Ana Leticia CarosiniMontevideo-Uruguay, Noviembre de 2016
ESQUEMA DE PRESENTACION
1. INTRODUCCION2. PRIMEROS PASOS DE LA CONPACOOP EN EL
CAMINO HACIA LA COMPETITIVIDADCOOPERATIVA
3. EVOLUCION DE LOS CRITERIOS PARAELABORAR INDICADORES DE COMPETITIVIDAD
4. LECCIONES APRENDIDAS Y VALORACION DELOS ESTUDIOS DE COMPETITIVDAD
1. INTRODUCCION
INDICADORES FINANCIEROSPARA ENTIDADES FINANCIERAS: BASILEA
PARA SECTOR COOPERATIVO:DGRV, DATOS Y RANKING DE AL Y CARIBEConfederación Latinoamericana de Cooperativas de
Ahorro y Crédito (COLAC)OTROS
INDICADORES PARA EL SECTOR COOPERATIVO PARAGUAYO
INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMOINCOOP
RESOLUCIONES Nº499/2004 (MARCO REGULATORIO)11.192/201311.343/2011311.481/2014……15.156 / 2016 (CAC)
SISTEMAS INFORMATICOSCON ASISTENCIA TECNICA DGRVSIAM (2011)PROGRAMA ALERTA TEMPRANA (2014)
Sistema automatizado
para el análisis y monitoreofinancieroen las áreas de riesgo y gestión deinstituciones financieras.
Enfoque de semaforizacióna través del cual evalúa y calificacada uno de los indicadores…,hasta calificar los móduloscompletos: Riesgo y Gestión.
Estructura de cuatro niveles quepermiterecopilar la información de lasinstitucionesde una manera rápida, eficiente,segura y transparente.
Como Sistema deInformación Gerencial,la herramienta integra ensus conceptos elseguimientode las proyecciones deestados financieros,de metas de indicadoresfinancieros,
análisis de expectativasfinancieras para toma dedecisiones,informe de rankingentre otros.
Programa Alerta
TempranaINCOOP - DGRV
2. PRIMEROS PASOS DE LA CONPACOOP EN ELCAMINO HACIA LA COMPETITIVIDADCOOPERATIVA
ESTRUCTURADEL
SECTOR COOPERATIVO PARAGUAYO
1 Entidad
• Confederaciones
5 Entidades
• Federaciones
19 Entidades
• Centrales
Valor Activos 84%9%7%
Estructura del Sector Cooperativo Paraguayo 2015 S/Resolución INCOOP N°14.051/2015: Total 1037 (EI + COOP = 25 + 1012 Entidades)
COOPERATIVAS BASETIPO A B C TOTAL EN PORCENTAJEAHORRO Y CREDITO 38 63 507 608 60%PRODUCCION 23 14 214 251 25%DEMAS TIPOS 6 12 135 153 15%TOTAL 67 89 856 1012 100%
Evolución de la
cantidad de CAC
Sistema Financiero Nacional: CAC 21% Activos y 14% Ahorros
Inclusión Financiera: BM Informe 2014Encuesta a Población adulta – ingreso medio
23% vs 10%utiliza servicios de las cooperativas vs utiliza servicios bancariosBanco Mundial (2014). Nota técnica. Encuesta de Inclusión Financiera del Paraguay (EIF) de 2013,. Octubre, 2014.
CONPACOOP ‐ ESTATUTO SOCIALARTICULO 4°, numerales:b) Ejecutar funciones de fomento, coordinación y defensa de los intereses generales del cooperativismo y del movimiento cooperativo;c) Realizar funciones de interrelación cooperativa a nivel internacional;g) Promover intensiva y permanentemente la educación cooperativa en todos los niveles del Movimiento Cooperativo y en los demás sectores;
MODELO EXPLICATIVO DE INDICADORES DECOMPETITIVIDAD ELABORADO,CON EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO COOPERATIVO YASESORIA DE TECNICOS DE LA DGRV,BASADO EN LA ACTUALIZACION DEL SISTEMA DEINDICADORES DEL PROGRAMA ALERTA TEMPRANA, YCONTANDO CON FUENTES DE INFORMACION DE LASCOOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO TIPO APROVENIENTES DE SUS BALANCES E INFORMES DEESTADOS CONTABLES ANUALES.
ESTUDIOS DE COMPETITIVIDADCONPACOOP - DGRV
2009
20102012
20132014
BASE DE DATOS: 2010 A 2015
2015
PROCESO DEL TRABAJO REALIZADO
PROCESO DEL TRABAJO REALIZADO
CENSO NACIONAL COOPERATIVOAÑO 2012
3. EVOLUCION DE LOS CRITERIOS PARAELABORAR INDICADORES DE COMPETITIVIDAD
METODOLOGIA DE TRABAJO1. TRABAJO INDIVIDUAL CON APOYO
DE LA CONPACOOP2. TRABAJO EN EQUIPO
MULTIDISCIPLINARIO CONPACOOP
EMPODERAMIENTO DE LA CONPACOOPEQUIPO TECNICO CONDEPARTAMENTOS:
CONTABILIDADOBSECOOPY
INDICADORES
Indicadores de cualidadcompetitiva (años 2014, 2015…)
6 GRUPOS DE INDICADORES1. PODUCTIVIDAD2. RENTABILIDAD3. FONDEO4. LIQUIDEZ5. CAPITALIZACION6. RELACION COSTOS
INGRESOS (CIR)
Indicadores de Participacióncooperativa (años 2009-2013)
1. Participación en el Mercado2. Liquidez sobre el total de
activos3. Solvencia Patrimonial4. Morosidad5. Cobertura de Previsiones6. Rentabilidad de las
organizaciones
EVOLUCION DE CRITERIOS DE INDICADORES
Productividad y Calidad de CarteraCartera NetaEfecto par 60 en carteraMorosidadPrevisionesRentabilidadPunto de EquilibrioMargen Financiero Ajustado por RiesgosRendimiento sobre Activos Totales (IA)Rendimiento sobre Capital Contable (TPS)Fondeo de OperacionesFondeo de Cartera LiquidezDisponibilidadesFondo Obligatorio de LiquidezCapitalizaciónResultados vs Patrimonio(COST INCOME RATIO) Costos IngresosReferencias
(IA) Indidice de Inflación Acumulada 2014
(TPS) Tasa pasiva Promedio del Sistema Financiero 2014
(ICP) Indicadores de Cualidad Competitiva
INDICADORES DE CUALIDAD COMPETITIVA
4. LECCIONES APRENDIDAS Y VALORACION DELOS ESTUDIOS DE COMPETITIVDAD
este fundamental efecto de aprendizaje se alcanzapor las políticas de Gestión Empresarial y el grado de participación del conjunto de Socios - Directivos – Ejecutivos y Personal de la entidad
es un intercambio de doble dirección Las Cooperativas pueden generar procesos de ajuste en sus
Estrategias
La Calificación de Competitividad genera PROCESOS:Aporta criterios de sana
competenciaayudar a aprender de la propia
experiencia
ESTUDIO DE COMPETITIVIDAD BASADO EN INDICADORES
VENTAJAS: CONTAR CON UN ESTUDIO TECNICO SOBRE
LA SITUACION DE LA COOPERATIVA A FIN DEUN PERIODO DETERMINADO
BRINDAR EL ESTUDIO TECNICO A NIVELGRUPAL E INDIVIDUAL
CONTAR CON UN EQUIPO TECNICOCAPACITADO QUE TRABAJACOORDINADAMENTE Y CON ASESORIA DGRV
OBSTACULOS A SUPERAR:
PROVISION DE INFORMACIONES (MEMORIAS YBALANCES) EN FORMA OPORTUNA Y PERIODICAA LA CONPACOOP
ELABORACION DE LOS BALANCESCOOPERATIVOS SEGÚN PLAN DE CUENTASESTABLECIDO POR INCOOP
NECESIDAD DE TRABAJO EN EQUIPOCONPACOOP-ENTIDADES COOPERATIVAS
ESTUDIO DE COMPETITIVIDAD BASADO EN INDICADORES
PERSPECTIVAS Y PROYECCION A FUTURO:
ESTUDIO DE LA SITUACION DE LAS COOPERATIVAS ENFORMA PERIODICA (SEMESTRAL Y ANUAL)
SEGUIMIENTO A LA SITUACION DE LAS COOPERATIVAS
ASESORIA FINANCIERA PARA BRINDAR APOYO EN LASITUACION DETECTADA EN EL ESTUDIO
PROYECCIONES DE LA SITUACION DEL SECTORCOOPERATIVO FUNDAMENTADA EN EL ANALISIS DE UNABASE DE DATOS DE VARIOS AÑOS (2009-2014)
SISTEMA INFORMATICO ACTUALIZADO CONFORME A LOSINDICADORES ELABORADOS (DGRV-AT)
Confederación Paraguaya de Cooperativas Limitada Incas 556 c/ Bartolomé de las Casas
Teléfonos: 562-777/9Móvil: (0981)270-535Asuncion – Paraguay
www.conpacoop.coop.py
AGUIJE
MuchasGracias