Date post: | 08-Mar-2016 |
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Pronósticos
@Víctor Garro Martínez
@Leonardo Castellón
Formación por Competencias
2Módulo X Gestión de Servicios Públicos, II 2012
¿Qué es un pronóstico?
Es la estimación de valor esperado de un
indicador o una variable relevante para la toma
de decisiones en proyectos o programas o bien
con decisiones relacionadas a la producción de
un bien o servicio, con cierto grado de rigor para
lo cual debemos prever los eventos futuros.
3Módulo X Gestión de Servicios Públicos, II 2012
Tipos de pronósticos
• Subjetivos: Basados en juicios de expertos
recabado en focus group o mediante alguna
técnica similar al metaplan.
• Objetivos: mediante la aplicación del algún
procedimiento de naturaleza estadística.
• Mixtos. Una combinación de pronósticos
subjetivos y objetivos.
4Módulo X Gestión de Servicios Públicos, II 2012
Pronósticos y administración pública
Los pronósticos empleados por la Administración
Pública influyen en su capacidad de decisiones
y eventualmente pueden afectar derechos de
los administrados, por lo que idóneamente
deben cumplir varios requisitos mínimos:
5Módulo X Gestión de Servicios Públicos, II 2012
Pronósticos y administración públicaRequisitos mínimos a cumplir por los pronósticos en
la Administración Pública:
– Estar adecuadamente sustentados en metodologías
comúnmente aceptadas en las disciplinas que
conciernen al objeto de pronóstico
– Basarse en evidencia confiable y objetiva.
– Contar con la evidencia de los cálculos y registros
realizados para su elaboración de modo que puedan
ser debidamente revisados por las instancias de
fiscalización en caso necesario.
6Módulo X Gestión de Servicios Públicos, II 2012
Advertencia sobre pronósticos
• Todo administrador deberá razonar el porquéemplea una técnica determinada.
• Ningún método sustituye el buen criterio ojuicio que del Administrador.
• En proyectos o programas nuevos es fundamentalhacer explícito el modelo que muestra lasactividades del mismo, el requerimiento desuministros y bienes duraderos para obtener losproductos, efectos e impactos deseados de forma quelos pronósticos consideren ese modelo causal.
7Módulo X Gestión de Servicios Públicos, II 2012
Efectos de una mala proyección
¿Qué ocurre en proyectos donde se ha sobreestimado lademanda a satisfacer?
-¿Cuáles son los efectos sobre el nivel de ocupación
de capacidad instalada de producción o de prestación deservicios?
-¿Cuál es el efecto sobre el costo de producción delservicio o producto?
-¿Cuál es el efecto sobre el uso de los recursospúblicos?
8Módulo X Gestión de Servicios Públicos, II 2012
Efectos de una mala proyección
¿Qué ocurre en proyectos donde se ha subestima lademanda a satisfacer?
- -¿Cuáles son los efectos sobre el nivel de ocupación de
capacidad instalada de producción o de prestación deservicios?
-¿Cuál es el efecto sobre el costo de producción delservicio o producto?
-¿Cuál es el efecto sobre el uso de los recursospúblicos
¿Qué pasaría con el nivel de satisfacción y calidad de losciudadanos usuarios?
9Módulo X Gestión de Servicios Públicos, II 2012
Selección del Método de Pronóstico:Depende de factores tales como:
Calidad de la información disponible.
Presupuesto para cubrir el costo de recolectarla información y generar los pronósticos.
Efectos y consecuencias de la toma dedecisiones que se realizan a partir de lospronósticos.
Grado de precisión deseable para la toma dedecisiones.
10Módulo X Gestión de Servicios Públicos, II 2012
TÈCNICAS DE PROYECCIÓN DE LA DEMANDA
A-Métodos subjetivos Opinión de expertos
Entrevistas a profundidad
B-Métodos causales Regresión
Insumo producto (coeficientes. Técnicos del requerimiento de insumo por unidad de
producto.
Encuestas
Modelos econométricos
C- Series de tiempo Tendencia
Factor Cíclico
Fluctuaciones estacionales
Variaciones no sistemáticas
11Módulo X Gestión de Servicios Públicos, II 2012
Los pronósticos como herramienta para el diseño de planes, políticas, programas y
proyectos
Métodos de
Pronóstico
Estimación
de la
demanda
Pronóstico
de servicios a
satisfacer
Ajuste por triangu
lación
Poblac. Objetivo,
-Decisión Política
expresada en
en el PND y los POI
Estrategia
de negocios
Proyeccón de requerimientos de
Suministros y bienes duraderos
12Módulo X Gestión de Servicios Públicos, II 2012
Los pronósticos como herramienta para el diseño de planes, políticas, programas y proyectos
Un buen pronóstico es básico para la previsión yplanificación de los servicios que permita:
• Optimizar el uso de la capacidad deinstalada para proveer servicios oportunos yadecuados.
• Mayor flexibilidad en la generación delservicio público al tener idea de los valoresesperados, máximo y mínimo de demandaque cabría esperar en cada periodo.
.
13Módulo X Gestión de Servicios Públicos, II 2012
Los pronósticos como herramienta para el diseño de planes, políticas, programas y proyectos
• Administrar adecuadamente los inventarios ycostos de los suministros a fin de evitar perdidaspor obsolescencia y daño del inventario.
• Eficientizar el desempeño del proceso deproducción y prestación de servicios o bienes.
• Mejorar el servicio al cliente, usario
• Controlar el costo de producción
14Módulo X Gestión de Servicios Públicos, II 2012
Los pronósticos como herramienta para el diseño de planes, políticas, programas y
proyectos
• Administrar adecuadamente los inventarios y costos de los suministros a fin de evitar perdidas por obsolescencia y daño del inventario.
• Mejorar el desempeño del proceso de producción y prestación de servicios o bienes.
15Módulo X Gestión de Servicios Públicos, II 2012 15
TIPOS DE PRONOSTICO POR HORIZONTE DE TIEMPO
TIPO DE
PRONÓSTICO
HORIZONTE DE
TIEMPO
USO
De corto plazo Menor o igual a
un año
Planificación
operativa
Mediano Plazo De uno a cuatro
años
Planificación a
nivel de
programa o
proyecto
Largo Plazo Mayor a 4 años Planificación
estratégica
16Módulo X Gestión de Servicios Públicos, II 2012
Tipos de diagnósticos
Según la naturaleza de la materia que se diagnóstica, es posible hacer
las siguientes categorías, para los cuales muestran tanto la tendencia
como la posible magnitud del cambio:
Pronósticos tecnológicos: Cambios relacionados con los
procesos técnicos, requerimientos de insumos y suministros,
volúmenes relacionados con la prestación de servicios o demanda
de bienes a proveer. Precios de materias primas e insumos, o bien
con otros elementos relacionados con las cadenas de suministros.
Pronósticos de mercado: Cambios relacionados con los factores
que inciden en la demanda y la oferta de servicios, el tipo de
cambio, las tasas de interés y otros factores que inciden sobre la
confianza de los mercados tanto a nivel de los consumidores como
de los productores.
17Módulo X Gestión de Servicios Públicos, II 2012
Técnicas cualitativas:
• Permiten sintetizar el conocimiento y las creencias
sobre el valor y tendencia que seguirán algunas
variables e indicadores relevantes.
Entre las técnicas están:
– Jurado de opinión ejecutiva
– Método Delphi.
– Fuerza de ventas
– Encuestas a los clientes.
18Módulo X Gestión de Servicios Públicos, II 2012
JURADO DE OPINIÓN EJECUTIVA
• Resume las valoraciones de personal clave de la
organización, que sintetiza las expectativas de las y los
participantes en los talleres de valoración.
• Esta técnica no es cara y puede emplearse cuando no
existen datos confiables para proyectar el mediano y
largo plazo.
19Módulo X Gestión de Servicios Públicos, II 2012
METODO DELPHI
• En esta técnica se presenta información relevante sobre
algún fenómeno a estimar. Una vez que concluye se facilita
un proceso de votación acerca las expectativas de ciertos
indicadores claves y se presenta el resultado, para volver a
realizar los ajustes que permitan llegar a consenso sobre el
comportamiento esperado de un cierto fenómeno de interés
como podría ser el nivel de demanda de cierto servicio o
producto que la Organización presta o podría prestar.
20Módulo X Gestión de Servicios Públicos, II 2012
Operadores de línea
• En esta técnica se consulta a las y los
funcionarios que están en contacto directo
con los demandantes de servicios para
determinar bajo su personal experiencia o
expectativa el comportamiento de la
demanda de un bien o servicio.
• Luego se promedian las respuestas y se
obtiene un dato fundamentado en las
expectativas de los operadores en línea
21Módulo X Gestión de Servicios Públicos, II 2012
Operadores de línea
Encuestas a usuarios y clientes• Otra forma de obtener información por parte de una entidad pública
es obtener datos para hacer sus predicciones a través de un
proceso de encuesta, la cual puede ser probabilística o no.
• En caso de que no se cuente con información sobre la población de
interés se puede hacer un diseño de carácter exploratorio
descriptivo a través de una muestra por conveniencia a fin de
recoger información para luego profundizar.
• Los resultados de una muestra no probabilística no pueden ser
generalizados, ni permiten controlar el error por sesgo de selección.
• En el caso de una encuesta probabística implica tener al menos,
los siguientes aspectos:
• Definir la unidad de información
• Definición del marco muestral.
• Definir el tipo de muestreo: Simple Aleatorio, por Conglomerados o
22Módulo X Gestión de Servicios Públicos, II 2012
Encuestas a usuarios y clientes
En el caso de una encuesta probabilística implica tener definido al menos, los
siguientes aspectos:
• Definir la unidad de información
• Definición del marco muestral.
• Definir el tipo de muestreo: Simple Aleatorio, por Conglomerados o por
estratos de acuerdo a la distribución de la población
• Definir un nivel de confianza y un grado de error
• Tener un plan de muestreo.
• Capacitar a las y los encuestadores.
En ambos casos se requiere haber diseñado y probado instrumentos de
recolección y proceso de datos. Así como los mecanismos de verificación
de la calidad de la información recabada.
23Módulo X Gestión de Servicios Públicos, II 2012
• Parten de modelos de carácter estadísticos a partir
de algoritmos ya estudiados.
Técnicas cuantitativas para elaborar pronósticos
-Métodos causales sRegresión
Modelos econométricos
Series de tiempo Tendencia
Factor Cíclico
Fluctuaciones estacionales
Variaciones no sistemáticas
24Módulo X Gestión de Servicios Públicos, II 2012 24
ANALISIS DE REGRESION LINEAL
• La relación entre una variable independiente, X, y
una variable dependiente, Y.
• Asumido para ser lineal (una línea recta)
• Ecuación: Yt = a + bXt +et
– Y = variable dependiente en el periodo t.
– X = variable independente en el periodo t.
– a = intercepta al eje y
– b = pendiente de la regresión
– et = valor aleatorio no determinado
26Módulo X Gestión de Servicios Públicos, II 2012 26
Población
Cantidad de
consultas
0
10
20
30
40
2930 2994 2995 2996
GRAFICO DE REGRESION LINEAL
27Módulo X Gestión de Servicios Públicos, II 2012 27
Ecuación: ii xaY ˆ
Constante:
22
1
1
xnx
yxnyx
i
n
i
ii
n
i
Y-Intercepción a: xbya
ANALISIS DE REGRESION LINEAL
28Módulo X Gestión de Servicios Públicos, II 2012 28
Relación entre el consumo macroeconómico de Costa Rica con el PIB, para el periodo 1991-1996, datos trimestrales en colones corrientes
EJEMPLO DE REGRESION LINEAL
Consumo PIB
166.039,4 204.188,2
176.934,2 206.530,0
190.057,4 217.944,9
217.833,8 248.247,6
225.595,3 274.532,0
229.122,9 274.181,6
243.168,3 293.513,4
275.320,8 310.977,7
272.175,5 334.151,9
277.231,9 325.146,0
294.225,7 340.695,1
329.096,4 370.299,3
318.521,6 387.074,5
334.656,3 397.497,1
355.948,7 417.007,6
409.052,6 456.657,2
408.875,0 514.026,6
418.807,0 500.852,0
442.727,1 526.557,3
510.383,2 564.251,1
488.791,2 596.506,1
501.845,9 578.940,6
539.857,2 604.752,6
29Módulo X Gestión de Servicios Públicos, II 2012 29
EJEMPLO DE REGRESION LINEAL
30Módulo X Gestión de Servicios Públicos, II 2012 30
EJEMPLO DE REGRESION LINEAL
31Módulo X Gestión de Servicios Públicos, II 2012 31
EJEMPLO DE REGRESION LINEAL
32Módulo X Gestión de Servicios Públicos, II 2012 32
EJEMPLO DE REGRESION LINEAL
33Módulo X Gestión de Servicios Públicos, II 2012 33
34Módulo X Gestión de Servicios Públicos, II 2012 34
35Módulo X Gestión de Servicios Públicos, II 2012 35
0,0
100.000,0
200.000,0
300.000,0
400.000,0
500.000,0
600.000,0
0,0 100.000,0 200.000,0 300.000,0 400.000,0 500.000,0 600.000,0 700.000,0
Con
sum
o
PIB
Costa Rica: Estimación del consumo trimestral a
partir del PIB trimestral 1991-1996
Miles de millones de colones corrientes
Consumo
Pronóstico Consumo
36Módulo X Gestión de Servicios Públicos, II 2012
MODELOS DE SERIES DE TIEMPO
• Incluye elaborar gráficas de los datos de
demanda sobre una escala de tiempo y estudiar
las gráficas para descubrir los modelos y las
figuras o los patrones consistentes. Luego, estos
patrones se proyectan hacia el futuro.
• DEFINICION: Una serie de tiempo es una
secuencia de observaciones cronológicamente
clasificadas que se toman a intervalos regulares
para una variable en particular.
37Módulo X Gestión de Servicios Públicos, II 2012 37
COMPOSICION DE UNA SERIE DE TIEMPOS
• Tendencia (T) es el movimiento gradual, ascendente
o descendente, de los datos a través del tiempo.
• Estacionalidad (S) es el patrón de datos que se
repite asimismo luego de un periodo de días,
semanas, meses, trimestres, estaciones, etc. pero
dentro del año..
• Ciclos (C) son patrones que ocurren en los datos
cada cierto númerovarios años.
• Error estocástico (R) son variaciones aleatorias que
no obedecen a ningun comportamiento esperado
38Módulo X Gestión de Servicios Públicos, II 2012 38
DESVIACIÓN MEDIA ABSOLUTA (MAD)criterios para escoger el mejor modelo
n
Suma de Desviación absoluta para n periodos
=MAD
n
Demanda pronosticada-Demanda actual
=MAD
n
1=i
El modelo seleccionado es aquel que cumpla con
la menor MAD
39Módulo X Gestión de Servicios Públicos, II 2012
Tendencia
• Expansión o declinación de una serie de datos a lo largo del tiempo..
40Módulo X Gestión de Servicios Públicos, II 2012
Ejemplos de Tendencia
Tendencia lineal decreciente Tendencia lineal creciente
Tendencia no lineal crecienteTendencia no lineal decreciente
41Módulo X Gestión de Servicios Públicos, II 2012
Ejemplo de estacionalidad
Observe el comportamiento a lo largo del tiempo, más allá del
año
42Módulo X Gestión de Servicios Públicos, II 2012
PROMEDIO MOVIL SIMPLE
• Se utiliza para calcular la demanda promedio delos últimos n períodos y como predicción para elsiguiente período.
• Promedio móvil simple:
Ft= (At + A t-1 + A t-2 +....+A t-n +1 )
n
Donde :
Ft = predicción para el período t+1
At = demanda real para el período
n = número de períodos por promediar
43Módulo X Gestión de Servicios Públicos, II 2012 43
añoValor anual
Ai
Prom Móvil(n = 3)
Ftn = 3)
1993 4
1994 6
1995 5
NA NA
NA NA
NA NA
1996 3
1997 7
1998 NA
4 + 6 + 5 = 15
SOLUCION DEL PROMEDIO MOVIL SIMPLE
44Módulo X Gestión de Servicios Públicos, II 2012
año AtMoving Total
(n = 3)Ft
n = 3)
1993 4 NA NA
1994 6 NA NA
1995 5 NA NA
1996 3 4 + 6 + 5 = 15 15/3 = 5.0
1997 7
1998 NA
6 + 5 + 3 = 14
SOLUCION DEL PROMEDIO MOVIL SIMPLE
45Módulo X Gestión de Servicios Públicos, II 2012 45
AñoAt
Promedio(n = 3)
Ftn = 3)
1993 4 NA NA
1994 6 NA NA
1995 5 NA NA
1996 3 4 + 6 + 5 = 15 15/3 = 5.0
1997 7 6 + 5 + 3 = 14 14/3 = 4.7
1998 NA 5 + 3 + 7 = 15 15/3 = 5.0
SOLUCION DEL PROMEDIO MOVIL SIMPLE
46Módulo X Gestión de Servicios Públicos, II 2012 46
Año
Venta
s
0
2
4
6
8
93 94 95 96 97 98
Real, At
Pronóstico, Ft
PROMEDIO MOVIL SIMPLE
47Módulo X Gestión de Servicios Públicos, II 2012 47
Año
Venta
s
0
2
4
6
8
93 94 95 96 97 98
Real, At
Pronóstico, Ft
PROMEDIO MOVIL SIMPLE
48Módulo X Gestión de Servicios Públicos, II 2012
49Módulo X Gestión de Servicios Públicos, II 2012
50Módulo X Gestión de Servicios Públicos, II 2012
51Módulo X Gestión de Servicios Públicos, II 2012 51
Año
Venta
s
0
2
4
6
8
93 94 95 96 97 98
Real, At
Pronóstico, Ft
PROMEDIO MOVIL SIMPLE
52Módulo X Gestión de Servicios Públicos, II 2012
MODELOS DE SUAVIZADO
• Los modelos de suavización, como el promedio de
desplazamiento simple y la suavización exponencial,
pueden proporcionar predicciones razonables a
corto plazo con rapidez y a bajo costo.
• Suavización exponencial:
Ft= Ft-1 + α(A t-1 - F t - 1)Donde :
F t = predicción para el período t
F t - 1 = predicción para el período t - 1
At –1 = Demanda real para el período t - 1
α = constante de suavización (0<= 1<=1)
53Módulo X Gestión de Servicios Públicos, II 2012 53
Se esta organizando una reunión Se espera
pronosticar la atención del año 2012 usando el
suavizado exponencial.
( = .10). En 2008 el pronóstico fué 175.
2008 180
2009 168
2010 159
2011 175
2012 190
EJEMPLO DE SUAVIZADO EXPONENCIAL
54Módulo X Gestión de Servicios Públicos, II 2012 54
Ft = Ft-1 + a· (At-1 - Ft-1)
Año ActualPronósticoFt
(a = .10)
2003 180 175.00 (Base)
2004 168
2005 159
2006 175
2007 190
2008 NA
175.00 +
EJEMPLO DE SUAVIZADO EXPONENCIAL
55Módulo X Gestión de Servicios Públicos, II 2012 55
Ft = Ft-1 + a· (At-1 - Ft-1)
Año ActualFt
(a = .10)
2003 180
2004 168 175.00 + .10(
2005 159
2006 175
2007 190
2008 NA
EJEMPLO DE SUAVIZADO EXPONENCIAL
Pronóstico
175.00 (Base)
56Módulo X Gestión de Servicios Públicos, II 2012 56
Ft = Ft-1 + a· (At-1 - Ft-1)
Año ActualFt
(a = .10)
2003 180
2004 168 175.00 + .10(180 -
2005 159
2006 175
2007 190
2008 NA
EJEMPLO DE SUAVIZADO EXPONENCIAL
Pronóstic
175.00 (Base)
57Módulo X Gestión de Servicios Públicos, II 2012 57
Ft = Ft-1 + a· (At-1 - Ft-1)
Año ActualFt
(a = .10)
2003 180
2004 168 175.00 + .10(180 - 175.00)
2005 159
2006 175
2007 190
2008 NA
EJEMPLO DE SUAVIZADO EXPONENCIAL
Pronóstico
175.00 (Base)
58Módulo X Gestión de Servicios Públicos, II 2012 58
Ft = Ft-1 + a· (At-1 - Ft-1)
Año ActualFt
( = .10)
2003 180
2004 168 175.00 + .10(180 - 175.00) = 175.50
2005 159
2006 175
2007 190
2008 NA
EJEMPLO DE SUAVIZADO EXPONENCIAL
Pronóstico
175.00 (Base)
59Módulo X Gestión de Servicios Públicos, II 2012 59
Ft = Ft-1 + a· (At-1 - Ft-1)
Año ActualFt
(a = .10)
2003 180
2004 168 175.00 + .10(180 - 175.00) = 175.50
2005 159 175.50 + .10(168 - 175.50) = 174.75
2006 175
2007 190
2008 NA
EJEMPLO DE SUAVIZADO EXPONENCIAL
Pronóstico
175.00 (Base)
60Módulo X Gestión de Servicios Públicos, II 2012 60
Ft = Ft-1 + a· (At-1 - Ft-1)
Año ActualFt
(a = .10)
2003 180
2004 168 175.00 + .10(180 - 175.00) = 175.50
2005 159 175.50 + .10(168 - 175.50) = 174.75
2006 175
2007 190
2008 NA
174.75 + .10(159 - 174.75) = 173.18
EJEMPLO DE SUAVIZADO EXPONENCIAL
Pronóstico
175.00 (Base)
61Módulo X Gestión de Servicios Públicos, II 2012 61
Ft = Ft-1 + a· (At-1 - Ft-1)
Año ActualFt
(a = .10)
2003 180
2004 168 175.00 + .10(180 - 175.00) = 175.50
2005 159 175.50 + .10(168 - 175.50) = 174.75
2006 175 174.75 + .10(159 - 174.75) = 173.18
2007 190 173.18 + .10(175 - 173.18) = 173.36
2008 NA
EJEMPLO DE SUAVIZADO EXPONENCIAL
Pronóstico
175.00 (Base)
62Módulo X Gestión de Servicios Públicos, II 2012 62
Ft = Ft-1 + a· (At-1 - Ft-1)
Año ActualFt
(a = .10)
2003 180
2004 168 175.00 + .10(180 - 175.00) = 175.50
2005 159 175.50 + .10(168 - 175.50) = 174.75
2006 175 174.75 + .10(159 - 174.75) = 173.18
2007 190 173.18 + .10(175 - 173.18) = 173.36
2008 NA 173.36 + .10(190 - 173.36) = 175.02
EJEMPLO DE SUAVIZADO EXPONENCIAL
Pronóstico
175.00 (Base)
63Módulo X Gestión de Servicios Públicos, II 2012 63
Año
Venta
s
140150160170180190
03 04 05 06 07 08
REAL
Pronóstic
o
GRAFICO DE SUAVIZADO EXPONENCIAL
64Módulo X Gestión de Servicios Públicos, II 2012
65Módulo X Gestión de Servicios Públicos, II 2012
66Módulo X Gestión de Servicios Públicos, II 2012
67Módulo X Gestión de Servicios Públicos, II 2012
68Módulo X Gestión de Servicios Públicos, II 2012
69Módulo X Gestión de Servicios Públicos, II 2012
Trabajo en Clase
1-Debata en su grupo de trabajo, los datos de los cuales debería
hacer pronósticos para el trabajo final del curso.
2-Señale cuál sería su fuente de información y que tipo de datos
requiere.
3-¿Cuáles técnicas de las comentadas en clase podrían ser aplicadas?
Razone su respuesta.
Formación por Competencias
Víctor Garro
70Módulo X Gestión de Servicios Públicos, II 2012
Esta presentación se ha publicado en la
pagina Web de la Escuela de Administración
Pública de la Universidad de Costa Rica /
Campus Bimodal.
Derechos Reservados 2012
Uso autorizado sólo para fines académicos
en la Universidad de Costa Rica.
E-Mail:
Escuela de Administracion
Pública
Formación por competencias
BIBLIOGRAFÍAChase et al. Cap. 15 Administración y Pronóstico
de la demanda en "Administración de
operaciones. Producción y Cadena de
Suministros"
Collier y Evans. Cap. 11, Elaborac de Pron y
planeac de la demanda en "Administración de
Operaciones. Bienes, servicios y Cadenas de
Valor"
Krajewski et al.. Cap. 13. Pronósticos en
"Administración de operaciones. Procesos y
Cadenas de Valor"