ANÁLISIS REGIONAL
La Libertad,
Lambayeque y
Piura 08 de noviembre 2016
2
Agenda
Análisis Regional: La Libertad, Lambayeque y Piura │ noviembre 2016
1 2
3
Mensajes principales
4
Desempeño reciente de la actividad
económica, empleo y perspectivas
Evolución de los créditos
Desafíos
Análisis Regional: La Libertad, Lambayeque y Piura │ noviembre 2016
1
Desempeño reciente de la
actividad económica,
empleo y perspectivas
Libertad, Lambayeque y Piura (LLP) representan el 11% de la
producción nacional
4
ESTRUCTURA DE LA PRODUCCIÓN NACIONAL EN 2015*
(% del total )
Análisis Regional: La Libertad, Lambayeque y Piura │ noviembre 2016
Fuente: INEI. Elaboración: BBVA Research
*Se considera el VAB en precios constantes
Mad
re d
e D
ios
Tum
bes
Apu
rím
ac
Am
azon
as
Hua
ncav
elic
a
Uca
yali
Huá
nuco
Pas
co
Aya
cuch
o
San
Mar
tín
Tacn
a
Lore
to
Pun
o
Moq
uegu
a
Lam
baye
que
Caj
amar
ca
Juní
n
Ica
Anc
ash
Piu
ra
La L
iber
tad
Cus
co
Are
quip
a
Lim
a
49
5.4 4.8 4.6 4.3
4.0 3.5 3.3
2.5 2.5 2.0 2.0 1.9
1.6 1.2 1.2 1.2 1.2 1.0 0.7 0.6 0.6 0.6 0.5
La Libertad,
Lambayeque y
Piura
Resto Lima
11 40 49 1°
4° 5° 10°
En términos de ingreso por habitante, estos departamentos se
ubican en una posición intermedia
5
INGRESO MENSUAL POR HABITANTE EN 2015*
(Soles )
Análisis Regional: La Libertad, Lambayeque y Piura │ noviembre 2016
Fuente: Macroconsult
1° 1 491
896 804 766 Promedio: 845
8° 12° 13° 1 251
*Se calcula como el promedio regional de: ingresos del hogar dividido entre el número de miembros.
Mo
qu
egu
a
Lim
a
Tacn
a
Are
qu
ipa
Ma
dre
de
Dio
s
Tu
mb
es
Ica
La
mb
aye
que
Sa
n M
art
ín
Jun
ín
Án
cash
La
Lib
ert
ad
Piu
ra
Cu
sco
Uca
yali
Lo
reto
Am
azo
na
s
Pa
sco
Aya
cuch
o
Ap
urí
ma
c
Pu
no
Ca
jam
arc
a
Hu
an
cave
lica
1 191
En los últimos años, la desaceleración en LLP ha sido algo más
intensa que en el resto del país
6
PIB*
(var.% interanual )
Análisis Regional: La Libertad, Lambayeque y Piura │ noviembre 2016
7.6
2.4
6.86.2
6.7
4.0
2.8
1.9
6.1
3.8
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Series1 Series2LLP Resto
8
2
76
7
4
2
9
8
6
3
2008 2009 2010 2011 2012 2013 Prom.14 y 15
Series1 Series2
8
2
76
7
4
2
9
8
6
3
2008 2009 2010 2011 2012 2013 Prom.14 y 15
Series1 Series2
La Libertad
Lambayeque
2008-2013
2014 -2015
Resto 6.0%
Departamentos
LLP 5.6% 2.3%
3.1%
5.0% 1.7%
6.7% 3.2%
Piura
5.8% 2.8%
Fuente: INEI
*Se considera el VAB (información disponible por departamento).
Elaboración: BBVA Research
Fuente: INEI
Elaboración: BBVA Research
La Libertad: mensajes
principales
7
Fuente: BBVA Research
La Libertad es la cuarta economía del Perú.
En el 2015, la economía se recuperó
ligeramente. Sin embargo, en lo que va del
año, se mantiene en terreno negativo.
En los últimos dos años, los sectores no
primarios han sostenido el crecimiento, en
especial, servicios y comercio.
El empleo formal mantiene su dinamismo
por empresas orientadas al rubro de
servicios.
Los factores que potenciarán el crecimiento
en los próximos años están relacionados
con la ejecución de proyectos de
infraestructura (Chavimochic III, Autopista
del Sol y la Ampliación del Puerto de
Salaverry).
Análisis Regional: La Libertad, Lambayeque y Piura │ noviembre 2016
La Libertad: actividad económica
8
PIB *
(var.% interanual )
Análisis Regional: La Libertad, Lambayeque y Piura │ noviembre 2016
Fuente: INEI
*Se considera el VAB (información disponible por departamento).
Elaboración: BBVA Research
2012.5 2013 2013.5 2014 2014.5 2015 2015.5
4.2
1.3 1.7
2013 2014 2015
PIB sectores productivos*
(var.% interanual )
Fuente: INEI
Elaboración: BBVA Research
*Se considera el VAB (información disponible por departamento). Primario: Agropecuario,
Pesca y Minería. No Primario: Manufactura, Electricidad, Construcción, Comercio y
Servicios.
-8
-4
0
4
8
12
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Series1 Series2
2
-8
-4
0
4
8
12
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Series1 Series2
2
-8
-4
0
4
8
12
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Series1 Series2Primario No primario
6
3 2
-1 -3
0.2
Mejor desempeño de los
Sectores no Primarios, en
particular : Electricidad,
Servicios y Comercio
Dentro de Servicios
se destaca
Telecomunicaciones
(aumento de la
telefonía móvil)
En 2015, la economía se recuperó ligeramente…
La Libertad: actividad económica
9
PIB trimestral*
(var.% interanual )
Análisis Regional: La Libertad, Lambayeque y Piura │ noviembre 2016
…Sin embargo, a lo largo del 2016 la economía se mantiene en terreno negativo
Agrícola, Minería,
Manufactura y
Construcción
-1 -2
-6-6
-4
-2
0
2
4
6
1T-15 2T-15 3T-15 4T 1T-16 2T
2015 2016
*ICAE (Indicador Compuesto de Actividad Económica) es un indicador de corto plazo que aproxima el
comportamiento de las economías regionales.
Fuente: IPE Elaboración: BBVA Research
Ene-Jul 2016
-6%
Mercado interno:
arroz y papa
Mercado externo:
espárrago*
-10% Menor producción
de oro
(Barrick y la Arena)
-8% Conservas, alimentos
para animales, calzado,
cemento**, etc
-3% Menor inversión
pública***
Agrícola
Minería
Manufactura
Construcción
***En julio se registró un crecimiento de 3.6% (luego de estar en negativo durante el primer semestre del año).
Este resultado se debe a la ejecución de la represa Palo Redondo (Chavimochic II).
Fuente: BCRP Elaboración: BBVA Research
*Uno de los principales productos que se cultivan en la Libertad (representa el 26% del sector agrícola). Desde el
2015, su producción se viene contrayendo debido a anomalías climáticas. Es importante señalar, que Camposol
ha anunciado reemplazar sus cultivos de espárrago por arándolos.
**Este resultado se debe al inicio de producción en la nueva planta de Pacasmayo ubicada en Piura (se asignado
un mayor volumen de producción a la nueva planta en Piura).
10
PARTICIPACIÓN EN LA PEA OCUPADA NACIONAL 2015
(% de la PEA ocupada nacional)
Análisis Regional: La Libertad, Lambayeque y Piura │ noviembre 2016
Fuente: INEI
Elaboración: BBVA Research
EMPLEO URBANO FORMAL*
(ene 2015=100)
Fuente: MINTRA
Elaboración: BBVA Research
La Libertad: empleo formal mantiene su dinamismo
La Libertad
LLP
Lima
Resto
6%
15%
31%
54%
930 mil trabajadores
76%
informalida
d laboral (72% prom.
nac.)
90
95
100
105
110
115
120
ene-15 abr-15 jul-15 oct-15 ene-16 abr-16 jul-16
5.7 5.4
2015 ene-ago 2016
Crecimiento promedio anual
Dinamismo por crecimiento
de empresas orientadas a
servicios
*En empresas de más de 10 trabajadores. Información para Trujillo
11
Análisis Regional: La Libertad, Lambayeque y Piura │ noviembre 2016
Elaboración: BBVA Research
La Libertad: factores que potenciarán el crecimiento en los
próximos años
Principales drivers
0
20
40
60
80
100
120
0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2
Series1
0
20
40
60
80
100
120
0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2
Series1
0
20
40
60
80
100
120
0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2
Series1
Chavimochic III Autopista
el Sol
Ampliación
del Puerto de
Salaverry
PIB *
(var.% interanual )
Fuente: Macroconsult
5
1 2
3
2008-2013 2014 2015 2016-2017
12
Análisis Regional: La Libertad, Lambayeque y Piura │ noviembre 2016
Chavimochic III
Inversión (USD 715 millones*).
Se espera concluir con la obra para el
año 2019.
Con la III etapa se añadirán 63 mil
nuevas ha y 48 mil mejoradas. Se
generará 150 mil puestos de trabajo.
USD 1 000 millones en inversión privada
en desarrollo agrícola.
Autopista del Sol
Ampliación del Puerto Salaverry
Inversión estimada (USD 439 millones)
Se espera que antes de acabar el año se
reciba la declaratoria de interés por parte del
Estado.
Se esperaría que la obra se concluya para el
bicentenario.
*Con IGV. Desde el 2014 se ha ejecutado USD 206 millones. El Presupuesto Público del año 2017 tiene contemplado gastar cerca de USD 100 millones.
Elaboración: BBVA Research
La Libertad: factores que potenciarán el crecimiento en los
próximos años
**Comprende 474.99 km (Trujillo - Chiclayo 242.61, Chiclayo – Piura 204.58 y Piura – Sullana 27.80).
Construcción de la segunda calzada
en la Panamericana Norte, en los
tramos Trujillo – Chiclayo y Piura**
(USD 300 millones).
A la fecha hay un avance de obra del
29%.
Lambayeque: mensajes
principales
13
Fuente: BBVA Research
Análisis Regional: La Libertad, Lambayeque y Piura │ noviembre 2016
Lambayeque es la décima economía del Perú.
En el 2015, la economía aceleró su crecimiento
(por pesca, agropecuaria y servicios) y en lo
que va del año el crecimiento se ha
desacelerado.
En los últimos dos años, los sectores de pesca,
servicios y comercio han sido los más
dinámicos.
En lo que va del año el empleo formal recuperó
su dinamismo debido a contrataciones de
empresas vinculadas al rubro de manufactura y
servicios .
Los factores que potenciarán el crecimiento en
los próximos años están relacionados con la
puesta en marcha del Proyecto Olmos, la
construcción de la Nueva Ciudad de Olmos y
la construcción de la Autopista el Sol.
Lambayeque: actividad económica
14
PIB *
(var.% interanual )
Análisis Regional: La Libertad, Lambayeque y Piura │ noviembre 2016
Fuente: INEI
*Se considera el VAB (información disponible por departamento).
Elaboración: BBVA Research
PIB *
(var.% interanual )
Fuente: INEI
Elaboración: BBVA Research
En 2015, la economía se aceleró por el empuje de los sectores Pesca, Agropecuario y Servicios
0
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5
0
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5
3.9
2.3
4.1
2013 2014 2015
-8
-4
0
4
8
12
16
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Series1 Series2
2
-8
-4
0
4
8
12
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Series1 Series2
2
-8
-4
0
4
8
12
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Series1 Series2Primario No primario
Mejor desempeño de los
Sectores no Primarios, en
particular : Servicios y
Comercio
Servicios se destaca
Telecomunicaciones
(aumento de la
telefonía móvil)
4 3
*Se considera el VAB (información disponible por departamento). Primario: Agropecuario, Pesca,
Hidrocarburo y Manufactura No Primario: Electricidad, Construcción, Comercio y Servicios
15
PIB trimestral*
(var.% interanual )
Análisis Regional: La Libertad, Lambayeque y Piura │ noviembre 2016
Durante este año, el crecimiento se ha desacelerado …
*ICAE (Indicador Compuesto de Actividad Económica) es un indicador de corto plazo que aproxima el
comportamiento de las economías regionales.
** En el 2T el sector turismo cayó 3,4% (en el primer trimestre creció 4,7%)
Fuente: IPE Elaboración: BBVA Research
Fuente: BCRP Elaboración: BBVA Research
Lambayeque: actividad económica
8 8
2
-4
-2
0
2
4
6
8
10
1T-15 2T-15 3T-15 4T 1T-16 2T
2015 2016
Ene-Jul 2016
-5%
8% Impulsada por la rama
azucarera
Agrícola*
Manufactura
Mercado interno:
arroz por cosechas
adelantadas que se
concentraron en los dos
meses previos **
*El rubro orientado a la agroindustria y al mercado externo creció 1.5%. Se destaca la producción de azúcar
( 32%). ** Entre enero – junio la producción de arroz creció 16%.
Pecuario y
Turismo**
16
PARTICIPACIÓN EN LA PEA OCUPADA NACIONAL 2015
(% de la PEA ocupada nacional)
Análisis Regional: La Libertad, Lambayeque y Piura │ noviembre 2016
Fuente: INEI
Elaboración: BBVA Research
EMPLEO URBANO FORMAL*
(ene 2015=100)
Fuente: MINTRA
Elaboración: BBVA Research
La Lambayeque
LLP
Lima
Resto
624 mil trabajadores
75% informalida
d laboral (72% prom.
nac.)
*En empresas de más de 10 trabajadores. Información para Trujillo
Lambayeque: empleo formal recupera dinamismo
0 10 20 30 40 50 60
1 2 3 4
4%
15%
31%
54%
80
85
90
95
100
105
110
ene-15 abr-15 jul-15 oct-15 ene-16 abr-16 jul-16
-1.3
1.7
2015 ene-ago 2016
Crecimiento promedio anual
Por contrataciones en
empresas manufactureras
y de servicios
17
Análisis Regional: La Libertad, Lambayeque y Piura │ noviembre 2016
Elaboración: BBVA Research
Lambayeque: factores que potenciarán el crecimiento en los
próximos años
Principales drivers
0
20
40
60
80
100
120
0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2
Series1
0
20
40
60
80
100
120
0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2
Series1
0
20
40
60
80
100
120
0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2
Series1
PIB *
(var.% interanual )
Fuente: Macroconsult
7
3
4
5
2008-2013 2014 2015 2016-2017
Proyecto
Olmos*
*Puesta en marcha.
Nueva ciudad
de Olmos
Afianzar la
represa
Tinajones
18
Análisis Regional: La Libertad, Lambayeque y Piura │ noviembre 2016
Lambayeque: factores que potenciarán el crecimiento en los
próximos años
Elaboración: BBVA Research
Proyecto Olmos
Se espera que Lambayeque dinamice su
crecimiento debido a la puesta en marcha del
proyecto de irrigación de Olmos, que
permitirá habilitar 43.5 mil nuevas hectáreas.
El presente año se han habilitado 24 mil. La
caña de azúcar representó el 78% de la
siembra en las tierras sembradas.
Nueva Ciudad de Olmos
Inversión USD 188 millones* (730
hectáreas y podrán vivir 110 mil
habitantes).
Comprende la habilitación de agua y
desagüe, electricidad, pistas y
veredas (USD 118 millones). Y la
construcción de escuelas, puestos
de salud y de la policía (USD 70
millones).
Afianzar represa Tinajones – Montería
Se encuentra como anuncio de inversión (se
espera concluir en los próximos tres años).
*En el Presupuesto Público del año 2017 se tiene contemplado gastar cerca USD 70 millones.
Piura: mensajes
principales
19
Fuente: BBVA Research
Análisis Regional: La Libertad, Lambayeque y Piura │ noviembre 2016
Piura es la quinta economía del Perú.
En el 2015, la economía se desaceleró (por
menor producción de hidrocarburos) y se
mantiene en terreno negativo en lo que va
del 2016.
En los últimos dos años, los sectores más
dinámicos son los vinculados a los no
primarios (construcción, servicios y
comercio).
En lo que va del año el empleo formal se
contrae por menores contrataciones en
empresas extractivas, manufactureras y
comercio.
Los factores que potenciarán el crecimiento
en los próximos años están relacionados
con la ejecución de proyectos de
infraestructura (Talara , Alto Piura y la
Autopista del Sol ).
Piura: actividad económica
PIB *
(var.% interanual )
Análisis Regional: La Libertad, Lambayeque y Piura │ noviembre 2016
Fuente: INEI
*Se considera el VAB (información disponible por departamento).
Elaboración: BBVA Research
PIB *
(var.% interanual )
Fuente: INEI
Elaboración: BBVA Research
2
-8
-4
0
4
8
12
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Series1 Series2
2
-8
-4
0
4
8
12
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Series1 Series2Primario No primario
En 2015, la economía se desaceleró (menor producción de petróleo)
2013 2014 2015 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5
3.8 4.6
0.9 -10
-5
0
5
10
15
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Series1 Series2
5 5
4
Mejor desempeño de los
Sectores no Primarios, en
particular : Construcción,
Servicios y Comercio
Dentro de Construcción se
destaca el avance del
Proyecto de Modernización
de la Refinería de Talara
Dentro de Servicios se
destaca el rubro de
Telecomunicaciones
(aumento de telefonía
móvil)
*Se considera el VAB (información disponible por departamento). Primario: Agropecuario, Pesca, Hidrocarburo y
Manufactura No Primario: Electricidad, Construcción, Comercio y Servicios
20
PIB trimestral*
(var.% interanual )
Análisis Regional: La Libertad, Lambayeque y Piura │ noviembre 2016
En lo que va del año, la actividad económica viene cayendo
*ICAE (Indicador Compuesto de Actividad Económica) es un indicador de corto plazo que aproxima el
comportamiento de las economías regionales.
Fuente: IPE Elaboración: BBVA Research
Piura: actividad económica
2015 2016
2
-0.10
-3-4
-2
0
2
4
6
8
10
12
1T-15 2T-15 3T-15 4T 1T-16 2T
Agrícola,
Petróleo y
Manufactura
-1%
-10% Empresas han recortado
sus planes de inversión
(perforación en nuevos
pozos)
-15% Menor procesamiento
de pota y congelado
de pescado
11% Mayor inversión
pública (proyecto de
Talara)
Agrícola*
Petróleo
Manufactura
Construcción
Ene-Jul 2016
Mercado interno:
arroz (caída)
•La producción al mes de junio creció 20%: mayor producción de arroz (31%) y uva (340%). En el mes de
julio el sector registró una caída de 56% que se explica por el arroz (-71%) debido a al adelanto de
cosechas, las cuales se concentraron en los dos meses previos.
Fuente: BCRP Elaboración: BBVA Research
21
PARTICIPACIÓN EN LA PEA OCUPADA NACIONAL 2015
(% de la PEA ocupada nacional)
Análisis Regional: La Libertad, Lambayeque y Piura │ noviembre 2016
Fuente: INEI
Elaboración: BBVA Research
EMPLEO URBANO FORMAL*
(ene 2015=100)
Fuente: MINTRA
Elaboración: BBVA Research
LLP
Lima
Resto
898 mil trabajadores
80%
informalida
d laboral (72% prom.
nac.)
*En empresas de más de 10 trabajadores. Información para Trujillo
Piura: empleo formal se contrae
15%
31%
54%
0 10 20 30 40 50 60
1 2 3 4
6%
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
ene-15 abr-15 jul-15 oct-15 ene-16 abr-16 jul-16
2.8
-0.2
2015 ene-ago 2016
Crecimiento promedio anual
Por caída de
contrataciones
en empresas
extractivas,
manufactureras y
comercio
22
Piura
Análisis Regional: La Libertad, Lambayeque y Piura │ noviembre 2016
Elaboración: BBVA Research
Piura: factores que potenciarán el crecimiento en los próximos
años
Principales drivers
0
20
40
60
80
100
120
0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2
Series1
0
20
40
60
80
100
120
0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2
Series1
0
20
40
60
80
100
120
0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2
Series1
PIB *
(var.% interanual )
Fuente: Macroconsult
6
5
1
2
2008-2013 2014 2015 2016-2017
Proyecto de
Modernización
de la Refinería
de Talara
Alto Piura
Repotenciar la
Represa de
Poechos
23
24
Análisis Regional: La Libertad, Lambayeque y Piura │ noviembre 2016
Piura: factores que potenciarán el crecimiento en los próximos
años
Elaboración: BBVA Research
Proyecto de Modernización de la Refinería de Talara Alto Piura (Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético)
Repotenciar el reservorio de Poechos
Inversión (USD 3 700 millones).
Permitirá producir y comercializar
combustible con bajo contenido de
azufre.
A la fecha hay un avance de 45%.
Se espera concluir con la obra en el
2019.
Inversión (USD 140 millones)*.
Se espera concluir con la obra para el año
2021.
Se espera añadir 19 mil nuevas ha y 31 mil
mejoradas.
Incrementar el nivel de almacenamiento actual ( de 400 millones de metros
cúbicos).
El proyecto actualmente se encuentra como anuncio de inversión.
* Monto de inversión de la primera etapa del proyecto, que comprende la construcción de la Presa Tronera Sur y el Túnel Trasandino del PEIHAP. La etapa 2 comprende la construcción de
Centrales Hidroeléctricas. La etapa 3, la construcción de la Infraestructura de Riego Mayor e Implementación del Valle Nuevo. Etapa 4, el mejoramiento del Sistema de Riego del Valle
Tradicional. Todo el proyecto tiene un costo estimado de USD 651 millones . En el Presupuesto Público del 2017 se tiene contemplado gastar USD 37 millones.
Análisis Regional: La Libertad, Lambayeque y Piura │ noviembre 2016
2
Evolución de los créditos
bancarios
26
EVOLUCIÓN DE LOS CRÉDITOS DEL SISTEMA FINANCIERO
(var.% interanual)
Análisis Regional: La Libertad, Lambayeque y Piura │ noviembre 2016
Los créditos en LLP se vienen desacelerando…
0
5
10
15
20
25
ene-14 jun-14 nov-14 abr-15 sep-15 feb-16 jul-16ago-16
0
5
10
15
20
25
ene-14 jun-14 nov-14 abr-15 sep-15 feb-16 jul-16ago-160
5
10
15
20
25
30
ene-14 jun-14 nov-14 abr-15 sep-15 feb-16 jul-16ago-16
La Libertad Lambayeque Piura
Saldo al
mes de
agosto 2016
S/ 7.4 mil millones
S/ 5.4 mil millones
S/ 6.1 mil millones
Fuente: SBS Elaboración: BBVA Research
27
EVOLUCIÓN DE LOS CRÉDITOS SEGÚN TIPO
(var.% interanual)
Análisis Regional: La Libertad, Lambayeque y Piura │ noviembre 2016
En especial los créditos hipotecarios
Fuente: SBS Elaboración: BBVA Research
13.611.0
6.8
10.3
-10.5
5.5
Consumo Hipotecario Empresas
13.611.0
6.8
10.3
-10.5
5.5
Consumo Hipotecario Empresas
2015 2016 (ene-jul)
La Libertad Lambayeque Piura
17 15
8
14
-5
7
Consumo Hipotecario Empresas
1411
7
10
-11
5
Consumo Hipotecario Empresas
1113
11
7
-7
6
Consumo Hipotecario Empresas
28
BANCARIZACIÓN 2015*
(% )
Análisis Regional: La Libertad, Lambayeque y Piura │ noviembre 2016
Fuente: SBS, INEI Elaboración: BBVA Research
2527
38
71
Huancavelic
a
Pasc
o
Am
azo
nas
Moquegua
Ayacucho
Madre
de D
ios
Áncash
Lore
toIca
Caja
marc
a
Cusc
o
Apurím
ac
Huánuco
Tum
bes
Puno
Piu
ra
Tacna
Ucayali
Junín
La L
ibert
ad
San M
art
ín
Are
quip
a
Lam
bayeque
Lim
a
Total nacional : 43
1° 96% Banca Múltiple
2° 83% Banca Múltiple
5° 80% Banca Múltiple
9° 70% Banca Múltiple
LLP Resto Lima
7 19 74 Participación en el total de créditos
* Se calcula como el monto de créditos otorgados hasta agosto del 2016 del sistema financiero entre el VAB en términos corrientes del 2015.
… Sin embargo hay espacio para seguir creciendo
Análisis Regional: La Libertad, Lambayeque y Piura │ noviembre 2016
3
Desafíos
October 2016
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5
Capital Humano
Seguridad Competitividad
1
3 4 Desafíos
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5
Infraestructura
2
Análisis Regional: La Libertad, Lambayeque y Piura │ noviembre 2016
30
TASA DE POBREZA MONETARIA 2015
(% )
Análisis Regional: La Libertad, Lambayeque y Piura │ noviembre 2016
Fuente: INEI Elaboración: BBVA Research
21
2629
Ica
Mad
re d
e D
ios
Mo
queg
ua
Are
quip
a
Ucayali
Lim
a
Tum
bes
Tacna
Cusco
Junín
Lam
bayeq
ue
Ancash
La L
ibert
ad
San M
art
ín
Piu
ra
Puno
Lo
reto
Huánuco
Pasco
Ap
urim
ac
Ayacucho
Am
azo
nas
Huancavelic
a
Caja
marc
a
Tasa nacional : 22%
1 La reducción de la pobreza continúa siendo un reto
31
2015: PROMEDIO DE AÑOS DE ESCOLARIDAD
(% de población de 15 años a más)
Análisis Regional: La Libertad, Lambayeque y Piura │ noviembre 2016
Fuente: INEI Elaboración: BBVA Research
1 Educación: amplias brechas por cerrar
Matemáticas
Comprensión lectora
43
47
52
54
50
La Libertad
Lambayeque
Piura
Lima
Total Nacional
22
23
32
28
27
Lambayeque
La Libertad
Piura
Lima
Total Nacional
9.19.7 10.0
11.210.1
Piura La Libertad Lambayeque Lima Total Nacional
6.0 5.8
7.6
2.3
6.0
La Libertad Lambayeque Piura Lima Total Nacional
2015: TASA DE ANALFABETISMO
(% de población de 15 años a más)
2015: NIÑOS* CON EDUCACIÓN SATIDFACTORIA EN:
(% del total de niños evaluados)
*Niños de segundo grado de educación primaria
Fuente: INEI Elaboración: BBVA Research
32
Análisis Regional: La Libertad, Lambayeque y Piura │ noviembre 2016
Fuente: INEI Elaboración: BBVA Research
1
Fuente: INEI Elaboración: BBVA Research
Salud: baja infraestructura
197
232
292
129
314
La Libertad
Piura
Lambayeque
Lima
Total Nacional
18
22
30
22
22
Piura
Lambayeque
La Libertad
Lima
Total Nacional
NÚMERO DE HOSPITALES POR UN MILLÓN DE
HABITANTES 2015
NÚMERO DE CENTROS Y PUESTOS DE SALUD POR UN
MOLLÓN DE HABITANTES 2015
0
5
10
15
20
25
30
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5
Series1
0
5
10
15
20
25
30
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5
Series1
0
5
10
15
20
25
30
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5
Series10
5
10
15
20
25
30
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5
Series1
14 Nacional Lambayeque La Libertad
16
Piura
14 22 Tasa de desnutrición
crónica* de niños menores
de 5 años 2015
*Para la desnutrición crónica se compara la talla del niño con respecto a una talla de referencia, según el patrón de la OMS que considera edad y sexo.
33
Análisis Regional: La Libertad, Lambayeque y Piura │ noviembre 2016
Fuente: INEI Elaboración: BBVA Research
2 Tecnología: acceso similar al nacional
Hogares con al menos un miembro con celular
• Piura: 82%
• La Libertad: 89%
• Lambayeque: 91%
• Lima: 92%
• Total Nacional: 87%
Hogares tiene una computadora
• Piura: 22%
• La Libertad: 32%
• Lambayeque: 33%
• Lima: 47%
• Total Nacional: 32%
Hogares tiene servicio de internet
• Piura: 13%
• La Libertad: 22%
• Lambayeque: 25%
• Lima: 40%
• Total Nacional: 23%
*Información del 2015. 34
Análisis Regional: La Libertad, Lambayeque y Piura │ noviembre 2016
Fuente: MTC Elaboración: BBVA Research
2 Vial: Tasa de pavimentación superior al promedio nacional
Red vial 2015 (km)
Nacional Departamental Vecinal* Total
La Libertad 1,299 1,766 5,677
% pavimentada
49 % 5 % 3 %
Total Nacional
(% pavimentada) 70 % 14 % 2 %
10 %
14 %
Lambayeque 469 663 2,055
Piura 1,708 553 6,690 71 % 26 % 3 % % pavimentada
96 % 32 % 1 %
% pavimentada
8,951 17 %
3,187 22 %
8,743
* Se considera las rutas vecinales no registradas, en proceso de su registro en el RENAC (Registro Nacional de Carreteras).
35
Análisis Regional: La Libertad, Lambayeque y Piura │ noviembre 2016
3 Seguridad: indicadores similares al promedio nacional
(a excepción de la Libertad)
19
2831
33
34
Amazonas
Lambayeque
Moquegua
Tumbes
San Martín
Huánuco
Ucayali
Ica
Cajamarca
Apurímac
Pasco
Loreto
Arequipa
Ayacucho
Piura
Total Nacional
Puno
Lima
La Libertad
Áncash
Huancavelica
Junín
Tacna
Madre de Dios
Cusco
La Libertad
Piura
Lambayeque
34
0
10
20
30
40
50
jul-dic 2013
ene-jun 2014
jul-dic 2014
ene-jun 2015
jul-dic 2015
ene-jun 2016
19
0
10
20
30
jul-dic 2013
ene-jun 2014
jul-dic 2014
ene-jun 2015
jul-dic 2015
ene-jun 2016
28
0
10
20
30
40
50
jul-dic 2013
ene-jun 2014
jul-dic 2014
ene-jun 2015
jul-dic 2015
ene-jun 2016
Evolución PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN* VICTIMA DE
ALGÚN HECHO DELICTIVO
(%)
* Población de 15 y más años de edad Enero- Julio 2016
Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Programas Presupuestales 2015-2016 Elaboración: BBVA Research
36
Análisis Regional: La Libertad, Lambayeque y Piura │ noviembre 2016
4
24 departamentos
Fuente: IPE Elaboración: BBVA Research
Índice de competitividad regional 2016
Instituciones
Laboral
Educación
Salud
Infraestructura
Entorno económico
Lambayeque La Libertad Piura
13
13
15
12
17
16
8
8
6
11
11
21
12
10
7
14
8
17
Puestos 8° 9° 13° Respecto 2015 Se mantuvo Mejoró 2
puestos
Se mantuvo
Lima
1
1
1
5
1
18
1° Se mantuvo
37
Análisis Regional: La Libertad, Lambayeque y Piura │ noviembre 2016
4
Mensajes principales
En Perú, proyectamos crecimientos de 3,9% y 4,1% para el 2016 y 2017, por mayor producción
de cobre y construcción de proyectos de infraestructura. Esta previsión es consistente con
una recuperación gradual del gasto privado y mayores volúmenes de exportación.
En conjunto, La Libertad, Lambayeque y Piura (LLP) representan el 11% de la producción
nacional. En los últimos dos años estas regiones han registrado una desaceleración algo más
intensa que el resto del país.
La Libertad es la cuarta economía del Perú. En lo que va del año, la actividad se ha
desacelerado y se mantienen en terreno negativo. Los factores que potenciarán el crecimiento
en los próximos años están relacionados con la ejecución de proyectos de infraestructura
(Chavimochic III, La Autopista del Sol y la Ampliación del Puerto Salaverry).
Mensajes principales
Lambayeque es la décima economía del Perú. Durante este año, el crecimiento se ha
desacelerado y al segundo trimestre se ubicó en 2%. Los factores que potenciarán el
crecimiento en los próximos años están relacionados con la puesta en marcha del Proyecto
Olmos, la construcción de la Nueva Ciudad de Olmos y la Autopista del Sol. 39
En lo que que va del año, los créditos en estas regiones se vienen desacelerando, en
especial los hipotecarios. Sin embargo, hay espacio para seguir creciendo. El indicador de
bancarización está por debajo del total nacional (Lambayeque: 38%, La Libertad: 27% y Piura:
25%).
Piura es la quinta economía del Perú. En lo que va del año, la actividad viene cayendo. Los
factores que potenciarán el crecimiento en los próximos años están relacionados con la
ejecución de proyectos de infraestructura (Talara, Alto Piura y la Autopista del Sol).
Mensajes principales
40
ANÁLISIS REGIONAL
La Libertad,
Lambayeque y
Piura 08 de noviembre 2016