Post on 03-Jul-2015
transcript
Oportunidades Comerciales en
COREA
Julio 2013
• PROEXPORT
• Información General
– Situación Geográfica, Economía, Demografía
– Cultura e Historia
• El Mercado Coreano
– Poder de Compra y Tendencias en Consumo
– Particularidades
• Oportunidades
– Que y de donde importa Corea?
– Oportunidades para Colombia
– El TLC con Corea y su impacto
– Preguntas y comentarios
Contenido
Sobre nosotros…..
Entidad encargada de Promoción Internacional
Exportaciones, Inversión y Turismo
Proexport around the world: 28 offices overseas and 8 local
offices
Información General
Corea del Sur
Corea del Sur
Corea es:
8º mayor Importador
7º mayor Exportador
12ª mayor Economía
1º penetración de Internet
1º fabricante de Barcos
5º fabricante de Automóviles
6º productor de Acero
Área 100.200 km2
Colombia es 11 veces Corea.PIB Per Capita: USD 32.270
Milagro del Rio Han.
Corea del Sur
Fuente: Wikipedia
Área 100.200 km2
Colombia es 11 veces Corea en área.
Ciudad Población
Seúl 9,794,304
Busán 3,414,950
Incheon 2,662,509
Daegu 2,446,418
Daejeon 1,501,859
Población
Población: 50 millones
0-14 años: 14.6% 15-24 años : 13.6%
25-54 años : 47.8% 55-64 años : 11.7%
65 años y mas: 12.3%
Pirámide Poblacional
Fuente: US Census Bureau
97,3% Coreanos
2,7% otros
Cultura e Historia
Hangul: Alfabeto Coreano
El hangul fue creado en 1443 y
promulgado en 1446 por el Rey
Sejóng el Grande
PASADO RECIENTE
1910-1945 Periodo de ocupación japonesa
1950-1953 Guerra con Corea del Norte
En 1960 Ingreso per cápita US 155(Colombia US 252)Fuente: Banco Mundial/Wikipedia
Corea Hoy
Presidenta Park
Primera Mujer
Presidenta en la historia
de Corea
Lugar en el mundo:
8º mayor Importador
7º mayor Exportador
12ª mayor Economía
1º penetración de
Internet
1º fabricante de
Barcos
5º fabricante de
Automóviles
6º productor de Acero
Fuente: NASA
K Wave (Onda Coreana)
Cultura Coreana, la mesa
BibimbapComida al estilo Coreano
Soju: Alcohol de arroz
20% Vol.
Cultura de negocios
• Negociación
• Reuniones
• Relaciones Interpersonales
La InclinaciónEntrega de tarjetas de negocio
- Puntualidad
- Armonía
- Paciencia
- Escuchar
El Mercado
Corea del Sur
El Mercado Coreano
• Corea del Sur importa entre cerca del
70% de sus alimentos.
• Los principales proveedores de
alimetos son Estados Unidos, China,
Australia, Brasil y Japón.
• Comida fresca y saludable preparada
en forma sana (menos grasa y sal).
• Hogares con estilo de vida altamente
ocupado están consumiendo más
comida conservada y para llevar,
prefiriendo aquellas opciones cuyos
ingredientes son de alta calidad, con
vegetales cocidos y carne. Fuente: Euromonitor
Importaciones Coreanas de Frutas en 2012
Código
HTSProducto Toneladas
CIF 1,000 USD 2012
08 Frutas 840,171 1,298,003
0802Other nuts, Fresh or dried, whether or not shelled or peeled.
37,430 263,497
0803Bananas, Including plantains, fresh or dried.
367,960249, 921
0807Melons (including watermelons) and papaws (papayas), fresh. 1,878 1,851
080510
Orange 173,943 219,887
Principales exportadores de Frutas a Corea 2012
País HTS Toneladas CIF 1,000 USD
Estados Unidos 08 256,300 635,877
Filipinas 08 439,690 308,405
Chile 08 65,147 168,993
Nueva Zelandia 08 21,128 57,990
China 08 30,436 53,399
India 08 1,697 13,166
Tailandia 08 3,446 11,076
Perú 08 4,431 8,571
Vietnam 08 5,252 8,230
Canadá 08 1,567 8,163
Total 08 840,171 1,298,003
• Sandía 8kg-9kg (Corea) Durazno 4-6 unidades (Corea) Applemango por unidad(Taiwan)
17,500 KRW = 15 USD 6,900 KRW = 6 USD 6,500 KRW = 5.8 USD
Frutas Frescas
Frutas Frescas
Piña por unidad (Filipinas) Banano 1.2 kg (Filipinas)
3,500 KRW = 3.1 USD 4,500 KRW = 4 USD
Canal de distribución de las Frutas importadas
Fuente : Korean Rural Economic Institute
Tipo de comercios por menor
• Hipermercados : E-Marte (Grupo Shinsegae/132 tiendas), Homeplus (121
tiendas), Lotte Mart(90 tiendas
• Supermercados: Lotte Super (Grupo Lotte), GS Supermarket (Grupo GS),
Homeplus Express (Tesco)
• Almacenes: Lotte Department Soter (27 tiendas), Shinsegae Department
Store (7 tiendas)
• Tienda de 24 horas (Convinience Store): Family Mart (Bokwang), 7/11
(Grupo Lotte) etc.
Tiendas de Conveniencia 24H
Fuerte
presencia de
productos MP.
Áreas para
preparar/calentar/comer
Amplia variedad en Comidas
listas
13% de crecimiento en ventas en
2012 / Otros formatos crecieron
el 3%
Importaciones Coreanas de Café y Flores en 2012
Número
HTSProducto Toneladas
CIF 1,000 USD 2012
0901Coffee, whether or not roasted or decaffeinated; coffee husks
and skins; coffee substitutes containing coffee in any proportion.106,119 477,206
090111 Not decaffeinated (Green bean) 99,751 382,461
090112 Decaffeinated (Green bean) 477 2,670
090121 Not decaffeinated (Roasted) 5,326 89,541
090122 Decaffeinated (Roasted) 58 2,462
0603Cut flowers and flower buds of a kind suitable for bouquets or for ornamental purposes, fresh, dried, dyed, bleached, impregnated or otherwise prepared.
2,981 9,712
060311 Rose 23 295
060312 Carnation 292 664
Principales exportadores de Café a Corea 2012
País HTS Toneladas CIF 1,000 USD
Brasil 0901 20,130 91,705
Vietnam 0901 35,892 73,828
Colombia 0901 12,137 61,108
Honduras 0901 9,111 42,492
Estados Unidos 0901 2,648 39,135
Perú 0901 8,950 39,090
Etiopía 0901 4,024 22,322
Suiza 0901 264 17,562
Italia 0901 1,012 14,036
Guatemala 0901 2,037 11,151
Total 0901 106,119 477,206
Marawaka Blue Mountain 500g Colombia Supremo 500g KANU café instantáneo 156g (Col)
21,800 KRW = 19.5 USD 19,800 KRW = 17.7 USD 11,200 KRW = 10 USD
Café en Corea
Principales exportadores de Flores a Corea 2012
País HTS Toneladas CIF 1,000 USD
China 0603 2,299 3,684
Colombia 0603 442 3,155
Tailandia 0603 116 1,297
Holanda 0603 31 586
Australia 0603 11 180
Nueva Zelandia 0603 6 170
la República de Sudáfrica 0603 13 139
Estados Unidos 0603 13 122
Kenia 0603 8 97
Malaisia 0603 5 63
Total 0603 2,981 9,712
Alimentos Preparados y Conservados
Ropa Interior
Influencia de lo orgánico y del concepto
¨Body Wear¨en lugar de Underwear.
Crecimiento de 10% en 2012
En la mujer Coreana la funcionalidad y el
complemento a su figura lidera la tendencia.
El uso de ropa exterior transparente ha
reforzado la importancia de la ropa interior.
Fuente: Euromonitor
Belleza y Cuidado Personal
Fuerte tendencia Metrosexual
influenciada por la cultura K-pop y la
TV.
Consumidores abiertos a propuestas
nuevas siempre y cuando sean
innovadoras y seguras.
Fuente: Euromonitor
TLC y las oportunidades en el mercado Coreano para los Exportadores Colombianos:
Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
SECTOR INDUSTRIAL
Condiciones de Acceso para Colombia
Condiciones de Acceso para Corea
98% de los bienes industriales estaran
desgravados durante la imple
mentacion del tratado.
El 2% restante sera excento en maximo 5
anos.
De acuerdo a las importaciones colombianas
procedentes de Corea en 2011:
•26% será libre de impuestos sobre la implementa
ción del TLC.
•18% será libre de impuestos 5 años después de la
implementación del TLC.
•6% será libre de impuestos 7 años después de la
implementación del TLC.
•44% será libre de impuestos 10 años después de
la implementación del TLC (automóviles, camiones
y algunos productos de electrodomésticos).
•El 3% restante será libre de impuestos 12 años
después de la implementación del TLC.
Acceso TLC
Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
Condiciones de Acceso para Colombia Condiciones de Acceso paraCorea
Términos de reducción arancelaria y algunos bienes agrícolas:•Libre impuestos para café verde.•Preparaciones de café: 2 y 3 años.•Flores (rosas, crisantemos, claveles): 3 y 5 años.•Bananos: 5 años.•Frutas: 5, 7, y 10 años.•Verduras: 5, 7, y 10 años.•Tabaco: 10 años.•Cigarrillos: términos de 10 y 15 años.•El azúcar y alcohol etílico: 16 años.•Etanol: 5 años.•Carne: 19 años, con cita del primer año; 9,900 toneladas y un 2% deaumento anual para cortes finos.•Cerdo: 10 y 16 años.•Avicultura: 10, 12 y 16 años.Productos lácteos:•Queso, crema de caramelo, leche desnatada: 10 y 16 años.•Bebidas lácteas: inmediato.•Leche en polvo: 100 Cuota fija.
95% de los productos agrícolas
coreanos serán libres sobre la
implementación del TLC
Acceso TLC
Oportunidades en Agroindustria para Colombia
Descripción del productoImportaciones de
Corea CIF US$ 2012
Exportaciones colombianas al
mundo FOB US$ 2012
Exportaciones colombianas a
Corea del Sur FOB US$ 2012
Arancel mínimo
cobrado antes del TLC %
Años de desgravación
pactados
Arancel máximo
cobrado antes del TLC %
Años de desgravación
con el acuerdo
Demás preparaciones alimenticias no expresadas ni comprendidas en otras subpartidas
691,809,000 73,801,244 92,877
8 0 8 0
Extractos.esencias y concentrados de café 104,323,000 243,857,952 5,425,354 8 0 8 3
Café tostado sin descafeinar 89,468,000 41,508,177 26,310 8 0 8 0
Patatas (papas). preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en acido acético). congeladas
86,892,000 1,978,985 50,400
0 0 18 E
Demás preparaciones alimenticias con cacao en bloques o barras con peso superior a 2kg. bien en forma liquida o pastosa. o en polvo. gránulos o formas
84,401,000 3,202,342 148,000
8 0 8 3
Las demás frutas o frutos y demás partes comestibles de plantas. excepto las mezclas de la subpartida 2008.19. preparados o conservados de otro modo.
73,851,000 24,889,893 92,424
0 0 45 7
Cacao en polvo sin adición de azúcar ni otro edulcorante
42,306,000 2,498,511 26,000 5 0 10 3
Oportunidades en Agroindustria para Colombia
Descripción del productoImportaciones de
Corea CIF US$ 2012
Exportaciones colombianas al
mundo FOB US$ 2012
Exportaciones colombianas a
Corea del Sur FOB US$ 2012
Arancel mínimocobrado antes
del TLC %
Años de desgravación
pactados
Arancel máximo cobrado antes
del TLC %
Años de desgravación con
el acuerdo
Demás azúcar de cana o de remolacha y sacarosa químicamente pura. solida. no expresada ni comprendida en otra subpartida
35,324,000 388,738,960 1,255,058
0 0 35 16Atunes de aleta amarilla (rabiles) (thunnus albacares) congelados. excepto higados. huevas y lechas
25,103,000 40,495,506 418,706 5 0 10 7
Pasta de cacao sin desgrasar 19,379,000 2,817,568 74,314 5 0 10 3Flores y capullos, cortados para ramos o adornos, frescos, secos, blanqueados, teñidos
3,841,000 546,043,164 1,682,438 0 0 25 5
Frambuesas. zarzamoras. moras. y moras-frambuesa y grosellas. sin cocer o cocidos en agua o vapor. congelados. incluso con adicion de azucar u otro ed
3,186,000 73,040 18,481
0 0 30 7Flores y capullos, cortados para ramos o adornos, frescos, secos, blanqueados, teñidos
430,000 221,506,730 3,104 0 0 25 3
Flores y capullos, cortados para ramos o adornos, frescos, secos, blanqueados, teñidos
293,000 363,404,024 72,099 0 0 25 5
Demás aceite de palma y sus fracciones. incluso refinado. pero sin modificar químicamente
334,763,000 44,130,467 -2 0 13 0
Tabaco total o parcialmente desvenado o desnervado
223,819,000 20,342,720 -0 0 20 10
Demás productos de panaderia. pasteleria o galleteria. incluso con adicion de cacao. hostias. sellos vacios de los tipos utilizados para medicamentos.
198,560,000 33,059,035 -
8 0 8 5Demás preparaciones de los tipos utilizados para la alimentacion de los animales
193,874,000 14,355,477 -4.2 0 10 0
Sal (incluidas la de mesa y la desnaturalizada) y cloruro de sodio puro. incluso en disolucion acuosa o con adicion de antiaglomerantes o de agentes q
192,747,000 5,414,170 -
1 0 13 0Demás preparaciones para salsas y salsas preparadas. condimentos y sazonadores compuestos
171,213,000 11,268,661 -8 0 8 5
Oportunidades en Manufactura para Colombia
Descripción del productoImportaciones de Corea CIF
US$ 2012
Exportaciones colombianas
al mundo FOB US$ 2012
Exportaciones colombianas a Corea del Sur FOB US$ 2012
Arancel mínimo cobrado antes del
TLC %
Años de desgravación pactados
Arancel máximo cobrado antes del
TLC %
Años de desgravació
n con el acuerdo
Bolsos de mano (carteras). incluso cn bandolera o sin asas. con la superficie exterior de cuero natural. cuero regenerado o cuero charolado
563,780,000 21,969,228 1,435,978
8 0 8 0
Cueros y pieles enteros. de bovino (incluido el búfalo) o de equino. de peso unitario superior a 16 kg
458,162,000 22,430,759 26,815 1 0 13 0
Pantalones largos. con peto. cortos (calzones) y shorts: de fibras sintéticas. para hombres o niños
258,071,000 111,186,654 404,197 1 0 13 7
Suéteres (jerseys). pullovers. cardiganes. chalecos y artículos similares de punto: de fibras sintéticas o artificiales
204,124,000 19,040,414 54,494
2 0 13 0
Artículos de bolsillo o de bolso de mano (cartera). con la superficie exterior de cuero natural. cuero regenerado o cuero charolado
132,267,000 4,250,083 26,318
8 0 8 0
Vestidos: de fibras sinteticas. para mujeres o ninas
57,205,000 1,824,904 -0 0 13 0
Prendas y complementos (accesorios) de vestir. de algodon. para bebes
13,306,000 3,672,484 -0 0 13 0
Conectividad y logística
Colombia - Corea
Logística
Acceso Marítimo
Frecuencias y tiempo de transito desde los Puertos Colombianos