Post on 11-Jul-2015
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Etapas de Sinube CRM Captación de
clientes
Sinube CRM está diseñado para trabajar todo
el ciclo de la venta, desde la captación de
clientes en la página web de la compañía hasta
el control de comisiones y estadísticas de
venta. Oportunidades
Campañas
Cotizaciones,
pedidos,
facturas
Comisiones
Estadísticas
Etapas de Sinube CRM Captación de
clientes
Si su empresa ya tiene un portal
en internet y una campaña en
buscadores o de mailing, es
básico aprovechar ese tráfico y
captarlos en forma automática
Sinube CRM.
Oportunidades
Campañas
Cotizaciones,
pedidos,
facturas
Comisiones
Estadísticas
Generación de
formularios Web
Captación en la
pagina Web
Conversión a
cliente
Clasificación de
clientes
Forma de contacto
1. Se crea una nueva forma de contacto publicar
2. El formulario tiene campos obligatorios:
nombre, razón social, Correo, Teléfono
3. Y también campos variables, donde el usuario
alimenta todas las opciones que se le
presentarán al usuario.
4. Se pueden crear tantas formas de contacto
como sean necesarias, dependiendo de los
lugares donde se quieren introducir CALL TO
ACTIONS en la página web.
5. Por cada forma se obtiene un texto en HTML
para incrustar en el portal de la compañía.
Interacción con el usuario
• Los usuarios pueden llenar
estas formas de captura en
su portal
• Y Con cada forma que sea
llenada por el usuario, se
generará un prospecto Web
dentro de Sinube CRM.
Se revisa en prospectos web
• En prospectos Web, se tiene
una lista de los usuarios que
se hayan registrado en el
portal en cada forma de
captura.
• Se puede ver el detalle de lo
que contesto cada usuario.
• Con una validación
preliminar se puede decidir
que el usuario se borra por
datos incompletos o se
agrega al catálogo de
clientes con el status de
prospecto.
Se agrega a clientes
• Si se decide agregar a
clientes, es necesario
completar los datos que
vendedor lo atenderá
• Y en su caso respetar las
observaciones que el
usuario tecleo, o
complementarlas con algún
otro comentario.
Registro en catálogo de clientes
• La compañía se registra
como prospecto en el
catálogo de clientes
• Y el nombre del usuario que
registró la página, se agrega
como contacto del cliente.
Se clasifica al cliente SEGMENTACIÓN
Finalmente se clasifica al cliente en el
segmento o micro segmento que le
corresponda.
• Se pueden agregar tantos grupos de etiquetas
como se requieran para su tipo de negocio
• Y en cada grupo de etiquetas se pueden
agregar tantas etiquetas como se requieran
• Al cliente se le asigna una o varias etiquetas
de cada grupo.
• Con estas etiquetas definimos en lo general,
las características de este cliente.
• Estas etiquetas son dinámicas, en el futuro se
pueden modificar conforme se va conociendo
mejor al cliente.
• Y lo mejor, cuando se requiera realizar una
campaña a un micro segmento de su mercado,
tendrá etiquetas con las cuales apoyarse para
filtrar a sus clientes.
Oportunidades Captación de
clientes
Sinube CRM cuenta con manejo
sencillo pero completo, que
permite llevar un control total de
las oportunidades (nuevos
proyectos) por cada cliente.
El cono de la venta se
transforma en un resumen muy
completo de los futuros negocios
en los que estamos
involucrados.
Oportunidades
Campañas
Cotizaciones,
pedidos,
facturas
Comisiones
Estadísticas
Tipo de
oportunidades y
etapas por tipo de
oportunidad
Captura de
oportunidades
Actividades,
cotizaciones,
pedidos, facturas
por oportuidad
El cono de la venta
Etapas por tipo de oportunidad
• Se pueden definir tantos tipos de
oportunidad como se requieran
• Cada tipo de oportunidad, puede
tener N etapas, las cuales tendrán
un porcentaje de probabilidad de
concretarse
• Cada tipo de oportunidad, debe
tener como etapas finales una con
cerrada ganada y una con cerrada
perdida, para dar por concluida la
oportunidad
• Y pueden tener N etapas abiertas
para dar seguimiento a las etapas
por las que el cliente puede ir
transitando, sin ser obligatorio
completar todas ellas, ya que desde
el inicio la oportunidad puede estar
muy avanzada o incluso cerrarse
ganada o perdida.
La oportunidad
• La oportunidad tiene un monto,
una fecha de cierre tentativo, un
cliente por supuesto y un
vendedor responsable de la
oportunidad.
• Puede tener otros vendedores
relacionados
• Tiene un historial de las etapas
en la que ha transitado, cada
una de ellas con observaciones.
• Y tiene otras pestañas para dar
seguimiento a estas
oportunidades: actividades
relacionadas, Cotizaciones y
Facturas.
El cono de la venta
• Se tiene una vista de
todas las oportunidades,
clasificándolas por su
etapa o su porcentaje de
probabilidad.
• Se puede filtrar por
sucursal, por cliente, por
vendedor o por tipo de
oportunidad.
• En cada consulta, se
tiene el monto total
involucrado en estas
oportunidades.
• Esto puede ser con el
monto total original, o
con el monto multiplicado
por la probabilidad de
concretarse.
El cono de la venta es el tablero de control
de los negocios futuros.
Campañas
Captación de
clientes
Una vez que se cuenta con un
catálogo de clientes actualizado
y bien segmentado.
Más el conocimiento de la
actividad que se ha tenido con
esos clientes en los últimos
meses
Se pueden estructurar
campañas de todo tipo: nuevos
productos, actualización o
simplemente una campaña de
atención a clientes.
Oportunidades
Campañas
Cotizaciones,
pedidos,
facturas
Comisiones
Estadísticas
Asignación de
etiquetas por
cliente
Filtros para
segmentación
Creación de
campañas
Explotación de
campañas
Etiquetas para segmentación
sinube.mx Conozca Sinube CRM
• Se genera un catálogo de grupos de etiquetas acorde a su negocio.
• A cada cliente se asignan etiquetas para agruparlos en segmentos, mini o micro segmentos.
Filtro avanzado para segmentación
sinube.mx Conozca Sinube CRM
• Con base en rango de fechas de ultima actividad, factura, cotización, etc.
• O utilizando otros campos como monto facturado
Creación de campañas
sinube.mx Conozca Sinube CRM
• Con los clientes filtrados, se puede generar una nueva campaña.
• O segmentar un poco más y generar dos o mas campañas.
Uso de campañas
sinube.mx Conozca Sinube CRM
• Puede registrar resultados de sus llamadas, o programar otras actividades.
• O exportar la lista de clientes a Excel y copiarlo a un mailer para correo masivo
Actividades y seguimiento
Finalmente se llega al manejo del día a día del CRM, que es el manejo de actividades, seguimiento a clientes, cotizaciones, pedidos, facturas.
sinube.mx Conozca Sinube CRM
La ventana de inicio
• La ventana de inicio consolida la mayor parte de la funcionalidad CRM de Sinube en una presentación moderna y amigable, semejante a una red social.
sinube.mx Conozca Sinube CRM
Agenda Muro
Notificaciones
Notificaciones y seguimiento
• Dentro de los datos de clientes y vendedores, puede elegir seguir a aquellos que cuya actividad sea crucial para la empresa en determinado momento.
• En la sección de notificaciones aparecerá cualquier actividad relacionada con el cliente o ejecutivo que se haya elegido seguir.
• También aparecerá cualquier actividad de la agenda en la que se nos incluya como participantes. sinube.mx Conozca Sinube CRM
Muro de anuncios
• El muro central de la ventana de inicio permite publicar avisos de interés general dentro de la empresa.
• Mantiene la comunicación con el personal incluso si no está conectado.
sinube.mx Conozca Sinube CRM
Agenda de actividades
• En el costado izquierdo, la lista de actividades, ya sea programadas o como bitácora de las ya efectuadas, permite organizar el tiempo y planear con antelación citas, mensajes y tareas a realizar.
• En las actividades se puede incluir como participantes a otros usuarios de la empresa o a personal de contacto de parte del cliente.
• Desde cada actividad se puede enviar aviso por correo a todos los participantes e incluir direcciones de correo adicionales.
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Calendario
• El acceso al calendario y consultarlo por uno o todos los usuarios permite planear el uso del personal para evitar actividades traslapadas o descubiertas.
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Mensajero instantáneo y alertas
• El CRM de Sinube incluye un Mensajero Instantáneo que permite interactuar de manera más privada y directa con otros usuarios de la empresa.
• Sobre la ventana de inicio, justo debajo del logo de la sucursal, las alertas le tendrán al tanto de actividades, notificaciones o mensajes aún si la ventana de inicio no está a la vista. sinube.mx Conozca Sinube CRM
El cliente en el centro de todo
• En el detalle del cliente se puede consultar todo su historial de actividades, cotizaciones, pedidos, facturas, etc.
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• Desde ahí se pueden agendar nuevas actividades que involucren al cliente.
Estadísticas de ventas
sinube.mx Conozca Sinube CRM
• Cliente
• Producto
• Línea de productos
• Vendedor
• Sucursal
También permite generar estadísticas de ventas por:
Ventajas de un CRM Nube
• Acceder desde cualquier lugar
• Planificar e informar de actividades
• Enterar al personal de cualquier asunto relevante de inmediato
• Revisar estados de cuenta e historial de clientes al momento
• Seguir la actividad de determinado cliente o ejecutivo de cuenta
• Cotizar, hacer pedidos, facturar desde cualquier lugar.