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1. Presentación y delimitación del sector.
FECHA: 15/02/2006418
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1. LA INDUSTRIA QUIMICA EN EL MUNDO
1.1. BREVE ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN MUNDIAL DELSECTOR
Tras la ralentización de la economía mundial en los años precedentes, en2004, la economía internacional inició una sólida recuperación que en el caso delsector químico estuvo liderada por Estados Unidos y el sudeste asiático pero que, porotra parte, fue mucho menos intensa en Europa.
El volumen de negocio mundial de la industria química alcanzó los 1.768 milesde euros según fuentes del Consejo Europeo de la Industria Química, Cefic.Considerando las cifras de 2004, la Europa de los 25 aglutina la tercera parte de laproducción química mundial.Asia se sitúa actualmente como la segunda zona productora, mientras que EstadosUnidos, por su parte, continúa representando la cuarta parte de la producción químicamundial. La producción conjunta de estas tres zonas aglutina el 87% del total.
En el período 1999-2004 la producción química experimentó en la UniónEuropea un crecimiento superior al de Estados Unidos o Japón a un ritmo del 3,2%anual, mientras que las cifras para EEUU y Japón son 2,2% y 1,4% respectivamente.
1.2. INVERSIONES EN PLANTA
La industria química es una industria global con implicaciones regionales, por
ello las principales compañías del sector abandonan los negocios de productoscommodity (química básica) de bajo margen para centrarse en áreas donde puedensacar rendimiento a las nuevas tecnologías, áreas que proporcionan un mayor margencomo son la química fina y las especialidades químicas. Con todo, la fabricación deestos productos es muy intensiva en capital, y con frecuencia el valor real de losproductos de química fina y especialidades químicas depende de las tecnologías deproducción.
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Según el informe «Globalization, Specialization, and Outsourcing ReshapeChemical Industry Expenditures» elaborado la consultora americana ARC AdvisoryGroup, el mercado mundial de inversiones de la industria química a nivel de planta,que superó los 214.000 millones de dólares en 2003, puede alcanzar los 241.000
millones de dólares a finales de 2008.
1.3. PANORAMA INTERNACIONAL
En el siguiente gráfico se observan las empresas más representativas.
2. LA INDUSTRIA QUIMICA EN EUROPA
2.1. PRODUCCIÓN
La producción de la industria química cubre cuatro amplios sectores: químicabásica, química fina y especialidades químicas, productos farmacéuticos, y la químicade consumo. La química básica representa el 37,7 % de las ventas de la UE, y incluyelos productos petroquímicos y derivados, y los productos inorgánicos básicos. Seproducen en grandes volúmenes y se venden tanto a la propia industria química comoa otras industrias.
Las especialidades químicas incluyen productos auxiliares para la industria,colorantes y pigmentos, oleoquímica, agroquímica, y pinturas y tintas de imprimir. La
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química fina agrupa los productos intermedios de la industria química, agroquímica yfarmacéutica. Se fabrican en pequeños volúmenes, pero representan el 27% de lasventas totales de la Unión Europea.
Los productos farmacéuticos incluyen tanto los productos farmacéuticos
básicos como las preparaciones, pero no los productos intermedios. Suponen el 24,9%del total de las ventas en la UE.
La química de consumo finalmente, agrupa los productos vendidos alconsumidor final: jabones y detergentes, perfumes y cosméticos. Representan el10,4% del total de las ventas de la industria en la UE.
2.2. COMERCIO INTERNACIONAL
Por lo que se refiere al Comercio Internacional, la industria química de la Unión
Europea (25) acumuló el pasado 2004 prácticamente las dos terceras partes de lasexportaciones mundiales y más de la mitad de las importaciones, consolidando porconsiguiente su posición como primer mercado internacional.
La industria química en el mundo
Comercio internacional de produc tos químicos
65,20
16,70
14,70
2,20
1,20
0,40
0,30
53,1
21
17,1
4,2
2,5
1,1
1
0 10 20 30 40 50 60 70
UE (25)
ASIA
N. AMERICA
R. DE EUROPA
AMERICA LATINA
AFRICA
OCEANIA
Fuente: CEFIC
Exportaciones
Importaciones
Continuando con los datos del Consejo Europeo de la Industria Química, elvolumen de negocio de la industria química europea (UE-25), ascendió a 578.000millones de euros en 2004. Los 10 países de la ampliación generan casi 27.000millones de Euros, los que supone menos del 5% del total de la UE.
Por zonas, Alemania es el mayor fabricante europeo de productos químicos,seguida por Francia, Italia y el Reino Unido.
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De estos cuatro países procede el 61% de la producción europea. Si añadimosBélgica, España, Holanda e Irlanda, el porcentaje asciende al 88%. Alemania, tercerproductor mundial, genera la cuarta parte de la producción química comunitaria, si biendesde 1999 es uno de los países que experimenta menor crecimiento entre losgrandes productores del continente. Francia se mantiene como segundo productor,seguida de Italia y el Reino Unido. España, por su parte, encabeza un grupo de paísesque suponen el 7% de la producción, y en el que destaca la presencia de Irlanda.
2.3. CONSUMO
En cuanto al consumo, Cefic informa que el 30,3% de los productos químicosvan destinados a productos de consumo, el 16,4% a los servicios, el 6,4% a laagricultura, el 5,4% a la construcción, el 6,1% al resto de la industria manufacturera yel 10,4% al resto de la industria. Los grandes consumidores industriales de productosquímicos con la industria de los metales, la mecánica y eléctrica, textil y confección,automóvil y papel y artes gráficas.
Aunque la industria química europea experimentó una recuperación en 2004,cada vez hay más dudas respecto a que esta tendencia se pueda mantener para el
presente 2005. La química básica, la petroquímica y los plásticos muestran unatendencia descendente después de haber alcanzado niveles elevados en 2004.
El sector más perjudicado por el estancamiento de la industria es el de químicafina y especialidades químicas, con un crecimiento del 0,6% en la primera mitad de2005. Cefic prevé para este sector un crecimiento considerablemente inferior al de2004.
Para 2006, en cambio, Cefic espera incrementos de producción en el global dela industria química del 1,9% –excluyendo los productos farmacéuticos, cuyaproducción se espera se incremente por encima de la media.
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3. LA INDUSTRIA QUIMICA EN ESPAÑA
3.1. DEFINICION DEL SECTOR
Este informe tiene como objeto el análisis del sector químico en España. El mismofue realizado entre los meses de noviembre de 2005 y Febrero de 2006.
Es complejo definir el sector de la industria química por lo que se ha optado porutilizar la clasificación CNAE (Clasificación Nacional de Actividades Económicas)para centrar el estudio en las siguientes actividades:
24.- Industria química
241 Fabricación de productos químicos básicos
2411 Fabricación de gases industriales2412 Fabricación de colorantes y pigmentos2413 Fabricación de productos básicos de química inorgánica2414 Fabricación de productos básicos de química orgánica
24141 Fabricación de productos químicos orgánicos de origenpetroquímico24142 Fabricación de otros productos básicos de química
orgánica2415 Fabricación de abonos y compuestos nitrogenados fertilizantes
2416 Fabricación de primeras materias plásticas2417 Fabricación de caucho sintético en forma primaria
242 Fabricación de pesticidas y otros produc tos agroquímicos2420 Fabricación de pesticidas y otros productos agroquímicos
243 Fabricación de pinturas, barnices y revestimientos s imilares; tintas deimprenta y masillas
2430 Fabricación de pinturas, barnices y revestimientos similares; tintasde imprenta y masillas
24301 Fabricación de pinturas, barnices y revestimientossimilares
24302 Fabricación de tintas de imprenta
244 Fabricación de productos farmacéuticos2441 Fabricación de productos farmacéuticos de base
24410 Fabricación de productos farmacéuticos de base2442 Fabricación de preparaciones farmacéuticas y otros productosfarmacéuticos de uso medicinal
24421 Fabricación de especialidades farmacéuticas24422 Fabricación de otros productos de farmacia
245 Fabricación de jabones, detergentes y o tros artículos de limpieza yabrillantamiento. Fabricación de perfumes y productos de belleza e
higiene
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2451 Fabricación de jabones, detergentes y otros artículos de limpieza yabrillantamiento2452 Fabricación de perfumes y productos de belleza e higiene
246 Fabricación de otros productos químicos
2461 Fabricación de explosivos y artículos pirotécnicos24611 Fabricación de explosivos24612 Fabricación de artículos pirotécnicos
2462 Fabricación de colas y gelatinas2463 Fabricación de aceites esenciales2464 Fabricación de material fotográfico virgen y preparados químicospara fotografía2465 Fabricación de soportes vírgenes para grabación2466 Fabricación de otros productos químicos
24661 Tratamiento de aceites y grasas para usos industriales24662 Fabricación de otros productos químicos
247 Fabricación de fibras artif iciales y sin téticas
2470 Fabricación de fibras artificiales y sintéticas
La amplitud del sector, unido a las diferentes características de las actividadesde producción que en el se desarrollan, ha conducido a realizar un informe generalsobre las distintas actividades, y realizar un informe más detallado y exhaustivo de losepígrafes siguientes:
- 242 Fabricación de pesticidas y otros productos agroquímicos- 243 Fabricación de pinturas, barnices y revestimientos similares;
tintas de imprenta y masillas- 247 Fabricación de fibras artific iales y sintéticas
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3.2. INFORMACION GENERAL SOBRE LAS EMPRESASDE LA INDUSTRIA QUIMICA
El tejido industrial español esta constituido fundamentalmente por pequeñas ymedianas empresas. De las 4.589 empresas del sector, sólo algo más del 3,3% tienemás de 200 empleados.
Número de empresas del sector químico en España, CNAE 24
INDUSTRIA QUIMICA
Según asalariados. Año 2004
Total 4.589
Sin asalariados 913
De 1 a 2 asalariados 974De 3 a 5 asalariados 626
De 6 a 9 asalariados 449
De 10 a 19 asalariados 556
De 20 a 49 asalariados 567
De 50 a 99 asalariados 217
De 100 a 199 asalariados 133
De 200 a 499 asalariados 107
De 500 a 999 asalariados 36
De 1000 a 4999 asalariados 11
De 5000 ó más asalariados 0
Fuente: INE. Directorio General de empresas (DIRCE) (Resultados a 1 enero de 2005)
Se trata de un entorno competitivo de PYMES, en 2004:
Empleados Nº Empresas %
1 a 49 3172 86,3%
50 a 499 457 12,4%
> 500 47 1,3%Fuente: INE. Directorio General de empresas (DIRCE) (Resultados a 1 enero de 2005)
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Año 2004 Año 2005
En España, el 86% de las empresas del sector tienen menos de 50trabajadores. Si se comparan los años del 2004 y 2005, no varían apenas en lo que serefieren al tipo de empresas.
Sí tomamos en cuenta también el CNAE 25: Caucho y materias primas. Ladistribución porcentual de las actividades del químico sería:
CNAE 24: 42%
(4.589 empresas)
CNAE 25: 58%
(6.213 empresas)
Fuente: INE. Año 2004
Número de empresas por subsectores, año 2004:
El sector de la actividad 245: detergentes y otros artículos de limpieza yabrillantamiento, fabricación de perfumes y productos de belleza e higiene, cuenta conel mayor porcentaje de empresas en España, un 28,5%.
Mientras al contrario, el sector de la actividad 247: fabricación de fibrasartificiales y sintéticas, cuenta con el menor porcentaje de empresas, un 1,4%.
Cómo era de esperar la actividad 244: fabricación de productos farmacéuticos,cuenta con el mayor número de empresas con más de dos cientos empleados, 58 de
las 154, es decir, el 37,7%.
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Número de empresas del sector químico en España
Según asalariados. Año 2004
CNAE 241 CNAE 242 CNAE 243 CNAE 244
Total 1.092 107 640 441
Sin asalariados 196 17 72 56
De 1 a 2 asalariados 223 23 96 59
De 3 a 5 asalariados 144 15 106 43
De 6 a 9 asalariados 101 6 87 36
De 10 a 19 asalariados 158 14 110 47
De 20 a 49 asalariados 139 25 96 65
De 50 a 99 asalariados 56 3 42 35
De 100 a 199 asalariados 39 3 15 42
De 200 a 499 asalariados 22 1 12 40
De 500 a 999 asalariados 10 0 4 14
De 1000 a 4999asalariados
4 0 0 4
De 5000 ó másasalariados
0 0 0 0
Fuente: INE. Directorio General de empresas (DIRCE) (Resultados a 1 enero de 2005)
CNAE 241: Fabricación de productos químicos básicosCNAE 242: Fabricación de pesticidas y otros productos agroquímicosCNAE 243: Fabricación de pinturas, barnices y revestimientos similares; tintas deimprenta y masillasCNAE 244: Fabricación de productos farmacéuticos
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CNAE 245 CNAE 246CNAE 247
Total 1.309 937 63Sin asalariados 344 225 3
De 1 a 2 asalariados 345 219 9
De 3 a 5 asalariados 173 135 10
De 6 a 9 asalariados 110 102 7
De 10 a 19 asalariados 129 89 9
De 20 a 49 asalariados 131 101 10
De 50 a 99 asalariados 38 39 4
De 100 a 199 asalariados 15 15 4
De 200 a 499 asalariados 15 11 6
De 500 a 999 asalariados 6 1 1
De 1000 a 4999 asalariados 3 0 0
De 5000 ó más asalariados 0 0 0
Fuente: INE. Directorio General de empresas (DIRCE) (Resultados a 1 enero de 2005)
CNAE 245: Fabricación de jabones, detergentes y otros artículos de limpieza yabrillantamiento. Fabricación de perfumes y productos de belleza e higiene
CNAE 246: Fabricación de otros productos químicosCNAE 247: Fabricación de fibras artificiales y sintéticas
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AMBITO GEOGRAFICO – CNAE 24 – INDUSTRIA QUIMICA - AÑO 2004
Nº de empresas del secto rquímico en España, CNAE24 INDUSTRIA QUIMICA
4.589
Andalucía 539 Aragón 148
Asturias 64
Baleares 54
Canarias 75
Cantabria 41
Castilla y León 138
Castilla-La Mancha 186
Cataluña 1.360
Comunidad Valenciana 650Extremadura 56
Galicia 166
C. Madrid 594
Murcia 207
Navarra 64
País Vasco 203
La Rioja 41
Ceuta y Melil la 3
- Sin considerar las empresas
sin asalariados al sector(CNAE 24), el 86% de las3.676 empresas que operanen la industria química enEspaña, tienen menos de 50trabajadores en plantilla,siendo nuestro país, junto aItalia, el que mayor númeroproporcional de Pymesintegra en Europa.
- La industria químicaespañola se encuentra
ubicada principalmente enCataluña.
- Como se observa en elgráfico: Cataluña y Valenciaagrupan más del 40% de lasempresas.
Fuente: INE. Directorio General de empresas (DIRCE) (Resultados a 1 enero de 2005)
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AMBITO GEOGRAFICO – CNAE 24 – INDUSTRIA QUIMICA - AÑO 2004(Excluyendo el CNAE 244: Fabricación de productos farmacéuticos)
Empresas del sector químico en España,CNAE 24 - CNAE 244
Nº de empresas
Andalucía 515 Aragón 131
Asturias 61
Baleares 50
Canarias 73
Cantabria 39
Castilla y León 118
Castilla-La Mancha 179
Cataluña 1171
Comunidad Valenciana 631Extremadura 56
Galicia 157
C. Madrid 478
Murcia 192
Navarra 60
País Vasco 194
La Rioja 40
Ceuta y Melil la 3
TOTAL 4148
Fuente: INE. Directorio General de empresas (DIRCE) (Resultados a 1 enero de 2005)
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3.3. PRODUCCION
Las estimaciones, según fuentes de la Federación Empresarial de la IndustriaQuímica Española, Feique, señalan que el crecimiento del valor de producción delsector químico en 2005 fue del 5,8%, un punto por encima del valor registrado el año2004. Con una cifra que supera los 35.600 millones de euros.
No obstante, este crecimiento estuvo fundamentalmente motivado por elincremento de los precios, frente a un comportamiento muy estable de los volúmenesde producción.
La industria química española se encuentra ubicada principalmente enCataluña, comunidad donde se genera casi la mitad de la producción (47,3%). Junto aMadrid (15,90%) y Valencia (7,40%), las tres comunidades agrupan más del 70% deltotal de la producción química española.
Tarragona, donde se encuentra uno de los principales polos químicos delMediterráneo, uno de los mayores de Europa, acumula una cuarta parte de laproducción total, estando situados los principales emplazamientos del sector enHuelva, Campo de Gibraltar (Andalucía), Puertollano (Castilla-La Mancha), Cartagena
(Murcia), Asturias, Vizcaya, Valencia y Castellón.
El excelente comportamiento de la industria química española en los últimos 25años, etapa en la que ha registrado un crecimiento medio anual del 4%, ha generadotambién una evolución hacia las producciones de mayor valor añadido. Así en 2003,la química básica representa el 38 % del sector, la química de la Salud representa hoyun 28% y la Química para la Industria y el Consumo Final totaliza un 34%.
SUBSECTORES DE LA INDUSTRIA QUÍMICA ESPAÑOLA:
QUÍMICA BÁSICA (38%):
- Gases Industriales- Colorantes y Pigmentos
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- Química Inorgánica- Química Orgánica- Abonos- Materias Primas Plásticas y Caucho- Fibras Químicas.
QUÍMICA DE LA SALUD HUMANA, ANIMAL Y VEGETAL (28%):
- Fitosanitarios- Materias Primas Farmacéuticas- Especialidades Farmacéuticas- Especialidades Zoosanitarias.
QUÍMICA PARA LA INDUSTRIA Y EL CONSUMO FINAL (34 %):
- Pinturas- Tintas
- Esmaltes y Barnices- Detergentes, Jabones y Productos de Limpieza- Perfumería y Cosmética- Otros Productos Químicos
La Química de la Salud ha sido la que mejor comportamiento ha experimentadodesde 1999, registrando un crecimiento acumulado del 34,5% al cierre del ejercicio de2003.
Por su parte, la Química Básica, que acumula un crecimiento del 25% en elmismo periodo, ha experimentado un paulatino retroceso en el valor de la producción,propiciado por la ya comentada evolución del sector hacia una química de mayor valorañadido. En el caso de la Química para la Industria y el Consumo Final, el incrementoha sido del 26,8%.
La industria química española. Valor de la producción por sectoresEvolución de la producción química española (Millones de euros)
1999 2000 2001 2002 2003 ∆
Industria química 25.060 29.088 30.498 31.032 32.120 28,2%
Química básica 9.670 12.536 12.506 11.769 12.083 25,0%
Química de la salud 6.798 7.106 8.045 8.411 9.146 34,5%
Química para la industria y elC. final
8.592 9.446 9.947 10.852 10.891 26,8%
Fuente: Feique
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3.4. VALOR DE VENTAS
La facturación del sector químico español alcanzó el pasado 2004 los 41.300millones de euros según informa Feique, lo que supuso un incremento del 5% respectoal volumen de negocio generado en 2003. Así, este incremento es el mayor de losregistrados desde el 2000.
Comparando el crecimiento español entre 1999 y 2004 con el de los principales
productores europeos e internacionales, España ha registrado un incremento de susventas del 35,4%, superando a los cuatro países europeos que le preceden en elranking continental, así como a los dos mayores productores mundiales, EstadosUnidos y Japón.
Especialmente crítica ha sido la evolución de Japón, ya que en el periodo hasufrido un retroceso de sus ventas de un punto y medio. Por el contrario, Irlanda fue elpaís comunitario que acumuló un mayor crecimiento, 81%, mientras que Alemania(17,1%), Francia (27,8%), Italia (20,3%) y Reino Unido (6,3%) experimentaroncrecimientos menores a la media de la UE-25 (29,0%).
3.5. CONSUMO
El consumo de sustancias químicas se incrementó un 5,6% el pasado 2004, uncrecimiento superior al de la producción, totalizando un valor de 42.537 millones deeuros. Según previsiones de Feique, este incremento de la demanda seguiráproduciéndose en 2005 con un crecimiento previsto del 3,7%, de nuevo por encima delestimado para la producción. El incremento de la demanda de productos químicos hasido, entre 1998 y 2003, del 28,9%.
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Química de la Salud es el sector que ha protagonizado un mayor incrementodel consumo. En los demás subsectores también se prevén crecimientos a largo plazo,especialmente motivados por la progresiva sustitución de materiales tradicionales porsustancias químicas con propiedades mejoradas.
Descontando las exportaciones, la producción propia cubre únicamente el42,6% de la demanda interna, lo que permite situar a España como uno de losprincipales focos de atracción de inversiones de carácter productivo, por su mayorfacilidad de acceso al mercado.Según previsiones de la Federación Empresarial de la Industria Química Española,
para 2005 se prevé una ligera reducción de este índice debido a la fortaleza del eurofrente al dólar.
Este porcentaje ha venido disminuyendo desde 1999, tanto por el incrementode las exportaciones como por el superior crecimiento del consumo frente a laproducción, especialmente en el sector de la Química de la Salud.
3.6. INVERSION
Sin cifras consolidadas de 2004, los datos de 2003 presentaron una reducción
de las inversiones superior al 25% respecto al 2002, y del 35% respecto al 2001.Según análisis de la Federación Empresarial de la Industria Química Española, estareducción no sólo es producto de la crisis internacional sino que evidencia ladesviación de inversiones hacia otras áreas económicas, que presentan ventajas.
Sin duda, el hecho de que se esté evolucionando desde una química de base auna industria de valor añadido ha influido decisivamente en la reducción del capitalintensivo que la inversión en Química Básica precisa.
En 2003, este subsector registró una reducción del 38,9% respecto a lainversión media ejecutada desde 1999. Por el contrario, en la Química para la Industriala reducción fue mucho menos acusada (–2,3%), mientras que la Química de la Salud
registró una evolución positiva del 3,8%
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La industr ia química española. Inversión por sectoresEvolución de las inversiones (Millones de euros)
1999 2000 2001 2002 2003Media 5
años∆ Media5 años
Industria química 1.541 1.546 1.993 1.747 1.302 1.612 -19,2%
Química básica 903 742 1.129 745 490 802 -38,9%
Química de la salud 261 288 345 450 352 339 3,8%
Química para la industriay el C. final
377 446 519 552 460 471 -2,3%
Fuente: Feique
Ninguno de los mayores productores logró en 2003 un incremento de lainversión respecto a la media del periodo 1999-2003. No obstante, tanto Alemaniacomo Francia sufrieron reducciones más leves.
La inversión en 2003 descendió por primera vez desde 1999 por debajo del 5%de la producción. Todos los subsectores se mantuvieran en ratios similares.Considerando el conjunto del periodo, sin embargo, el sector invirtió, como media, el5,5% del valor de producción.
3.7. I+D+i
La industr ia química española
Investigación, desarrollo e innovación
247 233 320 403 461
143 155139
180189390 388
459
583
650
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1999 2000 2001 2002 2003
Fuente: Feique
E v o l u c i ó n d e l g a s t o e n I + D + i
( m i l l o n e s d e e u r o s )
Total
Resto de industri química
Farma-química
Por lo que respecta a la I+D+i, el sector químico aglutina el 26,6% de todos losgastos que realiza la industria en España.
En 2003, los gastos se incrementaron un 11,5% respecto a 2002, alcanzandola cifra de 650 millones de euros. La mayor parte de este gasto, 461 millones de euros,el 71%, fue realizado por el sector farmaquímico.
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3.8. RATIOS FINANCIEROS
La situación económico financiera de las empresas del sector químico español(CNAE 24), viene dada en los parámetros siguientes.(La muestra son 3.005 empresas).
Datos económico financieros de la Industria Química (miles de €) Muestra 3.005 empresas
Años 2001 2002 2003
Ingresos de explotación 36.904.601 38.129.517 40.080.891
Resultados ordinarios antes de impuestos 2.151.034 2.433.521 2.275.643
Total activo 36.793.888 39.012.753 41.162.720
Fondos propios 15.590.191 16.417.708 17.669.239
Rentabilidad económica (%) 4,42 4,74 4,23
Rentabilidad fi nanciera (%) 10,44 11,26 9,86
Liquidez general 1,20 1,18 1,19
Endeudamiento (%) 57,64 57,92 57,08
Crecimiento de la cifra de ventas (%) 8,09 3,53 5,31
Rotación activos 0,97 0,95 0,94
Productividad 1,74 1,75 1,70
Crecimiento del valor añadido 7,53 4,67 3,48
Número de empleados 123.434 125.356 128.994
Fuente: SABI. Informa, S. A. Actualización Junio 2005
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3.9. COMERCIO EXTERIOR
Balanza Comercial de España en la Industr ia Química (millones de €)
Exportaciones Importaciones Saldo Cobertura
1998 8.237,742 14.646,977 -6.409,240 56,24
1999 9.098,379 15.556,062 -6.547,680 58,49
2000 11.286,676 18.245,409 -6.958,730 61,86
2001 12.341,872 19.787,312 -7.445,440 62,37
2002 13.812,009 21.952,177 -8.140,170 62,91
2003 14.399,485 23.396,390 -8.996,905 61,552004 15.257,428 24.889,004 -9.631,576 61,30
2005* 8.301,481 13.481,867 -5.180,386 61,58
Fuente: ICEX * Datos hasta Junio
Según la Federación Empresarial de la Industria Química Española, Feique, losincrementos en 2005 en exportación e importación serán de 4,6% y 5,2%,respectivamente, si aplicamos estos incrementos a estos datos:
- Exportación: en 2005 se prevé un comportamiento similar del ritmoexportador estimado del 4,6%. Este incremento situaría el valor de las
exportaciones en 15.959 millones de euros.- Importación: en 2005 se prevé una ligera aceleración del ritmo importador
estimado del 5,2%. Este incremento situaría el valor de las importacionesen 26.183.
1998 19992000 2001
20022003
20042005*
Expo r tac iones
Import ac iones
0,00
5.000,00
10.000,00
15.000,00
20.000,00
25.000,00
30.000,00
*: Previsión 2005
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3.10. DESTINO DE LAS EXPORTACIONES EIMPORTACIONES
EXPORTACIONES
El destino de nuestras exportaciones se ha mantenido prácticamente inalteradoen los últimos años, con una ligera mayor evolución hacía los países terceros frente almercado común, que es receptor de las dos terceras partes del total.
DESTINO DE LAS EXPORTACIONES
UE Resto
1999 67% 33%
2003 66% 34%Fuente: FEIQUE
Ranking de países de origen de las exportaciones 2004
Ranking de países destino de las exportaciones (miles de €)
Exportaciones Año 2004
1 Francia 2.016.224,003
2 Alemania 1.814.492,8453 Italia 1.396.113,691
4 Reino Unido 1.380.389,259
5 Portugal 1.292.853,036
6 Países Bajos 906.149,690
7 Estados Unidos 599.950,813
8 Bélgica 485.910,765
9 Turquía 386.733,903
10 Suiza 301.713,470
SUBTOTAL 10.580.531,473
TOTAL 15.257.428,349Fuente: ICEX
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IMPORTACIONES
Respecto al origen de las importaciones, el 75% proceden de la UE, y unacuarta parte de terceros países.
DESTINO DE LAS IMPORTACIONES
UE Resto
1999 78% 22%
2003 75% 25%
Fuente: FEIQUE
Ranking de países de origen de las importaciones 2004
Ranking de países destino de las importaciones (miles de €)
Importaciones Año 2004
1 Alemania 4.526.535,124
2 Francia 3.582.200,030
3 Reino Unido 2.189.404,236
4 Italia 2.186.480,217
5 Bélgica 1.673.003,459
6 Países Bajos 1.623.710,8797 Suiza 1.586.253,808
8 Estados Unidos 1.430.085,317
9 Irlanda 1.114.361,713
10 Portugal 735.265,533
SUBTOTAL 20.647.300,316
TOTAL 24.889.003,550
Fuente: ICEX
3.11. COMERCIO EXTERIOR POR SECTORES
Química inorgánica (miles de €)
Exportaciones Importaciones Saldo Cobertura
2000 396.710 996.449 -599.739 39,81
2001 449.320 1.038.188 -588.868 43,28
2002 377.933 957.114 -579.181 39,49
2003 473.669 1.006.407 -532.737 47,07
2004 504.308 1.156.817 -652.509 43,59
2005* 288.138 606.322 -318.184 47,82Fuente: ICEX * Datos hasta Junio
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Química orgánica (miles de €)
Exportaciones Importaciones Saldo Cobertura
2000 2.475.233 4.513.142 -2.037.908 54,85
2001 2.553.945 4.701.755 -2.147.810 54,32
2002 2.656.263 5.210.233 -2.553.970 50,98
2003 2.866.364 5.512.710 -2.646.346 52,00
2004 3.028.790 5.837.809 -2.809.019 51,88
2005* 1.638.576 3.441.665 -1.803.089 47,61
Fuente: ICEX* Datos hasta Junio
Farmaquímica (miles de €)
Exportaciones Importaciones Saldo Cobertura
2000 1.781.570 3.434.916 -1.653.346 51,87
2001 2.188.104 4.306.405 -2.118.300 50,81
2002 3.282.239 5.396.685 -2.114.445 60,82
2003 3.225.751 5.844.892 -2.619.141 55,19
2004 3.398.241 6.248.230 -2.849.989 54,39
2005* 1.790.588 3.167.702 -1.377.114 56,53Fuente: ICEX
* Datos hasta Junio
Agroquímica (miles de €)
Exportaciones Importaciones Saldo Cobertura
2000 160.014 440.559 -280.546 36,32
2001 167.668 440.510 -272.843 38,06
2002 168.734 411.799 -243.065 40,972003 204.003 469.606 -265.603 45,33
2004 236.407 481.233 -244.826 49,13
2005* 131.590 239.831 -108.241 54,87
Fuente: ICEX* Datos hasta Junio
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Agroquímica (miles de €)
20002001
20022003
2004
Expo r t ac iones
Imp o r ta c i o n e s0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
Materias primas y semimanufacturas de plástico (miles de €)
Exportaciones Importaciones Saldo Cobertura
2000 3.566.696 4.530.926 -964.230 78,72
2001 3.781.327 4.610.959 -829.631 82,01
2002 3.764.946 5.069.686 -1.304.739 74,26
2003 3.907.329 5.301.434 -1.394.105 73,7
2004 4.270.214 5.816.632 -1.546.418 73,41
2005* 2.440.208 3.265.122 -824.914 74,74Fuente: ICEX* Datos hasta Junio
Pinturas, barnices, tinta de imprenta y mastiques (miles de €)
Exportaciones Importaciones Saldo Cobertura
2000 640.295 912.496 -272.200 70,172001 694.929 953.553 -258.624 72,88
2002 747.279 1.014.597 -267.318 73,65
2003 744.651 1.010.477 -265.826 73,69
2004 783.802 1.043.277 -259.475 75,13
2005* 396.119 549.332 -153.213 72,11
Fuente: ICEX* Datos hasta Junio
441
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Pinturas, barnices, tinta de imprenta y mastiques (miles de €)
20002001
20022003
2004
Ex p o r ta c i o n e s
Impor tac iones0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
Materias primas y semimanufacturas de caucho natural (miles de €)
Exportaciones Importaciones Saldo Cobertura
2000 596.951 858.611 -261.660 69,53
2001 649.297 869.708 -220.411 74,66
2002 673.281 913.494 -240.213 73,7
2003 707.281 1.048.252 -340.971 67,47
2004 724.286 1.077.502 -353.216 67,222005* 375.220 516.872 -141.652 72,59
Fuente: ICEX* Datos hasta Junio
Caucho s intético en formas primarias (miles de €)
Exportaciones Importaciones Saldo Cobertura
2000 13.454 188.694 -175.239 7,13
2001 13.874 199.887 -186.014 6,94
2002 15.680 183.899 -168.218 8,532003 19.007 185.951 -166.944 10,22
2004 28.110 202.954 -174.844 13,85
2005* 21.888 117.044 -95.156 18,7
Fuente: ICEX* Datos hasta Junio
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Fritas y esmaltes cerámicos (miles de €)
Exportaciones Importaciones Saldo Cobertura
2000 382.593 51.167 321.426 625,492001 422.164 58.352 363.813 723,48
2002 464.844 63.307 401.536 734,26
2003 482.705 65.039 417.666 742,17
2004 516.882 74.035 442.847 698,16
2005* 263.041 36.928 226.113 712,31
Fuente: ICEX* Datos hasta Junio
Glicerol, jabón y detergentes preparados para limpiar y pulir (miles de €)
Exportaciones Importaciones Saldo Cobertura
2000 212.271 189.208 23.063 112,19
2001 227.755 196.026 31.730 116,19
2002 264.847 216.379 48.468 122,4
2003 242.289 232.005 10.284 104,43
2004 273.671 221.604 52.067 123,5
2005* 133.574 111.217 22.357 120,1
Fuente: ICEX * Datos hasta Junio
Química alimenticia (miles de €)
Exportaciones Importaciones Saldo Cobertura
2000 154.004 342.734 -188.730 44,93
2001 215.944 409.635 -193.691 52,72
2002 235.834 437.629 -201.795 53,89
2003 246.353 502.074 -255.719 49,07
2004 260.326 480.956 -220.630 54,132005* 125.950 252.383 -126.433 49,9
Fuente: ICEX* Datos hasta Junio
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Otros productos químicos (miles de €)
Exportaciones Importaciones Saldo Cobertura2000 906.885 1.776.509 -869.623 51,05
2001 977.544 2.002.334 -1.204.791 48,82
2002 1.160.125 2.077.350 -917.225 55,85
2003 1.280.083 2.217.543 -937.460 57,73
2004 1.232.392 2.247.954 -1.015.562 54,82
2005* 696.587 1.177.449 -480.862 59,16
Fuente: ICEX* Datos hasta Junio
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4. FUENTES
-
INE (Instituto Nacional de Estadística)- ICEX (Instituto Español de Comercio Exterior)- CEFIC (Consejo Europeo de la Industria Química)- SABI. Informa, S.A.- Radiografía del sector químico
Elaborado por FEIQUE (Federación empresarial de la Industria QuímicaEspañola).Septiembre 2005 y Enero 2006.
- Flash sectorial del sector químicoElaborado por IDEPA (Instituto de desarrollo Económico del Principado deAsturias).
- Informe económico del sector químico 2005
Elaborado por Fira Barcelona con motivo de la celebración de Expoquimia.- Elaboración propia