Cerrando las brechas regionales de infraestructura (de transporte,
logística, energía, telecomunicaciones, digital)
• Superando los obstáculos regulatorios al comercio, la inversión y
los encadenamientos productivos intrarregionales
• Es preciso mirar la integración como una política de Estado, con
mirada de largo plazo, y pasar de una óptica exclusivamente
subregional (dominante hasta ahora) a una regional
• El gran desafío es cómo generar sinergias entre los múltiples
mecanismos y foros de integración existentes
• La convergencia entre Alianza del Pacífico y MERCOSUR puede ser
un catalizador, dado su peso económico y demográfico
Superar las barreras a la integración supone actuar
simultáneamente en varios frentes
Profundizar la integración es crucial para el
desarrollo sostenible de ALC
• América Latina y el Caribe es un mercado atractivo: región de
ingresos medios con casi 650 millones de habitantes
• La integración puede ser un poderoso motor endógeno de
crecimiento y cambio estructural, reduciendo la vulnerabilidad a
los precios de las materias primas y a los mercados externos
• La integración no resuelve todos los problemas del desarrollo…
• Pero sin más integración no habrá una real diversificación
productiva y exportadora, y sin ésta no hay desarrollo
• Reforzar la integración es aún más necesario dado el escenario
mundial (mayor proteccionismo y fin superciclo materias primas)
Muchas gracias
sebastian.herreros@cepal.org