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20 Destinos Seleccionados
SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA LA EVALUACIÓN DE CONECTIVIDAD AÉREA EN MEXICO
16 de Diciembre de 2011
Preparado para:
Consejo de Promoción Turística México
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Resumen Ejecutivo
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Objetivo del Proyecto
RESUMEN EJECUTIVO
ICF SH&E realizó una consultoría de servicio técnico especializado para
la evaluación de conectividad aérea para 20 destinos en México
ICF SH&E sugiere que como seguimiento a los resultados se vaya con las
aerolíneas en un esfuerzo conjunto con todo las opciones de rutas
ICF SH&E sugiere que los resultados arrojados en el estudio sean
vistos como un esfuerzo conjunto y no esfuerzos individuales por
cada Estado, con el objeto de atraer la atención de las aerolíneas
con un enfoque homologado
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ICF SH&E es la empresa de consultoría en aviación más grande y con mayor experiencia alrededor del mundo y con logros comprobados para nuestros clientes
Fundada en 1963, tenemos más de 45 años de experiencia
Sede en Nueva York con oficinas en Londres, Boston, y Washington
Profesionales reclutados de aerolíneas, aeropuertos, empresas financieras, agencias de gobierno e industria aeroespacial
Parte de ICF Internacional, compañía líder en consultoría con experiencia en desarrollo ambiental y transporte
Personal experto en el Mercado Aéreo Mexicano participando en este proyecto
• Ex-personal de Aeroméxico con al menos 10 años de experiencia
El líder de proyecto de este equipo, Sr. Jared Harckham con más de 25 años de experiencia en el sector aéreo
• Como Director de Planeación Comercial de Aeroméxico, el Sr. Harckham logro crecer al doble la red de rutas de AeroMexico de manera rentable
La coordinadora del equipo Bárbara Mejía, tiene 15 años de experiencia en el sector aéreo, principalmente en estrategia de red de rutas y experta en modelos de proyección de rutas
Los logros recientes de ICF SH&E en Promoción de Aeropuertos de nuestros clientes
Puerto Vallarta y
Los Cabos
Orange County-Los
Cabos
Volando a Los
Angeles Volando a Boston
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El equipo de trabajo de ICF SH&E que desarrolla este proyecto ha participado en proyectos estratégicos en México dentro de diferentes sectores de la industria de la aviación
ICF SH&E condujo la evaluación de Aeromexico para identificar la situación actual y áreas de oportunidad
incluyendo aspectos comerciales, operacionales, financieros y técnicos para Banamex en su interés por
adquirir Aeromexico durante 2007. Banamex adquirió Aeromexico en el último trimestre de 2007
ICF SH&E apoyó al Grupo Posadas, uno de los grupos hoteleros más importantes de Latinoamérica, para
hacer el Due Diligence de Cintra durante el proceso de privatización de Aeromexico y de Mexicana. ICF
SH&E asesoró con una evaluación de rutas y con la negociación de contratos de trabajo de los tripulantes.
ICF SH&E asesoró a la DGAC en dos proyectos durante 2010. En el primer proyecto, ICF SH&E
realizó un proyecto de reestructura de la organización y análisis de sueldos. En el segundo proyecto,
ICF SH&E apoyo a la DGAC mediante asesoría para regresar a Categoría 1 de Seguridad Aérea en el
menor tiempo posible.
ICF SH&E trabaja actualmente y desde 2004 con este grupo privado de aeropuertos, GAP, en desarrollar
su estrategia de marketing para doce aeropuertos en la Costa Oeste de México, y enfocando la estrategia
a destinos y aerolíneas especificas. ICF SH&E ha desarrollado una variedad de proyecciones para doce
aeropuertos, así como proyecciones de ingreso y demanda.
ICF SH&E propuso una estrategia que fue adoptada – para mejorar la infraestructura en el principal
aeropuerto de Ciudad de México y al mismo tiempo desarrollar aeropuertos satélite entre 1-3 horas de la
ciudad. Desarrollamos una proyección de largo plazo de tráfico de pasajeros que podía ser mejor servido por
aeropuertos satelitales siempre y cuando tuvieran la infraestructura apropiada y el servicio aéreo
ICF SH&E trabaja actualmente con inversionistas de ASUR desarrollando proyecciones de largo plazo con
el fin de determinar la viabilidad de cada aeropuerto y las necesidades de infraestructura.
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Etapas del Proyecto
RESUMEN EJECUTIVO
ICF SH&E ha analizado rutas aéreas con el fin de identificar oportunidades en
la conectividad aérea internacional y nacional en 20 destinos seleccionados
para la promoción de los destinos turísticos
ICF SH&E ha desarrollado el proyecto en varias etapas que incluyen:
Etapa I
• Recopilación de datos
Etapa II
• Organización, calibración y análisis de los datos por origen-destino por cada mercado
Etapa III
• Revisión de los servicios aéreos actuales en cada uno de los aeropuertos seleccionados
EtapaIV
• Identificación de los servicios apropiados y de las oportunidades de rutas y aerolíneas para los aeropuertos seleccionados
EtapaV
• Análisis de nuevos servicios aéreos por ruta
Etapa VI
• Desarrollo de un modelo para identificar incentivos para cada ruta identificada
Etapa VII
• Entrega de los productos de la consultoría para la parte 1 => 16 de Diciembre de 2011
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Los 20 destinos para los cuales ICF SH&E desarrolló el análisis cualitativo y cuantitativo incluyen aeropuertos proporcionados por el Consejo de Promoción Turística
RESUMEN EJECUTIVO
No. Estado Aeropuerto Tipo de Aeropuerto1 Baja California Mexicali Internacional
2 Baja California Sur La Paz Internacional
3 Campeche Campeche Internacional
4 Chiapas Tapachula Internacional
5 Chihuahua Chihuahua Internacional
6 Colima Manzanillo Internacional
7 Estado de México Toluca Internacional
8 Guanajuato León (Bajío) Internacional
9 Guerrero Acapulco Internacional
10 Jalisco Puerto Vallarta Internacional
11 Michoacán Morelia Internacional
12 Morelos Cuernavaca Internacional
13 Oaxaca Puerto Escondido Internacional
14 Baja California Sur Loreto1 Internacional
15 Quintana Roo Cozumel Internacional
16 San Luis Potosí San Luis Potosí Internacional
17 Sinaloa Mazatlán Internacional
18 Sonora Puerto Peñasco Internacional
19 Tabasco Villahermosa Internacional
20 Yucatán Mérida Internacional
1/ NOTA: En esta estudio se analizó Loreto a solicitud de CPTM en sustitución de Querétaro
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La Metodología de ICF SH&E considera el mismo enfoque con el cual las aerolíneas realizan sus estudios de rutas
RESUMEN EJECUTIVO
La metodología de ICF SH&E se basa en los mismos procedimientos y
metodologías con los cuales las aerolíneas realizan sus estudios de rutas
Esta metodología, para identificar los nuevos mercados potenciales así
como las oportunidades en mercados con servicio limitado, incluye
análisis de bases de datos no únicamente aéreos sino también el tráfico
potencial de autobús, la desviación de tráfico en aeropuerto con servicios
limitados y la promoción de nuevos destinos de placer en los cuales la
aerolínea puede crear la demanda
Demanda Aérea
Comprobada
Estimulación del mercado
por la entrada de un nuevo
servicio
Desviación de Tráfico a
Aeropuertos satélites (Área Metropolitana)
Ciudad de México
Promoción Destinos de
Placer (crecimiento con base en
Infraestructura de
alojamiento)
Demanda Potencial
Autobús que podría cambiar
a servicio aéreo
Tamaños de Mercado
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Basado en la demanda, ICF SH&E desarrolló varios pasos para definir las rutas potenciales para los 20 aeropuertos de estudio
RESUMEN EJECUTIVO
Selección inicial
Todos los mercados nacionales y internacionales a partir de los 20 aeropuertos del
análisis para el periodo desde Julio 2010 hasta Junio 2011
Selección de mercados
Se utilizó un filtro de por lo menos 1 pasajero diario en
cada sentido para seleccionar mercados significativos
Selección de rutas para análisis
Todos los mercados con por lo menos
100 (internacional) / 75 (domésticos)1
pasajeros semanales en cada
sentido
7,603
2,611
187
Mercados
O&D
Rutas propuestas
116 rutas únicas
1\ Las aeronaves utilizadas para vuelos internacionales tienen, por lo menos, 100 asientos; 50 en caso de las rutas domésticas
Viables y
probables para
la operación
Nota:
Cifra puede
cambiar cuando
crezcan los mercados
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Inclusión de los hubs en la selección de los mercados
EL CONCEPTO DEL ‘HUB’
Más potencial que el mercado local
• El mercado potencial de los hubs no solamente incluye los pasajeros locales entre las dos ciudades, pero también los pasajeros en conexión
• Para su análisis, ICF SH&E utilizó hubs en los Estados Unidos como Atlanta (Delta), Phoenix (US Airways) o Houston (United-Continental) y otros países
Ejemplo de Léon/Guanajuato - Phoenix
(en pasajeros semanales)
• Mercado local BJX-PHX: 33
• Conexiones potenciales: 3,994
• Potencial total: 4,027
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Mientras que el mercado local entre uno de los 20 destinos objetivo y un hub puede ser bajo, los pasajeros en conexión son quienes contribuyen al vuelo directo
RESUMEN EJECUTIVO
Demanda Local entre los 21 destinos
Objetivo y los principales hubs
Pasajeros Semanales
(Salidas + Llegadas Promedio)
Aeropuerto en Colombia
Principales Hubs – Demanda Local
Atlanta Dallas Houston PhoenixSan
Francisco MiamiNew YorkNewark
New York JFK Frankfurt Londres Madrid Sao Paulo
ATL DFW HOU PHX SFO MIA EWR JFK FRA LON MAD SAO
Delta American UA/Cont. US Airways UA/Cont. American UA/Cont. American Lufthansa British Iberia TAM
Puerto Vallarta PVR 175 392 357 560 1,060 105 933 933 24 46 23 8
Leon-Guanajuato BJX 0 179 527 33 70 96 136 136 15 31 38 16
Cozumel CZM 59 278 272 31 50 3 89 89 2 6 3 1
Mazatlan MZT 4 21 51 179 34 23 106 106 0 4 5 3
Loreto LTO 0 0 160 4 7 0 0 0 0 1 0 0
Toluca TLC 400 181 102 11 14 1 0 0 4 1 3 0
Morelia MLM 25 12 139 4 83 38 16 16 0 0 0 0
Merida MID 6 16 179 12 59 131 33 33 2 9 10 7
Queretaro QRO 20 181 157 11 31 62 49 49 18 23 46 29
San Luis Potosi SLP 7 64 69 9 8 40 26 26 4 12 12 24
Acapulco ACA 8 30 102 29 13 34 28 28 1 4 3 6
Pasajeros
Locales
El número de pasajeros para el mercado local Puerto Vallarta-Nueva York es de 933
pasajeros, sin embargo si se consideran los pasajeros que podrían conectar en Nueva
York con American, el número de pasajeros potencial para el vuelo es de 4,034
Pasajeros
Locales
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Los hubs son equivalentes a un centro de distribución, en el cual los pasajeros de un mismo vuelo pueden accesar/conectar a su origen o destino final
EL CONCEPTO DEL ‘HUB’
Mercado Total (local más conexiones) entre los 21 destinos
Objetivo y los principales hubs
Pasajeros Semanales (Salidas + Llegadas Promedio)
Aeropuerto en México
Principales Hubs - Demanda Total (Local + Conexiones Potenciales)
Atlanta Dallas Houston PhoenixSan
Francisco MiamiNew YorkNewark
New York JFK Frankfurt Londres Madrid
Sao Paulo
ATL DFW HOU PHX SFO MIA EWR JFK FRA LON MAD SAODelta American UA/Cont. US Airways UA/Cont. American UA/Cont. American Lufthansa British Iberia TAM
Puerto Vallarta PVR 19,944 17,029 17,286 16,003 15,358 11,669 6,639 4,034 301 264 216 41
Leon-Guanajuato BJX 6,283 4,839 4,842 4,027 3,465 4,132 2,541 1,308 275 238 225 55
Cozumel CZM 3,934 3,389 3,291 2,059 2,022 2,453 1,785 986 32 31 19 12
Mazatlan MZT 2,513 2,549 2,646 2,573 2,412 1,655 615 264 34 32 31 10
Loreto LTO 2,493 2,347 2,347 2,360 2,348 1,183 174 10 1 1 1 -
Toluca TLC 2,224 1,810 1,807 1,876 1,290 1,743 282 91 26 25 25 7
Morelia MLM 1,619 1,407 1,328 1,248 1,172 1,027 393 206 34 26 26 3
Merida MID 1,321 992 1,009 664 666 892 450 183 114 103 86 29
Queretaro QRO 1,259 1,068 1,089 745 648 818 574 241 50 38 67 33
San Luis Potosi SLP 1,079 836 842 527 468 686 478 240 137 103 90 49
Acapulco ACA 1,079 829 837 562 519 718 482 261 42 39 30 26
Pasajeros Locales +
Potenciales en
Conexión
Pasajeros Locales +
Potenciales en
Conexión
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La metodología de ICF SH&E para desarrollar los casos de rutas incluye un proceso analítico con varios pasos utilizando la misma metodología que las aerolíneas
RESUMEN EJECUTIVO
Horarios
• Selección de horarios con base en el análisis del producto actual de cada aerolínea con el fin de optimizar la conectividad y proponer el mejor horario de acuerdo al segmento del mercado al que se enfoca la ruta: placer, negocios y/o étnico-migrantes
Selección de Aeronave
• Selección de la aeronave de acuerdo a un análisis de alcance de la aeronave y de infraestructura del aeropuerto
Evaluación en Networks
• Correr el modelo Networks con de fin de determinar el Indicador de Servicio (Quality Serivice Index – QSI1 por sus siglás en inglés) y proyectar el tráfico abordo para cada servicio propuesto
1/ QSI: Quality Service Index por sus siglas en inglés. El índice de Calidad en el servicio cuantifica la calidad del servicio regular aéreo basado en factores
tales como número de frecuencias, escalas, tiempo de vuelo, etc.
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ICF SH&E utilice NetWorks para una proyección rápida y precisa del tráfico y los ingresos
RESUMEN EJECUTIVO
Evaluación rápida de rutas nuevas
Modificación del horario
Impactos de alianzas y ‘code-share’
Análisis de los hubs
Análisis de la situación competitiva y de las respuestas posibles
Determinar requisitos de flota y otras recursos
Clientes: British Airways, LAN Airlines, Copa Airlines and Air Pacific
Análisis del red y horarioSistemas y servicios Capacidades relevantes
Example QSI Trace
for one flight
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El modelo QSI de NetWorks
RESUMEN EJECUTIVO
Networks es el modelo QSI propietario y desarrollado por ICF SH&E
Networks está en el centro de un proceso complejo para analizar escenarios
de horarios que incluye resultados cuantitativos y la experiencia de ICF
SH&E en el desarrollo de la red
QSI (Índice de calidad de servicio) represente una manera estándar de la
industria para cuantificar la calidad del servicio aéreo en un mercado „origen-
destino‟ sobre la base de las características del horario:
• El tiempo del recorrido
• Asientos disponibles
• Número de paradas
• Número de conexiones
• Online vs. code-share vs. interline conexiones
• Etc.
QSI predice el comportamiento de los pasajeros mediante la evaluación de
las ventajas de los servicios en un mercado determinado
La cuota QSI share represente una „cuota justa‟ del tráfico
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ICF SH&E identificó 78 rutas internacionales potenciales para los 20 destinos, algunas de estas rutas se ha propuesto para más de una aerolínea
RESUMEN EJECUTIVO
Número de Rutas Internacionales por Aerolínea
Aerolínea Número de Rutas
Región Nombre Código Muy Probable Probable Charters Total
Mexicanas Interjet 4O 3 1 4
Aeromexico AM 1 1
VivaAerobus VB 1 1
Extranjeras United UA 8 7 15
Delta DL 6 7 13
US Airways US 5 6 11
American Airlines AA 7 1 8
Alaska AS 5 3 8
Southwest WN 3 3
jetBlue B6 1 1 2
AirTran Airways FL 1 1 2
British Airways BA 1 1
Copa Airlines CM 1 1
Cubana CU 1 1
Frontier Airlines F9 1 1
Lufthansa German Airlines LH 1 1
Air Europa UX 1 1
CorsairFly SS 1 1
Flair Air FLE 1 1
Sunwing Airlines WG 1 1
WestJet WS 1 1
Total 43 31 4 78
Nota: Algunas
rutas podrían
estar duplicadas
porque se han
propuesto para
más de una
aerolínea
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Dentro de las Rutas Nacionales para los 20 destinos del proyecto, ICF SH&E identificó 55 rutas que pueden ser sugeridas para más de una aerolínea
RESUMEN EJECUTIVO
Número de Rutas Nacionales por Aerolínea
Aerolínea Número de Rutas
Región Nombre Código Muy Probable Probable Charters Total
Mexicanas Aeromexico AM 10 7 17
AerolÍnea Bajo Costo/1 ABC 1 27 28
VivaAerobus VB 1 1
Magnicharters MG 9 9
Total 11 35 9 55
1/Nota: Aerolínea de Bajo Costo incluye las opciones de VivaAerobus, Interjet y Volaris
Puesto que la mayoría de las rutas nacionales son altamente
dependientes del tráfico de autobús, y no están dentro de la
estrategia de la aerolínea, ICF SH&E designó estas opciones
como “Aerolínea de Bajo Costo” en este resumen, sin embargo
en el análisis de la ruta se sugieren las mejores aerolíneas para
operar la ruta
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Número de Rutas por Destino en la Parte 1 (1/2)
RESUMEN EJECUTIVO
Origen Región Muy Probable Probable Charter Total Origen Región Muy Probable Probable Charter Total
Acapulco Internacional 1 1 Loreto Nacional 3 3
Internacional 4 2 1 7
Total 4 5 1 10
Campeche Nacional 1 3 4
Manzanillo Internacional 1 1
Chihuahua Nacional 1 7 8
Internacional 2 2
Total 1 9 10 Merida Nacional 1 4 5
Internacional 1 1 2
Total 2 5 7
Cozumel Internacional 1 1
Mexicali Nacional 4 1 5
Cuernavaca Internacional 2 2 Internacional 1 1
Total 5 1 6
La Paz Nacional 2 2
Internacional 1 1 2 Morelia Nacional 1 1
Total 3 1 4 Internacional 1 1 2
Total 2 1 3
Leon-Guanajuato Nacional 1 4 5
Internacional 3 4 7 Puerto Peñasco Nacional 4 4
Total 3 6 4 12 Internacional 2 2
Total 4 2 6
Número de Rutas Número de Rutas
18icfi.com/aviation |
Número de Rutas por Destino en la Parte 1 (1/2)
RESUMEN EJECUTIVO
Puerto Vallarta
sobresale con 23
nuevas rutas, de las
cuales 22 son
internacionales,
seguido por Toluca con
17 rutas, y 10 rutas
Internacionales
Número de Rutas
Origen Región
Muy
Probable Probable Charter Total
Puerto Vallarta Nacional 1 1
Internacional 14 7 1 22
Total 14 8 1 23
San Luis Potosi Nacional 1 1 2
Internacional 1 1 2
Total 1 2 1 4
Tapachula Nacional 2 2
Toluca Nacional 7 7
Internacional 8 2 10
Total 8 9 17
Villahermosa Nacional 2 1 3
Mazatlán 1 1 1 3
Puerto Escondido 0 0 0
19icfi.com/aviation |
Las rutas analizadas y que podrían atraer la atención de las aerolíneas para ser operadas incluyen rutas en todos los segmentos (1/7)
RESUMEN EJECUTIVO
Muy Probable
Probable
Destino en
EstudioPrioridad Origen Destino Temporada
Acapulco Acapulco Phoenix Anual
Campeche Campeche Ciudad del Carmen Anual
Campeche Mérida Anual
Campeche Tapachula Anual
Campeche Tampico Anual
Chihuahua Chihuahua Guadalajara Anual
Chihuahua Atlanta Anual
Chihuahua Phoenix Anual
Chihuahua Culiacán Anual
Chihuahua Tijuana Anual
Chihuahua San Luis Potosí Anual
Chihuahua Mazatlán Anual
Chihuahua Morelia Anual
Chihuahua Zacatecas Anual
Chihuahua Cancún Charter
Cozumel Cozumel Miami Anual
20icfi.com/aviation |
Las rutas analizadas y que podrían atraer la atención de las aerolíneas para ser operadas incluyen rutas en todos los segmentos (2/7)
RESUMEN EJECUTIVO
Muy Probable
Probable
Destino en
EstudioPrioridad Origen Destino Temporada
Cuernavaca Cuernavaca Chicago Anual
Cuernavaca Los Ángeles Anual
La Paz La Paz Phoenix Anual
La Paz Mazatlan Anual
La Paz Monterrery Anual
La Paz Houston Anual
Leon-Guanajuato Leon-Guanajuato Chicago (ORD) Anual
Leon-Guanajuato Phoenix Anual
Leon-Guanajuato Atlanta Anual
Leon-Guanajuato Detroit Anual
Leon-Guanajuato Chicago (MDW) Anual
Leon-Guanajuato Nueva York (EWR) Anual
Leon-Guanajuato Nueva York (JFK) Anual
Leon-Guanajuato Hermosillo Anual
Leon-Guanajuato Puerto Vallarta Charter
Leon-Guanajuato Mazatlán Charter
Leon-Guanajuato Cancún Charter
Leon-Guanajuato Acapulco Charter
21icfi.com/aviation |
Las rutas analizadas y que podrían atraer la atención de las aerolíneas para ser operadas incluyen rutas en todos los segmentos (3/7)
RESUMEN EJECUTIVO
Muy Probable
Probable
Destino en
EstudioPrioridad Origen Destino Temporada
Loreto Loreto San Diego Temporada Alta
Loreto Denver Temporada Alta
Loreto Houston Anual
Loreto San Antonio Temporada Alta
Loreto Phoenix Anual
Loreto Los Ángeles Temporada Alta
Loreto Hermosillo Anual
Loreto La Paz Anual
Loreto Ciudad de México Anual
Loreto Vancouver Charter
Manzanillo Manzanillo Seattle Anual
Merida Merida La Habana Temporada Alta
Merida Veracruz Anual
Merida San Francisco Temporada Alta
Merida Tuxtla Gutierrez Anual
Merida Tampico Anual
Merida Campeche Anual
Merida Tapachula Anual
22icfi.com/aviation |
Las rutas analizadas y que podrían atraer la atención de las aerolíneas para ser operadas incluyen rutas en todos los segmentos (4/6)
RESUMEN EJECUTIVO
Muy Probable
Probable
Destino en
EstudioPrioridad Origen Destino Tipo
Mexicali Mexicali Phoenix Anual
Mexicali Los Mochis Anual
Mexicali Culiacán Anual
Mexicali Cd. Obregón Anual
Mexicali Monterrey Anual
Mexicali Cancún Charter
Morelia Morelia San Francisco Anual
Morelia Monterrey Anual
Morelia Phoenix Anual
Puerto Penasco Puerto Penasco Chihuahua Anual
Puerto Penasco Mexicali Anual
Puerto Penasco Hermosillo Anual
Puerto Penasco Cd. México Anual
Puerto Penasco Los Ángeles Anual
Puerto Penasco Phoenix Anual
23icfi.com/aviation |
Las rutas analizadas y que podrían atraer la atención de las aerolíneas para ser operadas incluyen rutas en todos los segmentos (5/6)
RESUMEN EJECUTIVO
Muy Probable
Probable
Destino en
EstudioPrioridad Origen Destino Tipo
Puerto Vallarta Puerto Vallarta Panamá Anual
Puerto Vallarta Portland Temporada Alta
Puerto Vallarta Washington Temporada Alta
Puerto Vallarta Spokane Temporada Alta
Puerto Vallarta Boston Temporada Alta
Puerto Vallarta Las Vegas Temporada Alta
Puerto Vallarta Buffalo Temporada Alta
Puerto Vallarta St. Louis Temporada AltaPuerto Vallarta Philadelphia Temporada Alta
Puerto Vallarta Miami/Fort Lauderdale Temporada Alta
Puerto Vallarta Charlotte/Douglas Temporada AltaPuerto Vallarta Milwaukee Temporada Alta
Puerto Vallarta Cleveland Temporada Alta
Puerto Vallarta Cincinnati Temporada AltaPuerto Vallarta Sacramento Temporada Alta
Puerto Vallarta Londres Temporada Alta
Puerto Vallarta Frankfurt Temporada AltaPuerto Vallarta Madrid Temporada Alta
Puerto Vallarta Baltimore-Washington Temporada Alta
Puerto Vallarta San Jose AnualPuerto Vallarta Indianapolis Temporada Alta
Puerto Vallarta Tuxtla Gutierrez Anual
Puerto Vallarta Paris Charter
24icfi.com/aviation |
Las rutas analizadas y que podrían atraer la atención de las aerolíneas para ser operadas incluyen rutas en todos los segmentos (6/7)
RESUMEN EJECUTIVO
Muy Probable
Probable
Destino en
EstudioPrioridad Origen Destino Temporada
Tapachula Tapachula Ciudad de Carmen Anual
Tapachula Merida Anual
Toluca Toluca Los Ángeles Anual
Toluca Atlanta Anual
Toluca San Diego Anual
Toluca Dallas Anual
Toluca Chicago Anual
Toluca Miami Anual
Toluca Oakland Anual
Toluca NYC-Newark Anual
Toluca NYC-JFK Anual
Toluca Miami Anual
Toluca Chihuahua Anual
Toluca Mérida Anual
Toluca Culiacán Anual
Toluca La Paz Anual
Toluca Hermosillo Anual
Toluca Mexicali Anual
Toluca Huatulco Anual
25icfi.com/aviation |
Las rutas analizadas y que podrían atraer la atención de las aerolíneas para ser operadas incluyen rutas en todos los segmentos (7/7)
RESUMEN EJECUTIVO
Muy Probable
Probable
Destino en
EstudioPrioridad Origen Destino Temporada
San Luis Potosi San Luis Potosi Monterrey Anual
San Luis Potosi Atlanta Anual
San Luis Potosi Acapulco Anual
San Luis Potosí Puerto Vallarta Charter
Mazatlán Mazatlán La Paz Anual
Mazatlán Chihuahua Anual
Mazatlán Leon-Guanajuato Charter
Villahermosa Villahermosa Reynosa Anual
Villahermosa Poza Rica Anual
Villahermosa Tampico Anual
26icfi.com/aviation |
-
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Pa
sa
jero
s(a
mb
os
se
nti
do
s)
‘00
0
Estados Unidos : 6.3%
Panamá : 8.8%
España : 7.0%
Ecuador : 8.0%
Venezuela : 3.0%
Peru : 6.6%
Mexico : 6.5%
Brasil : 12.1%
Argentina : 9.4%
Chile: 7.7%
Crecimiento Promedio
Anual 2010-2014Historia Proyección
RESUMEN EJECUTIVO
Para la selección de las rutas, los esfuerzos deben enfocarse a mercados de alta demanda como Estados Unidos y a regiones de crecimiento dinámico como Latino América
Fuente: Estadísticas de Transporte Aéreo Mundial I- Edición 54t
La mayoría de
los mercados
internacionales
se espera que
crezcan en un
promedio anual
entre 6%-12%
para el período
de 2010-2014
de acuerdo a la
proyección de
IATA
27icfi.com/aviation |
Copa: Panama - Puerto VallartaOperación Anual
RESUMEN EJECUTIVO
Copa Itinerario Propuesto
Panama City-Puerto Vallarta Servicio
Sin Escalas2 Vuelos Semanales en E190
Ejemplo 1 Caso de Negocio
5 Principales
Mercados en
Conexión
Tipo de Aeronave
(código 3 letras)
Días de
Operación (6:
sábado y 7:
domingo)
Horarios
Tiempo Mínimo
de Conexión
28icfi.com/aviation |
Copa: Panama- Puerto VallartaOperación Anual
RESUMEN EJECUTIVO
MercadoTamaño de
Mercado SemanalEstimulación
Tamaño de Mercado
Semanal c/
Estimulación
% QSI1 Pasajeros% Pasajeros
AbordoIngreso (dólares)
10 3.0 38 72% 27 18% $11,103
29 0.0 29 111% 32 21% $8,253
33 0.0 33 53% 18 12% $4,207
32 0.0 32 40% 13 9% $4,440
105 0.0 105 10% 11 7% $2,148
9 0.0 9 95% 9 6% $3,075
97 0.0 97 41% 40 27% $12,226
306 0.0 306 40% 122 82% $34,350
150 100% $45,452
75
94
80%
$304
Tráfico Local
Panama City-Puerto Vallarta
Tráfico en Conexion
1/ QSI: Quality Service Index por sus siglas en inglés. El indice de Calidad en el servicio cuantifica la calidad del servicio regular aéreo basado en factores tales como
número de frecuencias, escalas, tiempo de vuelo, etc.
Ingreso por Pasajero (no incluye impuestos y comisiones):
Por Semana
Miami
Guayaquil
Bogota
Caracas
Factor de Ocupación:
Promedio Pasajeros Abordo
Asientos por Vuelo
Cartagena
Otros
Total en Conexion
Total Tráfico/Ingreso
Ejemplo 1 Caso de Negocio
100%
29icfi.com/aviation |
Delta: Atlanta – TolucaOperación Anual
RESUMEN EJECUTIVO
Delta Itinerario Propuesto
Atlanta-Toluca Servicio Sin EscalasVuelo diario en 73W
Ejemplo 2 Caso de Negocio
30icfi.com/aviation |
RESUMEN EJECUTIVO
Mercado
Tamaño de
Mercado
Semanal
Estimulación
Tamaño de
Mercado Semanal
c/ Estimulación
% QSI1 Pasajeros% Pasajeros
Abordo
Ingreso
(dólares)
405 1.0 810 50% 407 53% $174,294
245 0.0 245 53% 131 17% $10,323
57 0.0 57 50% 28 4% $6,110
63 0.0 63 35% 22 3% $3,752
98 0.0 98 40% 39 5% $3,202
25 0.0 25 69% 17 2% $3,680
253 253 47% 118 16% $26,031
741 741 48% 356 47% $53,097.56
762 100% $227,392
109
124
88%
$298
Por Semana
Tráfico en Conexion
New York
Detroit
Orlando
Chicago
Tráfico Local
Atlanta-Toluca
Ingreso por Pasajero (no incluye impuestos y comisiones):
1/ QSI: Quality Service Index por sus siglas en inglés. El indice de Calidad en el servicio cuantifica la calidad del servicio regular aéreo basado en
factores tales como número de frecuencias, escalas, tiempo de vuelo, etc.
Promedio Pasajeros Abordo
Asientos por Vuelo
Philadelphia
Otros
Total en Conexion
Total Tráfico
Factor de Ocupación:
Delta: Atlanta – TolucaOperación Anual
Ejemplo 2 Caso de Negocio
31icfi.com/aviation |
US Airways: Phoenix-LoretoOperación Anual
RESUMEN EJECUTIVO
US Airways Itinerario Propuesto
Phoenix-Loreto Servicio Sin EscalasVuelo diario en CRJ
Ejemplo 3 Caso de Negocio
32icfi.com/aviation |
US Airways: Phoenix-LoretoOperación Anual
RESUMEN EJECUTIVO
MercadoTamaño de
Mercado SemanalEstimulación
Tamaño de Mercado
Semanal c/
Estimulación
% QSI1 Pasajeros% Pasajeros
AbordoIngreso (dólares)
4 6.0 25 85% 21 8% $ 454
432 0.0 432 45% 192 71% $ 21,893
160 0.0 160 35% 55 20% $ 6,238
29 0.0 29 2% 1 0% $ 1,814
24 0.0 24 2% 1 0% $ 1,196
24 0.0 24 2% 1 0% $ 980
95 0.0 95 1% 1 0% $ 4,567
765 0.0 765 33% 250 92% $ 36,688
271 100% $37,142
39
50
78%
$137
Tráfico Local
Phoenix-Loreto
Tráfico en Conexion
1/ QSI: Quality Service Index por sus siglas en inglés. El indice de Calidad en el servicio cuantifica la calidad del servicio regular aéreo basado en factores
tales como número de frecuencias, escalas, tiempo de vuelo, etc.
Ingreso por Pasajero (no incluye impuestos y comisiones):
Por Semana
Seattle/Tacoma
Denver
Houston
San Jose
Factor de Ocupación:
Promedio Pasajeros Abordo
Asientos por Vuelo
Portland
Otros
Total en Conexion
Total Tráfico/Ingreso
Ejemplo 3 Caso de Negocio
33icfi.com/aviation |
ICF SH&E desarrollo una metodología para definir el tipo de incentivo para cada ruta principalmente en garantía o subsidio y promoción
RESUMEN EJECUTIVO
Del total de rutas evaluadas en la categoría de “muy probable” y
“probable”
PromociónGarantía
Nota: El resto de las rutas no se consideraron como rutas sugeridas
Los incentivos identificados para cada una de las rutas propuestas
tienen como objetivo principal apoyar a los mercados que tienen
oportunidad de continuar en el largo plazo (sin apoyo después de un
año o dos años de operación)
34icfi.com/aviation |
El plazo para concretar la apertura de una ruta depende de cada aerolínea, pero nunca es demasiado tarde para acercarse con propuestas de nuevas oportunidades
Aerolíneas regionales
o con una red pequeña
que no requieren de
planeación con mucha
anticipación
Aerolíneas grandes que
vuelan distancias más
largas y requieren de
planeación anticipada
para sus flotas, slots,
fuerzas de ventas, etc.
Mercados que no muestran
un potencial ahora, pero
tienen importancia
estratégica
Corto Plazo
(6 a 12 meses)
Mediano Plazo
(1 a 3 años)
Largo Plazo
(Más de 3 años)
Período Típico de Implementación Nuevos Servicios Aéreos
35icfi.com/aviation |
ICF SH&E consideran que la Secretaría de Turismo y el Consejo de Promoción Turística, deben diseñar una estrategia para acercarse con las aerolíneas
RESUMEN EJECUTIVO
SECTUR y CPTM deben realizar un esfuerzo conjunto y no individual con
cada aerolínea (paquete de rutas e incentivos)
Los siguientes pasos incluyen:
• Proponer la creación de un comité con el objetivo de promover los destinos en un esfuerzo conjunto y alineado formado por grupo del Sector Turismo apoyadas por ICF SH&E para los casos de negocios
• Planear reuniones con las aerolíneas, una inicial de acercamiento para explicar las rutas y los incentivos y una final para cerrar la negociación
– Juntas en las oficinas corporativas de las aerolíneas
– Elegir y asistir a conferencias de aeropuertos y aerolíneas durante el año
– Desarrollar las presentaciones para las reuniones específicas por aerolínea
– Identificar las personas apropiadas en las aerolíneas (tomadores de decisiones)
• Desarrollar un análisis de incentivos que incluyan:
– Negociación para exención de tarifas aeroportuarias incluyendo el TUA
– El monto de la garantía si se requiere para la operación de la ruta
– Mejores prácticas de la Industria para formar el paquete de publicidad y promoción
36icfi.com/aviation |