Actividad Económica de la Industria de la Construcción
Ángel Macías Garza
Vicepresidente Nacional
Septiembre, 2011
Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción
2
1.1 Importancia del Sector de la Construcción
► Es la 5ta rama económica con mayor capacidad de generación de riqueza en el país.
► Genera 4.7 millones de ocupaciones. ► Por cada 5 empleos directos, se generan 2 Indirectos, en sectores relacionados. ► Es la quinta rama económica con mayor capacidad de generación de empleo. ► Emplea a personas con alta especialidad y a las menos especializadas.
PRODUCCIÓN:
► Por su efecto multiplicador, de cada 100 pesos que se destinan a la Construcción, 54 pesos se emplean para la compra de servicios y materiales.
EMPLEO:
Información Económica
Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento CMIC, con datos de INEGI.
1.2 Evolución de la Actividad Económica de la Construcción
Variación porcentual anual (%)
2009 -6.4%
2010 0.0%
2011 4.1%
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun
-7.5 -9.2
-1.4
-11.3 -9.1
-5.0 -5.4
-8.1 -7.7
-10.0
-6.2 -6.1 -6.0
-4.4
-0.9-1.8
0.5
-3.8 -3.0
1.6
5.03.3
5.94.4
9.0
4.21.8 2.0
3.74.6
Información Económica
3 Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento CMIC, con datos de INEGI.
1.3 Tendencia del PIB de la Construcción
Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento CMIC, con datos de INEGI.
Variación porcentual anual (%)
Información Económica
4
2006 2007 2008 2009 2010
7.8% 4.4% 3.1% -7.3% 0.0% 4.1%
2011
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II
10.5
7.8 6.8 6.1
5.5
3.0 3.7 5.3 4.1
6.3
3.1
-1.1
-6.0
-8.5
-7.0 -7.5
-3.7
-1.7
1.0
4.5 4.9
3.4
Construcción Anual:
100.00 118.98
130.30
218.59
278.19
511.71
636.54
600.84
0
100
200
300
400
500
600
700
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 *
Evolución del Índice de PreciosInternacionales del Acero
Impacto del Acero en la Construcción
2.1 Tendencia del Índice de los Precios Internacionales del Acero y su impacto en la Construcción
Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento CMIC, con datos de Fondo Monetario Internacional
Índice (2005=100)
Entre 2005 a 2011 un el precio del acero se ha incrementado en 600%
5
2,438,019
2,651,837
2,358,416
2,522,675
1,238,643 1,217,381
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
2007 2008 2009 2010 2010 * 2011*
Producción de Varilla Corrugada Toneladas
2.2 Encarecimiento de los Insumos de Acero y su impacto en la Industria de la Construcción
(-2%)
Impacto del Acero en la Construcción
Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento CMIC, con datos de INEGI.
* Primer semestre
6
De acuerdo con datos de CMIC, en el mes de marzo de 2010 la varilla registró un precio promedio en el Distrito Federal, con IVA incluido y puesto en obra, de $10,150.00 por tonelada y al mes de marzo de 2011 se ha registrado un precio promedio bajo las mismas condiciones, de $12,500.00, lo que representa un incremento acumulado anual de 23%.
Impacto del Acero en la Construcción
2.3 Encarecimiento de los Insumos de Acero y su impacto en la Industria de la Construcción
7
Impacto del Acero en la Construcción
2.4 Incidencia del Acero en los Costos Directos de Contratos de Obra de Construcción
Tipo de Obra % de incidencia
Vivienda 6 a 8
Carreteras 5 a 20
Puentes 20 a 40
Plantas de tratamiento y drenajes pluviales 25 a 30
Edificación no residencial 8 a 30
Plataformas, ductos y plantas industriales 20 a 60
8
Impacto del Acero en la Construcción
2.5 Incidencia del Acero en los Costos Directos de Contratos de Obra de Construcción
9
Impacto del Acero en la Construcción
2.5 Incidencia del Acero en los Costos Directos de Contratos de Obra de Construcción
10
Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento CMIC, con datos de INEGI.
684,745
776,918
855,146
1,017,485
1,087,599
1,170,120 1,020,221
1,074,172 1,465,191
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 1ertrim
Pública Privada
Año Total Pública Privada
2003 945,118 260,373 684,745
2004 1,113,282 336,364 776,918
2005 1,229,737 374,592 855,146
2006 1,430,755 413,270 1,017,485
2007 1,565,163 477,564 1,087,599
2008 1,779,866 609,746 1,170,120
2009 1,688,637 668,416 1,020,221
2010 1,775,057 700,885 1,074,172
2011 (1er. trimestre)
1,847,338 382,146 1,465,191
Millones de pesos
72.5%
69.8% 69.5%
71.1% 69.5% 65.7%
60.4%
60.5%
79.3%
27.5% 30.2% 30.5% 28.9% 30.5% 34.3%
39.6% 39.5%
20.7%
11
3.1 Participación de la Inversión Privada y Pública en la Construcción 2003-2011 1er trimestre
Inversión en el Sector de la Construcción
621,303
661,249
2010 aprobado 2011 aprobado
Millones de pesos de 2011
Crecimiento anual
6.4%
Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento con datos del Presupuesto de Egresos de la Federación Aprobado para 2011, SHCP. 12
3.2 Inversión Impulsada por el Sector Público
Inversión en el Sector de la Construcción
Crecimiento anual
6.5%
Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento con datos del Presupuesto de Egresos de la Federación Aprobado para 2011, SHCP. 13
Millones de pesos de 2011
3.3 Inversión Presupuestaria
Inversión en el Sector de la Construcción
597,623
36,490
6,754
636,264
36,365
10,000 Recursos propios
Inversión Presupuestaria
Inversión Financiada
Composición de la inversión impulsada
2010 2011
621,303* 661,249*
93.3
5.7
1.1
93.2
5.3
1.5 Recursos propios
Inversión Presupuestaria
Inversión Financiada
Composición % de la inversión impulsada
2010 2011
100% 100%
(millones de pesos de 2011)
Variación % anual real
6.5%
-0.3%
6.4%
48.1%
2011 / 2010
Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento con datos del Presupuesto de Egresos de la Federación Aprobado para 2011, SHCP. *Excluye amortización de PIDIREGAS por 21,380 millones de pesos para 2011 y 19,564 millones de pesos para 2010 (por lo tanto la suma de los parciales no es el total).
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Inversión en el Sector de la Construcción
3.4 Componentes de la Inversión Impulsada
636,264 597,623
2010 2011
Com. y
Transp. (1.8%)
73,210
33,789 15,143
33,238
1,344
157,98
2
SENER: 100
(1,588.5%)
PEMEX: 286,338 (4.6%)
CFE: 35,120 (25.3%)
321,558 Energía (6.6%)
Educación
(17.8%)
Salud
(-12.1%)
Otros (8.9%)
Turismo (16.8%)
Agua y Medio
Ambiente (4.1%)
321,558
Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento con datos del Presupuesto de Egresos de la Federación Aprobado para 2011, SHCP.
(6.5%)
15
Millones de pesos de 2011
Inversión en el Sector de la Construcción
3.5 Componentes de la Inversión Presupuestaria
16
Conclusiones
17
Conclusiones
18
Conclusiones
19
Conclusiones
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Conclusiones
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Conclusiones
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Conclusiones
La Industria de la Construcción como promotora del Crecimiento y Empleo
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