Post on 07-Sep-2020
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USO DE DATOS EN COLOMBIA
PARA LA PRIORIZACIÓN DE
SECTORES
Ana María Castillo
Coordinadora de Inteligencia en ProColombia
•Promoción de exportaciones, inversión extrajera, turismo y marca país
•Aumentar productividad y competitividad industrial
•Banco de desarrollo para el crecimiento empresarial
•Promoción de emprendimiento e innovación
PARA EL APOYO A LAS EMPRESAS, EL MINISTERIO DE COMERCIO,
INDUSTRIA Y TURISMO SE APOYA EN LAS ENTIDADES VINCULADAS
•Promoción de exportaciones, inversión extrajera, turismo y marca país
•Aumentar productividad y competitividad industrial
•Banco de desarrollo para el crecimiento empresarial
•Promoción de emprendimiento e innovación
PARA EL APOYO A LAS EMPRESAS, EL MINISTERIO DE COMERCIO,
INDUSTRIA Y TURISMO SE APOYA EN LAS ENTIDADES VINCULADAS
Modelo de
potencialidad de
exportaciones
Priorización de
sectores en la
Política de desarrollo
productivo
Atlas de
complejidad nivel
regional
MODELO DE POTENCIALIDAD DE EXPORTACIONES
Objetivo general
Implementar metodología de identificación de oportunidades
de exportación
Objetivos
Específicos
Determinar el potencial de la
oferta exportable
1
▪ Identificar mercados conoportunidades comerciales
2
▪ Generar información de valoragregado
3
▪ Orientar la gestiónestratégica deinternacionalización
4
¿CÓMO DETERMINAR MERCADOS POTENCIALES PARA LA OFERTA
EXPORTABLE DE LOS SECTORES NO TRADICIONALES EN COLOMBIA?
Potencial de importación
(DEMANDA)
Potencial de exportación
(OFERTA)
Crecimiento de las importaciones de los países analizados en el
periodo 2013-2017
Ventaja Comparativa Relativa (VCR) de las importaciones de los países
analizados en el periodo 2013-2017
Balanza Comercial de las importaciones de los países analizados 2013-
2017
Apertura de las importaciones de los países analizados 2017
Logistic Performance Index 2017
Precio unitario de las importaciones de los países analizados el el
periodo 2013-2017
Importaciones per cápita de las importaciones de los países analizados
el el periodo 2013-2017
Concentración de las importaciones de los países analizados
PIB percápita 2017
Contexto de los países importadores en el periodo 2017 (tasa de
desempleo, Variación PIB e inflación)
Exportaciones de Colombia a los países analizados 2013-2017
Ventaja Comparativa Relativa (VCR) de las exportaciones de Colombia
a los países analizados en el periodo 2013-2017
Crecimiento de las exportaciones de Colombia hacia los países
anaizados 2013-2017
Distancia entre Colombia y los países analizados
Arancel de Colombia con los países analizados
Diferencia del precio unitario entre Colombia y los países anaizados en
el periodo 2017
Balanza Comercial de Colombia y los países analizados 2013-2017
Número de empresas colombianas no minero-energéticas que
exportan más de $USD 10.000 a los países analizados en el periodo
2017
¿CUÁLES SON LAS VARIABLES QUE SE TIENEN EN CUENTA PARA
DETERMINAR LA POTENCIALIDAD POR PAÍS?
100%
Po
ten
cia
l d
e im
po
rta
ció
n
7. Oportunidad
perdida
3. Oportunidad con
alto potencial1. Campeón - estrella
67%
8. Productos a
desarrollar4. Promedio
2. Campeón en
crecimiento
33%
9. Sin potencial
6. Fortaleza con poca
oportunidad en el
exterior
5. Campeón en la
adversidad
0% 33% 67% 100%
Potencial de exportación
Cuadrante Interpretación
1. Campeón-Estrella
Desempeño óptimo
desde la oferta y la
demanda
2.Fortaleza en
crecimiento
Desempeño óptimo
desde la oferta y medio
desde la demanda
3.Oportunidad con
alto potencial
Desempeño medio desde
la oferta y óptimo desde
la demanda
4. Promedio
Desempeño medio desde
la oferta y medio desde la
demanda
5.Fortaleza con baja
oportunidad
Desempeño óptimo
desde la oferta y bajo
desde la demanda
6.Promedio con baja
oportunidad
Desempeño medio desde
la oferta y bajo desde la
demanda
7.Oportunidad
perdida
Desempeño bajo desde
la oferta y óptimo desde
la demanda
8.Oportunidad a
desarrollar
Desempeño bajo desde
la oferta y medio desde la
demanda
9. Sin potencialDesempeño bajo desde
la oferta y la demanda
Matriz de Potencialidad
Fuente: Elaboración propia
INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS
Reino UnidoPaíses Bajos
FranciaPanamáAlemania
España
BélgicaEmiratos Árabes Unidos
Canadá
Estados Unidos de América
ItaliaCosta Rica
IslandiaHong Kong, ChinaLuxemburgo
Honduras
EsloveniaMalta
Guatemala
FinlandiaRepública ChecaDinamarcaAustriaNoruega
PoloniaSuecia
Portugal
Estonia
El Salvador
Eslovaquia
Bahrein
IrlandaCroacia
Letonia
Trinidad y Tobago
Arabia Saudita
Uruguay
HungríaSuiza
Chipre
Barbados
Kuwait
NicaraguaBermudas
Moldova, República de
Argentina
LituaniaRumania
Qatar
China
Japón
Singapur
Santa Lucía
ChileMontenegro
Australia
SerbiaBelarúsGeorgia
Grecia
Jordania
Bahamas
Burkina Faso
Aruba
Malasia
BulgariaUcrania
Bolivia, Estado Plurinacional de
Omán
Corea, República de
AlbaniaMarruecos
Rusia, Federación de
República DominicanaAntigua y Barbuda
ParaguayCabo Verde
Guinea EcuatorialTúnezBotsuana
Maldivas
Turquía
FijiEgipto
Guyana
Bosnia y Herzegovina
Namibia
Perú
KazajstánNauru
Mauricio
Camboya
Djibouti
Lesoto
Brunei Darussalam
Liberia
Brasil
Tailandia
Macedonia, Ex República Yugoslava de
MalawiLíbano
México
Mozambique
ArmeniaNueva Zelandia
Ecuador
Sudafrica
Mongolia
Congo, República Democrática del
Curaçao
Indonesia
Zambia
Jamaica
Côte d'Ivoire
Macao, China
Malí
KenyaPalau
San Vicente y las Granadinas
Venezuela, República Bolivariana de
Haití
Angola
Saint Kitts y Nevis
Camerún
Guinea
Taipei ChinoIndia
GroenlandiaTanzanía, República Unida
de
CubaIslas Caimanes
Ruanda
Suazilandia
Azerbaiyán
Pakistán
San Pedro y Miquelón
Gibraltar
Uganda
Suriname
Etiopía
Islas FeroeSanta Helena
Islas Vírgenes Británicas
Seychelles
Islas Turks y Caicos
Irán, República Islámica del
Bhután
Polinesia Francesa
Zimbabwe
UzbekistánMyanmar
Guinea-Bissau
Israel
Níger
Senegal
Viet NamFilipinas
Burundi
Dominica
Togo
Sierra LeonaGhana
GranadaBelice
Bangladesh
Argelia
AfganistánMauritania
Sudán
Sri LankaNigeria
SamoaCongo
BeninSao Tomé y Príncipe
Tonga
Lao, República Democrática PopularPapua Nueva Guinea
Madagascar
Gambia
República Centroafricana
Vanuatu
Anguila
Nueva CaledoniaTurkmenistán
IraqEritrea
NepalTayikistán
Libia Estado deGabón
KiribatiComorasSomalia
Yemen
Palestina, Estado deRepública Árabe SiriaChad
Islas Marshall
Micronesia, Estados Federados de
Sahara occidental
Tuvalu
AndorraIslas Cook
Timor-Leste
KirguistánIslas SalomonCorea, República Popular
Democrática de
NiuéTokelauIslas Wallis y Fortuna
Guam
Isla NorfolkIslas Marianas del NorteBonaire, San Estaquio y
SabaBonaire, San Estaquio y
SabaBonaire, San Estaquio y
SabaBonaire, San Estaquio y
SabaBonaire, San Estaquio y
SabaBonaire, San Estaquio y
SabaEstados Unidos Minor
periferico Islas0,00
0,33
0,67
1,00
0,00 0,33 0,67 1,00
Pote
nci
al d
e im
po
rtac
ión
del
paí
s
Potencial de exportación desde Colombia
Potencial de los países
PARA ASIGNAR LOS PESOS DE LAS VARIABLES SE UTILIZÓ EL MÉTODO
DE OPTIMIZACIÓN DE PORTAFOLIO
100%
Po
ten
cial
de
imp
ort
ació
n
7. Oportunidad
perdida
Analizar viabilidad
para ingresar a
participar en el
mercado
3. Oportunidad
con alto potencial
Defender la
participación en el
mercado y ampliar
la oferta
exportable
1. Campeón –
estrella
Mantener y
consolidar la
participación en el
mercado67%
8. Productos a
desarrollarEsperar a que los
mercados
maduren para
analizar la
viabilidad de
entrar a participar
4. Promedio
Ampliar la
participación en el
mercado y
mejorar la oferta
exportable
2. Campeón en
crecimiento
Fortalecer
participación en el
mercado33%
9. Sin potencial
No entrar en el
mercado
6. Fortaleza con
poca oportunidad
en el exteriorMantener
participación en el
mercado
5. Campeón en la
adversidadAmpliar la
participación en el
mercado
0% 33% 67% 100%
Potencial de exportación
Orienta el proceso de toma de decisiones, en la
definición de la estrategia de internacionalización
de las organizaciones vinculadas al sector
Constituye un insumo de costo cero
A nivel organizacional debe considerar
factores específicos de cada mercado y de
la oferta exportable colombiana
Pretende servir como referente para siguientes
análisis en la identificación de oportunidades
comerciales en otros sectores de
exportaciones no tradicionales en Colombia
67%50%
34%25%
RECOMENDACIÓN ESTRATÉGICA DE ACUERDO A LA MATRIZ DE
POTENCIALIDAD
Analiza 221 mercados
Exportadores Cliente Interno
MiPymes Multinacionales MinCITGerencias Regionales
Comunicaciones Presidencia
Planeación Oficinas comerciales
PTP
Agremiaciones
Países potenciales según
producto, sector y
subsector.
Definición de mercados
en los que incursionaran
las empresas
Análisis de mercados
para expandir
operaciones
Apoyo en la planeación.
Productos, sectores y
subsectores con mayor
potencial por región y país.
Definición de estrategia
comercial
Publicaciones
(Oportunidades)
Guía a gremios para
definir mercados
estratégicos
Transferencia de
conocimiento para
priorizar sectores
ANDI
Identifica mercados potenciales para
5.834 productos no minero-energéticos
Gobierno y externos
EL MODELO DE POTENCIALIDAD ES UNA HERRAMIENTA DE APOYO
DE ALTO USO POR DIFERENTES ÁREAS DE PROCOLOMBIA Y OTRAS
ENTIDADES
PRIORIZACION DE SECTORES EN LA POLITICA DE
DESARROLLO PRODUCTIVO
Responde a los lineamientos establecidos en la Política de Desarrollo Productivo (Conpes 3866 de 2016).
ETAPA 1.CRITERIOS DE INCLUSIÓN
ETAPA 2.VARIABLE PRIORIZACIÓN
ETAPA 1.CRITERIOS
DE INCLUSIÓN
Sectores con ventaja
comparativa revelada o
latente.
Sectores con potencial de
demanda interna o externa
1
2
ETAPA 3. VALIDACIÓN
DE APUESTAS PRODUCTIVAS
CON LAS REGIONES
LA POLITICA DE DESARROLLO PRODUCTIVO DE COLOMBIA
ESTABLECE LA NECESIDAD DE PRIORIZAR APUESTAS PRODUCTIVAS
Fuente: Colombia Productiva
ETAPA 1.CRITERIOS DE INCLUSIÓN
ETAPA 2.VARIABLE PRIORIZACIÓN
ETAPA 1.CRITERIOS
DE INCLUSIÓN
Sectores con ventaja
comparativa revelada o
latente.
Sectores con potencial de
demanda interna o externa
1
2
ETAPA 3. VALIDACIÓN
DE APUESTAS PRODUCTIVAS
CON LAS REGIONES
Fuente: Colombia Productiva
SE PARTE DE LAS VENTAJAS REVELADAS O LATENTES POR
DEPARTAMENTO
ETAPA 1.CRITERIOS DE INCLUSIÓN
ETAPA 2.VARIABLE PRIORIZACIÓN
ETAPA 1.CRITERIOS
DE INCLUSIÓN
Sectores con ventaja
comparativa revelada o
latente.
Sectores con potencial de
demanda interna o externa
1
2
ETAPA 3. VALIDACIÓN
DE APUESTAS PRODUCTIVAS
CON LAS REGIONES
SE CRUZA CON LA IMPORTANCIA DEL SECTOR A NIVEL
INTERNACIONAL
Fuente: Colombia Productiva
Crecimiento de las exportaciones por sector1
Proporción de empresas exportadoras por sector2
Proporción exportaciones del sector3
Indicador de
capacidad exportadora
ETAPA 1.CRITERIOS DE INCLUSIÓN
ETAPA 2.VARIABLE PRIORIZACIÓN
ETAPA 2.VARIABLES DE
PRIORIZACIÓNIndicador de
capacidades productivas
Encadenamientos productivos
Crecimiento valor agregado
Participación valor agregado
Participación número de empresas
Participación empleo
1
2
3
4
5
Índice de complejidad4
ETAPA 3. VALIDACIÓN
DE APUESTAS PRODUCTIVAS
CON LAS REGIONES
SE CONSTRUYERON INDICES QUE MIDIERAN LA CAPACIDAD
PRODUCTIVA Y EXPORTADORA
Fuente: Colombia Productiva
Indicador de
capacidad
exportadora
ETAPA 1.
CRITERIOS DE INCLUSIÓN
ETAPA 2.
VARIABLE PRIORIZACIÓN
ETAPA 2.VARIABLES DE
PRIORIZACIÓNIndicador de
capacidades
productivas
Encadenamientos productivos
Crecimiento valor agregado
Participación valor agregado
Participación número de empresas
Participación empleo
1
2
3
4
5
Crecimiento de las exportaciones por sector1
Proporción de empresas exportadoras por sector2
Proporción exportaciones del sector3
Índice de complejidad4
ETAPA 3. VALIDACIÓN
DE APUESTAS PRODUCTIVAS
CON LAS REGIONES
SE CONSTRUYERON INDICES QUE MIDIERAN LA CAPACIDAD
PRODUCTIVA Y EXPORTADORA
Crecimiento de las exportaciones por sector1
Proporción de empresas exportadoras por sector2
Proporción exportaciones del sector3
Indicador de
capacidad
exportadora
ETAPA 1.
CRITERIOS DE INCLUSIÓN
ETAPA 2.
VARIABLE PRIORIZACIÓN
ETAPA 2.VARIABLES DE
PRIORIZACIÓNIndicador de
capacidades
productivas
Encadenamientos productivos
Crecimiento valor agregado
Participación valor agregado
Participación número de empresas
Participación empleo
1
2
3
4
5
ETAPA 3. VALIDACIÓN
DE APUESTAS PRODUCTIVAS
CON LAS REGIONES
SE CONSTRUYERON INDICES QUE MIDIERAN LA CAPACIDAD
PRODUCTIVA Y EXPORTADORA
DATLAS: ATLAS DE COMPLEJIDAD COLOMBIA
ESTRATEGIA DE APROVECHAMIENTO DE TLCs
Identificar conjuntamente la oferta exportable con mayor potencial para el
aprovechamiento de los acuerdos comerciales y mercados estratégicos
OBJETIVO
Productos con mayor
potencial
Productos con
mayor oportunidad
Metodología tipo de pre-
identificación de apuestas
Modelo de potencialidad
para exportaciones
1
2
SE UTILIZARON LOS RESULTADOS DE DOS METODOLOGÍAS Y SE
PRIORIZARON LOS PRODUCTOS RESULTANTES
Fuente: Colombia Productiva
MinCIT
PTP
ProColombia
1
Comisiones
Regionales de
Competitividad
2
MinCIT
PTP
ProColombia
Bancóldex
5
Ejecución
Pre-
Identificación
de oferta
Validación en
las regiones
AUMENTO DE EXPORTACIONES
NME
Sector
Comercio,
Aliados
regionales y
CRC
3
Pre-
Identificación de
barreras
MinCIT
PTP
ProColombia
Bancóldex
4
Formulación
de la
estrategia
SE UTILIZARON LOS RESULTADOS DE DOS METODOLOGÍAS Y SE
PRIORIZARON LOS PRODUCTOS RESULTANTES
Fuente: Colombia Productiva
2. Potencialidad 4. Índice ordenamiento 6. Validación productos
1. Sectores PDP 3. Países 5. Resultados
Productos (hs6)Cuadrante más
potencialProductos Índice Resultados Top / Otros
EL PROCESO INCORPORA LOS DIFERENTES EJERCICION ESTADISTICOS
HECHOS Y TERMINA CON LA VALIDACIÓN REGIONAL (MANUFACTURAS)
Fuente: Colombia Productiva
Top 200
1
1
2
2
2
6
10
13
13
16
23
24
42
45
Cacao y sus derivados
Cafés y derivados de café
Frutas procesadas y derivados
Aparatos de ortopedia
Alimentos procesados
Calzado y marroquinería
Industrias para la construcción
Cosméticos y aseo
Maquinaria
Farmacéuticos
Industrias del movimiento
Sistema moda
Plásticos y pinturas
Química básica
PRODUCTOS POR SECTOR MANUFACTURERO RESULTANTES
Fuente: Colombia Productiva
Tolima Caldas
Sector
BPO
Cacao y sus derivados
Cafés y derivados de café
Frutas y derivados
Química básica
Software y TI
Turismo
Sector
BPO
Café y derivados de café
Frutas y sus derivados
Industrias del movimiento
Software y TI
Turismo
Risaralda
Sector
BPO
Cacao y sus derivados
Café y derivados de café
Industrias del movimiento
Sistema moda
Software y TI
Turismo
Quindío
Sector
Alimentos procesados
BPO
Café y derivados de café
Frutas y sus derivados
Software y TI
Turismo
Top 200 bienes: 11
Top 200 bienes: 18Top 200 bienes: 25
Top 200 bienes: 7
LOS PROCESOS DE VALIDACION REGIONAL PERMITIERON
IDENTIFICAR LAS PRIORIZACIONES PARA 10 DEPARTAMENTOS
Fuente: Colombia Productiva
¿CUÁLES HAN SIDO LOS PRINCIPALES RETOS?
Escepticismo Centralización
Coordinación Implementación
¿QUÉ VIENE PARA PROCOLOMBIA?
Implementación de la estrategia de TLCs
Diseño de estrategia de internacionalización de
empresas medianas
PronósticosIncorporación de la oferta productiva