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Regulación del Sector Energético Mexicano
Dionisio Pérez-JácomeComisión Reguladora de Energía
ARIAE 2003Oaxaca, México
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Índice
I. Marco Regulatorio
II. Avances
A. Gas Natural
B. Electricidad
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I. Marco Regulatorio
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Antecedentes Regulatorios
En 1995 el Congreso aprobó la Ley de la CRE, fortaleciendo su papel regulatorio
Autonomía técnica y operativa
Atribuciones en industrias eléctrica, de gas natural y de gas L.P.
Concentra instrumentos de regulación previamente dispersos
Fortalece rectoría del Estado en sector energético
La CRE regula las actividades de los
operadores públicos y privados
Funciones dePolítica yOperaciónEnergética
CRE
Funciones de Regulación
Pemex,CFE
y LFC
OperadoresEstatales
GOBI ERNO
Secretaría de
Energía
OperadoresPrivados
InversionistasNacionales yExtranjeros
Funciones dePolítica yOperaciónEnergética
CRE
Funciones de Regulación
Pemex,CFE
y LFC
OperadoresEstatales
GOBI ERNO
Secretaría de
Energía
OperadoresPrivados
InversionistasNacionales yExtranjeros
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…Antecedentes Regulatorios
Objeto de la CRE: promover el desarrollo eficiente de las actividades reguladas, garantizando el suministro de energéticos y protegiendo los intereses de los usuarios.
Ventas de Primera Mano de PEMEX
Permisos para construir, operar y mantener en propiedad sistemas de transporte, almacenamiento y distribución
Términos y condiciones para la prestación de servicios
Gas Natural
Permisos para generar energía (autoabastecimiento, cogeneración, PIEs, pequeña producción y exportación)
Permiso / autorización para importar energía
Verificar adquisición de energía para servicio público
Servicios de transmisión entre el suministrador y los permisionarios
Electricidad
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Principales elementos de la regulación energética en México
Jurisdicción federal
Abarca consideraciones de orden técnico, comercial y económico
La regulación simula condiciones de mercado en actividades no competitivas (monopolios naturales y legales)
Promoción de la desregulación y competencia en actividades competitivas
Regulación ambiental es competencia de SEMARNAT
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Competencia de la CRE
Exp
lora
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n
Comercialización
Generación Transmisión Distribución
Gas Natural
Electricidad
Reservado para el Estado Abierto a participación pública
Marco Regulatorio en México
Transmisión Distribución
CFE & LFCNational
Transmission Grid
Third Parties Others
Imports
Generación
CFE y LFCSistema
Nacional de Transmisión
Privados Otros
Importaciones
Competencia de la CRE
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II. Avances
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A. Avances en Gas Natural
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La CRE ha otorgado 124 permisos que representan más de USD 3.1 mil millones de dólares en compromisos de inversión en la industria de gas natural
Permisos otorgados por la CRE
Tipo Permisos Longitud (kilometros)
Inversión Estimada
(millones de USD)
Transporte 102 11,488 1,588
Acceso Abierto 16 10,864 1,385
Usos propios 86 624 203
Distribución 21 26,097 988
Almacenamiento 1 n.a. * 550
TOTAL 124 37,585 3,126
* Corresponde a un proyecto de LNG con una capacidad de 280,000 metros cúbicos
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GOLFO DE MEXICO
ARTEAGA
TOLUCA
TAMPICO
MEXICALI
GUAYMAS
CELAYA
LEON
IRAPUATO
SALAMANCA
MONTERREY
SALTILLO
RAMOSARIZPE
PIEDRASNEGRAS
SILAO
AGUASCALIENTES
EMPALME
CUAUHTEMOCANAHUAC
Torreón
Gómez P.
Cd . Lerdo
CD. JUAREZ
ALTAMIRA
CD. MADERO
TLAX.
NUEVOLAREDO
MATAMOROSRIOBRAVO
PACHUCA
REYNOSA
QU
ER
ETA
RO
SN. JUAN
DEL RIO
PUEBLA
DF
MERIDA
IMPORTACIONES
IMPORTACIONES
IMPORTACIONES
CananeaSantaAna
HERMOSILLOCHIHUAHUA
Delicias
Cd .Camargo
JiménezQuímicadel Rey
Mon
clova
Sn.Luis Potosí
Guadalajara
Tula
PozaRica
Veracr
uz
T. Blanca
Minatitlán
Nvo . Teapa
Atasta
Sta . Ana
Tlalchinol
Cactus y Nuevo Pemex
Cd .
Mendoza
L. Cárdenas
Escalón
Castaños
CadereytaParras
Camargo
Pandura
MiguelAlemán
Sn.Fernando
Campo Tam .
C.F.E. Colinas
C.F.E. El Verde
Naco
Hidalgo
Nogales
Valladolid
1
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45
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9
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11
ISLASMARIAS
OCEÁNO PACÍFICO
GO
LFO
DE
BA
JA C
AL
IFOR
NIA
CAN CUN
IMPORTACIONES
PERMISIONARIOSKinder Morgan
Gasoductos de Chihuahua
Igasamex BajíoEnergía MayakánTejas Gas de TolucaFINSA Energéticos
Transportadora de Gas ZapataGasodutos del Baío
Transportadora de Gas Natural de Baja California
Ductos de Nogales
Gasoductos Baja Norte
1
23456
789
10
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Zona GeográficaZona Geográfica Potencial
Sistema de Transporte de PemexLíneas privadas de Acceso AbiertoPunto de Inyección
Principales permisos de transporte
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Estados Unidos y Canadá se encuentran fuertemente interconectados con una capacidad transfronteriza de más de 10.89 miles de Mpcd
Las interconexiones entre México y Estados Unidos tienen una capacidad de aproximadamente 2.2 miles de mpcd. Adicionalmente, durante 2001 las importaciones de gas sumaron 400 mpcd. Actualmente se importan más de 600 mpcd
Infraestructura de interconexión
Gas Natural
Fuente: EIA, Annual Energy Outlook 2002,
Fuente: Prospectiva de Gas, Secretaría de Energía, 2002
I
III
VIII
IV
V
VI
II
VII
LNG
San Diego-Mexicali-Rosarito (0.3 Bcfd)
Blythe-Yuma-Tijuana(0.4 Bcfd)
Wilcox-NacoAgua Prieta(0.36 Bcfd) Norteño-
El Paso-Samalayuca0.4 Bcfd)
EaglePass-Laredo (Tidelands Oil)0.05 Bcfd
EPFS-Arguelles0.1 Bcfd constrained
•TETCO(Duke)-Reynosa0.15 Bcfd constrained•Tennessee-Reynosa0.35 Bcfd•Tennesee-RioBravo0.4 Bcfd
Coral-Arguelles0.35 Bcfd
LNG
LNG
Del Rio-Acuña0.01 Bcfd
KM-Monterrey-Saltillo0.3 Bcfd
Sistema Nacional de Gasoductos (SNG)
Ductos del sector privado
Ductos de Nogales(0.1 Bcfd)
Futuros ductos del sector privado
Ductos en EUA
USA
Mexico
Nueva interconexiòn0.35 Bcfd
Posible almacenamiento
LoopChihuahua0.3 Bcfd
Tama-Centro0.4 Bcfd
LC_Manza-Nillo 0.3 Bcfd
Valladolid-Cancun0.1 BcfdGuadalajara-
Manzanillo0.3 Bcfd
Sn. Fdo. 1 Bcfd
Bajamar- Rosarito(0.5 Bcfd)
Monterrey-SLP0.3 Bcfd
Frontera-Guaymas-Mazatlan0.5 Bcfd
Ductos del sector privado (prefactibilidad)
Palmillas-Toluca 0.3 Bcfd
Gas Zapata0.2 Bcfd
I
III
VIII
IV
V
VI
II
VII
LNG
San Diego-Mexicali-Rosarito (0.3 Bcfd)
Blythe-Yuma-Tijuana(0.4 Bcfd)
Wilcox-NacoAgua Prieta(0.36 Bcfd) Norteño-
El Paso-Samalayuca0.4 Bcfd)
EaglePass-Laredo (Tidelands Oil)0.05 Bcfd
EPFS-Arguelles0.1 Bcfd constrained
•TETCO(Duke)-Reynosa0.15 Bcfd constrained•Tennessee-Reynosa0.35 Bcfd•Tennesee-RioBravo0.4 Bcfd
Coral-Arguelles0.35 Bcfd
LNG
LNG
Del Rio-Acuña0.01 Bcfd
KM-Monterrey-Saltillo0.3 Bcfd
Sistema Nacional de Gasoductos (SNG)
Ductos del sector privado
Ductos de Nogales(0.1 Bcfd)
Futuros ductos del sector privado
Ductos en EUA
USA
Mexico
Nueva interconexiòn0.35 Bcfd
Posible almacenamiento
LoopChihuahua0.3 Bcfd
Tama-Centro0.4 Bcfd
LC_Manza-Nillo 0.3 Bcfd
Valladolid-Cancun0.1 BcfdGuadalajara-
Manzanillo0.3 Bcfd
Sn. Fdo. 1 Bcfd
Bajamar- Rosarito(0.5 Bcfd)
Monterrey-SLP0.3 Bcfd
Frontera-Guaymas-Mazatlan0.5 Bcfd
Ductos del sector privado (prefactibilidad)
Palmillas-Toluca 0.3 Bcfd
Gas Zapata0.2 Bcfd
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Retos del gas natural en México
Las importaciones de gas aumentarán en la presente década
Para cubrir la creciente demanda, México requiere incrementar su producción, diversificar sus importaciones y desarrollar suficiente infraestructura de transporte y almacenamiento para asegurar un suminstro de gas a precios competitivos
*Fuente:Prospectiva de Gas Natural, Secretaría de Energía, Mexico 2002
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1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009
Histórico Proyección
5.9%
Demanda
Oferta
7.4%
Importaciones
2011
1.9 bpcd
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Retos de la CRE en Gas Natural 2003
Concluir la evaluación de 4 solicitudes de permiso de almacenamiento con regasificación
Realizar 17 revisiones quinquenales de planes de negocio en T y D
Expedición del Regimen definitivo de VPM
Actualizar la metodología para la venta de gas por Pemex
Pasar de Regulación de Ingreso Máximo Unitario a regulación de tarifa máxima
Promover el desarrollo de infraestructura de transporte, almacenamiento y distribución
Simplificar y hacer más amigable la regulación
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B. Avances en Electricidad
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ProductorIndependiente de Energía
9,277 MW46 %
Cogeneración 2,158 MW
11 %
Autoabastecimiento
6,310 MW32 %
Exportaciones2,186MW11%
Importaciones41 MW0 %
Bajo construcción10,204 MW
51%
Iniciando fase de operación
519 MW
3 %
No activos851 MW
4%
Operación8,481 MW
42%
218 permisos vigentes que suman una capacidad instalada de 19,973 MW
Permisos otorgados por la CRE
PERMISOS ACTIVOS por Tipo
(abril 2003, MW)
PERMISOS ACTIVOS por grado de desarrollo
(abril 2003, MW)
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Fuentes renovables intermitentes
A finales de 2001, la CRE publicó una nueva metodología para la interconexión de contratos con fuentes renovables al Sistema Eléctrico Nacional
Reconocen la naturaleza intermitente de generación en el intercambio de electricidad con CFE y cargos por porteo
Incluye proyectos eólicos, hidráulicos y solaresDesde entonces la CRE ha otorgado 9 nuevos permisos de generación por una capacidad total de 706MW
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Retos en materia de Electricidad
A pesar de las reformas de 1992, el crecimiento del sector se ha sustentado en proyectos de generación (IPP) que requieren respaldo gubernamental
En los próximos 10 años, la demanda de energía eléctrica crecerá a una tasa anual cercana al 5.6%
Durante 2002-2011 se estima que será necesario instalar 28,860 MW de capacidad adicional
Las inversiones requeridas en generación, transmisión y distribución ascenderán a 58 mil millones de dólares
En 2011, el 60% de la capacidad de generación usará gas natural (vs. 26.8% actualmente).
Es necesario incrementar la eficiencia y calidad en la prestación de los servicios públicos
Resulta fundamental revisar la estructura tarifaria de CFE y LFC
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...Retos en materia de Electricidad
Para hacer frente a los retos se requiere
Atraer nuevas inversiones privadas en generación
Modernizar la organización industrial
Fortalecer el marco regulatorio
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Propuestas de Reforma Eléctrica
En principio, existen algunas coincidencias:
No contemplan privatización de activos
El servicio público de energía eléctrica permanece como una actividad exclusiva del estado, a cargo de CFE y LFC
Fortalecimiento de la CRE
Mayor autonomía de gestión a CFE y LFC
Sin embargo, existen algunos aspectos por definirse: Cambios Constitucionales vs. legales
Despacho independiente vs. Despacho en CFE
Separación de G, T, y D de CFE vs. Status Quo
Inversión privada vs. Inversión Pública
Elegibilidad del Proveedor vs. Servicio Público integral
Existen cuatro iniciativas integrales de reforma que están siendo analizadas por el Senado. Dichas propuestas varían en sus objetivos y alcances:
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Iniciativa del Presidente Fox
La propuesta presentada por el Ejecutivo Federal considera cambios constitucionales con el objeto de fortalecer la regulación del servicio público, introducir competencia en algunos segmentos e incrementar la eficiencia en la industria
1. Preservar el servicio público en manos del Estado
2. Establecer la figura del Autoconsumidor de electricidad que podrá sustraerse del servicio público para adquirir energía eléctrica via contratos bilaterlaes con generadores públicos y privados
Usuarios indusriales, comerciales y de servicios con consumo superior a 2.5 GWh
Los elementos principales que plantea la propuesta son:
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...Iniciativa del Presidente Fox
4. Conferir atribuciones adicionales a la CRE para regular el servicio público y establecer la regulación tarifaria
5. Dotar a CFE y LFC de autonomía de gestión y nuevo régimen fiscal
6. Establecer un operador independiente para el control del sistema eléctrico y el despacho de generación (CENACE)
7. Garantizar el libre acceso a las redes públicas de transmisión y distribución
8. Dar Certidumbre a las modalidades vigentes de participación del sector privado en generación (autoabastecimiento, cogeneración y producción independiente de energía)
...Fortalecimiento de la CRE
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Cuadro de fortalecimiento de la CRE
Actual Propuesto
GeneraciónGeneración
Tarifas de Porteo (entre privados-CFE/LFC-CFE)Tarifas de Porteo (entre privados-CFE/LFC-CFE)
Términos y condiciones de transmisióny distribuciónTérminos y condiciones de transmisióny distribución
Reglas y procedimientos de la operación del sistemaReglas y procedimientos de la operación del sistema
Tarifas del Servicio Público de EnergíaTarifas del Servicio Público de Energía
Sanciones administrativasSanciones administrativas
Cuentas regulatorias para distribución y transmisiónCuentas regulatorias para distribución y transmisión
Atribución exclusiva de la CRE
Atribución parcial de la CRE
Actividad no regulada
www.cre.gob.mxwww.cre.gob.mx