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@revistaekosREVISTA EKOS NEGOCIOS
{por: Investigación Ekos Negocios} {infografía: Arelis Carbalí} {fotos: Ekos Negocios e Internet}
1 200 grandes empresas dinamizan este segmento en todo el país. Un análisis sobre su importancia y rol dentro del sector productivo.
PROVEEDORES: SU APORTE E IMPACTO ECONÓMICO
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Los proveedores son un fuerte motor en la generación de empleo en el país.
Es importante mencionar que los proveedores constituyen esos aportes “indirectos” que varias empresas informan en sus res-pectivas páginas web, y, por lo tanto, se convierten en las eco-nomías de escala que una com-pañía genera en diferentes loca-lidades del país.
Es por ello que el análisis no se limitó a determinar a las firmas más grandes, sino a su aporte en las regiones geográficas de Ecua-dor y las diferentes actividades económicas en las que están in-mersos. De esta manera se deter-minaron 16 sectores.
A continuación leerá un análisis del aporte de estas firmas, y, pos-teriormente, se presentará el ran-king de los 100 proveedores que más facturaron en el ejercicio fis-cal 2011.
El dinamismo económico de los proveedores
En la actualidad, la Responsabili-dad Social Corporativa es una de las tendencias que marca el ac-cionar de toda compañía que de-see trascender exitosamente en el tiempo. Presentarse ante el mer-cado como una firma responsa-
ble es una ventaja competitiva muy apreciada; un claro ejem-plo radica en que al menos un 72% de consumidores ecuatoria-nos pagaría más por una marca responsable que por una común. Adicional a ello, se considera que un 91% de ecuatorianos cam-biaría su consumo de una mar-ca tradicional a una responsable.
Estas estadísticas confirman la importancia de ser una bue-na compañía y una parte tras-cendental de la misma es con-tar con proveedores eficientes y responsables. Es por ello que muchas organizaciones, espe-cialmente multinacionales, so-licitan a sus stakeholders varias certificaciones, con la finalidad de cumplir con los requerimien-tos como medición de la huella de carbono, excelencia en ges-tión y más.
Como se puede apreciar, la labor de las compañías dedicadas a proveer productos o servicios es cada vez más exigente, de ahí que los actores inmersos en esta actividad deben estar pendientes de las nuevas tendencias en los negocios. Es pertinente recordar que actualmente el mundo em-presarial, así como la mayoría de actividades, es cada vez más so-cial y, como tal, la cooperación entre diversos actores es crucial (Ver Sección Tendencias, Revista Ekos, septiembre 2012).
Para determinar de manera ade-cuada a los proveedores ecua-torianos se evaluó al segmento de grandes firmas (facturación superior a USD 5 millones), las cuales son una muestra repre-sentativa del funcionamiento de la economía nacional. Además,
A lguna vez se ha puesto a pensar en cómo se fabri-
caron todos los objetos con los que una persona convive a dia-rio. Todos los días caminamos por calles, nos transportamos en autos, atravesamos puentes, nos alimentamos de diferentes pro-ductos, habitamos y trabajamos en edificios, y demás; sin siquiera conocer el trabajo invisible que hay detrás de cada uno de éstos.
Algunos pensarán en el fabrican-te, quien sin duda es el actor que pone a disposición de los consu-midores el producto/servicio fi-nal; sin embargo, pocos -muy pocos- se detienen a pensar en la cantidad de protagonistas invo-lucrados detrás de un producto y quienes al final del día son la ga-solina que hace mover el motor de la economía.
Imagínese que sería de un edifi-cio sin cemento, cómo se cons-truirían puentes sin acero, cómo se alimentarían las personas sin harina, de qué manera se trans-portaría la gente sin autos… Los proveedores son los eslabones de una sólida cadena productiva y, por tanto, en esta edición Re-vista Ekos Negocios enfocó sus esfuerzos en reconocer y visibili-zar a estos actores y sus aportes al funcionamiento del país.
Para lograr este cometido, se contó con el apoyo del Servicio de Rentas Internas (SRI), entidad que facilitó la información em-presarial necesaria para determi-nar a los proveedores más im-portantes del país. Estos datos fueron determinantes para en-tender el aporte a la economía de estas compañías, en volumen monetario, aporte fiscal y laboral.
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cuentan con un poder de ge-neración de empleo importante. Fue así que se encontraron alre-dedor de 1 200 empresas.
Estas compañías movieron alre-dedor de USD 31 220 millones en ventas, durante el ejercicio fiscal 2011. Esta cifra representa alre-dedor del 46,3% de la produc-ción anual de Ecuador. Además, generaron alrededor de 160 000 plazas de empleo, lo que repre-sentó cerca de un 4% de la PEA (Población Económicamente Ac-tiva) y un 7% del total de ocupa-dos plenos.
El aporte tributario de estas com-pañías es otro factor que vale la pena recalcar, es así que según las cifras presentadas por el SRI, en 2011 la contribución de este grupo empresarial fue cercano al 20,5% con más de USD 627 mi-llones recaudados. Cabe recalcar que estos valores se refieren úni-camente al monto de Impuesto a la Renta declarado (por las com-pañías) y recolectado por el SRI.
Como se aprecia, el aporte de los proveedores a la economía es muy importante. Sin embargo, tal como se explicó al inicio, lo más importante es el dinamismo que generan en la economía, el cual se lo resume en la Infografía de la página 38.
los países con serios problemas de deuda tales como España o el mismo Estados Unidos. Sin em-bargo, esta último encontró en la tecnología (Silicon Valey) una de las principales boyas para equili-brar en algo los errores cometi-dos en la Bolsa de Valores.
El mundo atraviesa por una eta-pa en la que la información y el conocimiento son vitales pa-ra alcanzar un desarrollo real y sostenido y la herramienta por excelencia de esta etapa es la tecnología. Sin ella, el desarro-llo sería imposible. Un ejem-plo de ello es que los países con mayor penetración de Tecnolo-gías de Información y Comuni-cación (TIC’s) experimentan una productividad laboral siete veces mayor a los que son menos in-tensivos.
Quizá por ello, las empresas de-dicadas a proveer servicios tec-nológicos y de telecomunicación son las más destacados del país (Conecel, por ejemplo). Estas em-presas se han multiplicado gra-cias a la acelerada penetración de la Internet en el país (crecimien-to de usarios de 133 415% entre 1998 y 2012); en la actualidad, el 30% de los hogares cuenta con conexión a este servicio. Sin duda, en el plano empresarial es prácticamente nulo el porcentaje de compañías que aún no cuenta con ese servicio.
Durante 2012, las empresas de tecnología analizadas (93 en total) movieron alrededor de USD 3 645 millones y generaron alrededor de 14 081 plazas de empleo. En este segmento se in-cluyen a las operadoras celulares Conecel y Otecel.
El sólido aporte tributario es otro factor de relevancia de los proveedores.
Tecnología, construcción y alimentos; los sectores más destacados
El desempleo es uno de los prin-cipales problemas de la econo-mía mundial, especialmente en
conTinúa la lEcTura En la pg. 40
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¿Cómo ha sido el desarrollo del proveedor en la economía en 2012?
Hay empresas que han tenido una trayectoria positiva y han mejora-do en cuanto a calidad y abaste-cimiento, como es el caso de las empresas que están relacionadas al acero (varillas) y cemento.
¿Cuál es la situación ac-tual de los proveedores del sector inmobiliario?
Las empresas que fabrican aca-bados para interiores y exteriores como pisos, paredes, cubiertas, hidrosanitarios han tenido un gran impulso, sobre todo, por el boom inmobiliario. La mayoría son pro-veedores nacionales. También hay firmas internacionales con griferías y sanitarios.
¿Se puede decir que hay predominancia nacional?
Sí. Esto por la decisión política del Gobierno y sus medidas de protección arancelaria, para que se fortalezcan las empresas nacionales. Esto ha fortalecido la producción en las áreas de grifería, pisos, baldosas, revestimientos, etc.
¿Cómo han reaccionado los proveedores a estas políticas del Gobierno?
Ha existido un mejoramiento notable y se ha facilitado la
construcción de proyectos. Ya no hay la incertidumbre de qué pasará, a qué hora llegará el material, si se autorizó o no a la importación, etc. Eso representa una garantía a quienes están promoviendo algún proyecto público o privado. Además, los proveedores tienen mayor participación, ya que son actores clave en la construcción de obra pública y privada.
¿Hay nuevos actores entre los proveedores?
Sí, hay mayor presencia en la comercialización de productos importados, porque hay edificios que están usando nuevas tecnologías en iluminación, domótica, pisos y revestimientos para paredes de baños y cocinas. Estos productos vienen principalmente de España e Italia.
¿Cuál es el valor agregado del proveedor en el sector de la construcción?
Entrega a tiempo, cantidad requerida y calidad. Un incumplimiento de su parte es grave porque afecta toda la cadena -cronogramas y costos-. Si hay un retraso, el constructor requiere de un nuevo financiamiento y hay otros precios de participación de técnicos, administrativos, así como pérdidas de garantías. Además, hay multas legales para el constructor por no entregar una obra a tiempo.
El proveedor cumple un rol primordial
EntrEvIStA
HErmEl FlorEsPrESIdEntE CámArA dE LA ConStrUCCIón dE PIChInChA
Para el titular de este organismo privado la participación de los proveedores es decisiva para planificar y entregar los proyectos públicos o privados a tiempo.
cados a actividades relaciona-das a esta industria: fabricación de metálicos -hierro y acero- (6 562); actividades especiales (2 053); fabricación de cemen-to, cal y hormigón (2 001); ex-
tracción de madera y carpintería, (1 912); venta al por mayor de materiales (910); construcción de proyectos, edificios, carreteras (778); y, fabricación de equipo eléctrico, bombas, grifos (150).
L a industria de la construc-ción tiene gran peso en la
economía ecuatoriana. Según el Instituto Nacional de Esta-dística y Censos (INEC), existen 14 366 establecimientos dedi-
Pantone: 321 CVC 50 %
Pantone: 321 CVC 100 %
Pantone: 5463 CVC 100 %
C : 100M : 0Y : 30K : 23
C : 100M : 0Y : 30K : 23
C : 100M : 0Y : 23K : 79
“ La construcción es la industria del bienestar humano ”
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Bebidas
# empresas 361.200,7048,9910,941.407
VentasUtilidadesImpuestosEmpleo
Comercioal por mayor
# empresas 891.468,2176,1017,256.438
VentasUtilidadesImpuestosEmpleo
# empresas 39478,9637,648,2615.048
VentasUtilidadesImpuestosEmpleo
# empresas 768,627,37 1,73277
VentasUtilidadesImpuestosEmpleo
Construcción
# empresas 1072.193,88 373,2377,7411.166
VentasUtilidadesImpuestosEmpleo
IndustriaMetálica
# empresas 321.724,22171,6837,649.067
VentasUtilidadesImpuestosEmpleo
Insumos Eléctricos
# empresas 18388,0323,625,031.286
VentasUtilidadesImpuestosEmpleo
# empresas 21765,4161,7912,921.944
VentasUtilidadesImpuestosEmpleo
Transportey Logística
# empresas 701.610,21157,06 27,2911.327
VentasUtilidadesImpuestosEmpleo
# empresas 7244,6220,344,30 2.494
VentasUtilidadesImpuestosEmpleo
Proceso dedesperdicios
# empresas 9145,929,381,93844
VentasUtilidadesImpuestosEmpleo
Minas ypetróleos
# empresas 431.471,12259,3052,267.723
VentasUtilidadesImpuestosEmpleo
Productos debelleza e higiene
Combustiblesy derivados
ServiciosEmpresariales
Segurosde Salud
Tecnología yTelecomunicación
# empresas 933.645,56790,00177,4814.081
VentasUtilidadesImpuestosEmpleo
# empresas 1122.143,41178,5038,2019.545
VentasUtilidadesImpuestosEmpleo
ManufacturaDiversa
Vehículos
# empresasVentasUtilidadesImpuestosEmpleo
141.513,8291,6719,613.636
Alimentos
# empresas 872.598,56114,8824,488.139
VentasUtilidadesImpuestosEmpleo
16 SECTORES CON ALTO POTENCIAL
Nota: las cifras de Ventas, Utilidades e Impuestos están expresados en USD millones. Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI) y Superintendencia de Compañías.
Bebidas
# empresas 361.200,7048,9910,941.407
VentasUtilidadesImpuestosEmpleo
Comercioal por mayor
# empresas 891.468,2176,1017,256.438
VentasUtilidadesImpuestosEmpleo
# empresas 39478,9637,648,2615.048
VentasUtilidadesImpuestosEmpleo
# empresas 768,627,37 1,73277
VentasUtilidadesImpuestosEmpleo
Construcción
# empresas 1072.193,88 373,2377,7411.166
VentasUtilidadesImpuestosEmpleo
IndustriaMetálica
# empresas 321.724,22171,6837,649.067
VentasUtilidadesImpuestosEmpleo
Insumos Eléctricos
# empresas 18388,0323,625,031.286
VentasUtilidadesImpuestosEmpleo
# empresas 21765,4161,7912,921.944
VentasUtilidadesImpuestosEmpleo
Transportey Logística
# empresas 701.610,21157,06 27,2911.327
VentasUtilidadesImpuestosEmpleo
# empresas 7244,6220,344,30 2.494
VentasUtilidadesImpuestosEmpleo
Proceso dedesperdicios
# empresas 9145,929,381,93844
VentasUtilidadesImpuestosEmpleo
Minas ypetróleos
# empresas 431.471,12259,3052,267.723
VentasUtilidadesImpuestosEmpleo
Productos debelleza e higiene
Combustiblesy derivados
ServiciosEmpresariales
Segurosde Salud
Tecnología yTelecomunicación
# empresas 933.645,56790,00177,4814.081
VentasUtilidadesImpuestosEmpleo
# empresas 1122.143,41178,5038,2019.545
VentasUtilidadesImpuestosEmpleo
ManufacturaDiversa
Vehículos
# empresasVentasUtilidadesImpuestosEmpleo
141.513,8291,6719,613.636
Alimentos
# empresas 872.598,56114,8824,488.139
VentasUtilidadesImpuestosEmpleo
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Conecel y Otecel elevan la canti-dad de dinero registrado en ven-tas; sin embargo, al retirarlas de este análisis, se tiene que ca-da una de estas compañías fac-turan en promedio alrededor de USD 15,7 millones, una de las cinco actividades que más factu-raron en 2011.
Otro de los sectores que destaca por su alto crecimiento en los úl-timos años es el de la construc-ción. Esta actividad es la terce-ra mayor generadora de empleo -entre las empresas evaluadas- y fue la segunda actividad que más aportó al fisco en impuesto a la Renta con USD 77,7 millones.
A estas dos actividades se suma la relacionada con alimentos, la cual movió cerca de USD 2 600 millones en especial por el desa-rrollo de la agroindustria. En es-te sector se crearon más de 8 000 plazas de empleo y se aportó al fisco con USD 24,5 millones.
cuatro provincias dominan el mercado
En la actualidad, una gran can-tidad de artículos, libros y pen-sadores están enfocados en de-rrotar uno de los mayores males de una economía: la inequidad. A esta última se le atribuyen mu-chos de los problemas sociales de la actualidad, entre los más im-portantes la pobreza y el dete-
inequidad) es un problema, y el mapa de proveedores lo sustenta; así cuatro provincias concentran el 95% de firmas.
La provincia que lidera es Pi-chincha, con 353 empre-sas que concentran cerca de USD 10 086 millones en ventas y que registraron alrededor de USD 1 100 en utilidades. Esta provincia representa el 45% de los proveedores estudiados y en 2011 crearon más de 57 000 pla-zas de empleo. Sin duda este di-namismo se replica en las cuen-tas nacionales totales, en las que esta misma provincia se destaca como la más productiva.
En segunda posición está Guayas con el 42% de los ingresos gene-rados por los proveedores estu-diados y 40 000 puestos de tra-bajo. Azuay y Manabí cierran el circuito, entre las dos se concen-tra el 8% de la riqueza generada. Tungurahua, Esmeraldas, Santo Domingo y Loja están en buen camino para ser referentes.
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En Pichincha y Guayas se concentra la mayor parte de los proveedores de Ecuador.
rioro del bienestar. Sin embargo, cambiar el status quo es una ta-rea larga y para nada fácil.
En este sentido, como Revis-ta Ekos Negocios ya lo ha ma-nifestado (Edición 216, marzo) la concentración (sinónimo de
Para determinar a los principales proveedores del país, se utilizó la información proporcionada por el Servicio de rentas Internas (SrI), corresponde al Ejercicio Fiscal 2011.
Es importante mencionar que se consideraron únicamente a empresas privadas del sector real de la economía (se excluyeron financieras), con facturación superior a USd 5 millones. Además, que para determinar el sector económico en el que se ubican las diferentes empresas, se utilizó la clasificación CIIU registrada en la Superintendencia de Compañías.
METOdOLOgíA
Por tanto, es posible que ciertas empresas hayan sido excluidas del listado general, ya que, si bien fueron entregadas por el SrI, no constaban en las bases de la Superintendencia. Los criterios utilizados para seleccionar a los proveedores fueron: • Qué sean empresas de venta Business to Business (B2B).• Que en sus principales líneas de negocios ofrezcan productos o servicios a otras empresas.• Qué no realicen venta retail directa o cuenten con esquemas de integración vertical que las asocien directamente con esta actividad. La fecha de corte de la información fue 14 de agosto de 2012, por lo que las empresas que presentaron su información financiera o realizaron actualizaciones a las mismas, posterior a esta fecha, no fueron consideradas.
Los proveedores analizados tienen una facturación superior a USD 5 millones. Es decir, del segmento de empresas grandes, en el país existen:
(USD millones) fueron las ganancias aproximadas de los proveedores grandes, en el ejercicio fiscal 2011.
Empresas están relacionadas a actividades con las nuevas tecnologías de información y comunicación .
(USD millones) fue el monto total de adjudicaciones por parte del Estado a microempresarios y Pymes.
En la construcción se detectaron 107 proveedores. Fue la tercera actividad más dinámica en 2011, facturó USD millones
proveedores están registrados en el Instituto Nacional de Contratación Pública (INCOP). Este número incluye microempresarios, personas naturales y Pymes.
sectores son los más representativos en el tema de proveedores.
Las plazas de empleo generadas en todo el país gracias a la actividad de los proveedores en 2011 fueron de
Entre todas las grandes empresas proveedoras durante el año 2011, el valor de la facturaron fue de (USD millones)
de los ingresos registrados por los proveedores grandes del país, se concentran en cuatro provincias: Pichincha, Guayas, Azuay y Manabí.
1 200
20 000
31 220
95%
93
4 269
2 193
151 000
16
160 mil
CIFrAS dE ImPACto
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# empresasVentasUtilidadesImpuestosEmpleo
MANABÍ
# empresasVentasUtilidadesImpuestosEmpleo
GUAYAS309
9.411,041.258,26
269,1539.532
20832,30
33,877,51
3.137
# empresasVentasUtilidadesImpuestosEmpleo
# empresasVentasUtilidadesImpuestosEmpleo
PICHINCHA
AZUAY
35310.086,37
1.048,07222,9157.188
29894,51
45,9611,315.965
# empresasVentasUtilidadesImpuestosEmpleo
LOS RIOS
# empresasVentasUtilidadesImpuestosEmpleo
EL ORO
# empresasVentasUtilidadesImpuestosEmpleo
# empresasVentasUtilidadesImpuestosEmpleo
ESMERALDAS
SANTO DOMINGO
# empresasVentasUtilidadesImpuestosEmpleo
SANTA ELENA
12194,64
13,171,61
1.163
8101,40
6,151,15249
110,73
0,100,02n/d
988,9016,93
3,261.374
478,24
1,110,26606
# empresasVentasUtilidadesImpuestosEmpleo
CHIMBORAZO
# empresasVentasUtilidadesImpuestosEmpleo
LOJA
# empresasVentasUtilidadesImpuestosEmpleo
# empresasVentasUtilidadesImpuestosEmpleo
TUNGURAHUA
IMBABURA
# empresasVentasUtilidadesImpuestosEmpleo
COTOPAXI# empresasVentasUtilidadesImpuestosEmpleo
CARCHI
12238,85
14,503,28
2.685
554,821,900,38401
432,810,730,30116
750,020,970,29130
5143,95
19,884,67
1.688
16,220,230,05n/d
PROvINCIAS CON ALTO PROTAgONISMO
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Nota: los valores de Ventas, Utilidades e Impuestos están en USD millones. Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI) y Superintendencia de Compañías.
Nota: los valores de Ventas, Utilidades e Impuestos están en USD millones. Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI) y Superintendencia de Compañías.
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Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI). Ejercicio fiscal 2011 / fecha de corte: agosto 2012
TOP 100 / LOS PROvEEdORES MáS gRANdES
Rk. Razón Social Ingresos
operacionales 2010 Ingresos
Operacionales 2011 Var. Sector
1CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL
1.247.893.889,22 1.419.290.977,58 13,73 Tecnología y telecomunicaciones
2 OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A. 793.010.000,00 813.428.209,37 2,57 Vehículos
3PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA
649.813.186,30 729.950.219,83 12,33 Alimentos
4 DINADEC S.A. 523.090.809,29 597.650.444,66 14,25 Bebidas
5 OTECEL S.A. 524.411.847,59 581.995.550,66 10,98 Tecnología y telecomunicaciones
6 CONSTRUMERCADO S.A. 411.085.422,16 468.370.224,85 13,94 Construcción e inmobiliario
7 LA FABRIL S.A. 348.306.746,90 421.993.296,85 21,16 Alimentos
8 NESTLE ECUADOR S.A. 413.113.105,17 420.740.437,51 1,85 Alimentos
9 PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR S.A. 405.250.174,81 418.339.558,35 3,23 Combustibles y derivados
10 HOLCIM ECUADOR S.A. 358.282.616,03 410.362.003,58 14,54 Construcción e inmobiliario
11 ARCA ECUADOR, S.A. 316.517.031,87 393.806.215,35 24,42 Bebidas
12 CERVECERIA NACIONAL CN S.A. 321.085.303,76 383.170.007,91 19,34 Bebidas
13 INDUSTRIAL DANEC SA 208.728.802,18 306.166.453,24 46,68 Alimentos
14 ACERIA DEL ECUADOR CA ADELCA. 204.644.579,09 275.829.596,19 34,78 Industria Metálica
15 PROVEEDORA ECUATORIANA S.A. PROESA 234.292.611,34 273.698.118,60 16,82 Alimentos
16OLEODUCTO DE CRUDOS PESADOS (OCP) ECUADOR S.A.
273.614.796,59 270.489.409,96 (1,14) Transporte y logística
17 SCHLUMBERGER SURENCO S.A. 224.731.525,64 264.808.969,27 17,83 Minas y petróleo
18 AYMESA S.A. 214.130.000,00 261.009.974,18 21,89 Vehículos
19 INDUSTRIAS ALES C. A. 188.754.205,51 252.062.807,07 33,54 Alimentos
20 UNILEVER ANDINA ECUADOR S.A. 222.078.446,47 245.315.741,89 10,46 Manufactura Diversa
21ACERIAS NACIONALES DEL ECUADOR SOCIEDAD ANONIMA A.N.D.E.C.
175.125.994,93 220.224.163,73 25,75 Industria Metálica
22MANUFACTURAS ARMADURIAS Y REPUESTOS ECUATORIANOS S.A. MARESA
226.090.000,00 211.767.682,14 (6,33) Vehículos
23IMPORTADORA INDUSTRIAL AGRICOLA S.A. IIASA
161.585.548,64 211.246.317,63 30,73 Minas y petróleo
24 NOVACERO S.A 161.106.537,53 210.747.385,12 30,81 Industria Metálica
25 IPAC S.A. 152.226.857,76 193.238.844,32 26,94 Industria Metálica
I.O.: Ingresos operacionales / Var: Variación en %
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En los últimos cinco años el Estado se ha convertido en uno de los actores más dinámicos de la economía, ¿cómo favorece esto para la multiplicación de proveedores?
La creación del INCOP ha favore-cido a los proveedores de bienes y servicios que antes solo podían participar en procesos de contrata-ción si formaban parte de las bases de datos de cada entidad contra-tante. Hoy, el INCOP administra el Registro Único de Proveedores –RUP–, que es una base de datos de los proveedores de obras, bienes y servicios, incluidos los de consulto-ría. La habilitación les da la opción a participar de todos los procesos de contratación; existen más de 151 000 proveedores con en el RUP, de los cuales, 78 000 están habilitados para contratar con el Estado.
¿Cómo se elige a los pro-veedores del Estado?
Toda persona natural o jurídica puede registrarse como proveedor del Estado y participar en la con-tratación de obras, bienes y servi-cios, incluidos los de consultoría.
¿Cuáles son los actores más contratados?
En 2012 a las microempresas se les adjudicaron 30 134 procesos de contratación equivalentes a USD 1 551 millones; las pequeñas
obtuvieron 21 499 procesos, con USD 1 601 millones; a las medianas se les otorgaron 21 727 procesos, que en ingresos fueron USD 1 117 millones. Las grandes empresas se adjudicaron 29 816 procesos que representaron USD 2 162 millones.
¿Es este un ejemplo de que los sectores público y privado pueden trabajar de la mano? ¿Se puede hablar de un modelo ganar-ganar?
Sí. Es toda una gestión que suma a las entidades que satisfacen sus necesidades diarias para cumplir con sus funciones y a los proveedores que encuentran oportunidades de negocio, dando como resultado el desarrollo de toda la nación. Hay una relación de beneficio mutuo, entre lo público y lo privado.
¿Cuáles son los beneficios para la sociedad de contar con el INCOP?
El principal beneficio es que la contratación pública está encaminada al cumplimiento de ciertos criterios que permitan que las adquisiciones se realicen de una forma eficiente y que las obras, bienes o servicios que vayan a ser adquiridos cuenten con la calidad necesaria priorizando a aquellos productos y servicios de origen nacional.
Gestión de actores públicos y privados
EntrEvIStA
Juan F. aguirrE riBaDEnEiradIrECtor EJECUtIvodEL InCoP
Por medio del INCOP, como ente rector se han establecido herramientas para ge-nerar y profundizar procesos de contratación eficientes y transparentes.
ca –LOSNCP–, publicada en el Suplemento del Registro Oficial 395 de 4 de agosto de 2008, en donde se establece la competen-cia de este instituto como el ente rector y regulador de la contra-
tación pública del Estado ecua-toriano. Las entidades contra-tantes son instituciones públicas responsables de los procesos que se publiquen a través del Portal COMPRASPUBLICAS.
E l Instituto Nacional de Contratación Pública
(INCOP) es una entidad pública creada mediante la expedición de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Públi-
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Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI). Ejercicio fiscal 2011 / fecha de corte: agosto 2012
TOP 100 / LOS PROvEEdORES MáS gRANdES
Rk. Razón Social Ingresos
operacionales 2010 Ingresos
Operacionales 2011 Var. Sector
26 INDUGLOB S.A. 159.535.124,52 183.067.018,83 14,75 Manufactura Diversa
27 HALLIBURTON LATIN AMERICA S.A., LLC. 143.148.907,10 175.880.260,13 22,87 Minas y petróleo
28 LAFARGE CEMENTOS S.A. 140.536.893,96 160.615.395,35 14,29 Construcción e inmobiliario
29 GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA. 133.963.869,13 155.662.950,19 16,20 Comercio al por mayor
30 KIMBERLY - CLARK ECUADOR S.A. 116.617.492,75 142.422.883,46 22,13 Productos de belleza e higiene
31COLGATE PALMOLIVE DEL ECUADOR SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL
132.708.404,42 137.244.358,65 3,42 Productos de belleza e higiene
32 CONTECON GUAYAQUIL S.A. 101.233.684,62 134.739.055,36 33,10 Transporte y logística
33LUTEXSA INDUSTRIAL COMERCIAL COMPAÑIA LIMITADA
127.617.540,57 132.680.170,38 3,97 Combustibles y derivados
34 IDEAL ALAMBREC SA 119.202.608,08 132.232.858,48 10,93 Industria Metálica
35SINOPEC INTERNATIONAL PETROLEUM SERVICE ECUADOR S.A.
103.062.867,76 125.977.150,12 22,23 Minas y petróleo
36 CARTONES NACIONALES S.A. I CARTOPEL 121.634.132,61 124.874.998,09 2,66 Manufactura Diversa
37 ALMACENES JUAN ELJURI CIA. LTDA. 107.098.762,16 122.585.143,10 14,46 Comercio al por mayor
38 SYL TRADING COMPANY S.A. 106.557.974,97 117.200.279,69 9,99 Bebidas
39 PLASTICAUCHO INDUSTRIAL S.A. 94.770.652,99 110.311.870,11 16,40 Manufactura Diversa
40 FABRICA DE ENVASES S.A. FADESA 97.032.955,99 106.658.698,96 9,92 Industria Metálica
41 IN CAR PALM INDUSTRIA CARTONERA PALMAR S A 101.006.538,08 102.804.896,61 1,78 Manufactura Diversa
42 MARZAM CIA. LTDA. 56.105.635,20 100.910.384,58 79,86 Transporte y logística
43SALUDSA SISTEMA DE MEDICINA PREPAGADA DEL ECUADOR S.A.
92.239.729,50 100.196.262,72 8,63 Seguros de salud
44 CONAUTO COMPAÑIA ANONIMA AUTOMOTRIZ 92.929.216,65 98.297.193,84 5,78 Combustibles y derivados
45 OCEANBAT S.A. 66.191.768,43 97.679.966,96 47,57 Transporte y logística
46 DURAGAS S.A. 83.848.036,88 97.384.113,69 16,14 Combustibles y derivados
47 AGENCIA NAVIERA AGNAMAR S.A. 63.753.296,11 96.577.232,33 51,49 Transporte y logística
48 MARTINAIR HOLLAND N.V. 76.884.478,28 96.034.710,56 24,91 Transporte y logística
49 ELECTRONICA SIGLO XXI ELECTROSIGLO S.A. 79.033.727,08 92.484.713,88 17,02 Tecnología y telecomunicaciones
50EXTRACTORA Y PROCESADORA DE ACEITES EPACEM S.A.
76.008.025,27 91.957.667,72 20,98 Alimentos
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Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI). Ejercicio fiscal 2011 / fecha de corte: agosto 2012
Rk. Razón Social Ingresos
operacionales 2010 Ingresos
Operacionales 2011 Var. Sector
51 CARTIMEX S.A. 75.779.810,85 88.642.378,56 16,97 Tecnología y telecomunicaciones
52 CORPORACION SUPERIOR CORSUPERIOR S.A. 80.794.976,70 87.840.597,52 8,72 Alimentos
53 NOVOPAN DEL ECUADOR S.A. 64.238.697,47 86.571.929,61 34,77 Manufactura Diversa
54 ELASTO SA 79.708.880,83 85.460.005,60 7,22 Vehículos
55 KRAFT FOODS ECUADOR C. LTDA. 54.484.302,41 82.530.260,36 51,48 Comercio al por mayor
56 TECNOMEGA C.A. 74.865.128,24 82.317.676,82 9,95 Tecnología y telecomunicaciones
57 PAPELERA NACIONAL S.A. 71.031.147,55 80.946.180,43 13,96 Manufactura Diversa
58 INDUSTRIAL MOLINERA CA 75.155.327,76 79.949.407,44 6,38 Alimentos
59 DIPAC MANTA S.A. 69.976.267,41 79.854.250,88 14,12 Industria Metálica
60 GRAIMAN CIA. LTDA. 75.211.284,63 78.929.869,38 4,94 Construcción e inmobiliario
61 MOLINOS CHAMPION S.A. MOCHASA 61.956.216,80 78.903.619,52 27,35 Alimentos
62 INTCOMEX DEL ECUADOR S.A. 63.373.118,29 75.876.402,42 19,73 Tecnología y telecomunicaciones
63 ELECTROCABLES C.A. 51.318.075,24 73.215.642,79 42,67 insumos eléctricos
64 ENI ECUADOR S.A. 63.234.936,15 72.640.568,16 14,87 Combustibles y derivados
65 INTEROC S.A. 58.138.671,39 71.360.203,93 22,74 Manufactura Diversa
66 COMPAÑIA VERDU SOCIEDAD ANONIMA 62.954.610,62 70.275.328,44 11,63 Construcción e inmobiliario
67 PROCTER & GAMBLE ECUADOR CIA. LTDA. 53.103.284,68 67.499.360,99 27,11 Comercio al por mayor
68PYDACO PRODUCTORES Y DISTRIBUIDORES COMERCIALES CIA.LTDA.
54.439.585,03 67.322.424,01 23,66 Comercio al por mayor
69 EXTRACTORA AGRICOLA RIO MANSO EXA S.A. 26.021.887,98 66.819.880,98 156,78 Alimentos
70 PYCCA S.A. 50.423.701,43 64.190.403,31 27,30 Comercio al por mayor
71CNPC CHUANQING DRILLING ENGINEERING COMPANY LIMITED
51.725.591,40 64.168.062,86 24,05 Minas y petróleo
72 TRECX CIA. LTDA. 47.508.700,36 61.742.851,15 29,96 Comercio al por mayor
73 ENVASES DEL LITORAL S.A. 62.609.751,73 61.350.440,75 (2,01) Industria Metálica
74 HUAWEI TECHNOLOGIES CO. LTD. 87.810.676,28 60.841.692,90
(30,71)Tecnología y telecomunicaciones
75 AZULEC S.A. 45.506.658,87 59.866.102,77 31,55 Construcción e inmobiliario
TOP 100 / LOS PROvEEdORES MáS gRANdES
I.O.: Ingresos operacionales / Var: Variación en %
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Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI). Ejercicio fiscal 2011 / fecha de corte: agosto 2012
Rk. Razón Social Ingresos
operacionales 2010 Ingresos
Operacionales 2011 Var. Sector
76 CEMENTO CHIMBORAZO CA 36.667.736,00 56.949.744,15 55,31 Construcción e inmobiliario
77 GRUPO SUPERIOR S.A. 43.102.611,92 55.260.544,55 28,21 Construcción e inmobiliario
78 RECICLAJES INTERNACIONALES RECYNTER S.A. 40.544.036,97 54.384.322,26 34,14 Proceso de desperdicios
79 GISIS S.A. 53.134.194,36 54.186.546,12 1,98 Alimentos
80 DEVIES CORP S.A. 52.914.198,88 54.015.347,26 2,08 Comercio al por mayor
81 PDV ECUADOR S.A. 29.064.307,77 53.561.406,37 84,29 Combustibles y derivados
82 INPROEL S.A. 40.152.406,96 53.226.363,88 32,56 Insumos eléctricos
83 L'IRIS S. A. 44.224.006,73 52.504.602,80 18,72 Alimentos
84GLOBAL TELEMATIC SOLUTIONS GTSECUADOR CIA. LTDA.
46.108.668,28 52.325.353,09 13,48 Tecnología y telecomunicaciones
85 BOPP DEL ECUADOR S.A. 47.620.661,05 52.290.028,92 9,81 Manufactura Diversa
86 SERTECPET S.A. 24.648.827,89 50.554.141,68 105,10 Minas y petróleo
87 SIEMENS S.A. 38.836.097,57 50.408.174,19 29,80 Insumos eléctricos
88 CUBIERTAS DEL ECUADOR KU-BIEC S. A. 41.614.554,69 50.047.650,33 20,26 Industria Metálica
89 AGLOMERADOS COTOPAXI S.A. 42.958.720,34 48.763.098,56 13,51 Manufactura Diversa
90CORPORACION ECUATORIANA DE ALUMINIO S.A. CEDAL
42.897.436,39 48.265.734,00 12,51 Industria Metálica
91 SIGMAPLAST S.A. 38.728.600,48 47.615.175,11 22,95 Manufactura Diversa
92 CABLES ELECTRICOS ECUATORIANOS C.A. CABLEC 34.825.527,51 47.413.159,72 36,14 Tecnología y telecomunicaciones
93 WEATHERFORD SOUTH AMERICA L.L.C. 37.591.586,55 46.909.723,28 24,79 Minas y petróleo
94 ECUASANITAS S.A. 44.574.729,29 46.363.229,65 4,01 Seguros de salud
95 ROOFTEC ECUADOR S.A. 35.442.465,96 45.789.872,83 29,19 Industria Metálica
96 INTACO ECUADOR S.A. 36.842.807,07 44.962.040,05 22,04 Construcción e inmobiliario
97 IBM DEL ECUADOR C.A. 35.652.379,00 44.191.033,87 23,95 Tecnología y telecomunicaciones
98 SWISSOIL DEL ECUADOR S.A. SWISSOIL 25.524.897,60 43.711.091,07 71,25 Combustibles y derivados
99 BROADNET S.A. 51.661.696,54 43.327.933,64 (16,13)Tecnología y telecomunicaciones
100 PLASTICSACKS CIA. LTDA. 29.224.286,89 42.263.462,96 44,62 Manufactura Diversa
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¿Cuáles son los desafíos que se presentan para los proveedores en el escenario empresarial actual?
Los desafíos son constantes y permanentes. Nuestros usuarios han evolucionado hasta ser multidispositivo (celular, tablet, netbook, entre otros), aspiran a una “vida conectada”, son usuarios más exigentes e informados, con distintos roles; el desafío está en lograr unir los valores de la marca a las necesidades y atributos del consumidor, en un marco de cumplimiento de las exigencias y regulaciones.
¿Cómo sortearlos?
La clave es la innovación, estar alerta a las oportunidades que se presentan y anticiparse a ellas. Hay que conocer muy bien al mercado y estar muy cercano a él permanentemente.
¿Cómo evalúa el mercado de las telecomunicaciones en Ecuador?
Este mercado es dinámico y cambiante, estamos en el negocio de la comunicación, de la información, del entretenimiento, de la conectividad y productividad. En CLARO contribuimos con el desarrollo sustentable del país, teniendo como objetivo facilitar la comunicación de todos los ecuatorianos y mejorar así su calidad de vida, a través de un servicio de calidad, y con la mayor cobertura a nivel nacional, contribuyendo a la disminución de la brecha digital al llegar a poblaciones de menos de 1 200
habitantes, es decir, cubrimos desde las grandes hasta las pequeñas poblaciones, llegando al 96% del territorio poblado nacional.
Desde el año 2000, Conecel ha destinado más de USD 7 mil millo-nes en recursos económicos para el desarrollo de las telecomunica-ciones en el país. Impulsamos el desarrollo mediante la conectivi-dad.
¿Cuál es la importancia de que los proveedores de esta área y en general empresas cumplan con prácticas reales de RSE?
Para CLARO la responsabilidad so-cial es parte fundamental de nues-tra estrategia y filosofía; trabaja-mos para vincular la experiencia empresarial con la actividad social, principalmente facilitando la co-municación de todos los ecuato-rianos y mejorar así su calidad de vida. Adicionalmente, generamos acciones sociales en tres ejes fun-damentales: comunidad, medio ambiente y educación.
¿Cuáles han sido las estrategias para ser considerada como la compañía más grande del sector?
Nuestra estrategia está cimentada en tres pilares fundamentales: crecimiento, integración y optimización. La estrategia general de la empresa se ha centrado en que todos los esfuerzos sumen al mismo objetivo. Ofrecemos continuamente a nuestros clientes nuevos servicios, realizamos inversiones permanentes para incrementar la cobertura y la integración de nuevas tecnologías.
“La clave es la innovación”
EntrEvIStA
Francisco corzodIrECtor ComErCIAL ConECEL / CLAro
La estrategia de posicionamiento de Claro en el mercado y como proveedor se centra en tres pilares fundamentales: crecimiento, integración y optimización.
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Desde el año 1970 el ingeniero Mario Bravo creó un sistema de reciclaje en el Ecuador que ahora funciona bien. Formó recicladores y microempresarios apoyándolos para que tengan sus centros de acopio y a la vez apoyando su desarrollo para que recojan materiales reciclables como cartón, papel, plásticos, metales ferrosos y no ferrosos. Todo esto se hizo un efecto multiplicador y hoy existe más de 15.000 recicladores y más de 2.000 microempre-sarios, unos con sus centros de acopios y otros haciendo recolección en la fuente.
El haber creado este sistema ha traído enormes benefi-cios en el área económica, ecológica y social siendo esta una forma de atacar la pobreza en el Ecuador haciendo que la gente sea emprendedores, perseverantes y prós-peros.
Hoy en día se recolecta alrededor de 450,000 toneladas de chatarra ferrosa al ano y alrededor de 30mil toneladas de metales no ferrosos. También 200,000 toneladas entre cartón y papel y 80mil toneladas de plásticos así
CHATARRA NO FERROSO ALUMINIO COBRE BRONCE ACERO INOXIDABLE BATERÍAS (VEHÍCULOS Y MOTORIZADOS ) RADIADORES
CHATARRAELECTRÓNICA COMPUTADORAS MONITORES CPU IMPRESORAS CELULARES ETC
42 AÑOS DE EXPERIENCIA AL SERVICIO DEL RECICLAJE EN EL ECUADOR
CHATARRAFERROSA TODA CLASE DE HIERRO EN GENERAL
como 10mil toneladas de vidrio aproximadamente. Para-lelamente esto ha creado un enorme desarrollo en la industrias papeleras, plastiqueras, metalúrgicas y de vidrio.
El impuesto verde que implemento el SRI dio lugar a un impulso en el reciclaje de botellas plásticas PET, duplicando las cantidades de un año a otro y pasando Ecuador a ser el país con el mayor índice de reciclaje de PET en el mundo. Tal es así que nuestro grupo de empresas ha recolectado más de 430 millones de botellas PET en el año 2012.
El reciclaje es tarea de todos, del gobierno central a través de sus entidades públicas y ministerios, municipios, prefecturas, escuelas, colegios, entidades benéficas y ecológicas, la industria, el comercio y la banca, fundacio-nes, asociaciones y en especial la ciudadanía en general.
Dirección: Vía Daule km 9,5 calle Laureles e higuerillas Teléfono: 2113143 Departamento de Compras:
0997135532 - 0991438017 - 0999582961 Guayaquil - Ecuador
WWW.GRUPOMARIOBRAVO.COM
COMPRAMOS
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UN PROVEEDOR CLAVE EN EL MERCADO DE OLEAGINOSAS
E l modelo de negocio de EPACEM, nacido hace 40
años, ha entrado en una espiral de crecimiento que lo ha con-vertido en todo un referente en-tre los 700 pequeños y medianos proveedores de fruta del Ecuador.
Fue establecida en 1973 por un grupo de plantadores como una extractora para dar servicio a sus plantaciones. En 1984 se llevó a cabo su integración vertical, adi-
Epacem / Palmar del Río
40 años de trayectoria avalan su gestión. En 2012 adquirió la empresa Palmar del río.
Año de fundación: 1973Número de colaboradores: EPACEM: 400.PALMAR DEL RÍO: 1 000.Actividad: cultivo, extracción, refinamiento y comercialización de oleaginosas y productos de limpiezaTeléfono: (593 2) 2568 800 (Quito)dirección: Av. Colón 1468 y 9 de Octubre. Ed. Solamar, piso 8 (Quito)Página web: www.epacem.com.ec
cionando procesos de refinación para ofrecer productos termina-dos al mercado ecuatoriano. En el año 2005 ingresó al merca-do de exportación; los primeros productos: aceite crudo de pal-ma, estearina de palma, oleína de palma y el aceite de palma RBD.
Entre el período 2005 y 2012 se hizo una expansión horizontal en el área agroindustrial y de servi-cio con la incorporación de nue-
vas facilidades de extracción y centros de acopio a sus activos y esquema operativo. En el pe-ríodo 2007-2012 se realizó la ex-pansión agrícola mediante la ad-quisición de 18 000 hectáreas de terrenos para la siembra y desa-rrollo de plantaciones de palma aceitera y bosques tropicales.
En 2012 compró la empresa Pal-mar del Río, una plantación son 4 500 hectáreas de cultivo y 1 000 hectáreas de cultivo joven. Sus planes para la etapa com-prendida entre 2013-2017 son el el desarrollo de 4 000 hectáreas de híbridos interespecíficos de origen ecuatoriano.
Estos aciertos la han posicio-nado en todo un referente en-tre sus diversos clientes: hotele-ría, restaurantes, comidas rápidas
[pág. 69]
y snacks, catering y panadería. También son parte de su cartera, profesionales de cocina, así co-mo el público consumidor final de alimentos.
Sus clientes empresariales son aquellos que requieren grasas y aceites vegetales para la elabora-ción de sus productos, así como sus consumidores agrícolas que requieren de EPACEM productos, asesoría y servicios relacionados con plantaciones productoras de aceites y grasas y agriculto-res que necesitan grasas para ali-mentación animal.
Entre los productos listos para el consumo cuentan con aceites, margarinas y mantecas comesti-bles; jabones para limpieza, gra-sas de alimentación animal, se-millas y polen. En la gama de los semielaborados: aceite crudo de palma, aceite crudo de palmis-te, aceite RBD, oleina, estearina, margarina industrial, ácidos gra-sos, viruta de jabón de esterina, viruta de jabón de ácidos grasos, grasas bypass e insumos avícolas.
responsabilidad social
Su producción va de la mano de la responsabilidad hacia el con-
sumidor final, de ahí que su línea de alimentos contribuye a una dieta sana e incentiva un mejor estilo de vida. Para esto desarro-lla productos que no contienen colesterol, ni grasas hidrogena-das, ni contienen grasas trans.
Parte de sus acciones incluyen:
• Certificación Mesa Redonda sobre Aceite de Palma Sostenible: trabaja en la implementación y consolidación de principios, cri-terios e indicadores, en el marco de la sustentabilidad de la activi-dad aceitera de palma.
• Producción de “compost”: el proyecto de Compostaje es el pri-mero de su tipo en el país en ser registrado y contar con la certifi-cación de la ONU y haber califi-cado para emisión de MDL.
• Asesoramiento: el cuidado de los sembríos y el asesoramiento agrícola a sus proveedores asegu-ra óptima materia prima, que se traduce en mejores productos.
su misión
Ser una empresa rentable en la ge-neración de energía a través del cultivo, extracción, refinamiento y comercialización de oleaginosas.
• EPACEM realizó el estudio genético de plantas de palma para el desarrollo de palmas aceiteras de cruce de orígenes ecuatorianos con otros orígenes, para producir híbridos con características únicas. • La firma colocó al país en el centro de la atención mundial en el campo de
la palma aceitera, esto gracias a la investigación y acuerdos de cooperación internacional para lograr mejores cruzamientos y obtener desarrollos en nuevas variedades.• De las plantaciones de EPACEM se extrae un aceite que no es el de palma, sino un aceite proveniente de palmas ecuatorianas con otros cruces. La importancia es que este producto
tiene un alto contenido de ácidos grasos oleicos, el más recomendado para el consumo humano. • EPACEM ha firmado convenios con el BID, SNV y FOMIN para desarrollar negocios inclusivos, perteneciendo a un selecto grupo de 20 empresas seleccionadas en Ecuador.
HiTos EmprEsarialEs