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DESPACHO DE CONSULTORÍA PÉREZ ROJO A. C.
DIRECCIÓN: CALLE VICENTE GUERRERO, EJ. BAGOJO COLECTIVO, AHOME SINALOA.
TEL: 8-62-84-11
MATERIA:
TALLER DE OPORTUNIDADES DE OPORTUNIDADES DE EXPORTACION
E IMPORTACION.
PROFESOR:
GARCIA CAMPAÑA LUIS ALFREDO
TEMA:
PERFIL DE MERCADO DE FRIJOL PARA PARAFINANCIERA QUIMIA.
ALUMNO:
PEREZ ROJO LUIS MANUEL
GRUPO:
4-4
6, MAYO, 2015
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RESUMEN EJECUTIVO.
En este informe daremos nota de un proceso de exportación de frijol
mayocoba hacia el país de Guatemala precisamente en la ciudad del mismo
nombre.
Conoceremos los pasos a seguir en cuanto a aranceles y sus barreras que
hay en la aduana de cada uno de los países tales como México y Guatemala.
Es importante saber cuáles son los principales países que exportan este
grano a nivel mundial así, como saber los precios establecidos anualmente.
Lo interesante en este resumen es que dará a conocer a parafinanciera
quimia lo necesario para incursionar en un nuevo mercado que deje un buen
margen de ganancia para la empresa.
El frijol que se va a exportar es un grano importante en la canasta básica de
las familias guatemaltecas es por ello que parafinanciera quimia busca
exportar dicho grano a este país, que es un buen mercado.
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ÍNDICE
I. IDENTIFICACION Y CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO.
1.1 Titulo del perfil
1.2 Provincia al que pertenece el perfil
1.3 Nombre del producto
1.4 Sector al que pertenece el producto
1.5 Clasificación arancelaria en México
1.6 Clasificación arancelaria en el país de destino
1.7 Uso del producto
1.8 Régimen arancelario de importación
1.9 Descripción arancelaria
1.10 Barreras no arancelarias
II. CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO.
2.1 Tamaño
2.2 Comercio exterior global
2.3 Comercio exterior con México
III. PRODUCCIÓN
3.1 Producción nacional
3.2 Precios y formas de pago
IV. COMERCIALIZACIÓN
4.1 Canales de comercialización
4.2 Prácticas de importación
4.3 Normas y técnicas de calidad
4.4 Mecanismos de promoción
V. BREVE ANÁLISIS DE LAS OPORTUNIDADES PARA LOS
EXPORTADORES
VI. LISTA DE IMPORTADORES POTENCIALES.
VII. ORGANIZACIONES DE REFERENCIA.
7.1 Sugerencias finales
BIBLIOGRAFÍA.
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I. IDENTIFICACION Y CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO:
1.1 Titulo del perfil.
Perfil de mercado de frijol para Quimia Los Mochis.
1.2 Provincia a la que pertenece el perfil.
Guatemala.
1.3 Nombre del producto.
Frijol mayocoba
1.4 Sector al que pertenece el producto.
Alimenticio
1.5 Clasificación arancelaria en México.
2005510000 frijoles desvainados, preparados o conservados sin
congelar.
0713339900 demás frijoles excepto para siembra.
0713399900 los demás frijoles.
1.6 Clasificación arancelaria del país de destino.
2005510000 frijoles desvainados, preparados o conservados sin congelar.
0713339900 demás frijoles excepto para siembra.
0713399900 los demás frijoles.
1.7 Uso del producto.
Producto de consumo humano.
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1.8 Régimen arancelario de importación.
SAC DESCRIPCIÓN DAI
FRIJOL
2005510000 FRIJOLES
DESVAINADOS,
PREPARADOS O
CONSERVADOS SIN
CONGELAR.
0713339900 DEMÁS FRIJOLES
EXCEPTO PARA
SIEMBRA
0713399900 LOS DEMÁS 0%
1.9 Descripción Arancelaria.
2005510000 frijoles desvainados, preparados o conservados sin congelar.
0713339900 demás frijoles excepto para siembra.
0713399900 los demás frijoles.
1.10 Barreras no arancelarias.
REQUISITOS GENERALES PARA EXPORTAR A GUATEMALA.
Se registran todos los documentos exigidos para cada embarque de
mercancías para importar. Se asume que el contrato fue acordado y
firmado por ambas partes con anterioridad. Se toman en cuenta los
documentos de autorización exigidos por ministerios gubernamentales,
autoridades de aduanas, portuarias y de terminales de contenedores,
organismos de control técnico y sanitario y los bancos. Dado que el pago
se realiza mediante carta de crédito, se consideran además todos los
documentos exigidos por los bancos para la emisión o garantía de una
carta de crédito. No se incluyen los documentos que se renuevan
anualmente y no exigen renovación por cada embarque (por ejemplo, un
certificado anual de pago de impuestos).
En países como Guatemala, es vital la protección de determinados
productos, ya que los mismos representan la sustancia esencial para la
economía interna.
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De tal cuenta, las políticas de gobierno van encaminadas a poner
determinados límites (barreras) a las importaciones sin rayar en la
discriminación internacional que tenemos prohibida en el marco de la
OMC.
Pero en su esencia estas barreras están diseñadas para responder a
estos eventos:
a. Disminuir las importaciones y mejorar la posición de la balanza comercial
de los países.
b. Generar ingresos a la caja del Estado.
c. Proteger la producción nacional.
d. Protección y fomento de una industria incipiente. (Solamente en la medida
de que dicha protección sea temporal).
Dichas barreras se dividen en dos grandes ramas; Arancelarias y No
Arancelarias.
Definiciones generales
Los aranceles son barreras impositivas: el gobierno establece una tasa
aduanera provocando una subida en el precio de venta interior del producto
importado con lo que su demanda disminuirá.
Barreras no arancelarias. Son leyes, regulaciones, políticas o prácticas de un
país que restringen el acceso de productos importados a su mercado. Para
ello se establecen, según los casos: a) prohibiciones, que impiden por
completo las importaciones de ciertos bienes; b) cuotas o contingentes, que
fijan límites a la cantidad de bienes que es posible importar; c) otros controles.
Las prohibiciones y cuotas son llamadas restricciones cuantitativas, las cuales
comprenden también las licencias previas, autorizaciones específicas que dan
los gobiernos para importar.
Algunas de las barreras más comunes son las siguientes:
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Arancel ad valorem
Un arancel que se impone en términos de porcentaje sobre el valor de la
mercancía. Por ejemplo, 5% de arancel, significa que el arancel de
importación es 5% del valor de la mercancía en cuestión.
Arancel específico
Arancel que se impone en términos de cargas o cobros monetarios
específicos por unidad o cantidad de mercancía importada. Por ejemplo,
Q.100.00 por tonelada métrica de la mercancía.
Arancel mixto
Un arancel que combina aranceles ad valorem y específicos.
Barreras no arancelarias
Medidas no arancelarias que tienen un impacto proteccionista. Por ejemplo:
cuotas, contingentes arancelarios, regímenes que requieren licencias, bandas
de precios.
Contingente arancelario / Arancel-cuota
Sistema de protección comercial mediante el cual un arancel más bajo es
impuesto sobre la importación de cantidades específicas de una mercancía
dada y un arancel mayor se impone a las importaciones que exceden esas
cantidades. El tamaño de la cuota es normalmente definido por el gobierno
sobre una base periódica, por ejemplo, anualmente.
Licencias de importación
Procedimientos administrativos que requieren la presentación de una
aplicación u otra documentación (que no son los requeridos con propósitos
aduaneros) al órgano administrativo pertinente como una condición previa
para la importación de bienes. Acuerdo de la OMC sobre Procedimientos de
Licencias de Importación.
Medidas no arancelarias
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Toda medida impuesta sobre los flujos de comercio que no sea una medida
arancelaria. Algunas de estas medidas pueden constituirse en barreras no
arancelarias.
II. CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO.
2.1 Tamaño.
La población de Guatemala es la más numerosa entre los países del
istmo centroamericano, y aunque su ritmo de crecimiento medio anual ha
disminuido en los últimos años, todavía se mantiene elevado y es sólo
ligeramente menor que el observado en Honduras y Nicaragua durante el
período 1995-2000. Ello ha sido el resultado de la persistencia de una
elevada fecundidad -la más alta de la región latinoamericana- y de la
disminución de la mortalidad, que contribuyó a una mayor sobrevivencia
de la población. Como saldo neto de estos cambios, la población
guatemalteca se caracteriza por su extraordinaria juventud: cuatro de
cada diez personas son menores de 15 años y seis no tienen aún 20
años. La elevada mortalidad -tanto general como infantil y materna- y la
alta fecundidad son rasgos acentuados entre los grupos indígenas y
rurales. Estos subconjuntos de la población nacional requieren un trato
preferente de la política pública para enfrentar con éxito los desafíos
inherentes al desarrollo. Una proporción importante de las muertes,
especialmente de los niños, se origina en trastornos de salud evitables,
asociados a las deficiencias alimentarias y a las inadecuadas condiciones
sanitarias.
PRINCIPALES CIUDADES DE GUATEMALA.
Guatemala, la capital y ciudad más grande, tenía una población (según
estimaciones para 1995) de 1.167.495 habitantes. Otras ciudades
importantes son: Quetzaltenango (población estimada para 1995, 103.631
habitantes), centro de una región productora de cereales; Escuintla
(69.532 habitantes); Puerto Barrios (39.379 habitantes), principal puerto
de la costa caribeña; Mazatenango (43.316 habitantes); Retalhuleu
(40.062 habitantes); Chiquimula (33.028 habitantes); y Antigua (27.000
habitantes).
2.2 Comercio exterior global.
De 1994 a 2001 el Banco de Guatemala pública únicamente cifras de
comercio exterior que corresponden al Comercio de Territorio Aduanero.
A partir de 2002 se publican las estadísticas del comercio exterior con
base en los datos procedentes de la póliza electrónica transmitida de la
Superintendencia de Administración Tributaria -SAT- los cuales sirven de
base para clasificar el comercio exterior general de la siguiente forma:
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Comercio General
● Comercio de Territorio Aduanero
● Comercio amparado por el Decreto 29-89 del Congreso de la
República (Ley de Fomento y Desarrollo de la Actividad
Exportadora y de Maquila)
● Comercio de Zonas Francas
Se incluye también a partir de 2002, un nuevo tipo de información para
consultar las importaciones, el cual se denomina "Importaciones por País
de Origen" en adición al utilizado que se denomina "Importaciones por
País Vendedor", refiriéndose el primero al país donde se fabrican los
bienes importados, en tanto que el segundo se refiere al país que realiza
la venta de los bienes importados.
(Cifras sujetas a cambio en función de las rectificaciones a declaraciones
y formularios aduaneros de acuerdo con la información de la SAT).
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2.2.1 Importaciones.
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Comercio Exterior de Guatemala clasificado por Sección del Sistema
Arancelario Centroamericano -SAC.
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2.2.2 exportaciones.
COMERCIO AMPARADO POR EL DECRETO 29-89 DEL CONGRESO DE LA
REPÚBLICA
AMÉRICA DEL NORTE
NOTA: Las exportaciones en este apartado corresponden a País Vendedor.
CANADÁ (El monto de exportaciones corresponde a país vendedor).
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (El monto de exportaciones corresponde a
país vendedor).
GROENLANDIA, Dinamarca (El monto de exportaciones corresponde a país
vendedor).
MÉXICO, (El monto de exportaciones corresponde a país vendedor).
EXPORTACIONES.
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2.3 Comercio exterior con México.
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III. PRODUCCIÓN.
3.1 Producción nacional.
Durante el año 2013, la cosecha de frijol alcanzó los 5 millones de quintales,
según los datos proporcionados por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Alimentación (Maga).
Estimación del aporte al PIB agrícola (2004): 1.4%
Costo de producción: Q4,642 por Ha
Empleo directo en campo (Jornales por año 2011): 15,165,471
Equivalente en empleos permanentes: 54,162
Comercio exterior de frijol negro 2005 - 2013
Para compensar la reducción en la producción local, el gobierno prevé destinar
$8,8 millones para la compra de 39 mil quintales de frijol.
Frijol, el 60% fue comprado a Estados Unidos, el 20,3% a Canadá, el 11,4% a
China, el 6,7% a Nicaragua y el resto 1,5% a Argentina.
Fuente: Diplan / Maga con datos del Banguat.
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3.2 Precios y Formas de pago.
Precios al Mayorista Los mejores precios de frijol se logran durante los meses de
abril a julio, y luego durante los meses de septiembre a Octubre. Estableciéndose
que son los meses anteriores a las respectivas fechas de cosecha.
Guatemala reporta un aumento del 130% en la variedad de frijol rojo tinto, según
datos del Consejo Agropecuario Centroamericano (CAC).
Según el monitoreo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación
y la Agricultura (FAO), en el 2011 el precio más alto del año por quintal fue de Q522
(US$65), mientras que para diciembre último ya bajó a Q421 (US$52,49) el saco de
cien libras.
El frijol de primera se cotiza a Q5 (US$O,62) la libra para el consumidor final, y a
Q4.5 en los precios del frijol empezaron a subir hace cuatro años y aunque tienen
leves variaciones no volvieron a bajar a los niveles del 2007, según el informe anual
de la FAO.
El precio más alto del 2007 fue de Q397 (US$49,5) por quintal, registrado en
septiembre del año pasado.
En junio del 2008 pasó la barrera de los Q400 (US$49,8) y alcanzó los Q419
(US$52,2) por quintal, mientras que el récord histórico fue en noviembre de ese año,
con Q528 (US$65,8).
En el 2009 el precio más alto fue de Q483, y el más bajo, de Q389. En el 2010 se
registraron costos de entre Q458 y Q424.
Las causas. El técnico de la FAO, Gustavo García, indicó que uno de los problemas
que originan las alzas son los fenómenos climáticos, primero con las sequías o
inviernos cortos, y en otros años con precipitaciones copiosas que afectan el grano,
en inundaciones y la humedad.
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3.2.1 Nivel de precios.
PRECIOS PROMEDIO (US$ / T. M.) DE FRIJOL NEGRO PAGADO A NIVEL
MAYORISTA EN EL MERCADO DE LA TERMINAL, PERÍODO 2,003 - 2,007
PRECIOS INTERNACIONALES DE FRIJOL MAYOCOBA AL MAYORISTA
(US$/TM) - 2,006
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IV. COMERCIALIZACIÓN.
4.1 Canales de distribución.
Las principales zonas de mercado en Guatemala son Guatemala la ciudad,
Quetzaltenango, y Escuintla. La consolidación de embarques en estas tres
ciudades es un hecho común en la distribución, la cual se basa esencialmente en
la entrega del productor/exportador.
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4.3 Normas y técnicas de calidad.
Guatemala tiene una de las infraestructuras de calidad de alimentos más
desarrolladas en el mundo, lo que resulta en la exigencia del gobierno, por una
parte y la expectativa de los consumidores por la otra, de altos estándares de
calidad en todos los productos alimenticios que se ofrecen en el país. Los
tomates, al igual que cualquier otro alimento deben ser de probada calidad y sin
ningún riesgo para el consumo humano.
4.3.1 Normas de etiquetado.
En 1985 fue publicada en Guatemala la norma COGUANOR NGO 34039, sobre
Etiquetado de Productos Alimenticios para el consumo humano. Esta norma tiene
por objeto establecer los requisitos mínimos que deben cumplir las etiquetas de
los productos alimenticios envasados para consumo humano, producidos en el
país o de origen extranjero. La norma contiene tres capítulos principales en los
que se describen detalladamente los requisitos que deben llenar las etiquetas.
Estos capítulos están relacionados con:
1) Las Condiciones Generales de las Etiquetas.
2) Las Características de la Información de la Etiqueta.
3) Información Adicional.
1) Condiciones Generales de las Etiquetas: El capítulo indica que las etiquetas
no deben dejar dudas respecto a la verdadera naturaleza de los productos
alimenticios, ni a su composición, calidad, cantidad, origen o procedencia,
tratamiento general a que ha sido sometido y otras propiedades esenciales de los
mismos. Describe las características generales de los materiales de las etiquetas,
de sus inscripciones, así como el tamaño mínimo de las mismas en relación con
el tamaño del envase. También establece que las etiquetas deben ser redactadas
en idioma español y no deben tener leyendas de significado ambiguo o
ilustraciones y adornos que induzcan a engaño, ni características que no se
puedan comprobar. Así mismo, establece que no se permiten indicaciones que
atribuyen al producto una acción curativa o preventiva.
2) Características de la Información de la Etiqueta: En este capítulo la norma
describe la información mínima que debe contener la etiqueta de un producto
alimenticio, y que incluye la siguiente: Nombre del Producto. Debe especificarse
el nombre del producto, la marca de fábrica, o comercial, o la denominación de
fantasía; se debe presentar con letras de tamaño y color sobresaliente,
indicándole el estado físico en que se encuentra el producto o el tratamiento
específico al que ha sido sometido. Imitación de un Producto. La norma establece
que cuando éste sea el caso, deberá indicarse en la sección principal de la
etiqueta la palabra imitación en tamaño de letras igual al del nombre del producto.
Alimento Artificial. Esta información debe indicarse en la sección principal de la
etiqueta, en tamaño de letras igual al nombre de producto. Marca Registrada.
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Debe indicarse también en la parte principal de la etiqueta. Contenido Neto. De
acuerdo con la norma, el contenido neto debe presentarse dentro del 30% de la
parte inferior de la etiqueta, expresado en el Sistema Internacional de Unidades.
Esta sección también detalla el tamaño de las letras y números que deben usarse
para los diferentes tamaños de etiqueta.
3) Estándares de calidad: Institucionalmente, es el Instituto Nacional de
Comercialización Agrícola, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Alimentación, es el que norma los requisitos que para recibir y/o almacenar
productos alimenticios, los cuales deben cumplir con las especificaciones
internacionales de calidad, siguientes:
a) Muestreo del 3% sobre la cantidad de sacos de cada furgón recibido.
b) Presencia de plaga de insectos (se considera como infestado de 1 a 3 insectos
vivos).
c) Porcentaje de impurezas: no más del 3%.
d) Porcentaje de humedad: entre el 13 y el 14 %.
e) Temperatura: ambiente + 6 grados máximos.
f) Grano quebrado: hasta un 5% como máximo.
g) Total de grano dañado: hasta un 8% el cual incluye, daño por calor y número
de granos picados.
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4.4 Mecanismos de promoción.
4.4.1 Ferias y Exposiciones.
Los Mochis, Sinaloa, México - Expo Ceres.
Culiacán, Sinaloa, México - Expoagro.
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44.2 Misiones.
Las Consejerías de Sinaloa que buscan un mercado para el frijol en Guatemala,
planean y organizan misiones individuales y colectivas para los exportadores
mexicanos que busquen penetrar en el mercado Guatemalteco. Las misiones
consisten en la localización de compradores potenciales y la confección de una
agenda de trabajo en la plaza de interés.
V. BREVE ANÁLISIS DE LAS OPORTUNIDADES PARA LOS
EXPORTADORES.
Los empresarios mexicanos deben explotar al máximo las ventajas competitivas
de nuestro país con el resto de los países del mundo, ventajas como clima
favorable para la diversidad de cultivos, ubicación estratégica que permite tener
bajos costos de transporte y disponibilidad de producto en el momento solicitado.
En el caso del frijol es importante conocer a los proveedores guatemaltecos, ya
que muchas veces las compras de Guatemala se registran como importaciones
provenientes de México, cuando en realidad muchas veces son reexportaciones
de frijol de diferentes destinos.
VI. LISTA DE IMPORTADORES POTENCIALES.
CONTACTOS COMERCIALES EN GUATEMALA.
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VII. ORGANIZACIONES DE REFERENCIA.
Oficinas o directorio regional de la agencia Guatemalteca de inspección de
alimentos
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7.1 Sugerencias finales.
Penetrar en un nuevo mercado requiere de tiempo y de un plan de
negocios bien establecido y estructurado y una mercadotecnia bien
definida.
Para muchos compradores, los exportadores tienen únicamente una
oportunidad de dar una buena impresión.
Por lo que exportar, antes de enviar el producto, se recomienda;
● Explorar el mercado al que pretende exportar.
● Establecer contacto directo con el cliente.
● Realizar una evaluación moral y crediticia de los importadores.
● Mantener continuidad en las comunicaciones con sus
compradores.
● Responder inmediatamente a las preguntas del cliente.
● Comprometerse solamente si se está plenamente seguro de umplir
con los envíos de mercancía.
● Confirmar cada una de las ventas siempre por escrito.
● Mantener en todo envió la calidad inicialmente pactada del
producto.
● Formar equipos de mercadeo.
● Seguir estrategias de promoción por provincia y dirigida al
consumidor.
● Tener una visión a largo plazo encaminada a permanecer en el
mercado.
● buscar asesoría especializada.
● Estar en constante actualización.
BIBLIOGRAFÍAS.
www.orton.com/
www.siicex.gog.pe/siicex/portal
www.deguate.com/
www.banguat.gob