Post on 18-Mar-2018
transcript
Documento propiedad de EDENRED MEXICO, S.A DE C.V
1
Manual de uso del Portal de Usuarios Ticket Empresarial
®
Documento propiedad de EDENRED MEXICO, S.A DE C.V
2
ÍNDICE
1. Introducción ........................................................................................................ 4
1.1 Funciones del portal de Usuarios .......................................................................................... 4
1.2 Acceso ................................................................................................................................. 5
1.2.1 Para ingresar por el portal por primera vez........................................................................ 5
1.2.2 Para ingresar por el portal de Edenred .............................................................................. 8
2 Generalidades del Sistema ................................................................................. 9
2.1 Menú Principal...................................................................................................................... 9
2.2 Iconografía ......................................................................................................................... 10
3 Módulo Mis Tarjetas .......................................................................................... 11
3.1 Saldos ................................................................................................................................ 11
3.1.1 Consultar Saldo .............................................................................................................. 11
3.1.2 Solicitar saldo adicional................................................................................................... 12
3.2 Historial de Solicitudes de Saldos ....................................................................................... 13
3.3 Movimientos de tarjeta ........................................................................................................ 14
3.4 Parámetros de Tarjeta ........................................................................................................ 15
3.5 Asignación de NIP a tarjeta ................................................................................................ 15
3.5.1 Ya habilitado por el administrador deberá de ingresar a Paramentros de Tarjeta y visualizar la tarjeta requerida para el cambio de NIP y dar clic en “Solicitar Remplazo de NIP” ....... 15
3.5.2 Nos mostrara la siguiente pantalla en donde se selecciona la tarjeta a cambiar de NIP y se da clic en continuar ........................................................................................................................ 16
3.5.3 Se enviara un correo al usuario donde vendrá un código el cual tendrá que ingresar en la siguiente pantalla ........................................................................................................................... 16
3.5.4 Deberán ingresar un NIP de 4 dígitos (numérico) no puede estar conformado por dos valores numéricos sucesivos consecutivos ni por dos valores numéricos sucesivos iguales ........... 17
3.5.5 El cambio de NIP se realizó exitosamente....................................................................... 17
4. Módulo Reporte de Gastos ............................................................................... 17
4.1 Crear Reporte de Gastos .................................................................................................... 18
4.2 Agregar Transacciones con Ticket Empresarial® o con otro medio de pago. ...................... 18
4.3 Detallar Transacciones ....................................................................................................... 19
4.4 Envió de Reporte de Gastos ............................................................................................... 21
4.5 Alta de Jefe ........................................................................................................................ 22
5. Módulo Bloqueo de Tarjetas ............................................................................ 22
5.1 Bloqueo Temporal de tarjeta ............................................................................................... 22
5.2 Desbloqueo de tarjeta......................................................................................................... 23
5.3 Desbloqueo de NIP Erróneo ............................................................................................... 24
Documento propiedad de EDENRED MEXICO, S.A DE C.V
3
5.4 Cancelación de tarjeta ........................................................................................................ 25
6 Módulo Perfil de Usuarios ................................................................................ 27
6.1 Mis datos ............................................................................................................................ 27
6.1.1 Editar Perfil ..................................................................................................................... 27
6.1.2 Asignar Centro de Costos .............................................................................................. 28
6.1.3 Asignar Jefe................................................................................................................... 28
6.1.4 Agregar Destinatarios ..................................................................................................... 29
6.1.5 Preferencias del Reporte ................................................................................................ 30
7 Módulo Beneficio Club ..................................................................................... 31
Documento propiedad de EDENRED MEXICO, S.A DE C.V
4
1. Introducción Este documento tiene la finalidad de guiar a los usuarios de tarjetas Ticket Empresarial
® en el
manejo del sistema web del producto. En cualquier momento puede descargar este manual en la parte inferior del portal:
1.1 Funciones del portal de Usuarios
Consultar Saldo Actual
Solicitar Saldos al Administrador
Consultar Movimientos
Consultar Parametros de uso de tarjetas
Crear y Enviar Reportes de gastos
Bloquear temporalmente la tarjeta
Reportar por Robo o Extravio la tarjeta
Editar Perfil del Usuario
Editar preferencias de Reportes de gastos
Desbloqueo de NIP
Documento propiedad de EDENRED MEXICO, S.A DE C.V
5
1.2 Acceso
1.2.1 Para ingresar por el portal por primera vez
Usted recibirá de parte de Edenred un correo electrónico de bienvenida, donde se le indicará su nombre de Usuario, contraseña temporal y la liga de acceso al portal:
Nombre de usuario: es el correo electrónico que se registra el administrador de su empresa al solicitar su tarjeta.
Documento propiedad de EDENRED MEXICO, S.A DE C.V
6
1. Utilice el nombre de usuario y contraseña temporal que le fueron proporcionados mediante el correo electrónico de bienvenida.
2. La primera vez que entre al portal, el sistema le solicitará cambiar la contraseña temporal por una nueva que utilizará en futuros accesos.
3. En caso de no recordar su contraseña, puede solicitar una nueva con la función de “¿Olvido
su contraseña?”. Usted recibirá un correo electrónico con la nueva contraseña.
Documento propiedad de EDENRED MEXICO, S.A DE C.V
7
4. Puede cambiar su contraseña en cualquier momento con la función de “CambiarContraseña”.
5. De clic en la imagen de la tarjeta Ticket Empresarial® para ir a la pantalla de inicio del portal web.
Nota:
Si usted tiene alguna duda o comentario sobre el acceso a la plataforma o si desea cambiar el correo electrónico que Edenred tiene registrado en el sistema, debe comunicarse al centro de atención a clientes: D.F y Área Metropolitana (55)53513151, Interior de la República 01800-030-4636.
Documento propiedad de EDENRED MEXICO, S.A DE C.V
8
1.2.2 Para ingresar por el portal de Edenred
1. Para ingresar a la web de Ticket Empresarial®, es necesario entrar a la página www.edenred.com.mx en
nuestro portal principal.
Es necesario dar clic en la imagen del menú izquierdo “Acceso para clientes”.
2. Posteriormente tendrá que ingresar por medio del SSO
3. Utilice el nombre de usuario y contraseña temporal que le fue proporcionado mediante el correo de
bienvenida.
Dar clic en Empresas / Gobierno
Cliente SSO
Documento propiedad de EDENRED MEXICO, S.A DE C.V
9
4. De clic en la imagen de la tarjeta Ticket Empresarial® para ir a la pantalla de inicio de la plataforma web.
2 Generalidades del Sistema
2.1 Menú Principal
Este menú fijo muestra los diferentes módulos donde podrá consultar su saldo, administrar su tarjeta y realizar sus reporte de gastos. De igual manera se le muestra el nombre de usuario y el de su empresa.
Documento propiedad de EDENRED MEXICO, S.A DE C.V
10
También se muestra en todo momento la fecha, hora y la opción de “Cerrar Sesión” para salir correctamente del portal en la parte superior derecha del sitio. Si las tarjetas de un usuario fueron asignadas con nombres distintos, el nombre que se mostrará será el que se registró en la última tarjeta asignada al usuario.
2.2 Iconografía
Estos iconos se muestran al navegar en el portal Ticket Empresarial Usuarios®.
Icono Acción
Muestra campos (columnas) ocultas
Ocultar columnas de tablas en los diferentes menús.
Descargar la información en Excel y PDF
Solicitar Saldo adicional para su tarjeta
Cancelar Solicitud de Saldo
Representa un movimiento con Reporte no enviado y envía al reporte registrado
Representa movimiento con Reporte enviado y envía al reporte registrado
Representa movimiento sin Reporte y envía a nuevo reporte
Editar campos (Reportes, Datos personales, etc.)
Eliminar registros (filas) de una tabla o del reporte de gastos
Muestra la vista previa de la consulta o reporte de gastos
Enviar Reporte de Gastos para su aprobación
Ocultar sección de reporte de gastos
Agregar transacción con Tarjeta Ticket Empresarial®
Documento propiedad de EDENRED MEXICO, S.A DE C.V
11
Agregar transacción sin Tarjeta Ticket Empresarial®
Muestra la vista previa del detalle del movimiento de un reporte de gastos
Representa un movimiento del reporte de gastos pendiente por autorizar
Representa un movimiento del reporte de gastos modificado
Representa un movimiento del reporte de gastos aprobado
Representa un movimiento del reporte de gastos aprobado rechazado
Bloqueo Temporal de tarjeta
Desbloqueo de tarjeta
Reporte por robo o extravió
3 Módulo Mis Tarjetas
En este módulo se encuentran las siguientes funciones relacionadas a su tarjeta:
Saldos
Historial de Solicitudes de Saldos
Movimientos
Parámetros de Tarjeta
3.1 Saldos
Este módulo será el primero en mostrarse al entrar al portal para que consulte su saldo, y en caso de que lo necesite, solicite saldo adicional.
3.1.1 Consultar Saldo
Aquí podrá visualizar el saldo actual disponible en sus tarjetas (saldo en línea). El número de tarjeta sirve como link para revisar sus movimientos.
Documento propiedad de EDENRED MEXICO, S.A DE C.V
12
En caso de que su tarjeta no tenga status de activa, se muestra la leyenda de “No Disponible”, ya que no es posible mostrar el saldo actual.
3.1.2 Solicitar saldo adicional
Se mostrará esta ventana para que capture el saldo que requiere para un viaje o proyecto, el motivo y fecha en la que se necesita el saldo.
Para solicitar saldo adicional Para ir a consulta de movimientos
Documento propiedad de EDENRED MEXICO, S.A DE C.V
13
Por default, en el campo de “Para” se muestra el correo electrónico del administrador de su empresa para el envío de la solicitud. El correo puede reemplazarse por otro correo que requiera. En el campo de “CC” se muestran en forma de lista los correos que hayan sido agregados en el módulo Perfil Usuario / Preferencias de Reporte. En caso de éxito, se mostrará un mensaje de confirmación con el número de solicitud.
En caso de error, se mostrará un mensaje detallando la causa del error y deberá reintentar la solicitud de saldo.
3.2 Historial de Solicitudes de Saldos
Aquí puede consultar el estatus de sus solicitudes de saldo y cancelar las solicitudes pendientes por autorizar. Los estatus que existen para las solicitudes de saldo se muestran en diferentes pestañas:
Pendientes Son las que aún están pendientes de confirmación o rechazo por parte del administrador.
Aprobadas Son las solicitudes aprobadas por el administrador.
Canceladas Son las solicitudes canceladas por el mismo usuario (sólo se pueden cancelar solicitudes de saldo pendientes de respuesta) o por fecha de vencimiento y sin respuesta por parte del administrador
Denegadas Son aquellas que rechazó el administrador.
Documento propiedad de EDENRED MEXICO, S.A DE C.V
14
3.3 Movimientos de tarjeta
En este sub módulo se muestran todos los movimientos de sus tarjetas y por medio de iconos podrá saber qué transacciones están incluidas o no en Reportes de gastos (enviados y no enviados para su autorización). Los iconos del estatus de transacciones respecto a Reportes de gastos, servirán como link para ir al módulo de Reportes de gastos (a reportes existentes o al proceso de un nuevo reporte). Si no selecciona un rango de fecha, se mostrará las transacciones realizadas durante los últimos 15 días naturales. Los movimientos que se pueden visualizar en este rubro son:
Consumos en comercio
Asignaciones de saldos
Devoluciones de saldos
Retiros en ATM
Consulta de saldos en ATM
Documento propiedad de EDENRED MEXICO, S.A DE C.V
15
3.4 Parámetros de Tarjeta
En este sub módulo puede consultar los parámetros de uso de sus tarjetas para estar informado de los límites que aplican. Se puede validar si la tarjeta tiene ATM habilitado por el administrador
Para mayor información sobre los parámetros de cada tarjeta, consulte con el administrador de su empresa.
3.5 Asignación de NIP a tarjeta
Este sub módulo solo se mostrara si el Administrador activa la funcionalidad asignado una regla con
ATM a la tarjeta, por default viene inhabilitada.
3.5.1 Ya habilitado por el administrador deberá de ingresar a Paramentros de Tarjeta y visualizar
la tarjeta requerida para el cambio de NIP y dar clic en “Solicitar Remplazo de NIP”
Documento propiedad de EDENRED MEXICO, S.A DE C.V
16
3.5.2 Nos mostrara la siguiente pantalla en donde se selecciona la tarjeta a cambiar de NIP y se
da clic en continuar
3.5.3 Se enviara un correo al usuario donde vendrá un código el cual tendrá que ingresar en la
siguiente pantalla
NOTA: El correo caduca 20 minutos después de haber sido recibido
Documento propiedad de EDENRED MEXICO, S.A DE C.V
17
3.5.4 Deberán ingresar un NIP de 4 dígitos (numérico) no puede estar conformado por dos
valores numéricos sucesivos consecutivos ni por dos valores numéricos sucesivos iguales
3.5.5 El cambio de NIP se realizó exitosamente
Para mayor información sobre los parámetros de cada tarjeta, consulte con el administrador de su empresa.
4. Módulo Reporte de Gastos Usted puede crear y enviar reportes de gastos para su autorización, agregando consumos realizados con su tarjeta Ticket Empresarial
® y con otros medios de pago, sólo siga estos pasos:
Ahora la plataforma va guiando paso a paso al usuario para crear y enviar un reporte de gastos en tan solo 4 pasos:
Registrar datos de identificación del reporte
Elaborar contenido del reporte ingresando
Adjuntar facturas de las transacciones
Enviar reporte para aprobación
Documento propiedad de EDENRED MEXICO, S.A DE C.V
18
4.1 Crear Reporte de Gastos
Crear un reporte de gastos, colocando el nombre y número de reporte y seleccionar el centro de costos:
4.2 Agregar Transacciones con Ticket Empresarial® o con otro medio de
pago.
Puede seleccionar de la consulta de movimientos la transacción a comprobar, o si requiere reportar una transacción con otro medio de pago, también la puede capturar, todo esto en la misma pantalla:
Documento propiedad de EDENRED MEXICO, S.A DE C.V
19
4.3 Detallar Transacciones
En este paso debe detallar la transacción, principalmente con los siguientes datos obligatorios:
Categoría de Gastos y Centros de Costos
Al detallar la transacción también podrá ingresar sus facturas a cada uno de los gastos, puede subir un archivo PDF, XML y/o JPG, solo podrá subir un archivo de cada uno nunca 2 del mismo tiipo.
Documento propiedad de EDENRED MEXICO, S.A DE C.V
20
Al subir un archivo XML, el sistema valida el archivo ante el SAT, para verificar el timbrado. En caso de que la validación sea errónea, se le notifica en la pantalla, solo permitirá subir XML’s correctos. En caso de estar Validado correctamente el XML, se le notifica al usuario en pantalla y con una paloma de color verde.
Documento propiedad de EDENRED MEXICO, S.A DE C.V
21
4.4 Envió de Reporte de Gastos
Una vez terminado el reporte de Gastos, se envía al Jefe para su aprobación.
Puede incluir una copia, para la confirmación de envió del reporte.
El reporte se envía en un PDF vía mail y también dentro del sistema.
En caso de que el Jefe tenga acceso limitado a la plataforma de Clientes, puede aprobar vía mail para que el Administrador Autorice dentro del sistema.
Documento propiedad de EDENRED MEXICO, S.A DE C.V
22
4.5 Alta de Jefe
Es importante configurar al Jefe previamente en Perfil Usuario> Mis datos > Jefe:
Usted podrá consultar el status de su reporte de gastos en la lista de reportes existentes.
Estatus Descripción
Abierto Aun no se ha enviado
Pendiente por Autorizar
Enviado, pendiente por autorizar jefe o administrador
Cerrado Autorizado por administrador
Abierto/Rechazado por Jefe
Rechazado por jefe, con posibilidad de reenviar
Abierto/Rechazado por Administrador
Rechazado por administrador, con posibilidad de reenviar
5. Módulo Bloqueo de Tarjetas
5.1 Bloqueo Temporal de tarjeta
Consistirá en bloquear la tarjeta para que no pueda ser usada temporalmente. Solo se podrá seleccionar una tarjeta a la vez para bloquear.
Documento propiedad de EDENRED MEXICO, S.A DE C.V
23
Se muestra una advertencia para que confirme el bloqueo de la tarjeta
Se confirmará el bloqueo con un número de folio.
5.2 Desbloqueo de tarjeta
Puede desbloquear una tarjeta bloqueada anteriormente para que la pueda usar nuevamente.
Sólo se podrá seleccionar una tarjeta a la vez para desbloquear.
Se mostrara una advertencia para que confirme el desbloqueo de la tarjeta:
Documento propiedad de EDENRED MEXICO, S.A DE C.V
24
Se confirmará el desbloqueo con un número de folio:
5.3 Desbloqueo de NIP Erróneo
Puede desbloquear una tarjeta bloqueada por NIP erróneo en ATM.
Sólo se podrá seleccionar una tarjeta a la vez para desbloquear.
Se mostrara una advertencia para que confirme el desbloqueo de la tarjeta:
Documento propiedad de EDENRED MEXICO, S.A DE C.V
25
Se confirmará el desbloqueo con un número de folio:
5.4 Cancelación de tarjeta
Aquí se podrán bloquear definitivamente las tarjetas activas. Es una medida de seguridad en caso de robo o extravío de su tarjeta. Una vez bloqueada definitivamente, el administrador del sistema Ticket Empresarial® en su empresa, deberá solicitar una tarjeta de reposición.
Documento propiedad de EDENRED MEXICO, S.A DE C.V
26
Seleccione el motivo de la cancelación de tarjeta:
Se le solicitará que confirme la cancelación de tarjeta:
Nota:
Al cancelar una tarjeta, no habrá posibilidad de activarla.
Documento propiedad de EDENRED MEXICO, S.A DE C.V
27
6 Módulo Perfil de Usuarios
6.1 Mis datos
Se muestran los datos personales del usuario y puede actualizar algunos de ellos.
6.1.1 Editar Perfil
Seleccione la empresa – tarjeta de la que desea consultar o actualizar sus datos
Documento propiedad de EDENRED MEXICO, S.A DE C.V
28
6.1.2 Asignar Centro de Costos
Debe entrar al Módulo Perfil Usuario / Mis Datos. Vaya a la parte de Centro de Costos y capture el centro de costos que requiera que se muestre en el reporte de gastos y de clic en guardar.
6.1.3 Asignar Jefe
Debe entrar al Módulo Perfil Usuario / Mis Datos. Vaya a la parte de Jefes que se encuentra en la parte de abajo y seleccione su Jefe de la lista y de clic en guardar.
En caso de que no le muestre ningún jefe, comuníquese con su jefe directo o su administrador de la empresa.
Capture su centro de costos
Seleccione a su jefe
Documento propiedad de EDENRED MEXICO, S.A DE C.V
29
6.1.4 Agregar Destinatarios
En Perfil Usuario / Preferencias de reporte, se muestra en una pestaña la sección de “Destinatarios”.
Con el botón “Agregar Destinatario”, puede capturar los destinatarios que requiera que aparezcan como lista despegable en “Para” y “CC” tanto en “solicitud de saldo”, como en “Enviar Reporte de gastos”.
Estos destinatarios, los puede editar o eliminar, cuando lo requiera.
Documento propiedad de EDENRED MEXICO, S.A DE C.V
30
6.1.5 Preferencias del Reporte
En Perfil Usuario / Preferencias de reporte, se muestra en una pestaña la sección de “Reporte”. Se puede cargar el logo que se requiera se muestre en el reporte de gasto que se envía por correo y en impresión.
Se puede predefinir los siguientes datos para que se muestren en todos los reportes:
- Título de reporte
- Firma de quien Elabora
- Firma de quien Autoriza
También se pueden predefinir las columnas que requiera que se envían e imprimen en los reportes de gastos.
Documento propiedad de EDENRED MEXICO, S.A DE C.V
31
7 Módulo Beneficio Club
En este módulo, se encuentran los descuentos y promociones de Beneficio Club.
1. Descarga tus cupones, es muy sencillo:
2. Selecciona una categoría
3. Escoge la promoción que te interesa
4. Imprime el cupón
5. Preséntalo en el comercio
Comienza a disfrutar de grandes promociones y comienza a ahorrar