CÓMO HAN AJUSTADO LOS HABITANTES DE COSTA RICA SU COMPORTAMIENTO DE COMPRA ANTE LA SITUACIÓN ECONÓMICA ACTUAL
Victoria Céspedes, Gerente CAM, Retail Service, Nielsen Marzo 17, 2015
2015: AGENTES DE CAMBIO
NUESTRO OBJETIVOEN ESTA SESIÓN RESPONDEREMOS:
CÓMO ES EL MUNDO DE LOS CONSUMIDORES. DESCRIBAMOS AL COMPRADOR DE LA GENERACIÓN ACTUAL.
CÓMO INFLUYE LA SITUACIÓN ECONÓMICA ACTUAL EN EN EL PANORAMA DETALLISTA DE COSTA RICA. SE FORTALECEN LAS MISIONES DE COMPRA ORIENTADAS AL RELLENO.
PRINCIPALES CONSIDERACIONES. AGENTES DE CAMBIO.
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CÓMO ES EL MUNDO DE LOS CONSUMIDORESDescribamos al comprador de la generación
actual
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EL MUNDO DE LOS CONSUMIDORESCada acción es un punto de generación de datos
Preparado para: ExpoCACIA 2015
Fuente: Nielsen
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DE DATOS A INFORMACIÓNSimplificando el contexto
Preparado para: ExpoCACIA 2015
Fuente: Nielsen
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6Preparado para: ExpoCACIA 2015
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NOS HA TOMADO 5 AÑOS RECUPERAR LA CONFIANZAÍndice de Confianza del Consumidor
PROMEDIO GLOBAL
Q3 2
007
Q1 2
009
Q1 2
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011
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012
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77
9288 89
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93 94 94 94 96 96 98 96
Preparado para: ExpoCACIA 2015
Fuente: Nielsen Global Survey of Consumer Confidence & Spending Intentions
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LATINOAMÉRICA RETRAE SUS INDICADORES DE CONFIANZA% de personas que respondieron que los próximos 12 meses serán buenos / excelentes
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64
51
28
38
30
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OPORTUNIDADESLABORALES
FINANZASPERSONALES
INTENSIONES DE GASTO INMEDIATO
Q4 2014 Q4 2014Q4 2013Cambio desde
Q4 2013
Cambio desde
+12
+6+8
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+3
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+7+8
+2
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Preparado para: ExpoCACIA 2015
Fuente: Nielsen Global Survey of Consumer Confidence & Spending Intentions
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MIENTRAS EL CRECIMIENTO SE DERIVA DEL DESARROLLO DE OTRAS LATITUDES
Líderes Rezagados Ganadores
INDIA 129INDONESIA 120 FILIPINAS 120 EMIR. ARAB. 114THAILANDIA 111CHINA 107HONG KONG 107EEUU 106VIETNAM 106
ITALIA 45KOREA DEL SUR 48CROACIA 49SERBIA 52UCRANIA 52GRECIA 53HUNGRÍA 54PORTUGAL 55ESLOVENIA 56
IRLANDA +6EGIPTO +5FILIPINAS +5ESTONIA +4PERÚ +4RUMANÍA +4VIETNAM +4INDIA +3LATVIA +3
Preparado para: ExpoCACIA 2015
Fuente: Nielsen Global Survey of Consumer Confidence & Spending Intentions
Índice de Confianza del Consumidor de Nielsen
CÓMO INFLUYE LA SITUACIÓN ECONÓMICA ACTUAL EN EL PANORAMA DETALLISTADE COSTA RICASe fortalecen las misiones de compra orientadas al
relleno
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Crec. $ +7 +3 +3
Crec. volumen +5 +3 +3
Crec. transacciones +5 +3 +3
Crec. precio $ volumen +2 0 0
Crec. PIB +7 +6
Crec. IPC +4 +4
¿ES ESTE EL MEJOR CRECIMIENTO QUE PODEMOS ESPERAR?Índice Ventas $ Canasto Nielsen - CAM
Preparado para: ExpoCACIA 2015
Base 100: 2012
Fuente: Nielsen Retail Index CAM; Latin Focus Febrero 2015
100107 110 110
2012 2013 2014 FEB14-ENE15
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SUPERMERCADOS Y FARMACIAS GANAN RELEVANCIAAll Commodity Value - CAM
TRADICIONALES 36,9%
SUPERMERCADOS 46,8%MINIS &
CONVENIENCE 8,2%
FARMACIAS 7,3%
-50.000
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
3,0% 4,0% 5,0% 6,0% 7,0% 8,0% 9,0% 10,0%
Bajo crecimientoACV
Alto crecimientoACV
Preparado para: ExpoCACIA 2015
Fuente: Nielsen Universos CAM 2013
* El tamaño de la esfera representa la importancia de cada canal en CAM durante el 2013
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vs. 2012
SUPERMERCADOS Y FARMACIAS LIDERAN LA EXPANSIÓN DE TIENDASCantidad de tiendas en CAM
265.172
16.186
13.890
12.910
2.638
TRADICIONALES
FARMACIAS
KIOSCOS & ESTANQUILLOS
MINIS & CONVENIENCE
SUPERMERCADOS
Preparado para: ExpoCACIA 2015
Fuente: Nielsen Universos CAM 2013
crecimiento de 5,1%rol de conveniencia
2013
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CENTROAMÉRICA ES UN MERCADO ATRACTIVAMENTECOMPLEJO
Preparado para: ExpoCACIA 2015
Fuente: Nielsen Retail Index CAM
% Crecimiento Autoservicios Feb14-Ene15 vs Feb13-Ene14 – Canasto Nielsen
11,39,1
2,3
5,6 5,9
-0,2
-2,8-1,1 -1,6
10,8 10,9
0,2
-2,2
2,2
-4,3
2,2
-2,2
4,6
FACTURACIÓN $ VOLUMEN PRECIO $ VOLUMEN
Los autoservicios de Costa Rica representan el 36,3% de la facturación en este canal a total CAM
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LAS OPORTUNIDADES SON INMENSAS
22,2POR CIENTO
Preparado para: ExpoCACIA 2015
Fuente: Nielsen Retail Index CAM
Peso Costa Rica a Total CAM Feb14-Ene13 – Canasto Nielsen
Los autoservicios de Costa Rica representan el 36,3% de la facturación en este canal a total CAM
¿QUÉ OPORTUNIDADES OFRECEEL COMPRADOR EN COSTA RICA?
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VAN DETERIORANDO EL DINAMISMO DE LOS COMPRADORESCrecimiento Interanual Canasto Nielsen – Total Costa Rica
10
,1
9,9 7
,4 6,1
5,9
5,2
5,3
5,6
6,5
7,2
6,4 4
,5 0,2
-1,9
-0,7
-0,7
-1,8
-1,1
-2,6
-4,0
-5,8
-6,6
-6,9
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0,5
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0,1
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2,0
2,7
2,7
3,7
4,2
3,3
3,1
2,2
4,7
5,9 3
,8
4,8 3
,1 1,0
-0,6
-1,7
-2,8
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VENTAS $
VOLUMEN
Preparado para: ExpoCACIA 2015
Fuente: Nielsen Retail Index Costa Rica
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QUIENES BUSCAN ALTERNATIVAS PARA MANTENER SU NIVEL DE CONSUMOCrecimiento a Total Costa Rica Feb14-Ene15 vs Feb13-Ene14
CANASTO NIELSEN -2,8% 1,7%
Golosinas -2,5% 2,7%
Bebidas no alcohólicas -3,7% 2,5%
Abarrotes -3,5% 2,3%
Bebidas alcohólicas -3,7% -1,8%
OTC 3,3% 5,1%
Aseo personal -0,9% 1,5%
Limpieza -5,2% 0,7%
Otros 0,0% 0,7%
Valor $ Volumen
Alimentación y
bebidas
-3,4% 1,8%
No comestible
-1,4% 1,4%
Preparado para: ExpoCACIA 2015
Fuente: Nielsen Retail Index Costa Rica
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DESPLAZANDO LA DEMANDA ENTRE CATEGORÍASTransacciones Ganadas / Perdidas a Total Costa RicaFeb14-Ene15 vs Feb13-Ene14
-30.000
-20.000
-10.000
0
10.000
20.000
30.000
Top crecimientos transacciones1. Gaseosas
2. Snacks
3. Analgésicos4. Pastillas de dulce
5. Chocolates
6. Consomé & caldos
7. Remedios para la gripe8. Atunes enlatados
9. Pan empacado
10. Shampoo
Top contracciones transacciones1. Cervezas
2. Cigarros3. Leche líquida
4. Bebidas en polvo
5. Detergentes6. Galletas
7. Dulces en paleta
8. Dentífricos9. Lavaplatos10. Colados para bebé
La ganancia total en cuestión de un año fue de 41 millones de transacciones31 categorías contraídas y 38 crecieron
Mile
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Preparado para: ExpoCACIA 2015
Fuente: Nielsen Retail Index Costa Rica
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LO CUAL FORTALECE LAS COMPRAS DE RELLENO EN EL PAÍS% Peso $ a Total País – Canasto Nielsen
58,8
20,3
18,0
2,9
SUPERMERCADOS MINIS & CONVENIENCE TRADICIONAL & ESTANQUILLOS FARMACIAS
Feb14-Ene15 Feb13-Ene14
Cambio desde
-0,6
+1,1
-0,6
+0,1
Preparado para: ExpoCACIA 2015
Fuente: Nielsen Retail Index Costa Rica
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DEBIDO A QUE REPRESENTAN UN MENOR DESEMBOLSO% Diferencial Ponderado vs. Total Costa Rica
17,8
-15,8
-24,6
8,2
27,4
-17,6
-23,1
0,9
SUPERMERCADOS MINIS & CONVENIENCE TRADICIONAL &ESTANQUILLOS
FARMACIAS
Preparado para: ExpoCACIA 2015
Fuente: Nielsen Retail Index CAM
PRECIO $ TRANSACCIÓN CONTENIDO PROMEDIO
PRINCIPALES CONSIDERACIONESPasos a seguir para impactar positivamente
el negocio
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Q&A
GRACIAS POR SU ASISTENCIA
• Si tiene alguna pregunta respecto al contenido de esta presentación puede contactar a
Victoria Céspedes, email: [email protected]
• O también puede contactarnos a:
Teléfono: (506) 25.43.43.00
@NielsenKnows [email protected]