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PERFIL DE MERCADO DE CÍTRICOS DULCES:
NARANJA:
NOMBRE: Citrus Sinensis
CARACTERISTICAS: La naranja es originaria de China y pertenece a la familia de
las Rutáceas, actualmente se cultiva en casi todo el mundo.
VARIEDADES: Valencia Late, Navel Thomson, Berna, Cadenara.
USOS PRINCIPALES: Jugos, Conservas, Dulces.
MERCADO INTERNACIONAL
PRODUCCION MUNDIAL
Producción mundial: 2015/2016 3 millones de tns a 45,8 millones de tns por en Brasil, Estados Unidos y Méjico.
Destino Industria: 2.8 millones de tns por en producción de Brasil y Estados Unidos.
Exportaciones: ya que la industria.
OFERTA:
DEMANDA:
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2011/2013 2012/2014 2013/2015 2014/2016 2015/2016 2015/2016
EN M
ILES DE TN
PRINCIPALES EXPORTADORES DE NARANJA
EGIPTO SUDAFRICA ESTADOS UNIDOS TURQUIA
UNION EUROPEA AUSTRALIA HONG KONG MARRUECOS
CHINA ARGENTINA MEXICO BRASIL
SINGAPUR ISRAEL MALASIA OTROS
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2011/2013 2012/2014 2013/2015 2014/2016 2015/2016 2015/2016
EN M
ILES DE TN
EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES MUNDIALES DE NARANJA
UNION EUROPEA ARABIA SAUDITA RUSSIA HONG KONG
EMIRATOS ARABES CHINA CANADA IRAQ
ESTADOS UNIDOS COREA DEL SUR MALASIA JAPON
ULTIMA CAMPAÑA Y PERSPECTIVAS NARANJA
PRODUCCION MUNDIAL:
Brasil: Producción: 2.4 mills de tns a 14.4 mills debido a elevadas temperaturas que dañaron la fruta. Industria y Con sumo: por menor oferta.
EEUU: Producción: 407000 tns a 5.4 mills de tns.debido a menor área y rendimiento por el HLB. Exportaciones y consumo: por mejor producción en California. Industria: por menor producción en Florida.
Union Europea:
Producción: 2% a 6.1 mills de tns. Por favorables condiciones climáticas.
Importaciones:
Consumo: por la disponibilidad de fruta doméstica.
Industria:
Sudáfrica: Producción: 5% a 1.6 mills de tns. Exportaciones: 80000 tns pero todavía representan en 25% del comercio global. La Unión Europea y Rusia continúan siendo sus principales mercados.
Marruecos: Producción: 7% a 925000 tns por mejores rendimientos debido al mejoramiento de la irrigación. Exportaciones: por mala calidad de la fruta y menor tamaño. Consumo: por mejor oferta.
PRODUCCION NACIONAL:
VARIEDADES PRODUCIDAS: Salustiana, Washington Navel, Navel Late, Valencia Seedless y Valencia late.
Las variedades en expansión son las sin semilla como la Tango.
PRODUCCION DE LOS ULTIMOS AÑOS
La edad de las plantaciones de éste cítrico nos habla del desinterés del
productor por incrementar la superficie, aspecto negativo que influye en la
evolución de la producción
EVOLUCION DE LA PRODUCCION ARGENTINA DE NARANJA (EN TN)
PERIODO 2010-2015
ESPECIE 2010 2011 2012 2013 2014 2015
NARANJA 833486 1130074 933526 859752 1022276 764344
Fuente: Federcitrus
Durante 2015 la producción argentina de naranja se redujo en 258 mil tns alcanzando las 764344 Tons debido fundamentalmente a severas inundaciones en
las zonas productoras.
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2010 2011 2012 2013 2014 2015
TN
AÑOS
EVOLUCION DE LA PRODUCCION ARGENTINA DE NARANJA
ZONAS PRODUCTORAS Y CALENDARIO DE OFERTA
NEA: ENTRE RIOS – CORRIENTES‐ MISIONES – BS AS.
USOS
INDUSTRIA 28%
CONSUMO INTERNO 60%
EXPORTACION EN FRESCO 12%
51%
5%1%
16%
1%
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19% 1%
LOCALIZACION DE LA PRODUCCION DE NARANJA EN LA REPUBLICA ARGENTINA
ENTRE RIOS TUCUMAN MISIONES SALTACORRIENTES BUENOS AIRES JUJUY CATAMARCACHACO FORMOSA RESTO DEL PAIS
EXPORTACIONES DE LOS ULTIMOS AÑOS
28%
60%
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DESTINO DE LA PRODUCCION DE NARANJA
INDUSTRIA CONSUMO INTERNO EXPORTACION EN FRESCO
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u$s/000
TONS
AÑOS
EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES ARGENTINAS DE NARANJA PERIODO 2011‐2015.
TONS U$s/000
EXPORTACIONES DE NARANJA PRINCIPALES DESTINOS EN TN
Y MILES DE DOLS
EXPORTACIONES DE NARANJA PRINCIPALES DESTINOS TONELADAS
NARANJA 2011 2012 2013 2014 2015 PROMEDIO
Paraguay 25249 26874 26265 27524 29981 27179
España 37446 27003 28533 24025 27847 28971
Países Bajos 30950 16414 16554 12444 5410 16355
Italia 6992 3175 3212 2968 2335 3736
Filipinas 417 710 84 1195 1343 750
OTROS 25477 11520 3665 7713 4695 10614
TOTAL: 126531 85696 78312 75869 71612 87604
EXPORTACIONES DE NARANJA PRINCIPALES DESTINOS EN MILES DE DOLARES
NARANJA 2011 2012 2013 2014 2015 PROMEDIO
España 18484 12283 12743 10701 11746 13192
Paraguay 912 1344 1352 1825 3592 1805
Países Bajos 16331 8338 8566 6588 2867 8538
Italia 4290 1656 1634 1635 1050 2053
Filipinas 246 422 50 727 743 438
OTROS 14181 5605 1905 3693 2270 5531
TOTAL: 54445 29648 26250 25169 22267 31556
PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES ARGENTINAS DE NARANJA AÑO 2015.
42%
39%
7%3%2%
7%
PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES ARGENTINAS DE NARANJA
AÑO 2015.
Paraguay España Países Bajos Italia Filipinas OTROS
MANDARINA:
NOMBRE: Citrus Reticulada
CARACTERISTICAS: La mandarina es originaria de China y pertenece a la familia de las rutáceas.
VARIEDADES: Owari‐Clausellina‐Okitsuwase‐Fina‐Clemenules‐Oroval‐
Marisol‐Ornules‐Esbal‐Clemenpons‐Loretina‐Hernandina‐Ortanique.
USOS PRINCIPALES: Conservas, mermeladas extractos, aceite.|
MERCADO INTERNACIONAL
PRODUCCION MUNDIAL
OFERTA:
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25000
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35000
2011/2013 2012/2014 2013/2015 2014/2016 2015/2016 2015/2016
EN M
ILES DE TN
EVOLUCION DE LA PRODUCCION MUNDIAL DE MANDARINA
CHINA UNION EUROPEA JAPONMARRUECOS TURQUIA ESTADOS UNIDOSCOREA DEL SUR TAILANDIA ARGENTINAISRAEL OTROS
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1500
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2011/2013 2012/2014 2013/2015 2014/2016 2015/2016 2015/2016
EN M
ILES DE TN
PRINCIPALES EXPORTADORES DE MANDARINA
CHINA TURQUIA MARRUECOS UNION EUROPEA
SUDAFRICA ISRAEL ARGENTINA OTROS
DEMANDA:
ULTIMA CAMPAÑA Y PERSPECTIVAS MANDARINA
PRODUCCION MUNDIAL: Récord de 29 millones de tns
400 mil tns con respecto al año anterior
China: Producción
Exportaciones:
Unión Europea: Producción:
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2011/2013 2012/2014 2013/2015 2014/2016 2015/2016 2015/2016
EN M
ILES DE TN
EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES MUNDIALES DE MANDARINA
RUSIA UNION EUROPEA ESTADOS UNIDOSCANADA TAILANDIA VIETNAMUCRANIA INDONESIA MALASIAFILIPINAS OTROS
PRODUCCION NACIONAL:
VARIEDADES PRODUCIDAS: Clementina, Clemenvilla, Ellendale, Malvasio, Montenegrina, Murcott y Ortanique.
Como en naranja se expanden las variedades sin semilla como la Clementina y Clemenule.
PRODUCCION DE LOS ULTIMOS AÑOS
La producción de mandarinas disminuyó en 151 mil tns debido a importantes inundaciones en la zona productora alcanzando las 334683 Toneladas.
EVOLUCION DE LA PRODUCCION ARGENTINA DE MANDARINA (EN TN)
PERIODO 2010-2015
ESPECIE 2010 2011 2012 2013 2014 2015
MANDARINA 423737
554640
373970
364883
486630
334683
Fuente: Federcitrus
0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
2010 2011 2012 2013 2014 2015
TN
AÑOS
EVOLUCION DE LA PRODUCCION ARGENTINA DE MANDARINA
ZONAS PRODUCTORAS Y CALENDARIO DE OFERTA
NEA: ENTRE RIOS – CORRIENTES‐ MISIONES – BS AS.
CALENDARIO DE OFERTA: De Mayo a Noviembre.
USOS
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
MANDARINA
75%
2%
9%
1% 2%9%
2%
LOCALIZACION DE LA PRODUCCION DE MANDARINA EN LA REPUBLICA ARGENTINA.
ENTRE RIOS TUCUMAN MISIONES SALTA
CORRIENTES BUENOS AIRES JUJUY CATAMARCA
CHACO FORMOSA RESTO DEL PAIS
INDUSTRIA 31%
CONSUMO INTERNO 49%
EXPORTACION EN FRESCO 20%
31%
49%
20%
DESTINO DE LA PRODUCCION DE MANDARINA
INDUSTRIA CONSUMO INTERNO EXPORTACION EN FRESCO
EXPORTACIONES DE LOS ULTIMOS AÑOS
EXPORTACIONES DE MANDARINA PRINCIPALES DESTINOS
TONELADAS
2011 2012 2013 2014 2015 PROMEDIO
MANDARINA
Rusia 46305 41742 44034 46801 28809 41538
Países Bajos 19772 13984 8957 4614 1594 9784
Indonesia 13882 10845 4903 6360 1946 7587
Reino Unido 9373 9029 3850 6371 2295 6183
Filipinas 5598 6215 6980 6373 6468 6327
OTROS 19513 14566 17522 16839 11601 16008
TOTAL 114443 96380 86245 87359 52713 87428
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2011 2012 2013 2014 2015
U$S/000
TONS
AÑOS
EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES ARGENTINAS DE MANDARINA PERIODO 2011‐2015.
TONS U$S/000
MILES DE DOLARES
2011 2012 2013 2014 2015 PROMEDIO
MANDARINA
Rusia 37911 34088 37109 38199 22948 34051
Países Bajos 16015 11607 7056 3661 1285 7925
Indonesia 12449 9873 4338 5633 1548 6768
Reino Unido 7337 7526 3305 5392 1821 5076
Filipinas 4853 5467 5944 5632 5211 5421
OTROS 17300 13075 15353 14788 9697 14043
TOTAL 95866 81636 73105 73305 42510 73285
Rusia54%
Países Bajos3%
Indonesia4%
Reino Unido4%
Filipinas12%
OTROS23%
PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES ARGENTINAS DE
MANDARINA AÑO 2015.
Rusia Países Bajos Indonesia Reino Unido Filipinas OTROS
NARANJA Y MANDARINA
ULTIMA CAMPAÑA Y PERSPECTIVAS
Área plantada: Sin cambios para 2015 y 2016. 42000 has para naranja y 31000 has para mandarina.
Industria: Naranja a 278 mil tns
Mandarina a 97 mil tns En ambos casos se debe a en la producción.
Consumo: Naranja de 572 mil tns a 470 mil tns
Mandarina de 250 mil tns a 190 mil tns En ambos casos se debe a en la producción
Exportaciones: Naranja a 60 mil tns
Mandarina en 50 mil tns En ambos casos se debe a en la competitividad de los exportadores en los mercados internacionales.
No se espera diversificación en los mercados de destino Se están entablando negociaciones con India para abrir el mercado de
cítricos dulces.