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ÍNDICE
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Plan Operativo de Mercado - POM Chile
RESUMEN EJECUTIVO…………………...........….……………………………………………………71. Perfil “t-shirts y polos de algodón” a medio plazo en el mercado chileno.........................8
1.1. Partidas arancelarias. ………....…..……………………………….......................………...81.1.1. Partida arancelaria y productos que se analizarán. …………..…………….8
1.2. Calidad………………………………………………............………………..………........81.3. Demanda....………………...…………………………......………………..…………….8
1.3.1. Características actuales del mercado………..........….…………..………….........81.3.2. Usos del producto y preferencias del consumidor local…………....….........91.3.3. Perspectivas de demanda y tendencia futura de consumo……....….........101.3.4. Precio consumidor final y presentación producto.......…….....………….........11
1.4. Producción doméstica.………….............…...………............……………………..………121.4.1. Producción interna....……………...………………...........………….……………….12
1.5. Comercio………........……...……………………………………..........……..…………….171.5.1. Importaciones y principales proveedores. ………................……..……...............17
1.6. Acceso al mercado…...………..…………………....................………………..…..........181.6.1. Requisitos técnicos de ingreso…...……………............…………………………...181.6.2. Barreras arancelarias…...……………………………..............……………………...221.6.3. Canales de distribución…...………………………….............……..………………221.6.4. Procedimiento de importación. …...……………….....…........…….….................231.6.5. Promoción y publicidad. …...………………………...….......….…………………23
1.7. Principales fuentes de información…...….............................…………………………241.8. Principales importadores (CUOTA DE MERCADO, CANTIDADES IMPORTADAS Y DATOS…….............................................................................................................................24
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Índice de tablas
Tabla1–ProductosconfeccionadosquemásimportóChileel2007……......……...................……………..9•Tabla2–PreciosdeimportaciónenChile2008delapartidaarancelaria61091011–“• T-shirtsdealgodónconuncontenidodealgodónsuperioroiguala75%enpesoparahombresomujeres”……………………...13Tabla3–PreciosdeimportaciónenChile,2008,delapartidaarancelaria61091012-• T-shirts dealgodónpara niños y niñas………………………………....................................................……………………………14Tabla4–PIBdelsectortextil-confecciónenChile(2003-2007)………………......................……………...14•Tabla5–Exportacioneschilenasalmundo(2008)delapartidaarancelaria–61051011Demáscamisasde•puntodealgodónparahombres……………............………...............................................………………15Tabla6–Exportacioneschilenasalmundo(2008)delapartidaarancelaria–61052010Camisasdepunto•de fibras sintéticas o artificiales para hombres…….......................................................………………15Tabla7–Exportacioneschilenasalmundo(2008)delapartidaarancelaria–61061000Camisas,blusas,•camiseras y polos de punto de algodón………......................................………................…………….15Tabla8–Exportacioneschilenasalmundo(2008)delapartidaarancelaria–61062000Camisas,blusas•yblusascamiserasdepuntoparamujeresoniñasdefibrassintéticasoartificiales…………………………………………………….........................................…….....................................................……………15Tabla9–Exportacioneschilenasalmundo(2008)delapartidaarancelaria–61091011T-shirtsdealgodón•conuncontenidodealgodónsuperioroiguala75%enpesoparahombresomujeres…………………………………................................…...........................................................……………………………………16Tabla10–Exportacioneschilenasalmundo(2008)delapartidaarancelaria-61091012T-shirtsdealgodónpara•niños y niñas……………...................................................................……………………………………..16Tabla11–Exportacioneschilenasalmundo(2008)delapartidaarancelaria-61091091T-shirtsycamisetas,•depunto,dealgodónparahombresymujeres…….......…...........................................................………..16Tabla12–Exportacioneschilenasalmundo(2008)delapartidaarancelaria-61091092T-shirtsycamisetas,•depunto,dealgodónparaniñosyniñas…………..................................................……..............……….16Tabla13–Exportacioneschilenasalmundo(2008)delapartidaarancelaria-61099021T-shirtsycamisetas,•depunto,defibrassintéticasparahombresymujeres….....................................................................………16Tabla14–Exportacioneschilenasalmundo(2008)delapartidaarancelaria-61099022T-shirtsycamisetas,•depunto,defibrassintéticasparaniñosyniñas……................................................................…………16Tabla15–Importacioneschilenasduranteelperiodo2004-2008delapartidaarancelaria61051011–“Demás•camisasdepuntodealgodónparahombres…………..................................................................………..17Tabla16–Crecimientosanualesdelasimportacioneschilenasdelapartidaarancelaria61051011–“Demás•camisasdepuntodealgodónparahombres……….......……..............................................................……..17Tabla17–Importacioneschilenasduranteelperiodo2004-2008delapartidaarancelaria61052010–“Camisas•depuntodefibrassintéticasoartificialesparahombres…..........................................................................17Tabla18–Crecimientosanualesdelasimportacioneschilenasdelapartidaarancelaria61052010–“Camisasde•puntodefibrassintéticasoartificialesparahombres…...............................................................................17Tabla19–Importacioneschilenasduranteelperiodo2004-2008delapartidaarancelaria61061000–“Camisas,•blusas,camiserasypolosdepuntodealgodón……............…........................................................….18Tabla20–Crecimientosanualesdelasimportacioneschilenasdelapartidaarancelaria61061000–“Camisas,•blusas,camiserasypolosdepuntodealgodón…............……............................................................….18
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Perfil del T-Shirt y Polos - POM Chile
Tabla21–Importacioneschilenasduranteelperiodo2004-2008delapartidaarancelaria61062000–“Camisas,•blusasyblusascamiserasdepuntoparamujeresoniñasdefibrassintéticasoartificiales…...................18Tabla22–Crecimientosanualesdelasimportacioneschilenasdelapartidaarancelaria61062000–“Camisas,•blusasyblusascamiserasdepuntoparamujeresoniñasdefibrassintéticasoartificiales…………………19Tabla23–Importacioneschilenas(enUS$)duranteelperiodo2004-2008delapartidaarancelaria61091011•–“T-shirtsdealgodónconuncontenidodealgodónsuperioro iguala75%enpesoparahombresomujeres………............................................................................................………………………………..19Tabla24–Crecimientosanualesdelasimportacioneschilenasdelapartidaarancelaria61091011–“T-shirtsde•algodónconuncontenidodealgodónsuperioroiguala75%enpesoparahombresomujeres………...…........19Tabla25–Importacioneschilenas(enUS$)duranteelperiodo2004-2008delapartidaarancelaria61091012–•“T-shirtsdealgodónparaniñosyniñas….....…………......................................................................……….19Tabla26–Crecimientosanualesdelasimportacioneschilenasdelapartidaarancelaria61091012–“T-shirts•de algodón para niños y niñas…….....……………………..........................................................………19Tabla27–Importacioneschilenas(enUS$)duranteelperiodo2004-2008delapartidaarancelaria61091091–•“T-shirtsycamisetas,depunto,dealgodónparahombresymujeres…..........................................................20Tabla28–Crecimientosanualesdelasimportacioneschilenasdelapartidaarancelaria61091091–“T-shirts•ycamisetas,depunto,dealgodónparahombresymujeres…..............................................................20Tabla29–Importacioneschilenas(enUS$)duranteelperiodo2004-2008delapartidaarancelaria61091092–•“T-shirtsycamisetas,depunto,dealgodónparaniñosyniñas…....................................................................20Tabla30–Crecimientosanualesdelasimportacioneschilenasdelapartidaarancelaria61091092–“T-shirtsy•camisetas,depunto,dealgodónparaniñosyniñas”…….............................................................................20Tabla31–Importaciones chilenas (en US$) durante el periodo 2004-2008 de la partida•
arancelaria61099021–“T-shirtsycamisetas,depunto,defibrassintéticasparahombresmujeres”.........21Tabla32–Crecimientosanualesdelasimportacioneschilenasdelapartidaarancelaria61099021–“T-shirtsy•camisetas,depunto,defibrassintéticasparahombresymujeres…..............................................................21Tabla33–Importacioneschilenas(enUS$)duranteelperiodo2004-2008delapartidaarancelaria61099022•–“T-shirtsycamisetas,depunto,defibrassintéticasparaniñosyniñas.......................................................21Tabla34–Crecimientosanualesdelasimportacioneschilenasdelapartidaarancelaria61099022–“T-shirts•ycamisetas,depunto,defibrassintéticasparaniñosyniñas”………...........................................................21Tabla35–SituaciónarancelariadelosproductosperuanosestudiadosenChile………......................…….22•Tabla36–T-shirtycamisetahombre-mujer.Principalesimportadores,cuotasdemercadoycantidades•importadasporcadauno(2008)……………………..................…………….........................................…..26Tabla 37 –Camisas de algodón de punto hombre. Principales importadores, cuotas de mercado y•cantidadesimportadasporcadauno(2008)………………….......................…..................………………26
Índice de figuras
Figura1–EvolucióndelaestructuradelgastodelconsumidorchilenoenSantiago……….......................10•Figura2–Evolucióndelasimportacionesdelsectortextil-confecciónenChile…………….......................10•Figura3–Producciónyventasfísicassectortextil-confecciónenChile2007-2008...……….....................12•Figura4–Productointernobrutosectortextil-confecciónenChile2004-2008……......................……….15•Figura5–Evolucióndelaproductividaddelsectortextil-confecciónchileno……..…....................……….15•
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Perfil del T-Shirt y Polos - POM Chile
RESUMEN EJECUTIVO
Enesteperfilseestudiaránlost-shirtsopolosparahombre-mujer y niño-niña. Se dará un enfoqueprioritarioalost-shirtsfabricadosenalgodón,porquesonlosquemássevaloranenChile,porlareconocidacalidad del algodón peruano (en el apartado de“Importaciones” se observa cómo el Perú es unode los proveedores destacados de confección dealgodónenChile).
Elperfil“t-shirtsypolosdealgodón”es interesantepor los grandes volúmenes de importación chilenay exportación peruana generados anualmente,aunque hay que tener presente en todomomentolamuy destacada competencia China que dominaclaramente los índices de importación de estosproductosenChile.
Igualqueenlasdemásprendasderopadealgodónestudiadasenotrosperfiles(ropainteriormasculinay femenina, ropaparabebéypantalóndealgodónmujer-niña), se recomienda al exportador peruanodiferenciarse en calidad, diseño e innovación.Conproductos básicos sin ningún rasgo diferencial nose podrá competir con la industria asiática por el momento.
Laindustriachilenahanotadodemaneraimportantelas consecuencias de la fuerte entrada de producto chino en el mercado nacional durante los últimos
años. Han sido justamente aquellas empresaschilenas con un determinado tamaño, competitivasa nivel tecnológico y que se han “clusterizado” oasociado para desarrollar nuevos productos de maneraconjunta, lasquehanseguidocompitiendoy creciendo.
ElPerútieneunalgodónmarcadamentereconocidoenChileporsuexcelentecalidadylatendenciaesaqueconsolidesuposicióndeproveedorextranjerodestacado en Chile, continuando el trabajo depromocionar productos diferenciados.
ElmercadodelaropaenChilees,yenespecialeldelost-shirtsypolos,“deprecio”.Losfabricantesyexportadores peruanos de prendas confeccionadas que se consumen regular y masivamente (comolaspoleras,asíescomosellamanlascamisetasot-shirts enChile) deberán incorporar valor añadidoa sus productos, hacer campañas permanentesde posicionamiento en el mercado, regularizar loscanales de comercialización y conseguir llegarcompetitivos en precios. Actualmente, hay unarelacióncomercialdestacadadelPerúconChileenloqueat-shirtsypolosdealgodónserefiere,perotambién existe un potencial de mercado importante para explorar. Por eso se le da un enfoque a este perfildemedioplazo.
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1. PERFIL T-SHIRTS Y POLOS DE ALGODÓN A MEDIO PLAZO EN EL
MERCADO CHILENO.
1.1. PARTIDAS ARANCELARIAS
1.1.1 Las partidas arancelarias que se estudiarán en este perfil son las siguientes:
61051011 – Demás camisas de punto de algodónparahombres.61052010–Camisasdepuntodefibrassintéticasoartificialesparahombres.61061000–Camisas,blusas,camiserasypolosdepuntodealgodón.61062000 – Camisas, blusas y blusas camiserasdepuntoparamujeresoniñasdefibrassintéticasoartificiales.61091011 – T-shirts de algodón con un contenidode algodón superior o igual a 75% en peso parahombresomujeres.61091012–T-shirtsdealgodónparaniñosyniñas.61091091 – T-shirts y camisetas, de punto, dealgodónparahombresymujeres.61091092 – T-shirts y camisetas, de punto, dealgodónparaniñosyniñas.61099021–T-shirtsycamisetas,depunto,defibrassintéticasparahombresymujeres.61099021–T-shirtsycamisetas,depunto,defibrassintéticas para niños y niñas.
1.2. CALIDAD
Chile es un mercado no protegido que se haconvertido en una de las economías más abiertas delmundo. Por tanto, existen en elmercado localtodo tipo de productos y variedades en su calidad. El exportador peruano podrá optar por los siguientes mercados:
Mercado exclusivo destinado al segmento de •
la sociedad con mayor capacidad adquisitiva y que consume producto de calidad, innovador,diferente. Mercado masivo de bienes básicos sin ningún•rasgodiferencial,decalidadgeneralmentebajadirigido a la población de menores recursos yquecompra“porprecio”.
Los importadores chilenos de t-shirts consultadosconsideran que el producto peruano es competitivo en calidad, seriedad y en el flete (el transporte det-shirts Perú-Chile afecta menos en el precio finalqueelflete,porejemplo,deproductostransportadosdesdeChina).
Se recomienda al exportador peruano tener encuentalaspeculiaridadesfísicasdeloschilenosalahoradediseñarlasconfeccionesdestinadasaestemercado.Por lo general, el chileno es de estaturamediasimilaralperuanoydecomplexiónmásbiengruesa.Porestarazón,seestándemandandotallasgrandes también en el mercado.
1.3. DEMANDA
1.3.1. Características actuales del mercado
Elmercadodet-shirtsdeimportaciónenChilecreceaño tras año a tasas de más de dos dígitos. Es el casode los t-shirtsdealgodónparahombre-mujerde algodón (de más de 75% algodón) de los queChileimportóenel2008un10%másqueenel2007yenel2007un22%másqueenel2006.Tambiénesesteelcasodelost-shirtsdealgodónparaniño-niña, de losqueChile importó enel 2008un15%másqueenel2007yenel2007enun19%másqueen el 2006.
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Perfil del T-Shirt y Polos - POM Chile
Lasimportacioneschilenasdelost-shirtsdealgodónparahombre-mujerdealgodónsumaronenel2008los US$78,9 millones y los de t-shirts de algodónparaniño-niña,losUS$32,2millones.
Estudios recientes indican que el consumo de textiles yconfeccionesenChilehadisminuidoenlosúltimosaños en valor,mas no en unidades de kilogramosconsumidas. Esto reflejaría que las variacionesnegativas en el consumo están más relacionadas con la variable precio que con la cantidad producida.
Elsector textil yconfecciónenChileseenfrentaaaltosnivelesdecompetitividad.Aescalamundial,laindustria de las confecciones tiene una alta movilidad hacia aquellos países que presentan ventajascomparativas en lo que respecta a los costos de mano de obra. Por el contrario, Chile no presentaesta fortaleza,situaciónqueobligaa lasempresasnacionales a desarrollar ventajas en lo referentea calidad, diseño hacia nichos específicos demercado,ounmejorusodelasituacióndeacuerdosinternacionalesdeintegración.
Del ranking de productos que Chile importó delmundoenel2007,lost-shirtsycamisetasdepuntode algodón se sitúan en el lugar 72, con montosimportados de este producto por valor de US$71millones1.
1Enelapartado8.“Comercio”–“Importaciones”sedetallalatipologíadet-shirtimportadaporChileylosmontosencadacaso,actualizadosa2008.
1.3.2. Usos del producto y preferencias del consumidor local
SesiguenenChilemodaseuropeasynorteamericanasalahoradevestir,tantoentejidoscomocoloridos,aunqueelconsumidorchilenoesdetendenciamásbien conservadora.
Hay en el país una creciente cultura de culto al cuerpoycadavezmáspoblaciónpracticadeporte(engimnasiosoenlacalle).Ellogeneraunamercadodeoportunidadparalaropadedeporte,especialmenteropadebuenacalidadymarca,pueselsegmentodemayor capacidad adquisitiva es el que acostumbra ir al gimnasio.
El factor de compra más importante para el consumidorchilenomedioeselprecio.Generalmentesólo para ocasiones especiales el consumidorchilenoestádispuestoapagarmásporunamejorcalidadodiseño.Enestoscasos(eventossocialescomobodas,bautizos,recepciones),elconsumidortambién se rige por el precio, considerando queunpreciomásaltoessinónimodeundeterminadoestatus social.
El mercado de la confección y la moda se haampliado en Chile, llegando cada vez a poblacióndemenosrecursosqueaprovechalasfacilidadesde
Nº (posición) Codigo Descripcion US$ CIF
72 6109101100"T-Shirts" camisetas de punto, con un contenido de algodón
superior o igual al 75% en peso, para hombres o mujeres.71.680.644
121 6110301000 Sueteres (Jerseys), de fibras sinteticas o artificiales. 44.821.608
124 6110200000Sueteres (Jerseys), "Pullovers", cardiganes, chalecos y articulos similares de punto, de algodón.
44.058.517
137 6203421000 Pantalones de mezclilla (Denim), para hombres o Niños 41.195.529
144 6204629100 Pantalones largos para mujeres o niñas, de algodón. 39.649.292
149 6204621000Pantalones de mezclilla (Denim), de Algodón, para mujeres o niñas
38.313.762
279.719.352Total importado por Chile del Mundo de Productos confeccionados
Cuadro 1. Productos confeccionados que más importó Chile el año 2007.
Fuente: PROCHILE.
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financiamientoofrecidas (tarjetas, opcióndepagospor cuotas, entre otras) por las grandes tiendasmultidepartamento.
Elconsumidorchilenodemandaropa tipo t-shirts y camisetas que se ajusten, entre otras cosas, a laclimatología del país. Por eso el exportador peruano debetenerencuentaque,aunqueChileesunpaísde4,400kmdelargo, lasventasseconcentranenla zona central. Esta zona central tiene un clima mediterráneodeverano largoyseco (noviembreamarzo),aunastemperaturasmáximasdeunos30°ydeinviernoscortos,lluviososyrelativamentesuaves(máximas diurnas entre 10° y 16°, ymínimas raravezbajocero).
El importador-distribuidor chileno de t-shirts exige por lo general a sus proveedores extranjeroscumplimiento en los tiempos de entrega y calidad de losproductos,másqueprecio.
1.3.3. Perspectivas de demanda y tendencia futura de consumo
Algunas empresas comercializadoras de t-shirtsdiseñanenChileyenvíana fabricaralPerú2. Este hecho demuestra que, aunque los volúmenes deimportación en Chile de producto peruano seanconsiderables,elproductoquellegaamenudoes“porencargo”yconlimitadovalorañadido.Existe,pues,el reto de revertir este factor para que el exportador
2Verapartado8.“Principalesimportadores”
peruanocuenteenChile conmejoresopcionesdecontrolar su cuota de mercado y de posicionar sus marcas.
La Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF)2006-2007indicaquelareduccióndelaparticipacióndel “vestuario” en el gasto familiar enSantiago noindicaqueexistaunadisminucióndelconsumo(enrealidad, tanto en Santiago como en todo el paísla población ha mejorado su vestimenta durantela última década, en particular entre los sectoresdemásbajos ingresos).Estemenorgastoenropademuestra, entre otros factores, la baja sostenidaquehanestadosoportandolospreciosrelativosdeestosproductos (confección),debidoal incrementode la participación de proveedores extranjeros enel mercado del vestuario (principalmente por lostratadosdelibrecomercio).
Gráfico 1. Evolución de la estructura del gasto del consumidor chileno en Santiago (1987 – 2007).
Fuente: Encuesta de Presupuestos Familiares. Instituto Nacional de Estadística.
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Cambios en la estructura del gasto según encuesta de presupuestos familiares (Región Metropolitana)
Gráfico 2. Evolución de las importaciones del sector textil-confección en Chile (2006- 2008).
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% Variacion Trimestre Movil 12 meses Septiembre 2009
Fuente: Federación Gremial de la Industria - SOFOFA
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Perfil del T-Shirt y Polos - POM Chile
Portanto,losdatosdelaEncuestadePresupuestosFamiliares no son contrarios a la expectativa de alza enelconsumodet-shirtsenChile,perosíindicativosde que el exportador peruano se encontrará en el mercadochilenoconunacompetenciaimportantedeprecios.
Laevolucióndeimportacionessectortextil-confecciónse recuperan de un inicio del 2008 débil y consolidan una tendencia positiva en los últimos años. Enconclusión,haydemandaytantolascifraspublicadascomo los interlocutores sectoriales consultados indican que la tendencia se espera positiva.
Algunos de los importadores consultados informan que la tendencia del mercado de los t-shirts enChile continuará al alza en los próximos meses yquelospreciospodríanevolucionaralabaja.Existeenelsectorunapercepcióngeneralizadadequeelrubrodelamodaylaconfecciónsoportaráelactualmomentoeconómicomundialyqueaquellasfirmasque sepan posicionar sus marcas y realicen un marketing oportuno para perfeccionar su prestigioentre los consumidores ganarán competitividad en Chileysebeneficiarándeunmercadoalalza.
1.3.4. Precio consumidor final y presentación producto
A continuación, siguen ejemplos orientativos depreciosdeventaalpúblico(PVP)de“t-shirtsypolos”el2008enChile3:
Productos-PVP:
Baby Harvest (polera• 4 m-c, talla 6-9meses a 3años)$5,990(US$9.5)Harvest (petoestampadoconencajes, talla4a•12años)-$4,900(US$7.78)Harvest (polera talla 4 a 12 años) $4,900•(US$7.78)Harvest (conjunto polera + falda jean, talla 4 a•12)-$7,990(US$12.68)
Harvest(vestidoestampado,talla4a12)-$5,990•(US$9.5)Combopolera+short-$7,990(US$12.68)•
3LospreciosdeventaalpúblicoreflejadosenesteapartadohansidoobtenidosenFalabellayAlmacenesParis.
4“Polera”eseltérminoqueenChileseutilizaparadenominarlost-shirtsypolos.
Polera “licencia” Barbie (talla 4 a 10 años) -•$6,990(US$11.09)Polera“licencia”Hadas(dobleestampado,talla4•a12años)-$5,990(US$9.5)Polera “licencia” Polemic (talla 4 a 10 años) -•$5,990(US$9.5)
Acontinuación,siguenalgunasimágenesdeprendasde ropa confeccionada en algodón existentes enChileconsuscaracterísticasbásicas:
Descripcióndeproducto:Composición:230gramos,80%algodóny20%poliéster.Colores: Blanco, rosado, rojo, amarillo, naranjo,beige,celeste,azul,rosado,verde,grisynegro.Característicasdecalidad:Contresbotones,tajalíybotamanga. Modelo entallado.
Descripcióndeproducto:Composición: 230 gramos, 80% algodón y 20%poliéster.Colores: Blanco, rosado, rojo, amarillo, naranjo,beige,celeste,azul,rosado,verde,grisynegro.Característicasdecalidad:Contresbotones,tajalíybotamanga. Modelo entallado.
Descripcióndeproducto:
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Polera100%algodón,mangacorta.Composición:Polera100%algodónmujer,190gColores: Blanco, rosado, rojo, amarillo, naranjo,beige,celeste,azul,rosado,verde,grisynegro.Característicasdecalidad:Cuellopolo,mangacorta,modelo. La calidad permite mantener la forma y el color.
Acontinuación,siguenalgunosejemplosdepreciosdeimportaciónenChile2008de“t-shirtsypolos”,paraque el exportador peruano conozca no solamente lospreciosdeventaalpúblico,sinotambiénprecioa importador:
1.4. PRODUCCIÓN DOMÉSTICA
1.4.1. Producción internaElPIBtotalchilenodelsectortextil-confecciónel2007
fuedeUS$672millones,conuna levedisminuciónrespectodelañoanterior(véasecuadroquesigue).La evolución del sector en los últimos mesesregistradosnohasidopositiva,tantoenloreferentealaproduccióncomoaventas,comoseobservaenlosgráficosquesiguen,pero,entodocaso,elcuadroqueprecedemuestra cómodel 2003a la fecha laevoluciónacumuladadelsectorespositiva5.
Productividad sector textil-confección
La productividad en Chile venía cayendo desdefinalesdel2006,peroapartirdemediadosdel2008latendenciarevierteyelsectorconfecciónempiezaa recuperar competitividad. Entodocaso,lafuertecompetenciaexteriordebidoa laaperturacomercialqueha idoexperimentandoChile en los últimos años (recientemente se firmóel TLC con China) ha afectado varios pequeñosconfeccionistaschilenoylainversiónenelsectorhadisminuido,debido,entreotrosfactores,alanotablecompetenciadeprecios-costes.Lospronósticossonque crecerá enChile aquella industria chilena quesepadiferenciarse,promocionarse,agruparse,yendefinitivaquecompitaendesarrolloynoenprecios.
Siguena continuación las cifrasdeexportacióndeChile al mundo en el 2008 de los productos que
5 Los dos gráficos que siguen consideran que el sectortextil-confección incluye: la fabricación y-o preparación deproductostextilesycuero,como,hiladura,tejedura,acabadotextil,confecciones,artículosdepuntoyganchillo,adoboyteñido,cutidoyfabricacióndecalzadoyotrosproductosdecuero.
Gráfico 3. Producción y ventas físicas sector textil – confección en Chile 2007-2008.
-35-30-25-20-15-10
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Produccion Industrial
Ventas Totales Industriales Fuente: Feceración Gremial de la Industria - SOFOFA
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Perfil del T-Shirt y Polos - POM Chile
NOMBRE IMPORTADOR ARANCEL DESCRIPCIÓN
ARANCEL NOMBRE VARIEDAD MARCA UNIDAD MEDIDA
PRECIO UNITARIO US$
CIF
PAIS DE ORIGEN
ALMACENES PARIS COMERCIAL S.A. 61091011 Para Hombres Y
MujeresREMERA PARA
DAMA 100% ALGODÓN JAZMIN CHEBAR U 21.24 ARGENTINA
S.A.C.I. FALABELLA 61091011 Para Hombres Y Mujeres
POLERAS (T-SHIRTS) 100% ALGODÓN WANAMA U 9.68 ARGENTINA
PRODUCTOS DE MODA LTDA. 61091011 Para Hombres Y
Mujeres POLERAS 100% ALGODÓN KOWZEF-F U 13.77 ARGENTINA
COMERCIAL NEW TIME LTDA. 61091011 Para Hombres Y
Mujeres REMERA DE VESTIR ASCEX-F U 6.23 ARGENTINA
COMERCIAL NEW TIME LTDA. 61091011 Para Hombres Y
Mujeres REMERA DE VESTIR ASCEX-F U 6.23 ARGENTINA
ZARA CHILE S.A 61091011 Para Hombres Y Mujeres CAMISETAS 95% ALGODÓN
5%ELASTANO ZARA U 4.75 BRASIL
PUMA CHILE S.A. 61091011 Para Hombres Y Mujeres POLERA 100% ALGODÓN PUMA U 4.27 CAMBODIA
DEVIR CHILE LTDA 61091011 Para Hombres Y Mujeres POLERA 100% ALGODÓN WIZARDS U 1.29 CHINA
COMERCIAL BONITE LTDA 61091011 Para Hombres Y
Mujeres T-SHIRT 100% ALGODÓN YIWU-F U 3.02 CHINA
THE ENGLISH FASHION S.A. 61091011 Para Hombres Y
Mujeres POLERA74% ALGODON 22% NYLON 4%
ELAST
LAURA ASHLEY-F U 15.34 CHINA
COMERCIAL SIGLO XXI S.A. 61091011 Para Hombres Y
MujeresT-SHIRT PARA
MUJER 100% ALGODÓN UNANYME U 3.47 CHINA
FORUS S.A. 61091011 Para Hombres Y Mujeres
CAMISETA DE MUJER 100% ALGODÓN WOMEN
SECRET U 3.68 CHINA
ITALMOD S.A. 61091011 Para Hombres Y Mujeres
CAMISETA S INTERIORES 100% ALGODÓN WIJIANG-F U 4.61 CHINA
JOHNSON'S S.A. 61091011 Para Hombres Y Mujeres POLERA MUJER FES U 4.7 CHINA
SPORTEX S.A. 61091011 Para Hombres Y Mujeres
POLERAS PARA MUJER
MOD.XV9M7000, DEPORTIVAS
GARDNER TRADING-F U 7.63 CHINA
TRICOT S.A. 61091011 Para Hombres Y Mujeres POLERAS RWSPV08-
98903B ABSTRACT U 2.26 CHINA
S.A.C.I. FALABELLA 61091011 Para Hombres Y Mujeres
T-SHIRT PARA MUJER 100% ALGODON NEWPORT U 2.21 CHINA
SPORTEX S.A. 61091011 Para Hombres Y Mujeres
POLERAS PARA HOMBRE
DEPORTIVA, BLACK
OXFORD TRADING-F U 8.06 PANAMA
ZARA CHILE S.A 61091011 Para Hombres Y Mujeres
NIKY CAMISETAS 100%ALGODÓN ZARA U 11.98 PARAGUAY
ZARA CHILE S.A 61091011 Para Hombres Y Mujeres CAMISETAS 100%ALGODÓN ZARA U 14.35 PERÚ
COMERCIAL SIGLO XXI S.A. 61091011 Para Hombres Y
MujeresPOLERA PARA
HOMBRE 100% ALGODÓN BODY GLOVE U 4.71 PERÚ
FORA CHURA Y OTROS 61091011 Para Hombres Y
Mujeres POLO DE ALGODÓN LICRADO DOROTY-F U 1.57 PERÚ
DISTRIB.DE ARTICULOS DEPORTIVO
61091011 Para Hombres Y Mujeres
CAMISETAS PARA HOMBRE
DARK CHARCOAL
TEXTIL CARMELITA-F U 8.72 PERÚ
LA INDUMENTARIA CHILE S.A. 61091011 Para Hombres Y
Mujeres
POLERAS PARA
MUJERES
TIPO: MUSCULOSA GAITEX-F U 8.79 PERÚ
Cuadro 2. Precios de importación en Chile 2008 de la partida arancelaria 61091011 – “T-shirt de algodón con un contenido de algodón superior o igual a 75 %
en peso para hombres o mujeres”.
Fuente: Cámara de Comercio de Santiago, COMEX On-line.
14
NOMBRE IMPORTADOR ARANCEL DESCRIPCIÓN
ARANCEL NOMBRE VARIEDAD MARCA UNIDAD MEDIDA
PRECIO UNITARIO US$ CIF
PAIS DE ORIGEN
PRODUCTOS DE MODA LTDA. 61091012 Para niños y
niñas POLERAS 100% ALGODÓN KOWZEF-F U 9.76 ARGENTINA
CONFECC.TEXT.EL AGUILA LTDA. 61091012 Para niños y
niñasREMERAS
PARA NIÑOS BRUJULA MIMO Y CO U 5.93 ARGENTINA
LA INDUMENTARIA
CHILE S.A.61091012 Para niños y
niñasPOLERAS
PARA NIÑAS OUP10223 PAULACAHEN D ANVERS U 11.57 ARGENTINA
DURAN Y DURAN LTDA. 61091012 Para niños y
niñasPOLERAS
NIÑOSDE ALGODÓN DE
PIQUE, INBOLCEX-.F U 1.56 BOLIVIA
IRMA PAREDES DE GUARACHI 61091012 Para niños y
niñas POLERAS NIÑO DE ALGODÓN DE PUNTO TEMIS-F U 2.36 BOLIVIA
ZARA CHILE S.A 61091012 Para niños y niñas CAMISETAS 100% ALGODÓN ZARA U 5.1 BRASIL
COMERCIAL SIGLO XXI S.A. 61091012 Para niños y
niñasPOLERA PARA
NIÑA 100% ALGODÓN CHESS U 3.43 CHINA
IMP. Y REP. SIETEVEINTE
LTDA.61091012 Para niños y
niñas POLERAS ART.8575-720-28,DIF.TALLAS DAKINE U 5.75 CHINA
GSM CHILE LTDA 61091012 Para niños y niñas T-SHIRT 100%ALGODON GSM U 8.56 CHINA
COMERCIAL ECCSA S.A. 61091012 Para niños y
niñas T-SHIRT I8PMLSTATE3-B HARVEST U 2.99 CHINA
S.A.C.I. FALABELLA 61091012 Para niños y
niñasT-SHIRT PARA
NIÑO 100% ALGODON YAMP U 2.74 CHINA
COMERCIAL FASHIONS PARK
S.A.61091012 Para niños y
niñas POLERA PV08NOPLRNA009 NEW WORLD-F U 1.62 CHINA
IMPORTADORA PATRONATO
LTDA.61091012 Para niños y
niñas POLERA PLR004NOFW 8
EW WORLD-F 3 U 2.28 CHINA
FCA DE TEJIDOS INTERMUNDI LIMI 61091012 Para niños y
niñas T-SHIRTS 100% DE ALGODÓN ISOPODS-F U 45.66 FRANCIA
ZARA CHILE S.A 61091012 Para niños y niñas
NIKY CAMISETAS 100% ALGODÓN ZARA U 5.83 ESPAÑA
COMERCIAL SIGLO XXI S.A. 61091012 Para niños y
niñasPOLERA PARA
NIÑAS95% ALGODÓN 5%SPANDEX BRATZ U 2.97 PANAMÁ
COMERCIAL SIGLO XXI S.A. 61091012 Para niños y
niñasPOLERA PARA
NIÑAS95%ALGODON 5%SPANDEX BRATZ U 2.97 PANAMÁ
ZARA CHILE S.A 61091012 Para niños y niñas CAMISETAS 97% ALGODÓN
3%POLIESTER ZARA U 6.34 PERÚ
COMERCIAL SIGLO XXI S.A. 61091012 Para niños y
niñasPOLERA PARA
NIÑOS 100% ALGODÓN BODY GLOVE U 4.34 PERÚ
IMPORTADORA BRANSEN LTDA 61091012 Para niños y
niñas POLERAS PARA NIÑO CORPORACION-F U 4.06 PERÚ
INDUROPA LIMITADA 61091012 Para niños y
niñas T-SHIRTS 80% ALGODÓN 20% POLIESTER
ISOPODS IMPORT-F U 3.48 PERÚ
Cuadro 3. Precios de importación en Chile 2008 de la partida arancelaria 61091012 - T-shirt de algodón para niños y niñas.
Fuente: Cámara de Comercio de Santiago, COMEX On-line.
Textil, prendas de vestir y cuero (millones de Pesos Chilenos) [1]
Textil, prendas de vestir y cuero (millones de US$)
Principio del formulario395,015 Final del formulario
2004 432.058 6452005 461.230 6892006 478.511 7152007 449.756 672
Cuadro 4. PIB del sector textil – confección en Chile (2003 – 2007).
[1] En la columna de la derecha se refleja el equivalente en US$.
2003 590
Fuente: Banco Central de Chile.
15
Perfil del T-Shirt y Polos - POM Chile
Fuente: Federación Gremial de la Industria, SOFOFA.
Gráfico 4. Producto interno bruto sector textil – confección en Chile 2004-2008.
9.46.8 5.9
-5.8 -6.9
-1 -0.5
-8.1
-12.4
-4.6 -3.3
-7.3
-12.2
-24-22
2004
2005
2006
2007
2008 I-0
7
II-07
III-0
7
IV-0
7
I-08
II-08
III-0
8
IV-0
8
I-09
II-09
Gráfico 5. Evolución de la productividad del sector textil – confección chileno.
-20
-15
-10
-5
0
5
10
ene-07
mar-07
may-07
jul-07
sep-07
nov-07
ene-08
mar-08
may-08
jul-08
sep-08
nov-08
ene-09
mar-09
may-09
jul-09
sep-09
%Variacion 12 meses Trimestre Movil Octubre 2009
Fuente: Federación Gremial de la Industria - SOFOFA
Nombre País Destino
Valor(US$) Ene-Dic/2008
1 PERÚ 43.6782 JAPÓN 6.8793 BOLIVIA 2.3674 PARAGUAY 2.1435 URUGUAY 2.0596 FINLANDIA 4487 SINGAPUR 2408 BELGICA 1449 ECUADOR 96
Total 58.053
Cuadro 5. Exportaciones chilenas al mundo (año 2008) de la partida arancelaria - 61051011
Demás camisas de punto de algodón para hombres.
Fuente: Servicio Nacional de Aduanas de Chile.
Nombre País Destino
Valor(US$) Ene-
Dic/20081 BOLIVIA 11.0922 PERÚ 7.455
3TERRITORIO
BRITANICO EN AMÉRICA
7
Total 18.554Fuente: Servicio Nacional de Aduanas de
Chile.
Cuadro 6. Exportaciones chilenas al mundo (año 2008) de la partida arancelaria -61052010
Camisas de punto de fibras sintéticas o artificiales para
hombres.
Nombre País Destino
Valor(US$) Ene-Dic/2008
1 PARAGUAY 8.9172 BOLIVIA 4.9303 PERÚ 3.3714 ECUADOR 1565 ARGENTINA 151
Total 17.526Fuente: Servicio Nacional de Aduanas de
Chile.
Cuadro 7. Exportaciones chilenas al mundo (año 2008) de la partida arancelaria -61061000 Camisas, blusas, camiseras y
polos de punto de algodón.
Nombre País Destino
Valor(US$) Ene-Dic/2008
1 BOLIVIA 115.7822 ARGENTINA 49.5003 MÉXICO 15.8284 PERÚ 2.7575 ESTADOS UNIDOS 2.6516 PARAGUAY 6767 VENEZUELA 6518 COLOMBIA 6519 ESPAÑA 55810 URUGUAY 465
Total 189.520
Cuadro 8. Exportaciones chilenas al mundo (año 2008) de la partida arancelaria -61062000 Camisas, blusas y blusas camiseras de punto para mujeres o niñas de fibras sintéticas o artificiales
Fuente: Servicio Nacional de Aduanas de Chile.
16
Nombre País Destino
Valor(US$) Ene-Dic/2008
1 PERÚ 175.7302 BOLIVIA 67.0493 PANAMÁ 37.2144 URUGUAY 36.9995 PARAGUAY 36.5266 ESPANA 17.5087 EL SALVADOR 11.1588 ARGENTINA 7.6709 GUATEMALA 6.71310 ECUADOR 5.30611 NICARAGUA 2.11612 ESTADOS UNIDOS 2.115
13 DOMINICANA REPÚBLICA
2.061
14 FINLANDIA 52615 ALEMANIA 46916 INGLATERRA 8217 COLOMBIA 6518 BELGICA 63
19TERRITORIO
BRITANICO EN AMÉRICA
23
Total 409.391Fuente: Servicio Nacional de Aduanas de Chile.
Cuadro 9. Exportaciones chilenas al mundo (año 2008) de la partida arancelaria -61091011 T-shirt de
algodón con un contenido de algodón superior o igual a 75 % en
peso para hombres o mujeres.
Nombre País Destino
Valor(US$) Ene-Dic/2008
1 BOLIVIA 46.5332 PARAGUAY 38.9923 MÉXICO 35.4664 PERÚ 32.5885 GUATEMALA 23.5426 ECUADOR 2.3317 EL SALVADOR 1.2388 ESTADOS UNIDOS 149
9TERRITORIO
BRITANICO EN AMÉRICA
140
Total 180.979
Cuadro 10. Exportaciones chilenas al mundo (año 2008) de la partida arancelaria - 61091012 T-shirt de
algodón para niños y niñas.
Fuente: Servicio Nacional de Aduanas de Chile.
Nombre País Destino
Valor(US$) Ene-Dic/2008
1 BOLIVIA 41.1462 PERÚ 7.6403 ESTADOS UNIDOS 4.7164 INGLATERRA 1.2255 ARGENTINA 1.2086 MALTA 1.0937 URUGUAY 6468 ECUADOR 65
Total 57.740Fuente: Servicio Nacional de Aduanas de Chile.
Cuadro 11. Exportaciones chilenas al mundo (año 2008) de la partida arancelaria - 61091091 T-shirt y
camisetas, de punto, de algodón para hombres y mujeres.
Nombre País Destino
Valor(US$) Ene-Dic/2008
1 BOLIVIA 1.3622 PERÚ 907
Total 2.269
Cuadro 12. Exportaciones chilenas al mundo (año 2008) de la partida arancelaria - 61091092 T-shirt y camisetas, de punto, de
algodón para niños y niñas.
Fuente: Servicio Nacional de Aduanas de Chile.
Nombre País Destino
Valor(US$) Ene-Dic/2008
1 MÉXICO 705.5542 ARGENTINA 140.1673 PERÚ 130.6834 ESTADOS UNIDOS 121.3445 BOLIVIA 62.0946 URUGUAY 60.4837 ECUADOR 24.8768 ISRAEL 15.6329 AUSTRALIA 6.28410 PARAGUAY 3.02411 ESPAÑA 2.90012 CUBA 1.674
13 DOMINICANA REPÚBLICA
310
14 ITALIA 15415 AUSTRIA 10816 PORTUGAL 17
Total 1.292.286
Cuadro 13. Exportaciones chilenas al mundo (año 2008) de la partida
arancelaria - 61099021 T-shirt y camisetas, de punto, de fibras
sintéticas para hombres y mujeres.
Fuente: Servicio Nacional de Aduanas de Chile.
Nombre País Destino
Valor(US$) Ene-Dic/2008
1 MÉXICO 96.0902 PERÚ 5603 BOLIVIA 3054 ECUADOR 70
Total 97.025Fuente: Servicio Nacional de Aduanas de
Chile.
Cuadro 14. Exportaciones chilenas al mundo (año 2008) de la partida arancelaria - 61099022 T-shirt y camisetas, de punto, de
fibras sintéticas para niños y niñas.
17
Perfil del T-Shirt y Polos - POM Chile
conformanelperfilestudiado.Estasestadísticassirven de referencia para determinar la capacidad productora y exportadora de Chiley,portanto,elgradodecompetencialocalqueel exportador peruano podrá encontrar en el mercadochileno.
Se observa con las cifras que siguen que lasexportaciones chilenas de t-shirts de algodónal mundo son notablemente limitadas sobre todo si las comparamos con las exportaciones peruanas.
1.5. COMERCIO
1.5.1. Importaciones y principales proveedores
A continuación, se presentan los cuadros quereflejanlosmontosimportadosporChileenlosúltimosaños(periodo2004-2008),losprincipalesproveedores-asícomoloscrecimientosanualesque experimentan las importaciones de los productosqueconformanel perfil queseestáestudiando. Las partidas que se analizarán son:
61051011–Demáscamisasdepuntodealgodónparahombres.61052010–Camisasdepuntodefibrassintéticasoartificialesparahombres.61061000–Camisas,blusas,camiserasypolosdepuntodealgodón.61062000–Camisas,blusasyblusascamiserasdepuntoparamujeresoniñasdefibrassintéticasoartificiales.61091011–T-shirtsdealgodónconuncontenidodealgodónsuperioroiguala75%enpesoparahombresomujeres.61091012 – T-shirts de algodón para niños yniñas.61091091–T-shirtsycamisetas,depunto,dealgodónparahombresymujeres.61091092–T-shirtsycamisetas,depunto,dealgodónparaniñosyniñas.61099021–T-shirtsycamisetas,depunto,defibrassintéticasparahombresymujeres.61099022–T-shirtsycamisetas,depunto,defibrassintéticasparaniñosyniñas.
Nombre País Valor(US$) Valor(US$) Valor(US$) Valor(US$) Valor(US$)Ene-Dic/2004 Ene-Dic/2005 Ene-Dic/2006 Ene-Dic/2007 Ene-Dic/2008
1 CHINA 2.332.274 3.245.347 5.230.448 5.605.401 6.603.3762 PERÚ 786.348 306.685 221.867 533.731 1.055.3133 ARGENTINA 427.171 920.450 963.847 516.401 343.0024 MALASIA 62.954 0 1.550 228.069 2.514
TOTAL 5.048.163 5.673.065 7.175.357 7.958.714 9.742.214Fuente: Servicio Nacional de Aduanas de Chile.
Cuadro 15. Importaciones chilenas (en US$) durante el periodo 2004 - 2008 de la partida arancelaria 61051011 –“Demás camisas de punto de algodón para
Periodo 2005/2004 2006/2005 2007/2006 2008/2007
Tasa de crecimiento de las importaciones chilenas de la p. Arancelaria estudiada procedentes del mundo
12% 26% 11% 22%
Tasa de crecimiento de las importaciones chilenas de la p. Arancelaria estudiada procedentes de Perú
-156% -38% 141% 98%
Fuente: Servicio Nacional de Aduanas de Chile.
Cuadro 16. Crecimientos anuales de las importaciones chilenas de la partida arancelaria 61051011 –“Demás camisas de punto
de algodón para hombres”.
Nombre País Valor(US$) Valor(US$) Valor(US$) Valor(US$) Valor(US$)
Ene-Dic/2004 Ene-Dic/2005 Ene-Dic/2006 Ene-Dic/2007 Ene-Dic/20081 CHINA 1.415.705 1.776.220 2.243.465 1.596.552 2.940.0142 INDONESIA 3.769 12.746 48.571 55.580 33.0593 PERÚ 6.484 72 430 20.588 22.7324 THAILANDIA 36.564 116.173 18.542 35.440 7.091
TOTAL 1.734.581 2.085.966 2.460.268 1.802.079 3.253.642Fuente: Servicio Nacional de Aduanas de Chile.
Cuadro 17. Importaciones chilenas (en US$) durante el periodo 2004 - 2008 de la partida arancelaria 61052010 – “Camisas de punto de fibras sintéticas o artificiales
para hombres”.
Periodo 2005/2004 2006/2005 2007/2006 2008/2007
Tasa de crecimiento de las importaciones chilenas de la p.arancelaria estudiada procedentes del mundo
20% 18% -37% 81%
Tasa de crecimiento de las importaciones chilenas de la p.arancelaria estudiada procedentes de Perú
-8906% 497% 4688% 10%
Fuente: Servicio Nacional de Aduanas de Chile.
Cuadro 18. Crecimientos anuales de las importaciones chilenas de la partida arancelaria 61052010 – “Camisas de punto de fibras
sintéticas o artificiales para hombres”.
18
1.6. ACCESO AL MERCADO
1.6.1. Requisitos técnicos de ingreso
El Instituto Nacional de Normalización esel organismo encargado de desarrollar la normalización técnica a nivel nacional.Además, impulsa la certificación y gestiónde la calidad, promueve la importancia ybeneficiosdeestasactividadesyparticipaenlanormalizacióninternacionalrepresentandoaChileantelosorganismosinternacionales,regionalesyextranjerosquepersiguenfinesanálogos.Atravésdesupáginaweb,puedeconsultarse el catálogo oficial de normaschilenasporáreatemática,asícomoaccedera su servicio de compra en línea.
Chile es miembro desde 1947 de laOrganización Internacional para laEstandarización(ISO),a travésdel InstitutoNacionaldeNormalización(INN).LasnormasISO son siempre de carácter voluntario. ElINN no exige que un producto cuente con unacertificaciónISOparasercomercializadoen Chile. Sólo los reglamentos técnicoselaborados por los ministerios establecen obligaciones y su incumplimiento implica sanción.
Losrequisitosderotulaciónysímbolosparaelcuidadodelostextiles,rotulacióndetejidosyrotulacióndelvestuario,segúnelMinisteriode Economía son6:
Materias textiles, sus manufacturas ycalzados
6SerecomiendavertextoíntegroenlawebdelMinisteriodeEconomía(www.minecon.cl).
Nombre País Valor(US$) Valor(US$) Valor(US$) Valor(US$) Valor(US$)Ene-Dic/2004 Ene-Dic/2005 Ene-Dic/2006 Ene-Dic/2007 Ene-Dic/2008
1 CHINA 2.355.795 2.377.184 2.834.208 2.828.704 2.169.8302 BRASIL 1.342.655 993.060 765.848 499.507 170.3523 PERÚ 148.181 195.899 190.956 162.372 122.8644 ARGENTINA 172.002 84.217 199.586 97.331 92.902
TOTAL 4.381.636 4.178.419 4.651.023 4.002.591 3.186.427
Cuadro 19. Importaciones chilenas (en US$) durante el periodo 2004 - 2008 de la partida arancelaria 61061000 – “Camisas, blusas, camiseras y polos de punto de
algodón”.
Fuente: Servicio Nacional de Aduanas de Chile.
Periodo 2005/2004 2006/2005 2007/2006 2008/2007
Tasa de crecimiento de las importaciones chilenas de la p.arancelaria estudiada procedentes del mundo
-5% 11% -16% -26%
Tasa de crecimiento de las importaciones chilenas de la p.arancelaria estudiada procedentes de Perú
32% -3% -18% -32%
Fuente: Servicio Nacional de Aduanas de Chile.
Cuadro 20. Crecimientos anuales de las importaciones chilenas de la partida arancelaria 61061000 – “Camisas, blusas, camiseras y
polos de punto de algodón”.
Nombre País Valor(US$) Valor(US$) Valor(US$) Valor(US$) Valor(US$)Ene-Dic/2004 Ene-Dic/2005 Ene-Dic/2006 Ene-Dic/2007 Ene-Dic/2008
1 CHINA 810.944 1.063.989 1.522.210 1.764.089 2.196.9952 COLOMBIA 29.667 511.969 748.045 1.355.443 1.564.7333 PERÚ 10.029 10.921 5.825 10.680 49,,8284 ARGENTINA 47.843 41.474 92.464 184.854 26.124
TOTAL 1.609.245 2.380.932 2.882.327 3.855.184 4.472.299
Cuadro 21. Importaciones chilenas (en US$) durante el periodo 2004 - 2008 de la partida arancelaria 61062000 – Camisas, blusas y blusas camiseras de punto para
mujeres o niñas de fibras sintéticas o artificiales
Fuente: Servicio Nacional de Aduanas de Chile.
Periodo 2005/2004 2006/2005 2007/2006 2008/2007
Tasa de crecimiento de las importaciones chilenas de la p.arancelaria estudiada procedentes del mundo
48% 21% 34% 16%
Tasa de crecimiento de las importaciones chilenas de la p.arancelaria estudiada procedentes de Perú
9% -87% 83% 367%
Fuente: Servicio Nacional de Aduanas de Chile.
Cuadro 22. Crecimientos anuales de las importaciones chilenas de la partida arancelaria 61062000 – “Camisas, blusas y blusas camiseras de punto para mujeres o niñas de fibras sintéticas o
artificiales”. Norma Tema UNCTAD
Decreto Nº 26 de 30/I/84. Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.Fecha de vigencia : 22/03/1984
Materias textiles, sus manufacturas y calzados.
REQUISITOS RELATIVOS AL ETIQUETADO
Resumen de la medida :
Reglamento Técnico de Rotulación y Símbolo para el cuidado de las prendas. La Norma NCh1210.Of1984 establece la información que deben contener las etiquetas de las prendas de vestir que se comercialicen en el mercado interno, cualquiera sea su origen o procedencia.
19
Perfil del T-Shirt y Polos - POM Chile
Textiles y vestuario. 8130 - REQUISITOSRELATIVOSALETIQUETADODecreto26de30-I-84.MinisteriodeEconomía,FomentoyReconstrucción.
Referentealosproductosconfeccionados,lanorma dicta lo siguiente:
TítuloIII(arts.19al24)Delarotulacióndelvestuario
Párrafo1(arts.19-20)Alcanceyámbitodeaplicación
Artículo 19.- Este título del reglamentoestablece los requisitos que se deben cumplir enlarotulacióndelasprendasdevestirquese comercialicen en el mercado interno,cualquiera sea su origen o procedencia,rotulación que será obligatoria en lasprendas de vestir a que éste se aplica. Este títuloestablece,además, lascaracterísticasde la etiquetas o las etiquetas y el lugar de la prenda en que podría colocarse para que sean fácilmente visibles.
Artículo 20.- Este título se aplicará a lasprendasdevestirconfeccionadascontejidosplanos,depuntootelasnotejidas.Estetítulono se aplica a productos de calcetería.
Párrafo2(arts.21-22)Definiciónycaracterísticasdelasetiquetas
Artículo21.-Para losefectosdeestetítulo,se entiende por etiqueta la cédula que se adhierealasprendasdevestirparaentregarla informaciónnecesariaacercade la talla,contenidodemateriasprimas,instruccionespara el cuidado, propiedades especialesque posea la prenda y otros antecedentes de utilidad para el usuario.
Artículo22.-Lasetiquetasdeben tener lassiguientes características:
a) Ser de un material que presentecaracterísticas compatibles con el tejidosobreelseadhieren.b)Serbordadasoestampadas.c) Presentar una solidez al lavado seco
Nombre País Valor(US$) Valor(US$) Valor(US$) Valor(US$) Valor(US$)Ene-Dic/2004 Ene-Dic/2005 Ene-Dic/2006 Ene-Dic/2007 Ene-Dic/2008
1 CHINA 33.989.874 35.581.594 45.738.074 60.044.100 66.522.3232 PERÚ 2.728.342 2.649.869 3.180.752 2.766.164 2.449.5853 BRASIL 1.816.599 1.756.494 1.611.124 1.288.535 1.497.7174 ARGENTINA 854.149 1.075.591 1.758.620 1.551.525 1.397.654
TOTAL 44.111.425 46.002.141 58.809.894 71.955.697 78.992.757Fuente: Servicio Nacional de Aduanas de Chile.
Cuadro 23. Importaciones chilenas (en US$) durante el periodo 2004 - 2008 de la partida arancelaria 61091011 – “T-shirt de algodón con un contenido de
algodón superior o igual a 75 % en peso para hombres o mujeres”.
Periodo 2005/2004 2006/2005 2007/2006 2008/2007
Tasa de crecimiento de las importaciones chilenas de la p.arancelaria estudiada procedentes del mundo
4% 28% 22% 10%
Tasa de crecimiento de las importaciones chilenas de la p.arancelaria estudiada procedentes de Perú
-3% 20% -15% -13%
Fuente: Servicio Nacional de Aduanas de Chile.
Cuadro 24. Crecimientos anuales de las importaciones chilenas de la partida arancelaria 61091011 – “T-shirt de algodón con un
contenido de algodón superior o igual a 75 % en peso para hombres o mujeres”.
Nombre País Valor(US$) Valor(US$) Valor(US$) Valor(US$) Valor(US$)
Ene-Dic/2004 Ene-Dic/2005 Ene-Dic/2006 Ene-Dic/2007 Ene-Dic/20081 CHINA 10.336.051 13.222.084 18.902.418 23.587.662 28.701.2122 PERÚ 998.173 1.248.303 2.365.053 2.325.472 1.751.3573 BRASIL 1.191.041 943.689 842.385 893.362 392.9684 PANAMA 257 9.813 82.060 299.048 325.404
TOTAL 13.660.152 16.524.352 23.653.170 28.092.747 32.247.300Fuente: Servicio Nacional de Aduanas de Chile.
Cuadro 25. Importaciones chilenas (en US$) durante el periodo 2004 - 2008 de la partida arancelaria 61091012 – “T-shirt de algodón para niños y niñas”.
Periodo 2005/2004 2006/2005 2007/2006 2008/2007
Tasa de crecimiento de las importaciones chilenas de la p.arancelaria estudiada procedentes del mundo
21% 43% 19% 15%
Tasa de crecimiento de las importaciones chilenas de la p.arancelaria estudiada procedentes de Perú
25% 89% -2% -33%
Fuente: Servicio Nacional de Aduanas de Chile.
Cuadro 26. Crecimientos anuales de las importaciones chilenas de la partida arancelaria 61091012 – “T-shirt de algodón para niños y
niñas”.
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o húmedo de 3-4, según corresponda a lanaturaleza de la prenda.
Artículo1N°23Respecto de prendas usadas de procedencia extranjera, bastará con que las etiquetassean de material que permita mantener la informacióncontenidaenellasdurante todosu proceso de comercialización, debiendoadherirse a la respectiva prenda medianteestampado, bordado o el uso de cédulasadhesivas, cuya ubicación será la que seestablece en el artículo 24.
Párrafo3(arts.23-24)Informaciónyubicacióndelasetiquetas
Artículo23.-Lainformacióncontenidaenlasetiquetas debe figurar en idioma castellanoen caracteres fácilmente legibles, y será lasiguiente:
a) Nombre o razón social del fabricante oimportador,omarcaregistradasilahubiere.b)Paísdefabricacióndelaprenda.c)Códigodetalla.d) Nombre y porcentaje de las fibras quecomponeneltejidoprincipal,deacuerdoconlo dispuesto en el artículo 18.e) Información sobre características de laprenda derivada de procesos especiales de acabado, tales como "no encoje" o"inarrugable".f)Loscuatrosímbolosparaelcuidado,aqueserefiereeltítuloIdeestereglamento.g)Cualquierotrainformaciónqueelfabricanteestime de utilidad para el usuario.Tratándose de ropa usada de procedencia extranjera dicha información será lasiguiente:
a) País desde el cual la prenda fueimportada.b)NombreorazónsocialdelImportador.c)Laindicacióndeser"Ropausada".
La información a que se refiere la letra ‘a’deberá ubicarse en el extremo superior de laetiqueta;lacontenidaenlaletra‘b’,ensuextremo inferior; en tanto que la expresión"Ropa usada" deberá ubicarse al centro
Nombre País Valor(US$) Valor(US$) Valor(US$) Valor(US$) Valor(US$)Ene-Dic/2004 Ene-Dic/2005 Ene-Dic/2006 Ene-Dic/2007 Ene-Dic/2008
1 CHINA 1.292.519 2.389.208 2.876.094 4.267.722 5.075.9952 PERÚ 367.865 35.586 162.476 292.996 405.7323 EEUU 38.438 7.287 19.959 47.585 33.639
TOTAL 2.268.626 2.553.664 3.235.855 4.883.624 6.015.361Fuente: Servicio Nacional de Aduanas de Chile.
Cuadro 27. Importaciones chilenas (en US$) durante el periodo 2004 - 2008 de la partida arancelaria 61091091 – “T-shirt y camisetas, de punto, de algodón para
hombres y mujeres”.
Periodo 2005/2004 2006/2005 2007/2006 2008/2007Tasa de crecimiento de las importaciones chilenas de la p.arancelaria estudiada procedentes del mundo
13% 27% 51% 23%
Tasa de crecimiento de las importaciones chilenas de la p.arancelaria estudiada procedentes de Perú
-934% 357% 80% 38%
Fuente: Servicio Nacional de Aduanas de Chile.
Cuadro 28. Crecimientos anuales de las importaciones chilenas de la partida arancelaria 61091091 – “T-shirt y camisetas, de punto, de
algodón para hombres y mujeres”.
Nombre País Valor(US$) Valor(US$) Valor(US$) Valor(US$) Valor(US$)Ene-Dic/2004 Ene-Dic/2005 Ene-Dic/2006 Ene-Dic/2007 Ene-Dic/2008
1 CHINA 282.507 679.818 723.758 899.972 992.3082 PERÚ 50.464 117.902 253.877 661.822 426.439
TOTAL 386.820 811.685 1.007.000 1.671.473 1.539.844Fuente: Servicio Nacional de Aduanas de Chile.
Cuadro 29. Importaciones chilenas (en US$) durante el periodo 2004 - 2008 de la partida arancelaria 61091092 – “T-shirt y camisetas, de punto, de algodón para
niños y niñas”.
Periodo 2005/2004 2006/2005 2007/2006 2008/2007
Tasa de crecimiento de las importaciones chilenas de la p.arancelaria estudiada procedentes del mundo
110% 24% 66% -9%
Tasa de crecimiento de las importaciones chilenas de la p.arancelaria estudiada procedentes de Perú
134% 115% 161% -55%
Fuente: Servicio Nacional de Aduanas de Chile.
Cuadro 30. Crecimientos anuales de las importaciones chilenas de la partida arancelaria 61091092 – “T-shirt y camisetas, de punto,
de algodón para niños y niñas”.
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Perfil del T-Shirt y Polos - POM Chile
de la etiqueta en caracteres claramente destacados.
d) Código de talla, ubicado en la mismaetiqueta, o en otra independiente de lascaracterísticas señaladas en el artículo 22° inciso 2°. Dichas prendas utilizarán lossiguientesCódigosdeTalla:
S:Tallapequeña(Small).M:Tallamedia(Medium).L:Tallagrande(Large).XL:Tallaextragrande(ExtraLarge).
Artículo24º.-Laetiquetao lasetiquetassedebencoserfirmementealtejidoporelladointerior de la prenda y su ubicación será,preferentemente,lasiguiente:
a)Pantalones,faldas.Enelcentroposteriorde la cintura.b)Chaquetas,casacas.Enelbolsillosuperiorizquierdo.c)Abrigos,impermeables,parkas.Enlaparteinferior del delantero derecho en prendasmasculinas y en la parte inferior del delantero izquierdo en prendas femeninas.d) Chombas, chalecos, suéteres. En laparte posterior del cuello o en la costura del hombro.e) Camisas, blusas, vestidos, delantales,camisones de dormir, pijamas (chaqueta).En el centro posterior del cuello.f)Calzones,calzoncillos,slips,trajesdebañode una pieza, bikinis, pijamas (pantalón),enaguas. En el centro posterior de la cintura oenlacosturalateralderechadelaprenda.g)Fajas,sostenes,portaligas.Enelcentroposterior.h)Chales, bufandas,baberos, pañuelosdecabeza. En cualquiera de los bordes.i) Corbatas. En el centro de la parte másanchadelacorbata
TítuloIV(arts.25al26)Disposicionesvarias
Artículo25-Estereglamentoseaplicará:
a) En el control que efectúe el organismocompetente.
Nombre País Valor(US$) Valor(US$) Valor(US$) Valor(US$) Valor(US$)Ene-Dic/2004 Ene-Dic/2005 Ene-Dic/2006 Ene-Dic/2007 Ene-Dic/2008
1 CHINA 8.169.208 11.329.055 17.643.730 24.547.868 27.535.3912 THAILANDIA 492.494 508.832 727.585 744.640 995.2663 ARGENTINA 541.729 410.192 947.370 1.123.379 824.7614 PERÚ 595.622 372.654 338.764 395.370 373.110
TOTAL 14.107.294 15.394.791 23.514.666 31.163.177 33.995.848
Cuadro 31. Importaciones chilenas (en US$) durante el periodo 2004 - 2008 de la partida arancelaria 61099021 – “T-shirt y camisetas, de punto, de fibras sintéticas
para hombres y mujeres”.
Fuente: Servicio Nacional de Aduanas de Chile.
Periodo 2005/2004 2006/2005 2007/2006 2008/2007
Tasa de crecimiento de las importaciones chilenas de la p.arancelaria estudiada procedentes del mundo
9% 53% 33% 9%
Tasa de crecimiento de las importaciones chilenas de la p.arancelaria estudiada procedentes de Perú
-60% -10% 17% -6%
Fuente: Servicio Nacional de Aduanas de Chile.
Cuadro 32. Crecimientos anuales de las importaciones chilenas de la partida arancelaria 61099021 – “T-shirt y camisetas, de punto, de
fibras sintéticas para hombres y mujeres”.
Periodo 2005/2004 2006/2005 2007/2006 2008/2007
Tasa de crecimiento de las importaciones chilenas de la p.arancelaria estudiada procedentes del mundo
14% 31% -17% 21%
Tasa de crecimiento de las importaciones chilenas de la p.arancelaria estudiada procedentes de Perú
71% 7% 10% 20%
Cuadro 34. Crecimientos anuales de las importaciones chilenas de la partida arancelaria 61099022 – “T-shirt y camisetas, de
punto, de fibras sintéticas para niños y niñas”.
Fuente: Servicio Nacional de Aduanas de Chile.
Nombre País Valor(US$) Valor(US$) Valor(US$) Valor(US$) Valor(US$)Ene-Dic/2004 Ene-Dic/2005 Ene-Dic/2006 Ene-Dic/2007 Ene-Dic/2008
1 CHINA 1.395.125 1.339.764 1.481.374 1.355.293 1.913.2672 PERÚ 138.945 237.587 255.354 280.182 335.1103 THAILANDIA 8.571 80.336 112.312 118.050 127.290
TOTAL 1.599.071 1.826.489 2.401.270 2.058.577 2.500.107
Cuadro 33. Importaciones chilenas (en US$) durante el periodo 2004 - 2008 de la partida arancelaria 61099022 – “T-shirt y camisetas, de punto, de fibras sintéticas
para niños y niñas”.
Fuente: Servicio Nacional de Aduanas de Chile.
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b) En el control interno de cada fabricante oimportador.c)Enlarecepciónporpartedelosconfeccionistasycomerciantesosólodeestosúltimos,ensucaso.
Artículo26.-Estereglamentocomenzóaregirel1desetiembre de 1984.
1.6.2. Barreras arancelarias
ArancelesenChilealosproductosextranjerosElaranceldeChileparalaimportacióndemercancíases de un 6% general (para todas lasmercancías)independiente de que el producto deba pagar una sobretasa,derechoespecíficoovaloradicionalquedetermine el Servicio Nacional deAduanas (www.aduana.cl).
Para saber exactamente cuánto paga un producto al ingresar aChile se deben revisar los tratados yacuerdos comerciales suscritos entre los países participantes (en este caso, elPerú), conel fin deconocersielproductogozaderebajasarancelarias.Se puede revisar el arancel aduanero de Chile ylostratadosyacuerdosfirmadosporChileenwww.direcon.cl.
ArancelesenChileparalosproductosperuanosdeconfección:
Existe entre Perú y Chile un Acuerdo deComplementaciónEconómicaN°38Perú-Chile.
En1998seculminaronnegociacionesconChileysesuscribióelAcuerdodeComplementaciónEconómica,quecontemplauncronogramadedesgravaciónqueeliminaenunplazomáximode18años,losderechosaduanerosycargasequivalentesdecarácterfiscal,monetario,cambiarioodecualquierotranaturaleza,paralaformacióndeunazonadelibrecomercio.
Laestructuradelprogramadeliberacióncomprendelas siguientes listas de productos por plazo de desgravación: Totalapartirdel1dejuliode1998
A5años(D5).•A10años(D10).•A15años(D15).•A18años(D18).•
Textiles a 3 años (2 listas con diferencias en•márgenesdepreferenciasotorgadas).Textiles a 5 años. •Textiles a 6 años. •Textiles a 8 años (2 listas con diferencias en•márgenesdepreferenciasotorgadas).
Para losproductosqueahoraestamosestudiando,lasituaciónarancelariaeslasiguiente:
ElprincipalcompetidordelPerúent-shirtsypolosdealgodónesChina,paísquefirmóreciénuntratadodelibrecomercioconChile.EstosignificaqueelPerúno podrá contar con su libre accesoaChile comofactor diferencial de mayor competitividad respecto desucompetenciamásdirecta (Mercosur tambiéntieneunacuerdocomercialfirmadoconChile).
Losproductosperuanos,igualquelosoriginariosdeotrospaísesylosmismosproductoschilenos,estaránafectosalpagodelimpuestoalvaloragregado(IVA).Este último es el principal impuesto al consumo ygravaconunatasaúnicade19%alvaloragregado
que se incorpora en cada etapa de la cadena de comercializaciónydistribuciónhastaqueelbienesadquiridoporelconsumidorfinal.Porlotanto,esteimpuesto está presente tanto en las importaciones como en las ventas internas. Su base imponiblecorresponde al valor aduanero de las mercancías (valorCIF),máslosderechos.
1.6.3. Canales de distribución
Las principales empresas distribuidoras son los grandes almacenesoestablecimientosmultimarca.Éstos,juntoconfabricarsupropialíneadeprendasbajodiferentesmarcas,tambiénimportangrancantidaddeproducto.LosmásimportantessonAlmacenesParís,Falabella,Johnson’s, Ripley y La Polar. Una parte de losproductos comercializados por estas grandes tiendas multidepartamento proceden de saldos llegados de
NALADISA DESCRIPCION PLAZO OBSERVACIONES61091000 T-Shirts y camisetas interiores de punto de
algodónDT-5 Ya no existe arancel
61061000Camisas, blusas y blusas camiseras, de punto, para mujeres o niña de algodón
D-0 Ya no existe arancel
61051000 Camisas de punto para hombre y niño de algodón
D-0 Ya no existe arancelFuente: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo de Perú, MINCETUR.
Cuadro 35. Situación arancelaria de los productos peruanos estudiados en Chile.
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Perfil del T-Shirt y Polos - POM Chile
paísesdelotrohemisferio (Europa,porejemplo)quetodavíaestánentemporadaenChile.Junto con ellos, están las tiendas especializadaso boutiques (Trial, Bagir y Privilege, entre otras),muchas de ellas, franquicias. Lasmás destacadasestán presentes en los llamados malls o centros comerciales, que son superficies comerciales conlocalesdestinadosa tiendasde todo tipo,patiodecomidas, entretenimientos, entre otros. Los másimportantessonMallAltoLasCondes,ParqueArauco,MallPanorámico,MalldelCentroApumanque,Malldel Centro.
Santiago es el punto donde se concentra toda laactividad comercial del país, yaqueprácticamentela mitad de la población reside en la RegiónMetropolitana.Elconsumidorchilenoprefiereacudiracompraralugaresdondehayaunaconcentraciónde tiendas importante y que no le suponga gran esfuerzo de desplazamiento ni pérdida de tiempo.
Formas de pago en Chile
Negociables entre el exportador peruano y el importadorchileno.Sepuedeutilizarsinproblemalacarta de crédito.
El importante grado de apertura comercial de la economíachilenahahechoqueelpaísseacostumbrea negociar con gran cantidad de proveedores internacionales y en las diversas modalidades de pago regulares en el comercio internacional.
1.6.4. Procedimiento de importación
Normalmente los documentos necesarios para realizarunaimportaciónenChileson:
Factura comercial original o copia. •Certificadodesegurooriginalocopiasinoestá•incluido en la factura comercial.Conocimientodeembarque,guíaaéreaocarta•deporte,originalocopia.Listadeempaqueopacking.•Certificado de origen correspondiente al ACE•entreChileyelPerú.Papeletaderecepciónautorizadaporelagente•de aduanas cuando el recinto de depósito seencuentra a cargo de algunas de las empresas portuarias o administrado por un particular.Otros documentos que el agente de aduanas debe •exigir de su mandante y donde se encuentran las
declaraciones juradas referidasalpreciode lasmercancías.
ExisteentreelPerúyChileunAcuerdodeAsistenciaMutua Aduanera:
http:www.aduana.cl-prontus_aduana-site-artic-20080711-asocfile-20080711171847-tratado_vally115.pdf
Fuente:ServicioNacionaldeAduanas(www.aduana.cl).
Paramayor informaciónsobre trámitesdeentrada,tasasaduanerasyotros,sepuedevisitarlawebdelaSociedadNacionaldeAduanasquecontiene:
Legislaciónaduanera(ordenanzadeaduanas,ley•orgánica,dictámenes,resoluciones,arancel).Fallos aduaneros.•Estadísticas.•Nóminadeagentesdeaduanas.•Publicaciones en línea (Informe Mensual de•Comercio Exterior, Boletín Estadístico delComercioExterior).Acuerdos comerciales.•Otros.•
1.6.5. Promoción y publicidad
Fuentes sectoriales consultadas indican que el productor directamente puede hacer acciones depromoción comercial en Chile para generar másmercado.
También se valora positivamente la participacióna ferias y ruedas de negocios organizadas por organismospúblicosoprivados.
En Chile la promoción de los productosconfeccionados va desde la televisión hasta loscatálogos. Hay importantes impactos mediáticos de modayconfección.En este apartado cabe destacar que en Chile setiende cada vez más al uso del Internet como canal demarketing-promoción.
En las páginas web de las grandes tiendas multidepartamentales(Ripley,Falabella,AlmacenesParis,LaPolar),aparecenlasofertasypromocionesde líneas de producto para el hogar, deporte oartículos infantiles, pero en ninguna aparecen los
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artículos de moda ni sus precios. Tampoco se pueden realizarcomprason-linede ropa (mientrasque,delosdemásartículos,sí).
Ferias del sector
NohayenChileferiasdestacadasdelsectormodaconfección. El evento más destacado es el ChileFashionWeek,queserealizadosvecesalaño:abril(otoño-invierno)yoctubre(primavera-verano).
1.7. PRINCIPALES FUENTES DE INFORMACIÓN.
InstitutoTextildeChileAG(www.intech.cl)•ModaChile(www.modachile.cl)•EliteChile(www.elitechile.cl)•ChileFashionWeek•Aladi(www.aladi.org)•Cepal(www.eclac.org)•SICE-ForeignTradeInformationSystem(www.•sice.oas.org)ComexOn-line(www.comexonline.cl)•CámaraComercioSantiago(www.ccs.cl)•CámaraNacionaldeComercio(www.csc.cl)•ProChile(www.prochile.cl)•Aduanas(www.aduana.cl)•Direcon(www.direcon.cl)•PortalInfoFranchise.cl(www.infofranchise.cl)•Sistema de impuestos Internos deChile (www.•sii.cl)FederaciónGremialdelaIndustria(Sofofa)(www.•sofofa.cl)Cámara Chileno Norteamericana de Comercio•(www.amchamchile.cl)Cámara Chileno-Peruana de Comercio (www.•camarachilenoperuanadecomercio.com)Sistema Integradode InformacióndeComercio•ExteriordelPerú(www.siicex.gob.pe)Ministerio de Comercio Exterior y Turismo de •Perú(Mincetur)(www.mincetur.gob.pe)ServicioNacionaldeAduanas(www.aduana.cl)•
1.8. PRINCIPALES IMPORTADORES (CUOTA DE MERCADO, CANTIDADES IMPORTADAS Y DATOS DE CONTACTO)
Cuota de mercado y volúmenes importados (US$CIF) de los principales importadores del “Perfil”estudiado(2008):
Datos de contacto de los importadores másdestacados(entreloscualesseencuentranlosquesecontactaronovisitarondurantelaelaboracióndelestudio):
Nombre:FalabellaS.A.C.I.Contacto:AnaMaríaCopajaDirección:CalleRosas1665,SantiagoTeléfono-fax:(56-2)3802000Correoelectrónico:acopaja@falabella.clWeb:www.falabella.cl
Comentario:SevisitaronvariospuntosdeventadeFalabelladurantelarealizacióndelestudio.
Nombre:SportexS.A.Contacto: Jaime Avayu EidelsteinDirección:ElRosal4815,HuechurabaTeléfono-fax:(56-2)4431551Correoelectrónico:contact@sportex.clWeb:www.sportex.cl
Nombre:ComercialFashionsParkS.A.Contacto: Hugo CastroDirección:PresidenteEduardoFreiMontalva5951,ConchalíTeléfono-fax:(56-2)3876300Correoelectrónico:hcastro@fashions.clWeb:www.fashions.cl
Nombre:Johnson'sS.A.Contacto: Javier CarnigliasDirección:CalleÑuble1034,SantiagoTeléfono-fax:(56-2)3872000Correoelectrónico:javier_carniglias@johsons.clWeb:www.johnsons.cl
Nombre:Hites-COMERCIALIZADORAS.A.Contacto: Jorge ArayaDirección:Moneda970,piso4,SantiagoTeléfono-fax:(56-2)6755500Correoelectrónico:sac@hites.clWeb:www.hites.cl
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Perfil del T-Shirt y Polos - POM Chile
Nombre:ParisS.A.Contacto:JeanneMarieDelherbeDirección: Libertador Bernardo O’Higgins 815,SantiagoCentroTeléfono-fax:(56-2)6004008000Correoelectrónico:alameda@paris.clWeb:www.paris.cl
Comentario:SevisitaronvariospuntosdeventadeAlmacenesParisdurantelarealizacióndelestudio.
Nombre:Ripley–ComercialEccsaS.A.Contacto:DanielBakovivDirección:Huérfanos1052,SantiagoTeléfono-fax:(56-2)6941000Correoelectrónico:dbakovic@ripley.clWeb:www.ripley.cl
Nombre:LaPolar–COMERCIALSIGLOXXIS.A.Contacto:SusanaSantanderDirección:AvenidaPresidenteEduardoFreiMontalva520,RencaTeléfono-fax:(56-2)3833000Correoelectrónico:ssantander@lapolar.clWeb:www.lapolar.cl
Nombre:ZARAChileS.A.Contacto: Hernán MuñozDirección: Cerro Colorado 5030, Of. 902, LasCondes Teléfono-fax:(56-2)4329092Correoelectrónico:carlagi@ar.inditex.comWeb:www.zara.cl
Nombre:TricotS.A.Contacto:NicolásGuerreroDirección:Av.VicuñaMackenna3600.Macul.Teléfono-fax:(56-2)3503600Correoelectrónico:nguerrero@tricot.clWeb:www.tricot.clNombre:ConfeccionesSauerS.A.Contacto:AlejandroBurgerDirección:SanPablo1860,SantiagoTeléfono-fax:(56-2)4980900Correoelectrónico:eduardo.adriazola@sauer.clWeb:www.sauer.cl
Comentario: Esta empresa se entrevistó para laelaboración del estudio. Señora Julia Torre, Dpto.DiseñoyModelaje,tel.498-0900.
Nombre:BoutiqueCompliceComercialCómpliceS.A.
Contacto:MónicaAvenidaFernándezDirección:NuevaCostanera3821,VitacuraTeléfono-fax:(56-2)2289221Correoelectrónico:complice@mi.clWeb:www.complicechile.cl
Nombre:Soc.ImportadoraMaritexLtda.Contacto:MarioAntonioChomalíDirección:Domínica130,RecoletaTeléfono-fax:(56-2)7325500Correoelectrónico:cotizaciones@maritex.clWeb:www.maritex.cl
Nombre:CosméticosAVONS.A.Contacto: Claudio AstorgaDirección:AvenidaCentral350Of.ParqueIndustrialAeropuertoQuilicuraTeléfono-fax:(56-2)6205500Correoelectrónico:cecilia.indo@avon.comWeb:www.cl.avon.com
Nombre:TextilChafikNallareHijosLtda.Contacto:RenéNallarSarrafDirección:Loreto575,RecoletaTeléfono-fax:(56-2)7770104Correoelectrónico:elasticos@nallar.clWeb:www.nallar.cl
Nombre:CONFECCIONESSAUERS.A.Contacto: Señora Julia Torre, Dpto. Diseño yModelajeTeléfono-fax:(56-2)498-0900Comentario: Esta empresa se contactó para laelaboracióndelestudio.
A continuación, siguen algunos de los importadoresidentificadosqueyaestáncomprandoproductoperuano:Nombre:DelPilarS.A.Contacto:PaulinaSotoDirección: San Ignacio 951, Parque IndustrialBuenaventuraTeléfono-fax:(56-2)4435333Correoelectrónico:lvelis@entelchile.netWeb:Notiene Nombre:SociedadImportadorayExportadoraJOMLtda.Contacto: Jorge CabreraDirección: Bascuñan Guerrero 57 Loc. 71-72,SantiagoTeléfono-fax:(56-2)6897219Correoelectrónico:maarpeta@hotmail.com
26
Valor %CIF CIF
US$ (CUOTA MERCADO)
ALMACENES PARIS COMERCIAL S.A. 760.568,02 12,66IMPORTADORA TULIPAN LTDA. 660.793,72 11,00CARREFOUR CHILE S.A. 583.658,98 9,71COMERCIAL ECCSA S.A. 384.605,21 6,40COMERCIAL Y TEXTIL POLEMIC LTD 326.664,71 5,44ESTAMPADOS CHILECRAFT LTDA. 265.102,07 4,41NIKE DE CHILE S.A. 237.184,49 3,95COMERCIAL FASHIONS PARK S.A. 203.517,52 3,39IMPORTADORA SAN GIOVANNI LTDA. 188.269,05 3,13SOC. IND. TEXTIL FORMOSA LTDA. 180.434,89 3,00FALABELLA RETAIL S.A. 179.251,86 2,98COMERCIAL SIGLO XXI S.A. 174.705,99 2,91JOHNSON'S S.A. 129.082,33 2,15SOC. IMPORTADORA MARITEX LTDA. 125.759,89 2,09COMERCIAL FRANCA PISANI LTDA. 122.007,07 2,03COMERCIAL Y TEXTIL WANSER LIMI 121.723,75 2,03SOLIMAR LTDA. 83.534,70 1,39MULTITIENDAS CORONA S.A. 77.534,65 1,29ADIDAS CHILE 75.274,19 1,25S.A.C.I. FALABELLA 69.579,87 1,16PUMA CHILE S.A. 68.324,27 1,14DIAZ QUEZADA ROSARIO INES 67.007,04 1,11COM.E IMPORT.KENNEDY CORP.LTDA 61.247,66 1,02STREET MACHINE S.A. 54.624,96 0,91SERPA Y PARIHUANA LIMITADA 36.462,72 0,61TEXORA LTDA 34.349,40 0,57ADGM GIFTS & PREMIUMS S.A. 32.516,98 0,54HERRERA BARRA CAROLINA MARGARI 31.964,33 0,53COMERCIALIZADORA MACE LTDA. 27.439,56 0,46ROMULO VALERIANO APAZA 24.199,81 0,40SANTA ISABEL S.A. 23.556,94 0,39COM.E INV. NEVADA LTDA. 20.484,93 0,34MILJAN MANRIQUE CASTRO 18.149,78 0,30COMERCIAL FOXINI LTDA. 16.592,50 0,28IMP.YCOM.DE TEXTILES TOTO LTDA 16.124,30 0,27COMERCIAL SIMON LTDA. 14.389,29 0,24JORGE CARRAHA Y CIA.LTDA. 13.852,36 0,23MACARENA NAZAR FUENTES 13.329,73 0,22S/NOMBRE 13.256,87 0,22COMERCIAL ALFA LIMITADA 13.132,50 0,22PAVEZRAMOSOSCAR HERNANDO 12.777,12 0,21THE ENGLISH FASHION S.A. 11.950,14 0,20RAFAEL ANTONIO ITURRIAGA BUGUE 11.698,06 0,19VICTOR CHAMORRO BETETA 10.747,43 0,18MARIA CHAVEZ P. 10.041,95 0,17GARMONT PERFUMES S.A. 9.910,48 0,16JAVIER CESAR E.MEDINA ALVARADO 9.603,07 0,16JESUS PEREZ CENTURION 9.493,97 0,16COMERCIAL FLORES Y FLORES LTDA 9.385,59 0,16INVERSIONES ANA LTDA. 8.424,73 0,14RIQUELME GUTIERREZ GEORGE 8.017,32 0,13LE COQ S.A. 7.597,54 0,13YAMILEE VIOLETA ABAD QUENAYA 7.442,36 0,12Resto 332.507,00 5,52TOTAL 6.009.856,64 100,00
Razón Social
Cuadro 36. T-shirt y camiseta hombre / mujer. Principales importadores, cuotas de mercado y cantidades importadas
por cada uno (año 2008).
Fuente: Cámara de Comercio de Santiago, COMEX On-line.
Valor %CIF CIF
US$ (CUOTA MERCADO)
TEXORA LTDA 1.389.407,13 14,26COMERCIAL ECCSA S.A. 845.090,31 8,68VESUVIO COM.Y TEXTIL CHILE LTD 796.063,59 8,17COMERCIAL FASHIONS PARK S.A. 695.513,94 7,14TEXTIL CHAFIK NALLAR E HIJOS L 614.853,72 6,31JOHNSON'S S.A. 449.488,82 4,61PEREZ DE LA FUENTE HNOS.LTDA. 436.381,48 4,48COMERCIAL MADISON S.A. 373.918,89 3,84IMPORT.OBJEC'TIFLUN LTDA. 366.775,83 3,77EMPRESA JR S.A. 348.796,24 3,58SOC. IMPORTADORA MARITEX LTDA. 283.106,85 2,91ZARA CHILE S.A 273.015,34 2,80CARREFOUR CHILE S.A. 233.517,68 2,40T.J.C. CHILE S.A. 209.117,36 2,15COMERCIAL SIGLO XXI S.A. 162.404,54 1,67FALABELLA RETAIL S.A. 158.417,99 1,63V,F, CHILE S.A. 156.564,04 1,61EDUARDO SABA FARAH Y CIA. LTDA 132.210,30 1,36COMERCIAL MONTGAR LTDA. 118.747,75 1,22S.A.C.I. FALABELLA 97.179,44 1,00INDUSTRIA DE BORDADO LIMI TADA 96.966,90 1,00SANTA ISABEL S.A. 87.658,54 0,90IMPORTADORA NILAN S.A. 79.386,12 0,81CATECU S.A. 77.845,76 0,8COMERCIAL 87 S.A. 74.663,11 0,77LE COQ S.A. 64.030,62 0,66COMERCIAL SAN FERNANDO LTDA 62.561,37 0,64SIN DESCRIPCION 60.993,18 0,63TEXTIL CAPITOL S A 59.722,07 0,61COMERC. DE VESTUARIO S.A. 47.391,19 0,49COMER.MINORISTA RONITEX LTDA. 43.937,04 0,45MARKAS MARKET S.A. 43.931,67 0,45ALMACENES PARIS COMERCIAL S.A. 40.567,68 0,42PUMA CHILE S.A. 40.450,29 0,42COMERCIAL E INDUSTRIAL VIVALDI 36.342,41 0,37SOC. DE INV. CASSIS LTDA. 34.314,23 0,35ADIDAS CHILE 34.306,89 0,35CONFECC.TEXT.EL AGUILA LTDA. 33.700,85 0,35FORUS S.A. 33.344,27 0,34VANDINE S.A. INDUSTRIAL Y COME 33.300,65 0,34HIRSCH Y GASSMANN LTDA. 32.581,54 0,33ASSA CHILE S.A 29.153,32 0,30DISTRIB.DE ARTICULOS DEPORTIVO 28.674,03 0,29IMPORTADORA BRANSEN LTDA 24.775,49 0,25CLEMENTE EBLEN S.A. 20.644,55 0,21SOC.COM. PRO LIMIT LTDA. 19.612,77 0,20IMPORTADORA PATRONATO LTDA. 19.382,38 0,20SPORTEX S.A. 19.232,11 0,20COMERCIAL TRIAL SA 16.426,39 0,17COMERCIALIZADORA BOCATEX LTDA. 16.010,88 0,16COMERCIALIZADORA S.A. 14.930,49 0,15GARMONT PERFUMES S.A. 13.906,82 0,14ASESORIAS TARGET TRADING LTDA 13.792,16 0,14ALDEASA CHILE S.A. 12.864,90 0,13INDUROPA LIMITADA 12.858,74 0,13FAB.DE CONFECCIONES CANADIENNE 12.696,86 0,13INVERS. INTERNACIONALES S.A. 10.650,60 0,11Resto 197.459,00 2,02TOTAL 9.741.639,00 100,00
Razón Social
Cuadro 37. Camisas de algodón de punto hombre. Principales importadores, cuotas de mercado y cantidades importadas
por cada uno (año 2008).
Fuente: Cámara de Comercio de Santiago, COMEX On-line.
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Perfil del T-Shirt y Polos - POM Chile
Web:Notiene Nombre:MolettoHnos.S.A.Contacto: José Miguel AlbornozDirección:Av.Matucana1223,SantiagoTeléfono-fax:(56-2)3745000Correoelectrónico:amontiel@moletto.clWeb:www.moletto.cl