Date post: | 21-May-2015 |
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48 horas con Telefónica
Como enfrentar el Tsunami de la Globalización para salir de la Crisis
Bilbao, 2 de julio de 2012
Globalización
Competitividad: Cambios
profundos
• Mercado
• Costes
• Industria Auxiliar
• Talento
Previsiones Crecimiento PIB 2012-2017
1,6%
42,4%
63,8 %
PIB
España Países Emergentes ChinaFuente: FMI : Abril 2012
Previsiones Crecimiento PIB 2012-2017
20
4,443
PIB
España China
miles de Millones $
Fuente: FMI : Abril 2012
x 222
0,33 0,47 1,03 1,45
6,52
4,423
7,22
24,61
0,44 0,681,6 3,23
6,79
9,64
3,07
9,17
24,54
2009
2013
∆ salario
medio 2009
9’2%
∆ salario
medio 2013
17’4%
Costes Salariales
Consumo Mundial de M.herramienta y Bienes de Equipo 2011
- 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000
Holanda
Suecia
Rep Checa
España
U.K.
Austria
Canada
Francia
Suiza
Turquia
Rusia
Mexico
Taiwan
Brasil
India
Italia
Corea
USA
Alemania
Japon
China
328
373
404
451
562
632
1.144
1.182
1.241
1.285
1.317
1.361
1.800
1.990
2.638
2.963
5.131
6.612
6.956
7.621
39.099
x 15
x 87
M.$
2%10%
21% 22% 23%
37%46% 45%
7%
9%
9% 10% 10%
5%
5% 3%
1990 2000 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Industria Auxiliar
Evolución Consumos M. Herramienta y Bienes Equipo
China, la fábrica del mundo
Coches (18.265)
26%
Electrodomésticos (234. 290)
49% Ascensores
(333.500)
66% Máquina
Herramienta (19.980)
32%
Aerogeneradores
Instalados en 2010 (18.920 MW)
49% Paneles Solares
(13.018 MW)
48%
China, la fábrica del mundo. Nuestros sectores
69 7
1115
85
1115
11 10
5
615
129
1720
14
1627 29
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
Bra
zil
US
Ita
ly
G7
avera
ge
UK
Ru
ssia
Jap
an
Mexic
o
Germ
an
y
Kore
a
Ch
ina
Licenciados Ingeniria
Licenciados en Ciencias
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
5.000
1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007
…y el talento que genera
US S&E Receptores de
Doctorados, segun el
pais de origen
El 11% del total de Doctorados
de USA S&E, son estudiantes
Chinos
EU-27
India
Korea Other Asia
Taiwan
EE.UU. S & E doctorados otorgados a los
estudiantes chinos crecen rápidamente
40% de todos lo nuevos licenciados en China,
en comparación con el 15% en USA.
Fuentes: Goldman Sachs “The new geography of global innovation” September 2010
Registro de Patentes: Un signo de lo que vendrá
12
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010E
2011E
2012E
2013E
2014E
China
US
Japan
Europe
Korea
CAGR (2009-2014)
26.1%
4.8%
4%
5.5%
1%
Volumen Total de Patentes (x1,000)
Fuentes: Thomson Reuters - Patented in China: The Present and Future State of Innovation in China
China
US
Japan
Europe
Korea
¿Y si lo trasladamos a
una Cuenta de
Resultados?
Resultados…. reales
VENTAS TOTALES
Coste Personal Directo
Coste Materiales
Otros Costes Proporcionales
MARGEN BRUTO
Coste Personal Indirecto
Otros Costes Fijos
EBITDA
Gastos Financieros Netos
Amortización
RESULTADO NETO
PYME Industrial
%
30.000 100
2.657 9
16.979 57
1.862 6
8.503 28
2.636 9
3.247 11
2.620 9
705 2
976 3
939 3
PYME China
%
22.200 100
886 4
13.583 61
782 4
6.950 31
659 3
1.948 9
4.342 20
353 2
976 4
3.014 14
x 4,5
¿Qué tendencias
conocemos y cuales no
estamos percibiendo?
Macrotendencias visibles
Mundo Digital
Foco en Innovación ,
creatividad y productividad
Tecnologías limpias
“Clean Tech”
Sostenibilidad y
conciencia social
Nuevas formas de
gobernanza
Envejecimiento de la
población
Macrotendencias ocultas
Aceleración CHINA Hundimiento del
Centro
De un mercado distribuido
uniformemente …
Bajo
Coste Gama Alta
… hacia una situación
"colapso en el centro"
18
China: Estrategia tridimensional: costes,
tecnología y marca
¿El modelo de coche mas
vendido en China’?
(Yili)
¿Marca Lider en Leche Infantil en
China?
¿ Numero uno Chino de los
copos de avena?
¿El grupo de distribucion mas grande
de China?
PRECIO
€
GAMA
ALTA
Producto Mercado
PAISES
DE BAJO
COSTE
MARCA y/o
TECNOLOGIA
PRIMER PRECIO GAMA ALTA
80%
POSICIONAMIENTO
Hundimiento del Centro
PRECIO
€
GAMA
ALTA
Producto Mercado
PAISES
DE BAJO
COSTE MARCA y/o
TECNOLOGIA
PRIMER PRECIO GAMA ALTA
POSICIONAMIENTO
60%
Hundimiento del Centro
Hundimiento del Centro
PRECIO
€
GAMA
ALTA
Producto Mercado
40% PAISES DE
BAJO
COSTE
MARCA y/o
TECNOLOGIA
PRIMER PRECIO GAMA ALTA
POSICIONAMIENTO
….. pero,
¿existen oportunidades para
nosotros ?
Conquista de Mercados Emergentes : Multilocalización
• Disponer de una Propuesta de Valor
de coste para mejorar competitividad.
PRECIO
€
GAMA
ALTA
• Presencia en mercados en crecimiento con ofertas
competitivas y gama completa
• Posición estratégica más robusta al diversificar
mercados
• No abandonar procesos ni tecnologías industriales que
luego no se recuperan jamás
• 70-80 Millones de personas cada año hasta el 2030
La nueva Clase Media mundial
• 40 M. de personas en China en el período 2010-
2020 y 20 M. en el período 2020-2030
• Ingresos medios: de 6.000$ a 30.000$ / año PPP
• 20 M. de personas en India en el período 2010-
2020 y 40 M. en el período 2020-2030
La nueva Clase Media mundial
Fuente: Goldman Sachs
1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050
2008
El crecimiento Mundial de la Clase Media
Personas con ingresos entre
$6,000 y $30.000
Mundial
Mundo sin China
ni India
China
India
4,500
4,000
3,500
3,000
2,500
2,000
1,000
1,500
500
0
Millones de
personas
Otra oportunidad : Infraestructuras INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS
Telecoms:
• Movil
• Fijo
• Banda ancha
Energía
• Generación, trasmisión y distribución de electricidad
• Trasmisión y distribución de gas
Transportes
•Aeropuertos
• Puertos
• Carreteras
• Ferroviario
Agua y Residuos
• Distribución agua
• Desalinización
• Tratamiento Residuos
Social
• Hospitales
• Vivienda Residencial
• Escuelas y Universidades
• Prisiones
El gran desarrollo de las infraestructuras se dará
en el Hemisferio Sur.
El desafío es colosal. Qué hemos
hecho hasta ahora?
FORMACION 5
METODO
REFLEXION
EXTRATEGICA
4
JORNADAS Y
ENCUENTROS 3
FERIAS Y
VISITAS 1
GESTION
SUBVENCIONES
2
PROYECTOS DE
IMPLANTACION 6
Servicios de la Administración
….. y ¿qué deberíamos hacer?
MNC
PYMES
globales
PYMES, MNC con
Fábrica o JV
PYMES
con Oficina Comercial
PYMES Exportadoras
PYMES Ventas Nacionales y sin Exportación
DAFO
DIVERSIF
SELECC
PAISES
FINANC
CES
COMPRAS
LCC
PP.IND
GESTION
EXPTR
COSTE
AVANZADAS BASICAS ESTRATEGICAS
PP.II
ALIANZ
DE/DC
G.ORG
GRADO DE
SOFISTICACIÓN
Est Mcdo
Multiculturalidad
Miedo
USA & Europa
Esperanza
Asia
El Mundo descrito en Emociones
La mentalidad de los nuevos competidores
• PIENSAN a lo GRANDE y con
visión de futuro.
• Actitud ABIERTA a nuevas
ideas, Nuevos Modelos de
Negocio y Nuevas
Tecnologías
• EMPRENDEDORES
• Actitud“TODO SE PUEDE
HACER”
• ADAPTATIVOS a los Cambios
Mercado
• Rápida evolución de imitador
a INNOVADOR
• Orientados al CONSUMIDOR
• Especial atención a la
Velocidad y la Eficiencia
• Toma de decisiones RAPIDA y
firme puesta en marcha
• Expansión implacable en
SEGMENTO MEDIO y
búsqueda de REDUCCION de
COSTES
• Cuidado exquisito del
TALENTO: lo potencian, lo
retan y lo promocionan
(meritocracia)
Diferencias culturales
Vida en sociedad
Puntualidad
Enfado
Resolviendo un problema
El jefe en la empresa
El lugar del hjo
¿Cómo entender y resolver
las diferencias culturales?
Modelo de Orientación Cultural
Monotarea vs Multitarea
5 tareas 3 tareas 1.5 tareas 1 tarea
Contratos : Universalista vs Particularista
40 páginas 5 páginas 80 páginas
Características de los
ejecutivos actuales
Humildad
• Mantiene la mente abierta al aprendizaje y a la mejora
• Enfrenta a la ignorancia
• Ecuación Gabriel Ginebra:
Talento directivo =
• Conclusión: “los que están encantados de haberse
conocido tienen menos talento”
Talento que se tiene
Talento que se cree que se tiene
……y voluntad
• Firme resolución para producir los mejores resultados
a largo plazo
Habilidades Para Generar Confianza
AUTENTICIDAD
APERTURA
FIABILIDAD
ACEPTACIÓN
Decirte las cosas tal y como las ve, lo positivo y lo
negativo. Hablar con claridad.
Habilidad para provocar situaciones de relación
interpersonal.
Cumplir lo prometido. Si digo que creo poder
hacer algo, hacerlo.
Tratar al otro de igual a igual. No menospreciar a
los demás.
Conclusión
• El mundo ha cambiado radicalmente en 7 años. Y
cambiará todavía más los próximos años y a una
velocidad extraordinaria
• Necesitamos un enfoque diferente en la
Internacionalización. Un Nuevo Plan de
Internacionalización, conquistando mercados
emergentes, con herramientas avanzadas y
estratégicas , y especialmente…
• ….Personas multiculturales, con apertura, capacidad
de adaptación, curiosidad, ganas de exponerse,
iniciativa y compromiso con su empresa y su
comunidad
….para los que tengáis hijos,
no os preocupéis….
Antes Ahora
Los nuevos emigrantes
Gracias