71.06 Estructura Económica Argentina
Definición
• Abarca la producción de piezas, subconjuntos y conjuntos necesarios para el armado de vehículos automotores.
• Íntimamente ligada a la industria automotriz.
Definición
Fuente: UIA.
Historia y Desarrollo
1920 - Parque Automotor casi en su
totalidad
importado.
Crisis del Año 30 – Envejecimiento por falta de importaciones.
1920 - 1959
Año 1945 - Pequeña industria automotriz. Se importaban la gran mayoría de las partes.
Año 1958 – Se establecen grandes aranceles a la entrada de autos extranjeros
1920 - 1959
1959 - 1965
Firma del Decreto 3963 – Pte. Frondizi
25 de Marzo de 1959
• Reglamentación e Incentivos para la instalación de plantas fabriles.
• Aumento de proporción de partes locales en los
automotores en un plazo de 5 años.
• Control a las empresas inversoras y determinación del plan de producción.
• Diferenciación de automotores según categorías
1959 - 1965
1959 - 1965
Categoría A : Vehículos de carga y transporte
colectivo
Ford F-350
Año 1962
Plan = 440 mil unidades en 5 años
1959 - 1965
Categoría B: Utilitarios con Cilindrada entre 180 cm3 y 750 cm3
Estanciera (Ind.
Kaiser Argentina)
1959
Plan = 210 mil unidades en 5 años
1959 - 1965
Categorías C,D,E y F: Distintos Rangos de Cilindradas
Plan = 300 mil en 5 años
TOTAL : 1 millón de vehículos aproximadamente en un plazo de 5 años
1959 - 1965
Consecuencias del Decreto 3963 (Año 1965)
• Plantas sobredimensionadas
• Incapacidad del mercado interno de absorber tal cantidad de vehículos
• Cierre de muchas plantas
1966 - 1989
• Al año 1969 quedaban 5 empresas
(Todas Subsidiarias de empresas
Europeas o Americanas)
• Años 1970 a 1989: Disminución progresiva de la proporción de partes locales llegando hasta un mínimo del 4%
1966 - 1989
• Desindustrialización del año 1976
• A partir del año 1980 se entra en un estancamiento productivo
1990 - 1999
• Impulso gubernamental
-Desgravaciones arancelarias para la importación de autopartes.
-Compensación de exportaciones.
-Autos 60% de autopartes nacionales.
Estas decisiones, buscaban promover inversiones
destinadas no sólo al aumento de la capacidad
instalada, sino también a las mejoras
tecnológicas.
1990 - 1999
Mercosur:
- Las partes venidas del Brasil se consideraban industria nacional.
- 0% de arancel de importación con Brasil.
Consecuencias
• Fuerte despegue de las exportaciones con mayores facilidades de comercio.
• El estimulo a las importaciones limito el desarrollo de productores locales. (nunca se actualizaron los aranceles iniciales)
• Las industrias no importadoras no sufrieron ningún beneficio y se fomentó la sustitución de nacional por extranjero
• Entonces, hubo un gran desarrollo automotriz pero no asi la autopartista
Actualidad
Año 2002
-Desaparición de crédito interno y externo
-Encarecimiento de insumos
-Dificultades en sistemas de pagos
DEPRECION DE LA PRODUCCION
Reacción del sector Se aprovechan las ventas de tipo cambiario.
-La devaluación da ventajas competitivas en mercados exteriores
-Se reactiva la exportación
-Se captan inversiones externas
-Internamente se sustituyen importaciones
-Los gobiernos brindan incentivos con política comercial.
-Empresas deciden invertir en capacidad de producción.
Problema estructural del sector
Con el crecimiento de la demanda, el aumento
de producción requiere partes importadas.
Por lo tanto, en términos de la Balanza
Comercial, las importaciones crecen con la
Producción y a su vez con las exportaciones.
Se genera un déficit estructural típico del sector.
¿Qué se Hace?
-Se busca acceso a nuevos mercados
-Negociaciones con bloques económicos regionales
-Apertura comercial con Países de similar competitividad
-Subsidios a utilización de Autopartes nacionales
-Incentivos a Exportación
Aprovechar la tendencia del sector
Hay una creciente tendencia por las empresas automotrices de localizar la producción
Autopartista en cercanías de las terminales.
Se genera concentración de capacidad de producción para abastecer terminales
Estas centrales productivas pueden elevar la capacidad de exportación regionales.
Evolución
La evolución de la industria autopartista depende de los cambios en la industria
automotriz
Cambios en materia de gestión
Innovaciones en la conformación de los
vehículos
Cambios en materia de gestión
Globalización de las operaciones de las terminales
Se establecen proveedores de autopartes en lugares determinados.
Desarrollo de técnicas de gestión
Justo a tiempo
Seis Sigma
Sistemas Lean
Cambios en materia de gestión
Aprovisionamiento modular
Proveedores tienen la responsabilidad sobre:
Investigación
Diseño
Fabricación
Reducción sensible en la cantidad de proveedores directos de las terminales
Cambios en materia de gestión
Diseño de plataformas globales
Diseños unificados para distintas regiones
Reforzando la relación con determinados autopartistas, aumentando su escala de producción
Reducción de la participación de proveedores locales
Cambios en materia de gestión
Flexibilización
Generación de múltiples modelos o prestaciones de los vehículos
Implica una rápida adaptación
Limitada por la escala del proveedor
Afecta al desarrollo de proveedores locales
Innovaciones en los vehículos
Tecnologías de diagnóstico de fallas
Dispositivos electrónicos de control y conectividad
Software propiedad de las terminales
Disminución del consumo de combustible
Reducción de cilindrada y cantidad de componentes
Reducción de peso
Incremento en las condiciones de seguridad
Comercio
Intercambio comercial de autopartes antes de la crisis del 2002
425
689 754 773,1
895,2
1.118,30
1.081,20 1.239,60
1.367,00
1.733
2.114
2.614
2.170
2.799
3.999 4.007
2.978
3.204
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Mill
on
es d
e U
$S
Exportaciones
Importaciones
Fuente: Elaboración propia en base a datos de AFAC y ADEFA
Intercambio comercial de autopartes en los años posteriores a la crisis
706,3 872,9
1.034,90
1.250,50
1.379,70
1.155,60
1.590,10
2.150,30
2.751,20
3.561,70
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
2004 2005 2006 2007 2008
Mill
on
es d
e U
$S
Exportaciones
Importaciones
Fuente: Elaboración propia con cifras provistas por el CEI
Principales destinos de las exportaciones del sector en 2008
58,9
8,15
5,63
5,32
4,65
4,37
3,19 2,56
Brasil
México
EE.UU
Venezuela
España
Alemania
Chile
Perú
Argentina, Brasil y el Mercosur
1991-1995 PAM Política Automotriz del MERCOSUR
– “un programa de eliminación de las tarifas intrazona, mediante reducciones arancelarias automáticas, lineales y generalizadas.
– un sistema de reglas de origen. – un sistema transitorio de salvaguardias intrazona. – un cronograma para el establecimiento de un mecanismo de
solución de controversias. – diez grupos de trabajo, encargados de promover la coordinación
de políticas sectoriales y económicas específicas.”
1999
En Brasil se realiza una develación
2001
Crisis económica en la Argentina
Graves diferencias de competitividad
2003-Actualidad
• La economía Argentina se reactiva y las diferencias entre las economías se hace mas notoria dando como resultados durante la década del 2000 una balanza deficitaria con el país vecino.
• Restructuración del PAM (flex y porcentajes de contenido local de autopartes).
Conclusión
• Sus comienzos fueron en 1959. • La desindustrialización de 1976 produce un
estancamiento del sector en los 80. • En los 90 hubo una contracción del sector
debido a la reducción de exigencias del contenido mínimo y de aranceles de importación.
• Negocios con Brasil en el 2002 que permitieron sobrevivir a la crisis, aunque estableció un déficit estructural con el mismo.
• En la actualidad este sector esta en crecimiento, manteniendo el déficit comercial.
Debilidad Posibles soluciones
Débil vinculación entre actores en el
eslabonamiento productivo
Profundizar el trabajo en equipo y otorgar
mayor autonomía a los operarios de planta
Baja capacidad de innovación, tanto del
producto como del proceso
Fomentar la “gestión de la innovación” en las
empresas.
Implementar metodologías de análisis y
solución de problemas en los sistemas
productivos.
Desarrollo de producto a nivel local escaso
frente al avance tecnológico del sector
automotriz
Conformación de un observatorio tecnológico.
Desarrollo permanente de nuevos ciclos de
aprendizaje.
Bajo nivel de incorporación de herramientas
TIC’s en los sistemas productivos
Difundir las capacidades y tipologías de dichas
herramientas.
Falta de RRHH con competencias específicas
para la Gestión de la Innovación Tecnológica en
las empresas
Generación de programas de formación a nivel
de grado y postgrado en las universidades
Necesidad de implementar Sistemas para la
Gestión Sustentable de Recursos Energéticos
Identificar y medir los consumos de energía de
las empresas, con el fin de dimensionar la
matriz energética que utiliza el sector