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Resultado Encuesta de
Temporada de Semana de Receso
2017
Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y
Turismo
Noviembre
2017
Marco Metodológico
• Periodicidad de la Encuesta:La encuesta de temporada se realiza cuatro veces al año (semana santa, mitad de año,
semana de receso y fin de año)
• Objetivo:Medir el impacto positivo o negativo que tenga para las Agencias de Viajes las temporadas
altas del año en cuanto a sus ventas a nivel nacional e internacional.
• Segmento:Se toma como muestra Agencias de Viajes y Turismo, Operadoras, Mayoristas, Oficinas
de Representación Turística y Operadoras Profesionales de Congresos, Ferias y
Convenciones asociadas a ANATO y que tengan representatividad en todo el territorio
nacional.
• Descripción de la encuesta:El formulario esta diseñado para responder 28 preguntas dividiéndose en módulos así:
✓ Módulo de contacto 1 – 12
✓ Comportamiento Nacional: 13 – 18
✓ Comportamiento Internacional: 19 – 22
✓ Mercado 23 – 25
✓ Ventas: 26 – 28
Índice
1. Información general de las Agencias encuestadas.
2. Percepción de las ventas y destinos turísticos
nacionales e internacionales
3. Mercado
4. Comportamiento de las ventas durante la temporada de
Mitad de Año 2017
Agencias de Viajes que aportaron con sus
respuestas al desarrollo de la encuesta de
temporada de semana de receso 2017
Base 142 Agencias
ARMENIA CALI JERICÓ
AGENCIA DE VIAJES C.O.G EUROAMERICAN TRAVEL S.A.S TURISMO JERICÓ S.A.S
AGENCIA DE VIAJES COMFENALCO QUINDÍO TURISMO SOCIAL GRUPO WELCOME S.A. SUC. CALI MONTENEGRO
ENLACES VIAJES Y TURISMO LTDA HEMISFERIO TOURS LINATOURS
VIAJES AEREOS ARMENIA LIMITADA HOTURIS LTDA MONTERÍA
VIAJES Y TURISMO SENDERO VERDE L'ALIANXA OVER PISTA TOURS LTDA AGENCIA MONTERIA TOURS LTDA
VICKY BUITRAGO VIAJES Y TURISMO S.A. PARAISO WORLD S.A.S PRIORITY TOUR S.A.S
BARRANQUILLA PASAPORTE AL MUNDO NEGOCIOS Y TURISMO S.A.S PEREIRA
CALYPSO TOURS L' ALIANXA S.A.S REGATA VIAJES Y TURISMO S.A.S ALL TRAVEL REPRESENTACIONES LTDA.
HKM TRAVEL S.A.S RIOJA TURISMO S.A.S AVIATUR S.A. PEREIRA
MUNDITUR S.A.S SURATUR S.A.S CAFETOURS S.A.S
VIATURLA VIAJES TURISMO EVENTOS RAFAEL LOBELO & CIA SAS V.O.C. TURISMO LTDA COLOMBIAN ADVENTURE
BOGOTÁ VIAJES CALIMA LTDA COLRESERVAS S.A.S.
ABORDANDO TURISMO Y EVENTOS VIAJES CAPITAL S.A.S DESTINOS CIA. LTDA.
AEROVIAJES PACIFICO DE BOGOTÁ S.A. VIAJES CONTINENTALES LTDA. GO AMV REPRESENTACIONES LTDA
ALMUNDO.COM S.A.S VIAJES L & M LTDA GRUPO WELCOME S.A. SUC. PEREIRA
ANDES TOURS S.A. CARTAGENA INVERSIONES AEREAS INVERSA S.A.S.
AVIA MARKETING LTDA. GEMA TOURS S.A. LIVING TRIPS S.A.S
AVIATUR CASA DEL TURISMO BOGOTA INCENTIVAMOS COLOMBIA S.A.S MAYORPLUS S.A SUC. PEI
AVIATUR S.A. PRINCIPAL NACIONAL INTERNATIONAL TOURISM GROUP S.A.S./CITYSIGHTSEEING NTC TURISMO S.A.
CENTRO DE CRUCEROS S.A.S MIRASOL TRAVEL S.A.S VIAJES ARIASBETA S.A.S
CIC COLOMBIA TRAVEL S.A.S CÚCUTA VIAJES CIRCULAR S.A.S SUC. PEREIRA
CORPECOL VIAJES Y TURISMO GONZALEZ TOURS VIAJES ORBE S.A.S
CRUCEROS SELECTOS INTERNACIONALES S.A.S NORTUR LTDA VIAJES VIP
EXPRESO VIAJES & TURISMO S.A.S PINTO TOURS VIAJES Y TURISMO LTDA POPAYÁN
EXTUR L'ALIANXA LTDA SUC. UNICENTRO UNIVERSO TRAVELING S.A.S AVIALOI L'ALIANXA LIMITADA
GIRATUR S.A.S VIAJES CUCUTA L'ALIANXA QUIBDÓ
GLOBAL MERCADO DEL TURISMO S.A. VIAJES DACAR L'ALIANXA CORTES & COMPAÑIA S.A.S
MAYATUR COLOMBIA LETICIA VIAJES TRUANDO LIMITADA
OPERANDO VIAJES Y TURISMO LTDA. PARAISO ECOLOGICO S.A.S RIOHACHA
ORIENTUR LTDA MANIZALES GUAJIRA TOURS LTDA
OVER VISION TOURS S.A.S AGENCIA DE VIAJES ROSA DE LOS VIENTOS SOL ERA VIAJES Y TURISMO
PUBBLICA S.A.S AVIATUR CONFAMILIARES SAN ANDRES
R.F.G REPRESENTACIONES S.A.S COLOMBIA57 TOURS TRAVEL & LOGISTICOS LTDA AGENCIA DE VIAJES SOLAR SAN ANDRES
ROCIO DE CASTIBLANCO AGENCIA DE V Y T ECOSISTEMAS VIAJES Y TURISMO LTDA. DOLPHINS TRAVEL S.A.
SOUTH NET TURISMO COLOMBIA S.A.S KUMANDAY ADVENTURES S.A.S GEMA TOURS S.A, SUCURSAL SAN ANDRES
TECNIVIAJES L´ALIANXA S.A.S VIAJES AGENTUR L'ALIANXA S.A ISLATUR L´ALIANXA LTDA
TOUREXITO S.A.S. MEDELLÍN OVER RECEPTOUR DEL CARIBE S.A.S.
TRAFALGAR TOURS AEROVISION S.A.S PROVIDENCIA TRAVEL
TRAVEL DEPOT LTDA. AGENCIA DE VIAJES GENESIS S.A.S TURISMO SUAREZ OSORIO
TURISMO INTERNACIONAL COLOMBIA S.A.S. TURINCO AVIATUR TURISMO MEGA SAN IGNACIO VIAJES PORTOFINO S.A.S
VIAJES FALABELLA CJ TOURS S.A.S SANTA MARTA
VIAJES OGANESOFF BOGOTA S.A CORPORACIÓN PARQUE ARVÍ MAGICTOUR COLOMBIA S.A.S
BUCARAMANGA J.S. REPRESENTACIONES TURISTICAS ORO VERDE VIAJES Y TURISMO LTDA
AGENCIA DE VIAJES VIAJANDO PUNTO COM.CO S.A.S MAYORPLUS S.A TURISMERK TOUR OPERADOR
AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO A VOLAR LTDA PANAMERICANA DE VIAJES S.A.S SUC. MDE VIAJES GO COLOMBIA SM S.A.S
MUNDO JOVEN S.A.S REAL DREAMS TURISMO ESPECIAL VIAJES Y TURISMO MUNDIALES S.A.S
RUMBOS LTDA TRAVEL CENTER S.A.S SINCELEJO
SANTANDER AL EXTREMO S.A.S TURISMO TOTAL S.A. VIAJES MAR CARIBE L'ALIANXA LTDA
TUR ORIENTE VIAJES ELITE S.A. SANTA ROSA DE CABAL
UN MUNDO DE TRAVESIAS S.A.S VIAJES EUPACLA OVIEDO L'ALIANXA VIAJES ISA LTDA
UNIBELIER LTDA VIAJES GEOTOURS (PROMOTORA GEO DE SERVICIOS S.A.S) TULUÁ
BUGA VIAJES VERACRUZ L'ALIANXA CENTRO AUTOMOTRIZ MARITZA TOURS
CASA DEL TURISMO BUGA LTDA PASTO VIAJES HELITUR LTDA
DOSQUEBRADAS AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO PROTURNA S.A.S TUNJA
ACTOURS LTDA TURISMO ANDINO SAS AGENCIA DE VIAJES COLOMBITRAVEL S.A.S
Información de las Agencias
encuestadas temporada de semana de
receso 2017
Gráficas: Información general de las Agencias de Viajes – Base 142 Agencias
Principal; 132; 93%
Sucursal; 10; 7%
Ninguno; 79; 56%
L'alianxa; 22; 15%
Travel Group; 15; 11%
Over; 11; 8%
Administración Aviatur; 9; 6%
Turismo Total; 6; 4%
Viajes y Turismo; 105; 74%
Mayorista; 19; 13%
Operador; 17; 12%
Oficina de Representación Turística; 1; 1%
21%
11%11%11%
6%6%4%4%4%4%3%3%
1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
Bo
gotá
Per
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ellín
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cara
man
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s
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illa
Tulu
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ta R
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án
Jeri
có
Sin
cele
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Mo
nte
neg
ro
Tun
ja
Bu
ga
Leti
cia
- Para la temporada la mayor parte de
las Agencias encuestadas (36%)
afirmaron que sus ventas para el
segmento nacional fueron peores que
en la misma temporada de 2016.
Dentro de las razones que destacan
para este comportamiento se
encuentran la huelga de pilotos
pertenecientes a Acdac y la situación
actual de la economía colombiana.
- 47%, de las Agencias afirmaron que
las ventas internacionales para la
temporada de semana de receso
2017 habían mejorado con respecto a
2016, registrando un incremento de
10 puntos porcentuales.
¿Cómo han estado las ventas para el segmento NACIONAL e
INTERNACIONAL en la temporada de semana de receso
2017 con respecto a la temporada de 2016?
Gráficas: Ventas segmento Nacional e Internacional – Base 142 Agencias
34% 36%
24%
6%
47%
19%
27%
6%
0
0,05
0,1
0,15
0,2
0,25
0,3
0,35
0,4
0,45
0,5
Mejor Peor Igual No venden
NACIONAL INTERNACIONAL
Destinos NACIONALES más vendidos por las Agencias de
Viajes durante la temporada de semana de receso 2017• Los destinos de playa siguen siendo los más vendidos por las Agencias de Viajes.
• Si bien se mantuvieron los 5 destinos turísticos más importantes, Bogotá pasó de ubicarse en la
posición número 5 al puesto 3, desplazando así a Santa Marta y Medellín.
Gráficas: Destinos nacionales – Base 142 Agencias
Las agencias encuestadas contestaban marcando un puntaje de 1 a 5 de acuerdo a la importancia de cada segmento dentro de sus empresas, respecto a esto se realizó la sumatoria de los puntos, ubicándolos porcentualmente.
11,1% 10,9%10,3% 9,9%
8,8%
6,8% 6,7% 6,6% 6,6% 6,3%5,6%
5,3% 5,1%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
12,0%
Destinos INTERNACIONALES más vendidos por las Agencias
de Viajes durante la temporada de semana de receso 2017
Gráficas: Destinos Internacionales – Base 142 Agencias
Las agencias encuestadas contestaban marcando un puntaje de 1 a 5 de acuerdo a la importancia de cada segmento dentro de sus empresas, respecto a esto se realizó la sumatoria de los puntos y ubicándolos porcentualmente.
• España gana cada vez más importancia en los destinos internacionales vendidos por las Agencias
de Viajes, en esta oportunidad se ubicó en la posición 3 desplazando a Panamá al cuarto lugar.
• Al igual que en 2016 el top 5 esta integrado por Estados Unidos, México, España, Panamá y
República Dominicana.
8,5%7,9%
7,5% 7,5%
6,1% 5,9% 5,7%5,2% 5,0% 4,8% 4,5% 4,5% 4,4% 4,2% 4,1% 3,9% 3,8%
3,4% 3,2%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
7,0%
8,0%
9,0%
Algunos paquetes turísticos ofrecidos
como innovadores o como experiencias
únicas para esta temporada de semana
de receso 2017 por las Agencias de Viajes
• Jericó tiene sabor
• Experiencias deportivas
• Atazi Trip – Sierra Nevada de Santa Marta con comunidades Kowi y
Arhuaca
• Turismo ecológico de lujo
• San Pacho bendito – fiestas patronales en Quibdó
• Festival de tambores – San Basilio de Palenque
• Planes a destinos como: Ciénaga, desierto de la Tatacoa y Gorgona.
INTERNACIONALES
• Peregrinaciones a Bosnia
• Turismo terrestre al Ecuador
• Planes a destinos como: Kenya, Tanzania, Rusia
NACIONALES
PRODUCTOS TURÍSTICOS según la importancia en ventas para las
Agencias de Viajes durante la temporada de semana de receso 2017
Gráfica: Producto turístico de mayor demanda – Base 142 Agencias
Las agencias encuestadas contestaban marcando un puntaje de 1 a 5 de acuerdo a la importancia de cada segmento dentro de sus empresas, respecto a esto se realizó la sumatoria de los puntos y ubicándolos porcentualmente.
67,4%
44,2%42,2%
37,5% 36,5% 35,3%32,7%
27,4%24,1%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
Sol y playa Náutico ycruceros
Cultural yreligioso
Ecoturismo Compras yviajes deincentivo
Deportes yaventura
Congresos yconvenciones
Agroturismo Turismo desalud
¿Cuál ha sido la forma de pago más usada por los clientes de
las Agencias de Viajes para esta temporada de semana de
receso 2017?
Gráfica: Forma de pago más utilizada – Base 142 Agencias
Tarjeta de Crédito50%Efectivo
41%
Financiación por parte de la
Agencia6%
Tarjeta Débito2%
Cheque1%
¿Cuál fue el porcentaje de ventas que representó para esta
temporada los siguientes servicios?
Gráfica: Porcentaje venta de servicios turísticos – Base 139 Agencias
- La venta de tiquetes aéreos se
constituye como el principal servicio
de venta de las AGV con una
participación agregada de 42,9%
- Los paquetes turísticos son el
segundo servicio de venta de las
Agencias de Viajes con una
participación del 30,7%, perdiendo
2,3 puntos porcentuales con
relación a la misma temporada de
2016
- Los demás servicios contribuyen
con un poco más de una cuarta
parte de las ventas de las agencias
de viajes.
Las agencias encuestadas contestaban marcando un porcentaje de 1 a 100 de acuerdo a la importancia en ventas de cada servicio dentro de sus empresas, respecto a esto se realizó un promedio y se ubicaron porcentualmente de mayor a menor.
42,9%
30,7%
24,1%
18,8%
10,6%
5,9%3,3% 2,9% 3,7%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
35,0%
¿Qué porcentaje de las ventas corresponde al segmento
corporativo y qué porcentaje corresponde al segmento
vacacional?
Gráfica: Segmento corporativo y vacacional – Base 137 Agencias
Las agencias encuestadas contestaban marcando un porcentaje de 1 a 100 de acuerdo a la importancia de cada segmento dentro de sus
empresas, respecto a esto se realizó un promedio y se ubicaron porcentualmente.
Vacacional65%
Corporativo35%
¿Qué porcentaje de sus ventas corresponde al
segmento nacional y que porcentaje al internacional?
Gráfica: Segmento nacional e internacional – Base 142 Agencias
Las agencias encuestadas contestaban marcando un porcentaje de 1 a 100 de acuerdo a la importancia de cada segmento dentro de sus
empresas, respecto a esto se realizó un promedio y se ubicaron porcentualmente.
Nacional52%
Internacional48%
¿Qué porcentaje estima que crecieron o disminuyeron sus
ventas en lo corrido de la temporada de semana de receso
2017 respecto al mismo periodo del 2016?
El 40% de las agencias encuestadas determinaron que sus ventas
aumentaron en promedio un 31% durante la temporada de semana de receso
2017 con respecto al año 2016.
El 60% de las agencias encuestadas determinaron que sus ventas
disminuyeron en promedio un 33% durante la temporada de mitad de año
2017 con respecto al año 2016.
Base 141 Agencias
¿Qué porcentaje estima que crecieron o disminuyeron sus
ventas en lo corrido de la temporada de semana de receso
2017 respecto al mismo periodo del 2016?
Base 141 Agencias
Tipo de AGV Base % de AGV que
crecieron
% de
crecimiento
% de AGV que
decrecieron
% de
decrecimiento
Mayoristas/ Oficinas de
Representación Turística
19 45% 21% 55% -30%
Viajes y Turismo 104 36% 37% 64% -31%
Operadoras 17 59% 17% 41% -55%
•El 63% de las Agencias encuestadas afirmaron que sus ventas crecieron en promedio un 16%
•El 37% de las Agencias establecieron que sus ventas disminuyeron en promedio un 18%
•Base 153 agenciasMitad de Año 2017
•El 71% de las Agencias encuestadas determinaron que sus ventas aumentaron en promedio un 19%
•El 29% de los encuestados estimaron que sus ventas disminuyeron en promedio un 22%
•Base 149 agenciasSemana Santa 2017
•El 77% de las Agencias encuestadas determinaron que sus ventas aumentaron en promedio un 24%
•El 23% de los encuestados estimaron que sus ventas disminuyeron en promedio un 23%
•Base 132 agenciasFin de año 2016
•El 73% de las Agencias encuestadas determinaron que sus ventas aumentaron en promedio un 18%
•El 27% de los encuestados estimaron que sus ventas disminuyeron en promedio un 17%
•Base 112 agencias
Semana de Receso 2016
•El 68% de las Agencias encuestadas determinaron que sus ventas aumentaron en promedio un 21%
•El 32% de los encuestados estimaron que sus ventas disminuyeron en promedio un 26%
•Base 110 agenciasMitad de año 2016
•El 63% de las Agencias encuestadas determinaron que sus ventas aumentaron en promedio un 20,5%
•El 37% de los encuestados estimaron que sus ventas disminuyeron en promedio un 26,2%
•Base 97 agenciasSemana Santa 2016
•El 70% de las Agencias encuestadas determinaron que sus ventas aumentaron en promedio un 19.5%
•El 30% de los encuestados estimaron que sus ventas disminuyeron en promedio un 18.13%
•Base 97 agenciasFin de Año 2015
•El 60% de los encuestados estimaron que sus ventas aumentaron en promedio un 20%
•El 40% de las Agencias determinaron que sus ventas cayeron en promedio un 24%
•Base 94 agencias
Semana de Receso 2015