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Observatorio de la Logística
Los indicadores de competitividad del
sistema Logístico Catalán (12ª edición)
Julio de 2017
LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña) 2
1. Introducción
2. Contexto socioeconómico
3. Oferta infraestructural
4. Oferta y demanda
5. El mercado inmologístico
6. Eficiencia
Índice
7. Logística urbana
LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña)
Introducción
3
El Observatorio de la logística es:
Los objetivos de los indicadores de Competitividad del Sistema Logístico son:
Una herramienta de evaluación continua de las necesidades de los sectores económicos
en relación al sistema de infraestructuras y servicios logísticos.
Un punto de encuentro entre las empresas y los agentes decisorios que permite integrar
las necesidades del tejido empresarial con la planificación / gestión de infraestructuras y
servicios.
✓
✓
Crear un marco de referencia estable a lo largo del tiempo basado en parámetros reales y
de objetividad en la observación.
Monitorizar los datos más relevantes del sistema logístico y analizar su evolución mediante
el contraste con expertos en cada materia.
Llegar a ser una herramienta que aporte información para la planificación y gestión del
Sistema Logístico.
✓
✓
✓
LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña) 4
LA ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO
El cuerpo del documento se divide en:
1.- Contexto socioeconómico
2.- Oferta infraestructural
3.- Oferta y Demanda
4.- El mercado inmologístico
5.- Eficiencia
6.- Logística urbana
7.- Cuadro de Indicadores resumen
El trabajo está formado por dos partes principales:
Cuerpo del documento: 45 indicadores.
Anexo estadístico: 77 datos estadísticos complementarios
Introducción
✓
✓
LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña) 5
PROCESO DE OBTENCIÓN DE LA INFORMACIÓN:
Más de 30 fuentes de información utilizadas
• Orientadas al análisis del contexto económico (Institut de Estadística de Cataluña, Instituto Nacional de
Estadística, Eurostat…).
• Para la obtención de datos sectoriales específicos (Encuesta permanente del transporte de mercancías por
carretera (Ministerio de Fomento), bases de datos sobre las circulaciones de mercancías (Renfe, FGC),
memorias estadísticas de Aena, censo de almacenes y plataformas logísticas (Alimarket)…).
• Contrastar los principales resultados con expertos en los diferentes ámbitos de especialización del
sector.
IntroducciónS
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LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña) 6
✓ Incorporación del Ayuntamiento de Barcelona como fuente de datos de logística capilar.
✓ Inclusión de una encuesta sectorial de tendencia.
✓ Seguir avanzando en el estudio, evaluación y definición de nuevos indicadores, reorientando los que
sean necesarios para ofrecer una foto global del sistema logístico catalán.
NUEVAS LÍNEAS DE ESTUDIO
Volumen de mercancías movido por el Transporte Marítimo de Corta Distancia (TMCD)
Desplazamientos de los vehículos de mercancías respecto a los privados en la ciudad de
Barcelona
Número de operaciones de e-commerce en Cataluña
Puntos de suministro de GNV, GLP y eléctrico para automoción
Introducción: NOVEDADES DEL OBSERVATORIO PARA LA EDICIÓN 2017
✓ + Datos desglosados por provincias.
✓ + Datos avanzados del 2017.
Introducción del GNL marítimo
Evolución de la matriculación según combustible y carga máxima
LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña) 7
1. Introducción
2. Contexto socioeconómico
3. Oferta infraestructural
4. Oferta y demanda
5. El mercado inmologístico
6. Eficiencia
Índice
7. Logística urbana
LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña) 8
Contexto socioeconómico
• En relación al alcance de la definición de sector logístico, y de acuerdo a los códigos de actividad CCAE-2009, se
distinguen tres escenarios para conocer el peso de la actividad logística en la economía catalana: Escenario
básico (incluye el transporte de mercancías, almacenaje y actividades afines al transporte y Actividades postales
y de correos) , Escenario medio (incluye las actividades del escenario básico y las de comercio al por mayor) y
Escenario extenso (incluye también las de comercio al detalle) con un peso del 3,7%, 9,6% y 13,3%
respectivamente registrados para el año 2014.
• En el 2016 se registra una disminución en el numero de parados en el sector logístico del 14% respecto
2015, consolidando la reactivación del peso del sector en Cataluña.
• El número de afiliados en régimen autónomo supone en el 2016 un 26% respecto el total de afiliados,
situándose 4 puntos por encima del porcentaje de autónomos en todos los sectores en Cataluña.
• El balance comercial catalán en el último bienio (2015-2016) tiende a disminuir la diferencia entre el valor
económico de las exportaciones e importaciones, siendo negativa en 2016 (-12.814 millones de euros). No
obstante en los intercambios con el Estado, esta balanza es positiva para Cataluña (+17.899 millones de euros).
• En 2016 se reactiva el valor del PIB a precios constantes así como el volumen de mercancías, aumentando
en un 3,1% y un 4,8% respectivamente respecto 2013.
LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña)
3,8%3,6% 3,7% 4,0% 3,8% 3,7%
3,7%
9,8% 9,3% 9,4% 9,5% 9,4%9,4% 9,6%
13,9%13,3% 13,4% 13,3% 13,4%
13,3%13,3%
2,9%2,8%
2,9% 3,0% 3,0% 3,0% 3,1%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
VA
B/P
IB
Escenariobásico
Escenariomedio
Escenarioextenso
El sectorlogístico en laeconomíaespañola
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Peso económico de la logística en la economía catalana
Fuente: Elaboración propia con datos de Idescat y Ministerio de Fomento
• El peso económico de la logística en Cataluña en 2014 se sitúa entre el 3,7% y el 13,3% según el escenario de
estudio.
• Tendencia ligeramente creciente en los tres escenarios respecto el año 2013.
• El peso de la logística en el escenario básico (3,7%) sobre la economía catalana es más de medio punto
superior a la media estatal (3,1%).0,9%
2,1%
0,3%
Contribución actividades logísticas a la economía (2014)
VAB actividades logísticas
4,8%
Consumos intermedios
7,8%
Total 12,6%
Fuente: PIMEC Logística (2017): Informe Contribución de la logística en la economía
LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña)
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0,190
0,200
0,210
0,220
0,230
0,240
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
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Em
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empleados logística/empleados industria empleados logística empleados industria
10
Generación de ocupación en el sector logístico
Fuente: Elaboración propia con datos de Idescat
• La relación entre los empleados en el sector logístico con los del sector industrial varía durante el periodo
2008-2014, con un crecimiento interanual del 1%, a pesar de la recesión del -1,8% entre 2013-2014.
-1,8%
0,2%
2%
-4,6%
Datos de parados en el sector del transporte y
almacenaje
2016 13.765
2015 16.010
2014 19.135
2013 21.366
2012 20.435
2011 18.113
2010 18.183
-14%
-3,2%
LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña)
27% 27% 27% 28% 27% 27% 26% 9.955
73% 73% 73%72% 73% 73% 74% 28.831
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25.000
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2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
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Régimen de autónomos Régimen general
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Mercado laboral: Peso de los trabajadores autónomos (transporte y almacenaje)
• El número de afiliados en régimen autónomo representa un 26% (2016) respecto el total de afiliados.
• La cuota de autónomos en el sector del transporte y almacenaje está por encima de la media que presentan
todos los sectores de actividad (21,7%).
Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social (2016)
Afiliados medios por CC.AA, provincias y secciones de actividad CNAE 2009 (Régimen especial de trabajadores autónomos y Régimen general).
% autónomos en todos los sectores
2016 21,7%
2015 22,4%
2014 22,8%
-4% +2%+4%
-1,5%
1,8%
LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña)
34.731 34.18031.946
30.600 29.57527.999 26.746 26.144 26.140
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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
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Evolución del número de empresas logísticas activas
• Descenso del número de empresas logísticas activas en el periodo 2008-2016 del -3,5% interanual.
• Total de 26.140 empresas logísticas activas en Cataluña (2016), de entre las que destaca el grupo de Transporte
de mercancías por carretera y servicios de mudanza (79,7% del total).
-3,5%
Font: Elaboración propia con datos del INE
20.822(79,7%)
459(1,8%)
3.366(12,9%)
1.454(5,6%)
39(0,1%)
Distribución de las compañías logísticas en Cataluña (2016)
494 Transporte de mercancías por carreteray Servicios de mudanza 521 Depósito y almacenamiento
522 Actividades anexas al transporte
532 Otras actividades postales y de correos
Otros
LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña)
37% 36% 36% 37% 37% 35% 35% 34% 33% 32% 32% 31% 30%
5% 5% 5% 6% 6%6%
7% 7% 6% 7% 6% 6% 6%8% 7%
7% 6% 7%9%
8%8% 8% 9% 9% 9% 8%
9% 8%8% 9% 10%
11%11%
11%12% 12% 12% 12% 12%
20% 21%22% 20% 20%
17%16%
17%17% 17% 17%
18% 19%
21%23%
21%22% 21%
22%
24%
24%24% 25% 24%
24% 24%
0
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Millo
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Otros Metalurgia y productos metálicos
Textiles, cuero, calzado, confección Productos alimenticios y bebidas
Vehículos de motor, material de transporte Industrias químicas
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Valor económico de las exportaciones
Fuente: Elaboración propia con datos de el Idescat
• Tendencia creciente desde el año 2004 con una variación interanual positiva del 4,3% a pesar de la bajada entre
2008-2009 (-18%).
• Por sectores, destacan las industrias químicas y los vehículos de motor y material de transporte.
4,3%2%
∆ 2015-2016
Industrias químicas 1,2%
Vehículos de motor, material transporte
6%
Productos alimentarios y bebidas 7,4%
Textiles, cuero, calzado, confección -3,2%
Metalurgia y productos metálicos 3,3%
Otros (*) -0,6%
-18%
(*) Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca; productos energéticos, extracción y refinación petróleo; maquinariay equipos mecánicos; máquinas de oficina, instrumentos precisión y óptica; equipos eléctricos y electrónicos; resto ramasde actividad y no clasificados.
LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña)
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Mundo-Cataluña España-Cataluña Cataluña-Mundo
Cataluña-España Interno Cataluña
14
Valor de los intercambios comerciales con el Estado
• En el periodo 2008-2016 se observa como las exportaciones catalanas hacia el resto del mundo han
aumentado en un 3,9% interanual, llegando a una cuota del 48% respecto el valor económico de la producción
efectiva.
Fuente: Elaboración propia con datos de CEPREDE; Informe trimestral sobre el comercio interregional en España
Valor económico de la producción efectiva (58%)
Tipología 2016 ∆2008-16
Interno 23% -2,8%
Cataluña-España 29% -2,6%
Cataluña-Mundo 48% +3,9%
Valor económico de las importaciones (42%)
Tipología 2016 ∆2008-16
España-Cataluña 21% -2,7%
Mundo-Cataluña 79% 0,8%
+0,5 %
-1,7%
+2%
-1,6%
+2,2%
LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña) 15
Contexto socioeconómico: Anexo estadístico
• I.1. - Definición de escenarios del peso económico de la logística
• I.2. - Evolución del PIB de Cataluña a precios corrientes por sectores (base 2010)
• I.3. - Evolución del PIB de Cataluña a precios constantes
• I.4. - Evolución del PIB de España a precios constantes (base 2000)
• I.5. - Estimación de la evolución del sector logístico y del transporte
• I.6. - Número de empleados por sectores en Cataluña
• I.7. - Trabajadores autónomos en Cataluña por provincia (transporte y almacenaje)
• I.8. - Número de ocupados por empresa en los países europeos (transporte y
mercancías por carretera)
• I.9. - Evolución del índice de precios al consumo en Cataluña y España
• I.10.- Importaciones y exportaciones de Cataluña por áreas y países
• I.11. - Importaciones y exportaciones de España por áreas y países
• I.12. - Importaciones y exportaciones de Cataluña por sectores
• I.13. - Balanza comercial de Cataluña
• I.14. - Balanza comercial de España
• I.15. - Evolución de la población en Cataluña
I. CONTEXTO SOCIOECONÓMICO
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60.000
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140.000
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2014 2015 2016
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Trabajadores autónomos por províncias
Autónomo General
LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña) 16
1. Introducción
2. Contexto socioeconómico
3. Oferta infraestructural
4. Oferta y demanda
5. El mercado inmologístico
6. Eficiencia
Índice
7. Logística urbana
LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña) 17
Oferta infraestructural
• Cataluña sigue siendo el territorio mas mallado en términos de infraestructura viaria y ferroviaria. En términos de
dotación de infraestructura viaria de 4 o más carriles presenta un índice de 48,5 km de red viaria por cada mil kilómetros
cuadrados el año 2015. Por su parte, la dotación de infraestructura ferroviaria en Cataluña por unidad de superficie es
de 54,5 km/mil-km2. Por el contrario, en relación a la población, España lidera el ranking de dotación de infraestructura
viaria y ferroviaria por millón de habitante.
• A lo largo de la serie de estudio se constata como la proporción de vías de peaje en la red viaria de alta capacidad
disminuye, pasando de suponer un 60% el año 2000 a un 38% en el año 2015. Se incrementa a su vez el número de
autovías y autopistas libres de peaje.
• La siniestralidad en las carreteras catalanas con participación de vehículos pesados acumula una reducción
interanual del 1,3% en el periodo 2008-2015.
• En el 2016, respecto al transporte en las infraestructuras marítimas, el modo principal de acceso al Puerto de Barcelona
continua siendo el viario, con una cuota del 86%, mientras que en el Puerto de Tarragona se mantiene el transporte
por tubería como mayoritario, con una cuota del 69%. En el último año (2016) se ha producido un aumento de la cuota
ferroviaria de acceso al Puerto de Barcelona, cercano al 10% respecto 2015.
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ria (
km
) /
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m2)
Cataluña España Italia Alemania Francia
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Dotación de infraestructura viaria
Fuente: Elaboración propia con datos de Idescat, INE y Stadistisches Bundesamt (Alemania)
• En el año 2015 Cataluña presenta un incremento respecto al año 2014 del -0,4%, una pequeña bajada que no afecta
significativamente a su liderazgo en términos de dotación de infraestructura viaria de alta capacidad (4 o más carriles) en
relación a la superficie.
• La evolución de toda la serie de estudio (2004-2015) es generalmente creciente, con un dominio del crecimiento catalán
respecto al estatal, especialmente a partir del año 2013. Los crecimientos interanuales son del 4,3% y 3,3%
respectivamente.
• España lidera el ratio de dotación de infraestructura viaria por millón de habitantes (328,2 km/millón-habitante).
4,3%
3,3%
Km/población 2015
Cataluña 207,3
España 328,2
Alemania 158,1
LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña)
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tes d
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co
Cataluña España
19
Evolución de la accidentalidad con participación de vehículos pesados
Fuente: Elaboración propia con datos de la DGT y la Generalitat de Catalunya
• El peso de la implicación de vehículos de transporte de mercancías en accidentes en Cataluña ha aumentado en
el bienio 2014-2015 (2,5%), manteniéndose alrededor del 15% de los casos. En España la tendencia presenta
una disminución del -2,2%.
• En ambos casos se constata una tendencia general a la baja a lo largo de la serie de estudio (2005-2015).
-2,2%
2,5%2015 ∆ 14-15
Accidentes con víctimas
Cataluña 25.286 6,1%
España 97.756 6,8%
Total vehículos mercancías
involucrados
Cataluña 3.778 8,7%
España 14.879 4,4%
LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña)
60% 59% 59% 54% 52% 51% 48% 39% 48% 48% 44% 46% 46% 40% 41% 38%
9% 9% 8%25% 26% 29%
39%51% 44% 44% 45% 46% 46%
52%51% 54%
31% 32% 34%
21% 21% 20%13%
10%
8% 8% 11% 8% 8%
8%7% 8%
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5
Km
de
vía
Autopistas de peaje Autopistas libres y Autovías Carreteras de doble calzada
20
Proporción de les vías de peaje en la red viaria de alta capacidad
Fuente: Elaboración propia con datos de Idescat y del Ministerio de Fomento
• Claro dominio de les autopistas de peaje en Cataluña hasta el año 2005. No obstante entre 2003-2015, se
inicia un aumento de las autovías y autopistas libres de peaje. Su crecimiento interanual entre 2000 y 2015
es del 16%, mientras que para las autopistas se registra un descenso del -0,1%.
• Tarragona destaca como la provincia que tiene más porcentaje de vías de peaje.
16%
-0,1%
37%
40%19%
60%
% Autopistas por provincias
Barcelona Girona Lleida Tarragona
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2014 2015 2016
Nº
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GNV GLP Eléctrico Vehícuos GNV Vehículos GLP Vehículos eléctricos
21
Red de puntos de suministro de GNV, GLP y eléctrico
Fuente: Elaboración propia con datos de GASNAM y lCAEN
• Estaciones eléctricas: Crecimiento del 15% interanual (2014-2016).
• Estaciones de GLP: Crecimiento significativo del 27% desde el 2014.
• Estaciones mixtas (GNC-GNL): Ligero decrecimiento (-4%) entre el 2014 y 2016.
Novedad
15%
27%
-4%
Parque de vehículos de combustibles alternativos
Tipología 2016 ∆ 14-16
Eléctrico 5.828 53%
GLP 1.458 81%
GNV 2.093 43%
LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña)
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2002 2003 2004 2005* 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
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(km
)/su
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m2)
Cataluña España Europa-28
22
Dotación de infraestructura ferroviaria
Fuente: Elaboración propia con dato de Idescat, INE y Eurostat
• Cataluña y España presentan un crecimiento interanual (2002-2015) del 0,7% y 0,8%, siendo la dotación en
km/km2 el año 2015 para Cataluña de 54,5 y para España de 31,7.
• La densidad infraestructural ferroviaria de Cataluña se sitúa próxima a los ratios europeos de 47,1 km/km2.
0,7%
0,2%Km/población [km/millón]
2015
Cataluña 232,9
España 343,6
Alemania 401,3
LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña) 23
Rendimiento de las terminales intermodales
Fuente: Elaboración propia con datos de Renfe
• El rendimiento de las terminales catalanas disminuye su valor respecto 2015, situándose en 20 TEUs/año
por metro lineal de vía movidos durante el año 2016 (-2,7% respecto 2015). Esta cifra se aleja mucho de la media
Europea, cercana a los 50 TEUs/año.
13,3
25,2
16,4
34,5
20,0
0
20
40
60
80
2000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
TE
U/a
ño
po
r m
etr
o d
e v
ía
Barcelona Morrot Constantí Granollers Pla de la Vilanoveta Portbou TOTAL
LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña)
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Puerto de Barcelona
Cuota ferroviaria Cuota viaria Cuota tubería
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016
Puerto de Tarragona
Quota ferroviària Quota viària Quota canonada
24
Cuota modal de acceso y salida de los puertos catalanes
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos por correos internos de las Autoridades Portuarias de Barcelona y Tarragona
• El repartimiento de las cuotas modales se mantiene con márgenes estables en toda la serie (2000-2016).
• Puerto de Barcelona: Dominio del transporte viario (86%). Incremento de la cuota ferroviaria en un 9,8% (2015-
2016), situándose como segundo modo por delante de la tubería (-6,8%).
• Puerto de Tarragona: Dominio del transporte por tubería (69%). Crecimiento de la cuota ferroviaria (1,5%) y
viaria (6,8%) (2015-2016).
+9,9%
1,5%
-0,2%
-2,5%
6,8%
-6,8%
LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña) 25
Superficie útil de almacén por provincias
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Alimarket
• Barcelona lidera los m2 de superficie disponible de almacén logístico, en cambio, Lleida se mantiene última en
el ranquin.
• En todas las provincias se mantienen las superficies disponibles estables respecto al año anterior con
incrementos entre el 0 y el 1,9%.
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
m²
de s
up
erf
icie
de a
lmacén
Barcelona Girona Lleida Tarragona
LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña) 26
Oferta infraestructural: Anexo estadístico
II. OFERTA INFRAESTRUCTURAL
• II.1. – Evolución de la accidentalidad en Cataluña y España
• II.2. – Mapa de plataformas logísticas
• II.3 – Superficie útil de almacén en España
• II.4. – Superficie útil de almacén en Cataluña
• II.5. – Dotación de infraestructura viaria por provincias en Cataluña
• II.6.- Proporción de las vías de peaje en la red viaria de alta capacidad por
provincias en Cataluña
LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña) 27
1. Introducción
2. Contexto socioeconómico
3. Oferta infraestructural
4. Oferta y demanda
5. El mercado inmologístico
6. Eficiencia
Índice
7. Logística urbana
LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña) 28
Oferta y Demanda
• El volumen total de mercancías gestionado por el sistema logístico catalán durante el 2016 alcanza la cifra
de 367,5 millones de toneladas, consolidando su tendencia de recuperación iniciada en el 2014.
Concretamente, el transporte interno es el más beneficiado por este aumento, con un incremento del 2,5% entre
2015 y 2016. En cuanto a modos de transporte, se mantiene el viario como mayoritario en Cataluña, suponiendo
alrededor del 76% del total.
• A pesar de que el gasoil es el combustible más consumido por los vehículos de automoción en Cataluña
(79%) seguido de la gasolina (16%), se constata en la serie de estudio su reducción en favor de los
combustibles alternativos. El consumo del GLP aumenta en un 16% en el último bienio (2015-2016).
• Como novedad de la edición de este año, se recoge información de vehículos híbridos, complementando la
información de los propulsados por GLP, GNC, GNL y electricidad.
• El tráfico Ro-Ro observa un descenso del 5% en el volumen de toneladas transportadas, alcanzado un
volumen total de 10,2 millones de toneladas en el 2016.
• El sistema aeroportuario catalán registra durante el 2016 un aumento del volumen de toneladas de
mercancías transportadas en un 13% respecto 2015.
LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña)
456
529
319
367
0
100
200
300
400
500
600
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Mil
es d
e t
on
ela
das
Volumen gestionado por el sistema logístico (millones de toneladas)
29
Volumen gestionado por el sistema logístico
Fuente: Elaboración propia con datos de Aena, Autoritat Portuària de Barcelona, DGIMT, FGC, Ministerio de Fomento y Renfe
• A partir del año 2013 se rompe con la tendencia decreciente iniciada el año 2007 (-8,1% interanual) en el
volumen de toneladas gestionados por el sistema logístico catalán. El volumen movido el 2016 aumenta respecto
el 2015 un 0,7%.
0,7%
-1,8%
-8,1% Tipología de flujo 2016 ∆ 15-16
Carretera 277,7 1%
Ferrocarril 9,2 1%
Marítimo 80,4 -1%
Aéreo 133 13%
LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña)
2,5
289,6
0
60
120
180
240
300
0
1
2
3
4
5
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Factu
ració
n p
or
em
pre
sa (
miles d
e €
)
Em
ple
ad
os /em
pre
sa
Empleados por empresa Facturación por empresa
30
Indicadores de estructura empresarial
Fuente: Elaboración propia con datos de ’Eurostat, Idescat y INE
• Desde el año 2003 no se aprecian cambios significativos en el número medio de empleados por empresa en
Cataluña (siendo de 2,5).
• La media catalana alejada de la de los principales países de Europa (Alemania 9,4 (2008), Bélgica 7,6 (2008).
• Crecimiento de la facturación por empresa interanual del 2,8% (2003-2014). Actualmente la facturación en
Cataluña por empresa es de 289,6 miles de € (2014).
+2,8%
LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña)
73,8%75,5% 74,8% 74,6%
72,3%71,8%
67,6% 66,2% 65,8%61,5% 63,1% 62,2% 63,6%
18,3%
17,1% 18,5%18,8%
20,3%
20,7%
22,5%23,1%
23,7%
25,8%24,4%
25,1% 24,8%
7,9%
7,4% 6,7%6,5%
7,4%
7,5%
9,9%10,6%
10,5%
12,7%12,5%
12,7% 11,9%
0
100
200
300
400
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Mil
lon
es d
e t
on
ela
das
Transporte interno de Cataluña Transporte con el resto del estadoTransporte internacional de Cataluña
31
Distribución por tipología de flujo viario
Fuente: Elaboración propia con datos de DGITM y Ministerio de Fomento
• Durante el periodo 2007-2013, se constata una caída general en el volumen transportado por modo viario del 46%
en volumen debido a la recesión económica. Esta tendencia se invierte a partir del año 2014 llegando a un
volumen total transportado por modo viario de 256.422 millones de toneladas (2016) (+1,6% respecto el 2015).
• Incremento positivo en el transporte interno y con el Estado. Destaca el descenso del transporte internacional
(-4,4%).
-3,8%
+1,6% Transporte intermodal 2016
Transporte viario-portuario (mT) 41.318
Transporte viario-ferroviario (mT) 4.781
Transporte viario-aéreo (mT) 133
TOTAL (mT) 46.231
LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña)
50% 49% 50%49% 48% 49% 49% 47% 46%
48%39%
3%2%
2%
3%3%
3%4%
4% 3%
3%3%
3% 3%4%
4%5%
5% 5%5% 5%
4%5%
6% 6%7%
7%8%
8% 9%10% 11%
8%9%
25%26%
23%
22%
20%16%
14%
11%11%
20%
10%
14%14%
15%
16%
18%
18%19%
21%23%
18%
20%
0
10.000.000
20.000.000
30.000.000
40.000.000
50.000.000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Nú
mero
de o
pera
cio
nes a
nu
ale
s
Otros Productos químicos Productos agrícolas y animales vivos
Productos alimenticios y forrajes Minerales y Materiales para la construcción Máquinas, vehículos y objetos manufacturados
32
Operaciones por sectores
Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Fomento
• Fuerte bajada en el número total de operaciones desde el inicio de la crisis económica próximo al 50%
(2007-2013), aún así los datos actuales (2016) no consolidan el aumento del año exterior y experimentan un
descenso del -14% respecto el 2015.
• En el periodo (2015-2016) por tipo de mercancía destacan los minerales y materiales para la construcción (-
49%), representando el 10% del total.
-46%
-14%
LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña)
0,00%
0,50%
1,00%
1,50%
2,00%
2,50%
2011 2012 2013 2014 2015 2016
% n
ue
vas
mat
ricu
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on
es
(fu
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tas
y ca
mio
nes
)
GNL GNC GLP Híbrido Eléctrico
33
Evolución de la matriculación según combustible y carga máxima
Fuente: Elaboración propia con datos de la DGT
• 1.122 nuevas matriculaciones entre 2011 y 2016 de furgonetas y camiones con energías alternativas.
• El GNC se utiliza por primera vez el año 2012 en 2 vehículos.
• Este año las matriculaciones de GNV aumentan un 271% respecto el año 2015 (de 21 a 78 vehículos).
• El GLP pasa de 44 a 43 nuevas matriculaciones en el periodo 2015-2016.
Novedad
+63%
+76%
LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña) 34
Equilibrio/desequilibrio de cargas
Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Fomento
• En el período 2008-2015 los únicos territorios con balance negativo (importaciones>exportaciones) son Castilla
la Mancha y Castilla y León. En el último bienio (2015-2016) en el caso de Castilla la Mancha se reduce en un
24%, mientras que en el de Castilla y León aumenta el desequilibrio un 159%.
• Actualmente (2016) se constata un balance positivo creciente con Madrid y Aragón (9% y 22% respecto 2015).
Destinaciones potenciales importantes de exportaciones desde Cataluña.
-50.000
0
50.000
100.000
150.000
200.000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Nú
me
ro d
e o
pe
rac
ion
es
Andalucía Aragón Castilla la Mancha Castilla y León
Comunidad valenciana Comunidad de Madrid País vasco
LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña)
-
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
10.000.000
12.000.000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
To
nela
das
de c
om
bu
sti
ble
Gasolina Gasolina (Bio) Gasoil A Gasoil A (Bio) GNV GLP
35
Consumos de combustible para automoción
Fuente: Elaboración propia con datos de CORES, Institut Cerdà y Ministerio de Fomento
• Predominio del gasoil (gasoil A) en todo el período de estudio en Cataluña, a pesar del decrecimiento interanual
del -1% (2007-2016). Su cuota de mercado actual (2016) es del 79%.
• La gasolina es el segundo combustible consumido, a pesar de su decrecimiento interanual del -4% (2007-
2016).
• Crecimiento interanual positivo de los biocombustibles y crecimiento de su consumo el último bienio (2015-
2016) a excepción de la Gasolina (bio) (-0,4%).
-1%
-4%
79%
LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña)
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
0
5
10
15
20
25
30
35
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Pre
cio
med
io d
el
die
sel
(€/l
)
Po
rcen
taje
del co
ste
del co
mb
usti
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(%
)
Porcentaje querepresenta elcombustible en loscostes deltransportista
Precio medio del gasoil (€/l) Cataluña
Precio medio del gasoil (€/l) España
Precio medio del gasoil (€/l) Eurozona
Precio medio del gasoil (€/l) Francia
36
Evolución de los costes en base gasoil
Fuente: Elaboración propia con datos de la Generalitat de Catalunya y el Ministerio de Industria, Energía y Turismo
• La evolución de los porcentajes del coste del combustible y del precio del gasoil es análoga.
• El precio medio del litro de gasoil en la Eurozona es 9 céntimos de € mas alto que en Cataluña (2016).
+4%
-15%+6% -6%
+9%
-19%
+4%-12%
LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña)
91,997,2 98,3
115,5
92,5
108,5
127,3
137,3 135,2128,9
110,7
92,3
103,5109,0 110,0
127,1
100,5
115,4
135,5
147,3143,1
137,3
119,1
100,9
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
120,0
140,0
160,0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Pre
cio
med
io d
iésel (c
ts/l
)
Precio sin impuestos Impuestos Cataluña España Eurozona
37
Precio medio del gasoil en las gasolineras catalanas
Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Industria, Energía y Turismo
• En el periodo 2012-2016 existe una disminución del precio del gasoil del -32,8% en Cataluña. El crecimiento
interanual de toda la serie es del 0% (2005-2016).
• Misma tendencia evolutiva en España y Eurozona: 0,5 céntimos y 8,7 céntimos respectivamente mayor que en
Cataluña (2016).
-9,5%
0%
LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña)
10% 12% 13% 18% 23%27% 30% 27% 27% 27% 26%
14% 12% 12% 12%10%
8% 9%10% 12% 13% 14%
24% 27% 28%34%
30%23% 24%
23%18% 18% 16%
8% 8% 7%
8%7%
6% 5%6% 7% 6% 6%
20% 18% 18%
9%6%
18% 15%
12%15%
12% 16%
24% 23%22%
19%24%
19%17%
23%21%
24% 22%
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
6.000.000
7.000.000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
To
nela
das
UTI(*) Marítimo UTI(*) TerrestreOtros Máquinas, vehículos y objetos manufacturadosCombustibles minerales sólidos Productos metalúrgicos
38
Transporte ferroviario intermodal
Fuente: Elaboración propia con datos de Renfe
• Tendencia oscilatoria en el volumen de toneladas gestionado por modo ferroviario en Cataluña. El año 2009
se obtiene el mínimo de toneladas transportadas de la serie, seguido de un crecimiento acelerado hasta el 2011.
• Liderazgo del transporte vinculado al modo marítimo con un crecimiento interanual del 8% (2006-2016),
representando, el año 2016, un 26% del total.
-2%
LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña)
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
9%
2006 2007 2008 2009 2010* 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Mil
lon
es d
e t
on
ela
das
-kiló
metr
os
Cu
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an
sp
ort
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rio
(%
en
t-
km
)
Toneladas-km ferroviarias Cuota global del transporte ferroviarioCuota en los flujos internos Cuota en los intercambios con el EstadoCuota en el transporte internacional Quota en el tràfic de pas
39
Cuota del transporte ferroviario
Fuente: Elaboración propia con datos de DGTIM, Ministerio de Fomento y Renfe
• Cuota ferroviaria de los tráficos internos: Decrecimiento del 9,5% el último bienio (2015-2016).
• Cuota ferroviaria de los tráficos con el resto del Estado: Tendencia decreciente a lo largo de la serie (-2,7%
interanual (2006-2016)).
• Cuota ferroviaria de los tráficos internacionales: Supone actualmente una cuota ferroviaria del 7,7% (2016).
• Cuota ferroviaria de los tráficos de paso: Tendencia decreciente a lo largo de la serie (-1,6% interanual (2006-
2016)).
-4,3%
-0,7%
LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña) 40
Cuota ferroviaria de los flujos terrestres internacionales
Fuente: Elaboración propia con datos de Ministerio de Fomento y Renfe
• Existen diferencias significativas entre territorios, constatando el hecho de que el ferrocarril resulta más
competitivo en largos recorridos.
Millones de toneladas-km intercambiadas con
Cataluña2016
Francia 10.543
Italia 2.919
España 31.467
Alemania 5.553
0,2%
3,4%
5,6%
3,5%
21,0%
35,9%
0% 10% 20% 30% 40% 50%
Francia
Italia
Resto de España
Portugal
Alemania
Bélgica
Cuota ferroviaria (en % de toneladas-kilómetro)
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña)
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
% e
n t
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ela
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ran
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ecto
el
tota
l d
e c
ad
a o
pera
do
r
Renfe FGC Operadores privados
41
Actividad de los operadores ferroviarios privados
Fuente: Elaboración propia con datos de FGC y Renfe
• El año 2010 el peso de la cuota de los operadores ferroviarios privados en el transporte de mercancías en
Cataluña inicia su presencia llegando a suponer una cuota cercana al 17% el 2016 respecto al total de toneladas
transportadas.
• Renfe continua su liderazgo con la cuota más significativa de un 77% (2016).
20,8%
Millones de toneladas transportadas
2016
Renfe 7.055
FGC 700
Operadores privados 1.435
LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña)
0
5.000
10.000
15.000
20.000
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Mil
es d
e t
on
ela
das
España África del Norte Italia y Francia Asia
Resto de Europa Resto de África América Oriente próximo y medio
42
Tráfico de mercancías de los puertos catalanes según origen y destino
Fuente: Elaboración propia con datos de la Autoridad Portuaria de Tarragona y del Port de Barcelona
• En el 2016 mantenimiento (+0%) respecto 2015 en el volumen total de mercancías movidas en los puertos de
Barcelona y Tarragona. Crecimiento del tráfico internacional de corta distancia en el último bienio (2015-
2016) por Francia e Italia (+12%) y de larga distancia desde Asia (+16,3%) y América del Norte (+9%) y los
intercambios con España (+12%). Decrecimiento significativo de los intercambios con el Resto de África
(-23%) y con Próximo Oriente (-16%).
+1,3%
LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña) 43
Porcentaje de toneladas en contenedores respecto el total movido
Fuente: Elaboración propia con datos de las Autoritats Portuàries de Barcelona y Tarragona y los Puertos de Barcelona y Tarragona
• Puerto de Barcelona: Tendencia creciente hasta el año 2008. La cuota de transporte en contenedor el año
2016 ha alcanzado el 44,1%, inferior al máximo de 50,8% del año 2007.
• Puerto de Tarragona: Tendencia decreciente a partir del año 2010 hasta la actualidad. La cuota de transporte
en contenedor en el 2016 es del 1%. El máximo es de 8,7% el año 2010.
46,7%45,0%
48,6%50,8% 49,8%
42,2%44,7% 46,1%
42,0% 40,9%39,3% 40,7%
44,1%
0,5% 0,3% 0,3% 1,1% 1,3%
7,8% 8,7% 8,0%6,1% 5,6% 5,0%
2,8%1,0%0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
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0
5
10
15
20
25
30
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 % d
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carga movilizada en contenedor (Miliones de toneladas, Tarragona) Carga movilizada en contenedor (Millones de toneladas, Barcelona)
% de toneladas en contenedor respecto las totales(BCN) % de toneladas en contenedor respecto las totales (TGN)
LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña)
-
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
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2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Mile
s d
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lead
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Puerto de Barcelona Puerto de Tarragona
44
Estudio de la intermodalidad en modo marítimo
Fuente: Elaboración propia con datos de Puertos del Estado
• Claro dominio del tráfico Ro-Ro en el Port de Barcelona respecto al de Tarragona a lo largo de toda la serie (2006-
2016).
• Barcelona: Crecimiento generalizado a partir del 2009, reducción de un 5,6% del volumen Ro-Ro el 2016
respecto el 2015.
• Tarragona: Decrecimiento interanual de -12% (2006-2016). No obstante, en el 2016 el crecimiento respecto 2015
es positivo, del 14%.
-5,6%
+14%-12%
+1%
LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña)
0,00
5,00
10,00
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45%
50%
55%
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2011 2012 2013 2014 2015 2016
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]
TMCD Puerto de Barcelona TMCD Puerto de Tarragona Puerto de Barcelona
Puero de Tarragona Top 20 puertos EU
45
Cuota de volumen de mercancías de TMCD respecto el tráfico total
Fuente: Elaboración propia con datos de la Autoritat Portuària de Barcelona y Eurostat
• Barcelona: El TMCD representa el 57% (27 millones de toneladas) del total, similar al top 20 de los puertos
europeos.
• Tarragona: El TMCD representa el 62% (20 millones de toneladas) del volumen total gestionado.
Nuevo
-1%
+3%
LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña) 46
• Distribución por países y modo. Volumen de mercancía gestionada con O/D Cataluña. Datos 2016.
Fuente: Elaboración propia con datos de la Autoritat Portuària de Barcelona y el Ministerio de Fomento
LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña)
33,4%27,0% 25,5% 22,8% 23,8% 26,0%
31,5%33,6% 33,6%
31,6%35,4% 34,5%
24,4%24,9% 28,1% 33,2% 28,6% 26,9%
5,9% 8,9% 6,6% 6,4% 5,7% 6,5%2,7% 2,9% 3,1% 3,1% 3,6% 3,6%2,2% 2,6% 3,2% 3,0% 3,0% 2,5%
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50.000
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50%
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70%
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90%
100%
2011 2012 2013 2014 2015 2016
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%)
Carga convencional Automóviles Graneles sólidosGraneles líquidos Ro-Ro Carga contenerizadaEspanya (Miles de tn) PdB* (Miles de tn)
47
Mercancías por TMCD según envase
Fuente: Elaboración propia con datos de la Autoritat Portuària de Barcelona y la Asociación de promoción del TMCD
• El transporte Ro-Ro se sitúa en primera posición (34,5%), seguido de graneles líquidos (26,9%) y de la carga
contenerizada (26%).
• En el bienio 2015-16 crece un 4,2% el volumen transportado por el Puerto de Barcelona y del conjunto de
puertos del Estado.
Nuevo
+4%
+3%
Millones de toneladas transportadas (PdB)
Tipo de envase 2016
Graneles líquidos 7.268.047
Graneles sólidos 1.759.484
Carga contenerizada 7.048.000
Ro-Ro 9.323.189
Carga convencional 686.871
Automóviles 973.005
Total 27.058.596
LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña) 48
Tráfico aéreo per regiones geográficas
Fuente: Elaboración propia con datos de Aena
• Intercambios con el aeropuerto de Barcelona-El Prat
• Europa: Región predominante en volumen de tráfico aéreo. El máximo valor se presenta el año 2009
con un 62,9% de toneladas movidas. Actualmente representa el 45,9% del volumen total.
• Oriente medio: Crecimiento acelerado de este mercado desde el año 2011. Actualmente representa un
27,6%.
• España: Disminución progresiva desde el año 2005. Actualmente representa un 5% del volumen total.
5,0%
62,9%
45,9%
9,9%
27,6%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Tra
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cu
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España Europa América latina y el Caribe América del Norte Oriente Medio África Asia y Pacífico
LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña)
• Cargadores puros: El año 2016 tiene un crecimiento negativo del -2,2% respecto el 2015. Suponen un 57%
del volumen de mercancías transportadas por transporte aéreo. Aún así, en valor absoluto han aumentado un
7,8% respecto el año anterior.
• Mercancías en la bodega de pasajeros: Aumento del 3,2% respecto 2015, y un 13,7% en valor absoluto.
50%59%
66%69%
66%68%
59% 57% 53% 48%
58% 57%
50%
41%34%
31%
34%
32%
41%42% 47% 51%
41%
43%
0,1%0,1% 0,1%
0,1%
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0,1%
0,1% 0,9%0,4%
0,8%
0,2%
0,2%
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
To
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lad
as
Otros Bodega de pasajeros Cargadores puros
49
Volumen de mercancías por tipo de operación
Fuente: Elaboración propia con datos de Aena
-2,2%
+3,2
LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña) 50
Tráfico aéreo catalán
Fuente: Elaboración propia con datos de Aena
• Barcelona: Principal aeropuerto de Cataluña; aglutina actualmente el 90% de las operaciones en Cataluña.
• Girona: Representa actualmente el 5% de las operaciones respecto el total.
• Reus: Tercer aeropuerto en términos de operaciones, con un porcentaje del 4%.
• Lleida: Representa un 0,4% de les operaciones totales, presenta una disminución del 25% en el número de
operaciones respecto 2015.
90% 91% 89%87%
84% 86% 90% 91% 91% 93% 89% 90%
7%7%
9%11%
12% 11%7%
7% 7% 5% 6% 5%
3%3%
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3%
2% 2% 2% 4%4%0,1% 0,1% 0,2%
0,6%0,4%
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
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0
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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
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Lleida Reus Girona Barcelona Volumen de mercancía total
LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña) 51
III. OFERTA Y DEMANDA
Oferta y Demanda: Anexo estadístico
DATOS GENERALES
• III.1. - Distribución del volumen de mercancías por modo de transporte y tipo de flujo
• III.2. – Importaciones y exportaciones de Cataluña por modos
• III.3. – Repartimiento de los intercambios terrestres con Cataluña (en toneladas-kilómetro, por países)
TRANSPORTE VIARIO
• III.4. – Volumen de mercancías movido por carretera en Cataluña
• III.5. – Volumen de tránsito en las principales carreteras catalanas
• III.6. – IMD de vehículos pesantes en los límites territoriales
• III.7. – Porcentaje de vehículos pesantes respecto IMD total en los límites territoriales
• III.8. – Operaciones viarias por tipo de mercancía en Cataluña
• III.9. – Operaciones internacionales con O/D Cataluña por modo viario y por países
• III.10. – Toneladas transportadas por modo viario por países
• III.11. – Toneladas-km transportadas por modo viario por países
• III.12. – Parque de vehículos de mercancías en Cataluña
• III.13. – Movilidad de vehículos de mercancías en Cataluña
• III.14. – Evolución del precio del barril de Brent
• III.15. – Impuestos sobre el litro de gasoil. Comparativa
75,6%
2,5%
21,9%
0,04%
Por modo de transporte 2016
Carretera
Ferrocarril
Marítimo
Aéreo
LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña) 52
III. OFERTA Y DEMANDA
TRANSPORTE FERROVIARIO
• III.16. – Datos generales del transporte de mercancías por ferrocarril en España
• III.17. – Flujos de mercancías por modo ferroviario en Cataluña
• III.18. – Las terminales ferroviarias de Cataluña: Evolución del volumen de TEUs
• III.19. – El paso ferroviario transfronterizo
• III.20. – Toneladas transportadas por modo ferroviario por países
• III.21. – Toneladas-km transportadas por modo ferroviario por países
TRANSPORTE MARÍTIMO
• III.22. – Datos básicos sobre el volumen gestionado por el sistema portuario
• III.23. – Distribución de las toneladas según los principales orígenes y
destinaciones
• III.24. – Repartimiento modal de acceso a los puertos catalanes.
• III.25. – El acceso viario al Puerto de Barcelona
• III.26. – El tráfico ferroviario en el Puerto de Barcelona. Evolución del tráfico de
contenedores
y automóviles por modo ferroviario
• III.27. – El tráfico ferroviario en el Puerto de Barcelona. Evolución del tráfico
general
• III.28. – Principales destinaciones desde el Puerto de Barcelona
• III.29. – Evolución de los puntos de inspección en el PIF del Puerto de Barcelona
Oferta y Demanda: Anexo estadístico
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
Núm
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Número de contenedores recibidos/expedidos por el Puerto de
Barcelona (RENFE)
2014 2015 2016
LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña) 53
III. OFERTA Y DEMANDA
• III.30. – Tráfico TMCD cargado/descargado al Puerto de Barcelona según tipología y país
• III.31. – Volumen de mercancías de tráfico marítimo de corta distancia según envase al
Puerto de Barcelona
• III.32. – Volumen de mercancías de TMCD según envase a nivel de España
TRANSPORTE AÉREO
• III.33. – Evolución del tráfico aéreo de mercancías (aeropuertos españoles)
• III.34. – Número de vuelos intercontinentales de pasajeros en el aeropuerto de Barcelona
• III.35. – Número de vuelos semanales de carga pura en el aeropuerto de Barcelona
• III.36. – Transporte aéreo de mercancías por regiones geográficas
• III.37. – Transporte aéreo de mercancías por tipo de avión
• III.38. – Mercancía transportada en camión aéreo desde el aeropuerto del Prat a otros
aeropuertos
• III.39. – Evolución del número de pasajeros en los aeropuertos catalanes
• III.40. – Evolución del número de operaciones en los aeropuertos catalanes
• III.41. – Evolución del volumen de mercancía total en los aeropuertos catalanes
• III.42. – Evolución del número de inspecciones en el PIF del aeropuerto de Barcelona
• III.43. – Volumen de mercancías por tipos de operaciones. Peso del camión aéreo
Oferta y Demanda: Anexo estadístico
0
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6.000
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20
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Op
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Número de vuelos semanales de carga pura en el aeropuerto de Barcelona
América del Norte América Latina y Caribe
Oriente Medio Asia y Pacífico
África Europa
España TOTAL ANUAL
LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña) 54
1. Introducción
2. Contexto socioeconómico
3. Oferta infraestructural
4. Oferta y demanda
5. El mercado inmologístico
6. Eficiencia
Índice
7. Logística urbana
LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña) 55
El Mercado inmologístico
• Cataluña consolida su liderazgo estatal en oferta de superficie útil disponible para almacén y plataformas
logísticas. Actualmente (2016) dispone de 6,7 millones de metros cuadrados. Por su parte, España aumenta
la superficie de almacén útil respecto al 2015 en un 10%, produciéndose un aumento muy inferior en Cataluña del
1%.
• Debido al entorno de consumo, desarrollo industrial y logístico privilegiado, la plataforma logística del
Barcelonés lidera el ranking a nivel provincial de m2 disponibles (4.974.243 m2 en el año 2016) y precio
provincial de alquiler de nave logística (4,6 €/m2/mes). Se sitúa de este modo cerca del precio medio de
alquiler europeo de 5,4 €/m2/mes.
LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña) 56
Superficie de suelo logístico a nivel estatal
Fuente: Elaboración propia con datos de Alimarket
• Cataluña, con más de 6,7 de millones de m2 continúa liderando el ranking estatal de superficie de suelo logístico
(representando el 23,8%).
• El crecimiento del 1% de la oferta en Cataluña en el último bienio (2015-2016) contrasta con el aumento del 10%
del año anterior.
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña)
0
1
2
3
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7
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Pre
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(€ /m
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es)
Barcelona Girona Tarragona Lleida Media ponderada
57
Precio medio del alquiler de nave logística por provincias
Fuente: Elaboración propia con datos de Aguirre Newman, BNP, CBRE, Cushman & Wakefield, Forcadell, Jones Lang LaSalle, Triangle Real Estate Management
• Por lo que respecta a la media ponderada en Cataluña, fuerte incremento del precio del alquiler de nave entre
los años 2005-2007, seguido de una bajada hasta el año 2013 a causa de la crisis económica y del estallido de la
burbuja inmobiliaria. El año 2016 presenta un precio medio de 4,6 €/m2·mes, un 3% menos que el año anterior.
• Incremento de los precios en el resto de provincias respecto 2015. Destaca Tarragona con un incremento del
12,6%.
-1,9%
LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña)
0
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(€/m
2·m
es)
€/m2·mes Media
58
Precio medio de alquiler de nave logística en Europa
Fuente: Elaboración propia con datos de Alimarket
• El precio medio de nave logística en la ciudad de Barcelona (6 €/m2·mes) se sitúa por encima de la media
europea de 5,4 €/m2·mes.
Media EU = 5,4
LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña) 59
Análisis del sector inmologístico en el entorno del corredor mediterráneo
Fuente: Elaboración propia con datos de Colliers International, BNP Paribas Estate y CB Richard Ellis
• En una destacada primera posición aparece Ginebra, con un valor medio de 8,9 €/m²·mes el año 2016.
• La ciudad de Barcelona ocupa la segunda posición, con un precio de 6 €/m²·mes.
8,9
6,0
4,24,6
3,7 3,9
3,1 3,2 3,0
2,12,6 2,5
0
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Pre
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2009 2012 2013 2014 2015 2016
LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña) 60
IV. EL MERCADO IMOLOGÍSTICO
• IV.1. – Ranking del precio del alquiler de naves en las principales zonas de España
• IV.2. – Ranking del precio del alquiler de naves en las principales zonas logísticas de Europa
• IV.3. – Ranking del precio del alquiler de naves en las principales áreas logísticas del corredor
mediterráneo
El Mercado Inmologístico: Anexo estadístico
Precio medio de alquiler de nave logística
LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña) 61
1. Introducción
2. Context socioeconómico
3. Oferta infraestructural
4. Oferta y demanda
5. El mercado inmologístico
6. Eficiencia
Índice
7. Logística urbana
LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña) 62
Eficiencia
• Las cuotas intermodales presentan una tendencia creciente durante la crisis. No obstante, se constata que el
aumento de dicha cuota en los últimos años corresponde a una caída de la demanda de transporte que ha
afectado principalmente a las cadenas unimodales de carretera, y no a una captación de flujos por parte
de las cadenas intermodales.
• El porcentaje de desplazamientos en vacío se mantiene estable alrededor del 40% a lo largo de toda la
serie de estudio (2004-2016), con una reducción del -0,4% en el último bienio (2015-2016). A pesar de la
oportunidad que el contexto de recesión económica supone para aumentar la eficiencia operativa en el transporte
de mercancías, la elevada atomización del sector impide reducir esta cuota.
• En el intervalo 2006-2015 el consumo de combustible y las emisiones de gases y partículas por parte del
transporte de mercancías han experimentado un descenso importante. Por primera vez se analiza el
consumo total y el unitario (teps/km). Así se constata que en el 2015 aún aumentado los kilómetros recorridos
disminuyen en un 0,2% la emisiones respecto 2014.
• La importancia del GLP como combustible de automoción ha crecido significativamente desde el 2006,
multiplicándose por 8 entre 2007 y 2016. Su variación interanual es superior al 27% en este periodo y el
consumo actual es de 8 kteps.
LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña)
17,2%
26,9%
25,7%
82,8%
73,1%
74,3%
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20%
40%
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80%
100%
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
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term
od
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Cadenas intermodales Cadenas unimodales
63
Cuota de transporte intermodal
Fuente: Elaboración propia con datos de FGC y Renfe
• El aumento de la cuota intermodal de los últimos años corresponde más a una caída de la demanda del
transporte que ha afectado en mayor medida a la cadenas unimodales de carretera, que a una captación de
flujos por parte de las cadenas intermodales.
-1%
-0,2%
+3%
0,5%
LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña)
39,6%
53.855
27.442
31.954
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20.000
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2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
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es
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% de operaciones en vacío Número de operaciones
64
Porcentaje de desplazamientos en vacío
Fuente: Elaboración propia con datos de el Eurostat y del Ministerio de Fomento
• Evolución en el número de operaciones totales negativa con una variación interanual del -0,7% (2004-2016).
A partir del 2013 se invierte la tendencia al alza hasta la actualidad.
• Tendencia de reducción del porcentaje de operaciones en vacío. Se alcanzan tasas inferiores al 40% en los
últimos años (2014-2016). Con una reducción del 0,4% en el bienio 2015-16.
-1%
LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña)
27,9%32,8%
40,0%
48,9%
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27
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ort
e
2006 2007 20082009 2010 20112012 2013 20142015 2016 MMA promedio 2006-2016 (toneladas)
65
Aprovechamiento de la capacidad de transporte viaria
Fuente: Elaboración propia con los datos del Ministerio de Fomento
• Descenso global en el grado de aprovechamiento de los vehículos pesados en Cataluña en toda la serie (2006-
2016). Actualmente (2016) se encuentra entre el 28-57% en función de la distancia recorrida.
• Se constata la relación: a mayor distancia, mayor grado de aprovechamiento. El año 2016 el máximo es de
57% en distancias >400km.
-2%
-1%-1%
-1%
-1%
LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña)
14,8 15,3 15,916,5
17,2 17,7 18,3 18,9 19,5 19,9 20,2
8,0 8,3 8,5 9,0 9,6 10,1 10,7 11,3 11,8 12,1 12,5
0
5
10
15
20
25
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
800.000
2006 2007* 2008 2009* 2010 2011* 2012 2013 2014 2015 2016
Añ
os
Nú
me
ro d
e f
urg
on
eta
s y
ca
mio
ne
s
TOTAL camiones y furgonetas GASOLINA TOTAL camiones y furgonetas DIÉSEL
Edad mediana camiones y furgonetas GASOLINA EDAD MEDIANA camiones y furgonetas DIÉSEL
*Observación: Interpolación lineal entre año precedente y el año posterior
66
Antigüedad media de la flota de vehículos de camiones y furgonetas
Fuente: Elaboración propia con datos de la DGT
• Tendencia al envejecimiento generalizado. Crecimiento interanual (2006-2016) de la edad media del 3,7% en
furgonetas y camiones de gasolina y del 3,8% en furgonetas y camiones diésel.
• Dominio de los vehículos de motor diésel respecto a los de gasolina. Representan un 88% del total en el 2016.
+3,8%
+3,7%
LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña)
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
2006 2008 2010 2012 2014 2015
Decen
as d
e t
on
ela
das (
No
x)
To
nela
das (
PM
, N
O2,
PM
2,5
)
Emisiones de PM (toneladas)
Emisiones de NO2(toneladas)
Emisiones de PM 2,5(toneladas)
Emisiones de Nox (decenasde toneladas)
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
2006 2008 2010 2012 2014 2015
Miles d
e t
on
ela
das
(CO
2)/
Miles d
e t
ep
s(C
om
bu
sti
ble
)
Consumo de combustible (miles de teps)
Emisiones de CO2 (miles de toneladas)
Fuente: Elaboración propia con datos de la DGT, Institut Cerdà, EEA y Ministerio de Fomento
67
Emisiones del transporte de mercancías viario en Cataluña
• Disminución generalizada del consumo de combustible y de las emisiones (2006-2015).
-3%Emisiones
Evolución interanual
(2006-2015)
Evolución (2012-2015)
CO2-3% +1%
PM -5% -1%
NO2-1% +2%
PM 2,5 -4% -1%
NOx-5% -2%
-2%
LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña) 68
Peso de los combustibles alternativos
Fuente: Elaboración propia con datos de ICAEN y CORES
• GLP: Aumento del consumo con una variación interanual del 31% (2007-2016).
• BIO en diésel: Bajada a partir del año 2013. En el último bienio (2015-2016) ha disminuido en un 22% respecto la
anualidad anterior.
Evolución interanual del peso de los combustibles
alternativos (2007-2016)
GLP 31%
Biocombustibles 13%
0,19%10,1%
4,0%
3,2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
0,00%
0,04%
0,08%
0,12%
0,16%
0,20%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
% d
e B
IO
% d
e G
LP
Peso GLP automoción Cataluña Porcentaje BIO en gasoil de automoción
LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña) 69
V. EFICIENCIA
• V.1. – Estimación de la evolución del transporte intermodal y unimodal
• V.2. – Operaciones de transporte y porcentaje en vacío, por tipos de desplazamiento
• V.3. – Antigüedad mediana de la flota de furgonetas y camiones
• V.4. – Consumo de gasolina y gasoil en Cataluña y España
• V.5. – Antigüedad media de la flota de vehículos de camiones y furgonetas por provincias
en Cataluña
• V.6. – Porcentaje de desplazamientos en vacío según distancia recorrida
• V.7. – Distribución territorial del grado de saturación de las importaciones – exportaciones
catalanas por CCAA
• V.8. – Emisiones del transporte de mercancías viarias por quilómetro en Cataluña
• V.9. – Operaciones de bunkering a los puertos del estado
• V.10. – Flota mundial de buques propulsados por GNL según tipo y año de puesta en
funcionamiento
Eficiencia: Anexo estadístico
20,21 19,8821,15
20,24
13,10 12,86 12,9312,10
0
5
10
15
20
25
-
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
450.000
500.000
Barcelona Girona Lleida Tarragona
Ave
rage
age
of
the
tru
cks
and
van
s
Tota
l nu
mb
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of
tru
cks
and
van
s b
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rovi
nce
s
Total de furgonetas y camiones GASOLINATotal de furgonetas y camiones GASOILEdad media furgonetas y camiones GASOLINAEdad media furgonetas y camiones GASOIL
LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña) 70
1. Introducción
2. Contexto socioeconómico
3. Oferta infraestructural
4. Oferta y demanda
5. El mercado inmologístico
6. Eficiencia
Índice
7. Logística urbana
LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña) 71
Logística urbana
• El transporte y la movilidad en el ámbito urbano se ha erigido como una de las asignaturas pendientes de las
ciudades, teniendo que conciliar la reducción del uso del transporte privado con la distribución de última milla,
analizado por primera vez en el Observatorio.
• El aumento del e-commerce está directamente relacionado con el aumento del transporte comercial en los
núcleos urbanos. El año 2016, más del 30% de la población catalana realizó alguna compra on-line, un 14% más
que el año anterior. Se estima que el total fue de al menos 38,7 millones de operaciones de compra por internet.
• El transporte urbano de mercancías representa alrededor del 21% de tráfico total de la ciudad de Barcelona.,
representando 435.000 desplazamiento diarios el año 2015.
• Por primera vez se incluye una encuesta sectorial para conocer el punto de vista de los distribuidores de la
tendencia cualitativa del sector.
LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña) 72
Número de operaciones de e-commerce en CataluñaNuevo
Número de operaciones de compras por internet
2016 ∆ 15-16
38.707 14%
Fuente: Elaboración propia con datos de Idescat
• Aumentan de manera substancial las veces que compra cada persona por internet en los últimos tres meses,
evidenciando la fidelidad de los usuarios de este tipo de comercio.
30.000
32.000
34.000
36.000
38.000
40.000
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
2015 2016
Nº
Op
era
cio
ne
s
Pe
rso
nas
qu
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om
pra
n p
or
inte
rne
t
1 o 2 veces De 3 a 5 veces
De 6 a 10 veces Más de 10 veces
Número de operaciones (en miles)
LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña)
0
500000
1000000
1500000
2000000
2500000
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
De
spla
zam
ien
tos/
día
Nú
me
ro d
e p
laza
s y
veh
ícu
los
Desplazaminetos/día en transporte privado Desplazamientos/día vegículos de mercancías
Plazas de C/D Parque de furgonetas y camiones
73
Cuota de desplazamientos de los vehículos de mercancías en BarcelonaNuevo
Plazas de carga/descarga a Barcelona
2016 ∆ 14-15
10.319 +2,2%
Fuente: Elaboración propia con datos del Ajuntament de Barcelona
• La cuota de desplazamientos urbanos de mercancías a lo largo de la serie de estudio (2008-2015) presenta un
comportamiento constante alrededor del 21% .
• El número de desplazamientos diarios presenta un decrecimiento del 1% interanual.
-1%
-1%
LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña) 74
Encuesta sectorial de tendencia: Distribución Urbana de MercancíasNuevo
Distribución en horario nocturno
Como solución a la congestión diurna* con la identificación de las siguientes barreras:
• Permisos por parte del Ajuntament de Barcelona
• Problemática del ruido
• Conciliación de horarios en relación a la entrega/recepción
*excepto para las mercancías del sector de la alimentación y farmacéutico: requisitos específicos de control constante de temperatura y
trazabilidad
Zonas de carga y descarga
Principal problema identificado al uso inadecuado que hacen los conductores (en especial mención a los no profesionales).
Adecuación del dimensionamiento de los espacios según tipología de paquete a repartir:
• Vehículos pequeños: cubierto.
• Vehículos pesados: carencia en número de plazas y en relación al tiempo de estacionamiento.
App del Área DUM: demanda de mejoras en su uso y nuevas funcionalidades:
• Tecnología NFC, mando por voz, aparcamientos disponibles,...
LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña) 75
Encuesta sectorial de tendencia: Distribución Urbana de MercancíasNuevo
Flota sostenible (eléctrico y GNV)
Como puntos que frenan/son disuasorios para su implantación:
• Carencia de ayudas destinadas a la renovación del parque móvil para el transporte de mercancías:
• Red insuficiente de puntos de aprovisionamiento de combustibles alternativos (tanto GNV como eléctrico).
Sensación de incertidumbre en relación a cual es la apuesta de la Administración de cara al futuro: demanda de líneas legislativas más
definidas.
Microplataformas
Como modelo efectivo* de distribución de última milla con múltiples beneficios:
• Aprovechamiento de recursos, ahorro de costes precio de mercado mas competitivo
• Descarga del volumen de circulación a la ciudad
• Mejora en el tiempo de prestación (mayor número de envíos concentrados en una zona).
*excepto para las empresas dedicadas a gran consumo y al sector de la alimentación y farmacéutico: requisitos específicos de control
constante de temperatura y trazabilidad apuesta hacia la eficiencia en términos de planificación de rutas, horarios y vehículos.
LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña) 76
Encuesta sectorial de tendencia: Distribución Urbana de MercancíasNuevo
Sostenibilidad del modelo actual
Supresión de los envíos gratuitos para reducir el volumen de entregas a domicilio:
• El usuario no aglutina envíos
• Alto porcentaje de entregas fallidas (no previo aviso en caso de ausencia en la ventana acordada)
Divergencia del modelo de entrega de tendencia a corto plazo (a domicilio / puntos adheridos de recogida):
• Apuesta por la convivencia entre ambos modelas (50% encuestados).
• Apuesta por la entrega a domicilio: priorización de la comodidad e importancia al temps (25% de los encuestados).
• Apuesta per la recogida en punto donde el usuario tenga que desplazarse (25% restante).
Alineación de la Administración con los operadores logísticos
Demanda generalizada per a una comunicación más fluida y más vías de diálogo para buscar soluciones y respuestas conjuntas alineadas
(necesidad de un cambio de modelo).
Enfoque de las problemáticas desde ópticas partidistas.
Demanda de normalización y armonización en el territorio: planificación normativas de manera global.
LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña) 77
VI. LOGÍSTICA URBANA
• VI.1. – Número de personas según características demográficas y número de
compras realizadas on-line
• VI.2. – Número de etapas de desplazamientos de los vehículos de
mercancías y en transporte privado
• VI.3. – Encuesta sectorial de tendencia: Distribución de mercancías
Logística urbana: Anexo estadístico
31.000
32.000
33.000
34.000
35.000
36.000
37.000
38.000
39.000
40.000
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
2015 2016
Nº
Op
era
cio
ne
s
Pe
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nas
qu
e c
om
pra
n p
or
inte
rne
t1 o 2 veces De 3 a 5 veces
De 6 a 10 veces Más de 10 veces
Número de operaciones (en miles)
Nuevo