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Presentación
Unión Industrial ArgentinaUnión Industrial Argentina
26 Septiembre, 2006
2
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
Ene
-01
May
-01
Sep
-01
Ene
-02
May
-02
Sep
-02
Ene
-03
May
-03
Sep
-03
Ene
-04
May
-04
Sep
-04
Ene
-05
May
-05
Sep
-05
Ene
-06
May
-06
Depósitos
Préstamos Sector privado
Evolución de Depósitos y Préstamos al sector Evolución de Depósitos y Préstamos al sector privadoprivado
• Volvieron los depósitosVolvieron los depósitos• Renació el créditoRenació el crédito• Volvieron los depósitosVolvieron los depósitos• Renació el créditoRenació el crédito
Fuente: Elaboración propia en base a datos del BCRA
Cifras en millones de pesos
3
Evolución del Crédito al Sector PrivadoEvolución del Crédito al Sector Privado
Fuente: Elaboración propia en base a datos del BCRA
7,78,2
9,1
10,4
4
5
6
7
8
9
10
11
2003 2004 2005 2006 (E)
En
% d
el P
BI
4Fuente: Elaboración propia en base a datos del Estudio Alpha
Var % anualizados 2004 2005 2006
Préstamos Comerciales 35,7% 41,6% 39,5%Adelantos 41,6% 33,3% 33,8%Documentos 41,1% 60,9% 49,7%Leasing 53,9% 126,5% 64,5%Otros 16,9% 2,3% 11,6%
Préstamos de Consumo 58,9% 68,3% 58,6%Personales 79,0% 70,9% 73,4%Tarjetas 38,2% 65,0% 39,2%
Garantía Real -2,1% 6,5% 20,7%Hipotecarios -6,1% 0,2% 11,2%Prendarios 26,4% 39,5% 59,5%
Préstamos sector privado 25,7% 35,8% 39,1%
Evolución del Crédito al Sector PrivadoEvolución del Crédito al Sector Privado
5
Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC
Evolución de Evolución de la la Inversión en relación Inversión en relación aal PBIl PBI
12,0%
15,1%
19,2%
21,5%
23,3%
2002 2003 2004 2005 2006 (E)
620052006 (E)
79%
20%
1%
69%
28%
3%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Mercado capitales
Crédito bancario
Capital propio
Fuente de financiamiento de las inversiones, 2005 - 2006
Fuente: Elaboración propia en base a datos del CEP
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• Magnitudes suficientes
• Fondeo de largo plazo
• Banca Especializada de Desarrollo
El crédito para inversión requiere:El crédito para inversión requiere:
• Plazos adecuados
• Tasas razonables y moneda de acuerdo al proyecto
• Acceso sencillo
• Magnitudes suficientes
• Fondeo de largo plazo
• Banca Especializada de Desarrollo
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La Banca PúblicaBanca Pública debe ser la nave insignia del financiamiento del desarrollofinanciamiento del desarrollo
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Qué hace el BICE?Qué hace el BICE?
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BancoBanco especialista en especialista en::
• Crédito para InversiónCrédito para Inversión
• Financiación de Financiación de EExportacionesxportaciones
• Administración Administración FFiduciariaiduciaria
• Estructuración del financiamiento directo a Estructuración del financiamiento directo a grandes proyectosgrandes proyectos
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• Altamente concentrada:
a) en Capital Federal
b) en financiación directa al Sector Financiero
c) en Préstamos Financieros a grandes empresas a través de entidades financieras
Operatoria anterior al año 2003Operatoria anterior al año 2003
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• Orientado a la Inversión y al Comercio Exterior
• Presencia en todo el país
• Diversificación sectorial
• Dirigido a Medianas y Pequeñas Empresas
Nuevo Perfil desde 2004 en adelanteNuevo Perfil desde 2004 en adelante
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Cifras en millones de pesos
DesembolsosDesembolsos Comparación interanualComparación interanual
Comercio Exterior 32%Inversión 40%Entidades Financieras 15%Infraestructura 14%
Sep'03 - Ago'04 Sep'04 - Ago'05 Sep'05 - Ago'06
78,4
228,3
419,0
+ 84 %
+ 191 %
14
Distribución regional total del crédito otorgadoDistribución regional total del crédito otorgado
La Rioja1,3%
Sgo. del Estero0,3% Tucumán
0,4%
Cap. Fed.14,3%
San Luis1,5%
Mendoza4,7%
Misiones0,4%
Santa Cruz2,0%
Santa Fé15,6%
La Pampa0,8%
Jujuy0,4%
Buenos Aires32,5%
Córdoba10,8% Chubut
0,0%
Entre Ríos7,6%
Neuquén0,4%
San Juan0,1%
Río Negro3,9%
Salta2,9%
Stock Agosto 2006
15
Construcción12,5%
Tecnologia1,8%
Telecomunicaciones0,2%
Servicios33,1%
Química/Bioquímica2,7%
Agric./Avic.28,0%
Metal./Mecánica9,0%
Gas/Petr./Plást.2,2%
Otros2,6%
Textil3,9%
Automotriz1,6%
Transporte1,6%
Turismo0,6%
Distribución sectorial total del crédito otorgadoDistribución sectorial total del crédito otorgado
(Incluye Infraestructura)
Stock Agosto 2006
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Desembolsos por segmentoDesembolsos por segmento
Sector Público
Grandes
MedianasMedianas
PequeñasPequeñas
26
43
209209
426426
110
181
264264
143143
Cantidad de operaciones
Monto (millones $)
Enero 2004 - Agosto 2006
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Productos del BICEProductos del BICE
18
PlazoPlazo hasta 10 añoshasta 10 años
MonedaMoneda pesos pesos dólaresdólares
TasaTasa Badlar + 5% Libor + 5,25%Badlar + 5% Libor + 5,25%
GraciaGracia hasta 2 añoshasta 2 años
GarantíasGarantías según proyectosegún proyecto
Crédito para InversiónCrédito para Inversión
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PlazoPlazo se ajusta al ciclo productivose ajusta al ciclo productivo
TasaTasa 3,5% fija3,5% fija
MontoMonto entre u$s 20 mil y u$s 1 millónentre u$s 20 mil y u$s 1 millón
A financiarA financiar hasta el 75% del valor FOBhasta el 75% del valor FOB
Prefinanciación de exportacionesPrefinanciación de exportaciones
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Operatoria con SSEPyME y SGR’sOperatoria con SSEPyME y SGR’s
Empresas cabeza
BICEBICE
Pyme’s Sociedades Garantía Recíproca (SGR’s)
Agente de retención de las cuotasSEPyME
Ofrece bonificación de 2,5% en la tasa fija en pesos
Cadena de Valor
El BICE otorgó $26 millones a más de 120 empresas entre 2005 y 2006
Tasa fija en pesos 7,9% máxima y 5,3% mínima, después del
subsidio
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Linea Pymes tasa fija pesosLinea Pymes tasa fija pesos
• Línea de crédito por $20 millones destinada a financiar Proyectos de Inversión, para la adquisición de Bienes de Capital de origen nacional
• Tasa fija en pesos: 10,5%
• Plazo: hasta 5 años y hasta 6 meses de gracia
• Montos mínimos:
- con SGR’s $150 mil
- sin SGR’s $250 mil
• Monto máximo: $1,2 millones
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Créditos a Entidades FinancierasCréditos a Entidades Financieras
Líneas de Leasing
Cofinanciaciones de inversión
En los últimos 12 meses el BICE otorgó $73 millones a 184 empresas a través de Nación Leasing, Provincia
Leasing, y Bancos Nación, Provincia, Comafi, Credicoop y La Pampa
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Intesar1,7% LIMSA
11,8%
Interconexión eléct Mendoza - S Juan
1,2%
Interconexión eléct Pto Madryn - Pico Truncado
4,1%
Central Térmica Belgrano13,2%
Telecomunicaciones0,2%
Central Térmica San Martín13,2%
Yacyretá18,6%
La Pampa0,1%
Secretaría de Hacienda7,8%
Yacyretá Tramo Sur (Gral. Rodríguez - Bs.
As.)5,2%
Yacyretá Tramo Norte (Rincón Santa María -
Corrientes)7,8%
Atucha II15,2%
El BICE administra Fideicomisos por $9.359 millonesEl BICE administra Fideicomisos por $9.359 millones
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El BICE suscribió un contrato de mandato con la Compañía Argentina de Seguros de Crédito a la Exportación S.A., el cual determinó el lanzamiento al mercado local de una póliza global que permite al sector exportador asegurar todas sus exportaciones hasta un año de plazo, a una prima reducida.
Seguros de exportaciónSeguros de exportación
25Miramos más lejos.