Análisis mensual de la Industria Química€¦ · · 2017-07-11Análisis mensual de la Industria...

Análisis mensual de la Industria Química

Información estadística y económica

Julio de 2017

Análisis mensual de la Industria Química Julio 2017

1

CONTENIDO

PRESENTACIÓN .................................................................................................... 2

PANORAMA DE LA ECONOMÍA MEXICANA ....................................................... 3

Actividad industrial............................................................................................ 3

Establecimientos comerciales .......................................................................... 4

Ocupación y empleo .......................................................................................... 4

Inversión Fija Bruta ........................................................................................... 5

Balanza comercial ............................................................................................. 6

Indicador Global de la Actividad Económica .................................................. 8

Índice Nacional de Precios al Consumidor ..................................................... 9

Índice Nacional de Precios al Productor ....................................................... 10

Tipo de cambio ................................................................................................ 10

Energéticos ...................................................................................................... 11

PANORAMA NACIONAL DE LA INDUSTRIA QUÍMICA ..................................... 13

Precios en la industria química ...................................................................... 13

Producción de la industria química ............................................................... 15

Capacidad instalada de la industria química ................................................ 20

Ventas internas de la industria química ........................................................ 22

Empleo en la industria química ...................................................................... 27

Expectativas de la industria química ............................................................. 30

PANORAMA INTERNACIONAL DE LA INDUSTRIA QUÍMICA .......................... 34

Estados Unidos de América ........................................................................... 34

Unión Europea ................................................................................................. 36


2

PRESENTACIÓN El objetivo del siguiente documento es presentar, en forma sucinta, la información más relevante para la industria química en cuanto a datos generales como producción, ventas, entre otros, así como algunos indicadores de la economía nacional. El análisis utiliza como base fuentes oficiales validables, procedentes de instituciones nacionales e internacionales, entre las que se cuentan: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Banco de México (Banxico), Secretaría de Economía (SE), Servicio de Administración Tributaria (SAT), American Chemistry Council (ACC) y The European Chemical Industry Council (CEFIC).


3

PANORAMA DE LA ECONOMÍA MEXICANA

Actividad industrial

La actividad industrial en abril decreció (-) 0.3% frente a marzo de 2017, colocando al índice en 106.9 puntos, reportó el INEGI con base en cifras desestacionalizadas. En su interior se observó que tres de los cuatro sectores, agrupados por actividad económica, presentaron las siguientes reducciones: la Construcción (-) 1.7%, la Minería (-) 0.9% y la Generación, trasmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y gas por ductos al consumidor final (-) 0.3%, mientras que las Industrias manufactureras escalaron 0.6 por ciento.

El comparativo interanual, con cifras desestacionalizadas, mostró una reducción general de la actividad industrial de (-) 0.3 por ciento. Las Industrias manufactureras destacaron con un avance de 5.1%; sin embargo, el resto atravesó por reducciones, la Minería (-) 9.5%, la Construcción (-) 2.6% y la Generación, trasmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y gas por ductos al consumidor final (-) 1.2 por ciento. Se resalta que el subsector de la Industria química se contrajo (-) 6.8% mensual y en cifras acumuladas de enero a abril (-) 0.7 por ciento, cifras originales.

-0.3

106.9

106.4

106.6

106.8

107.0

107.2

107.4

107.6

107.8

-1.4

-1.2

-1.0

-0.8

-0.6

-0.4

-0.2

0.0

0.2

0.4

0.6

Actividad industrial en México (2008=100)

Variación % anual Índice de Actividad Industrial

Po

rce

nta

je

Índ

ice

Fuente: ANIQ con Información de INEGI.


4

Establecimientos comerciales

Empresas Comerciales al por Mayor: Conforme a la Encuesta Mensual sobre Empresas Comerciales (EMEC), elaborada por el INEGI, en abril los ingresos reales por suministros de bienes y servicios se vieron disminuidos en (-) 0.1% respecto al mes anterior; sin embargo, las remuneraciones reales medias pagadas crecieron en 3.2%; en tanto que, el personal ocupado no mostró movimiento alguno (cifras desestacionalizadas). En su comparativo anual, con cifras desestacionalizadas, las tres categorías mostraron variaciones positivas: los ingresos por suministro de bienes y servicios con 6.4%, las remuneraciones medias reales con 4.7% y el personal ocupado 2.6 por ciento.

Empresas Comerciales al por Menor: En abril se apreció que los ingresos por suministro de bienes y servicios así como las remuneraciones medias reales crecieron en 1.2% y 0.5% a tasa mensual; no obstante, el personal ocupado declinó en (-) 0.4 por ciento. Al considerar las tasas anuales se observa una expansión en los ingresos por suministros de bienes y servicios reales así como en las remuneraciones medias reales correspondientes a 4.6% y 4%; en contraste, el personal ocupado se contrajo (-) 0.5 por ciento.

Establecimientos comerciales

Empresas Comerciales al por Mayor

Empresas Comerciales al por Menor

Variación % mensual

Variación % anual


Variación % anual

Ingresos reales por suministros de bienes y servicios (-) 0.1 6.4 1.2 4.6

Personal ocupado 0 2.6 (-) 0.4 (-) 0.5

Remuneraciones medias reales 3.2 4.7 0.5 4

Fuente: ANIQ con información de INEGI.

Ocupación y empleo

El INEGI reportó, de acuerdo a los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), que en mayo la Tasa de Desocupación (TD) se colocó en 3.5% (datos desestacionalizados), con lo que continuó una tendencia a la baja iniciada desde el séptimo mes del 2009.

La variación interanual de la TD registró una reducción de (-) 0.5 puntos porcentuales, en su comparativo mensual se disminuyó en (-) 0.1 puntos porcentuales.

La tasa de subocupación en mayo fue de 6.9% con lo que se observó una reducción de (-) 1.5 puntos porcentuales al comparar con el mismo periodo del año anterior. En cuanto a la tasa de


5

participación nacional, ésta se ubicó en 59.3%, con una disminución anual de (-) 0.6 puntos porcentuales.

En su división por sexo, en mayo la TD de las mujeres fue de 3.7%, en comparación a la de los hombres que se situó en 3.4 por ciento. En las principales zonas urbanas la TD ascendió a 4.0%, en lo que respecta a

las mujeres se llegó a 3.8% y para los hombres 4 por ciento.

La tasa de informalidad alcanzó el 56.6%, mientras que la tasa de ocupación informal fue de 27.7%, en ambas cifras se observó una variación anual negativa en el quinto mes del año de (-) 0.9 y (-) 0.1 puntos porcentuales.

Inversión Fija Bruta

El Indicador Mensual de Inversión Fija Bruta (IMIFB) muestra el valor agregado bruto de la industria que es invertido. El INEGI reportó para el mes de marzo un crecimiento de 0.9% en el IMIFB. En su interior, la Construcción se contrajo (-) 0.3%, en tanto que la Maquinaria y equipo creció 1 por ciento. De manera desagregada, la Maquinaria y equipo nacional decreció (-) 1.4%, en contraste

con la importada que creció 1.9 por ciento.

La variación anual para el IMIFB escaló 3.9% en sus cifras originales. La Maquinaria y Equipo aumentó 12.7%; por componente, la Maquinaria y equipo importado, así como la de origen nacional crecieron 13.1% y 11.8% respectivamente. Finalmente, la Construcción decayó en (-) 1.7 por ciento.

3.5

3.3

3.8

4.3

4.8

5.3

5.8

6.3

Tasa nacional de desempleo (% de la PEA)

Tasa de desempleo

Tendencia-ciclo

% d

e la

PE

A

Fuente: ANIQ con Información de INEGI. Datos desestacionalizados.


6

Balanza comercial

Las exportaciones en abril se valuaron en 31,485 millones de dólares (mdd), con lo que decrecieron (-) 12.6% respecto al mes inmediato anterior, sin embargo se observó una variación anual positiva para el mismo mes que ascendió a 3.6%, en cifras acumuladas se avanzó 9.2 por ciento. En cuanto a las importaciones, éstas presentaron un valor de 30,868 mdd, retrocediendo (-) 14.5% al comparar con el mes anterior, asimismo la variación anual descendió (-) 5%, mientras que de manera acumulada 5.5 por ciento. El saldo de la balanza comercial resultó con un superávit de 618 mdd, en el mes previo así como en abril de 2016 se observó déficit, en

términos acumulados se descendió en (-) 64.6 por ciento.

Por componentes, las exportaciones petroleras en abril fueron de 1,683 mdd y las no petroleras 29,803 mdd, con ello se observaron tasas anuales positivas de 26.9% y 2.6%, respectivamente. Las importaciones petroleras alcanzaron los 2,871 mdd y las no petroleras 27,997 mdd, con lo que sus tasas anuales fueron de 15.4% y (-) 6.7 por ciento.

En su clasificación por tipo de bien, las importaciones de bienes de consumo se valoraron en 4,0208 mdd, las de bienes intermedios en 23,828 mdd y las de bienes de capital en 3,012 mdd, referente a sus variaciones anuales se observaron retrocesos de (-) 3.7%, (-) 5.3% y (-) 4.9%, respectivamente.

3.9

-1.7

12.7

-10.0

-5.0

0.0

5.0

10.0

15.0

Inversión Fija Bruta en México (2008=100)

IFB Total Construcción Maquinaria y equipo

Var

iaci

ón

%

Fuente: ANIQ con Información de INEGI. Datos originales.


7

El 80.9% del flujo comercial durante abril se concentró en cinco países, encabezados por Estados Unidos, China y Japón cuyos flujos sumaron el 75.9% del comercio internacional, lo que representó 47,344 mdd. Este mes el saldo superavitario con Estados Unidos alcanzó los 11,574 mdd, en contraste con China que mostró un déficit de (-) 4,627 mdd.

Las exportaciones para los tres principales socios presentaron variaciones positivas: Estados Unidos con 3.3%, China con 44.4% y Japón con 14.8%, al comparar el mismo periodo

con el del año anterior. Sin embargo, las tasas mensuales mostraron comportamientos negativos para los tres países de (-) 11.5%, (-) 3.2% y (-) 33.1%, respectivamente.

Las importaciones provenientes de Estados Unidos, China y Japón decrecieron a tasas anuales de (-) 3%, (-) 8.4% y (-) 28.4%, respectivamente. Las tasas mensuales, también, se movieron en terrenos negativos con (-) 18.5%, (-) 5.1% y (-) 17.6% para cada uno.

31,485 30,868

618

-10,000

-5,000

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

Exportación Importación Saldo

Balanza comercial, 2016-2017 (Millones de dólares)*

2016/04 2016/05 2016/06 2016/07 2016/08 2016/09 2016/10

2016/11 2016/12 2017/01 2017/02 2017/03 2017/04

Mill

on

es

de

dó

lare

s

Fuente: ANIQ con Información de INEGI. *Se revisaron los períodos enero-diciembre de 2016 y enero-marzo de 2017.


8

Principales socios comerciales, abril de 2017 (Millones de dólares) País Comercio total Participación % Exportaciones Importaciones Saldo

Estados Unidos 39,923 64.0 25,749 14,175 11,574 China 5,744 9.2 559 5,186 -4,627 Japón 1,677 2.7 264 1,413 -1,149 Canadá 1,576 2.5 862 715 147 Alemania 1,504 2.4 286 1,218 -931

Fuente: ANIQ con información de Banxico.

Indicador Global de la Actividad Económica

Las cifras desestacionalizadas del Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) en abril revelaron un crecimiento real de 0.1% frente al mes inmediato anterior, confirmando el sesgo positivo que se ha venido observado en la actividad económica desde el inicio del año. Asimismo, la tasa interanual mostró un incremento de 2.8%, reportó el INEGI.

En su composición por grandes actividades económicas que integran al

IGAE, las actividades Terciarias fueron las únicas que crecieron a una tasa mensual de 0.5%, mientras que las actividades Primarias y Secundarias decrecieron en (-) 0.9% y (-) 0.3%, respectivamente. Sin embargo, la variación real anual mostró movimientos positivos para las actividades Terciarias de 4.5% y para las Primarias de 0.2%, finalmente, las actividades Secundarias se redujeron en (-) 0.3 por ciento.

.

0.1-0.9

-0.3

0.5

-0.3

-1.1

-0.2

-0.1-0.1

-3.9

-0.1 0.2

-6

-4

-2

0

2

IGAE Actividades primarias Actividades secundarias Actividades terciarias

Var

iaci

ón

% m

en

sual

Abril Marzo Febrero

Fuente: ANIQ con información de INEGI. *Datos desestacionalizados.

Indicador de Actividad Económica por actividad económica (Variación % mensual)*


9

Índice Nacional de Precios al Consumidor

La inflación anual, medida por el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), continuó con la tendencia alcista de los últimos meses, en mayo se situó en 6.16%; asimismo, se observó un incremento mensual de 0.12%, informó el INEGI.

Los precios más volátiles de la economía agrupados en el índice de precios no subyacentes disminuyeron mensualmente (-) 1.30%, aunque mostraron un crecimiento a tasa anual de 10.60%, por su parte el índice de precios subyacentes presentó una

variación mensual de 0.28%, mientras que la tasa anual fue de 4.78 por ciento.

Al interior del índice de precios no subyacentes, el subíndice de los productos agropecuarios avanzó mensualmente 1.21% y los precios de los energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno retrocedieron (-) 2.82 por ciento.

En los componentes del índice de precios subyacentes, el subíndice de las mercancías aumentó 0.48% y, finalmente, el de los servicios ascendió 0.32% al comparar con el mes inmediato anterior.

6.16

4.78

10.60

-1.0

1.0

3.0

5.0

7.0

9.0

11.0

Inflación (Variación % anual)

Inflación general

Inflación subyacente

Inflación no subyacente

Var

iaci

ón

% a

nu

al

Fuente: ANIQ con Información de INEGI. Datos desestacionalizados. Las lineas punteadesas representan el blanco de inflación y sus respectivas bandas des tolerancia.


10

Índice Nacional de Precios al Productor

De acuerdo a información publicada por el INEGI, el Índice Nacional de Precios al Productor (INPP), excluyendo petróleo, en mayo registró un ascenso en su tasa mensual de 0.13% y un crecimiento de 8.10% respecto al mismo periodo del año anterior.

Por grandes sectores económicos, los precios de las actividades primarias presentaron un aumento mensual de 1.96%, las actividades secundarias crecieron marginalmente en 0.01%, al igual que las actividades terciarias con 0.06 por ciento.

Las variaciones interanuales para el quinto mes del año fueron positivas

para los tres sectores. Actividades secundarias 10.58%, actividades primarias 7.86% y actividades terciarias 4.31 por ciento.

Clasificación por tipo de bien: El comportamiento del Índice de Mercancías y Servicios de Uso Intermedio mantuvo un comportamiento negativo al exhibir una tasa mensual de (-) 0.02%, aunque dicha conducta se revirtió en la variación interanual que fue de 11.90 por ciento. Los precios de las Mercancías y Servicios Finales, sin incluir el petróleo, crecieron 0.2% en comparación con el mes inmediato anterior, asimismo la tasa interanual aumentó 6.87 por ciento.

Tipo de cambio

Durante mayo el peso se mantuvo presionado por el precio del petróleo y su comportamiento a la baja. Sin embargo, tras el mejor desempeño de lo esperado de las variables económicas y las mejoras en los

pronósticos de crecimiento, el peso continuó fortaleciéndose, aunque seguirá estrechamente vinculado con las noticias relacionadas con la postura de la Fed, renegociación del TLCAN y precios del petróleo.


11

El Banco de México continúo con su programa de coberturas cambiarias, de las cuales las dos primeras resultaron con un precio de la divisa mexicana por debajo de la cifra asegurada por lo que las instituciones financieras tendrían que pagar el diferencial entre el tipo de cambio de asignación en la subasta y el de liquidación. La última subasta de coberturas cambiarias fue con fecha 5 de mayo y renovó 200 millones de dólares con vencimiento al 6 de julio.

De acuerdo a datos de Banxico, el tipo de cambio FIX mensual mostró un movimiento marginal en el que se apreció 0.1% en mayo, lo anterior respecto al mes inmediato anterior. Asimismo, la divisa mexicana se apreció 3.7% al observar el comparativo interanual. La tendencia continúa hacia la baja después de haber alcanzado el valor más alto en el primer mes del año.

Energéticos

En junio se liberó la segunda franja de precios de las gasolinas y el diésel, que corresponde a Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, y Gómez Palacio (Durango), de esta manera se ha liberado alrededor de la tercera parte del consumo del país.

Pemex incumple contratos por lo que la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) multa con 368.76 millones de pesos, esto el día lunes 12 de junio. Los contratos hacen referencia

a compromisos de apertura en el mercado de diésel marino. Se prevé un mayor volumen de importación de gasolinas por parte de Pemex debido al incendio registrado el pasado miércoles 14 de junio en su refinería de Salina Cruz, que es su mayor refinería.

México es aceptado, en junio, como miembro de la Agencia Internacional de Energía (AIE), perteneciente a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), siendo aprobado de manera unánime por la

18.77

18.0718.08

18.74

19.82

20.36

17.00

17.5018.0018.50

19.0019.50

20.0020.50

21.0021.5022.00

Tipo de cambio Fix (Peso/Dólar)*

Tipo de cambio FIX

Promedio trimestral

Pe

sos

po

r d

óla

r

Fuente: ANIQ con Información de Banxico. *Fecha de publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Tipo de cambio FIX (Promedio mensual)*

may-16 18.0980 jun-16 18.6506 jul-16 18.5862 ago-16 18.4715 sep-16 19.1678 oct-16 18.9157 nov-16 20.0371 dic-16 20.5156 ene-17 21.3775 feb-17 20.3324 mar-17 19.3556 abr-17 18.7784 may-17 18.7679 Fuente: ANIQ con información de INEGI. *Fecha de publicación en el DOF.


12

junta de gobierno de dicho organismo. Con lo anterior, el país podrá recibir asesoría respecto a las políticas energéticas y así estar en línea con las mejores prácticas internacionales.

De acuerdo a la Comisión Reguladora de Energía durante el próximo año iniciarán cuatro proyectos de ductos privados que podrían traer al país 430 mil barriles de gasolina, lo que representa el 85% de las importaciones actuales de Pemex.

El martes 27 junio entró en vigor la medida sobre la proporción máxima de etanol que podrán contener las gasolinas del país (norma 016). La Comisión Reguladora de Energía autorizó un incremento del contenido de 5.8% a 10%, se destaca que se excluyen las zonas metropolitanas del Valle de México, Guadalajara y Monterrey.

En la primera licitación de la Ronda 2.1, del lunes 19 de junio, se obtuvieron

resultados positivos al adjudicar 10 bloques petroleros de exploración y extracción de hidrocarburos en aguas poco profundas en el Golfo de México a 12 empresas provenientes de 10 diferentes países. La Secretaría de Energía espera que de los contratos se obtengan 8,192 millones de dólares de inversión y una producción de hasta 170 mil barriles de petróleo por día.

La tarifa promedio para la mediana y gran industria continuó con su trayectoria creciente; en contraste, el combustóleo registró un descenso en el mes de abril. En cuanto a los precios del petróleo no se ha observado la recuperación esperada ya que continúan con una tendencia descendente. El gas Henry Hubb ha recuperado terreno con el segundo mes consecutivo de aumento en su precio.

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30

0.35

0.00

0.02

0.04

0.06

0.08

0.10

0.12

Precios del combustóleo y electricidad

Mediana Industria

Gran Industria

Combustóleo CFE

USD

/kW

-hr

Fuente: Sistema de información energética, CFE y SGM.

USD

/L

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

17

22

27

32

37

42

47

52

57

62Precios del petróleo y gas natural

MME

WTI

BRENT

OPEC

Gas Henry Hubb

Pe

sos

po

r d

óla

r

Fuente: Sistema de información energética, CFE, OPEC, SGM, EIA.

USD

/Mb

tu


13

PANORAMA NACIONAL DE LA INDUSTRIA QUÍMICA

Precios en la industria química

En mayo, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) para las industrias química, de productos derivados del petróleo y la del hule y del plástico, en su variación mensual, mostró un cambio de signo en su comportamiento, registrando un

incremento mensual de 0.15 por ciento. No obstante, la tasa interanual continuó con la trayectoria a la baja observada desde el tercer mes del año, ubicándose en 13.10 por ciento, aunque aún por encima del promedio anual de 2016, que osciló entre 1.8 por ciento.

El Índice Nacional de Precios al Productor (INPP) por sector y subsector de actividad económica de origen indicó que la variación mensual para mayo en la industria química representó un descenso de (-) 1.24%, con lo anterior se denota una disminución en el ritmo al que se decreció el mes anterior. La industria de

los productos derivados del petróleo y del carbón no mostró cambio alguno respecto a abril. En cuanto a la industria del plástico se observó una variación marginal de 0.04 por ciento.

0.15

13.10

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

16.0

-2.0

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

INPC de la Industria Química (Variación %)*

INPC IQ (Var. % mensual)

INPC IQ (Var. % anual)

Var

iaci

ón

% m

en

sual

Fuente: ANIQ con Información del INEGI. *Se considera a los bienes de la industrías química, de petróleo, caucho y plástico.

Var

iaci

ón

% a

nu

al


14

Las tasas interanuales acusaron crecimiento en los precios de los tres sectores analizados, que se caracterizaron por cambios de menor magnitud a los observados los meses previos. El INPP para la industria química ascendió 20.19%, con lo que se

confirma el tercer mes con comportamiento descendente. Los productos derivados del petróleo y del carbón siguen siendo los de mayor crecimiento con una variación de 27.51%, con lo cual se confirma el cambio de tendencia (a descendente) desde el mes de marzo.

-1.24

0.00

0.04

-10.0

-5.0

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

20

16/0

1

20

16/0

2

20

16/0

3

20

16/0

4

20

16/0

5

20

16/0

6

20

16/0

7

20

16/0

8

20

16/0

9

20

16/1

0

20

16/1

1

20

16/1

2

20

17/0

1

20

17/0

2

20

17/0

3

20

17/0

4

20

17/0

5

INPP subsectores seleccioandos (Var. % mensual)

INPP Industria Química

INPP Prod. derivados petróleo y carbón

INPPIndustria del plástico y del hule

Var

iaci

ón

% m

en

sual

Fuente: ANIQ con Información del INEGI.

20.19

27.51

8.12

-20.0

-10.0

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

20

16/0

1

20

16/0

2

20

16/0

3

20

16/0

4

20

16/0

5

20

16/0

6

20

16/0

7

20

16/0

8

20

16/0

9

20

16/1

0

20

16/1

1

20

16/1

2

20

17/0

1

20

17/0

2

20

17/0

3

20

17/0

4

20

17/0

5

INPP subsectores seleccioandos (Var. % anual)*

INPP Industria Química

INPP Prod. derivados petróleo y carbón

INPP industria del plástico y del hule

Var

iaci

ón

% a

nu

al



15

Producción de la industria química

En abril la industria química produjo 884,951 toneladas, sin considerar los lubricantes y grasas reportadas en litros, con lo que se observó una contracción de (-) 5.4%; de la misma manera, la tasa interanual se comportó de forma negativa al registrar una variación de (-) 6.4%, así como la tasa acumulada de los primeros cuatro meses del año que declinó en (-) 10.6 por ciento. Se destaca que, sólo dos

subsectores lograron una expansión mensual siendo el de fertilizantes y plaguicidas con 7.6% y los gases industriales con 0.7 por ciento. En tanto que, las reducciones más significativas se presentaron en los químicos inorgánicos que descendieron a una tasa de (-) 33.9%, seguido de los adhesivos con (-) 17% y los lubricantes y grasas (contabilizados en litros) que cayeron (-) 13.2 por ciento.

Producción de la industria química, abril de 2017

Sector Producción abril 2017

(Toneladas)

Variación %


Variación % anual

Variación % acumulada

Adhesivos 9,588 -17.0% 23.0% 27.3%

Fibras 13,506 -3.9% 25.3% 2.1%

Inorgánicos 49,301 -33.9% -46.7% -25.7%

Lubricantes y grasas 2,609 -2.2% 3.0% 3.6%

Petroquímica 205,030 -13.1% -15.2% -28.0%

Pigmentos orgánicos e inorgánicos 3,080 -5.6% -15.2% -16.7%

Resinas sintéticas y hules 121,379 -4.2% 2.6% -9.0%

Fertilizantes y plaguicidas 158,389 7.6% 8.4% 8.4%

Gases industriales 322,069 0.7% 0.1% 0.3%

TOTAL 884,951 -5.4% -6.4% -10.6%

Lubricantes y grasas (Miles de litros) 44,677 -13.2% -14.7% 0.3%

Fuente: ANIQ con información de INEGI.


16

Adhesivos1

La producción de adhesivos en abril alcanzó las 9,588 toneladas, lo que significó un descenso de (-) 17% al compararlo con el mes inmediato anterior. A pesar de la caída, al contrastar con el mismo mes del año anterior, se exhibió un crecimiento del 23 por ciento. La cifra acumulada al cuarto mes ascendió a 38,937 toneladas, logrando así un avance de 27.3 por ciento respecto al 2016. Se distingue que los adhesivos a base de poliuretanos cayeron a una tasa mensual de (-) 35.6%, así como los fabricados a base de acetato de polivinilo (PVA) los cuales se

1 La producción de adhesivos a base de policloroprenos y termofusibles fue reportada como no disponible en el mes de abril, por lo que se procedió a realizar estimaciones propias basadas en modelos de series de tiempo univariadas, con la metodología de modelos

contrajeron en (-) 5.1 por ciento. En contraste, los adhesivos sintéticos avanzaron 6.3%, respecto a marzo de 2017.

Fibras sintéticas y artificiales2

En abril la producción se colocó en 13,506 toneladas que significaron una contracción mensual de (-) 3.9 por ciento. Lo anterior contrasta con el comportamiento a tasa interanual ya que éste repuntó con 25.3 por ciento. En el acumulado al cuarto mes del año se produjeron 52,777 toneladas con lo que se creció 2.1% al comparar con el año inmediato anterior. Los productos con mayor avance en el mes fueron el nylon

ARIMA (modelos autorregresivos integrados y de medias móviles). 2 La información de la producción de fibras sintéticas y artificiales proviene de las encuestas confidenciales realizadas por la ANIQ.

Adhesivos1%

Fibras2%

Inorgánicos6%

Lubricantes y grasas

0%

Petroquímica23%

Pigmentos orgánicos e inorgánicos

0%

Resinas sintéticas y

hules14%

Fertilizantes y plaguicidas

18%

Gases industriales

36%

Distribución de la producción de la IQ, abril de 2017


17

cuerda con 32.4%, el poliéster cuerda con 20.1% y el poliéster de alta tenacidad con 7.7 por ciento. En sentido inverso, las caídas más relevantes las ocuparon el nylon de alta tenacidad que no registró producción, el poliéster filamento textil con (-) 6.5% y el poliéster fibra corta con (-) 6.1 por ciento.

Químicos inorgánicos3

En abril la producción de los químicos inorgánicos seleccionados logró 49,301 toneladas, lo que significó que las variaciones porcentuales tanto mensual como anual registraron los decrementos de mayor magnitud en lo que va del año. De manera mensual la contracción fue de (-) 33.9%; en tanto que, la tasa interanual denotó una disminución de (-) 46.7 por ciento. Del mismo modo, la producción acumulada al cuarto mes se vio disminuida en (-) 25.7%, puesto que únicamente alcanzó las 246,765 toneladas. De los productos analizados todos mostraron cambios negativos de manera mensual, anual y acumulada. Los ácidos sulfúrico, nítrico y fosfórico fueron los de mayor decaimiento a tasa mensual y anual con (-) 58.1% y (-) 63.6%, aunque la tasa acumulada fue la de menor deterioro con (-) 17.7 por ciento. El cloro se posicionó en el segundo sitio con descensos mensual de (-) 10% y anual de (-) 37.9%, para la cifra acumulada la variación de la tasa fue de (-) 38.8%, siendo ésta la más alta. El hidróxido de sodio se contrajo mensualmente en (-) 1.6% y anualmente

3 Para este análisis se consideraron los siguientes productos: 1) ácidos sulfúricos, nítricos y fosfóricos; 2) cloro e 3) hidróxido de sodio. 4 Para la elaboración de este apartado se consideraron los aceites automotrices, aceites de uso industrial, aceites para motores diésel,

en (-) 23%, en tanto que la disminución de la producción acumulada llegó a (-) 27 por ciento.

Lubricantes y grasas4

Se reportó una producción de 44,677 miles de litros en abril, que al comparar con el mes inmediato anterior se descendió en (-) 13.2%, el efecto negativo también se replicó en la tasa interanual que expresó un declive de (-) 14.8 por ciento. Se obtuvo un producto acumulado 204,327 miles de litros por lo que se avanzó 0.3 por ciento. Los cinco productos reportados en litros presentaron decrementos mensuales destacando los aditivos para gasolinas con (-) 38.2%, los aditivos para lubricantes con (-) 27.4% y los aceites para motores a diésel con (-) 24.4 por ciento.

En cuanto a los productos reportados en toneladas se obtuvo una producción de 2,609 toneladas, con ello se observó una reducción mensual de (-) 2.2%, sin embargo la tasa interanual reflejó un crecimiento de 6.1 por ciento. Las cifras acumuladas al cuarto mes del año incrementaron 3.6%, con lo que se lograron 10,546 toneladas producidas. Por producto, el mayor avance mensual correspondió a los lubricantes especiales con 14.8%, seguido de las grasas automotrices con 11.8% y las grasas de uso industrial con 2.2%, del lado opuesto, los aceites técnicos cayeron (-) 13 por ciento.

grasas automotrices, grasas de uso industrial, aditivos para lubricantes, aditivos para gasolina, lubricantes especiales y aceites técnicos industriales. Las grasas automotrices, las grasas de uso industrial, lubricantes especiales y aceites técnicos especiales se contabilizan en toneladas, el resto en litros.


18

Petroquímica5

El subsector de la petroquímica al cuarto mes del año redujo su crecimiento mensual en (-) 13.1% dado que su producción se colocó en 205,030 toneladas, asimismo la tasa interanual fue negativa con (-) 15.2 por ciento. Si consideramos que la producción acumulada en abril sumó 869,077 toneladas se aprecia una reducción respecto al 2016 de (-) 28 por ciento.

Como producto con mejor desempeño se puede mencionar al tolueno con 5.6% de crecimiento mensual, seguido del propileno con 1.9%, mientras que las reducciones más representativas las encabezaron el óxido de etileno con (-) 60.1%, el amoniaco con (-) 15.8% y el etileno con (-) 12.9 por ciento.

Pigmentos y colorantes

Este segmento de la industria química manifestó reducciones en su producción de abril al presentar una variación mensual de (-) 5.6%, así como una interanual de (-) 15.2% debido a que su producción se ubicó en 3,080 toneladas. El indicador acumulado presentó un volumen de 12,155 toneladas, que al compararlo con el año 2016 fue menor en (-) 16.7 por ciento.

Resinas sintéticas y hules6

El volumen de producción llegó a las 121,379 toneladas en abril, en

5 Se consideran lo siguientes productos seleccionados: amoniaco, etileno, óxido de etileno, propileno y otros (de acuerdo a la publicación de la estructura vigente a partir de 1998 de PEMEX). 6 Los productos considerados para el análisis de esta industria son resinas acrílicas, fenólicas,

consecuencia se exhibió un declive mensual de (-) 4.2%, en contraste la tasa interanual acusó un crecimiento de 2.6 por ciento. Al acumular las cifras se percibió un descenso de (-) 9% al presentarse una producción de 466,800 toneladas. De los productos analizados los polietilenos de alta y baja densidad manifestaron el crecimiento mensual más significativo con 61.8% y 29% respectivamente. El resto de los productos decreció, siendo el PVC el de mayor deterioro con (-) 12.2%, seguido de las resinas fenólicas con (-) 6.8% y las resinas acrílicas con (-) 6.3 por ciento.

Fertilizantes y plaguicidas7

La cifra de producción al cuarto mes del año alcanzó 158,389 toneladas, con lo que el crecimiento hizo presencia en su comparativo mensual e interanual, la tasa mensual fue de 7.6%, mientras que la anual fue aún mayor al ser de 8.4 por ciento. La producción acumulada ascendió a 573,213 toneladas lo que se tradujo en un aumento de 8.4 por ciento. Los productos más destacados por su crecimiento mensual fueron los herbicidas y defoliantes con 35.6%, los fertilizantes fosfatados diamónicos y otros con 10.9% y los fertilizantes nitrogenados sulfato de amonio y otros con 4.3 por ciento. El único descenso lo mostraron los fungicidas con (-) 31.7 por ciento.

PVC, poliestireno, polietileno de alta densidad, polietileno de baja densidad y hule sintético a base de butadieno. 7 Se incluyen fertilizantes nitrogenados sulfato y nitrato de amonio y otros, fertilizantes fosfatados diamónico y otros, herbicidas y defoliantes, finalmente, fungicidas.


19

Gases industriales8

En este subsector se presentaron variaciones marginales en las tres tasas reportadas en abril. La tasa mensual indicó un crecimiento de 0.7%, la anual avanzó 0.1%, en tanto que la acumulada fue de 0.3 por ciento. Las cifra de volumen de producción al cuarto mes ascendió a 322,069 toneladas, mientras que la acumulada alcanzó las 1,250,470

toneladas. La mayor expansión mensual fue representada por el hidrógeno con 4% y el nitrógeno con 2.8%, en el resto de los productos se distinguieron contracciones siendo las más significativas las del acetileno con (-) 14.1%, el argón con (-) 6.3% y el oxígeno industrial con (-) 1.4 por ciento.

8 Se incluye oxígeno industrial, hidrógeno, nitrógeno, argón, bióxido de carbono y acetileno.


20

Capacidad instalada de la industria química

La industria química ha presentado una tendencia creciente en el uso de su capacidad instalada en los últimos años, en abril logró una utilización del 77.1%, lo cual fue menor en (-) 1.7 puntos porcentuales respecto a marzo, a pesar de la reducción es importante señalar que la cifra continuó por arriba de la

línea de tendencia. Además, el diferencial respecto al mismo mes del año previo fue mayor en 2.2 puntos porcentuales. En términos de crecimiento la tasa mensual reflejó una disminución de (-) 2.2%; en contraste, la tasa mensual se contrapuso a dicho comportamiento con una expansión de 3 por ciento.

Para el cuarto mes del año, los subsectores que mostraron mayor crecimiento, indicado por la tasa interanual, fueron petroquímica con 15.8%, pigmentos y colorantes con

3.8% y adhesivos con 1.7 por ciento. De manera inversa, las reducciones más significativas se observaron en las fibras sintéticas con (-) 2.4%, los lubricantes y grasas con (-) 1.7% y los gases industriales con (-) 1.1 por ciento.

Uso de la capacidad instalada en la industria química

Sector % Capacidad instalada

utilizada (abril 2017)

% Capacidad instalada utilizada

(marzo 2017)

% Capacidad instalada utilizada (abril 2016)

Adhesivos 84.7 84.9 83.3 Fibras 78.6 80.8 80.5 Inorgánicos 81.1 83.0 81.3

Lubricantes y grasas 71.1 70.6 72.3

Petroquímica 54.2 57.0 46.8 Pigmentos y colorantes 93.0 77.3 89.6 Resinas sintéticas y hules 85.6 92.9 85.3 Fertilizantes y plaguicidas 65.5 72.3 65.1 Gases industriales 83.0 83.1 83.9 Fuente: ANIQ con información del INEGI.

77.1

68

70

72

74

76

78

80

20

12/0

4

20

12/0

6

20

12/0

8

20

12/1

0

20

12/1

2

20

13/0

2

20

13/0

4

20

13/0

6

20

13/0

8

20

13/1

0

20

13/1

2

20

14/0

2

20

14/0

4

20

14/0

6

20

14/0

8

20

14/1

0

20

14/1

2

20

15/0

2

20

15/0

4

20

15/0

6

20

15/0

8

20

15/1

0

20

15/1

2

20

16/0

2

20

16/0

4

20

16/0

6

20

16/0

8

20

16/1

0

20

16/1

2

20

17/0

2

20

17/0

4

Po

rce

nta

je


Capacidad instaladad utilizada en la I.Q. (Porcentaje)


21

Adhesivos

El indicador del uso de la capacidad instalada del subsector de los adhesivos se ha mantenido estable durante los primeros meses del año, al oscilar alrededor del 84.8%, en abril las plantas se utilizaron al 84.7 por ciento. Lo anterior trajo consigo un diferencial mensual negativo de (-) 0.2 puntos porcentuales (pp), en tanto que el diferencial anual fue de 1.4 pp. La tasa de crecimiento interanual registró un avance de 3%, en oposición a la mensual cuyo retroceso alcanzó (-) 2.2 por ciento.

Fibras sintéticas y artificiales

Al cuarto mes del año el uso de la capacidad instalada para este subsector se posicionó en 78.6%, cifra menor a la observada el mes anterior en (-) 2.2 pp. En el mismo tenor, se aprecia una reducción en el diferencial anual de (-) 1.9 pp. A pesar de los descensos registrados las fibras sintéticas y artificiales han mostrado el comportamiento de mayor dinamismo en los últimos cinco años, es decir la pendiente de su curva de tendencia es la de mayor inclinación entre el resto de los sectores. Asimismo, las tasas de crecimiento tanto anual como mensual exhibieron valores negativos de (-) 2.4% y (-) 2.7%, respectivamente.

Químicos inorgánicos

Para este subsector el diferencial mensual de la tasa de utilización fue negativo en (-) 1.9 pp, por lo que en abril se colocó en 81.1%, sin embargo, al comparar con el año anterior el margen del diferencial fue de (-) 0.2 pp. Se

destaca que es el tercer mes consecutivo en el que el sector se encuentra por debajo de la línea de tendencia de los últimos cinco años. Las tasas de crecimiento anunciaron descensos mensual e interanual de (-) 2.3% y (-) 0.2%, respectivamente.


Se registró al mes de abril una tasa de utilización de 71.1%, lo que significó un ascenso en el diferencial mensual de 0.5 pp, en contraste al anual que descendió (-) 1.2 pp. No obstante, el avance mensual no fue suficiente para lograr sobrepasar la línea de tendencia de los cinco años. Al analizar las tasas de crecimiento anual y mensual, también, se presenta el comportamiento mixto de (-) 1.7% y 0.7%, respectivamente.

Petroquímica

La tendencia en el uso de la capacidad instalada en la rama petroquímica en los últimos años ha sido negativa, en abril la tasa de utilización observada se fijó en 54.2%, con lo que el diferencial mensual retrocedió (-) 2.8 pp, de manera contraria el anual avanza 7.4 pp. La utilización en su tasa anual ha crecido 15.8%, aunque en el cuarto mes del año decreció (-) 4.9 por ciento.


Los pigmentos y colorantes en abril registraron la tasa de utilización de la capacidad instalada más alta en los últimos 60 meses al lograr una cifra de 93%, lo que se traduce en un diferencial mensual de 15.7 pp y uno anual de 3.4 pp. Este subsector destacó por ser el de mayor tasa de utilización dentro de la


22

industria química, además de haber obtenido la mayor tasa de crecimiento mensual que ascendió a 20.3 por ciento. Finalmente, la tasa anual a la que creció la rama logró el 3.8 por ciento.

Resinas sintéticas y hules

Se apreció que el indicador de uso de la capacidad instalada en abril se localizó en 85.6%, con lo que se registró un retroceso en el diferencial mensual de (-) 7.3 pp y un avance en el anual de 0.25 pp. En términos de tasas de crecimiento para la interanual incrementó 0.3%, mientras que la mensual se contrajo (-) 7.9 por ciento.


En abril se apreció que el subsector de los fertilizantes y plaguicidas hicieron uso de su capacidad instalada en 65.5%, con lo cual se retrocedió en (-)

6.8 pp respecto a marzo; sin embargo, el diferencial anual fue positivo con 0.4 pp. De acuerdo a la última cifra registrada dicha rama se encuentra por debajo de su línea de tendencia, además de haber roto con el sesgo de crecimiento de los tres meses anteriores. En tanto que, las tasas de crecimiento observadas refieren a una expansión anual de 0.6% y una contracción mensual de (-) 9.3 por ciento.

Gases industriales

Las estabilidad en el uso de la capacidad instalada en esta rama se confirmó con el último dato registrado para el mes de abril, que se colocó en 83%, lo anterior arroja diferenciales mensuales y anuales que exhibieron variaciones marginales de (-) 0.1 pp y (-) 0.9 pp. Las tasas de crecimiento mostraron comportamientos negativos de (-) 0.1% para la mensual y (-) 1.1% para la anual.

Ventas internas de la industria química

El volumen de las ventas internas de la industria química nacional en abril retrocedió 1%, dado que se observó un nivel de 995,843 toneladas, esto sin considerar los lubricantes y grasas contabilizadas en litros. Sin embargo, las variaciones fueron positivas en sus tasas interanual y acumulada que se colocaron en 2.3% y 2% respectivamente. El mayor crecimiento mensual lo presentaron el subsector de

los fertilizantes y plaguicidas con 37.4%, seguido del el de las fibras químicas con 10.6% y de los gases industriales con 0.7 por ciento. Los retroceso más significativos se dieron en los lubricantes y grasas (medidos en litros) con (-) 16%, los adhesivos con (-) 15.9% y en los petroquímicos con (-) 10.1 por ciento. .


23

Volumen de ventas internas de la industria química, abril de 2017

Sector Volumen mensual

(Toneladas)

Variación %

Var. % mensual

Var. % anual Var. %

acumulada

Adhesivos 9,441 -15.9% 21.1% 28.5%

Fibras 6,892 10.6% 53.5% 2.1%

Inorgánicos 49,693 -5.9% -20.1% -20.8%

Lubricantes y grasas * 2,295 -7.6% -8.5% 2.9%

Petroquímica 333,069 -10.1% 18.8% 11.8%

Pigmentos y colorantes 3,080 -4.5% -12.9% -17.4%

Resinas sintéticas y hules 122,402 -8.2% -11.4% -9.8%

Fertilizantes y plaguicidas 148,073 37.4% -6.8% 0.6%

Gases industriales 320,898 0.7% 0.3% 0.5%

TOTAL 995,843 -1.0% 2.3% 2.0%

Lubricantes y grasas (Miles de litros)

41,234 -16.0% -19.3% -0.6%

Fuente: ANIQ con información del INEGI.

Adhesivos0.9%

Fibras0.7%

Inorgánicos5.0%

Lubricantes y grasas *

0.2%

Petroquímica33.4%


0.3%


12.3%Fertilizantes y

plaguicidas 14.9%

Gases industriales

32.2%

Ventas internas, abril de 2017



24

Adhesivos9

Los adhesivos registraron ventas en abril por 9,441 toneladas, lo cual significó un decremento de (-) 15.9% en su comparativo mensual. De manera inversa, la tasa anual mantuvo un comportamiento positivo que acusó crecimiento por 21.1 por ciento. La acumulación del volumen de ventas para el cuarto mes del año se situó en 38,593 toneladas, que se traduce en un avance de 28.5% respecto al 2016. El producto con mayor contracción mensual fue el adhesivo a base de poliuretanos con (-) 40.1%; en contraste, los adhesivos sintéticos se expandieron 9.9 por ciento.

Fibras sintéticas y artificiales10

Este subsector avanzó en su volumen de ventas mensuales de abril en 10.6%; asimismo, en el comparativo interanual obtuvo un crecimiento de 53.5%, mientras que la expansión a tasa acumulada fue de 2.1 por ciento.


Se presentó la primer reducción mensual en el volumen de ventas durante el primer cuatrimestre del año de (-) 5.9%, éstas se colocaron en el nivel de las 49,693 toneladas, lo que significó un descenso anual de (-) 20.1 por ciento. Al cuarto mes del año se

9 El volumen de ventas de adhesivos a base de policloroprenos y termofusibles fue reportada como no disponible en el mes de abril, por lo que se procedió a realizar estimaciones propias basadas en modelos de series de tiempo univariadas, con la metodología de modelos

acumularon ventas por 193,950 toneladas que en su comparativo anual retrocedieron (-) 20.8 por ciento. Cabe precisar que todos los productos considerados en el análisis mostraron retrocesos en sus tasas mensuales, siendo el hidróxido de sodio el de mayor descenso con (-) 6.5%, seguido de los ácidos sulfúrico nítrico y fosfórico con (-) 5.6% y el cloro con (-) 5.4 por ciento.


De la división de productos reportados en litros se apreció un descenso de (-) 16% en sus ventas mensuales correspondientes a abril, ya que éstas se cuantificaron en 41,234 miles de litros. De la misma manera, se exhibió una tasa interanual decreciente de (-) 19.3 por ciento. El acumulado de los primeros cuatro meses del año sumó 194,604 miles de litros lo que trajo consigo una contracción de (-) 0.6 por ciento. Este mes todos los productos analizados presentaron variaciones porcentuales negativas encabezados por los aditivos para gasolinas con (-) 25.8%, seguido de los aceites para motores a diésel con (-) 22% y los aditivos para lubricantes con (-) 21.8 por ciento.

En lo que respecta a los productos contabilizados en toneladas, también, atravesaron por reducciones en sus tasas mensuales y anuales de (-) 7.6% y (-) 8.5%, respectivamente, debido a

ARIMA (modelos autorregresivos integrados y de medias móviles). 10 La información de las ventas de fibras sintéticas y artificiales proviene de las encuestas confidenciales realizadas por la ANIQ.


25

que en abril su volumen de ventas alcanzado fue de 2,295 toneladas. El volumen acumulados en abril también se vio disminuido en (-) 0.6% debido a que se alcanzaron las 10,030 toneladas. De los cuatro productos analizados únicamente las grasas automotrices crecieron en 1.2%, mientras que los descensos de mayor impacto se observaron en los aceites técnicos industriales con (-) 15% y las grasas de uso industrial con (-) 4.3 por ciento.

Petroquímica11

La petroquímica exhibió decrecimiento de (-) 10.1% en las ventas de abril que representaron 333,069 toneladas, sin embargo su tasa anual se comportó a la inversa al mostrar un crecimiento de 18.8 por ciento. Durante los primeros cuatro meses del año se han acumulado en ventas 1,413,170 toneladas lo que se traduce en un crecimiento de 11.8 por ciento. En este mes los otros productos derivados del metano que tuvieron mayor crecimiento con 7%, seguido de los otros productos derivados del propileno con 1.6 por ciento, mientras las contracciones mayores se dieron en el óxido de etileno con (-) 55.5%, amoniaco y metanos con (-) 18.6% y los aromáticos y derivados con (-) 14 por ciento.


Por primera vez durante el año los pigmentos y colorantes retrocedieron en sus tasas mensual y anual en (-) 4.5% y (-) 12.9%, respectivamente, dado que la

11 El apartado se integra por los siguientes productos: polietilenos, óxido de etileno y derivados, etileno y derivados, otros derivados del etano, amoniaco y metanol, otros derivados

producción de abril alcanzó un nivel de 3,080 toneladas. Asimismo, el volumen acumulado retrocedió a una tasa anual de (-) 17.4%, ya que al mes de abril las ventas lograron 11,954 toneladas. En este caso se analiza un único rubro que agrupa a los pigmentos orgánicos e inorgánicos por lo que no se dan a conocer cifras individuales.


En abril el indicador del volumen de ventas reportó decrementos mensual y anualmente de (-) 8.2% y (-) 11.4%, respectivamente, puesto que se alcanzó un nivel de 122,402 toneladas. En su acumulado al cuarto mes del año, también se presentó una contracción de (-) 9.8%, ya que la cifra logró las 513,720 toneladas. Sólo el polietileno mostró un repunte mensual marginal de 0.2%, en cuanto a las caídas más relevantes se tiene a los hules sintéticos a base de polibutadieno con (-) 16.4%, al PVC con (-) 11.9% y a las resinas fenólicas con (-) 7.6 por ciento.


El subsector de los fertilizantes y plaguicidas presentó resultados mixtos en el volumen de ventas ya que en su tasa mensual registró un crecimiento de 37.4%, mientras la tasa interanual mostró un decaimiento de (-) 6.8%, dado que su nivel alcanzó las 148,073 toneladas. Además, la cantidad acumulada en ventas ascendió a

del metano, aromáticos y derivado, acrilonitrilo y propileno, otros derivados del propileno y otros petroquímicos. Esta clasificación corresponde a la manera en que PEMEX reporta sus ventas.


26

582,978 toneladas, lo que se tradujo en un avance de 0.6 por ciento. El mayor repunte mensual fue el de los fertilizantes fosfatados: diamonico y otros con 85.7%, luego los fertilizantes nitrogenados: sulfato de amonio y otros con 2.5%; en contraste, decayeron los fungicidas en (-) 34.1% y los herbicidas y defoliantes (-) 27.8 por ciento.

Gases industriales

Se observaron avances marginales en el indicador de volumen de ventas en abril que alcanzó un nivel de 320,898 toneladas y un crecimiento mensual y anual de 0.7% y 0.3%, respectivamente. La cifra acumulada llegó a las 1,246,529 toneladas con lo que se creció en 0.5 por ciento.

.


27

Empleo en la industria química

La fuerza laboral de la industria química en abril se colocó en 48,384 personas, lo que significó un avance de 0.4% respecto al mes anterior, sin embargo en el comparativo anual se observó un descenso de (-) 3.2 por ciento. El

promedio del primer cuatrimestre nos indica que la industria ha ocupado a 48,421 personas, lo cual está por debajo del promedio de largo plazo de los últimos cinco años, el cual asciende a 52,075 personas.

Personal ocupado de la industria química, abril del 2017*

Sector Empleo abril 2017 (número

de personas)

Variación % Promedio Enero-abril

2017 Variación %

mensual Variación %

anual

Adhesivos 2,338 -0.4% 0.9% 2,330

Fibras 4,051 0.6% 1.6% 4,039

Inorgánicos 5,887 0.2% 0.3% 5,869

Lubricantes y grasas 3,549 0.7% -14.0% 3,854

Petroquímica 16,241 0.0% -1.8% 16,241

Pigmentos y colorantes 2,017 3.0% 12.1% 1,930

Resinas sintéticas y hules 8,076 0.2% 1.6% 8,032

Fertilizantes y plaguicidas 5,106 1.3% -17.7% 5,013

Gases industriales 1,119 0.1% -7.5% 1,114

TOTAL 48,384 0.4% -3.2% 48,421

Fuente: ANIQ con información de INEGI. *Se incluyen a obreros y empleados dependientes de la razón social como suministrados por

otra razón.

El mayor crecimiento a tasa interanual fue el experimentado por los pigmentos y colorantes que se expandió en 12.1%, le siguieron las fibras sintéticas y las resinas sintéticas y hules, ambos subsectores obtuvieron una tasa de 1.6 por ciento. En contra partida, las contracciones más significativas las presentaron los fertilizantes y plaguicidas con (-) 17.7%, los lubricantes y grasas con (-) 14% y los gases industriales con (-) 7.5 por ciento.

La distribución del personal ocupado continuó con una concentración de 33.6% en la rama petroquímica, en la que 14,036 son obreros y 2,205 son empleados. Las resinas sintéticas y hules concentran el 14.3% y ocupan a 4,947 obreros y 3,129 empleados. Los fertilizantes y plaguicidas agrupan al 10.6%, que se compone de 2,809 obreros y 2,297 empleados.


28

Nota: Se incluye el total de obreros y empleados que son dependientes de la razón social y los suministrados por otra razón social. En la sección de fertilizantes se consideraron a los plaguicidas, representados por los fungicidas y herbicidas y defoliantes.

Fuente: ANIQ con datos de INEGI.

Adhesivos

En abril, el subsector exhibió un descenso de (-) 0.45 frente al mes anterior ya que el personal ocupado pasó de 2,348 a 2,338 personas ocupadas. La tasa anual se mantuvo

con una expansión de 0.9% al contrastar el periodo de análisis con del año anterior. En promedio el personal ocupado durante el primer cuatrimestre del año fue de 2,330 personas, con lo que se posicionó por debajo del

14,0

36

4,94

7

2,80

9

2,96

1

2,20

5

3,12

9

2,29

7

1,09

0

16,2

41

8,07

6

5,10

6

4,05

1

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

Petroquímica Resinas sintéticas yhules

Fertilizantes yplaguicidas

Fibras químicas

Nú

mer

o d

e p

erso

nas

Personal ocupado de la IQ, abril de 2017

Obreros Empleados TotalFuente: ANIQ con información del INEGI.

Adhesivos4.8%

Fibras8.4%

Inorgánicos12.2%

Lubricantes y grasas7.3%

Petroquímica33.6%

Pigmentos orgánicos e inorgánicos

4.2%

Resinas Sintéticas yHules 14.3%

Fertilizantes y Plaguicidas

10.6%

Gases industriales

2.3%

Distribución del empleo en la IQ, abril del 2017


29

promedio de largo plazo que es 2,423 personas.

Fibras sintéticas y artificiales

En las fibras químicas se contabilizaron en el cuarto mes del año a 4,051 personas ocupadas en el sector, lo que se traduce en un avance de 0.6% a tasa mensual. Además, el sesgo positivo también se observó en la tasa interanual que registró un aumento de 1.6 por ciento. Esta rama de la industria química ha ocupado en promedio a 4,039 personas, lo que la ubica por encima del promedio de largo plazo que son 3,800 personas.


Se emplearon en abril a 5,887 personas las cuales contribuyeron a un avance tanto mensual de 0.2% como anual de 0.3 por ciento. Se ha observado que en promedio en el primer cuarto del año los empleados han ascendido a 5,869 con lo cual no se logra superar al promedio de los últimos cinco año que es de 5,987 individuos.


Una reducción de (-) 14% a tasa anual en abril se hizo notar por segunda ocasión en los lubricantes y grasas al ocupar 3,549 personas, sin embargo se presenció un incremento mensual de 0.7 por ciento. El promedio del personal utilizado en el primer cuarto del año se colocó en 3,854 personas, cifra menor al promedio de largo plazo (3,863).

Petroquímica

Durante el periodo de análisis la petroquímica no experimentó

movimiento en su tasa mensual, correspondiente a abril, debido a que el personal ocupado se mantuvo en 16,241 personas, no obstante en el comparativo interanual se registró un descenso de (-) 1.8 por ciento. Se destaca que, este subsector en su promedio de los primeros cuatro meses del año, asciende a 16,241 personas, lo que lo sitúa por debajo del promedio de largo plazo (19,544).


Continuó el crecimiento en abril del personal ocupado en la rama de pigmento y colorantes. Se emplearon 2,017 persona lo que se traduce en un avance mensual de 3%, así como en un incremento interanual de 12.1 por ciento. Respecto al promedio de ocupación de los primeros cuatro meses se alcanzaron los 1,930 puestos de trabajo, con lo anterior fue posible superar la cifra promedio de largo plazo que es de 1,807 personas ocupadas.


Las empresas que conforman este subsector emplearon en abril a 8,076 personas por lo que expusieron variaciones porcentuales crecientes tanto mensual como interanualmente de 0.2% y 1.6% respectivamente. El promedio de personal ocupado de enero a abril fue de 8,032 personas con lo que se logra una cifra superior a la de largo plazo, que se calculó en 7,854 personas.


En relación al mes inmediato anterior, el personal ocupado presentó una variación porcentual positiva de 1.3%;


30

en contraste, la tasa observada interanual descendió (-) 17.5%, es así que la cifra para este subsector en abril logró 5,106 personas ocupadas. Respecto al promedio acumulado de enero a abril se contabilizaron a 5,013 personas ocupadas, con lo cual no se superó el promedio de largo plazo de 5,592 personas.

Gases industriales

La cifra para de personal ocupado en abril ascendió a 1,119 personas con lo que se obtuvo una variación marginal a tasa mensual de 0.1%, aunque en términos anuales se registró un declive de (-) 7.5 porciento. El promedio de largo plazo para este sector es de 1,204 personas ocupadas, por lo que en este mes el promedio del cuatrimestre se posiciono por debajo de éste con 1,114 personas empleadas.

Expectativas de la industria química12

Indicador de Confianza Empresarial

En junio de 2017, el INEGI reportó que Indicador de Confianza Empresarial (ICE) avanzó 1.6 puntos respecto al mes inmediato anterior, alcanzado así los 48.6 puntos, por lo que en el sector químico los empresarios se han tornado menos pesimistas. Se observa que ya son doce meses consecutivos en los

que este indicador se ubica en una posición pesimista, es decir por debajo de los 50 puntos. En su comparativo anual el ICE presentó una reducción de (-) 1.5 puntos, que se reflejó en una transición del optimismo al pesimismo. Conforme al comportamiento mensual, se continúa con una postura de expectativas con mayor dinamismo del sector en los siguientes meses.

12 Los indicadores de opinión de este apartado engloban a las industrias del petróleo y del carbón, de la química y del plástico y del hule, de acuerdo a la información obtenida de la Encuesta Mensual de Opinión Empresarial (EMOE) elaborada por el INEGI.


31

Sobre los subíndices que conforman el ICE, el que se refiere a la Situación económica presente de la empresa fue el único que registró una reducción mensual de (-) 1.8 puntos que provocó un movimiento de una postura optimista a una pesimista. La postura mencionada se replicó en el comportamiento anual al descender (-) 5.2 puntos. Sin embargo, los empresarios se mantienen optimistas en cuanto a la Situación económica futura de la empresa que logró 56.7 puntos en junio, siendo el único indicador por encima del umbral

de los 50 puntos, en su variación mensual se observó más optimismo al incrementar 1.3 puntos, aunque de manera anual se fue menos optimista dada una reducción de (-) 2 puntos. Se destaca que la mejoría más significativa la mostró el subíndice del Momento adecuado para invertir que obtuvo 42.6 puntos, con lo que mensualmente aumentó 6 puntos y en términos anuales subió 2.5 puntos por lo que su posición, en ambos casos, es de menor pesimismo.

Confianza empresarial de la industria química

Indicador

Valor mensual (Puntos)

Variación en puntos Interpretación (mensual)

Interpretación (anual)

Mensual Anual

Indicador de Confianza Empresarial 48.6 1.6 -1.5 Menos pesimistas

Optimistas a pesimistas

Momento adecuado para invertir 42.6 6.0 2.5 Menos pesimistas

Menos pesimistas

Situación económica presente del país 44.4 0.7 -1.0 Menos pesimistas Más pesimistas

Situación económica futura del país 49.9 1.9 -1.7 Menos pesimistas


Situación económica presente de la empresa 49.3 -1.8 -5.2



Situación económica futura de la empresa 56.7 1.3 -2.0 Más optimistas Menos optimistas


48.6

53.1

42

44

46

48

50

52

54

56

58

602

012

/01

20

12/0

3

20

12/0

5

20

12/0

7

20

12/0

9

20

12/1

1

20

13/0

1

20

13/0

3

20

13/0

5

20

13/0

7

20

13/0

9

20

13/1

1

20

14/0

1

20

14/0

3

20

14/0

5

20

14/0

7

20

14/0

9

20

14/1

1

20

15/0

1

20

15/0

3

20

15/0

5

20

15/0

7

20

15/0

9

20

15/1

1

20

16/0

1

20

16/0

3

20

16/0

5

20

16/0

7

20

16/0

9

20

16/1

1

20

17/0

1

20

17/0

3

20

17/0

5

Expectativas de la industria química (Puntos)

Indicador de Confianza Empresarial

Indicador de Pedidos Manufactureros

Pu

nto

s



32

Los industriales del sector químico percibieron la Situación económica presente del país menos pesimista, ya que se siguió por debajo de los 44.4 puntos, a pesar de observarse una mejora marginal de 0.7 puntos en relación con mayo; en contraparte, se exhibió mayor pesimismo en la variación anual que decreció (-) 1.0 punto. Aunque la Situación económica futura del país mejoró mensualmente en 1.9 puntos, no fue suficiente para pasar a una posición optimista ya que se ubicó en 49.9 puntos, con lo que se fue menos pesimista. Su variación anual provocó

un movimiento del optimismo al pesimismo al reducirse (-) 1.7 puntos. Indicador de Pedidos Manufactureros

El INEGI reportó que el Indicador de Pedidos Manufactureros (IPM) alcanzó 53.1 puntos en el sexto mes del año, de tal manera que se retrocedió, respecto al mes inmediato en (-) 0.4 puntos, indicando una posición menos optimista. La variación anual reconoció un avance de 1.0 punto, que significó mayor optimismo en el sector.

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

Valor mensual (Puntos) Valor previo mensual Valor previo anual

Confianza empresarial de la industria química (Puntos)

Indicador de Confianza Empresarial Momento adecuado para invertir

Situación económica presente del país Situación económica futura del país

Situación económica presente de la empresa Situación económica futura de la empresa

Pu

nto

s

Fuente: ANIQ con Información de INEGI.


33

Indicadores manufactureros de la industria química

Indicador Valor

mensual (Puntos)

Variación en puntos Interpretación (mensual)

Interpretación (mensual)

Mensual Anual

Indicador de pedidos manufactureros 53.1 -0.4 1.0 Menos optimistas Más optimistas

Volumen esperado de pedidos 55.5 0.1 0.8 Más optimistas Más optimistas Volumen esperado de producción 55.1 -0.6 1.2 Menos optimistas Más optimistas Niveles esperados de personal ocupado 52.6 0.5 1.2 Más optimistas Más optimistas Entrega esperada de insumos por parte de los proveedores 47.9 -0.8 1.7 Más pesimistas Menos pesimistas

Inventarios de insumos 49.9 -2.8 -0.8 Optimistas a pesimistas



Al interior, el mayor puntaje lo obtuvo el Volumen esperado de pedidos con 55.5 puntos, con lo que consiguió avances en sus comparativos mensual y anual de 0.1 y 0.8 puntos, respectivamente, con lo que se asumió mayor optimismo en ambos casos. En segundo sitio, el Volumen esperado de producción obtuvo 55.1 puntos cuyo comportamiento mensual se contrajo en (-) 0.6 puntos reflejando menor optimismo, pero la variación anual positiva de 1.2 puntos indicó más optimismo en el sector químico. El tercer lugar fue el de los Niveles esperados de personal ocupado que se posicionó en 52.6 puntos con mejorías mensuales y anuales de 0.5 y 1.2 puntos respectivamente, por lo que en ambos

comparativos hubo mayo optimismo. El resto de los indicadores se mantuvieron por debajo de los 50 puntos, donde el más bajo fue el de la Entrega esperada de insumos por parte de los proveedores con 47.9 puntos, de tal manera que se fue más pesimista al descender (-) 0.8 puntos en el mes, no obstante en su variación anual aumentó en 1.7 observándose menor pesimismo. Finalmente, los Inventarios de insumos obtuvieron un puntaje de 49.9, lo cual fue menor en su variaciones mensuales y anuales en (-) 2.8 y (-) 0.8 puntos respectivamente, con lo que su clasificación cualitativa transitó del optimismo al pesimismo en ambos casos.


34

PANORAMA INTERNACIONAL DE LA INDUSTRIA QUÍMICA

Estados Unidos de América

Los precios de los productos químicos (excluidos los productos farmacéuticos) aumentaron 0.4% en mayo, luego de incrementos de 0.9% en abril y 1.6% en marzo. Los precios se estabilizaron en casi todos los segmentos, con la excepción de caucho sintético, productos químicos agrícolas y revestimientos. En comparación con hace un año, los precios al productor se mantuvieron en 3.7% A/A sobre la base de 3MMA. Los precios de importación se suavizaron al igual que los precios de exportación. En comparación con el año pasado, los precios de los productos químicos importados subieron 3.6% y los precios de los productos químicos exportados bajaron 0.7%. El índice de volumen de exportaciones de productos químicos de ACC cayó en mayo tras un aumento en abril. El índice cayó a 110.4 desde 120.5 (2012 = 100). El volumen de importación bajó también, cayendo a 105.9 de 120.8. Según la Junta de la Reserva Federal, la producción de productos químicos, excluidos los productos farmacéuticos, aumentó un 1.0% en mayo, invirtiendo la caída en abril. La debilidad se produjo en productos petroquímicos a granel y productos intermedios, caucho sintético, fibras manufacturadas y recubrimientos con incrementos en productos químicos agrícolas, productos de consumo, productos químicos inorgánicos y otras especialidades. En comparación con hace un año, el crecimiento de la producción subió un 0.1% sobre una base de 3MMA. La utilización general de

la capacidad de la industria química (incluida la farmacéutica) aumentó 0.8 puntos porcentuales a 74.0%. El Instituto del Cloro (CI) informó que la producción de cloro fue de 31,466 en mayo, un 5.1% menos que el mes anterior. La producción a la fecha cayó 0.3% A/A. La producción de soda cáustica coproducida cayó a 33,096 en mayo, un 4.8% menos que en mayo. La producción a la fecha bajó 1.7% A/A.

Según los datos publicados por la Asociación de Ferrocarriles Americanos, la carga de vagones químicos, el mejor indicador en tiempo

real de la actividad de la industria química, se redujo de 45 a 31,288 vagones durante la semana que terminó el 17 de junio. Las cargas subieron un 5.7% A/A, un descenso del 0.1%


35

interanual y han estado aumentado en seis de las últimas 13 semanas. El promedio móvil de 13 semanas, que se utiliza para suavizar las irregularidades, está arriba en 0.9% A/A.

La US Geological Survey informó que la producción mensual de carbonato de sodio en abril fue de 947 miles de

toneladas, un 8.1% inferior al mes anterior y un descenso de 0.8% A/A. Las existencias subieron 17.1% respecto a marzo a 301 miles de toneladas al final del mes, un suministro de 10 días. Las existencias finales estuvieron por debajo bajo del piso A/A.

Después de un fuerte inicio en el segundo trimestre, el crecimiento en los volúmenes del mercado de especialidades químicas en Estados

Unidos disminuyó a 0.3% en mayo, aproximadamente a la mitad del ritmo del primer trimestre. Los volúmenes generalmente han estado subiendo desde mayo de 2016. Todos los cambios en los datos se informan sobre una media móvil de tres meses (3MMA). De los 28 segmentos de especialidades

químicas que supervisamos, 12 se expandieron en mayo, frente a 20 en abril. Catorce mercados experimentaron una disminución mientras que dos se mantuvieron estables. Durante mayo, grandes avances en el volumen de mercado (1,0% y más) ocurrieron en productos químicos para cosméticos y químicos para campos petrolíferos. Se produjeron aumentos mensuales menores en los volúmenes de mercado de adhesivos y selladores, catalizadores, inhibidores de corrosión, productos químicos electrónicos, sabores y fragancias, aditivos alimentarios, productos de limpieza industriales e institucionales, aditivos plásticos, plastificantes y productos químicos para la gestión del agua. El índice global de volúmenes de especialidades químicas subió 4.1% sobre una base anual (A/A) de 3MMA. El índice se situó en el 109.2% de sus niveles medios de 2012. Esto equivale a 7.52 billones de libras (3.34 millones de toneladas métricas). La caída en el sector de petróleo y gas ha afectado a los volúmenes de los títulos y junto con la debilidad en otros segmentos se tradujo en comparaciones negativas desde el segundo trimestre de 2015 hasta el segundo trimestre de 2016. Dirigido por la recuperación en el sector de petróleo y gas, los principales volúmenes son ahora positivos y fuertes. Sobre la base A/A, hubo utilidades en 18 mercados y especialidades funcionales de segmentos químicos. En comparación con el año pasado, los volúmenes se redujeron en nueve segmentos.


36

Fuente: Tomado de American Chemistry Council: Weekly Chemistry and Economic Trends, 16 y 23 de junio de 2017.

Unión Europea

Crecimiento más rápido de la producción química en 2017 después de una débil dinámica en 2016

Cefic, el Consejo Europeo de la Industria Química, espera una moderada aceleración del crecimiento de la producción química en la Unión Europea en 2017 (+ 1.5%), tras una débil dinámica en 2016 (+ 0.5%).

Las principales industrias de clientes de productos químicos presentaron un buen comienzo de año. La producción en la industria manufacturera y la actividad de construcción aumentaron 1.8% en el primer trimestre de 2017 en comparación con el trimestre del año anterior. La industria del automóvil registró un crecimiento aún más fuerte de alrededor del 4% durante el mismo período.

Por lo tanto, la demanda interna de productos químicos fue vigorosa. Los mercados de exportación también se desarrollaron positivamente. El sentimiento económico global mejoró

significativamente, impulsado, entre otras cosas, por el sólido crecimiento de China. En este contexto, la producción aumentó en la mayoría de los subsectores de productos químicos, alcanzando el nivel más alto de producción durante los últimos ocho años.

La tendencia alcista de los precios se aceleró a principios de año y, por primera vez en cuatro años, los precios al productor se situaron por encima del nivel del año anterior. La cuestión clave es saber si la última tendencia positiva en el negocio de productos químicos de la UE continuará el resto del año. La incertidumbre y los riesgos políticos podrían provocar una historia menos positiva en los próximos meses. Sin embargo, los indicadores principales recientes sugieren que el impulso positivo en Europa continuará durante los próximos meses.

Se espera que la mayoría de las industrias de clientes químicos presenten un crecimiento más alto que en 2016. El crecimiento automotriz será un poco más débil que el año


37

pasado, pero seguirá proporcionando impulsos positivos al crecimiento de la demanda química. La actividad de construcción europea continúa su trayectoria de recuperación lenta, apoyada por bajas tasas de interés. Los bienes de consumo se favorecen del aumento de los ingresos de los hogares en un entorno de baja inflación.

Se espera también que los mercados de exportación proporcionen estímulos adicionales a la industria química europea, ya que el sentimiento económico global es positivo, aunque con algunas diferencias entre regiones:

Mientras que para EEUU se espera que se recupere después de un modesto primer trimestre, el crecimiento en China se encuentra actualmente enfriándose después de un comienzo muy fuerte.

Para 2018, Cefic espera un crecimiento algo más lento de la producción química que en 2017, ya que se convertirá en un desafío para mantener la dinámica en comparación con 2017 como un año de crecimiento químico robusto en Europa.

Fuente: Tomado de CEFIC. Chemicals Economic Outlook Note, 14 de junio de 2017.

Date post:	14-Apr-2018
Category:	Documents
Upload:	leduong
View:	221 times
Download:	1 times

Análisis mensual de la Industria Química€¦ · · 2017-07-11Análisis mensual de la Industria...

Documents