Post on 13-Apr-2017
transcript
Estratègia i Intel·ligència Competitiva
Abril 2016
Oportunitats Internacionals en el Sector Alimentació i Begudes
Anàlisi d’Oportunitats
Oportunitats Internacionals en el Sector Alimentació i Begudes | Anàlisi d’Oportunitats Abril 2016 | 2
Estratègia i Intel·ligència Competitiva
Alimentació i Begudes a Catalunya
Oportunitats Internacionals en el Sector Alimentació i Begudes | Anàlisi d’Oportunitats Abril 2016 | 3
Estratègia i Intel·ligència Competitiva
Alimentació i Begudes a Catalunya― El sector agroalimentari representa gairebé el 20% del PIB industrial català
i el 18% del total de la població ocupada.
― 25.000 M € de facturació.
― Un teixit de més de 3.700 empreses (que inclou companyies tradicionals ifamiliars i grans grups estrangers).
― La carn és el principal subsector (31 %), seguit per olis i greixos (13 %),alimentació animal (12 %) i begudes (11 %).
― 2.017 empreses exportadores regulars a Catalunya (29,4 % del totalespanyol, situant-la com la primera regió de l’Estat en aquest sentit).
― Alguns dels clústers més grans del sector a Europa es troben a Catalunya.
― Escena gastronòmica consolidada i innovadora: 50 restaurants ambestrelles Michelin, professionals de prestigi internacional i creixement ràpiddel sector dels productes gurmet.
― Impuls important de Catalunya en les noves tendències del mercat:snackification, alimentació orgànica i funcional i noves tecnologies aplicadesa l’alimentació, entre d’altres.
Oportunitats Internacionals en el Sector Alimentació i Begudes | Anàlisi d’Oportunitats Abril 2016 | 4
Estratègia i Intel·ligència Competitiva
Proveïdors i producció Processament
Distribució, retail i serveis
alimentaris
Empreses del sector Alimentació i Begudes aCatalunya
Oportunitats Internacionals en el Sector Alimentació i Begudes | Anàlisi d’Oportunitats Abril 2016 | 5
Estratègia i Intel·ligència Competitiva
Comerç exterior català del sector Alimentació iBegudes― Des del 2010, la balança comercial de Catalunya en el sector Alimentació i Begudes ha estat positiva i en constant
creixement.― Entre 2006-2015, les exportacions del sector Alimentació i Begudes han crescut un 91,3 %.― Les exportacions catalanes del sector Alimentació i Begudes representen el 28,7 % de les exportacions espanyoles,
mentre que les importacions catalanes d’aquest sector representen el 29,2 % de les importacions espanyoles (2015).― Durant la darrera dècada, els productes carnis han estat el subsector més potent quant a exportacions i han
representat més d’un terç del total de les exportacions.
3901,7 4330,95004,3 4589,7
5166,8
5832,36637,7 6735,3 6919,4
7465,8
4304,2 4792,9 5179,34625,7 4722,8
5147,5 5099,4 5055,2 5365,4 5727,0
0,01000,02000,03000,04000,05000,06000,07000,08000,0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Evolució de la balança comercial catalana en el sector Alimentació i Begudes, en milions d’euros (2005-2015)
Exportacions Importacions
Font: Datacomex. Codis CNAE: 10 i 11.Dades de 2015 provisionals.
Oportunitats Internacionals en el Sector Alimentació i Begudes | Anàlisi d’Oportunitats Abril 2016 | 6
Estratègia i Intel·ligència Competitiva
Comerç exterior català en el sector Alimentació iBegudes
Font: Datacomex. Codis CNAE: 10 i 11.Dades de 2015 provisionals.
1.535,7
689,8498,9 485,1 438,7
257,4 255,3 228,6 218,8 209,1
0200400600800
1.0001.2001.4001.6001.800
Mili
ons
d’eu
ros
Exportacions. Països de destinació(2015)
1.225,0
855,7
458,1 443,6291,7 234,3 233,4 204,1 184,1 143,5
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
Mili
ons
d’eu
ros
Importacions. Països d’origen(2015)
― Durant la darrera dècada, França ha estat el principal soci comercial de Catalunya, tant com a país d’origen de lesimportacions com a país de destinació de les exportacions.
― Entre 2005 i 2015, França ha estat el principal país d’origen de les importacions catalanes, seguit d’Alemanya,situant-se ambdós països a molta distància de la resta de països d’origen.
― Durant la darrera dècada, França ha estat el principal país de destinació de les exportacions catalanes, amb un valorsituat a una distància de més del doble en comparació amb el país de destinació següent: Itàlia.
Oportunitats Internacionals en el Sector Alimentació i Begudes | Anàlisi d’Oportunitats Abril 2016 | 7
Estratègia i Intel·ligència Competitiva
Inversió de Catalunya a l’estranger en el sectorAlimentació i BegudesEstats Units i Països Baixos són els principals països receptors de la inversió de Catalunya al’estranger en el sector Alimentació i Begudes.
Països receptors Projectes M € Llocs de treball creats
Països Baixos 2 50 111
Estats Units 2 47 355
Camerun 1 19 125
Índia 1 11 23
Filipines 1 39 157
Turquia 1 23 56
Total 8 192 103
Font: fDi Markets, gener 2010- desembre 2015. Ordenat per nombre de projectes.Sector d’Alimentació, Begudes i Tabac.
(2 projectes)
(Nice Fruits)
Oportunitats Internacionals en el Sector Alimentació i Begudes | Anàlisi d’Oportunitats Abril 2016 | 8
Estratègia i Intel·ligència Competitiva
Empreses catalanes d’Alimentació i Begudes amb presència al món
Font: Cens d’ACCIÓ d’empreses catalanes establertes a l’estranger. Principals empreses, ordenades per facturació de l’empresa matriu.
ARGENTINA
XILE
ESTATS UNITS CANADÀ
BRASIL
JAPÓ
XINA
AUSTRÀLIA
MARROC
ALGÈRIAMÈXIC
171 empreses catalanes del sector alimentació i begudes tenen 489 filials al món
Oportunitats Internacionals en el Sector Alimentació i Begudes | Anàlisi d’Oportunitats Abril 2016 | 9
Estratègia i Intel·ligència Competitiva
Empreses catalanes d’Alimentació i Begudes amb presència a Europa
Font: Cens d’ACCIÓ d’empreses catalanes establertes a l’estranger. Principals empreses, ordenades per facturació de l’empresa matriu.
FRANÇA
REGNE UNIT
ALEMANYA
ITÀLIA
SUÈCIA
RÚSSIA
ROMANIA
PORTUGAL
REP. TXECA
BÈLGICA
95 empreses catalanes del sector alimentació i begudes tenen 179 filials al món
Oportunitats Internacionals en el Sector Alimentació i Begudes | Anàlisi d’Oportunitats Abril 2016 | 10
Estratègia i Intel·ligència Competitiva
Alimentació i Begudes al Món
Oportunitats Internacionals en el Sector Alimentació i Begudes | Anàlisi d’Oportunitats Abril 2016 | 11
Estratègia i Intel·ligència Competitiva
Principals importadors del sector Alimentació iBegudes
― Principals importadors mundials del sectorAlimentació i Begudes (2015):
Estats Units, Xina, Alemanya, Regne Unit i Japó.
― Països amb major creixement de les importacions en elsector Alimentació i Begudes (2010-2015):
Xina, Índia, Tailàndia, Turquia, Estats Units.― Països amb major creixement de les importacions en el
sector Alimentació i Begudes (2015):Índia, Estats Units, Tailàndia, Xina, Corea del Sud.
Font: Trademap. Codis Taric: 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 i 22.
Estats Units
Xina
Alemanya
Regne Unit
Japó
Països BaixosFrança
Itàlia
CanadàEspanya
Bèlgica
Hong Kong
Corea del Sud
Rússia
Mèxic
Índia
Suècia
Polònia
Malàisia
Austràlia
-30%
-20%
-10%
00%
10%
20%
30%
40%
-2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18%
Crei
xem
ent a
nual
impo
rtaci
ons
dels
paï
sos,
201
4-20
15 (%
)
Creixement anual importacions dels països, 2010-2015 (%)
Creixement de les importacions, 2010-2015
La mida de les bombolles ésproporcional al volum de lesimportacionsde 2015.
País
Oportunitats Internacionals en el Sector Alimentació i Begudes | Anàlisi d’Oportunitats Abril 2016 | 12
Estratègia i Intel·ligència Competitiva
Principals països receptors d’inversió estrangera en el sector Alimentació i Begudes
Font: fDi Markets, gener 2010- desembre 2015. Ordenat per nombre de projectes.Sector d’Alimentació, Begudes i Tabac.
País receptor Projectes M € Llocs de treball creats
Estats Units 305 8.205,6 32.400Xina 232 10.703,2 60.879Regne Unit 163 5.376,8 21.433Alemanya 127 1.976,5 4.578Índia 121 3.147,2 28.043Rússia 102 7.322,3 22.833França 91 1.919,3 4.319Vietnam 79 1.852,6 14.282Polònia 78 2.060,5 14.218Brasil 77 3.896,1 13.860
― Estats Units és el principal país receptord’inversió estrangera mundial del sectorAlimentació i Begudes per nombre deprojectes.
― Xina és el principal país receptor de lainversió estrangera mundial del sectorAlimentació i Begudes per volumd’inversió i llocs de treball creats.
43
41
48
55
58
59
34
45
48
36
33
33
25
30
25
22
31
27
28
26
23
19
27
4
20
20
24
9
29
15
304
349
266
319
337
297
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Estats Units Xina Regne Unit Alemanya Índia Altres
Nombre de projectes d’inversió estrangera per any i país de destinació
Oportunitats Internacionals en el Sector Alimentació i Begudes | Anàlisi d’Oportunitats Abril 2016 | 13
Estratègia i Intel·ligència Competitiva
Índex d’atractivitat per invertir en plantesmanufactureres d’Alimentació i Begudes
Font: fDi Benchmark, 2016. L’índex utilitza una ràtio preseleccionada entre cost i qualitat a l’hora de calcular la puntuació d’atractivitat total. Una localització és més atractiva com més alta és la puntuació.
0 50 100 150 200 250
SuïssaBèlgica
Corea del SudÀustria
Països BaixosAustràlia
AlemanyaSingapur
DinamarcaCanadà
JapóHong KongRegne Unit
EspanyaPortugal
ItàliaFrança
Emirats ÀrabsRepública Txeca
BrasilPolònia
XileEstats Units
MèxicSud-àfricaIndonèsia
MalàisiaXina
Qualitat Cost
― Segons fDi Benchmark, Xina,Malàisia i Indonèsia són elspaïsos més atractius perinvertir.
― Xina és el país méscompetitiu quant a elementsqualitatius.
― Malàisia és el país méseconòmic.
Oportunitats Internacionals en el Sector Alimentació i Begudes | Anàlisi d’Oportunitats Abril 2016 | 14
Estratègia i Intel·ligència Competitiv a
Principals empreses del sector Alimentació al món
Font: Orbis. Codis CNAE 10 I 11. Empreses ordenades per facturació.
SUÏSSA
ESTATS UNITS
ITÀLIA
REGNE UNITFRANÇA
PAÏSOS BAIXOS
ALEMANYA
MÈXIC
JAPÓ
Oportunitats Internacionals en el Sector Alimentació i Begudes | Anàlisi d’Oportunitats Abril 2016 | 15
Estratègia i Intel·ligència Competitiv a
Principals empreses del sector Begudes al món
ALGÈRIA
ESTATS UNITS
ÀUSTRIA
JAPÓ
REGNE UNIT
FRANÇA
DINAMARCA
PAÏSOS BAIXOS
CANADÀ
MÈXICXINA
BÈLGICAESPANYA
Font: Orbis. Codis CNAE 10 I 11. Empreses ordenades per facturació.
Oportunitats Internacionals en el Sector Alimentació i Begudes | Anàlisi d’Oportunitats Abril 2016 | 16
Estratègia i Intel·ligència Competitiva
0 200000 400000 600000 800000 1000000 1200000
Hong KongSingapurMalàisia
Emirats ÀrabsXile
IndonèsiaSud-àfrica
ÀustriaSuïssa
AustràliaMèxic
Corea del SudCanadàPortugal
DinamarcaBèlgica
Països BaixosRepública Txeca
PolòniaEspanya
Regne UnitJapó
AlemanyaXina
BrasilItàlia
FrançaEstats Units
Països amb més empreses del sectorAlimentació
Font: fDi Benchmark, 2016. Nombre d’empreses establertes al país.
― Estats Units, França i Itàlia sónels països amb més empresesdel sector Alimentació.
Oportunitats Internacionals en el Sector Alimentació i Begudes | Anàlisi d’Oportunitats Abril 2016 | 17
Estratègia i Intel·ligència Competitiva
0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 45000
Hong KongEmirats Àrabs
SingapurMalàisia
XileIndonèsia
DinamarcaSud-àfrica
Països BaixosBèlgicaÀustriaSuïssa
PolòniaCanadà
Corea del SudPortugalAustràlia
MèxicRepública Txeca
FrançaRegne Unit
JapóBrasil
AlemanyaItàlia
EspanyaEstats Units
Xina
Països amb més empreses del sector Begudes
Font: fDi Benchmark, 2016. Nombre d’empreses establertes al país.
― Espanya és el 3r país al món quecompta amb una major concentraciód’empreses del sector Begudes.
― Xina i Estats Units són els païsosamb més empreses del sectorBegudes.
Oportunitats Internacionals en el Sector Alimentació i Begudes | Anàlisi d’Oportunitats Abril 2016 | 18
Estratègia i Intel·ligència Competitiva
Selecció de països amb oportunitats per a les empreses
catalanes
Oportunitats Internacionals en el Sector Alimentació i Begudes | Anàlisi d’Oportunitats Abril 2016 | 19
Estratègia i Intel·ligència Competitiva
Principals països amb oportunitats per al sectorAlimentació i Begudes
Font: elaboració pròpia a partir de Trademap i fDi Benchmark.
Estats Units
Xina
Alemanya
Regne Unit
Japó
Països BaixosFrança
Hong Kong
Corea del Sud
Mèxic
Polònia
Malàisia
Austràlia
Bèlgica
XileSud-àfricaDinamarca-20
0
20
40
60
80
100
120
0 20 40 60 80 100 120
Núm
. de
proj
ecte
s d’in
vers
ió e
stra
nger
a at
rets
, 201
0-20
15
Taxa de creixement de les importacions, 2010-2015
La mida de les bombolles és proporcional alvolum de lesimportacionsde 2015.
País
Menysde 100.000 empresesen Alimentació i Begudes
De 100.000 a 1.000.000 d’empresesen Alimentació i Begudes
Més d’1.000.000 d’empresesen Alimentació i Begudes
Oportunitats Internacionals en el Sector Alimentació i Begudes | Anàlisi d’Oportunitats Abril 2016 | 20
Estratègia i Intel·ligència Competitiva
El sector Alimentació i Begudes en els païsosrecomanats (I)
Estats Units• La indústria alimentària és una de les més grans dels Estats Units, sent els subsectors més importants els
productes carnis, els productes lactis, els cereals i els productes relacionats amb l’oli. Pel que fa al sectorBegudes, cal destacar que Estats Units és el país líder en consum de vi. Més d’un terç de les empresesprocessadores d’aliments i begudes del top 50 mundial tenen la seva seu a Estats Units.
Xina• Xina és el mercat de consum d’alimentació i begudes més gran del món, amb una taxa de creixement anual
mitjana del 35,4 % de 2011 a 2014. Està dominat per productors locals de baix cost, ja que el preu és un factormolt important. Els cereals i les verdures són el producte més consumit i durant els darrers anys la carn, elspeixos i la llet han guanyat popularitat.
Alemanya• Alemanya és el major productor d’aliments d’Europa i el sector Alimentació i Begudes és la quarta indústria més
important del país, amb un valor de producció d’uns 172.200 milions d’euros el 2014, caracteritzada per estarformada per unes 5.800 empreses, mitjanes i petites principalment. Els subsectors més importants són la carn(23 %), els productes lactis (15 %), els productes de forn de pa (9 %) i els dolços i confiteria (8 %).
Font: ACCIÓ. C.A.S.E. (Council of American States in Europe). EUSME Centre and China, Britain Business Council, GTAI (Germany Trade & Invest, UKTI (UK Trade & Investment).
Regne Unit• Alimentació i Begudes és el sector manufacturer més gran del Regne Unit, amb una facturació d’uns 95.400
milions de lliures, unes 8.000 empreses i una ocupació d’unes 400.000 persones. El mercat ofereix oportunitatsen productes saludables, mercats de conveniència, la cadena de subministrament, productes de qualitat,innovació en la indústria per satisfer les necessitats dels consumidors i incrementar la productivitat, etc.
Oportunitats Internacionals en el Sector Alimentació i Begudes | Anàlisi d’Oportunitats Abril 2016 | 21
Estratègia i Intel·ligència Competitiva
El sector Alimentació i Begudes en els païsosrecomanats (II)
Font: ACCIÓ. Austrade (Australian Trade Commission), Dutch Agri Business, French Food in the US – The Agriculture Department, Flanders Investment & Trade.
Japó• Japó és un gran importador del Sector Alimentació i Begudes, que es basa en la qualitat, l’origen dels productes i la
seguretat. Gràcies a la preferència creixent dels consumidors pel menjar preparat i de conveniència, presentamoltes oportunitats pel que fa al processament d’aliments. Alguns dels subsectors que tenen més perspectives decreixement són el cacau, els tomàquets, els sucs de fruita i vegetals, les salses i les sopes i els brous.
Països Baixos• El sector agroalimentari és un dels motors de l’economia holandesa, aporta 52.300 milions d’euros al PIB i genera
una ocupació de més de 660.000 treballadors. Els Països Baixos són el mercat líder mundial en maquinària per ala transformació d’aliments (aus de corral, carn vermella, fleca i formatges), amb una exportació del 80 %. Dotzede les quaranta empreses globals líders del sector hi tenen plantes manufactureres i centres d’R+D.
França• La indústria agroalimentària és una de les més importants a França, representa uns ingressos d’uns 178.000
milions d’euros, que equivalen al 20 % del total de les indústries manufactureres, i genera una ocupació de584.963 persones. Hi ha 15.656 empreses del sector (60.566 tenint en compte comerços minoristes),principalment de mida petita i mitjana. La balança comercial és positiva i és el segon sector en exportacions.
Bèlgica• Amb una facturació de 48.000 milions d’euros el 2014, la indústria alimentària belga és una de les més
importants del país. Els subsectors principals són els productes carnis i lactis, la xocolata, el sucre i les begudes.L’ocupació del sector va ser de 186.707 persones el 2014, entre ocupació directa i indirecta. El 85 % de lesempreses del sector són petites i mitjanes, amb menys de 20 treballadors.
Oportunitats Internacionals en el Sector Alimentació i Begudes | Anàlisi d’Oportunitats Abril 2016 | 22
Estratègia i Intel·ligència Competitiva
El sector Alimentació i Begudes en els païsosrecomanats (III)
Font: ACCIÓ. Invest in Hong Kong , Food Week Korea, ProMéxico, PAlilZ (Invest in Poland).
Hong Kong (Xina)• Amb poca producció domèstica i una capacitat limitada per processar aliments, el mercat hongkonguès és
altament dependent de les importacions, amb el 95 % dels aliments i de les begudes importats. Hi ha unatendència creixent de consumir aliments saludables, funcionals i orgànics. Gràcies a la seva condició especial,Hong Kong és un hub comercial per reexportar a altres països asiàtics.
Mèxic• El 2014, les vendes de la indústria d’aliments processats a Mèxic van tenir un valor de 67.451 milions de dòlars,
sent els subsectors més importants els de productes de fleca, lactis i confiteria que, conjuntament, vanrepresentar el 67 % del mercat nacional. La indústria ocupa unes 793.826 persones i nou de les deu principalsempreses a l’àmbit global tenen presència a Mèxic, que va ser el tercer productor d’Amèrica del sector el 2013.
Corea del Sud• Corea és un mercat molt dependent de les importacions d’aliments i begudes, ja que necessiten complementar la
producció domèstica d’aliments, menjar per a animals i matèries primeres i ingredients per al processamentd’aliments. Hi ha una creixent demanda de productes internacionals, dels saludables i orgànics, i els de millorqualitat, així com més sensibilització per la seguretat alimentària i les regulacions.
Polònia• Polònia és el setè productor europeu de la indústria agroalimentària i el més gran de la regió d’Europa Central i
de l’Est. El 2013, la producció venuda del sector va representar el 13,2 % del PIB del país, amb unes 2.523empreses operant-hi, principalment petites i mitjanes. Els subsectors més importants van ser la carn, elsproductes lactis, la indústria de les begudes i el processament de fruites i vegetals.
Oportunitats Internacionals en el Sector Alimentació i Begudes | Anàlisi d’Oportunitats Abril 2016 | 23
Estratègia i Intel·ligència Competitiva
El sector Alimentació i Begudes en els païsosrecomanats (IV)
Font: Invest in Malaysia, Austrade (Australian Trade Commission).
Malàisia• La multiculturalitat de Malàisia influeix sobre la seva gastronomia i la fa dependre de les importacions d’aliments i
ingredients per a la producció domèstica. La indústria està dominada per petites i mitjanes empreses i els subsectorsprincipals són el peix, el bestiar, les fruites, els vegetals i el cacau. La indústria halal presenta oportunitats, ja que el 61 %de la població és musulmana i Malàisia és un hub per reexportar a altres països musulmans.
Austràlia• Alimentació i Begudes és un dels sectors més importants de l’economia australiana, tant pel que fa a la seva contribució
financera com a l’ocupació que genera, i el processament d’aliments i begudes és la major indústria manufacturera delpaís. Les empreses proveïdores de productes amb valor afegit de subsectors com els productes lactis, el vi, la cervesa, elsucre i la carn reben el suport de la indústria agroalimentària del país.
Xile• L’agroindústria xilena representa al voltant del 6,3 % del PIB del país i, el 2015, la producció d’aliments i begudes va
suposar el 3,2 % de la indústria manufacturera. Xile ofereix oportunitats en les tecnologies transformadores de matèriesprimeres d’aliments d’alta gamma, així com en l'aqüicultura, el sector vitivinícola i els centres de processament per a lafruita.
Oportunitats Internacionals en el Sector Alimentació i Begudes | Anàlisi d’Oportunitats Abril 2016 | 24
Estratègia i Intel·ligència Competitiva
El sector Alimentació i Begudes en païsosaddicionals recomanats (V)
Indonèsia• Alimentació i Begudes és un dels sectors més importants d’Indonèsia i va representar el 7,42 % del PIB l’any 2013. La
població té preferència per marques internacionals i productes importats, i el consum de productes carnis, lactis, processatsi pa ha crescut els darrers anys. El país ofereix oportunitats en productes processats i a base de blat, begudes, ingredientsper cuinar, suplements alimentaris per a la salut i tecnologia i seguretat alimentària.
Emirats Àrabs• Les importacions d’aliments dels Emirats Àrabs són molt significatives gràcies a la falta d’agricultura dels països del Consell
de Cooperació del Golf (CCG) i representen un 70 % de les necessitats alimentàries. D’aquestes importacions,aproximadament el 50 % es reexporta a altres països propers gràcies a la liberalització del comerç. Sectors amboportunitats són el menjar ràpid, els aliments processats, el menjar saludable i orgànic i els refrescs.
Sud-àfrica• Sud-àfrica és capaç d’autoabastar-se de la majoria de productes agrícoles i exporta un 30 % més del que importa. Els
principals productes importats són les aus de corral, les fruites i els vegetals processats, la carn vermella, els snacks i elssucs. El top 10 de les empreses productores d’aliments concentren el 70 % de la facturació de la indústria i la majoriad’empreses del sector i dels centres de distribució es concentren a la província de Gauteng.
Dinamarca• La indústria danesa d’Alimentació i Begudes és molt potent, amb capacitat per produir el triple d’aliments que necessita la
seva població. El sector és molt innovador, amb algunes de les empreses més grans i d’èxit del món en diversos nivells dela indústria. El 14 % dels ingredients subministrats a la indústria global provenen de Dinamarca. Darrerament, ha crescutmolt la producció de cervesa ecològica, artesanal i de begudes energètiques.
Els països seleccionats en aquesta diapositiva són països en els quals, des de la Xarxa Exterior d’ACCIÓ així com des de l’Àrea d’Internacionalització d’ACCIÓ a Barcelona, s’han identificat oportunitats addicionals existents a l’anàlisi en base a dades estadístiques mostrat al llarg del present estudi. Font descriptiva informació de sector-país:. Austrade (Australian Trade Commission). Invest in Denmark.
Estratègia i Intel·ligència Competitiva
abr-16
Passeig de Gràcia, 12908008 Barcelonawww.accio.gencat.catwww.catalonia.com@accio_cat@catalonia_ti