Date post: | 20-Dec-2015 |
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RESUMEN EJECUTIVO Y OBJETIVO
REGION AMAZONAS
Amazonas se ubica al norte del Perú y su territorio tiene sierra, ceja de selva y
selva amazónica. Su capital es la ciudad de Chachapoyas, la que se encuentra
articulada a la costa a través de la panamericana norte distando a 1,191 km.
De lima. Por esta vía se moviliza la carga de exportación que sale por el
callao. El mineral del zinc y concentrados es el producto más exportado de la
región, seguido del café en grano sin tostar. Otra de las ventajas que posee
Amazonas es la vasta biodiversidad, que puede ser aprovechada
racionalmente aplicando los principios y criterios de biocomercio.
Amazonas es uno de los departamentos con menor desarrollo exportador a
pesar de la diversidad y riqueza de recursos naturales con los que cuenta. A
este potencial, se agregan una serie de oportunidades históricas que bien
aprovechadas pueden impulsar el desarrollo económico de Amazonas y revertir
la condición de pobreza y bajo desarrollo humano.
Este Plan se complementa con dos Planes Operativos por Producto (tara y
cacao) en cuya formulación cabe destacar la participación de representantes
de los sectores productivos y de las instituciones públicas y privadas
relacionadas a la promoción y desarrollo de dichos productos.
CANTIDA DE EXPORTACIONES AL 2005 EN DOLARES 1,550
DOLARES ( 0.01% de las exportaciones nacionales)
CANTIDAD DE EXPORTACIONES AL 2013 EN DOLARES 12,450
DOLARES ( 0.03 % de la exportaciones nacionales )
POTENCIALES EXPORTADORES:
MINERIA: (zinc y concentrados) ya se exporta.
AGROINDUSTRIAS (café , jugo de maracuyá , cacao)
BIOCOMERCIO ( flores , tara y orquídeas)
OTROS (artesanías )
OBJETIVO DE LA INVESTICACION
COMOCER LOS PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS POR LA
REGION AMAZONAS Y SU POTENCIAL EXPORTACION,
IDENTIFICAR LOS MERCADOS A LOS CUALES EXPORTA ESTA
MISMA REGION Y A CUALES PODRIA EXPORTAR.
TABLA DE PRINCIPALES PRODUCTOS ESPORTADOS (SEGÚN SIICEX)
PARTIDAS DESCRIPCION DE LA PARTIDA
FOB-
13
(miles
US$)
%Var
13-
12
0901119000 LOS DEMÁS 10,390 -35%
1801001900 LOS DEMÁS 2,122 -36%
1509100000 ACEITE DE OLIVA VIRGEN 220 --
3202909000PROD.CURTIENTES INORGANICOS;PREPARAC. CURTIENTES,INCL.
CON PROD.CURTIENTES NATURA78 160%
3901100000POLIETILENO DE DENSIDAD INFERIOR A 0,94, EN FORMAS
PRIMARIAS28 --
6104420000 VESTIDOS DE PUNTO PARA MUJERES O NIÑAS, DE ALGODON 25 --
6104220000 CONJUNTOS DE PUNTO PARA MUJERES O NIÑAS, DE ALGODON 3 --
6505009000 LOS DEMÁS 2 --
Otras Partidas(37) 1 --
PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS DE LA REGION AMAZONAS (SEGÚN SIICEX)
Empresa%Var
13-12
%Part
13
RAINFOREST TRADING S.A.C. 63% 83%
CAFE MONTEVERDE EIRL 92% 11%
COOPERATIVA AGRARIA RODRIGUEZ DE... -- 2%
OLIPERU INDUSTRIAL S.A.C. -- 2%
COOP AGRARIA CAFETALERA BAGUA GR... 21% 1%
EXPORTADORA EL SOL S.A.C. 129% 1%
EMPRESA SOCIO SOSTENIBLE COMERCI... -- 1%
PROMOCIONES CHET'S S.A. -- 0%
S.G.M. IMPORTACIONES S.A.C. -- 0%
Otras Empresas(39) -- 0%
PRINCIPALES MERCADO DE LA REGION AMAZONAS (SEGÚN SIICEX)
Mercado%Var
13-12
%Part
13
FOB-13
(miles US$)
Estados Unidos -1% 30% 3,818
Bélgica -12% 19% 2,507
Canadá -56% 12% 1,502
Suecia -27% 11% 1,431
Alemania -48% 8% 1,021
Noruega -57% 6% 758
Dinamarca 94% 4% 557
Países Bajos -- 3% 382
Australia 121% 2% 194
Italia 380% 1% 144
Otros Mercados(24) -- 4% 554
PRODUCTOS POTENCIALES PARA LA EXPORTACION.
Análisis FODA de la región AMAZONAS
FORTALEZAS
Ubicación geográfica estratégica.
Amplia diversidad ecológica.
Reducido nivel de contaminación ambiental.
Disponibilidad de recursos hídricos.
Disponibilidad de recursos mineros.
Existencia de vías de comunicación que conectan a la Región con otras.
Existencia de infraestructura aeroportuaria básica.
Existencia de infraestructura de investigación y transferencia de
tecnología (universidad, INIAE).
Amplio potencial turístico.
Política de exoneración tributaria y promoción de desarrollo de entidades
públicas y fuentes de cooperación internacional.
Recursos humanos calificados.
Existencia de capacidad de producción orgánica para la exportación.
Predisposición de la sociedad civil organizada para integrarse al sistema
económico comercial.
DEBILIDADES
Creciente contaminación de recursos hídricos.
Uso irracional de recursos naturales (quema de bosques, depredación)
Elevado porcentaje de tierras deforestadas.
Deficiente infraestructura vial.
Ausencia de infraestructura de telecomunicaciones y energética en las
zonas rurales.
Deficientes y caros servicios energéticos.
Informalidad de las unidades productivas.
Reducido porcentaje de productores con título de propiedad de sus
tierras.
Escaso acceso a insumos de calidad por parte de los productores.
Instalaciones productivas en desuso.
Maquinaria agrícola obsoleta.
Ausencia de infraestructura para riego tecnificado.
Falta de certificación de origen.
Desconocimiento de prácticas de gestión empresarial, productiva y de
mercado por parte de los productores.
Ausencia de infraestructura de transformación y procesamiento.
Ausencia de asociatividad entre productores.
Escaso desarrollo de cadenas productivas.
Incipiente cultura empresarial exportadora.
Débil coordinación interinstitucional.
Limitado acceso al financiamiento por parte de los productores.
Escasa disponibilidad, para los productores, de información de carácter
técnica y comercial.
Inadecuada legislación sobre el uso y tenencia de tierras.
Trabas burocráticas y elevados costos para la conformación y
formalización de las PYMES.
Altos índices de pobreza extrema en la Región.
Reducido nivel de exigencia del consumidor en aspectos de sanidad y
calidad.
Escasa sensibilización de la población con los problemas rurales.
OPORTUNIDADES
Acuerdos comerciales internacionales (TLC Estados Unidos, China,
Tailandia, Brasil).
Corredor Bioceánico.
Proyecto Sierra Exportadora.
Promulgación y reglamentación de Leyes de Concesiones Forestales.
Nuevos incentivos tributarios en la Región.
Titulación de tierras y saneamiento físico legal.
Telefonía rural en mayor proporción.
Mayor demanda de productos orgánicos tradicionales y no tradicionales
a nivel nacional e internacional.
Mayor demanda de madera a nivel internacional.
Contaminación ambiental de países desarrollados (efecto: lluvia ácida,
radioactividad).
Desarrollo comercial de Brasil.
AMENAZAS
Fenómenos naturales adversos (inundaciones, huaycos).
Contaminación ambiental.
Plagas y enfermedades que afectan cultivos.
Inestabilidad política y jurídica (autoridades, gobiernos, regionales).
Separación de las provincias y distritos de la Región, como resultado del
Plebiscito del 2009.
Eliminación de exoneración tributaria en la Región.
Competencia desleal de algunas empresas nacionales y extranjeras.
Subsidios internacionales (sector agropecuario)
TLC con Estados Unidos (para algunos productos como leche, carne,
trigo y maíz).
Saturación de los mercados externos por la sobreoferta internacional.
Exigencias injustificadas en otros países (Chile) para la importación de
productos peruanos.
ESTRATEGIAS:
Gestionar la aprobación del proyecto: Apoyo para mejorar el acceso a
los mercados internos y el comercio exterior para facilitar la oferta
productiva en las micro cuencas del marañón, utcubamba y
Huayabamba de la Región Amazonas.
Elaborar un proyecto de comercio exterior.
Conformar equipos multi institucionales para trabajo concertado y
conjunto en temas productivos comerciales para desarrollar los planes.
Capacitar y asesorar a los productores y empresarios sobre la
constitución y gestión de organizaciones asociativas.
Realizar trimestralmente un boletín de comercio exterior.
Desarrollar un Programa de capacitación y asesoría sobre comercio
internacional (mecanismos de exportación, INCOTERMS, etc.).
Diseñar e implementar una página web para promover la oferta
exportable de Amazonas, y difundirla a través del Portal la Base
comercial de información Regional, Directorio de empresas de la
Región, guía de herramientas comerciales.
Participación de los gremios Productores de la región en Ferias, Rueda
de negocios.
Realizar pasantías que busquen un intercambio de experiencias en
organización, capacidad instalada, mercados entre otros aspectos.
Fortalecimiento a los Gremios Productores de la región que facilite su
registro sanitario, nivel de producción entre otros.
Elaborar y difundir entre los actores de las cadenas exportadoras, una
Guía Básica de información sobre los instrumentos financieros,
requisitos de acceso y fondos concursales.
PRODUCTOS POTENCIALES PARA LA EXPORTACION
CAFÉ
En Amazonas el café es el cultivo permanente más importante, cuya
participación en el VBP agropecuario es del orden del 17.88% y representa el
24.37% del área total instalada a nivel nacional, constituyéndose en la tercera
región cafetalera del país en importancia y la segunda en producción de café
orgánico. El rendimiento promedio de este cultivo es del orden de 809.55kg/ha,
y casi el 95% de la producción es comercializada para el mercado externo.
NOMBRE COMERCIAL (Coffea arabica l., café, coffee.)
PARTIDA DESCRIPCIÓN
0901110000 CAFE SIN DESCAFEINAR, SIN TOSTAR
PRESENTACION: Grano verde, tostado, tostado molido, descafeinado.
ESPECIES Y VARIEDADES: Típica,caturra, catimores, borbón.
ZONAS DE PRODUCCIÓN: Junín, Cajamarca, San Martín, Cusco, Amazonas,
Puno, Ayacucho, Huánuco.
PRINCIPALES 10 PAÍSES IMPORTADORES DE CAFÉ EN EL MUNDO
PRINCIPALES 10 PAÍSES
EXPORTADORES DE CAFÉ EN EL MUNDO
Nº País%Var
12-11
%Part
12
Total Imp.
2012
(millon US$)
1 Estados Unidos -15% 26% 6,511.50
2 Alemania -14% 18% 4,515.55
3 Japón -19% 7% 1,951.90
4 Bélgica -19% 5% 1,391.69
5 Francia -16% 4% 1,054.44
6 España -12% 4% 897.69
7 Canadá -15% 3% 795.11
8 Suiza -11% 3% 712.99
9 Reino Unido -16% 3% 637.50
10 Suecia -13% 2% 571.84
1000 Otros Países (134) -31% 24% 7,395.83
Nº País%Var12-11
%Part12
Total Exp.2012(millon US$)
1 Brasil -29% 35% 7,998.20
2 Colombia -27% 12% 2,608.17
3 Indonesia 20% 8% 1,034.72
4 Perú -35% 6% 1,580.37
5 Guatemala -10% 6% 1,060.52
6 Bélgica -21% 5% 938.63
7 Alemania -10% 4% 821.03
8 México 16% 4% 567.82
9 India -10% 4% 675.21
10 Nicaragua 21% 3% 429.30
1000 Otros Países (115) -63% 15% 6,499.77
PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS
PRINCIPALES MERCADOS DEL CAFÉ DE AMAZONAS
MERCADOS % Var 13
12
Part. 13 FOB 13
Alemania -30% 35% 242,297.23
Estados unidos -16% 22% 156,271.71
Bélgica -49% 10% 69,122.11
Suecia -9% 5% 35,599.41
Corea del Sur 0% 4% 30,960.60
Colombia -73% 3% 23,005.12
Canadá -40% 3% 21,713.91
Italia -19% 3% 20,222.28
Francia -13% 3% 19,108.69
Otros países (32) --- 11% 77,447.35
Empresa%Var13-12
%Part.13
PERALES HUANCARUNA S.A.C. -44% 21%
COMERCIO & CIA SA -23% 12%
OUTSPAN PERU S.A.C. -11% 9%
CIA.INTERNACIONAL DEL CAFE S.A.C. -31% 7%
PROCESADORA DEL SUR S.A. -19% 6%
CAFETALERA AMAZONICA SAC -35% 5%
EXPORTADORA ROMEX S.A. -36% 4%
CENTRAL DE COOPERATIVAS AGRARIAS ... -33% 4%
COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLE... 4% 3%
Otras Empresas (117) -- 19%
ZINC
El óxido de zinc es un compuesto químico de color blanco y se le conoce como
zin blanco. Su fórmula es ZnO y es poco soluble en agua pero muy soluble en
ácidos. Se le encuentra en estado natural en la cincita.
NOMBRE COMERCIAL zinc
PARTIDA DESCRIPCIÓN
721061 zinc
PRESENTACION: óxidos de zinc.
ZONAS DE PRODUCCIÓN: Áncash ,pazco ,Huánuco ,Amazonas ,Ayacucho
JUGO DE MARACUYA
Fruto de color amarillo, en forma de baya con un sabor agridulce y muy
aromática .En la alimentación, destacando su contenido de provitamina A,
vitamina C y su aporte de potasio, fósforo y magnesio. La variedad amarilla es
más rica en minerales y en provitamina A que la morada. Además, contiene
una cantidad elevada de fibra, que mejora el tránsito intestinal y reduce el
riesgo de ciertas alteraciones y enfermedades.
NOMBRE COMERCIAL JUGO DE MARACUYA
PARTIDA DESCRIPCIÓN
2009801200 JUGO DE MARACUYA (PARCHITA) (PASSIFLORA EDULIS)
PRESENTACION: Jugo, Pulpa, Extracto
ZONAS DE PRODUCCIÓN: Piura, Lambayeque, Lima, Amazonas (potencial)
CACAO
NOMBRE COMERCIAL (Theobroma cacao l., cacao, cocoa.)
PARTIDA DESCRIPCIÓN 180100 CACAO EN GRANO
PRESENTACION: Grano verde, tostado, tostado molido, descafeinado.
ESPECIES Y VARIEDADES: Criollo o nativo. Forastero.Trinitario (híbrido).
ZONAS DE PRODUCCIÓN: Tumbes, Piura, Amazonas, Cajamarca, San
Martín, Huánuco, Ucayali, Junín, Cusco, Ayacucho
MERCADOS
ESTADOS UNIDOS
Estados Unidos es el segundo socio comercial del Perú después de China. En
el 2011, 13% de las exportaciones peruanas se dirigieron a este mercado, las
cuales sumaron US$ 6,097millones. Esta cifra representó una variación positiva
de 0.2% respecto a 2010. Cabe indicar que la importancia que tiene Estados
Unidos como uno de los principales destino de la oferta peruana ha disminuido
en los últimos años, mientras que la de China se ha incrementado, llegando a
ocupar el principal destino de las exportaciones peruanas en el 2011.
Intercambio comercial Perú – Estados Unidos
El intercambio comercial entre Perú y Estados Unidos mostró signos de
recuperación. En el 2010 volvió a los niveles del 2008, año previo a la crisis
económica internacional. En el 2011, el intercambio fue de US$ 13,123
millones, sobrepasando el nivel previo a la crisis con un crecimiento de 13%
con respecto al año 2010. En tanto que la balanza comercial se redujo
drásticamente hasta alcanzar un nivel deficitario de US$ 928 millones. Ello se
debe al fuerte crecimiento de las importaciones, en línea con la recuperación
de la actividad económica interna; mientras que la dinámica exportadora
todavía sigue sujeta al lento avance de la demanda mundial. Pese al
incremento exportador de 2011, no se registraron cambios significativos en la
composición de los sectores, es decir, las exportaciones tradicionales aportaron
el 62% del total de envíos, seis puntos porcentuales menos respecto a 2010,
mientras que los no tradicionales ganaron esos seis puntos y cerraron en 38%
de participación.
Respecto a las exportaciones no tradicionales, el 44% de éstas se concentró
en los primeros 15 productos, donde destacan las frutas, hortalizas y prendas
de vestir. De otro lado, algunos productos han reportado un crecimiento
exponencial en el último año. Este grupo se caracteriza por los bajos montos
exportados y se registran en su mayoría en el grupo de las manufacturas
diversas.
Si las exportaciones de un producto crecen muy rápido, cuando los volúmenes
enviados son bajos aun, por lo general se debe al desempeño de una sola
empresa; sin embargo, muchos de estos productos son un conjunto de
empresas que realicen envíos a Estados Unidos, con montos mayores a US$
1,000 por empresa, lo cual evidencia una vocación exportadora inicial que se
podrá desarrollar más adelante conforme se conozca mejor el mercado. Dentro
de estos productos, destaca los plátanos frescos y pulpo congelado.
Cabe resaltar que en el primer trimestre de 2010 Estados Unidos aprobó el
ingreso de la palta Hass lo que ha generado el interés de un grupo de
exportadores. Al respecto, en 2010 se registraron 10 empresas con envíos de
este producto buscando concretar mayores negocios para el presente año.
IMPORTACIÓN DE CAFÉ DE ESTADOS UNIDOS A ALMAZONAS
POTENCIAL EXPORTACION DE ZINC A ESTADOS UNIDOS
Medidas Arancelarias y no Arancelarias
Existen diversas tarifas arancelarias dependiendo del origen del los productos,
aunque la tasa general es usualmente baja. Canadá y México, que junto a
Estados Unidos conforman el Acuerdo del NAFTA, no pagan aranceles o son
menores a la tasa general. Asimismo, existe una tasa preferencial para los
países incluidos en el Sistema Generalizado de Preferencias
(SGP) así como para los países beneficiados del ATPDEA, mecanismo
unilateral que incentiva la erradicación de la producción de drogas (Andean
trade promotion and drug eradication act ATPDEA).
Los productos exportados, sin embargo, deben cumplir con los exigentes
estándares aplicados por las de Estados Unidos. Los productos alimenticios
están sujetos a las reglas de la Food and Drug Administration (FDA) y del
USDA (Departamento de Agricultura de los Estados
Unidos). Las condiciones de etiquetado, empaque, ingredientes, entre otras
son establecidas por la FDA
Adicionalmente, Estados Unidos establece una serie de requerimientos para
ciertos productos. Por ejemplo, establece licencias y cuotas de importación
para productos lácteos. Y establece puertos determinados para la importación
de productos con contenido de carne. En tanto que el Servicio de Inspección de
Salud de Plantas y Animales de Estados Unidos (APHIS) es la institución
estadounidense responsable de emitir los permisos fitosanitarios.
Por otro lado, se debe tomar en cuenta la ley de Seguridad de la salud pública
y del estado de preparación y de respuesta al bioterrorismo aprobada por el
Congreso en 2002 (Public health security and bioterrorism preparedness and
response Act)3
El Acta contra el Bioterrorismo surge como respuesta a los atentados del 11 de
septiembre y exige que la FDA reciba anticipadamente toda la información
sobre los embarques de importación. Todos los alimentos y bebidas, para
consumo humano y de animales, están supeditados a estos requisitos. Bajo el
reglamento de notificación previa, la información anticipada de alimentos debe
ser recibida y confirmada electrónicamente por el FDA a más tardar cinco días
antes de su llegada y en no menos de:
- Dos horas antes de su arribo vía carretera,
- Cuatro horas antes su arribo vía aérea o ferrocarril,
- Ocho horas antes de su arribo por mar.
Por otro lado, los productos manufacturados deben cumplir con los estándares
estadounidenses. Equipos eléctricos deben contar con una garantía expedida
por una tercera parte (lo opuesto a una auto-certificación y con controles de
mercado “posterior”, empleados en diversos países a nivel mundial). Existen
más de 2,700 autoridades municipales y federales dispuestos a distribuir
certificaciones de seguridad y éstos pueden variar de estado a estado.
Sea cual sea la naturaleza del producto, es importante presentar la
documentación pertinente, especialmente en términos de factura y certificado
de origen. Las formalidades documentarias son de mayor complejidad y
rigurosidad en el caso de textiles. Las reglas de etiquetado pueden inclusive
generar costos adicionales de importación. Estados Unidos solicita un sin
número de embargos, de prohibiendo la importación de productos elaborados
con componentes cuyo origen provienen de los siguientes países: Cuba, Irán,
Irak, Libia, Sudán, Angola, Yugoslavia y Afganistán.
NORMAS TECNICAS PERUANAS
CAFE VERDE. Determinación de la proporción de granos dañados por
insecto. 1a. ed.
Describe los tipos de daño que los insectos causan a los granos de café verde
y especifica un método para determinar la proporción de granos dañados por
insectos en un lote de café verde, así como el uso estadístico de los resultados
obtenidos para fines técnicos, comerciales o de arbitraje. El método es
aplicable a todos los cafés verdes tal como son definidos en NTP ISO
3509:1998 Café y sus derivados – Vocabulario
Especifica el método de referencia básico para determinar el contenido de
humedad del café verde
Establece un método para el tostado de café verde y la preparación, a partir de
la muestra de café molido, de la bebida a utilizar para el análisis sensorial
Se aplica como guía general de las condiciones necesarias para minimizar el
riesgo de infestación, contaminación y deterioro de la calidad de los sacos,
desde el momento de su empaque para exportación hasta el momento de su
llegada al país importador
Distribución y transporte de mercaderías
Una empresa exportadora que tiene como objetivo distribuir su mercadería
dentro del gran territorio de los Estados Unidos tiene un conjunto de
alternativas para hacerlo posible y la selección de alguna de ellas dependerá
de la cantidad de información que tenga del mercado, los riesgos que desee
asumir, la inversión que pueda realizar, entre otras. Si los recursos disponibles
para la distribución son altos, se conoce muy de cerca el mercado y al
consumidor y se tiene una actitud accesible a asumir riesgos, la idea más
tentadora es establecer una oficina de ventas, pero dado que estas tres
variables difícilmente se conjugarán, es poco probable que esto suceda.
Contrariamente, si no se cuenta con mucha inversión, el conocimiento del
mercado es bajo y los riesgos a asumir son mínimos, el E-commerce es la
mejor opción. Este último caso se da en las empresas pequeñas y micro y que
se encuentran en una etapa inicial de exportación.
Pero existen puntos intermedios como son el representante de ventas y el
distribuidor. Estas opciones son las más utilizadas por empresas nuevas que
ingresan al mercado de Estados
Unidos. Existen diferencias entre el representante de ventas y el distribuidor,
pero la principal es respecto a la propiedad de la mercadería: mientras el
representante nunca es dueño de la mercadería, solo obtiene órdenes de
compra de clientes y se contacta con el proveedor, el distribuidor adquiere la
mercadería y la revende.
Los exportadores peruanos deben evaluar correctamente el mecanismo a
utilizar pues de ello dependeré el éxito de la venta al exterior. Por ejemplo, los
productos agrícolas, que son exportados principalmente en estado fresco, son
muy sensibles a las características de la distribución; por ser perecederos
están muy expuestos a las condiciones que establezca el representante o
distribuidor, además de todas las condiciones sanitarias que se deben cumplir.
Distribución de Mercancías
El mercado estadounidense se divide en regiones económicas y cada región
tiene su propio circuito de distribución. El mercado puede dividirse en cinco (5)
grandes zonas geográficas:
- El corredor noreste comprende Nueva York, Boston, Washington y Filadelfia,
- La Esquina Sudeste de los Estados Sureños comprende Miami, Nueva
Orleáns y Atlanta,
- El Medio Oeste comprende Chicago, Detroit y Cleveland.
- El Estado de Texas, Houston y Dallas,
- El Oeste en general y California, en particular Los Ángeles y San Francisco.
La elección de un distribuidor local (importador, mayorista o un agente) es
esencial.
Generalmente, los distribuidores prefieren concentrarse, en un principio, en un
rango limitado de productos dentro de una pequeña área geográfica para luego
expandir su cobertura de mercado. Además del contrato de distribución de
productos en el mercado estadounidense, el distribuidor se protege contra los
riesgos de “responsabilidad del producto” que cubren la responsabilidad del
fabricante en relación con el producto. Asimismo, se aseguran que su marca no
sea utilizada por un tercero.
Al respecto, se ha identificado los puntos más importantes de la cadena de
distribución interna para los productos agrícolas en los Estados Unidos, siendo
los agentes más importantes: el importador o mayorista, el comprador,
procesador y consumidor final
Oportunidades Comerciales
Preferencias Obtenidas en Acuerdos Comerciales
En 2011, el tercer año de vigencia del Tratado de Libre Comercio entre Perú y
los Estados Unidos, las exportaciones peruanas totales de productos no
tradicionales hacía dicho mercado crecieron 19%, revirtiendo así la caída
registrada en el 2009 (-19.2%). Asimismo, el número de partidas
comercializadas no tradicionales aumentó al pasar de 1220 (2010) a 1353
(2011).
Adicionalmente, las empresas con vocación exportadora hacía Estados Unidos
aumentaron, pasando de 2573 a 2,660 en el 2011.
Se puede ver que los efectos de la crisis internacional no han permitido
aprovechar en su total magnitud el tratado comercial, pues la demanda de
Estados Unidos por productos peruanos recién mejora desde 2010 y mantiene
un crecimiento constante en el 2011. Pero es correcto afirmar que el TLC con
Estados Unidos ha reducido las desventajas arancelarias que se tenían frente a
otros competidores que ya gozaban de beneficios arancelarios, como México y
Chile, rivales directos en la plaza estadounidense.
Productos con Potencial Exportador
Se identificaron los productos potenciales exportables a este mercado a través
de la metodología de la CEPAL (Comisión Económica para América Latina)
complementada con las matrices de productos priorizados del Plan de
Desarrollo del Mercado de Estados Unidos (POM de EEUU); este último es
desarrollado por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR).
Tendencias del Consumidor
• El estadounidense en general es calificado como una persona consumista y
siempre dispuesta a probar productos nuevos y novedosos.
• Es exigente, hecho que se deriva de la búsqueda de información que realiza.
Asimismo, tiene conciencia del cuidado del medio ambiente.
• Conoce muy bien sus derechos como consumidor y hace uso de las leyes que
lo protegen. En caso de verse perjudicado no duda en levantar una demanda
ante perjuicios ocasionados por productos defectuosos.
• Si bien el precio es una variable relevante al decidir una compra, no lo son
menos factores como la calidad, la garantía y el servicio post venta; el
norteamericano espera un servicio post venta de calidad.
• Los productos que puedan asociarse a novedad y/o exclusividad, son más
sensibles a ser valorados por su calidad y no tanto por su precio. Da especial
importancia a la presentación del producto, por ello el empaquetado o envase
debe ser de calidad y atractivo.
• En productos alimenticios buscan que sean frescos, prácticos, saludables y
fortificados.
• Cada vez destinan menos tiempo en buscar productos y comparar precios. Un
consumidor promedio gasta 20 minutos en una tienda y recorre menos de la
cuarta parte de ella.
• El número de consumidores que visitan tiendas chicas está en aumento,
debido a que les hace la vida más fácil.
• Demandan disponibilidad de sus alimentos preferidos todo el año.
• Están demandando en forma creciente comidas étnicas: china, mexicana,
árabe, italiana, kosher, etc.
• Los hispanos, asiáticos y afroamericanos cocinan más en el hogar y
consumen más productos del mar que los anglosajones.
• Los hispanos consumen entre un 35% y 40% más frutas y vegetales que el
promedio de la población, dado que para ellos el precio no es el factor más
determinante al momento de comprar estos productos; sin embargo, sí lo es la
calidad
Eventos comerciales y ferias
La participación en exhibiciones y ferias comerciales se recomienda como
primer paso para exportar al mercado estadounidense. Estas exhibiciones son
cada vez más especializadas y se organizan por sectores. En cuanto a la
tendencia actual, se prefieren las exhibiciones regionales especializadas donde
los visitantes pueden contactarse con su propia red de distribución local.
Evento: Petfood Forum
Sector: Alimentos para mascotas
Lugar: Schaumburg, Illinois. 303 North Main Street, Suite 500
Fecha: 11-13 de abril
Web Site: www.petfoodindustry.com
Evento: SupplySide East
Sector: Alimentos y bebidas
Lugar: Secaucus, New Jersey. 3300 N. Central Ave., Suite-300
Fecha: 2-4 mayo
Web Site: www.supplysideshow.com
Evento: United Fresh MarketPlace
Lugar: New Orleans, Lusiana. 1901 Pennsylvania NW Suite 1100
Fecha: 2-5 mayo
Web Site: www.uffva.org
Evento: Natural Market Places 2011
Lugar: Las Vegas, Nevada. 1773 T Street NW
Fecha: 23-25 junio
Web Site: www.naturalproductsassoc.org
Evento: Expo Comida Latina (co-located with Western Foodservice &
Hospitality Expo)
Lugar: San Diego, California.
Fecha: 15-17 agosto
Web Site: www.expo-comida-latina.com
SUIZA
La Confederación Suiza es uno de los países más desarrollados y ricos del
mundo. Con una de las economías más sólidas, y un alto poder adquisitivo de
la población, este país se torna en un destino atractivo y con interesantes
oportunidades de negocios para los exportadores peruanos. A pesar de
algunos problemas por la apreciación de la moneda, la confianza en la mejora
de la economía se recupera y se espera que el crecimiento del país continúe y
alcance el 1,8% para 2014.
Actualmente, la demanda suiza de productos peruanos con valor agregado se
centra en productos metalmecánicos, agropecuarios y siderometalúrgicos,
principalmente. Las partes y piezas para bombas encabezan la lista, seguido
de los mangos y espárragos frescos, y las partes de turbinas a gas. En adición,
las mayores oportunidades por aprovechar en cuanto a beneficios arancelarios
y demanda potencial se dan en el sector agrícola. En cuanto a alimentos, los
filetes ahumados de trucha, conchas de abanico congeladas, así como zumos,
jugos y mermeladas de fruta, y chocolates toman importancia.
Intercambio Comercial de Suiza con el Mundo
Las exportaciones suizas se recuperan luego de la caída registrada en 2012,
principalmente por la desaceleración en la zona euro que hizo mella en la
demanda de productos suizos. La misma
Intercambio Comercial de Suiza con Perú
Las exportaciones peruanas a Suiza alcanzaron los US$ 2 968 millones en
2013, valor 41,5% menor al del año anterior. Las importaciones alcanzaron
US$ 159 millones durante el mismo periodo, incrementándose en 7,1%. Los
principales productos importados corresponden a máquinas para la fabricación
industrial, productos químicos y medicamentos para uso humano.
La balanza comercial ha sido superavitaria en los últimos años. A pesar de ello,
el intercambio comercial se redujo considerablemente en 2013, debido a una
caída en los envíos de oro, plata y cobre. En ese año, el 99,7% de las
exportaciones peruanas hacia Suiza correspondieron a productos tradicionales.
Respecto a los productos con valor agregado, los más importantes fueron los
correspondientes al sector metalmecánico (36% del total no tradicional),
agropecuarios (30%) y textil (21%). Ninguno de estos mostró algún incremento
en sus ventas para el último año; no obstante, el sector pesquero sí lo hizo
debido principalmente a mayores envíos de filetes de trucha en conserva.
Acceso al Mercado
Medidas Arancelarias y No Arancelarias
Medidas Arancelarias
El Departamento Federal de Finanzas (DFF), a través de la Administración
Federal de Aduanas (AFD), es el organismo encargado de administrar las
condiciones de acceso al mercado suizo, así como la realización del cobro de
los aranceles y la emisión de las declaraciones de aduana. El reglamento
aplicado se encuentra en la Ley Federal de Aduanas, aplicada desde el 1 de
mayo de 2007.
El arancel suizo está armonizado con el aplicado en la Unión Europea. El
primero se llama TARES3 y es similar al Sistema Armonizado TARIC Europeo.
En el TARES los seis primeros dígitos se clasifican de manera idéntica, tal
como se maneja en el resto del mundo, mientras que los dígitos 7 y 8 tienen
una subdivisión propia de acuerdo a características establecidas en el país.
A diferencia que en la mayoría de países, que aplican un sistema de gravamen
sobre el valor (derechos de aduana ad valorem), Suiza aplica los derechos de
aduana sobre el peso bruto, que incluye el peso propio de la mercancía y el
peso del envase y embalaje “habitual”. En caso de envase/embalaje
insuficiente, o sin paletizar, se aplicará un coeficiente corrector (sobrecarga
estimada por la propia aduana) y el arancel concreto se calcula sobre ese peso
bruto corregido.
El promedio de los aranceles NMF en la economía suiza es de 6,5% en
general. A continuación se muestran datos importantes de los aranceles por
grupo de productos de acuerdo al Perfil
Arancelario de Suiza 2012, elaborado por la OMC:
- Frutas, legumbres y otras plantas: El arancel promedio NMF es 18,5% y el
35% de los productos se encuentran desgravados.
- Café y té: Arancel promedio NMF de 4,3% y el 36% de productos no pagan
aranceles.
- Pescados y mariscos: Es el sector en el que se muestran beneficios, ya que el
93% de estos alimentos se encuentran exentos del pago de derechos y el
promedio NMF es de 0,1%.
- Productos químicos: El arancel NMF promedio es 1,0% y el 36% están
desgravados.
- Prendas de vestir: Todos los productos pagan aranceles, y el promedio NMF
es de 5,2%.
- Textiles: Apenas el 2% de los textiles están exentos de aranceles y el
promedio NMF está alrededor de los 6%.
- Manufacturas (n.e.p.4): El arancel promedio NMF es de apenas 1,3% y el
18% de los productos manufacturados no paga impuestos.
En el caso de los principales productos peruanos con valor agregado
exportados a la Confederación
Suiza, la mayoría se encuentran libres del pago de aranceles como beneficio
del Acuerdo de Libre
Comercio pactado entre Perú y los países miembros de la EFTA (European
Free Trade Association), bloque del que Suiza forma parte.
MEDIDAS NO ARANCELARIAS (NORMAS TECNICAS)
Los certificados sanitarios y fitosanitarios en el país son regulados por la
Asociación Suiza de Normalización (SNV), una asociación público privada con
más de 600 instituciones miembros que se encargan de velar y administrar por
el cumplimiento de la normativa en Suiza. Por otro lado, la autoridad nacional
responsable de las notificaciones relacionadas a la normalización en el país es
la Secretaría de Asuntos Económicos (SECO).
Los certificados son exigidos, principalmente, en los casos de importación de
bovinos, caballos, animales de granja y domésticos, carnes, pescados y
mariscos; así como para algunos vegetales, frutas frescas y plantas silvestres.
En general, los animales vivos y los productos de origen animal sólo pueden
ser importados en Suiza desde países que posean una situación zoosanitaria
favorable según la Organización Mundial de Seguridad Animal (OIE). Cabe
señalar que los controles fitosanitarios fronterizos en el país, relacionados con
los vegetales, sólo se realizan en los aeropuertos internacionales y estos se
aplican a todas las importaciones sin excepción (no al azar).
En Suiza se prohíbe la importación, exportación y tránsito de ciertos bienes y
productos, los cuales sólo pueden ser transportados de forma restringida o con
permisos de los organismos pertinentes.
Los productos prohibidos, restringidos o que deben ser autorizados en la
Confederación Suiza son: efectivo, divisas y valores, armas, artículos
pirotécnicos, narcóticos y drogas, bienes culturales, artículos falsificados,
medicamentos, y equipos de banda ciudadana y radares
Los estándares y regulaciones en cuando al empaque, embalaje y etiquetado
en Suiza son iguales a las de la Unión Europea, con excepción de algunas
diferencias para los pesticidas. Las regulaciones son aplicadas para todos los
productos en general sin distinción. Por lo general, las principales
características que deben considerarse en las etiquetas y envases son:
- Nombre específico del producto (ya sea en alemán, francés y/o italiano)
- Dimensiones en sistema métrico
- Precio de venta unitario
- Para el caso de productos con diversas mezclas e ingredientes se debe
especificar el peso de cada componente. Todos los pesos y medidas deben
cumplir con las regulaciones de la Oficina de Federal de Metrología.
- Nombre del productor y/o distribuidor del producto
- País de origen
- Fecha de caducidad
ETIQUETADO Y ROTULADO
Las autoridades aduaneras tienen muy en cuenta la calidad del empaquetado y
del etiquetado, especialmente en caso de productos alimenticios. Asimismo, las
descripciones falsas están estrictamente prohibidas. Ciertos productos como
las medicinas, los cosméticos, los agentes limpiadores, los aparatos eléctricos,
los dispositivos de medida y peso, los sistemas de calefacción, recipientes de
presión y motocicletas están sujetos a un etiquetado adicional y a regulaciones
de empaquetado relacionadas con la seguridad, el medio ambiente y la
protección de los consumidores.
Oportunidades Comerciales
Preferencias Obtenidas en Acuerdos Comerciales
El Tratado de Libre Comercio (ALC) entre el Perú y Colombia y los Estados de
la Asociación Europea de Libre Comercio (European Free Trade Association –
EFTA) de la cual forman parte Suiza, Liechtenstein, Noruega e Islandia fue
suscrito el 14 de julio de 2010 en Lima, Perú, y entró en vigencia con Suiza y
Liechtenstein el 1° de Julio de 2011, y con Islandia el 1° de Octubre de 2011.
El Tratado de Libre Comercio con el Reino de Noruega entró en vigencia El 1°
de julio de 2012.En materia de beneficios arancelarios, el TLC con Suiza le
permite al Perú un acceso preferencial para productos importantes de la oferta
peruana, entre los que destacan productos pesqueros, textiles y agropecuarios
como los espárragos y paltas. Es importante señalar que adicionalmente al
TLC con EFTA, el Perú firmó un Acuerdo Bilateral con Suiza, el cual otorgó un
trato no menos favorable que el otorgado a la Unión Europea, en especial para
productos agrícolas procesados, porlo que los beneficios resultaban aún
mayores.
Los alimentos gourmet, junto con los productos pesqueros congelados y en
conserva podrían aprovechar las oportunidades del acuerdo. En el sector textil,
se beneficiarían las prendas de algodón, lana y pelo fino; mientras que en el
rubro de manufacturas, los muebles de plástico y las placas y láminas de
polímeros de propileno.
Productos con Potencial Exportador
Los consumidores suizos cada vez tienden a preocuparse por una dieta
equilibrada y saludable.
Asimismo, el aumento de la conciencia por los temas de sostenibilidad, han
incrementado la preferencia en productos propios de comercio justo, y/o que
sean amigables con el medio ambiente.
El valor agregado, en especial el que el producto sea orgánico, es tan valorado
en el país que la mayoría de suizos acepta pagar un sobreprecio de entre 10%
y 30% para los alimentos orgánicos, y en especial por los que son de origen
vegetal, principalmente. De esta manera, productos como el café, pimientos
conservados, mangos y limones orgánicos peruanos tienen grandes
oportunidades de éxito en ese mercado. En contraste, la falta de tiempo para
cocinar en buena parte de la
Tendencias del Consumidor
De acuerdo a un estudio de Euromonitor, los consumidores de la
Confederación Suiza consideran que los aspectos más importantes
relacionados a la elección de compra de un producto son la calidad de los
mismos, y el servicio post-venta. En especial, este último es absolutamente
esencial, por lo que los suizos están preparados para pagar un precio extra por
estos productos. A pesar de ello, las condiciones económicas se han
endurecido y el precio empieza a volverse en un factor importante al elegir
cierto tipo de productos.
Otro aspecto importante en la preferencia de los consumidores es la
sostenibilidad. Por ello los productos de Comercio Justo son muy populares en
el país; así también lo son productos ecológicos y que aseguren la
preservación del medio ambiente. Los plátanos siguen siendo el producto de
Comercio Justo más popular en Suiza, seguido por los jugos de frutas y café.
Estos aspectos van de la mano con el interés de los consumidores suizos por
llevar una vida sana. A pesar de que la demanda de alimentos procesados
viene creciendo, muchos consideran que estos alimentos sean menos
saludables que los alimentos frescos, por lo que existen más minoristas que se
especializan en ofrecer este tipo de alimentos.
Finalmente, hay un gran interés y lealtad por parte de los consumidores por los
productos de origen local o productos “Swissness”. Al mismo tiempo, sin
embargo, crece la preferencia por productos nuevos e innovadores. En
especial, en el caso de los alimentos, cada vez más se apuesta por productos
provenientes de otros países.
EVENTOS
ALEMANIA
Alemania es uno de los países industrializados más avanzados y potentes, y es
la cuarta economía del mundo, solo precedida por Estados Unidos, Japón y
China. Establecida como el mercado más importante de Europa, la nación
alemana siempre ha estado enfocada a la exportación y el comercio
internacional. A pesar de los efectos de la crisis, se espera que la recuperación
en los indicadores económicos del país ratifique la importancia de Alemania
como un destino atractivo y lleno de oportunidades para los exportadores
peruanos.
Actualmente, la demanda alemana de productos peruanos con valor agregado
se centra en productos alimenticios, tanto de origen agrícola como pesquero. El
café en grano encabeza la lista, seguido de los espárragos en conserva, y los
bananos frescos. Es justamente este sector en el que se centran las mayores
oportunidades por aprovechar en cuanto a beneficios arancelarios y demanda
potencial del mercado. Productos marinos como langostinos y caballa
congelada, y propios de la industria alimentaria como chocolates y
preparaciones similares, jugos, mermeladas y jaleas de pura fruta natural
retoman importancia debido al creciente interés por alimentos saludables.
Los consumidores alemanes continúan demandando productos de calidad
Premium. Asimismo, sigue vigente la tendencia por consumir alimentos
orgánicos, productos con certificación de comercio justo y que hayan sido
elaborados cuidando el medio ambiente.
Intercambio Comercial de Alemania con el Mundo
Las actividades comerciales de Alemania se vieron afectadas por la crisis
económica internacional. Las exportaciones como las importaciones se
redujeron por primera vez, desde 2008. No obstante, se espera que las
políticas y el dinamismo de la economía permitan que el comercio se recupere
para este año.
Intercambio Comercial Alemania - Perú
Las exportaciones peruanas a Alemania alcanzaron US$ 1 168 millones en
2013, valor 37,4% menor al del año anterior. Las importaciones alcanzaron
US$ 1 334 millones durante el mismo periodo, disminuyendo en 8,9%. Los
principales productos importados corresponden a vehículos (ensamblados y de
carga, principalmente), turbinas y partes de turbinas a gas, así como
medicamentos para uso humano.
Medidas Arancelarias y No Arancelarias
Medidas Arancelarias
Alemania aplica las políticas arancelarias de la Unión Europea por ser un país
miembro. No obstante, la Oficina Federal de Aduanas de Alemania (Zoll) está a
cargo del Ministerio de Finanzas de Alemania, y es el organismo responsable
de la administración, regulación y control del sistema tributario. El mencionado
ministerio cuenta con cinco oficinas distribuidas en el país con funciones
específicas para cada una. La
Ley General de Aduanas le corresponde a la oficina de Hamburgo, mientras
que las disposiciones específicas del tráfico fronterizo de mercancías, a la de
Nuremberg.
El comercio dentro del territorio de la UE está exento de aranceles. No
obstante, cabe señalar que todo el bloque hace uso de la nomenclatura
TARIC3 para las actividades comerciales. Si el país exportador no es miembro
de la UE, las tarifas arancelarias se calculan en base Ad-valorem sobre el valor
CIF de las mercaderías, según las Tarifas Arancelarias Generales.
Si fuera necesario, se pueden recurrir a los beneficios alcanzados con
acuerdos de comercio preferenciales, como el Sistema General de
Preferencias (SGP) el cual permite el ingreso al mercado de la UE de
productos manufacturados y algunos agrícolas de países en desarrollo con
exención total o parcial del pago de aranceles.
El promedio de los aranceles NMF cobrados por la UE, y por ende Alemania,
es de 5,5% en general. A continuación se muestran datos importantes de los
aranceles por grupo de productos de acuerdo al Perfil Arancelario de la Unión
Europea 2013 elaborado por la OMC:
- Frutas, legumbres y otras plantas: El arancel promedio NMF es 10,7% y el
19% de los productos se encuentran desgravados.
- Café y té: Arancel promedio NMF de 6,2% y el 27% de productos no pagan
aranceles.
- Pescados y mariscos: El 9% de estos alimentos se encuentran exentos del
pago de derechos y el promedio NMF es de 11,8%.
- Productos químicos: El arancel NMF promedio es 4,6% y el 21% están
desgravados.
- Prendas de vestir: Es el sector con menos beneficios, todos los productos
pagan aranceles y el promedio NMF es 11,5%.
- Textiles: El 2% de los productos textiles están exentos de aranceles y el
promedio NMF está alrededor de los 6,6%.
- Manufacturas (n.e.p4.): El arancel promedio NMF es de apenas 2,7% y el
21% de los productos manufacturados no paga impuestos.
En el caso de los principales productos peruanos con valor agregado
exportados a Alemania, todos se benefician de la exención en el pago de
aranceles, lo que le otorga al Perú una valiosa posición competitiva como
proveedor, en especial para el caso de los alimentos (de origen agropecuario y
pesquero).
Medidas No Arancelarias
Normas de comercialización de los productos agrícolas y de la pesca
Alemania, al ser miembro de la UE cuenta con normas de comercialización
destinadas, principalmente, a los productos agrícolas y de la pesca que llegan
frescos al consumidor.
El Reglamento (CE) N° 1234/2007 del Consejo (DO L-299 16/11/2007) crea
una organización común de mercados agrícolas, con disposiciones específicas
para determinados productos según diversos criterios: frescura, calibre,
calidad, presentación, márgenes de tolerancia, etc.
El Reglamento (CE) nº 2406/96 del Consejo (DO L-334 23/12/1996) establece
normas comunes de comercialización para determinados productos de la
pesca, que pueden determinar su clasificación según diversos criterios: calidad,
talla o peso, envasado, presentación y etiquetado.
Producción agrícola ecológica
En Alemania existe un sistema de producción agrícola ecológica que es
voluntario y tiene por objeto garantizar el respeto de los métodos establecidos
en el Reglamento (CEE) nº 2092/91 del Consejo (DO L-198 22/07/1991). Las
normas ecológicas permiten integrar la conservación del medio ambiente en la
agricultura y fomentar una producción de calidad. El etiquetado ecológico
garantiza a los consumidores el cumplimiento de dichas normas. Asimismo la
producción y comercialización de productos ecológicos identificados como tales
está sujeta a un procedimiento de certificación estricto, de carácter obligatorio.
Requisitos de etiquetado
Los productos que se comercialicen en Alemania al igual que en el resto de la
Unión Europea deben cumplir con los requisitos sobre etiquetado destinados a
garantizar la protección de los consumidores. Dichos requisitos pretenden
asegurar un elevado nivel de protección de la salud, la seguridad y los
intereses de los consumidores, proporcionándoles información completa sobre
el producto (contenido, composición, utilización segura, precauciones
especiales, informaciones específicas, etc.).
La legislación existente establece normas obligatorias de etiquetado para
ciertos sectores, como por ejemplo: alimentación, electrodomésticos, calzado,
textiles, etc. .
Etiquetado ecológica europea
La etiqueta ecológica comunitaria, o logotipo de la flor, es la marca oficial de la
Unión Europea para productos con el menor impacto ambiental en un amplio
rango de productos. El objetivo es promover y ayudar a los consumidores a
identificar aquellos bienes que contribuyen significativamente al mejoramiento
en aspectos ambientales claves.
La participación en este programa es voluntaria. Esto significa que los
productos pueden ser vendidos en el mercado de la Unión Europea sin el
logotipo de la Flor y no hay regulaciones que obliguen aplicar la etiqueta
ecológica.
El Reglamento (CE) nº 66/2010 del Parlamento
Europeo y del Consejo (DO L-27 30/01/2010) (CELEX 32010R0066) establece
los requisitos básicos para la concesión de la etiqueta ecológica.
Los criterios en materia de etiqueta ecológica están regulados específicamente
por grupos de productos (textiles, calzado, productos de limpieza,
electrodomésticos, artículos de papel, etc.).
El símbolo de la flor puede utilizarse como instrumento de comercialización, a
través del cual, se informa a los consumidores de que el producto posee una
calidad ecológica superior a la de otros del mismo tipo.
Los fabricantes, importadores, prestadores de servicios, comerciantes o
minoristas pueden solicitar la etiqueta ecológica al organismo competente del
Estado miembro de comercialización del producto.
Medidas No Arancelarias
El documento utilizado para la importación de mercancías en el país es el
Documento Único Administrativo (DUA), establecido en el Código Aduanero
Comunitario. Esta declaración debe ser presentada en alemán o en inglés. Es
importante que en ella se utilicen los códigos y lineamientos establecidos en el
TARIC.
Los productos que ingresen a Alemania deben cumplir en su totalidad con las
regulaciones estipuladas por la legislación y política de comercio exterior de la
UE. No obstante, uno de los requisitos previos a cumplir acordes con la Ley de
Aduanas de Alemania es obtener un número de aduanas, el cual consta de 7
dígitos precedido por las siglas “DE”. Las entidades que brindan las licencias
de importación son la Oficina Federal de Economía y Control de las
Exportaciones (BAFA) y la Oficina Federal de Agricultura y Alimentación (BLE).
Los principales productos restringidos y prohibidos son: armas de fuego y
municiones, fuegos artificiales, literatura de contenido constitucional,
pornografía, alimentos, estupefacientes, medicamentos, mascotas o productos
hechos de animales, especies en extinción y piratería o productos falsificados.
Oportunidades Comerciales
Preferencias Obtenidas en Acuerdos Comerciales.
El Acuerdo de Libre Comercio (ALC) entre el Perú y Colombia y la Unión
Europea fue suscrito el 26 de junio de 2012 en la ciudad de Bruselas, Bélgica, y
entró en vigencia el 1 de marzo de 2013. En materia de beneficios arancelarios,
el ALC con la UE le permite al Perú un acceso preferencial para el 99,3% de
los productos agrícolas, así como para el 100% de los productos industriales.
Es por ello que productos como espárragos, paltas, café, frutos del género
capsicum, alcachofas, entre otros, ingresan desde el año pasado exentos del
pago de aranceles al mercado europeo, y por ende a Alemania.
La oferta peruana pesquera y textil, principalmente la contenida en los capítulos
03 y, 61 y 62 respectivamente, también fue beneficiada ya que, en su totalidad,
se desgravaron las partidas arancelarias de manera automática con la vigencia
del acuerdo.
Productos con Potencial Exportador
El Perú puede aprovechar el potencial derivado de la creciente relación
comercial con Alemania y los beneficios obtenidos con el ALC. Para ello, se
han analizado las oportunidades más importantes en cuanto a productos
propios de la oferta exportable peruana en el mercado alemán, diferenciadas
por sectores.
La mayoría de oportunidades encontradas en la industria alimentaria y sector
agropecuario alemán se relacionan con productos elaborados. Alemania es la
economía más grande de Europa y el mercado más importante para muchos
alimentos. Los consumidores demandan productos Premium, de alta calidad e
innovadores. Se ha incrementado la preferencia por refrescos, jugos y otras
bebidas espirituosas, debido a una disminución en la ingesta de alcohol. El
agua y el zumo de frutas envasados están experimentando un crecimiento
considerable. Asimismo, los chocolates, así como las galletas dulces y los
jugos y refrescos naturales son cada vez más demandados. El cacao sigue
siendo una importante alternativa para los exportadores peruanos en el
mercado, ya sea en polvo, en pasta, o en preparaciones a base de este
producto.
Tendencias del Consumidor
Según un informe de Santander Trade, el consumidor alemán tiende mucho a
comparar precios, por lo que frecuentemente compra en tiendas de descuento.
Asimismo, las ofertas influyen mucho en la decisión de compra y por ende, los
alemanes no dudan en visitar varios puntos de venta para aprovechar los
precios más atractivos. Este consumidor tiene criterios de selección muy
estrictos según el tipo de producto que desea comprar. Para los bienes de
consumo duraderos lo más importante es la seguridad y la calidad, el prestigio,
el confort, la comodidad y el precio. Para los productos de diario, el único
criterio determinante es el precio. En cuanto a la compra de equipamientos
profesionales la calidad, la fiabilidad, el seguimiento del proveedor y el servicio
post-venta son los factores determinantes. Por el contrario, para los materiales
más pequeños o el material industrial, el factor precio es el que se impone.
A pesar de que los efectos de la crisis en la economía han mermado la
confianza de los consumidores, los alemanes continúan prefiriendo productos
Premium de alto valor agregado. Aunado a ello, existe un mayor interés en
bienes que se identifiquen como ecológicamente amigables y saludables.
Principalmente en los estratos de mayores ingresos, los alemanes tienen
especial interés en productos que involucren beneficios para la salud y valoran
la trazabilidad del producto.
De acuerdo a datos de Euromonitor, son cada vez más importantes las
presentaciones innovadoras en productos de bienestar y funcionales. Los
consumidores alemanes apuestan con mayor frecuencia por productos
orgánicos y de comercio justo. Es por ello que este país se ha convertido en el
mayor mercado mundial de productos orgánicos en Europa.
Asimismo, la demanda por bienes de lujo continúa creciendo, y son las
personas jubiladas las que más apuestan por este tipo de productos. Por otro
lado, los productos alimenticios y las bebidas no alcohólicas representan una
de las principales áreas en el gasto del consumidor y este consumo se ha
elevado en los últimos años. El comercio electrónico se está haciendo más
importante, pues los consumidores aprecian tanto la comodidad de comprar por
internet, así como la posibilidad de comprar precios y tener una elección más
amplia.
EVENTOS
MÉXICO
México, oficialmente conocido como los Estados Unidos Mexicanos, es un país
situado en la parte meridional de América del Norte. Tiene límites al norte con
los Estados Unidos de América, al sureste con Guatemala y Belice, al este con
el golfo de México y el mar Caribe y al oeste con el Océano Pacífico. Es el
décimo cuarto país más extenso del planeta con un área cercana a los dos
millones de kilómetros cuadrados. Asimismo, es el décimo país más poblado
de la Tierra, con una población superior a 116 millones de habitantes a
mediados de 2013, la mayoría de los cuales tienen como lengua materna el
español (93%).
Desde el punto de vista político, México es una república democrática,
representativa y federal formada por 32 unidades federativas: 31 estados y el
Distrito Federal. La sede gubernamental y capital del país es la Ciudad de
México, cuyo territorio se ha designado como Distrito Federal y en el cual
habitan más de 19 millones de personas. Otras ciudades importantes, en
cuanto a población, son Guadalajara (4.3 millones de habitantes), Monterrey
(3.8 millones de habitantes), Puebla (2.3 millones de habitantes) y Tijuana (1.6
millones de habitantes).En términos macroeconómicos, México es la
decimocuarta economía mundial y la décimo primera en cuanto a paridad de
poder adquisitivo (PPA); a nivel de la región, es la segunda economía de
Latinoamérica, por detrás de Brasil, y la cuarta del continente americano.
Además, de acuerdo a su ranking de desarrollo humano 2013, México ocupa el
lugar N° 61 con un índice de desarrollo humano alto. Pese a ello, la distribución
de la riqueza en el país no es igualitaria y la brecha entre ricos y pobres aún es
muy grande.
Intercambio Comercial de México con el Mundo
El intercambio comercial de México con el mundo ha experimentado un
importante crecimiento en los últimos años, a una tasa media anual de 13,2%
para el periodo 2009 – 2013. Asimismo, la balanza comercial volvió a ser
deficitaria para el país, dicho comportamiento fue consecuencia de la
combinación de una disminución del superávit de productos petroleros, que
pasó de US$ 11 754 millones en 2012 a US$ 8 718 millones en 2013, y de una
contracción del déficit de productos no petroleros, que pasó de US$ 11 799
millones en 2012 a US$ 9 727 millones en 2013.
Las exportaciones representaron el 30,2% del PBI mexicano en 2013, frente al
26,7% en 2008. En el último año, los envíos se incrementaron en 2,5% y
sumaron aproximadamente más de US$ 380 mil millones; de los cuales el
77,9% tuvieron como destino Estados Unidos. Por otro lado, las exportaciones
de maquinaria y vehículos de transporte representaron 52,6% del total,
mientras que los envíos de energía tuvieron una participación de 16%.
Las importaciones, en tanto, experimentaron una ligero crecimiento de 2,8% en
2013 con respecto al año anterior. Además, los principales proveedores del
mercado mexicano fueron Estados Unidos y China, con más de 80% de
participación combinada.
Intercambio Comercial México - Perú
En los últimos cinco años el comportamiento del intercambio comercial entre
Perú y México ha mantenido una tendencia creciente, con una tasa promedio
anual de 24,3%. Asimismo, históricamente, la balanza comercial se ha
mantenido favorable para México, la cual se ha acrecentado en los últimos
años debido a las mayores importaciones peruanas de bienes manufacturados
como televisores y automóviles desde el país norteamericano.
En 2013, México fue el octavo (8°) mercado latinoamericano al cual se
destinaron las exportaciones peruanas por un valor de US$ 509 millones. Los
envíos peruanos que tuvieron como destino este mercado han mostrado un
comportamiento positivo en los últimos cinco años, a excepción de 2012, con
una tasa de crecimiento promedio de 20,4%, sustentada en las mayores
exportaciones de bienes no tradicionales, las cuales tienen una participación de
51% sobre el total.
Por otro lado, en 2013, Perú importó alrededor de US$ 1 745 millones desde
México, cifra que casi duplica en valor a la registrada hace cuatro años. Esto es
explicado por la mayor demanda peruana de bienes de capital,
específicamente electrodomésticos (televisores, refrigeradoras, entre otros) y
automóviles.
De acuerdo a la clasificación SUNAT, en los últimos dos años, los envíos a
México han crecido notablemente explicado por los mayores envíos
tradicionales (46,3% crecimiento), siendo el más dinámico el sector petróleo e
hidrocarburos (+ 121,7% / US$ 132 millones de aumento) como resultado de
los mayores envíos de gas natural. Además, el sector agro tradicional mostró
un ligero incremento de 5,3% debido a los mayores envíos de pieles frescas
(+27,4% / US$ 572 miles).
Por otro lado, las exportaciones del sector no tradicional experimentaron un
dinamismo de 5,3%, gracias a los mayores envíos en valor de productos de los
sectores químico (+ 27,5% / US$ 10millones de aumento) y textil (+ 25,8% /
US$ 9 millones). Esto logró contrarrestar la notable caída de los envíos de
maderas y papeles, principal sector no tradicional a México en 2012, cuya
disminución fue de más de US$ 12 millones (- 28,3%).
Medidas Arancelarias y No Arancelarias
En México, la clasificación arancelaria se practica con la Ley de los Impuestos
Generales de Importación y de Exportación (LIGIE). La LIGIE está integrada
por dos artículos, el primer contiene a la Tarifa, compuesta por la nomenclatura
o código del Sistema Armonizado y el segundo artículo establece las Reglas
Generales y las Complementarias para la aplicación de la Tarifa.
México aplica el Sistema Armonizado de Aduanas. Los aranceles se calculan
en ad-valorem sobre el valor CIF de los productos, excepto productos
procedentes de Estados Unidos y Canadá, donde el valor FOB se toma como
referencia. Existen descuentos en los aranceles e incluso excepciones para
productos que ayudan en el desarrollo de la industria local como lo es el
“Programa de Maquiladoras”.
Para conocer el arancel, los cupos de importación y otros que afectan las
importaciones en México, acceder a la siguiente página: www.siicex-
caaarem.org.mx. También se puede contactar a la Confederación de
Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana (CAAAREM)
Perú firmó con México el Acuerdo de Integración Comercial, éste acuerdo entró
en vigencia el 1 de febrero del 2012 y como se pueden ver en los cuadros
siguientes, ha permitido la liberalización del comercio de muchas partidas y,
tendrán ese beneficio progresivamente. Puede consultar la tarifa en la siguiente
dirección: www.siicex-caaarem.org.mx. Para este efecto es necesario contratar
la “asesoría de un agente aduanal”.
Medidas No Arancelarias
Para ingresar al mercado mexicano, ciertos productos necesitan de una
licencia de importación. El organismo a cargo de la emisión de la licencia de
importación es la Secretaría de Economía. Se requiera, además, certificado de
origen para que el exportador pueda acceder la tasa preferencial de
importación del Acuerdo de Integración Comercial Perú - México. En el caso de
los textiles y productos agroindustriales, los requerimientos de importación son
más estrictos que en otros sectores.
Existe un gran número de procedimientos para verificar los productos
importados. Cerca del 10% de artículos son revisados al detalle. Todas las
importaciones tienen que pasar a través de un agente de aduanas. Se debe
presentar una declaración a la Aduana mexicana, junto con la factura
comercial, B/L o air waybill y el certificado que evidencie el origen de los
productos.
Las medidas no arancelarias se establecen a través de acuerdos expedidos por
la Secretaría de Economía (SE) o, en su caso, conjuntamente con la autoridad
competente, pudiendo establecerse en los siguientes casos:
Estas medidas deben someterse a la opinión de la Comisión de Comercio
Exterior de la SE y publicarse en el Diario Oficial de la Federación, siempre y
cuando no se trate de medidas de emergencia. En todo caso, las mercancías
sujetas a restricciones y regulaciones no arancelarias se identificarán en
términos de sus fracciones arancelarias y nomenclatura que le corresponda de
acuerdo con la Tarifa de la Ley del Impuesto General de Importación y de
Exportación.
Oportunidades Comerciales
.Preferencias Obtenidas en Acuerdos Comerciales El 6 de abril de 2011 se
suscribió el Acuerdo de Integración Comercial Perú – México (AIC), por el cual
se amplia y profundiza el ACE Nº 8. Este Acuerdo está vigente desde el 01 de
febrero del 2012.
El AIC establece el arancel actual en México. La información de aranceles
vigentes puede obtenerse del enlace: www.siicex-caaarem.org.mx. Esta
información debe complementarse con la “Lista de México”, es decir la relación
de productos beneficiados y publicados por el Ministerio de Comercio Exterior y
Turismo del Perú – MINCETUR en Comercio Exterior / Acuerdos
Comerciales/México/Textos del Acuerdo en el siguiente enlace:
www.mincetur.gob.peEl AIC permitirá al Perú diversificar sus exportaciones en
condiciones preferenciales así como incrementar la inversión mexicana
mediante disciplinas que ofrecen certeza jurídica. Así, a partir del febrero del
2012, el 87% de las exportaciones peruanas a México ingresaron libre de
aranceles,menos del 2% de las líneas arancelarias se encuentran en
tratamientos mayores a 10 años. Los productos de interés exportador de Perú
tales como confecciones, insumos químicos, calzado, madera, manufacturas
de hierro y acero, entre otros ingresan de manera inmediata en 5 o 10 años
libres de pago de aranceles al mercado mexicano.
Asimismo, productos de agro exportación como espárragos, cítricos, uva,
mangos, páprika, paltas, etanol, entre otros, contarán con un tratamiento
preferencial en este mercado bajo diferentes esquemas como cuotas,
estacionalidades y desgravaciones parciales.
Por otro lado, Chile, Colombia, México y Perú forman parte de la Alianza del
Pacífico, área de integración que busca progresivamente la libre circulación de
bienes, servicios, capitales y personas entre los países miembros.
En ese marco, los cuatro países de la Alianza del Pacífico acaban de terminar
las negociaciones sobre la liberalización del comercio bienes, y se está a la
espera de la ratificación que los congresos de los países miembros para que el
acuerdo entre en vigencia. Esta negociación incluye arancel cero para el 92%
del universo arancelario a partir de la vigencia del acuerdo, en siete años para
un 7% y en 17 años para el 1% restante.
Productos con Potencial Exportador
Los envíos de productos peruanos del agro sumaron US$ 33 millones en 2012.
Productos de interés nacional que poseen un importante dinamismo y
participación en las importaciones mundiales mexicanas son las alubias secas
y el cacao fresco y en polvo. Otros productos que mostrarán un importante
dinamismo a mediano plazo son el café sin tostar, naranjas y mangos frescos.
Cabe agregar que la mayoría de productos de agro exportación tienen cuotas
de valor en cuanto a beneficios arancelarios, pasado este límite se paga el
NMF.
Tendencias del Consumidor
Los cambios económicos en el país han empezado a aminorar la desigualdad y
han creado una nueva clase de media con capacidad de consumo. El
incremento de esta clase social ha sido mayormente influenciado por la
disminución del tamaño de la familia, lo cual ha propiciado que los hogares
asignen una proporción mayor de sus ingresos a la compra de bienes y
servicios no esenciales. Asimismo, la mayor cobertura de la educación superior
se ha convertido en un factor importante para asegurar un futuro estable y
próspero, por lo cual se espera que más familias mejoren su calidad de vida y
aumenten su consumo en los próximos años.
El aumento de la clase media ha generado un cambio importante en los
patrones de consumo de alimentos, principalmente. A la par del crecimiento de
la fuerza laboral y de los ingresos disponibles, los alimentos de conveniencia,
tales como congelados y enlatados así como los servicios de entrega a
domicilio, se han vuelto muy populares. Es por ello que las tiendas de
conveniencia4 se han convertido en un importante canal de compra de
comestibles tanto en las ciudades como en los pueblos pequeños.
La creciente integración entre México y Estados Unidos también ha traído
consigo cambios en los hábitos de consumo. Las preferencias por marcas
norteamericanas como Kirkland (vitaminas), Nature Valley (barras de granola) y
Cape Cod (papas pre – cocidas) se han puesto en evidencia debido a su mayor
presencia en las góndolas de los supermercados tanto en zonas pudientes
como en los suburbios. Esta tendencia se da particularmente con mayor fuerza
en los consumidores de clase media y media – alta quienes han comenzado a
centrarse menos en el precio y más en la marca y la novedad.
Por otro lado, los compradores mexicanos han comenzado a adoptar el
comercio electrónico en los últimos años. Entre 2000 y 2012, los hogares
incrementaron su gasto online de 49,9 pesos a 1 254 pesos; asimismo, se
espera que esta cifra alcance 1 870 pesos para 2015. Esto es consecuencia
básicamente de la rápida expansión del uso del internet en el país, además del
crecimiento de la banca formal y el uso de tarjetas de crédito y débito. Los
productos y servicios más comprados en línea son pasajes de avión y autobús,
entradas para espectáculos, reservaciones de hotel, equipos electrónicos, ropa,
computadoras, software y libros.
Por último, el consumo ético recién está empezando a ser popular entre los
mexicanos, sobre todo entre los consumidores de clase media y alta con visión
cosmopolita. El consumo de alimentos orgánicos sigue siendo bastante limitado
y la gran mayoría de la producción del país se exporta; sin embargo, la mayoría
de comida orgánica consumida en México proviene de fuera del país. Los
principales alimentos orgánicos importados incluyen panadería y productos
lácteos, bebidas, cereales, salsas, aceites y repostería, así como semillas, los
cuales se han convertido en una alternativa viable para quienes buscan dietas
más saludables. En la Ciudad de México las principales tiendas orgánicas se
encuentran ubicadas en barrios acomodados como La Condesa, Polanco,
Lomas de Chapultepec y Coyoacán.
CANADÁ
Canadá es el segundo país más grande del mundo y ocupa la mayor parte del
territorio de América del Norte. Limita hacia el sur con Estados Unidos y hacia
el noroeste con Alaska. La organización política del país se representa a través
de una federación descentralizada conformada por diez provincias y tres
territorios, que es gobernada por una monarquía constitucional parlamentaria.
La población estimada actual es de aproximadamente 34 millones de pesonas
con una densidad demográfica de 3.41 habitantes por km² (actualmente uno de
los países con menor densidad poblacional). Posee un área de 9,984,670 km²,
aproximadamente 7.8 veces el área total de Perú. Sin embargo, a pesar de la
relación entre las superficies de ambos países, la población canadiense es solo
1.16 veces mayor.
Aproximadamente el 81% de la población vive en la zona urbana.Ottawa, la
capital, concentracerca de 1.17 millones de habitantes. Otras ciudades
importantes son Toronto (5.38 millones), Montreal (3.75 millones), Vancouver
(2.2 millones) y Calgary (1.16 millones). En cuanto a la distribución de la
población por edad se observa que el 15.7% son menores de 14 años, el
68.5% se encuentra entre 15 y 64 años y el 15.9% tiene más de 65 años.
La edad mediana es de 41 años y la tasa de crecimiento de la población es de
0.794%. En promedio, la distribución entre hombres y mujeres es casi la misma
(49% y 51% respectivamente). La esperanza de vida es de 81 años.
Se observa que la población de origen europeo es predominante. Los de origen
británico representan el 28% de la población, mientras que los de origen
Francés, el 23%. Los demás europeos representan el 15% mientras que los
árabes suman 2%. Por último, “los demás” representa el 26%. Oficialmente es
un país bilingüe, por un lado, el idioma inglés (59%) es el más difundido en la
nación y el idioma francés (23%) extendido en las provincias orientales de
Québec y Nuevo Brunswick, en Ontario.
Intercambio Comercial de Canadá con el Mundo
Intercambio Comercial de Canadá con el MundoEn 2011 las exportaciones
canadienses al mundo alcanzaron los US$ 452.2 mil millones, expandiéndose
16.6% respecto a 2010. A pesar de haber tenido dos años consecutivos en el
que las importaciones superaban a las exportaciones, este año se dio la
excepción, en el que se tuvo también un crecimiento de 14.9%, de manera que
nuevamente se genera un déficit en la balanza comercial.
Intercambio Comercial Canadá - Perú
El intercambio comercial entre Perú y Canadá crece a pasos agigantados, pues
en solo 5 años éste se ha duplicado, y siempre con un saldo muy favorable
para el Perú. En el año 2011, el valor del intercambio fue de US$ 4,872.0
millones, lo que representó un aumento de 22.5%
Medidas Arancelarias y No Arancelarias
Entre todas las naciones industrializadas, Canadá está clasificado como uno de
los países con derechos arancelarios más altos. Aplica aranceles que pueden
alcanzar hasta el 18% en el sector textil, 20% en calzado, 15% en muebles y
9% en juguetes.
Adicionalmente, Canadá establece aranceles estacionales a algunas frutas y
vegetales como medida para proteger a su mercado agrícola interno, como es
el caso de las uvas, peras, albaricoques, cerezas, ciruelas, duraznos, tomates,
cebollas, coliflores, lechugas, entre otros.
El impuesto al consumo se obtiene a través de la gasolina, bebidas alcohólicas,
tabaco y joyería. El sector confecciones es el más protegido, con aranceles
cercanos de 18%, como freno al ingreso masivo de productos asiáticos. Perú
obtiene beneficios y no paga aranceles en elmarco del Tratado de Libre
Comercio vigente a partir de agosto de 2009. De igual forma México y EEUU,
países con los que compite en este sector.
Medidas No Arancelarias
El Export and Imports Permits Act incluye una lista de control de importaciones
en la que se especifican todas las mercancías cuya importación en Canadá
está prohibida o sujeta a contingentes. Se puede consultar dicha lista abriendo
http://www.dfait-maeci.gc.ca/eicb/.
Las solicitudes de licencia de importación deben ir acompañadas de factura
proforma. Las autoridades aduaneras pueden exigir más documentos. El
período de validez de una licencia es de 30 días. Las solicitudes de licencia se
pueden tramitar a través de un agente de aduanas o bien en una de las oficinas
del Export and Imports Bureau (EICB). Para más indicaciones, véase
http://www.dfait-maeci.gc.ca/trade/eicb/general/general-en.asp
Mención especial merece las medidas establecidas para la carne de res y
porcina. Por ejemplo, está prohibida la importación de carne de res y porcina
procedentes de países que vacunan estos animales contra la fiebre aftosa.
Asimismo, existen requerimientos muy estrictos en el etiquetado y en los
recipientes que deben ser utilizados.
Al respecto, en julio de 2010 Canadá declaró al Perú como Zona Libre de
Fiebre Aftosa, de manera que la carne peruana podrá ingresar a dicho mercado
y aprovechar así los beneficios del TLC con Canadá. Para mayor información
se puede revisar la página de la Agencia Canadiense de Inspección de
Alimentos (CFIA por su siglas en inglés)
http://www.inspection.gc.ca/english/toce.shtmlLas regulaciones para alimentos
son establecidas por la Canadian Food Inspection Agency
(www.inspection.gc.ca). En la página web de esta institución se pueden
encontrar las leyes aplicadas por el gobierno canadiense sobre el etiquetado,
reglamentación para productos pesqueros, entre otros.
Oportunidades Comerciales
Preferencias Obtenidas en Acuerdos Comerciales.
Desde el 1 de agosto del 2009 existe un Acuerdo de Libre Comercio entre Perú
y Canadá. Un gran conjunto de productos peruanos ingresarán con arancel 0.
La rigidez de Canadá para el ingreso de confecciones de todas partes del
mundo no se aplica a la oferta peruana, lo cual otorga a las confecciones
oriundas de Perú una gran posibilidad de aumentar su presencia en dicho
mercado, participación que hasta el momento es muy baja
Productos con Potencial Exportador
Se identificaron los productos potenciales exportables a este mercado a través
de la metodología de la CEPAL (Comisión Económica para América Latina).
Esta metodología requiere el cálculo de la tasa de crecimiento y la participación
promedio estandarizadas de las importaciones de Canadá (del periodo
comprendido entre 2006 y 2010). Con ambas variablesse forman cuadrantes
que se cruzan en el origen (0,0) y de esta forma se logra clasificar a los
sectores y productos. Si ambas variables, tanto la tasa de crecimiento como la
participación, son positivas el producto se clasifica como producto estrella; si el
crecimiento es positivo y la participación negativa, el producto se clasifica como
prometedor. Por otro lado, si el crecimiento es negativo y la participación es
positiva el producto se clasifica como consolidado, y en el caso en que ambos
valores son negativos el producto se considera como estancado. Entre los
productos identificados con potencial exportador en el sector pesca se
encuentran los filetes de trucha, langostinos enteros congelados así como la
pota congelada. En tanto que el travertino destaca en el sector minería no
metálica, el piso de madera en el sector maderas; así como los artículos
elaborados en plata en el sector joyería. En los siguientes cuadros se detallan
productos potenciales en el mercado canadiense en el sector confecciones y
agro.
Tendencias del Consumidor
El mercado canadiense es un mercado maduro, complejo y muy competitivo,
pues recibe productos de todas las partes del mundo. En el mercado
canadiense existen dos culturas, la británica en las provincias de habla inglesa
y la francesa en la provincia de Québec principalmente. Esta característica
cultural, política y económica determina que la oferta y la demanda sea distinta
dentro del extenso territorio canadiense. Si a esto se incluye laemigración
asiática e italiana, la cual se ha incrementado en las últimas décadas, se tiene
que ciudades como Vancouver, Toronto o Montreal registran su propia oferta y
demanda. Esto convierte a Canadá en uno de los países más heterogéneos del
mundo.
De otra parte, no existe el nicho cautivo del mercado hispano en Canadá, por lo
que situaciones ventajosas como las de Miami, Nueva York o Los Ángeles son
casi inexistentes en
Canadá. La población hispana que vive en Canadá llega hasta la tercera
generación, pues la inmigración empezó en la década de los 60´s, mientras
que la ubicada en Estados Unidos anda por la séptima generación o más. La
población hispana en Canadá equivale al 2% del total, mientras que en EEUU
alcanza una participación de 20% aproximadamente. Sin embargo, los latinos
establecidos en Canadá son mayormente profesionales y personas con mayor
preparación educativa que los que viven en Estados Unidos. Finalmente, los
hispanos residentes en Canadá prácticamente se concentran (91%) en 4
regiones: Ontario, Quebec, Columbia Británica y Alberta.
En tanto, el comprador canadiense exige marca y, en algunos sectores como el
alimenticio y bebidas alcohólicas, inversiones publicitarias. El precio es uno de
los factores determinantes en Canadá. Se debe tomar en cuenta que al
momento de negociar una venta con importadores canadienses estos ponen
mucho énfasis en el precio, por ello la oferta peruana debe lograr el trípode
“marca-calidad-precio” óptimo.
Los términos de pago varían según sectores, pero lo más aceptado y acertado
es asegurar la mercancía para poder negociarlos (30, 60, 90 días), con
cualquier compañía de seguros, o por medio de factoring, carta de crédito,
forfaiting, etc. Los incoterms más usado por los canadienses son ex-factory o
FOB, pero también hay casos donde se requiere el CIF. En todo caso, la
flexibilidad de venta puede llevar al éxito de la finalización de la venta.
El servicio es un factor clave para el éxito en este mercado. Cualquier
deficiencia en la calidad del producto, en la entrega, en las comunicaciones
entre las partes o en algún otro factor será determinante para continuar las
buenas relaciones comerciales.