Post on 20-Oct-2018
transcript
Agenda
1. Situación del sector agroexportador
2. Plan estratégico agroexportador IM
3. Nuevas opciones / Nuevos mercados
4. Innovación estratégica
Nuestro sector
Exportadores
Academia
Sector Público
Vinculación con exportadores
top 50 en frutas y hortalizas
(9% del sector nt)
Exportaciones 2016
US$ 399 millones (+28%)
+ 62 mercados
Nuestro sector
Exportaciones Totales 2016
US$ 36,042 Millones
Exportaciones Agroindustriales 2016
US$ 5,529 Millones
+7%
+3%
Nuestro sector
3,059
3,408
4,2024,390
4,6814,836
5,2335,556
8%
11%
23%
4%
7%
3%
8%
6%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Exportaciones Agropecuarias No Tradicional (millones de US$) Var %
Proyecciones del sector agro no tradicional (act mar 2017)(2017 – 2019)*
Nuestro sectorEvolución de las participaciones en las exportaciones con valor agregado
(2011 – 2019)
28% 27%
31%
36%
40%
43% 43%45%
47%
42%44%
42%
38%
39%37%
34% 34% 34%
10% 9% 10% 10%9% 9% 9% 9%
10%
20% 19%17%
15%
12% 11% 11% 11%
10%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Evolución Agropecuario Evolución Manufacturas Diversas Evolución Pesquero Evolución Textil
Nuestro sector
2,203
2,834 3,059
3,408
4,202 4,390
4,653
975
1,685 1,095 789
863 723 876
3,178
4,519 4,154 4,197
5,066 5,113 5,529
1,0061,325
1,4791,736
2,1292,461
2,681
636829 836 802 856 870 847
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
-
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
NO TRADICIONAL TRADICIONAL AGROINDUSTRIAL
Frutas y Hortalizas Procesados / Congelados
Exportaciones del sector AgroindustrialMillones de US$
Nuestro sector Exportaciones del sector AgroindustrialMillones de US$ / Toneladas
19952000
20052010
20152016
2021
US$ 621 MILL9 PROD(80%)
US$ 645 MILL20 PROD
(80%)
US$ 1,338 MILL24 PROD
(80%)
US$ 3,178 MILL26 PROD
(80%)
US$ 5,113 MILL31 PROD
(80%)
• GRANO DE CAFÉ
• ESPÁRRAGOS
CONSERVA
• ESPÁRRAGOS FRESCOS
• MANGOS FRESCOS
• HARINA DE MARIGOLD
• AZÚCAR DE CAÑA
• DEMÁS HORTALIZAS
CONGELADAS
• CIGARRILLOS
US$ 7,250 MILL40 PROD
(80%)
• GRANO DE CAFÉ
• ESPÁRRAGOS FRESCOS
• CAPSICUM SECOS
• ESPÁRRAGOS CONSERVA
• ALCACHOFAS CONSERVA
• LECHE EVAPORADA
• MANGOS FRESCOS
• HORTALIZAS CONSERVA
• UVAS FRESCAS
• GRANO DE CAFÉ
• ESPÁRRAGOS FRESCOS
• UVAS FRESCAS
• ESPÁRRAGOS CONSERVA
• ALCACHOFAS
• MANGOS FRESCOS
• PALTAS FRESCAS
• LECHE EVAPORADA
• ALIMENTO PARA ANIMALES
• GRANO DE CAFÉ
• UVAS FRESCAS
• ESPÁRRAGOS FRESCOS
• PALTAS FRESCAS
• ARÁNDANOS FRESCOS
• MANGOS FRESCOS
• CACAO EN GRANO
• ALIMENTO PARA
ANIMALES
• BANANOS FRESCOS
• ARÁNDANOS FRESCOS
• GRANO DE CAFÉ
• PALTAS FRESCAS
• UVAS FRESCAS
• ESPÁRRAGOS FRESCOS
• MANGOS FRESCOS
• CACAO EN GRANO
• BANANOS FRESCOS
Nuestro sector
89 86 97 84 88 99 92 104 129 126 135 135 135 134 146 152 157 149 151 157 146 140
344 343 410 399 420 431 437
487 473 510 568 602
657 548 557 575 596 613 584 596 588 591
848 925
987
861 956 960 939
1,040 1,109
1,215
1,325
1,452 1,468
1,572 1,623
1,705 1,800
1,929 1,890
2,008
2,146 2,137
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 -
500
1,000
1,500
2,000
2,500Mercados Partidas Empresas
Exportaciones del sector AgroindustrialMillones de US$
Alimentos - Chile Exportaciones del sector AgroindustrialMillones de US$ / Toneladas
20012005
20102015
20162021
US$ 3,456 MILL30 PROD
(80%)
US$ 5,808 MILL29 PROD
(80%)
US$ 9,413 MILL29 PROD
(80%)
US$ 11,331 MILL31 PROD
(80%)
US$ 11,590 MILL29 PROD
(80%)
• VINO
• UVAS FRESCAS
• SEMILLAS DE PLANTAS
• SEMILLAS DE MAIZ
• LIMONES FRESCOS
• CIRUELAS SECAS
• CEREZAS EN CONSERVA
• JUGO DE MANZANA
?
• UVAS FRESCAS
• VINO
• SEMILLAS DE PLANTAS
• SEMILLAS DE MAIZ
• PERAS Y MEMBRILLOS
• DURAZNOS
• FRAMBUESAS - MORAS
• CIRUELAS SECAS
• LIRIOS
• UVAS FRESCAS
• VINO
• SEMILLAS DE MAIZ
• SEMILLAS DE PLANTAS
• PREPARACIONES ALIMENT
• PERAS Y MEMBRILLOS
• LIMONES FRESCOS
• COCOS FRESCOS
• CIRUELAS SECAS
• FRAMBUESAS - MORA
• UVAS FRESCAS
• VINO
• TOMATES EN CONSERVA
• PREPARACIONES ALIMENT
• SEMILLAS DE MAIZ
• DURAZNOS
• SEMILLAS DE PLANTAS
• CIRUELAS SECAS
• PERAS Y MEMBRILLOS
• LIMONES FRESCOS
• FRAMBUESAS – MORA
• KIWIS
40% - MP + SE
60% - Specialty
+ Gourmet
Nuestro sector Exportaciones del sector AgroindustrialMillones de US$ / Toneladas
468 538 663
2,018
-
500
1,000
1,500
2,000
2,500
07 - Hortalizas, plantas, raíces ytubérculos alimenticios
08 - Frutas y frutos comestibles;cortezas de agrios (cítricos), melones
o sandías
Valor (Millones US$)
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Capítulos 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 tcp 10-16
07 - Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios468 502 575 633 596 644 663 6%
08 - Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (cítricos), melones o sandías538 824 904 1,103 1,533 1,817 2,018 25%
Subtotal 1,006 1,325 1,479 1,736 2,129 2,461 2,681 18%
368 432 439
1,109
-
200
400
600
800
1,000
1,200
07 - Hortalizas, plantas, raíces ytubérculos alimenticios
08 - Frutas y frutos comestibles;cortezas de agrios (cítricos), melones o
sandías
Mill
ares
Volúmen (miles tm)
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Capítulos 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 tcp 10-16
07 - Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios367,979 388,812 380,041 408,129 399,032 384,607 439,091 3%
08 - Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (cítricos), melones o sandías431,887 574,957 602,271 707,981 935,934 1,059,560 1,108,918 17%
Subtotal 799,866 963,769 982,313 1,116,111 1,334,966 1,444,167 1,548,008 12%
Nuestro sector Exportaciones del sector AgroindustrialMillones de US$ / Toneladas
ZAPALLO; 3%
FRIJOL; 4%
FRIJOL; 6%
HABAS; 1%
CAMOTE; 18%
PECANA; 2%
LIMÓN SUTIL; 13%LIMÓN TAHITÍ; 13%
SANDÍA; 8%
AGUAYMANTO; 7%
AJÍ, CHILE, PIMIENTO; 15%
LÚCUMA EN POLVO; 14%CAMU CAMU EN POLVO; 14%
BARBASCO(*); 7%
PASTA DE CACAO; 2%
CHOCOLATES; 6%PANETÓN; 6%
CHIPS PAPA; 4%
MERMELADA FRESA; 7%
HUITO; 2%
LEVADURA; 3%
CONDIMENTOS ; 5%AGUA; 5%
AGUA; 3%
PISCO; 4%
SALVADO TRIGO; 1%
ALIMENTOS BALANCEADOS; 3%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
0% 10% 20% 30% 40% 50%
Posición estratégica
de negocios con mov.
entre US$ 1 y US$ 10
millones anuales.
Tasa anual crecimiento de oferta
Tasa anual crecimiento de demanda
Negocios que están creciendo de manera dinámica (+20%) en oferta pero en demanda
están por debajo del 8%
Riesgo: Es probable que entren a una etapa de consolidación en el mercado internacinal
Negocios que están creciendo
moderado (< 20%)
en oferta pero en demanda están
por debajo del 10%
Riesgo: Es probable que entren a
una etapa de consolidación en el
mercado internacional. Otros pueda
que vuelvan a ser prometedores
Tanto para el camote, lúcuma en polvo, limones
crecimientos dinámicos en oferta y demanda
Riesgo: Es probable que esta posición no cambien en
el corto / mediano plazo
+80 productos
PE Agroexportaciones
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
-30% 20% 70% 120% 170% 220% 270%
TCPO 12 - 15
TCP
D 1
1 -
14
Sandía
UvaEspárrago
Palta
Mango
Granada
Clementina
Berries
Blueberrie
Maiz
Páprika
E. Desarrollo de Producto
E. Diversificación
E. Desarrollo de Mercado
E. Penetración de Mercado
Mapear de manera
estratégica nuestra
oferta, en términos de
oferta y demanda
LECHUGA; 3%
ENELDO; 13%
HONGOS AGARICUS;
LÚCUMA; 1%
PULPA MARACUYÁ; 1%
JENGIBRE POLV; 11%
TOMILLO; 1%
SACHA INCHI; 4%
GRANOS AVENA; 7%
PALMITO; 11%
COCA Y DERIVADOS; 13%
UÑA DE GATO(*); 7%
ALGARROBO; 1%
TARA(*); 4%
MANÍ; 4%
MAÍZ; 11%
SALSA SOYA; 5%
RESTO; 4%
AGUA; 6%
VINOS; 1%
PUROS; 11%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
0% 10% 20% 30% 40% 50%
Consideramos nuevos negocios - oferta??
Posición estratégica
de negocios que
mueve menos US$ 1
millones anuales en
oferta.
Tasa anual crecimiento de oferta
Tasa anual crecimiento de demanda
Consideramos nuevos negocios - demanda??
…aguaje, asai, gulupa, castaña, piña, cacao, chirimoya…
Producto
Mercado Comp
VentanComercial
Variedad en mercado
Deglet NourMedjool
BingLambert
Elegant ladyO’Henry
Principal proveedor
Consumo per cápita
260 – 500 grCrec->2020 (+2%)
grCrec->2015 (+3%)
grCrec->2020 (+0%)
Precios DN - 5kg (€ 5.2)M - 5kg (€ 11.0)
CL -3kg (US$ 36)US -3kg (US$ 29)
ES - 1kg (€ 1.6)IT - 1kg (€ 2.6)
Nuevas oportunidades
Exportadores Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
Tunez Alta
Israel Media
Arabia Saudita Baja
País Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Chile
Estados
Unidos
Turquia