Post on 11-Dec-2016
transcript
Subsecretaría de Servicios al Comercio ExteriorPlan Estratégico para Logística de Comercio Exterior
“Estrategias para mejorar la competitividad de las exportaciones ecuatorianas a través de los servicios de logística y transporte”
Coordinación de Logística Internacional para Comercio Exterior
Guayaquil, 28 de marzo de 2014
Índice
1. Introducción
I. Objetivos del plan
II. Definición del alcance
III. Cronograma
1. Justificación en la Política Nacional
I. Plan Nacional del Buen Vivir
II. Plan Nacional de Logística
III. Política de Comercio Exterior
IV. Plan Estratégico de Movilidad
2. Caracterización
I. Comercio Exterior
II. Infraestructura
III. Estructura modal de comercio exterior
IV. Servicios de transporte y logística
3. Diagnóstico
I. Desempeño logístico (situación actual del área a intervenir)
II. Nudos críticos (descripción del problema)
5. Objetivos y estrategias
I. Objetivo general
II. Objetivos específicos
III. Estrategias
IV. Contribución de estrategias a objetivos
V. Componentes del sistema
VI. Indicadores y metas
6. Programas y Proyectos
I. Definición de proyectos
II. Alineación con estrategias y contribución
a objetivos
I. Actores y roles
II. Cronograma de implementación
7. Fichas de proyectos
Introducción
El objetivo general es el desarrollo e implementación de un PlanEstratégico para mejorar los procesos logísticos de las exportacionesecuatorianas. El horizonte del Plan es 2014-2017
Objetivos del documento
Desarrollar un conjunto de estrategias para mejorar lacompetitividad de las exportaciones ecuatorianas,enmarcado en las políticas nacionales vigentes
Realizar un diagnóstico de la situación actual del sector exportador en materia logística basado en información disponible.
Establecer programas y proyectos que impulsen la generación de valor en los productos ecuatorianos y aseguren el acceso de ellos en condiciones competitivas a los mercados internacionales nuevos y consolidados
• Logística Internacional se entiende como las actividades que se encargandel manejo de materiales e información asociada, desde proveedores enterritorio nacional hasta clientes finales en el exterior, garantizando laentrega de productos en el tiempo y características pactadas con el menorcosto posible
Transporte Almacenamiento Distribución
Para realizar el plan, es necesario definir qué comprende la logísticainternacional y determinar el alcance de las estrategias, debido al traslapeque puede existir con otros planes y políticas relacionadas al transporte yproductividad
A continuación se presenta la metodología de trabajodividida en 4 componentes
Componente 1 Alineamiento con Políticas Públicas y Propuesta de Estrategias Mar Abr May Jun Jul Ago Sept
1.1 Posicionar el Plan Estratégico de Logística para Comercio Exterior en Política Nacional
Revisión de documentos de política y planes estratégicos
1.2 Definición de políticas públicas con énfasis en logística para comercio exterior
1.2.1 Revisión de Políticas de Comercio Exterior y documentación existente
1.2.2 Talleres de Diagnóstico y Definición de Problema
1.2.3 Talleres de definición de políticas y estrategias
1.2.4 Propuesta de Políticas y Lineamientos
1.2.5 Presentación de propuesta a Ministro Rivadeneira
Componente 2 Caracterización del Sector Mar Abr May Jun Jul Ago Sept
2.2 Caracterización de Comercio Exterior
2.3 Caracterización de Infraestructura
2.4 Caracterización de Servicios
2.5 Caracterización de Procesos
Componente 3 Formulación de Plan Estratégico Mar Abr May Jun Jul Ago Sept
3.1 Análisis de Propuestas
3.2 Análisis de Escenarios
3.3 Elaboración de documento (provisional)
3.4 Incorporación de Estrategia Nacional de Carga Aérea
3.5 Aprobación y Publicación de Documento Final
Componente 4 Socialización y discusión con interesados Mar Abr May Jun Jul Ago Sept
4.1 Talleres de socialización y discusión de Plan Estratégico de Logística para Comercio Exterior
Justificación en la Política Nacional
El PNBV establece las políticas a las que están alineadas todas lasinstituciones del Estado. Es política de Estado impulsar la competitividady productividad sistémica
Objetivo 10:
Impulsar la transformación de la matriz productiva
10.7 Impulsar la inversión pública yla compra pública como elementosestratégicos del Estado en latransformación de la matrizproductiva
Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017
10.3 Diversificar ygenerar mayor valoragregado en lossectores priorizadosque proveen servicios
10.9 Impulsar las condiciones decompetitividad y productividad sistémicanecesarias para viabilizar la transformación dela matriz productiva y la consolidación deestructuras más equitativas de generación ydistribución de la riqueza
Políticas Públicas Intersectoriales
10.3 Diversificar ygenerar mayor valoragregado en lossectores priorizadosque proveen servicios
b. Fomentar la generación de capacidades técnicas y de gestión en losservicios, para mejorar su prestación y contribuir a la transformaciónproductiva.
c. Articular la gestión de infraestructura de soporte para el fomento a lacompetitividad sistémica, en los servicios de logística y transporte aéreo,terrestre y marítimo, como ejes para potenciar el sector servicios
10.7 Impulsar la inversión pública yla compra pública como elementosestratégicos del Estado en latransformación de la matrizproductiva
a. Establecer mecanismos para que la inversión publica sea un agente dinamizador de la transformación productiva, en función de los sectores prioritarios.
10.9 Impulsar las condiciones decompetitividad y productividad sistémicanecesarias para viabilizar la transformación dela matriz productiva y la consolidación deestructuras más equitativas de generación ydistribución de la riqueza
b. Fomentar la inversión en logística, transporte e infraestructura y telecomunicaciones, para fortalecer la comercialización de la producción nacional, fomentar las actividades encadenadas a las industrias básicas y crear condiciones locales a nivel tecnológico y organizacional, con pertinencia cultural y ambiental, garantizando la inclusión y sostenibilidad.
d. Fomentar un sistema integral logístico de comercialización y transporte marítimo que se ajuste a la planificación nacional y a las demandas internacionales..
A continuación se muestran los lineamientos estratégicos de la política nacional en los cuales se enmarca el presente plan:
O1 Formalización y consolidaciónAvanzar hacia la consolidación y formalización del sector transporte, generando empresas de
dimensión competitiva
O2Transformación operadores Propiciar la transformación del sector transportista ecuatoriano en un prestatario fiable de servicios
logísticos competitivos en términos de calidad y costo
O3Internacionalización Fomentar la internacionalización de los servicios de transporte y logística, posicionando a Ecuador
como un referente de calidad a nivel de la región andina
O4Innovación y nuevas
tecnologías
Potenciar la modernización del sector a través de la innovación y la incorporación de nuevas
tecnologías para la gestión eficiente de las operaciones
O5Adaptación a segmentos
productivos
Adecuar las capacidades de la oferta de transporte y logística a las necesidades reales de los
diferentes segmentos productivos
O6 Competencia multimodalIncentivar el desarrollo de la multimodalidad en el sector transporte, como herramienta para el
crecimiento sostenible y equilibrado de las potencialidades regionales
O7Reducción externalidades
negativas
Mejorar la imagen del sector y propiciar la reducción de las externalidades negativas asociadas a la
operación del transporte de carga (ambientales, accidentes, etc.)
O8Adecuación institucional Adaptar las capacidades institucionales a las necesidades de fortalecimiento del sector transporte y
logística
O9 Infraestructura logísticaFavorecer una mejor utilización de las infraestructuras logísticas locales y de comercio exterior,
completando la creación de una red nacional integrada física y operacionalmente.
O10 Capacidades nacionalesApostar por el desarrollo de las capacidades logísticas nacionales y propiciar la profesionalización
de la operación y gestión en todos los ámbitos y niveles de la logística.
La Agenda de Transformación Productiva (ATP) establece 8 políticas transversales que son comunes a todos los sectores económicos, entre esas la de Logística y Transporte, cuyos objetivos son
Fuente: MCPEC- Agenda de Transformación Productiva
La actuación del Estado para alcanzar los objetivos la Política Nacional de Logística se concreta en 3 lineamientos y 6 grandes estrategias de actuación
Fuente: MCPEC – Agenda de Transformación Productiva
E1 Inversión en Infraestructura Invertir en infraestructura logística estratégica de nivel nacional e internacional
E2 ConectividadImpulsar la conectividad y el acceso de los pequeños y medianos productores a
mercados nacionales e internacionales.
E3 Desarrollo empresarialDar incentivos directos a la agregación y formalización de las empresas del sector
transporte y logística
E4 Modernización de serviciosDar incentivos directos a la modernización del sector logístico en innovación,
incorporación de nuevas tecnologías, y capacitación profesional
E5 Internacionalización Promover la internacionalización de la oferta logística ecuatoriana
E6 Simplificación de TrámitesFavorecer la simplificación de los diferentes trámites de los usuarios de la logística y de las
empresas de transporte y logística ante el Sector Público
AUMENTO DE CONECTIVIDAD
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR
FACILITACIÓN DEL COMERCIO
Puertos Marítimos y Fluviales
• Ampliaciones y nuevos puertos
• Integración del sistema portuario
• Sostenibilidad urbana
Aeropuertos y Navegación
• Refuerzo de la conectividad; Mejoras de capacidad y seguridad
• Especialización; Navegación Aérea
Carreteras
• Desarrollo de las redes viales: estatal jerarquizada y resto de redes
• Actuaciones en medio urbano
• Seguridad Vial; Acondicionamientos; Reposición, Conservación y Gestión
Logística
• Creación de la red de equipamientos logísticos para el transporte de mercancías
• Desarrollo de los sistemas de facilitación del comercio
• Renovación de flotas de camiones
Transporte público de pasajeros
• Corredores viales exclusivos para transporte público; Terminales ; Sistemas; Flotas
• Reordenación empresarial
Ferrocarril
• Corredores urbanos para transporte público; Terminales; Trenes; Sistemas
• Corredor ferroviario competitivo Quito-Guayaquil-Sta. Elena y ramal portuario
• Reposición y conservación del Ferrocarril Turístico
Transporte en regiones especiales
• Red multimodal de integración territorial: terrestre; marítima; fluvial; aérea
• Instalaciones de acceso; material de transporte; explotación de la red
Reformas Estructurales
• Marco Legal e Institucional
• Capacitación operativa y tecnología
• Normativa Técnica de Referencia
El PNL establece la realización de un Plan Estratégico de Movilidad 2013-2037 que establece los lineamientos para desarrollo de infraestructura detransporte, así como el modelo de gestión del sistema integral detransporte
Las políticas de comercio exterior están enmarcadas en el cambio dela matriz productiva, donde el objetivo general es impulsar lainserción estratégica del Ecuador en los mercados internacionalesmultiplicando sus productos y destinos alrededor del mundo
Polít
icas
de
Co
mer
cio
Ext
erio
r
Generar Acuerdos Comerciales Internacionales que consideren
las asimetrías económicas
Promover exportaciones y sustitución selectiva de
importaciones
Promoción y atracción de inversión extranjera
OBJETIVOS DE CAMBIO DE MATRIZ PRODUCTIVA
Diversificación Productiva
Generación de Valor Agregado
Sustitución de importaciones
Mejora de oferta exportable
La capacidad de un país de hacercomercio internacional depende de elacceso que tengan sus exportadores afletes y cadenas logísticas a nivel global
Fuente: Logistic Performance Index (Banco Mundial)
Cri
teri
os
de
Co
mp
etit
ivid
ad
Aduanas
Infraestructura
Cargamentos Internacionales
Competencia de Servicios
Trazabilidad
Puntualidad
En este sentido, el Plan Estratégico para Logística de Comercio Exteriordebe apuntar a mejorar las condiciones en las cuales los exportadoresecuatorianos comercializan sus productos en el exterior, tomando enconsideración la evolución y comportamiento del comercio mundial
SERVICIOS AL COMERCIO EXTERIOR
COMPETENCIA DEL MCE
Promover el desarrollo de un sistema integral logístico de comercialización para fomento y diversificación de exportaciones,
mejorando la competitividad y aumentando la presencia de los productos ecuatorianos en el exterior
Con estos antecedentes, el objetivo general del Plan Estratégico para laLogística de Comercio Exterior, dentro del marco de las competencias delMinisterio de Comercio exterior, se formula de la siguiente forma:
Documento de Política Alineamiento
Constitución Art. 304
Plan Nacional Buen Vivir 2013-2017
Objetivo 10, Políticas 10.3, 10.7 y 10.9
Agenda de Transformación Productiva
Política Nacional de Logística, Objetivos 2, 3, 6 y 9
Política de Comercio Exterior Política 2: Promover las exportaciones y sustitución selectiva de importaciones
Caracterización
Las exportaciones de Ecuador tienen como destino principal los paísesdel continente americano, en especial Estados Unidos.
FUENTE: BANCO CENTRAL ECUADOR – 2014
Los gráficos muestran la gran relevanciaque tiene que el comercio entre Ecuador ylos países del mismo continente, siendo elprincipal socio Estados Unidos, con 52% deltotal de las exportaciones.
Los países integrantes del bloque europeoes el segundo bloque con mayorexportaciones ecuatorianas, con 22% deltotal
Exportaciones no petroleras por continente (USD)
52%
22%
0%
0%
20%
6%
América
Europa
Oceanía
Africa
Asia
Otros
28%
22% 21%
6%4%
2%
Regiones mas relevantes
El plan se concentra en las exportaciones no petroleras, donde seobserva una alta concentración en los mercados, lo que por un ladoindica que son mercados necesarios, pero a la vez representa unriesgo, ya que aumenta la dependencia económica
En el año 2014, Estados Unidos y la Unión Europea fueronlos principales mercados destino, mientras que Vietnam yChina los de mayor crecimiento, debido principalmente alas ventas de crustáceos en Vietnam y banano ycrustáceos en China
Destinos exportaciones no petroleras(millones USD )
7,64%
8,29%
8,71%
9,01%
9,61%
9,71%
9,92%
14,59%
18,74%
42,20%
JAPON
RUSIA
PERU
ARGENTINA
HOLANDA(PAISES BAJOS)
MEXICO
ESTADOS UNIDOS
FRANCIA
CHILE
CHINA
Crecimiento de exportaciones no petroleras(% - TCPA 2008-2013)
FUENTE: BANCO CENTRAL ECUADOR – DATOS 2008-2013
Las exportaciones a China hancrecido un promedio de 42% anualen los últimos 5 años
119
133
144
149
193
196
291
311
444
562
625
796
940
2.947
3.473
0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000
Canada
Brasil
Japón
México
Turquia
Argentina
Perú
Chile
China
Venezuela
Vietnam
Rusia
Colombia
UE (28)
Estados Unidos
FUENTE: BANCO CENTRAL ECUADOR – DATOS 2014
En lo que respecta a productos, se observa también que existe unaalta concentración en banano, camarón, pesca, flores y cacao. Sedestacan además la industria metalmecánica, madera, frutas yconservas, etc
Más de la mitad de las exportacionesecuatorianas provienen deproductos derivados de banano,pesca y camarón. En general,Ecuador exporta productos de pocovalor agregado
Estructura de exportaciones no petroleras 2013
FUENTE: BANCO CENTRAL ECUADOR – DATOS 2013
Dentro de los grupos de productos,los principales son banano tipoCavendish, atún en conserva,camarón congelado y rosas
Fuente: Pro Ecuador
$ 3.439
$ 2.344
$ 810
$ 746
Pesca y Camarón
Banano y Plátano
Flores
Café y Cacao
Principales productos de exportación 2013 (en millones de USD)
32%
22%7%
7%
32%
Pesca y Camarón Banano y Plátano Flores
Café y Cacao El resto de exportaciones
Si se consideran los bloques económicos, vemos que nuestrosprincipales compradores son NAFTA y UNIÓN EUROPEA.
Ecuador
Unión Europea
USD 2.9
COMUNIDAD ANDINA
USD 1.3
BRICS
USD 1.4
MERCOSUR
USD 0.9
PAÍSES DE ASIA
USD.1,9
NAFTA
USD 3,7
Valores en miles de millones año 2014Fuente: Proecuador
En base al PEM, se establece la infraestructura logística actual y futurapara Ecuador. Actualmente, Ecuador posee cuatro puertos marítimosmultipropósito: Guayaquil, Esmeraldas, Puerto Bolívar y Manta.Guayaquil es el único puerto concesionado
Puerto Contenedores (Mill) %
Guayaquil 0,95 62%
Privados (Guayaquil) 0,46 30%
Puerto Bolívar 0,05 3%
Esmeraldas 0,07 5%
Total 1,53 100%
Los puertos de Balao, Libertad y El Salitral son exclusivos para petróleo (operaciones a boya). La carga total en toneladas de los puertos marítimos en el Ecuador es de 42,8 millones de toneladas, de las cuales el 56% corresponde a petróleo
Fuente: Plan Estratégico Movilidad
Fuente: Plan Estratégico Movilidad
El 90% del comercio exterior ecuatoriano se desarrolla por vía marítima a través de sus principales puertos. En el año 2013, el sistema nacional portuario movió un total 47.700 toneladas de carga. 31%
10%
59%
Autoridades Portuarias
Terminales PortuariosHabiltados
Superintendencias de losTerminales Petroleros
A.P. de Esmeraldas
A.P. de Manta
A.P. del Golfo de Guayaquil
40%
30%
30%
Golfo de Guayaquil
Esmeraldas
Manta
70%
25%
5%
Golfo de Guayaquil
Manta
Esmeraldas
Las proyecciones del PEM establecen un crecimiento promedio anualde 5.4% en toneladas y 5.9% en contenedores. Se observa que elpuerto de Manta aumentaría su participación en la distribución decarga. Se concesionarán los 3 puertos. Se contempla el traslado delpuerto internacional de Guayaquil a Posorja para aumentar calado
Localización de puertos internacionales Distribución proyectada de carga
Fuente: Plan Estratégico Movilidad
Ecuador cuenta actualmente con 20 terminales aéreas, de las cuales 4son aeropuertos internacionales: Quito, Guayaquil, Manta yLatacunga. En el año 2010, el movimiento de pasajeros en el país fuede 10,4 millones, de los cuales el 30% corresponde a pasajerosinternacionales. Se prevé un aumento de 4.5% anual en carga
Quito48%
Guayaquil32%
Cuenca6%
Resto14%
Cuenca, Salinas y Esmeraldas serán
aeropuertos internacionales. Desde el año
2011, el Aeropuerto de Latacunga se ha
posicionado como una alternativa para la
carga aérea.
Aeropuertos Internacionales
Lat
Uio
Gye
Man
Esm
Cue
Sro
Distribución pasajeros 2010
SalFuente: Plan Estratégico Movilidad
Las exportaciones vía aérea tienen una densidad de valor baja, esdecir que se necesita más espacio para transportar menor valor. El77% de las exportaciones son flores, mientras que las importacionesson productos industrializados
Fuente: Ecuador: Modal Split International Transport 2012- CEPAL
21%
77%
2%
PESCA FLORES OTROS
Exportaciones aéreas por sector
Farmacéutica; 19,50%
Maquinaria electrica; 11%
Telecomunicaciones y
equipos de grabación;
8,20%
Equipos de oficina; 10,60%
Químicos; 0,90%
Manufaturas diversas; 10%
otros; 40%
Importaciones aéreas por sector
El transporte terrestre existe en todas las provincias del país por loque su capacidad se encuentra altamente fragmentada. El flujo decarga terrestre en su mayoría es local.
19,3%
17,1%
7,8%
6,7%
5,9%
5,7%
5,4%
4,8%
4,5%
3,8%
3,3%
3,0%
2,7%
2,0%
1,9%
1,2%
1,1%
1,1%
0,7%
0,6%
0,5%
0,4%
0,4%
0,1%
Guayas
Pichincha
Manabí
Los Ríos
Tungurahua
Azuay
Cotopaxi
El Oro
Sto. Domingo de los Tsáchilas
Imbabura
Cañar
Chimborazo
Loja
Carchi
Esmeraldas
Orellana
Sucumbíos
Bolívar
Santa Elena
Morona Santiago
Pastaza
Zamora Chinchipe
Napo
Galápagos
Capacidad en toneladas de vehículos de carga registrados
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC – Estadísticas de Transporte 2010.
Las empresas participantes, generalmenteutilizan este medio como un serviciocomplementario para el movimientointerno de la carga entre las instalacionesdel cliente y el puerto de salida, sea aéreoo marítimo. También se utiliza para hacertransferencias entre puertos de embarquede carga.
El transporte marítimo es el principal medio de transporte paracomercio exterior, tanto para exportaciones e importaciones concerca del 60% para comercio regional y más del 80% para otrasregiones (porcentaje en relación al valor exportado)
Fuente: Ecuador: Modal Split International Transport 2012- CEPAL
17,33%
82,65%
0,01%
Medio de Transporte Exportacionesexcluyendo América Latina
Aereo Maritimo Otros
18,26%
81,26%
0,30%
Medio de Transporte Importacionesexcluyendo América Latina
Aereo Maritimo Otros
12,48%
61,65%
0,05%
Medio de Transporte ImportacionesAmérica Latina
Aereo Maritimo Otros
6,85%
66,10%
0,03%
Medio de Transporte ExportacionesAmérica Latina
Aereo Maritimo Otros
Guayaquil
Quito
Machala
Tulcán
Esmeraldas
Santo Domingo
Latacunga
Ambato
Riobamba
Cuenca
Loja
Manta
Portoviejo
Nueva Loja
Ibarra
Babahoyo
Huaquillas
COLOMBIA
Corredores logísticos consolidadosCorredores logísticos con potencial de consolidación
Eje Estructurante nacional UIO-GYE
Guayaquil
Quito
Machala
Tulcán
Esmeraldas
Santo Domingo
Latacunga
Ambato
Riobamba
Cuenca
Loja
Manta
Portoviejo
Nueva Loja
Quevedo
Ibarra
Babahoyo
Huaquillas
Providencia
Puerto Morona
LMacará
El principal corredor logístico conecta a Quito con Guayaquil. Laproducción manufacturera en Ecuador se concentra principalmentealrededor de Guayaquil y Quito y secundariamente en Cuenca yLatacunga. Otro polo principal de producción es Oriente, a través de laproducción de petróleo.
Las actividades de distribución seconcentran principalmente enGuayaquil (consumo urbano,consolidación de producción yactividad relacionada con el modomarítimo) y Quito (consumourbano, consolidación deproducción y actividadrelacionada), siendo nodossecundarios Cuenca, Tulcán, SantoDomingo, Manta, Esmeraldas yMachala
La mayor parte de las exportaciones ecuatorianas, contempla la ventadel productor a un exportador local, quien utiliza su red de contactospara ubicar la carga en los mercados de destino. Sólo empresas grandeshan integrado verticalmente su logística de exportación
Fuente: Estudio de Factibilidad de Plataforma Logística en Holanda
El sector de transporte y logística está compuesto por seis principalesactores. Se observa un crecimiento del sector en un 40% en relación alaño 2006. Los puntos de mayor relevancia y crecimiento en el sector delogística son: plataformas portuarias, plataformas aeroportuarias yplataformas logísticas especializadas. El porcentaje del sector en relaciónal PIB es del 6%.
$0
$500
$1.000
$1.500
$2.000
$2.500
$3.000
$3.500
$4.000
$4.500
$5.000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Valor Agregado BrutoSector Logística y Transporte
(en millones de US$)
Fuente: BCE
Las principales empresas a nivel mundial del sector logístico tienen presencia a nivel nacional.La industria está compuesta por 2 grandes grupos: operadores logísticos (3PLs), que incluyenservicios de agenciamiento aduanero, consolidación de carga y almacenamiento y las empresasde transporte (Carriers), que incluye a empresas navieras, aerolíneas, transporte terrestre yferroviario. En muchos casos, los operadores logísticos cuentan con flota propia
Top 25 Principales Operadores Logísticos
ProveedorIngresos Brutos
($Millones)TEUs Marítimos TM Aéreas
DHL Supply Chain &
Global Forwarding30,486 2,772,000 2,458,000
Kuehne + Nagel 19,476 2,945,000 948
DB Schenker Logistics 18,999 1,647,000 1,225,000
Panalpina World
Transport6,887 1,241,000 892
UPS Supply Chain
Solutions8,67 700 862
Sinotrans 6,286 6,944,000 384,1
CEVA Logistics 9,091 672 536
Expeditors
International of
Washington
5,968 879,713 807,211
Bolloré/SDV Logistics 6,163 705 500
DSV 7,587 710 250
Nippon Express 18,45 330,9 855,4
Pantos Logistics 2,972 1,512,444 330,485
Agility 5,266 550 490
Kintetsu World Express 3,057 465,047 869,225
Hellmann Worldwide
Logistics4,687 407,665 513,278
UTi Worldwide 4,55 476 421
Yusen Logistics 3,814 440 337,13
Geodis 5,578 385 152
Damco 2,7 610 75
C.H. Robinson
Worldwide9,274 258,756 45
Kerry Logistics 1,4 576 158,9
Logwin 1,801 430 170
Toll Holdings 5,303 185 130
Hyundai GLOVIS 6,303 247,545 34,819
Sankyu 2,341 710 18,06
Total
Puesto Operador TEU Buques
1 APM-Maersk 2.608.402 575
2 Mediterranean Shg Co 2.373.983 487
3 CMA CGM Group 1.502.501 429
4 Evergreen Line 817.848 202
5 COSCO Container L. 788.375 171
6 Hapag-Lloyd 728.673 153
7 Hanjin Shipping 647.541 120
8 APL 641.642 122
9 CSCL 593.438 138
10 MOL 545.100 111
Puesto Aerolínea Ton-Km (millones)
1 FedEX 16,108
2 UPS Airlines 10,416
3 Emirates 9,319
4 Cathay Pacific 8,433
5 Korean Airlines 8,144
6 Lufthansa 7,175
7 Singapore Airlines 6,694
8 British Airways 4,732
9 China Airlines 4,538
10 EVA Air 4,47Fuente: IATA, Alphaliner, Armstrong & Associates
En Ecuador, existen gremios del sector de transporte y logística. En el año2010 se contabilizaban en el sector transporte y logística más de 6000empresas, tres veces más que el número de empresas en el año 2000,con cerca de 372 000 personas trabajando en el sector
Gremios y Asociaciones
ARLAE
ASEACI
CAMAE
FENETRAPE
Rank Transporte de Carga
1 FLOPEC
2 MARZAM
3 MARTINAIR HOLLAND
4 AGENCIA NAVIERA AGNAMAR
5 SERVAMAIN
Rank Almacenamiento
1 INARPI
2 OPACIF
3 LOGIRAN SA
4 SURGE INGENIERIA CIA LTDA
5 DEPCONSA
Rank Logística
1 KUHNE & NAGEL
2 DHL EXPRESS
3 URBANO EXPRESS
4 SERVIENTREGA
5 ORIENTOIL
Rank Servicios Relacionados
1 CONTECON
2 OCEANBAT
3 TRANSOCEANICA
4 MUNDITRASPORT
5 OPERACIONES Y NEGOCIO NEGCORPBIS
Fuente: Ekos Ranking Empresarial
La balanza de servicios en transporte y logística es deficitario en Ecuador.Debido a que las empresas ecuatorianas no están integradas en la cadenalogística internacional, el aumento de comercio provoca unaprofundización en el déficit de la balanza.
$0
$200
$400
$600
$800
$1.000
$1.200
$1.400
$1.600
$1.800
$2.000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Comercio Exterior - Servicios de Transporte
Exp Imp Lineal (Imp)
Fuente: WTO
En el año 2012, Ecuador importó USD
1700 millones en servicios logísticos,
mientras que la exportación fue de
apenas USD 413 millones.
Las importaciones tienen una
tendencia creciente (a excepción
del año 2009), que es acorde con
el crecimiento de la economía en
total y en especial del sector
externo. El crecimiento promedio
entre el año 2006 y 2012 fue de
8% en las importaciones y 2% de
las exportaciones.
DIAGNÓSTICO
El LPI es un índice de percepción, donde Ecuador ocupa el puesto 86 anivel mundial. El peor desempeño se lo encuentra en infraestructura yel mejor en puntualidad. El costo estimado para exportación es uno delos mas bajos de la región junto con Perú, y comparte el mismonúmero de días para exportar con excepción de Chile. Existe unapercepción generalizada que los costos portuarios son muy altos.
Fuente: LPI – Banco Mundial 2014
País Indicador Rank
Chile 3.26 42
Perú 2,84 71
Ecuador 2,71 86
Colombia 2,64 97
Bolivia 2,48 121
2,49 2,5 2,61 2,79 2,673,18
Desempeño Ecuador LPI
Bolivia Ecuador Colombia Peru Chile
$ 1225,0
$ 866,0
$ 1303,0
$ 500,0
$ 931,0
Costo por contenedor
Bolivia Ecuador Colombia Peru Chile
3 3 3 3
1
Tiempo (días)
En el reporte Doing Business del Banco Mundial, Ecuador se ubica en laposición 115 de un total de 183 países evaluados, destacando lossiguientes indicadores: se requieren 7 documentos para realizar unaexportación, que demora una media de 19 días y con un costo de 1.535USD por contenedor
En el ultimo índice de conectividad marítima,la posición de Ecuador publicadocorrespondiente al 2014, Ecuador tiene uníndice de 21.8, que aunque es mejor que elaño anterior, sigue siendo bajo en relación aColombia, Chile y Perú
Fuente: Banco Mundial
Colombia Ecuador Bolivia Chile Peru
$2.355
$1.535 $1.440
$980 $890
Costo por Contenedor
Ecuador Chile Colombia Peru
19
15 1412
Tiempo (dias)
A nivel de empresas, los costos logísticos versus los ingresos van desde 18%hasta 42%. En el Ecuador, de acuerdo al sector, se observa que el costologístico en puerto versus el valor exportado FOB es de 10% en promedio.Se observa claramente las economías de escala en términos del indicador anivel de empresa.
Fuente: Centro Logístico de Latinoamérica, Bogotá, Colombia. Benchmarking 2007: Estado de la Logística en América LatinaCausas.
Costo logístico según tamaño de empresas en América Latina
Costos Port.vs FOB
32,50%
1.5% 5%
10,30%
2.7%8,40%
Costos Portuarios vs FOB
Banano Camarón Cerámica
Muebles Atún filete Frutas congeladas
Fuente: Fedexpor
El de Flete y Seguro en promediorepresenta el 5.4% del valor de lamercadería (CIF). Para el caso delbanano, se estima que la diferenciaentre el precio FOB y el precio endestino es del 67% (AEBE)
$ 66
$ 3.140
$ 65
$ 301
$ 2.600
Marítimo
Aéreo
Terrestre
Fluvial
Otros medios
Flete y seguro por tonelada (USD)
Fuente: CEPAL
La industria de logística y transporte depende de los ciclos económicos. Elcosto más importante es el combustible. La búsqueda de modos deutilización del combustible más eficientes representan entonces unaventaja antes los competidores. Otro aspecto importante esinfraestructura.
Precio de Combustible
Ciclos Económicos
Medio ambiente
ASPECTOS QUE AFECTAN LA LOGÍSTICA
Infraestructura de Transporte
ZEDESApertura de mercados
Economías de escala
Valor agregado
Tecnologías de información
Internacionalización (integración de la cadena)
Nuevo orden en materia comercial (China)
Tendencias
Actualmente los productos ecuatorianos son de poco valor agregado y noparticipa en la cadena logística internacional. Las ineficiencias internas eninfraestructura y falta de servicios resta competitividad a las exportacionesecuatorianas, dificultando su acceso a mercados. Los problemasidentificados son los siguientes (nudos críticos):
Afectación a calidad e imagen del producto por ineficiencias en la cadena logística
Falta de información y capacitación en logística internacional
Insuficiente conectividad con mercados importantes
Poca participación e integración en cadena logística internacional
Reducida oferta de servicios logísticos y calidad de la misma
Afectación a calidad e imagen del producto por ineficiencias en la cadena logística
La infraestructura logística y los procedimientos asociados al manejo de carga no responde a las exigencias internacionales
Efectos: - Pérdida económica por daño de mercadería- Incidencia en la imagen internacional de los productos ecuatorianos, lo
que a su vez reduce las ventas futuras- No hay posibilidad de agregar valor a los productos, lo que a su vez
reduce el margen obtenido por los exportadores- La calidad del producto disminuye por interrupción de cadenas de frío.- Procedimientos aduaneros y fitosanitarios ineficientes que retrasan la
puntual entrega de productos en destino, aumentando los costos
La falta de espacios adecuados para consolidación de carga yalmacenamiento, así como las inspecciones de autoridades sin ningunaconsideración con la sensibilidad de la carga, afectan la calidad delproducto ecuatoriano en destino.
Falta de información y capacitación en logística internacional
Existe una asimetría de información en cuanto a los costos y procesos logísticos, así como falta de capacidades para integrar la cadena logística
Efectos: - La falta de transparencia en costos y procesos impide la toma de decisiones ejecutivas a nivel empresarial y a nivel público
- Riesgo de prácticas monopólicas de parte de transportistas- Reduce el poder de negociación de exportadores ecuatorianos- Dificulta los procesos de valor agregado a través de la logística que
beneficien a las empresas ecuatorianas- Impide la asociatividad del sector exportador y desaprovecha economías
de escala
La atomización del sector exportador reduce su poder de negociación, yante la falta de información logística, no hay transparencia en losmecanismos de costeo y distribución.
Insuficiente conectividad con mercados importantes
Ecuador cuenta con menos conectividad, medido en rutas y espacios para la carga, que los países de la región.
Efectos: - Más tiempo de espera para embarcar mercadería- Costos más altos por transbordos - Falta de flexibilidad para responder a demanda externa- Restricciones a acceso a nuevos mercados, desaprovechando así
oportunidades de negocio
La capacidad de un país de hacer comercio internacional depende de elacceso que tengan sus exportadores a fletes y cadenas logísticas a nivelglobal
Poca participación e integración en cadena logística internacional
Los exportadores y especialmente los productores ecuatorianos vendenmayoritariamente FOB en pequeñas cantidades, participando de forma mínima en losprocesos de agregación de valor del producto y desaprovechando economías deescala
Efectos: - Pérdida de control sobre el manejo de la carga y calidad al cliente final (ej. Rosas)
- Las empresas no logran consolidar carga en destino, por lo que no obtienen beneficios a largo plazo en la comercialización.
- Falta de flexibilidad para responder a demanda externa
Si las empresas ecuatorianas de exportación y servicios no forman parte dela cadena logística internacional, el país no se beneficia de los ingresosprovenientes de la agregación de valor de los productos y se expone apérdida de acceso a mercados
Reducida oferta de servicios logísticos y calidad de la misma
No existe especialización que permita la internacionalización de nuestros productos y servicios y la calidad de la misma causa problemas con la carga
Efectos: - Falta de trazabilidad de la carga- Carencia de transporte y almacenamiento que mantengan la cadena de
frio.- La mala calidad de servicios logísticos hace que las empresas busquen
internalizar sus procesos logísticos, disminuyendo de esta forma la oferta especializada.
- La falta de innovación y uso de tecnologías de información, que a su vez aumenta los costos operativos
Un sector logístico de calidad promueve la competitividad de lasexportaciones ecuatorianas, aumentando servicios especializados paraacceso a nuevos mercados.
El análisis FODA nos presenta las fortalezas y debilidades del país, asítambién como las oportunidades y amenazas, que deben servir de basepara elaborar las estrategias
Fortalezas
- Ubicación estratégica para comercio entre Asia y
América Latina
- Fuerte inversión estatal en infraestructura logística
(carreteras y aeropuertos)
- Incentivos en precio de combustible para nuevas rutas
aéreas.
- Crecimiento constante del PIB y de comercio exterior
Debilidades
- Baja calidad en el transporte terrestre e informalidad
en el servicio.
- Falta de estructura ferroviaria de carga.
- Deficiente estructura logística en el sector agrícola
- Poca participación en la cadena logística
internacional
Oportunidades- Nuevas inversiones estatales en los próximos años en
infraestructura logística. (puerto de aguas profundas,
metro)
- Normativa para creación de Zonas Especiales de
Desarrollo Económico ZEDE
- Plan Estratégico de Movilidad con horizonte de 25 años
en marcha.
- Implementación de corredor logístico Manta-Manaos.
- Demanda insatisfecha en servicios logísticos de valor
agregado
Amenazas- La limitación de calados en los puertos marítimos no
permite atender a los buques de mayor tamaño.
- El crecimiento de la industria y desarrollo logístico
requiere una mayor cantidad talento humano
calificado.
OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS
Promover el desarrollo de un sistema integral logístico de comercialización para fomento y diversificación de exportaciones,
mejorando la competitividad y aumentando la presencia de los productos ecuatorianos en el exterior
OBJETIVO GENERAL
El Plan Estratégico para Logística de Comercio Exterior se articula entorno a 5 objetivos estratégicos
No. Objetivo Estratégico Descripción
1 Competitividad de exportaciones
Aumentar la competitividad desde el punto de vista de la logística de los productos ecuatorianos de exportación
2 Internacionalización Fomentar la comercialización e internacionalización de los operadores de servicios de transporte y logística y operadores de comercio exterior.
3 Agregación de valor Incrementar procesos logísticos de agregación de valor para productos ecuatorianos de exportación
4 Calidad y oferta de servicios
Mejorar la calidad y aumentar los servicios logísticos para comercio exterior
5 Diversificación y acceso a mercados
Propiciar la triple diversificación de las exportaciones con la facilitación de acceso a mercados consolidados y penetración de nuevos mercados
Infraestructura Logística
Orientar la inversión en infraestructura a nivel nacional e internacional tomando en consideración dinámicas productivas y comerciales
Conectividad y Acceso
Asegurar el acceso a pequeños y medianos productores a mercados internacionales mediante la implementación de rutas y centros de distribución
Mejora de procesos y eliminación de asimetrías de información
Agilitar procesos y facilitar mecanismos para el comercio exterior para los usuarios exportadores y para empresas de transporte y logística, incluyendo indicadores de desempeño
Incremento de calidad de servicios
Proveer incentivos directos y capacitación para la modernización del sector logístico internacional
Oferta Internacional
Aumentar y promover la exportación de servicios logísticos a través de empresas públicas y privadas
Se han definido 5 estrategias que derivan de la Política Nacional deLogística que permiten hacer operativo el Plan Estratégico para Logística deComercio Exterior
Objetivos del Plan Estrategia 1(Infraestructura)
Estrategia 2(Conectividad)
Estrategia 3(Procesos)
Estrategia 4(Calidad)
Estrategia 5(Oferta Int.)
Competitividad de exportaciones
Internacionalización
Agregación de valor
Calidad y oferta de servicios
Diversificación y acceso a mercados
Contribución de las estrategias de actuación al logro de los objetivos delPlan
MedioBajoAlto
Sistema Nacional Logístico
SNL
Infraestructura
Nodos Logísticos
Infraestructura de Valor agregado
Puertos, aeropuertos y pasos de frontera
Redes
Redes de Transporte
Redes TIC
Servicios
Transporte terrestre
Transporte marítimo
Transporte aéreo
Procesos
MacroProcedimientos
TIC
Micro Incentivos
NormasFuente: MCPEC
Las acciones del plan están dirigidas a cada uno de los componentes delSistema Nacional Logístico, el cual consiste en Infraestructura, Servicios yProcesos
Gestión logística
Tiempos de import/export
Costos logísticos vs.
valor Exportado
Índice de Conectividad
Marítima
PIB sectorial vs. PIB total
Empleo sectorial
Inversión sectorial
Carga por puerto/aeropuerto
Logistic PerfomanceIndex (79)
Doing Business (1455 /Cont)
Enabling TradeIndex (96)
El costo logístico para exportación vs valor exportado será el principal indicador para medir el desempeño e impacto del plan.
No. Objetivo Estratégico Indicadores
1 Competitividad de exportaciones
1) Costo logístico para exportación (USD/Cont)2) Costo logístico (incl. Flete) (USD /Cont / país)3) Tiempo de exportación (días)
2 Internacionalización 1) Exportación de servicios de transporte y logística (USD)
3 Agregación de valor 1) Porcentaje de exportaciones convenidas en incotermsdiferentes a FOB, FAS o FCA sobre el total de exportaciones (%)
2) % PIB Sector sobre PIB nacional (%)
4 Calidad y oferta de servicios
1) Número de empresas del sector (unidad)2) Inversión sectorial (USD)3) Logistic Performance Index (índice)4) Índice de percepción (índice)
5 Diversificación y acceso a mercados
1) Valor exportado (USD /país)2) Índice de concentración de mercados (índice)
Cada objetivo específico cuenta con indicadores de desempeño.
Programas y Proyectos
1. Proyecto de creación de operador logístico y naviera nacional
2. Programa de desarrollo de carga aérea
3. Proyecto de Repotenciación de TAME EP
4. Programa de implementación de Protocolos TLS (Técnicos, Logísticos y de Seguridad)
5. Implementación de Plataforma Tecnológica para Monitoreo de fletes marítimos y aéreos
6. Creación de Observatorio para Logística Internacional
7. Implementación de Plataformas Logísticas Internacionales para productos ecuatorianos
8. Plan de dotación de Infraestructura y Equipamiento de Apoyo al Comercio Exterior
9. Creación de Bolsa Virtual de Carga para transporte terrestre
10. Programa de Formación y Capacitación de Logística Internacional
11. Programas de Líneas de Crédito Especiales para el Sector de Logística Internacional
12. Análisis de alternativas y promoción de aumento de participación en cadena logística internacional.
13. Programas de Innovación y Certificación de Buenas Prácticas (Operador Económico Certificado)
14. Programa de Optimización y Simplificación de Procesos vinculados a la logística internacional
15. Apoyo y promoción de Ventanilla Única para Comercio Exterior
16. Programa de Incentivos a la Internacionalización
17. Promoción Internacional de Servicios de Transporte y Logística
18. Acuerdos de cooperación e integración logística
19. Programas de mejoras sectoriales
La consecución de los objetivos se ha planificado mediante el desarrollo de 19 proyectos transversales que a su vez se componen de varias medidas
Los proyectos están enmarcados en la estrategias y aportan a la consecución de los objetivos
Infraestructura Logística
• Plan de dotación de Infraestructura y Equipamiento de Apoyo al Comercio Exterior
Conectividad y Acceso
• Creación de Operador Logístico y Naviera Nacional
• Programa de desarrollo de carga aérea
• Repotenciación de TAME EP
• Plataformas Logísticas Internacionales
• Acuerdos de Cooperación e Integración Logística
Mejora de procesos y eliminación de asimetrías de información
• Protocolos TLS
• Plataforma Tecnológica Monitoreo
• Observatorio
• Bolsa Virtual
• Certificación
• Optimización y simplificación de trámites
• Apoyo a VUE
• Programas de mejoras sectoriales
Incremento de Calidad de Servicios
- Programa de formación y capacitación de Logística Internacional
- Programa de Líneas de Crédito Especiales para el sector Logística Internacional
Oferta Internacional
- Alternativas y promoción de aumento de participación en cadena logística internacional
- Programa de Incentivos a la Internacionalización
- Promoción Internacional de Servicios de Transporte y Logística
Los proyectos están enmarcados en la estrategias y aportan a la consecución de los objetivos
Programas y proyectos O1 O2 O3 O4 O5
Proyecto de creación de operador logístico y naviera nacional X X X X
Programa de desarrollo de carga aérea X X X
Proyecto de Repotenciación de TAME EP X X X X
Programa de implementación de Protocolos TLS (Técnicos, Logísticos y de Seguridad)
X X
Implementación de Plataforma Tecnológica para Monitoreo de fletes marítimos y aéreos
X X X
Creación de Observatorio para Logística Internacional X X X
Implementación de Plataformas Logísticas Internacionales para productos ecuatorianos
X X X X
Plan de dotación de Infraestructura y Equipamiento de Apoyo al Comercio Exterior
X X X
Creación de Bolsa Virtual de Carga para transporte terrestre X X
Programas y proyectos O1 O2 O3 O4 O5
Programa de Formación y Capacitación de Logística Internacional X X X X
Programas de Líneas de Crédito Especiales para el Sector de Logística Internacional
X X X X
Análisis de alternativas y promoción de aumento de participación en cadenalogística internacional.
X X X X
Programa de Optimización y Simplificación de Procesos vinculados a la logística internacional
X X
Apoyo y promoción de Ventanilla Única para Comercio Exterior X X
Programa de Incentivos a la Internacionalización X X X X
Promoción Internacional de Servicios de Transporte y Logística X X X
Acuerdos de cooperación e integración logística X X X
Programas de mejoras sectoriales X X X
Los proyectos están enmarcados en la estrategias y aportan a la consecución de los objetivos
Institución Áreas de Intervención en materia Logística
Vicepresidencia Responsable de las políticas para Cambio de Matriz Productiva. Maneja varios ejes, entre esos, Conectividad y Logística
MCPEC Rector de la Política Nacional de Logística. Interactúa en todos los componentes del sistema (Infraestructura, Servicios y Procesos)
MCE Se encarga principalmente de implementar mecanismos logísticos que permitan acceder a productos ecuatorianos en mercados internacionales de forma competitiva
MTOP Rector de la política de transporte. Tiene bajo su cargo la política aérea comercial, marítima y terrestre. Es el encargado de llevar a cabo la inversión en infraestructura
MAGAP Rector de la política agraria, pesca y de ganadería. Ejerce el control en materia sanitaria para exportación e importación. Encargado de promover la asociatividad en productores.
MIPRO Promueve el desarrollo de nuevas industrias y procesos de valor agregado en la producción.
SENAE Entidad responsable de administración de la Ventanilla Única y recauda los tributos al comercio exterior
Debido a que la política nacional de logística es de carácter transversal, existen muchos ministerios y entidades involucradas en la implementación de la misma.
Componente Proyectos Responsables
INFRAESTRUCTURA Dotación de infraestructura de apoyo al comercio exterior
MCE, MTOP, SENAE,MIN. INTERIOR, MCPEC
SERVICIOS Operador y Naviera NacionalDesarrollo Carga AéreaRepotenciación TAME EPPlataformas LogísticasPromoción Internacional de Servicios
MCE, MTOP, TAME EP, PROECUADOR, DGAC, TRANSNAVE, MCPEC
PROCESOS Protocolos TLSPlataforma de MonitoreoObservatorioBolsa VirtualFormación y CapacitaciónLíneas de CréditoIncentivos a InternacionalizaciónAumento de participación en la cadena logísticaCertificaciones OECApoyo VUEAcuerdos de Cooperación e IntegraciónPrograma de mejoras sectorialesOptimización de procesos
MCE, MTOP, MCPEC, SENAE, MAGAP, MIPRO, MCPE, MRREE, DGAC, PROECUADOR
La implementación de los proyectos debe ser realizado en coordinación con las demás entidades competentes. La Vicepresidencia cumple un rol estratégico en la consecución de todos los objetivos.
Proyectos 2014 2015 2016 2017Proyecto de creación de operador logístico y naviera nacionalPrograma de desarrollo de carga aérea
Repotenciación TAME EPImplementación de Protocolos TLSCreación de Observatorio para Logística Internacional
Plataformas LogísticasDotación de Infraestructura Logística de Apoyo al Comercio Exterior
Programa de Formación y CapacitaciónPlataforma Tecnológica de MonitoreoAnálisis de alternativas y promoción de aumento de participación en cadena logística internacionalPrograma de Incentivos y Certificación de Buenas Prácticas
Programas de mejoras sectorialesAcuerdos de cooperación e integración logísticaApoyo y promoción a VUE
Optimización y simplificación de procesosProgramas de líneas de crédito especialesBolsa VirtualPrograma de Incentivos a la InternacionalizaciónPromoción Internacional de Servicios
El plan tiene un horizonte de 4 años, donde la mayoría de acciones inician en el 2014 y son permanentes durante la ejecución del plan.
Fichas de proyectos
Proyecto de creación de operador logístico y naviera nacional
Acciones a desarrollar
1 Elaboración de TdR para contratación de estudio de pre-factibilidad
2 Estudio de pre-factibilidad y perfil del proyecto
3 Estudio de factibilidad definitivo
4 Aprobación del proyecto y consecución de fondos
5 Implementación de la empresa e inicio de operaciones
Diseñar e implementar una compañía naviera nacional que su diferenciación sea la satisfacción de las carencias actuales de exportadores e importadores desde una perspectiva intermodal/multimodal en un contexto ajustado a la planificación nacional y a las demandas internacionales.
O1 O2 O3 O4 O5
X X X X
• Empresa creada y servicios implementados
Contribución a objetivos
Responsable MCE, Transnave
Plazo 10 meses
Indicador de resultadoDescripción
Programa de desarrollo de carga aérea
Acciones a desarrollar
1 Elaboración de TdR para contratación de consultoría
2 Gestión de recursos y proceso de contratación
3 Elaboración de la consultoría internacional y socialización
4 Aprobación del plan de implementación y ajuste de estrategias
5 Gestión de recursos y coordinación de plan de implementación
Desarrollar una estrategia logística aérea para carga sostenible, que apuntale elcrecimiento económico y el desarrollo de los exportadores ecuatorianos,aprovechando las oportunidades que ofrecen el sector productivo y la infraestructuraaeroportuaria con la que cuenta Ecuador. Asimismo, se propondrán iniciativas para laconsolidación del clúster de carga aérea. La estrategia debe considerar a TAME EPcomo aliado del país en el desarrollo de la carga aérea.
O1 O2 O3 O4 O5
X X X
• Plan de Implementación aprobado
Contribución a objetivos
Responsable MCE
Plazo 4 meses
Indicador de resultadoDescripción
Implementación de Protocolos TLS
Acciones a desarrollar
1 Análisis de priorización de productis
2 Elaboración de TdR y proceso de contratación
3 Elaboración de protocolos TLS
4 Pruebas piloto, socialización y capacitación
5 Publicación y distribución
6 Elaboración de normativa para uso
7 Control de la aplicación de protocolos
El objetivo de desarrollar e implementar los protocolos técnicos, logísticos y deseguridad – TLS, es mejorar la calidad de las exportaciones ecuatorianas. El estudiodeberá revisar, evaluar y fortalecer todos los puntos críticos que intervienen en lascadenas logísticas de los sectores priorizados, en particular los procesos de inspeccióny control, para que permitan un flujo ágil y eficiente del comercio exterior ecuatoriano
O1 O2 O3 O4 O5
X X
• % de empresas que aplican los protocolos
Contribución a objetivos
ResponsableMCE, MCPEC,MINTERIOR
Plazo 8 meses
Indicador de resultadoDescripción
Implementación de Plataforma Tecnológica para Monitoreo de Fletes Marítimos y Aéreos
Acciones a desarrollar
1 Revisión de estudio de MCPEC
2 Contratación de asesoría para diseño y actualización
3 Coordinación con SPTMF y DGAC
4 Implementación de Plataforma para Monitoreo
5 Mantenimiento del portal y actualización de información
Generar una plataforma tecnológica que permita a usuarios, tanto del Ministerio comoexternos, la consulta de precios de fletes, estadísticas productivas, de empleo,competitividad y de información logística de los sectores marítimo y aéreo, por serestos de gran relevancia para el país.
O1 O2 O3 O4 O5
X X X
• Número de consultas al portal
Contribución a objetivos
Responsable MCE, MTOP
Plazo 3 meses
Indicador de resultadoDescripción
Creación de Observatorio de Logística Internacional
Acciones a desarrollar
1Mesas de trabajo entre representantes del sector productivo, las diferentes Administraciones y representantes de todos los segmentos del transporte de carga y logística para definir el marco de colaboración
2 Creación de base de datos con estadísticas del sector y definición de indicadores de desempeño
3 Realización de estudios y análisis del sector logístico
4 Publicación de anuario estadístico
5Campaña de comunicación del Observatorio con objetivos, logros alcanzados, detalle de los estudios elaborados y lasactividades planificadas
Creación de Observatorio para la gestión de datos e información, que permita monitorear el desempeño del sistema y facilite la evaluación de resultados y rendición de cuentas. Establecer un foro de comunicación continua entre el sector productivo, las distintas administraciones y representantes de las autoridades y operadores logísticos, que se convierta en una herramienta integradora de las necesidades del tejido empresarial con la planificación y la gestión de infraestructuras y servicios logísticos y de transporte y desarrollo de políticas públicas
O1 O2 O3 O4 O5
X X X
• Publicación de anuario
• Número de sesiones del observatorio
Contribución a objetivos
Responsable MCE
Plazo 6 meses
Indicador de resultadoDescripción
Implementación de Plataformas Logísticas Internacionales para productos ecuatorianos
Acciones a desarrollar
1 Revisión de estudios de pre-factibilidad de Plataformas Logísticas
2 Estudio de factibilidad y modelo de negocio Rotterdam
3 Elaboración de proyecto de inversión
4 Implementación de Plataforma Logística en Rotterdam
5 Implementación de Plataformas Logísticas en Panamá, EEUU, Corea y Dubai
Apoyar la comercialización de productos ecuatorianos en el exterior mediante la articulación de servicios logísticos de consolidación, distribución y comercialización a través de una plataforma logística en países seleccionados
O1 O2 O3 O4 O5
X X X X
• Aumento de exportaciones en países que disponen de plataforma logística
Contribución a objetivos
Responsable MCE, Proecuador
Plazo 24 meses
Indicador de resultadoDescripción
Plan de dotación de infraestructura y equipamiento de apoyo al comercio exterior y gestión de implementación
Acciones a desarrollar
1 Conformar grupo de trabajo para público – privado para articular requerimientos en materia de infraestructura
2Llevar a cabo talleres de trabajo a nivel nacional con especialistas de logística,aduanas, transporte, sanidad y comercio exterior de sectores público y privado para analizar las necesidades de infraestructura y equipamiento.
3 Elaboración del Plan de Dotación de Infraestructura y Equipos de apoyo.
4 Coordinación y gestión de implementación
Elaboración de un Plan que defina la dotación mínima de infraestructura yequipamiento requerido para apoyar y facilitar las operaciones de comercio exterior,así como la gestión para implementación de la misma. El plan incluye instalaciones decontrol fronterizo, centros modernos de control integrado para el despacho y recepciónde mercancías en puertos, aeropuertos y pasos de frontera; así como equipos ysistemas de información que permitan agilizar el control y fiscalización del tránsito demercancías (scanners, balanzas, sistemas de control de riesgos, etc.)
O1 O2 O3 O4 O5
X X X
• Inversión en infraestructura logística
Contribución a objetivos
ResponsableMCE, MTOP,
SENAE, MINTERIOR
Plazo 5 meses
Indicador de resultadoDescripción
Programa de Formación y Capacitación en Logística Internacional
Acciones a desarrollar
1 Evaluación de deficiencias en formación y definición de sectores a intervenir
2 Elaboración de programa
3 Búsqueda de cooperación internacional
4 Ejecución de programa
5 Firma de convenios con universidades y centros de estudios
Diseñar y ejecutar Programa de Formación y Capacitación de los profesionales y técnicos que laboran en el sector logístico, así como para exportadores, sobretodo para entendimiento de cadenas logísticas en el exterior. Además de la realización de capacitaciones, seminarios y talleres, el programa debe contemplar convenios con Universidades e Institutos Tecnológicos para la formación de profesionales..
O1 O2 O3 O4 O5
X X X X
• Capacitaciones realizadas
• Convenios firmados
Contribución a objetivos
ResponsableMCE, MTOP,
SENESCYT
Plazo 36 meses
Indicador de resultadoDescripción
Programa de Líneas de Crédito Especiales para el sector Logística Internacional
Acciones a desarrollar
1 Coordinación con MCPE sobre alternativas de financiamiento del sector y condiciones
2 Elaboración de programa de líneas de crédito
3 Evaluación y seguimiento
Creación de un Programa de Líneas de Crédito Especial que permita a las empresas delsector transporte y logística acceder a préstamos a través del sistema financiero conbeneficios y dirigido a inversiones en renovación de flota, capacitación de personal,inversión de tecnología, modernización de sistemas, etc.
O1 O2 O3 O4 O5
X X X X
• Créditos otorgados (USD)
Contribución a objetivos
Responsable MCE, MCPE
Plazo 12 meses
Indicador de resultadoDescripción
Análisis de Alternativas y promoción de aumento de participación en cadena logística internacional
Acciones a desarrollar
1 Elaboración de TdR
2 Elaboración de estudios y propuestas de alternativas
3 Evaluación de alternativas y socialización con sector exportador
4 Elaboración de políticas públicas
Elaboración de estudio que evalúe la estructura de comercialización de productosecuatorianos y el impacto de cambiar de tipo de INCOTERM. Con esto, se debepropiciar la creación de políticas públicas que incentiven la comercialización directa.
O1 O2 O3 O4 O5
X X X X
• Propuesta de política pública
Contribución a objetivos
Responsable MCE, MCPE
Plazo 6 meses
Indicador de resultadoDescripción
Promoción Internacional de Servicios de Transporte y Logística
Acciones a desarrollar
1Conformar grupo de trabajo con agregados comerciales y agentes del sector para definir los lineamientos de la promoción
2 Gestión de fondos y definición de acciones concretas por oficina comercial
3Implementación de la estrategia de promoción y comunicación de los resultados
Coordinar e impulsar la Promoción Internacional de Servicios de Transporte y Logísticade empresas ecuatorianas a través de oficinas comerciales del Ecuador en la RegiónAndina y otros países. El objetivo es hacer uso de la estructura establecida pararealizar contactos, reuniones, conferencias, así como participar en ferias y otroseventos del sector con el propósito de aumentar la presencia de empresasecuatorianas de transporte y logística en el mercado transnacional
O1 O2 O3 O4 O5
X X X
• Exportación de servicios logísticos por país
Contribución a objetivos
ResponsableMCE, MCPEC, PROECUADOR
Plazo 24 meses
Indicador de resultadoDescripción
Programa de mejoras sectoriales
Acciones a desarrollar
1 Diagnóstico de situación de sectores priorizados
2 Formar grupos de trabajo público –privado para evaluación de alternativas y elaboración de hojas de rutas
3Gestión de recursos y coordinación de actividades con sector público.
4Evaluación de impactos
Diseñar y coordinar acciones específicas para mejorar la competitividad de sectoresespecíficos en materia de transporte y logística, así como el fomento de destinospriorizados.
O1 O2 O3 O4 O5
X X X
• Programas implementados
Contribución a objetivos
ResponsableMCE, MTOP,
MCPEC, MAGAP
Plazo Permanente
Indicador de resultadoDescripción