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ESTUDIO DEL MERCADO DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS Y PRODUCTOS BIOLÓGICOS DE USO
PECUARIO EN EL PRIMER NIVEL DE LA CADENA DE DISTRIBUCIÓN
(PRODUCTOR — IMPORTADOR)Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
Asociación Colombiana para en Avance de la Ciencia (ACAC)Universidad Nacional- CID
Identificar la estructura de la producción/importación de medicamentos veterinarios y productos biológicos de uso pecuario en el país, estableciendo las condiciones de competencia en los mercados relevantes y analizando la evolución de los precios de venta ex fábrica o de importación al interior de los mismos.
OBJETIVO
CLASIFICACIÓN
Medicamentos
Clase Terapéutica
Subclase Terapéutica
Principio activo
Biológicos
Enfermedad que previene
Especie animal
2008 2009 2010 20110.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
80.0%
90.0%
80.0%
66.1% 67.6%72.3%
20.0%
33.9% 32.4%27.7%
MEDICAMENTOS BIOLOGICOS
Productos VeterinariosEvolución de la Participación en el Mercado
Fuente: MADR, Cálculos CID - UNAL.
Clasificación MedicamentosLos medicamentos veterinarios son clasificados de acuerdo a su indicación, según el efecto o acción farmacológica y la segmentación es realizada según la clase terapéutica a la cual corresponda.• 43 Clases en total• Antiparasitarios según subclase.
36.75%
14.99%9.76%
8.06%
4.37%
4.19%
3.71%
3.44%
2.68%2.15%
1.83% 1.00%5.56%
1.52%
ANTIMICROBIANOS VITAMINAS Y MINERALES ENDOECTOPARASITICIDAS ECTOPARASITICIDAS ANTICOCCIDIALES
ANALGESICOS Y ANTIINFLAMATORIOS HORMONALES ENDOPARASITICIDAS ANTISEPTICOS Y DESINFECTANTES HEMOPARASITICIDAS
ANTIMICOTICOS ANABOLICOS OTROS MEDICAMENTOS O. PRODUCTOS VETERINARIOS
Estructura Mercado de Medicamentos Veterinarios
Fuente: MADR, Cálculos CID - UNAL.
Índices de Concentración de los Mercados
• Índice de Herfindahl y Hirschman (HHI) HHI<1000 desconcentrados 1000<HHI<1800 moderadamente concentrados HHI>1800 altamente concentrados
• CR2 (The Two-Firm Concentration Ratio)• Líder
ANTIMICOTICOS
ANTICOCCIDIALES
HEMOPARASITICIDAS
HORMONALES
ANTISEPTICOS Y
DESINFE
CTANTES
ECTOPARASITICIDAS
ANALGESIC
OS Y ANTIIN
FLAMATORIO
S
ANABOLICOS
ENDOPARASITICIDAS
ENDOECTOPARASITICIDAS
ANTIMICROBIANOS
VITAMINAS Y M
INERALES
1.80% 4.40% 2.10% 3.70% 2.70% 8.10% 4.20% 1.00% 3.40% 9.80% 36.80% 15.00%
3,6263,907
1,603
1,058 987868 806 783 700 676 591 523
Medicamentos VeterinariosEN EL VALOR DE LAS VENTAS HHI 2010
Fuente: MADR, Cálculos CID - UNAL.
Clasificación Productos Biológicos•82 Enfermedades que previenen, en forma independiente o asociada.• 9 categorías según especie animal, única o asociada (3 categorías en aves, según ciclo productivo).
30.64%
14.27%
6.12%4.92%
3.83%3.44%
3.32%
3.24%
2.85%
2.75%
2.01%
1.59%1.29%1.24%
1.16%1.07%
1.00%
15.26%
FIEBRE AFTOSA
COMBINADA GUMBORO MAREK
GUMBORO
NEW CASTLE
MYCOPLASMA
MAREK
CIRCOVIRUS
COMBINADA NEW CASTLE BRONQUITIS INFECCIOSA
COMBINADA CLOSTRIDIUM PASTEURELLA
CLOSTRIDIUM
BRUCELLA
COMBINADA NEW CASTLE BRONQUITIS INFECCIOSA GUMBORO REOVIRUS
PESTE PORCINA CLASICA
COMBINADA CIRCOVIRUS MYCOPLASMA
PASTEURELLA
SALMONELLA
COMBINADA VIRUELA LARINGOTRAQUEITIS
OTROS BIOLÓGICOS
Estructura Mercado de Productos Biológicos
Fuente: MADR, Cálculos CID - UNAL.
ESPECIE ANIMAL % EN EL TOTAL DE VENTAS BIOLOGICOS 2010
BOVINOS 39,74%
PONEDORAS Y REPRODUCTORAS 29,36%
POLLOS DE ENGORDE PONEDORAS Y REPRODUCTORAS 16,83%
PORCINOS 10,15%
BOVINOS CAPRINOS OVINOS 2,31%
EQUINOS 0,81%OTRAS ESPECIES 0,61%
POLLOS DE ENGORDE 0,15%
BOVINOS CAPRINOS OVINOS PORCINOS 0,04%
Estructura de Mercado de Productos Biológicos Especie Animal
Fuente: MADR, Cálculos CID - UNAL.
Fuente: MADR, Cálculos CID - UNAL.
76.80% 6.82% 5.05% 2.12%
6,097
3,547
6,3985,307
Bovinos% EN EL VALOR DE LAS VENTAS DE CADA ESPECIE HHI 2010
COMBINADA GUMBORO MARE
K
MAREK
COMBINADA NEW CASTLE BRONQUITIS INFECCIOSA GUMBORO REOVIRUS
MYCOPLASMA
PASTEURELLA
SALMONELLA
COMBINADA VIRUELA LA
RINGOTRAQUEITIS
RINOTRAQUEITIS
CORIZA INFECCIOSA
COMBINADA NEW CASTLE BRONQUITIS INFECCIOSA SINDROME BAJA
POSTURA
VIRUELA
COCCIDIA
48.48% 8.88% 5.38% 4.81% 3.86% 3.65% 3.40% 2.85% 2.82% 2.58% 2.06% 1.96%
10,000
7,929
3,9033,281
2,233 2,364
10,000
5,005
2,1812,819
3,932
5,613
Ponedoras y Reproductoras% EN EL VALOR DE LAS VENTAS DE CADA ESPECIE HHI 2010
Fuente: MADR, Cálculos CID - UNAL.
MAREK COMBINADA NEW CASTLE BRONQUITIS INFECCIOSA
NEW CASTLE GUMBORO
10000
3627
4667
1835
4.87% 19.19% 30.11% 36.27%
Pollos de Engorde, Ponedoras y ReproductorasHHI 2010 % EN EL VLR DE LAS VENTAS DE ESTA ESPECIE
Fuente: MADR, Cálculos CID - UNAL.
CIRCOVIRUS
MYCOPLA
SMA
PESTE
PORCINA CLASIC
A
COMBINADA CIRCOVIRUS MYC
OPLASM
A
COMBINADA PARVOVIRUS LEP
TOSP
IRA ERYS
IPELOTH
RIX
E COLI
32.64% 23.65% 12.64% 12.16% 8.12% 4.75%
9218
3112
6077
10000
5866 6002
Porcinos% EN EL VALOR DE LAS VENTAS DE CADA ESPECIE HHI 2010
Fuente: MADR, Cálculos CID - UNAL.
• En general la base de datos evidencia que más del 90% de las ventas realizadas por las empresas son a crédito.
• El promedio general de rotación de cartera se encuentra entre los 61 – 180 días de plazo.
FINANCIACIÓN AL CLIENTE
64.30%7.44%
6.10%
3.51%2.39%
16.25%
Participación en las Importaciones
CARVAL DE COLOMBIA TECNOQUIMICAS S.A. GENFAR S.A
BOEHRINGER INGELHEIM BAYER S.A OTROS
34.01%
12.64%11.74%7.25%
7.05%
27.30%
Participación en las Exportaciones
CARVAL DE COLOMBIA NOVARTIS DE COLOMBIA S.A. LABORATORIOS SERVINSUMOS S.A
GENFAR S.A DISTRAGO QUIMICA S.A OTROS
COMERCIO EXTERIOR
Fuente: MADR, Cálculos CID - UNAL.
Distribución del Total de las Exportaciones e Importaciones por Tipo de Transporte.
VIA EXPORTACIONES IMPORTACIONES Aérea 21,48% 95,35% Terrestre 41,20% 2,55% Marítima 37,32% 1,37% Multimodal 0,00% 0,74%
Fuente: Mincomercio, Cálculos CID – UNAL. Distribución del Total de las Exportaciones y
Importaciones por Aduana. ADUANA EXPORTACIONES IMPORTACIONES
Cali 5,24% 76,21% Bogotá 18,02% 22,33% Buenaventura 11,69% 1,08% Cartagena 25,27% 0,29% Ipiales 19,07% 0,09% Cúcuta 20,70% Barranquilla 0,02% Fuente: Mincomercio, Cálculos CID – UNAL.
COMERCIO EXTERIOR
Participación en el Total de las Importaciones / Exportaciones
De Acuerdo al País de Origen / Destino.
PAÍS DEL QUE SE IMPORTA
PARTICIPACIÓN EN EL TOTAL
IMPORTACIONES PAÍS AL QUE SE
EXPORTA
PARTICIPACIÓN EN EL TOTAL
EXPORTACIONES Estados Unidos 58,09% Venezuela 36,28% Italia 16,56% Ecuador 24,56% Brasil 5,35% Rep. Dominicana 7,30% Francia 5,32% Panamá 7,18% Alemania 5,08% Perú 6,14% Panamá 2,18% Costa Rica 5,69% España 2,21% Guatemala 3,71% Andorra 1,95% Nicaragua 2,70% Suiza 1,79% Honduras 2,11% México 0,50% El Salvador 1,08% Islas Vírgenes 0,40% Bolivia 0,76% Reino Unido 0,29% Z.F. Bogotá 0,53% India 0,19% México 0,47% Ecuador 0,09% Otros* 1,48%
* Zona Franca Cúcuta, Argentina, Suiza, Belice, Emiratos Árabes, Brasil Reino Unido, Chile, España, China, Congo, Uruguay, Zona Franca del Pacifico, Irlanda del sur, Alemania, Paraguay, Surinam, Turquía, Países bajos. Fuente: Mincomercio, Cálculos CID – UNAL.
COMERCIO EXTERIOR
Tabla 1. Comparativo de Precios de Medicamentos Veterinarios PRODUCTO COMPAÑÍA PRESENTACIÓN
PRECIOS EN PESOS
COLOMBIA DOLARES*
PERÚ DOLARES
ECUADOR DOLARES
VENEZUELA DOLARES
MÉXICO DOLARES
ESPAÑA DOLARES
PROMEDIO DOLARES
COLOMBIA Vs.
PROMEDIOBELAMYL NOVARTIS 500 cc 120.000$ 61,00$ 58,00$ 60,00$ 48,00$ 56,80$ 7,50%NEXT PLATINO TECNOQUIMICAS 500 cc 85.000$ 43,20$ 46,00$ 44,60$ -3,10%NEGUVON POLVO BAYER kg 101.500$ 51,60$ 53,00$ 49,00$ 51,20$ 0,80%NEGUVON POLVO BAYER sobre 2.500$ 1,30$ 1,60$ 1,80$ 1,50$ 2,90$ 1,80$ -29,60%GROMAX PROVIMI kg 18.500$ 9,40$ 8,00$ 10,00$ 9,10$ 3,00%MAXIBAN ELANCO kg 17.500$ 8,90$ 10,00$ 9,00$ 8,00$ 12,00$ 18,00$ 11,00$ -19,00%CALMAFOS PFIZER 500 cc 19.500$ 9,90$ 16,00$ 13,00$ -23,50%
PRECIOS INTERNACIONALES
Fuente: Representantes de Ventas de distintas empresas farmacéuticas a Nov-2011.
Comparativo de precios de medicamentos veterinarios de Colombia con el Promedio de la Región.
$ -
$ 10.0
$ 20.0
$ 30.0
$ 40.0
$ 50.0
$ 60.0
$ 70.0
BELAMYL NEXT PLATINO
NEGUVON POLVO
NEGUVON POLVO
GROMAX MAXIBAN CALMAFOS
COLOMBIA
PROMEDIO
Fuente: Representantes de ventas, Elaboración CID-UNAL
COMPARATIVO PRECIOS
Recomendaciones de Vigilancia de Acuerdo con las Condiciones de Competencia y Comportamiento de los Precios de Mercado
• Se RECOMIENDA continuar con el Régimen de Libertad Vigilada.
• Tener fecha de vigencia de los registros por lo menos a 10 años con fácil renovación por parte del ICA.
• Sí un registro no presenta ventas en un periodo de 3 años, eliminar este registro (con excepciones justificadas, por motivo de salud pública o sanidad animal).
• Mejorar el sistema de captura de precios por parte del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
GRACIAS
“Comunicación con transparencia al servicio del campo”
www.minagricultura.gov.coTeléfono: 3341199