Post on 01-Aug-2020
transcript
• Percepción, búsqueda e intención de compra de vivienda.
• Caracterización socioeconómica
• Preferencias de la demanda• Perfil financiero de los
visitantes a salas de ventas
• Balance situación actual
• Indicadores de la actividad edificadora
Demanda
Oferta
¿Cómo se realizó el estudio?
Encuestas hogares y salas de ventas
Análisis de laOferta de vivienda
Mercado Regional
Comparativo del PIB nacional y ventas de vivienda en Bogotá*- Serie de largo plazo
1,2%
2,0%
44.840
39.658
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
sep
-97
sep
-98
sep
-99
sep
-00
sep
-01
sep
-02
sep
-03
sep
-04
sep
-05
sep
-06
sep
-07
sep
-08
sep
-09
sep
-10
sep
-11
sep
-12
sep
-13
sep
-14
sep
-15
sep
-16
sep
-17
PIB Nacional (Var. Anual) Acumulado anual de unidades vendidas Bogotá* (eje der.)
Fuente: Dane y Coordenada Urbana®
*Incluye Soacha
Correlación
65%
Ventas de vivienda en Bogotá*–Serie de largo plazo
37.249 Unidades
39.658
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
sep
-97
sep
-98
sep
-99
sep
-00
sep
-01
sep
-02
sep
-03
sep
-04
sep
-05
sep
-06
sep
-07
sep
-08
sep
-09
sep
-10
sep
-11
sep
-12
sep
-13
sep
-14
sep
-15
sep
-16
sep
-17
VIS No VIS Promedio Total
*Incluye Soacha
UnidadesAcumulado anual
Fuente: Coordenada Urbana®
Licenciamiento de vivienda –Serie de corto plazo
4% 22%
-80%
-60%
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
90.000
ago
-10
ago
-11
ago
-12
ago
-13
ago
-14
ago
-15
ago
-16
ago
-17
Unidades anuales
var. % anual (eje der.)
-12%
-28%
-80%
-30%
20%
70%
120%
170%
220%
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
90.000
ago
-10
ago
-11
ago
-12
ago
-13
ago
-14
ago
-15
ago
-16
ago
-17
Unidades anuales
var. % anual (eje der.)
Fuente: Dane
Bogotá Cundinamarca
Unidades anuales iniciadas –Serie de corto plazo
29.51427.320
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
45000
sep
-10
mar
-11
sep
-11
mar
-12
sep
-12
mar
-13
sep
-13
mar
-14
sep
-14
mar
-15
sep
-15
mar
-16
sep
-16
mar
-17
sep
-17
Un
idad
es
Bogotá Cundinamarca
Variación del último año
1,0%
8,5%
Cundinamarca
Bogotá
Fuente: Coordenada Urbana®
71.286
59.11862.834
55.667
67.822
59.029
50.000
55.000
60.000
65.000
70.000
75.000
80.000
85.000
sep
-10
ene-
11
may
-11
sep
-11
ene-
12
may
-12
sep
-12
ene-
13
may
-13
sep
-13
ene-
14
may
-14
sep
-14
ene-
15
may
-15
sep
-15
ene-
16
may
-16
sep
-16
ene-
17
may
-17
sep
-17
Lanzamientos
Ventas sin política
Ventas
Correlación:
67%
Lanzamientos y ventas de vivienda –Series de corto plazoEn Bogotá y Cundinamarca
Acumulado 12 meses móvil
Las ventas a través del los programas de viviendas
representan el 7% del total de unidades vendidas desde
el 2014
Fuente: Coordenada Urbana®
Rotación trimestral de inventariosIndicador en meses
4,8
9,9
7,6
9,6
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
sep
-10
ene-
11
may
-11
sep
-11
ene-
12
may
-12
sep
-12
ene-
13
may
-13
sep
-13
ene-
14
may
-14
sep
-14
ene-
15
may
-15
sep
-15
ene-
16
may
-16
sep
-16
ene-
17
may
-17
sep
-17
Me
ses
Bogotá D. C. Cundinamarca
Fuente: Coordenada Urbana®
Unidades vendidas de viviendaPor rangos de precios
2.524
12.018
18.044
2.293
13.945
11.547
0 10.000 20.000
No VIS (más de435 SMMLV)
No VISSubsidiado
(135-435SMMLV)
VIS (70-135SMMLV)
Doce meses a sep 17 Promedio (2012-2016)
10.627
16.136
8.559
7.117
16.223
7.904
0 10.000 20.000
No VIS (másde 435
SMMLV)
No VISSubsidiado
(135-435SMMLV)
VIS (70-135SMMLV)
Doce meses a sep 17 Promedio (2012-2016)
Bogotá Cundinamarca
31.244 ventas totales 27.785 ventas totales
Fuente: Coordenada Urbana®
Rotación de inventarios por rango de preciosIndicador en meses
7,9
4,5
3,1
15,7
9,0
3,8
0 10 20
No VIS (másde 435
SMMLV)
No VISSubsidiado
(135-435SMMLV)
VIS (70-135SMMLV)
Rotación sep-17 Promedio histórico(2012-2016)
BogotáRotación trimestral
CundinamarcaRotación trimestral
11,5
6,2
3,5
21,0
11,6
5,4
0 10 20 30
No VIS (másde 435
SMMLV)
No VISSubsidiado
(135-435SMMLV)
VIS (70-135SMMLV)
Rotación sep-17 Promedio histórico(2012-2016)
Fuente: Coordenada Urbana®
Análisis de laDemanda de
vivienda Mercado Regional
*12 municipios: Cajicá, Chía, Zipaquirá, Cota, Tenjo, Facatativá, Funza, Madrid, Mosquera, Soacha, Girardot y Ricaurte.
Las encuestas se realizaron entre el 14 de septiembre y el 13 de noviembre de 2017.
** 9 municipios: Cajicá, Zipaquirá, Cota, Tenjo, Madrid, Mosquera, Soacha, Girardot y Ricaurte.
Fuente: Encuestas Camacol B&C.
1.121 hogares519 visitantes a
salas de ventas
1.640 Encuestas
583 residentes en Bogotá
538 residentes en Cundinamarca*
321 en Bogotá y Soacha
198 residentes en Cundinamarca**
¿Cómo se realizóel estudio?
Resultado encuestas a
HogaresMercado Regional
PercepciónEncuestas hogares Bogotá y Cundinamarca
37,5% 42,7% 38,1%
Bogotá Cundinamarca Región
Equivalentes a*:
140 mil hogares
1,08 millones de hogares
Porcentaje de hogares que consideran que es un buen momento para comprar vivienda
-6,1 pp. -5,8 pp. -6,1 pp.
939 mil hogares
Var. anual
*Estimación por factor de expansión según población anual
Fuente: Encuestas Camacol B&C.
PercepciónEncuestas hogares Bogotá
37,5%
Bogotá
Equivalentes a:
Porcentaje de hogares que consideran que es un buen momento para comprar vivienda
-6,1 pp.
939 mil hogares
33,8
25,8
37,5
42,7
0 10 20 30 40 50
Estrato5-6
Estrato4
Estrato3
Estrato2
Percepción por estratos (%)
Mejor percepción
para la compra de vivienda en
el estrato 2Var. anual
Fuente: Encuestas Camacol B&C.
PercepciónEncuestas hogares Cundinamarca
42,7%
Cundinamarca
Equivalentes a:
Porcentaje de hogares que consideran que es un buen momento para comprar vivienda
-5,8 pp.
140 mil hogares 39,5
40,5
42,6
48,2
50
Calle 13
Sur
Av. 80
Cálido
Norte
Percepción por corredores (%)
Mejor percepción
para la compra de vivienda en
el Corredor Norte
Fuente: Encuestas Camacol B&C.
Corredor Norte: Cajicá, Chía, Zipaquirá. Corredor Av. 80: Cota, Tenjo. Corredor Calle 13: Facatativá, Funza, Madrid, Mosquera. Corredor Sur: Soacha. Corredor Cálido: Girardot y Ricaurte.
Intención de compra en 12 mesesEncuestas hogares Bogotá y Cundinamarca
28,3% 33,1% 28,8%
Bogotá Cundinamarca Región
Equivalentes a:
109 mil hogares
839 mil hogares
Porcentaje de hogares con intención de comprar vivienda en los próximos 12 meses
-9,2 pp. -0,7 pp. -8,1 pp.
730 mil hogares
Var. anual
Fuente: Encuestas Camacol B&C.
Bogotá
Equivalentes a:
-9,2 pp.
11,3
20,2
31,2
32,1
0 10 20 30 40
Estrato5-6
Estrato4
Estrato3
Estrato2
(%)
Intención por estratos (%)
Mayor intención en el estrato 2
28,3%
730 mil hogares
Porcentaje de hogares con intención de comprar vivienda en los próximos 12 meses
Intención de compra en 12 mesesEncuestas hogares Bogotá
Fuente: Encuestas Camacol B&C.
33,1%
Cundinamarca
Equivalentes a:
-0,7 pp.
109 mil hogares 28,3
28,8
34,4
35,1
37,4
0 10 20 30 40
Norte
Av 80
Calle 13
Sur
Cálido
(%)
Intención por corredores (%)
Mayor intención
en el Corredor
Cálido
Porcentaje de hogares con intención de comprar vivienda en los próximos 12 meses
Intención de compra en 12 mesesEncuestas hogares Cundinamarca
Fuente: Encuestas Camacol B&C.
Corredor Norte: Cajicá, Chía, Zipaquirá. Corredor Av. 80: Cota, Tenjo. Corredor Calle 13: Facatativá, Funza, Madrid, Mosquera. Corredor Sur: Soacha. Corredor Cálido: Girardot y Ricaurte.
Búsqueda de viviendaEncuestas hogares Bogotá y Cundinamarca
13% 16,5% 13,4%
Bogotá Cundinamarca Región
Equivalentes a:
54 mil hogares390 mil hogares
Porcentaje de hogares que han buscado vivienda en los últimos 12 meses
-1,6 pp. 2,0 pp. -0,9 pp.
336 mil hogares
Var. Respecto a 2016
Fuente: Encuestas Camacol B&C.
Bogotá
Equivalentes a:
-1,6 pp.
6,9
11,8
12,5
15,4
0 5 10 15 20
Estrato5-6
Estrato4
Estrato3
Estrato2
(%)
Búsqueda por estratos (%)
Mayor búsqueda en los hogares
estrato 2
336 mil hogares
13%
Porcentaje de hogares que han buscado vivienda en los últimos 12 meses
Búsqueda de viviendaEncuestas hogares Bogotá
Fuente: Encuestas Camacol B&C.
16,5%
Cundinamarca
Equivalentes a:
54 mil hogares 10,3
12,9
13,0
13,1
23,1
0 10 20 30
Norte
Av 80
Cálido
Calle 13
Sur
(%)
Búsqueda por corredores
mayor búsqueda en el Corredor
Sur2,0 pp.
Porcentaje de hogares que han buscado vivienda en los últimos 12 meses
Búsqueda de viviendaEncuestas hogares Cundinamarca
Fuente: Encuestas Camacol B&C.
Corredor Norte: Cajicá, Chía, Zipaquirá. Corredor Av. 80: Cota, Tenjo. Corredor Calle 13: Facatativá, Funza, Madrid, Mosquera. Corredor Sur: Soacha. Corredor Cálido: Girardot y Ricaurte.
Aspectos decisivos al momento de escoger viviendaPorcentaje de hogares que han buscado vivienda nueva en los últimos 12 meses
Bogotá (%) Cundinamarca (%)
5
2
3
4
9
10
12
18
22
33
47
65
Otro
Cuota de administración
Acabados
Zonas comunales del conjunto
Cercanía a otros integrantes de la familia
Cercanía del lugar de estudio de los hijos
Cercanía del lugar de trabajo
Diseño de los espacios
Estrato
Forma de pago
Precio
Ubicación
Fuente: Encuestas Camacol B&C.
5
2
4
4
9
10
12
19
22
34
48
66
Otro
Cuota de administración
Acabados
Zonas comunales del conjunto
Cercanía del lugar de estudio de los hijos
Cercanía a otros integrantes de la familia
Cercanía del lugar de trabajo
Diseño de los espacios
Estrato
Forma de pago
Precio
Ubicación
Dónde está buscando viviendaEncuestas hogares de Bogotá
91,4
58
76,4
75,2
14
6,3
4,2
4,3
23,7
15,7
12,3
4,3
1,6
8,3
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Estrato5-6
Estrato4
Estrato3
Estrato2
Búsqueda por estratos (%)
Búsqueda lugar (%)
82,674,6
8,5
6
7,314,7
1,6 4,7
2016 2017
En otras ciudades del país En municipios aledaños
Ambos En Bogotá
Fuente: Encuestas Camacol B&C.
Fuente: Encuestas Camacol B&C.
1,6
3,3
3,8
4,2
4,4
4,5
5,1
6,5
6,9
6,9
7,8
9,3
10,1
13,6
15,5
16,5
19,4
24,6
26,7
Barrios Unidos
Ciudad Bolívar
Rafael uribe
Tunjuelito
San Cristobál
Antonio Nariño
Mártires
Santafé
Puente Aranda
Usme
Suba
Candelaria
Usaquén
Chapinero
Engativá
Teusaquillo
Bosa
Fontibón
Kennedy
Búsqueda localidad (%)
Dónde está buscando viviendaEncuestas hogares de Bogotá
Búsqueda por corredores (%)Búsqueda lugar (%)
Fuente: Encuestas Camacol B&C.
Dónde está buscando viviendaEncuestas hogares de Cundinamarca
8,9 14,14,5
9,8
84,372,9
2,3 3,2
2016 2017
En otras ciudades del país En municipios aledaños
Ambos En Bogotá
6,4
6,6
28,6
3,8
5,9
22,8
100
84,2
88,7
45,7
91,7
3,5
4,7
2,9
4,5
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Norte
Av. 80
Calle 13
Sur
Cálido
Fuente: Encuestas Camacol B&C.
3,7
4,3
4,5
4,9
7,2
7,7
7,7
8,2
9,2
9,3
11,1
12,2
14,7
18,7
19,4
20,2
21,1
23,2
23,9
19. Anolaima
18. Villeta
17. Gachancipá
16. La Mesa
15. Tocancipá
14. Calera
13. Cota
12. La Vega
11. Zipaquirá
10. Facatativá
9. Sibaté
8. Sopo
7. Fusagasugá
6. Soacha
5. Cajicá
4. Funza
3. Mosquera
2. Madrid
1. Chía
Búsqueda municipio (%)
Dónde está buscando viviendaEncuestas hogares de Cundinamarca
Resultado encuestas en
Salas de ventaMercado Regional
Caracterización de visitantes a salas de ventasBogotá*
Ingresos mensuales (%)
Rango de edad del jefe del hogar** (%)
21,2
24,622,4
31,8
0
5
10
15
20
25
30
35
Hasta 2SMMLV
Entre 2 - 4SMMLV
Entre 4 - 7SMMLV
Más de 7SMMLV
10,3
36,1
31,2
20,9
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
40,0
45,0
50,0
200
7
200
8
200
9
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
< 25 25 - 35 36 - 50 51 y mas
Fuente: Encuestas Camacol B&C.
* Incluye Soacha
De estos, el 60%tiene ingresos de
hasta 4 SMMLV
** 1,5% restante no responde
¿En dónde vive actualmente? (%)
¿Dónde está buscando vivienda? (%)
92,5
7,20,3
Bogotá Municipio vecino a Bogotá Otra ciudad del país
73,8
26,2
Sólo en Bogotá Ambos
Fuente: Encuestas Camacol B&C.
* Incluye Soacha
Caracterización de visitantes a salas de ventasBogotá*
Preferencia para la compra de viviendaEn salas de ventas de Bogotá*
¿Para usted hoy es más probable que compre…?
72,0
8,1
19,9 Nueva
Usada
Cualquiera
¿Qué tipo de solución de vivienda está buscando?
67,0
21,2
10
1,9
Apartamento
Casa o apartamento
Casa
Lote / Casalote
¿Cómo preferiría comprar la vivienda?
51,437,1
11,5 Vivienda sobreplanos
Viviendaterminada
Vivienda enconstrucción
¿En qué estado preferiría comprar la vivienda nueva?
16,2
72,3
11,5 En obra gris
Con acabados
Le es indiferente
Fuente: Encuestas Camacol B&C.* Incluye Soacha
¿De qué valor es la vivienda que desea comprar?
RANGO ESTRATO 2 ESTRATO 3 ESTRATO 4-6
VIP 4,5 - -
VIS no VIP 41,1 17,0 4,0
Entre 99 - 173 millones 36,6 27,0 10,0
Entre 173 - 247 millones 10,7 23,9 18,0
Entre 247 - 394 millones 6,3 28,9 46,0
Entre 394 - 615 millones 0,9 3,2 20,0
Más de 615 millones - - 2,0
TOTAL 100 100 100
Fuente: Encuestas Camacol B&C.
* Incluye Soacha
Precio de la vivienda que pagaríaBogotá*
Ingresos mensuales (%)
19,411,9 10,3 7,1
48,0
22,4
13,65,2
22,044,8
40,7
48,3
50,0
26,0
13,4
33,9 36,242,9
4,0
Norte Av 80 Calle 13 Cálido Sur
Menor a 2 Entre 2 y 4 Entre 4 y 8 Más de 8
Fuente: Encuestas Camacol B&C.
Caracterización de visitantes a salas de ventasCundinamarca
Rango de edad del jefe del hogar (%)
6,0 10,21,7 7,1 10,0
31,3
44,1
27,628,6
44,0
32,8
30,5
44,821,4
20,0
28,4
15,325,9
42,9
26,0
Norte Av 80 Calle 13 Cálido Sur
< 25 AÑOS 25 - 35 AÑOS 36 - 50 AÑOS 51 Y MAS
Fuente: Encuestas Camacol B&C.
35,9% de los visitantes a salas de ventas en Cundinamarca tienen en promedio entre 25 y 35 años
Caracterización de visitantes a salas de ventasCundinamarca
¿En dónde vive actualmente? (%)
55,2 57,6 58,664,3
72,0
43,3 42,4 41,4 28,6
28,0
1,5 7,1
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Norte Av 80 Calle 13 Cálido Sur
Bogotá Municipio vecino a Bogotá Otra ciudad del país
60,5 %de los
visitantes vive en Bogotá
Fuente: Encuestas Camacol B&C.
Caracterización de visitantes a salas de ventasCundinamarca
¿En dónde está buscando vivienda actualmente? (%)
83,6
59,3
81,0
100,0
40,0
16,4
40,7
19,0
60,0
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Norte Av 80 Calle 13 Cálido Sur
Sólo municipios aledaños Bogotá o municipios aledaños
Fuente: Encuestas Camacol B&C.
Caracterización de visitantes a salas de ventasCundinamarca
¿Para usted hoy es más probable que compre…?
79,0
5,715,3 Nueva
Usada
Cualquiera
¿Qué tipo de solución de vivienda está buscando?
72,0
8,1
19,9
2,0
Apartamento
Casa o apartamento
Casa
Lote / Casalote
¿Cómo preferiría comprar la vivienda?
43,6
43,1
13,3 Vivienda sobreplanos
Viviendaterminada
Vivienda enconstrucción
¿En qué estado preferiría comprar la vivienda nueva?
19,4
71,4
9,3 En obra gris
Con acabados
Le esindiferente
Fuente: Encuestas Camacol B&C.
Preferencia para la compra de viviendaEn salas de ventas de Cundinamarca
26,924,3
19,1
26,9
14,9
17,8
1,3
31,2
25,2
21,819,0
13,7 13,7
0,9
Vallas Revistas Internet Visitado LaZona -
Recorridos
Referido Periódicos Otros medios
2016 2017
Medios utilizados para conocer la oferta disponibleEn salas de ventas de Bogotá*
Sí27,4
No 72,6
¿Se ha acercado a ferias de vivienda en el
último año?
%
Fuente: Encuestas Camacol B&C.
* Incluye Soacha
20,8
44,0
15,6 14,818,0
4,0
14,0
32,331,1 31,1
17,715,7
2,0
10,5
Revistas Vallas Internet Referido Visitando lazona -
recorridos
Periódicos Otrosmedios
2016 2017
Medios utilizados para conocer la oferta disponibleEn salas de ventas de Cundinamarca
Sí20,6
No 79,4
¿Se ha acercado a ferias de vivienda en el
último año?
%
Fuente: Encuestas Camacol B&C.* Incluye Soacha
293.000Hogares que
están buscando vivienda nueva en
B&C
220.505 hogares
ESCENARIOS
1
2
3
77.841 hogares*
67.860 hogares*
RANGO Porcentaje DE HOGARES
VIP/VIS 13,0%
99 - 173 millones 27,7%
173 - 247 millones 16,3%
Más de 247 millones 42,9%
TOTAL 100%
Hogares que manifestaron una solaopción de compra entre Bogotá yCundinamarca.
Hogares que tienen crédito pre-aprobadoy manifiestan tener los recursos para lacompra de vivienda
Hogares que no están reportados enninguna central de riesgo y que no buscanen otras ciudades.
*Incluye demanda de contado
Aproximación de demanda
Fuente: Encuestas Camacol B&C.
Demandantes en Bogotá*
¿En cuánto tiempo planea comprar su vivienda?
23,1 27,7
49,2
Próximos 3 meses Entre 3 y 6 meses
Entre 6 y 12 meses
Fuente: Encuestas Camacol B&C.
* Incluye Soacha
La vivienda que va a comprar es para…
0,3
0,6
2,5
7,5
89,1
0 20 40 60 80 100
Vacacionar
Otro
Venderla posteriormente
Arrendar
Vivir en ella
Demandantes en Cundinamarca
¿En cuánto tiempo planea comprar su vivienda?
Fuente: Encuestas Camacol B&C.
La vivienda que va a comprar es para…
18,629,4
52,0
Próximos 3 meses Entre 3 y 6 meses
Entre 6 y 12 meses
1,6
5,2
5,7
87,5
0 20 40 60 80 100
Venderla posteriormente
Arrendar
Vacacionar
Vivir en ella
Perfil financiero de los visitantes a
Salas de ventaMercado Regional
42,4
28,4
17,4
11,8
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
En arriendo Familiar Propia pagada Propia condeuda
¿La vivienda que ocupa actualmente es?En Bogotá*
Tipo de vivienda ocupada (%)
¿Es su única vivienda?
Sí77,7
No22,3
Fuente: Encuestas Camacol B&C.
* Incluye Soacha
38,7
30,7
23,8
6,9
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
En arriendo Familiar Propia pagada Propia condeuda
¿La vivienda que ocupa actualmente es?En Cundinamarca
Tipo de vivienda ocupada (%)
¿Es su única vivienda?
Sí80,3
No19,7
Fuente: Encuestas Camacol B&C.
Formas de financiar la vivienda nuevaEn Bogotá*
Compraría la vivienda… (%)
¿Cuenta con la pre-aprobación de un crédito hipotecario?
5,310,0
84,7
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
90,0
De contado Con leasinghabitacional
A crédito
Sí41,5No
58,6
Fuente: Encuestas Camacol B&C.
* Incluye Soacha
1,0
1,6
2,6
29,3
65,5
0 10 20 30 40 50 60 70
Cooperativas
Otros
Cajas de Compensación
Fondo Nacional de Ahorro
Bancos
¿Con qué tipo de entidad lo solicitaría o lo tiene pre-aprobado?
Plazo en el que piensa pagar el crédito: 15,6 años.
Formas de financiar la vivienda nuevaEn Cundinamarca
Compraría la vivienda… (%)
¿Cuenta con la pre-aprobación de un crédito hipotecario?
Sí 35,6
No64,4
Fuente: Encuestas Camacol B&C.
1,4
3,8
3,9
24,0
66,8
0 20 40 60 80
Otros
Cooperativas
Cajas de Compensación
Fondo Nacional de Ahorro
Bancos
¿Con qué tipo de entidad lo solicitaría o lo tiene pre-aprobado?
Plazo en el que piensa pagar el crédito: 15,1 años.
6,5
16,1
77,4
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
90,0
Con leasinghabitacional
De contado A crédito
Con qué recursos cuenta para la cuota inicial
Fuente: Encuestas Camacol B&C.
* Incluye Soacha
0,3
1,6
2,0
3,0
4,3
12,2
15,1
24,0
42,8
51,6
0 20 40 60
Ayuda de parientes en el exterior-Remesas
Dineros que le deben
Cuenta AFC
Ayuda de parientes en Colombia
Rentabilidad por inversiones
Venta de la vivienda actual
Cuenta de ahorro programado
Subsidio familiar de vivienda
Ahorros/Cuentas de ahorro
Cesantías
13,0
1,0
1,4
1,9
3,9
5,8
8,7
10,1
19,2
23,1
44,2
47,1
0 10 20 30 40 50
Otros
Ayuda de parientes en el exterior-Remesas
Cuenta AFC
Rentabilidad por inversiones
Dineros que le deben
Venta de la vivienda actual
Ayuda de parientes en Colombia
Venta de otros activos
Cuenta de ahorro programado
Subsidio familiar de vivienda
Ahorros/Cuentas de ahorro
Cesantías
Bogotá (%) Cundinamarca (%)
¿Tiene caja de compensación familiar?
Bogotá* (%) Cundinamarca* (%)
Fuente: Encuestas Camacol B&C.
* Incluye Soacha
Sí73,9
No26,2
Sí62,2
No37,8
Aspectos difíciles a la hora de comprar vivienda
Fuente: Encuestas Camacol B&C.
* Incluye Soacha
0,8
4,0
14,1
5,7
6,9
28,2
40,3
0 10 20 30 40 50
Otros
NS / NR
Ninguna de las anteriores
Acceder a subsidio familiar
Disponer del dinero parapagar las cuotas del crédito
Cumplir con los requisitospara el crédito hipotecario
Conseguir la cuota inicial
2,8
3,1
11,5
8,1
13,4
29,3
31,8
0 5 10 15 20 25 30 35
Otros
NS / NR
Ninguna de las anteriores
Acceder a subsidio familiar
Disponer del dinero parapagar las cuotas del crédito
Conseguir la cuota inicial
Cumplir con los requisitospara el crédito hipotecario
Bogotá (%) Cundinamarca (%)
Sistemas constructivos
Mercado Regional
230 proyectos en la región
138 proyectos en Bogotá 92 proyectos en Cundinamarca
3%
13%
37%
30%
5% 11%
1 2 3 4 5 6
32%
17%18%
18%
14%
Autopista Norte Autopista Sur
Av. 80 Cálido
Calle 13
EstratoCorredor
Fuente: Encuestas Camacol B&C.
Sistemas estructurales y constructivos En proyectos de vivienda
6,6
0,6
37,5
3,6
7,5
44,2
0 10 20 30 40 50
Mixto
Estructura Metálica
Concreto
Muros Confinados
Mampostería Estructural
Industrializado
Mix
to*
Ap
ort
icad
oM
uro
s d
e C
arg
a
4,9
0,1
16,6
53,5
24,9
0 10 20 30 40 50 60
Mixto
Estructura Metálica
Concreto
Muros Confinados
Mampostería Estructural
Industrializado
Mix
to*
Ap
ort
icad
oM
uro
s d
e C
arg
a
Bogotá Cundinamarca
Fuente: Encuestas Camacol B&C.
*La muestra consta de 138 proyectos en Bogotá y 92 en Cundinamarca** Mampostería Estructural/Muros Confinados, Mampostería Estructural/Concreto, Mampostería Estructural/Industrializado, Industrializado/Concreto, Muros Confinados/Estructura Metálica o Estructural/Concreto.
Elementos de construcción sostenible¿cómo es la oferta?
14%
54%
2%
9%
34%
55%
2% 1%0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Reciclaje de agua Aparatos de bajoconsumo de agua
(Sanitarios, duchas ylavamanos) y equipos de
ahorro de energía
Energías alternativas(panel o calentador solar)
Cubiertas verdes
Bogotá
Cundinamarca
Fuente: Encuestas Camacol B&C.
81,3%
18,7%
¿Estaría dispuesto a pagar más por una vivienda que incorpore elementos de construcción amigables con el medio
ambiente?*
SÍ
No
62,5%59,0%
46,7%
36,8%
2,7%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
Energíasalternativas
(panel ocalentador
solares)
Aparatos debajo consumo
de agua(Sanitarios,
duchas ylavamanos) y
equipos deahorro de
energía
Reciclaje deagua
Cubiertasverdes
Otros
¿Por cuáles tipos de elementos estaría dispuesto a pagar más?
Elementos de construcción sostenible¿Cómo es la demanda? - Encuesta salas de ventas Bogotá– 2017
Fuente: Encuestas Camacol B&C.
77,4%
22,6%
¿Estaría dispuesto a pagar más por una vivienda que incorpore elementos de construcción
amigables con el medio ambiente?*
Sí
No
63,5% 64,6%
55,7%
30,2%
1,0%0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
Energíasalternativas
(panel ocalentador
solar)
Aparatos debajo consumo
de agua(Sanitarios,
duchas ylavamanos) y
equipos deahorro de
energía
Reciclaje deagua
Cubiertasverdes
Otros
¿Por cuáles tipos de elementos estaría dispuesto a pagar más?
Elementos de construcción sostenible¿Cómo es la demanda? - Encuesta sala de ventas Cundinamarca
Fuente: Encuestas Camacol B&C.
• La evolución del mercado de vivienda ha reflejado la desaceleración general observada en la economía colombiana: el mercado edificador responde con creces a los cambios del ciclo económico; esta circunstancia puede señalar una senda rápida recuperación en el próximo año
• Pese a su caída, las ventas se mantienen en niveles históricamente altos
• Se evidencia una estrategia efectiva de “autoregulación” por parte de los agentes que reducen sus lanzamientos en respuesta a las menores ventas
Conclusiones
• El mercado regional se muestra altamente sensible a los estímulos de la política de vivienda: la continuidad en el programa de subsidios será determinante para consolidar la recuperación del mercado
• Los resultados del estudio arrojan correcciones en cuanto a percepción, intención y búsqueda de vivienda: el menor deterioro se concentra en la demanda de vivienda de bajo precio, donde además se suman factores como acceso a subsidios
Conclusiones
• Los mercados son heterogéneos: no hay una conclusión única pues cada municipio, corredor o rango de precio tiene una dinámica distinta.
• La aproximación a la demanda, considerando los resultados del estudio, sugiere en 2018 un mercado del orden de las 67mil unidades de vivienda vendidas
• El acceso a crédito sigue siendo el canal más importante para acceder a una vivienda: los esfuerzos en reducción de tasas y medidas que faciliten el cierre financiero de los hogares serán cada vez más determinantes
Conclusiones