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Reforma EnergéticaLuis Pazos
Competitividad Empresarial y
Capacidad de competir en un Capacidad de competir en un mundo de Competenciamundo de Competencia
InternoInterno
ExternoExterno
•Costos
•Calidad
•Organización
•Infraestructura
•Leyes
•Reglamentos
•Seguridad
Empresario
Gobierno
Presidente Presidente
Congreso
Poder Judicial
Gobernadores
Alcaldes
José López Portillo
Miguel De La Madrid
Carlos Salinas
Ernesto Zedillo
Vicente Fox
Felipe Calderón
Diputados Senadores
82%
75%
52%
60%
41%
41%
100%
100%
94%
74%
37%
41%
May
oría
*Al inicio de su administración.Fuente: 6o Informe de Gobierno de Vicente Fox.
GlobalizaciónGlobalización(la muerte de la distancia)
Libre ComercioLibre Comercio
TRATADO DE LIBRE COMERCIO
Fuente: 1991 y 1992 U.S. Census Bureau, 1993- 2007 Banco de México
SuperávitDéficit
*Al Primer Semestre Fuente: Banco de México.
Fuente: Economic Research Service, United States Departament of Agriculture.
265%
Sin TLC Con TLC
Apertura con
Leyes Leyes
CompetitivasCompetitivas
Fuente: Índice Global de Competitividad, Foro Económico Mundial.
-10 Lugares
2001
2007
México
Fuente: Índice Global de Competitividad, Foro Económico Mundial.
2001
2007
Chile
19 19
112
2335
1362006 2007
Fuente: World Investment Report 2007, BANXICO, UNCTAD y The Economist Intelligence Unit.
Incluye a Hong Kong
Competitividad Competitividad FiscalFiscal
Tasas Bajas ISRTasas Bajas ISR
IVAIVA GeneralizadoGeneralizado
28% 25%17%
Fuente: Deloitte, SHCP, FMI y Administración Estatal de Impuestos en China.
ChinaMéxico Chile
MéxicoChile ChinaFuente: Deloitte, SHCP, FMI y Administración Estatal de Impuestos en China.
*Datos de 2007.Fuente: Cuenta Pública 2007, SHCP, Administración Estatal de Impuestos en China y Dirección de Presupuestos del Gobierno Chileno.
22%
10%
Chile México
20%
China
Competitividad Competitividad FinancieraFinanciera
*Al 1 de Agosto de 2008Fuente: Industrial and Commercial Bank of China, Banco Central de Brasil y Banco de México.
4.12 5.00 5.25 6.258.44
12.92
China USA Canadá Unión Europea
México Brasil
Competitividad Laboral
Fuente: Doing Business 2008, Banco Mundial.
•Dificultad de emplear
•Rigidez de horas
laborables y
•Dificultad de despedir
Competitividad Competitividad RegulatoriaRegulatoria
DesregulaciónDesregulación
2 3 4 5 6 7 8
4.23.9 3.8
3.3 3.32.9 2.7
Más Rápido
Más Lento
Fuente: Connecting to Compete: Trade Logistics in the Global Economy, Banco Mundial.
2 3 4 5 6 7 8
3 627 27 33 35
152
Fuente: Doing Bussines en México 2007, Banco Mundial, COFEMER.
Fuente: Doing Bussines en México 2007, Banco Mundial, COFEMER.
0.7% 0.9%8.4% 8.6% 10.4% 13.3%
74.6%
Competitividad en Competitividad en ElectricidadElectricidad
3 4 5 6 7 8
81.5 77.5
57.3 52.5 49 46.9
Fuente: Instituto Mexicano para la Competitividad.
Competitividad enCompetitividad en GasolinasGasolinas
*Gasolina de 95 octanos, los costos corresponden a la información más actualizada de diferentes meses de 2008.Fuente: Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ)
5°
11°
Fuente: Petroleum Intelligence Weekly, “Ranking the World’s Oil Companies”.
1997
2007
estimadoFuente: Anuarios Estadísticos de Petróleos Mexicanos, 1979, 1988, 1999 y 2007.*Calculo propio sin reforma considerando el nivel de producción de 3 millones de barriles diarios.
Fuente: Petróleos Mexicanos.1er.
Semestre
1er. SemestreFuente: Petróleos Mexicanos.
Fuente: “Balance Nacional de Energía”, Secretaría de Energía.
Más de 500mAguas Profundas
Más de 2,000mAguas Ultraprofundas
Menos de 500mAguas Someras
Fuente: “Oilfield Review. 2000”, Exxon Corporation.
CantarellCantarell
Fuente: “Diagnóstico: Situación de PEMEX”, Secretaría de Energía y Petróleos Mexicanos.
Fuente: “Diagnóstico: Situación de PEMEX”, Secretaría de Energía y Petróleos Mexicanos.
Fuente: “Diagnóstico: Situación de PEMEX”, Secretaría de Energía y Petróleos Mexicanos.
Pozo Profundidad ¿Es comercial?
Chuktah-201Chuktah-201 4,901 m4,901 m NONONab-1Nab-1 4,050 m4,050 m NONONoxal-1Noxal-1 3,640 m3,640 m NONOLakach-1Lakach-1 3,816 m3,816 m SISILalail-1Lalail-1 3,815 m3,815 m NONOTamilTamil En procesoEn proceso En procesoEn proceso
Estudios de Estudios de SísmicaSísmica
Perforación de Perforación de Pozo DescubridorPozo Descubridor
Perforación Perforación de Pozos de Pozos
DelimitadoresDelimitadores
Diseño de Diseño de ExplotaciónExplotación
Desarrollo de Desarrollo de InstalacionesInstalaciones
Fuente: “Diagnóstico: Situación de PEMEX”, Secretaría de Energía y Petróleos Mexicanos.
9.5 Años9.5 Años
Fuente: Directorio Institucional de Proveedores y/o Contratistas de Pemex.
AngolaAngola SiSiArabia SauditaArabia Saudita SiSiBrasilBrasil SiSiColombiaColombia SiSiCorea del NorteCorea del Norte SiSiCubaCuba SiSiChinaChina SiSiEstados UnidosEstados Unidos SiSi
IránIrán SiSiIraqIraq SiSiLibiaLibia SiSiNigeriaNigeria SiSiNoruegaNoruega SiSiRusiaRusia SiSiVenezuelaVenezuela SiSi
MéxicoMéxico NONO
Fuente: Elaboración propia con base en los reportes anuales de las empresas y los sitios Web de las agencias energéticas.
AngolaAngola SiSiArabia SauditaArabia Saudita SiSiBrasilBrasil SiSiColombiaColombia SiSiCorea del NorteCorea del Norte SiSiCubaCuba SiSiChinaChina SiSiEstados UnidosEstados Unidos SiSi
IránIrán SiSiIraqIraq SiSiLibiaLibia SiSiNigeriaNigeria SiSiNoruegaNoruega SiSiRusiaRusia SiSiVenezuelaVenezuela SiSi
MéxicoMéxico NONO
Fuente: Elaboración propia con base en los reportes anuales de las empresas y los sitios Web de las agencias energéticas.
País 2008 Canadá 1.6% Unión Europea 2.8% Estados Unidos 3.0% Brasil 4.8% India 5.2% México 5.5% China 5.9% Chile 6.6%
Fuente: FMI: World Economic Outlook Abril 2008 y Julio 2008.
País 2008 Canadá 1.0% Estados Unidos 1.3% Unión Europea 1.7% México 2.4% Brasil 5.0% Chile 4.9% India 8.0% China 9.7%
Fuente: FMI: World Economic Outlook Abril 2008 y Julio 2008.