Análisis mensual de la Industria Química€¦ · Análisis Mensual de la Industria Química...

Diciembre

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Análisis Mensual de la Industria Química Diciembre 2017

1

CONTENIDO

PRESENTACIÓN .................................................................................................... 2

PANORAMA DE LA ECONOMÍA MEXICANA ....................................................... 4

Actividad industrial............................................................................................ 4

Establecimientos comerciales .......................................................................... 5

Ocupación y empleo .......................................................................................... 5

Inversión Fija Bruta ........................................................................................... 7

Balanza comercial ............................................................................................. 7

PIB real e Indicador Global de la Actividad Económica ................................. 9

Índice Nacional de Precios al Consumidor ................................................... 11

Índice Nacional de Precios al Productor ....................................................... 12

Tipo de cambio ................................................................................................ 13

Energéticos ...................................................................................................... 15

PANORAMA NACIONAL DE LA INDUSTRIA QUÍMICA ..................................... 18

Precios en la industria química ...................................................................... 18

Producción de la industria química ............................................................... 20

Capacidad instalada de la industria química ................................................ 24

Ventas internas de la industria química ........................................................ 27

Empleo en la industria química ...................................................................... 31

Expectativas de la industria química ............................................................. 34

PANORAMA INTERNACIONAL DE LA INDUSTRIA QUÍMICA .......................... 39

Estados Unidos de América ........................................................................... 39

Unión Europea ................................................................................................. 42



2

PRESENTACIÓN1 El objetivo del siguiente documento es presentar, en forma sucinta, la información más relevante para la industria química en cuanto a datos generales como producción, ventas, entre otros, así como algunos indicadores de la economía nacional. El análisis utiliza como base fuentes oficiales validables, procedentes de instituciones nacionales e internacionales, entre las que se cuentan: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Banco de México (Banxico), Secretaría de Economía (SE), Servicio de Administración Tributaria (SAT), American Chemistry Council (ACC) y The European Chemical Industry Council (CEFIC).

1 A partir de noviembre del presente año el INEGI realizó un cambio de año base de 2008 a 2013 en

el Sistema de Cuentas Nacionales de México, con lo cual cumple con el proceso del Ciclo de Actualización conforme al artículo 6 de los Lineamientos para el ciclo de actualización de la información económica. Por tal motivo, se observarán variaciones en las cifras presentadas respecto a los Análisis Mensuales de la Industria Química de los meses previos.



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4

PANORAMA DE LA ECONOMÍA MEXICANA Actividad industrial

De acuerdo a información emitida por el INEGI, durante septiembre, la Producción Industrial nacional registró un retroceso real mensual de (-) 0.4% en relación a agosto, al considerar cifras desestacionalizadas. Asimismo, el Índice de la Actividad Industrial se colocó en un nivel de 102.8 puntos en el noveno mes del año.

Al interior de sus componentes, la contracción más significativa en el noveno mes del año la presentó la minería con (-) 6.2%, seguido de la Industria manufacturera con un descenso marginal de (-) 0.1%, sin embargo, la Generación, trasmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y gas por ductos al consumidor final creció 1.8%, así como la Construcción que avanzó 0.8% frente al mes inmediato anterior.

En términos anuales, con cifras desestacionalizadas, la Actividad Industrial en septiembre retrocedió en (-) 1.0%, con lo cual se observan decrecimientos durante todo el 2017. Al interior, la Minería muestra el mayor deterioro con una caída anual de (-) 15.1%; mientras que, las Industrias Manufactureras repuntaron en 3.4%, seguido de la Generación, trasmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y gas por ductos al consumidor final con 1.3 por ciento. La Construcción permaneció estática en relación año inmediato anterior.

La actividad de la Industria química se contrajo (-) 4.1%, por octava ocasión en el año. En cuanto a las cifras acumuladas de enero a septiembre el descenso anual fue de (-) 2.4 por ciento.

-1.0

102.8

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Producción Industrial en México (2013=100)

Variación % anual Índice de Actividad Industrial

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Fuente: ANIQ con Información de INEGI.



5

Establecimientos comerciales

Empresas Comerciales al por Mayor:

De acuerdo a la información de la Encuesta Mensual sobre Empresas Comerciales (EMEC), realizada por el INEGI, en septiembre la variación mensual de las empresas al por mayor registró avances en los ingresos reales por suministros de bienes y servicios de 0.8% y en el personal ocupado en 0.3%, sin embargo, la remuneraciones medias reales se contrajeron en (-) 0.6 por ciento. En cuanto a la variación anual se observó crecimiento únicamente en el personal ocupado con 1.6%; mientras que, los ingresos reales por suministros de bienes y servicios, así como las remuneraciones medias reales decrecieron (-) 0.1% y (-) 1.2% respectivamente.

Empresas Comerciales al por Menor:

En el noveno mes del año se registró que en las empresas comerciales sólo el indicador de personal ocupado creció 0.2% mensual; en contraste, los ingresos reales por suministros de bienes y servicios así como las remuneraciones medias reales retrocedieron en (-) 0.3 en ambos casos. En el comparativo anual el mayor repunte lo obtuvo el personal ocupado con 1.2%, seguido de las remuneraciones medias reales con 0.1%, sin embargo, el ingreso real por suministro de bienes y servicios retrocedió (-) 0.3 por ciento.

Establecimientos comerciales, septiembre 2017

Empresas Comerciales al por Mayor

Empresas Comerciales al por Menor

Variación % mensual

Variación % anual


Variación % anual

Ingresos reales por suministros de bienes y servicios 0.8 (-) 0.1 (-) 0.3 (-) 0.3

Personal ocupado 0.3 1.6 0.2 1.2

Remuneraciones medias reales (-) 0.6 (-) 1.2 (-) 0.3 0.1

Fuente: ANIQ con información de INEGI.

Ocupación y empleo

Conforme a datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), realizada por el INEGI, en octubre se registró una Tasa de Desocupación (TD) nacional de 3.35%,

lo cual mostró un incremento marginal de 0.03 puntos porcentuales (pp) respecto al mes anterior. En su comparativo anual la variación mostró una avance al denotar una reducción de (-) 0.16 pp, considerando cifras desestacionalizadas.



6

En el décimo mes del año la tasa de subocupación se colocó en 6.9%, lo cual significó una reducción tanto mensual como anual de (-) 0.6 pp y (-) 0.7 pp respectivamente. Por su parte, las tasa de participación ascendió a 59.5%, lo que significó un avance mensual de 0.2 pp, en esta ocasión no se registró movimiento respecto al mismo mes del año anterior.

De manera desagregada, la TD en octubre fue más alta para las mujeres en contraste con la de los hombres, 3.5% para ellas versus 3.2% para ellos. Por su parte, la tasa de desocupación urbana, de las 32 principales áreas, alanzó una

tasa de 4%, en este caso no se observó diferencia en la segmentación para mujeres y hombres puesto que el valor fue de 4.1% para ambos casos.

Se destaca que la Tasa de Informalidad Laboral en septiembre fue de 56.8% de la población ocupada, lo que significó decrementos marginales en sus variaciones mensual y anual de (-) 0.4 pp y (-) 0.6 pp correspondientemente.2 En tanto que, la Tasa de Ocupación en el Sector Informal se ubicó en 26.6% con lo que presentó un descenso mensual y anual de (-) 0.3 pp y (-) 0.7 pp respectivamente.3

2 Se refiere a la proporción de la población ocupada que es laboralmente vulnerable por la naturaleza de la unidad económica para la que trabaja, con aquellos cuyo vínculo o dependencia laboral no es reconocido por su fuente de trabajo.

3 Es la proporción de la población ocupada en unidades económicas no agropecuarias operadas sin registros contables y que funcionan a partir de los recursos del hogar o de la persona que encabeza la actividad sin que se constituya como empresa.

3.35

3.00

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Tasa nacional de desempleo (% de la PEA)

Tendencia-cicloTasa de desempleo

% d

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PE

A

Fuente: ANIQ con Información de INEGI. Datos desestacionalizados.



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Inversión Fija Bruta

De acuerdo a la in formación reportada por el INEGI, en agosto la Inversión Fija Bruta (IFB) incrementó 1.5% respecto al mes inmediato anterior. En su interior, la inversión en Maquinaria y Equipo creció 1.9%; sin embargo, el rubro de la Construcción descendió marginalmente (-) 0.1 por ciento, al considerar cifras desestacionalizadas.

En el comparativo anual, agosto 2017 versus agosto 216, la IFB aumentó marginalmente en 0.1%, siendo la Maquinaria y Equipó el componente de mayor crecimiento con 4%; no obstante, la inversión en Construcción descendió (-) 3 por ciento. Lo anterior conforme a datos desestacionalizados.

Balanza comercial

Suman ya tres meses consecutivos en que la balanza comercial de México muestra un saldo deficitario ya que en septiembre se colocó en un nivel de (-) 1,886 millones de dólares (mdd), cifra menor a la observada el mes inmediato anterior (- 2,732 mdd).

Las mercancías exportadas se valuaron en 33,818 mdd lo cual representó un decrecimiento mensual de (-) 5.5%, sin embargo, las tasas anual y acumulada reflejaron crecimiento de 3.4% y 9.3% respectivamente. La cifra acumulada al mes de septiembre alcanzó un nivel de 299,288 mdd. Las importaciones mostraron una reducción mensual de (-) 7.3%, aunque su tasa anual registró crecimiento de 4.3% al alcanzar un valor

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Inversión Fija Bruta en México, 2016 - 2017 (2013=100)

IFB Total Construcción Maquinaria y equipo

Var

iaci

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an

ual

%

Fuente: ANIQ con Información de INEGI. Datos desestacionalizados.



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de 35,705 mdd al noveno mes del año. En términos acumulados éstas se valoraron en 308,339 mdd lo que significó un avance de 10.2 por ciento.

Las exportaciones petroleras crecieron a una tasa anual de 1.1% dado que su valor se colocó en un nivel de 1,906 mdd. Asimismo, se registró avance en las exportaciones no petroleras de 3.6% anual. En contraparte, las importaciones petroleras se valoraron en 3,621 mdd lo que significó un repunte de 17.8% anual, en cuanto a las no petroleras

incrementaron en 3.0% ya que su valor fue de 32,083 mdd.

En su división por tipos de bienes, las importaciones de bienes de Consumo crecieron a una tasa anual de 7.0% ya que su nivel fue de 5,090 mdd; mientras que, los bienes intermedios avanzaron 4.9% anual considerando un valor de 27,078 mdd; finalmente, se importaron bienes de capital por 3,537 mdd, (-) 3.1% menos que en el 2016.

El 79.8% de los flujos comerciales de México con el resto del mundo se concentró en cinco países durante septiembre. Estados Unidos centralizó la participación con 61.4% al exportarse 26,657 mdd e importar 26,657 mdd.

China participó con el 10.4% del comercio ya que las exportaciones ascendieron a 26,657 mdd e importaciones por 16,023 mdd. El tercer sitio lo ocupó Alemania con el 3% de participación, ya que México le envío

33,818 35,705

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Exportación Importación Saldo

Balanza comercial, 2016-2017 (Millones de dólares)*

2016/08 2016/09 2016/10 2016/11 2016/12 2017/01 2017/02

2017/03 2017/04 2017/05 2017/06 2017/07 2017/08 2017/09

Mill

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Fuente: ANIQ con Información de INEGI. *Se revisaron los períodos enero-diciembre de 2016 y enero-marzo de 2017.



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mercancías por 650 mdd así como importaciones por 1,451 mdd.

De los tres países analizados, únicamente en Estados Unidos la balanza comercial fue superavitaria de 10,633, mientras que con China y Alemania se mantuvo un déficit de

(-) 6,283 mdd y (-) 802 mdd respectivamente.

Principales socios comerciales, septiembre de 2017 (Millones de dólares)

País Comercio total Participación % Exportaciones Importaciones Saldo Estados Unidos 42,680 61.4 26,657 16,023 10,633 China 7,251 10.4 484 6,767 -6,283 Alemania 2,101 3.0 650 1,451 -802 Canadá 1,800 2.6 984 816 168 Japón 1,650 2.4 268 1,383 -1,115

Fuente: ANIQ con información de Banxico.

PIB real e Indicador Global de la Actividad Económica

El Producto Interno Bruto (PIB) a precios constantes y cifras desestacionalizadas decreció (-) 0.3% en el tercer trimestre del año respecto al trimestre inmediato anterior, reportó el INEGI de acuerdo cifras desestacionalizadas. En su división por grandes actividades de la economía, las Primarias presentaron una crecimiento de 0.5%, mientras que las Secundarias y Terciarias decrecieron (-) 0.6% y (-) 0.1% respectivamente.

En su comparativo anual se observó un avance de 1.6% en el PIB total. Las actividades Terciarias presentaron la mayor expansión con una tasa interanual de 2.5%, seguido de las actividades Primarias con 0.8%, mientras que las actividades Secundarias se contrajeron (-) 0.7 por ciento.



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Por su parte, el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) registró un decrecimiento real de (-) 0.50%, de acuerdo a cifras desestacionalizadas, lo cual contrasta con el incremento observado en el mes inmediato anterior (0.92%), de acuerdo a la información reportada por el INEGI. En términos anuales el IGAE reflejó fortalecimiento en la economía al crecer a una tasa de 0.9 por ciento.

El IGAE por actividad económica registró decrecimiento mensual en las actividades Terciarias y Secundarias de (-) 0.83% y (-) 0.43% respectivamente. Sin embargo, las actividades Primarias repuntaron 3.55 por ciento. En su comparativo anual el indicador mostró un avance de 0.90 por ciento. Las actividades secundarias declinaron en (-) 0.97%, mientras que las Primarias y Terciarias aumentaron en 3.19% y 1.91% respectivamente.

1.6

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-2 0 2 4Fuente: ANIQ con información de INEGI. *Datos desestacionalizados a precios constantes (2013 = 100).

PIB real por actividad económica, 3T-2017 (Variación % anual )*



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Índice Nacional de Precios al Consumidor

El INEGI reportó que en octubre la tasa de inflación anual se colocó en 6.37% de acuerdo al Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), dicha cifra fue marginalmente mayor a la reportada en septiembre (6.35%), además de ser superior a las expectativas de los analistas financieros (6.34%) considerados en las encuesta de expectativas. En su comparativo mensual se observó un incremento de los precios de 0.63 por ciento.

El comportamiento de los precios más volátiles y aquellos que no son controlados por las leyes del mercado, agrupados en índice de precios no subyacentes, presentaron un incremento anual de 11.40%, por arriba

de la cifra del mes de septiembre (11.28%). La variación mensual mostró un crecimiento de 1.76%, explicada por la presión ejercida por los precios de los energéticos y las tarifas autorizadas por el gobierno (4.15%); sin embargo, los precios de los productos agropecuarios disminuyeron (-1.88%).

Por su parte, la inflación subyacente en octubre fue de 4.77% en términos anuales. Mientras que la variación mensual ascendió a 0.25%, siendo los precios de los servicios los de mayor crecimiento (0.28%), seguido de las mercancías (0.22%).

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IGAE Primarias Secundarias Terciarias

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Septiembre Agosto Julio

Fuente: ANIQ con información de INEGI. *Datos desestacionalizados (2013=100).

Indicador de Actividad Económica por actividad económica (Variación % mensual)*



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Índice Nacional de Precios al Productor

De acuerdo a lo reportado por el INEGI en octubre, los precios de la canasta representativa de bienes y servicios de la producción nacional, medidos por el Índice Nacional de Precios al Productor (INPP), crecieron a una tasa anual de 5.27%, cifra mayor a la observada el mes inmediato anterior (4.50%). En términos mensuales la variación de los precios ascendió a 0.94%, lo cual fue menor a lo registrado en el periodo previo.

En la división por grandes actividades económicas, la mayor inflación anual se presentó en las Secundarias, presionadas en mayor medida por los precios de generación, trasmisión y distribución de energía eléctrica,

suministro de agua y de gas por ductos al consumidor final (9.41%), así como los precios en construcción (9.22%). Los precios de las actividades Terciarias aumentaron 4.12%; mientras que, las Primarias presentaron una inflación de 3.07 por ciento. En términos mensuales, la variación de los precios en las Secundarias ascendió a 1.51% y en las Terciarias 0.41%; en contraste, las Primaras redujeron sus precios en (-) 2.01 por ciento.

El Índice de Mercancías y Servicios de Uso Intermedio, que excluye al petróleo, en septiembre, incrementó 5.25% anual, tasa menor a la del mes inmediato anterior (6.82%), en términos mensuales creció 0.10 por ciento.

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Inflación (Variación % anual), 2013:01 - 2017:10

Inflación general

Inflación subyacente

Inflación no subyacente

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Fuente: ANIQ con Información de INEGI. Datos desestacionalizados. Las lineas punteadesas representan el blanco de inflación y sus respectivas bandas des tolerancia.



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Por su parte, el índice de mercancías y servicios de uso intermedio, que excluye al petróleo, incrementó mensualmente 0.82% e interanualmente 5.83 por ciento. El índice de mercancías y servicio finales

mostró un avance mensual de 0.99%, mientras que su tasa anual se colocó en 5.03 por ciento.

Tipo de cambio

El pasado miércoles 25 de octubre, la Comisión de Cambios decidió incrementar el monto de coberturas cambiarias en 4 mil millones de dólares con el fin de reducir la volatilidad de la divisa mexicana a causa de la incertidumbre de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

Después del efecto de la volatilidad en la divisa mexicana, provocada por la incertidumbre del nombramiento del nuevo presidente de la Reserva Federal (FED) de Estados Unidos, el presidente Donald Trump postuló a Jerome Powell, el pasado jueves dos de noviembre, banquero central que continuará con la normalización gradual de la política monetaria iniciada por Janet Yellen.

La Junta de Gobierno del Banco de México, en su último Anuncio de

Política del Año, dado a conocer el jueves 9 de noviembre, también el último en el que estará presente el gobernador Agustín Carstens, indicó que la Tasa de Interés Interbancaria a un día permanecería sin cambio colocándola en 7 por ciento. Lo anterior contrasta con las expectativas de los agentes económicos representativos del sector que pronosticaban un descenso de 0.25 puntos bases. También mencionó como fuente de depreciación y de mayor volatilidad del tipo de cambio a la posible implementación de un plan fiscal expansionista por parte del gobierno de Estados Unidos. Dentro del balance de riesgos se señaló que los cambios en el salario mínimo deberán ser acorde al crecimiento de la productividad para evitar presiones en los precios y alcanzar la convergencia a la meta inflacionaria a finales del 2018.



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El Fondo Monetario Internacional reconoció, en los resultados de la Consulta del Artículo IV, dados a conocer el pasado 13 de noviembre, la importancia del papel que ha jugado el tipo de cambio flexible, que ha mantenido la Banca Central mexicana como factor que ha contribuido al ajuste ordenado de los choques provenientes del exterior. Asimismo, mencionó la congruencia con la meta inflacionaria de la política monetaria restrictiva aplicada por el Instituto Emisor.

Durante el mes de octubre, la moneda mexicana se depreció (-) 5.3% frente al mes inmediato anterior al alcanzar un valor de 18.7717 pesos por dólar en el tipo de cambio FIX publicado por el Banco de México. Al contrastar con el

mismo mes del año anterior se observó una apreciación marginal del 0.8 por ciento. Cabe señalar que las expectativas en octubre para el cierre del año en promedio incorporaron una mayor depreciación al pasar de 18.14 pesos por dólar en septiembre a 18.70 pesos por dólar en octubre de acuerdo a la Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del sector privado, elaborada por el Banco de México.

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22.0Tipo de cambio Fix (Peso/Dólar)*

Tipo de cambio FIX

Promedio trimestral

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Fuente: ANIQ con Información de Banxico. *Fecha de publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Tipo de cambio FIX (Promedio mensual)*

oct-16 18.9157 nov-16 20.0371 dic-16 20.5156 ene-17 21.3775 feb-17 20.3324 mar-17 19.3556 abr-17 18.7784 may-17 18.7679 jun-17 18.1612 jul-17 17.8378 ago-17 17.8092 sep-17 17.8192 oct-17 18.7712 Fuente: ANIQ con información de Banxico. *Fecha de publicación en el DOF.



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Energéticos

La Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) informó el pasado 6 de noviembre que el contrato de comercialización internacional de petróleo y gas, para el periodo 2018 -2020, no presentó propuesta alguna por parte de las empresas, por tal motivo la institución declaró dicha licitación como desierta.

Tras el descubrimiento de Ixachi, uno de los yacimientos petroleros terrestres más importantes de los últimos tiempos, el director de Petróleos Mexicanos (PEMEX), José Antonio González Anaya, mostró optimismo al referirse al potencial de rentabilidad que se espera en la explotación del yacimiento. Del mismo modo, resaltó la ventaja de la ubicación geográfica que favorecerá a la distribución de gas hacia el sur del país, ya que es posible aprovechar la infraestructura ya existente en la zona. Anaya acentuó la necesidad de la búsqueda de socios para la ejecución de proyectos en Ixachi.

El martes 7 de noviembre la CNH aprobó la culminación anticipada del contrato sostenido con la empresa Canamex Dutch quien fuera ganadora en la ronda 1.3 para la explotación de 25 campos de la zona 14. El pago por la salida ascenderá a un millón 975 mil dólares. La empresa se justificó argumentando que las regalías ofrecidas en su propuesta (85.69%) no son económicamente viables.

En la tercera subasta a largo plazo de energía eléctrica, cuyo fallo se emitió el 22 de noviembre, se obtuvo uno de los precios más bajos internacionalmente.

Este hecho se verá reflejado en las tarifas eléctricas que pagan en los hogares. Entre las diez empresas que proveerán energía durante los próximos diez años se encuentran Energía Renovable del Istmo II, Mitsui y Trina Solar, X-Helio Energy, Enel Rinnovabile, sólo por mencionar algunas.

El 16 de noviembre fue avalada por la CNH la propuesta de la Secretaria de Energía de otorgar contratos tipo licencia de crudo y gas para la ronda 3.2. Las zonas a ofertar se localizan en Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz y Tabasco, sin embargo no se ha dado a conocer cuántos bloques se pondrán a disposición.

Antes de concluir el décimo primero mes del año, el presidente Enrique Peña dio a conocer cambios en su gabinete anunciando la salida de José Antonio Meade, de la Secretaría de Hacienda, quien fue sustituido por José Antonio González Anaya. En lugar de González Anaya, Carlos Treviño tomará la presidencia de PEMEX luego de ser ascendido, ya que se desempeñaba en la dirección corporativa de Administración y Servicios de la misma entidad.

La Comisión Reguladora de Energía publicó las reglas para las nuevas tarifas de electricidad en las que se aprueba la metodología de cálculo y ajuste de suministro básico que corresponde a la gran parte de los hogares y comercios. Dicha metodología entrará en vigor a partir de diciembre de 2017 y culminará a finales del próximo año.



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62Precios del petróleo y gas natural

MME WTI

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Gas Henry Hubb

USD

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Fuente: Sistema de Información Energética, CF OPEC, SGM, EIA.U

SD/M

btu

En noviembre se observó una reducción en la tarifa eléctrica de la mediana industria ya que de 0.100 USD/kW-hr en agosto pasó a 0.095 USD/kW-hr en octubre. Del mismo modo, la energía para la gran industria se redujo al pasar de 0.077 USD/kW-hr a 0.076 USD/kW-hr. En tanto que, el precio del litro de combustóleo permaneció sin movimiento ya que en promedio en septiembre cotizó en 0.24 USD/L.

El comportamiento de los precios del petróleo continuó con una tendencia creciente durante el mes de octubre, dicha conducta se ha venido observando a partir de junio del presente año. En promedio el barril de petróleo Brent, en el décimo mes del año, cotizó en 57.55 USD, la canasta de la OPEC 55.50 USD por barril, el WTI 51.51 USD por barril y la Mezcla Mexicana 48.93 USD por barril. Por su parte, el precio del gas Henry Hubb descendió marginalmente de 2.98 USD/milBTU en septiembre a 2.87 USD/milBTU en octubre.

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Precios del combustóleo y electricidad

Mediana Industria

Gran Industria

Combustóleo CFE

USD

/kW

-hr

Fuente: Sistema de Información Energética y CFE.

USD

/L



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PANORAMA NACIONAL DE LA INDUSTRIA QUÍMICA

Precios en la industria química

De acuerdo a datos publicados por el INEGI durante el décimos mes del año, los precios en las industrias: química, productos derivados del petróleo, así como la del hule y del plástico, medidos por el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), aumentaron a

una tasas interanual de 13.60% con lo que se observó una mayor aceleración a partir del mes previo. En tanto que, la tasa mensual indicó un incremento en los precios de 1.33%, cifra marginalmente mayor a la presentada en septiembre (1.27%).

Por su parte, en octubre los precios de la canasta representativa de bienes y servicios para la industria química mexicana, medidos por el Índice Nacional de Precios al Productor (INPP) por sector y subsector de actividad económica de origen crecieron a una tasa mensual de 3.13 por ciento.

El INPP de la industria de los productos derivados del petróleo y el carbón creció 2.77% respecto al mes inmediato anterior, de esta manera suman tres meses consecutivos de aumento en los precios. Los precios en la industria del plástico y del hule crecieron a una tasa mensual de 1.51%, cifra mayor a la observada en septiembre (0.72%), asimismo, se registraron tres meses consecutivos de tasas positivas en el año.

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INPC de la Industria Química (Variación %)*

INPC IQ (Var. % mensual)

INPC IQ (Var. % anual)

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Fuente: ANIQ con Información del INEGI. *Se considera a los bienes de la industrías química, de petróleo, caucho y plástico.

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al



19

En términos anuales el INPP de la industria química ha tendido a decrecer desde el tercer mes del año, ubicándose en 6.33% en octubre. Comportamiento similar, hacia la baja, lo presentaron los precios de los productos derivados del petróleo y carbón colocándose en una

tasa anual de 16.96% en el décimo mes del año. Finalmente, la inflación anual en la industria del plástico y del hule repuntó con una tasa de 6.10%, puesto que en septiembre se había observado una tasa de 4.11 por ciento.

3.13

2.77

1.51

-10.0

-5.0

0.0

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INPP subsectores seleccioandos (Var. % mensual)

INPP Industria Química

INPP Prod. derivados petróleo y carbón

INPPIndustria del plástico y del hule

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ón

% m

en

sual

Fuente: ANIQ con Información del INEGI.

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0

INPP subsectores seleccioandos (Var. % anual)*

INPP Industria Química

INPP Prod. derivados petróleo y carbón

INPP industria del plástico y del hule

Var

iaci

ón

% a

nu

al




20

Producción de la industria química

En el noveno mes del año el volumen de producción de la industria química mexicana mostró decrecimiento tanto en su tasa mensual como anual en (-) 8.9% y (-) 11.0% respectivamente, ya que el nivel alcanzado fue de 780,138 toneladas, sin considerar grasas y lubricantes medidos en litros. La producción acumulada ascendió a 7,927,372 toneladas, lo que significó una reducción de (-) 7.5% respecto al año inmediato anterior. Las ramas de la industria con los retrocesos más significativos mensuales correspondieron a la petroquímica (-22.3%), adhesivos,

grasas y lubricantes en toneladas (ambas -14.1%) y resinas sintéticas y hules (-11.3%). Se destaca que durante septiembre no se observó crecimiento en ninguno de los subsectores analizados. En términos anuales, las industrias con el mayor avance concernieron a la de los fertilizantes y plaguicidas (10.9%) y la de químicos inorgánicos (2.7%). En cuanto a los decrecimientos más sustanciales se presentaron en la petroquímica (-34.0%), lubricantes y grasas en toneladas (-28.1%) y resinas sintéticas y hules (-21.5%).

Producción de la industria química, septiembre de 2017

Sector

Producción septiembre

2017 (Toneladas)

Variación %


Variación % anual

Variación % acumulada

Adhesivos 8,022 -14.1% -4.8% 9.8%

Fibras 13,031 -9.2% -3.0% 1.0%

Inorgánicos 52,619 -2.2% 2.7% -11.5%

Lubricantes y grasas 2,230 -14.1% -28.1% -12.4%

Petroquímica 154,603 -22.3% -34.0% -21.5%

Pigmentos y colorantes 2,970 -10.1% -3.8% -10.8%

Resinas sintéticas y hules 102,456 -11.3% -21.5% -7.2%

Fertilizantes y plaguicidas 131,896 -3.7% 10.9% 4.3%

Gases industriales 312,311 -2.8% -0.3% -1.1%

TOTAL 780,138 -8.9% -11.0% -7.5%

Lubricantes y grasas (Miles de litros) 48,560 -1.0% -2.3% -4.6%

Fuente: ANIQ con información de INEGI.



21

Adhesivos4

Durante septiembre el volumen de producción de adhesivos exhibió reducciones en sus tasas mensual e interanual de (-) 14.1% y (-) 4.8% respectivamente, ya que el nivel alcanzado en dicho mes ascendió a 8,022 toneladas. La cifra acumulada al noveno mes logró las 80,802 toneladas,

lo que significó un crecimiento de 9.8% al contrastarlo con el mismo periodo del año anterior. El producto más destacado por su crecimiento mensual correspondió al PVA (32.8%), mientras que el resto retrocedió. Los descensos más significativos en los adhesivos se observaron en los poliuretanos (-31.4%), los termofusibles (-18.6%) y los sintéticos (-17.0%).

4 La producción de adhesivos a base de policloroprenos y termofusibles fue reportada como no disponible en junio, por lo que se procedió a realizar estimaciones propias

basadas en modelos de series de tiempo univariadas, con la metodología de modelos ARIMA (modelos autorregresivos integrados y de medias móviles).

Adhesivos1.0%

Fibras1.7%

Inorgánicos6.7%

Lubricantes y grasas0.3%

Petroquímica19.8%

Pigmentos orgánicos e inorgánicos

0.4%

Resinas sintéticas y

hules13.1%

Fertilizantes y plaguicidas

16.9%

Gases industriales

40.0%

Distribución de la producción de la IQ, septiembre 2017



22

Fibras sintéticas y artificiales5

La industria de las fibras sintéticas y artificiales en el noveno mes del año presentó decrementos en sus tasas mensual e interanual de producción correspondientes a (-) 9.2% y (-) 3.0% respectivamente. En tanto que, el volumen acumulado creció 1.0% en relación al año previo puesto que logró un nivel de 121,302 toneladas. Las únicas fibras con avance mensual fueron el nylon cuerda (46.1%) y el poliéster cuerda (10.6%). En tanto que, los retrocesos de mayor magnitud se presentaron en el nylon de alta tenacidad (sin producción), el poliéster de alta tenacidad (-34.1%) y el nylon filamento textil (-29,3%).

Químicos inorgánicos6

El volumen de producción de químicos inorgánicos en septiembre ascendió a un nivel de 52,619 toneladas, lo que significó un decrecimiento mensual de (-) 2.2%, sin embargo, la tasa interanual mostró un crecimiento de 2.7 por ciento. En términos acumulados se han producido 448,362 toneladas, cifra menor en (-) 11.5% a la observada en el mismo periodo de 2016.

El único grupo de productos que exhibió crecimiento mensual, marginal, fue el de los ácidos sulfúrico, nítrico y fosfórico (0.7%), En contrapartida, los descenso

5 La información de la producción de fibras sintéticas y artificiales proviene de las encuestas confidenciales realizadas por la ANIQ. 6 Para este análisis se consideraron los siguientes productos: 1) ácidos sulfúricos, nítricos y fosfóricos; 2) cloro e 3) hidróxido de sodio. 7 Para la elaboración de este apartado se consideraron los aceites automotrices, aceites

más relevantes se dieron por parte del cloro (-7.0%) y, en menor medida, el hidróxido de sodio (-0.5%),

Lubricantes y grasas7

La producción de lubricantes y grasas cuantificadas en toneladas, en el noveno mes del año, se vio reducida tanto en su tasa mensual como anual en (-) 14.1% y (-) 28.1% respectivamente, ya que registró un volumen de 2,230 toneladas. De enero a septiembre la cifra acumulada correspondió a 22,673 toneladas, que se tradujo en una reducción de (-) 12.4% respecto a al año inmediato anterior. De los cuatro productos examinados, sólo presentaron crecimiento las grasa de uso industrial (5.9%) y las grasas automotrices (0.7%), mientras que, las reducciones las mostraron los aceites técnicos industriales (-31.3%) y los lubricantes especiales (-17.4%).

Por su parte, los lubricantes y grasas reportados en litros alcanzaron una producción de 48,560 toneladas, en septiembre, registrando así decrecimientos mensual e interanual de (-) 1.0% y (-) 2.3% respectivamente. La producción acumulada ascendió a 449,198 toneladas, cifra menor en (-) 4.6% en relación al año previo. El mayor crecimiento mensual lo presentaron los aditivos para gasolinas

de uso industrial, aceites para motores diésel, grasas automotrices, grasas de uso industrial, aditivos para lubricantes, aditivos para gasolina, lubricantes especiales y aceites técnicos industriales. Las grasas automotrices, las grasas de uso industrial, lubricantes especiales y aceites técnicos especiales se contabilizan en toneladas, el resto en litros.



23

(11.1%) y los aditivos para gasolinas (4.4%). El retroceso de mayor cuantía se dio en el aceite para motores a diésel (-9.0%).

Petroquímica8

La industria petroquímica contrajo su volumen de producción tanto mensual como interanualmente en un (-) 22.3% y (-) 34.0%, ya que alcanzó un nivel de 154,603 toneladas en septiembre. La cifra acumulada durante los primeros nueve meses del año se colocó en 1,946,046 toneladas, lo que significó una contracción de (-) 21.5% anual.

Sólo el amoniaco mostró un avance mensual de 21.3%, mientras que, las caídas más significativas se dieron en el tolueno (sin producción), otros productos petroquímicos (-40.6%) y óxido de etileno (-40.0%).

Pigmentos y colorantes

El subsector de los pigmento y colorantes produjo en septiembre 2,970 toneladas, lo cual significó reducciones en sus tasas de variación mensual y anual de (-) 10.1% y (-) 3.8% respectivamente. El volumen acumulado de enero a septiembre ascendió a las 26,844 toneladas, cantidad menor en (-) 10.1% en comparación a la de 2016. En este caso no se analizan los productos de manera individual ya que se compone de un solo rubro.

8 Se consideran lo siguientes productos seleccionados: amoniaco, etileno, óxido de etileno, propileno y otros (de acuerdo a la publicación de la estructura vigente a partir de 1998 de PEMEX). 9 Los productos considerados para el análisis de esta industria son resinas acrílicas, fenólicas,

Resinas sintéticas y hules9

El segmento de la industria química de las resinas sintéticas y hules ha producido 102,456 toneladas en septiembre, mostrando así reducciones en términos mensual y anual de (-) 11.3% y (-) 21.5 respectivamente. El volumen acumulado al noveno mes del año mostró un nivel de 1,059,158 toneladas, es decir (-) 7.2% menos que el año anterior. Los productos que destacaron por su crecimiento mensual fueron el polietileno de baja densidad (68.3%), el polietileno de alta densidad (12.4%) y el hule sintético (9.3%). Las contracciones más ominosas se dieron en el PVC (-42.5%) y, en menor medida, en las resinas acrílicas (-8.0%).

Fertilizantes y plaguicidas10

En el noveno mes del año, la producción de fertilizantes y plaguicidas alcanzó un nivel de 131,896 toneladas, lo cual arrojó un comportamiento mixto, ya que en su variación mensual se observó un retroceso de (-) 3.7%, mientras que, la tasa anual mostró un avance de 10.9 por ciento. En términos acumulados a septiembre, el volumen fue de 1,352,289 toneladas, lo cual significó un crecimiento de 4.3% en comparación con el año anterior.

El único grupo de productos que presentó crecimiento mensual fueron los fertilizantes fosfatados, diamónicos y

PVC, poliestireno, polietileno de alta densidad, polietileno de baja densidad y hule sintético a base de butadieno. 10 Se incluyen fertilizantes nitrogenados sulfato y nitrato de amonio y otros, fertilizantes fosfatados diamónico y otros, herbicidas y defoliantes, finalmente, fungicidas.



24

otros (10.6%). En contraste, decrecieron los herbicidas y defoliantes (-31.8%), los fertilizantes nitrogenados: sulfato de amonio y otros (-24.4%) y los fungicidas (-12.7%).

Gases industriales11 Para finalizar, la rama de los gases industriales ha presentado una producción en septiembre que ascendió a 312,311 toneladas, que representaron contracciones tanto mensual como

anualmente de (-) 2.8% y (-) 0.3% respectivamente. El volumen acumulado de enero a septiembre se colocó en un nivel de 2,869,896 toneladas que se tradujeron en una contracción de (-) 1.1 por ciento. Los gases de mayor expansión mensual fueron el argón (131.2%) y, en menor medida, el nitrógeno (1.5%). En sentido inverso, las contracciones más significativas las tuvieron el oxígeno industrial (-17.7%), el bióxido de carbono (-7.0%) y el acetileno (-6.6%).

Capacidad instalada de la industria química

El mes de septiembre mostró una reducción en el uso de la capacidad instalada al pasar de 75.3 a 74.8 puntos porcentuales (pp) en su comparativo mensual. De este modo, la industria química ha permanecido

por cuatro meses consecutivos por debajo de la línea de tendencia de los últimos cuatro años. En términos interanuales la industria exhibió un avance de 1.7 pp.

11 Se incluye oxígeno industrial, hidrógeno, nitrógeno, argón, bióxido de carbono y acetileno.

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Po

rce

nta

je


Capacidad instaladad utilizada en la I.Q. (Porcentaje)



25

Las industrias que destacaron en septiembre al presentar las más altas tasas de utilización de la capacidad instalada correspondieron a pigmentos y colorantes con 89.0%, gases industriales con 86.3% y pigmentos y químicos inorgánicos con 85.7 por ciento.

El mayor crecimiento mensual de este indicador se observó en los fertilizantes y plaguicidas con 9.6 pp, seguido de los pigmentos y colorantes con 5.5 pp y los gases industriales con 3.3 pp. Por otro lado, los retrocesos más significativos

los presentaron las fibras sintéticas con (-) 6.3 pp, los lubricantes y grasas con (-) 4.5 pp y resinas sintéticas y hules con (-) 1.4 pp.

Se registró que los mayores avances anuales se presentaron en los pigmentos y colorantes con 6.2 pp, los gases industriales con 2.9 pp y los adhesivos con 2.3 pp; mientras que, los retrocesos los mostraron las fibras sintéticas con (-) 10.3 pp y la petroquímica con (-) 1.4 pp.

Uso de la capacidad instalada en la industria química

Sector % Capacidad instalada utilizada (septiembre

2017)

% Capacidad instalada utilizada

(agosto 2017)

% Capacidad instalada utilizada (septiembre

2016)

Adhesivos 85.4 84.5 83.1 Fibras 71.7 78.0 82.0 Inorgánicos 85.7 85.7 85.9

Lubricantes y grasas 69.3 69.7 69.6

Petroquímica 50.1 54.6 51.5 Pigmentos y colorantes 89.0 83.5 82.8 Resinas sintéticas y hules 73.1 74.5 70.9 Fertilizantes y plaguicidas 70.4 60.7 68.8 Gases industriales 86.3 83.0 83.4 Fuente: ANIQ con información del INEGI.

Adhesivos

La industria de los adhesivos durante septiembre utilizó su capacidad al 85.5%, lo cual significó un avance mensual de 0.9 pp y anual de 2.3 pp. De este modo se coloca, después de cuatro meses, ligeramente por arriba de su línea a de tendencia de los últimos cinco años.

Fibras sintéticas y artificiales

Al noveno mes del año las empresas dedicadas a la fabricación de fibras sintéticas utilizaron su capacidad instalada al 71.7%, registrando retrocesos tanto mensual como anualmente de (-) 6.3 pp y (-) 10.3 pp respectivamente. Después de haber superado la línea de tendencia el mes previo en esta ocasión se colocó por debajo de ésta.



26

Químicos inorgánicos

El uso de la capacidad instalada en el subsector de los químicos inorgánicos no presentó variación alguna en septiembre respecto al mes inmediato anterior, sin embargo, decreció marginalmente en (-) 0.2 pp, ya que su tasa fue de 85.7 por ciento. Con lo anterior se mantuvo por dos meses consecutivos por arriba de su línea de tendencia de largo plazo.

Lubricantes y grasas

En septiembre la industria de los lubricantes y grasas exhibió retrocesos en el uso de la capacidad instalada, tanto mensual como anualmente de (-) 0.4 pp y (-) 0.3 pp respectivamente, puesto que su tasa se colocó en 69.3 por ciento. Se han observado tres meses continuos que dicho indicador se mantiene por debajo de la línea de tendencia de cinco años.

Petroquímica

La industria petroquímica continuó con una tasa de utilización decreciente, que en septiembre se colocó en 50.1%, con lo cual se registraron retrocesos tanto mensual como anualmente de (-) 4.5 pp y (-) 1.4 pp respectivamente.


Los pigmentos y colorantes presentaron la mayor tasa de utilización en septiembre con 89.0%, además mostraron avances tanto mensual como

anualmente de 5.5 pp y 6.2 pp. Además, esta industria se colocó por arriba de su línea de tendencia de los últimos cuatro años.

Resinas sintéticas y hules

La rama de las resinas sintéticas y hules mostró un comportamiento mixto en la tasa de utilización de la capacidad instalada correspondiente a septiembre, ya que en términos mensuales retrocedió (-) 1.4 pp, sin embargo, anualmente creció 2.2 pp. Su tasa logró los 73.1 por ciento. Esta industria ha presentado una tendencia decreciente en el uso de capacidad instalada en los últimos años.


La capacidad instalada para la fabricación de fertilizantes y plaguicida en septiembre se utilizó al 70.4%, lo que significó avances tanto mensuales como anuales de 9.6 pp y 1.5 pp respectivamente. Se observaron dos meses consecutivos en los que la tasa se posiciona por arriba de la línea de tendencia de los últimos cinco años.

Gases industriales

Finalmente, en septiembre la tasa de utilización para la rama de los gases industriales fue de 86.3% lo cual se tradujo en avances mensual y anual de 3.3 pp y 2.9 pp respectivamente. Este mes la tasa superó su línea de tendencia de manera significativa, ya que desde el segundo semestre de 2016 se venía moviendo de manera conjunta a ésta.



27

Ventas internas de la industria química

El volumen de ventas de la industria química en septiembre registró un nivel de 971,648 toneladas, excluyendo grasas y lubricantes cuantificados en litros, lo cual representó un descenso mensual de (-) 4.3%; no obstante, se observó un crecimiento marginal de 0.8% respecto al mismo mes del año inmediato anterior. Las ventas acumuladas de enero a septiembre

ascendieron a 9,152,475 toneladas, cantidad superior a la presentada en el 2016. El mayor avance mensual se exhibió en los fertilizantes y plaguicidas (4.7%) y en los químicos inorgánicos. En cuanto a los declives más importantes se observaron en las resinas sintéticas y hules (-19.9%), lubricantes y grasas en toneladas (-17.1%) y en las fibras sintéticas (-11.3%).

Volumen de ventas internas de la industria química, septiembre de 2017

Sector Volumen mensual

(Toneladas)

Variación %

Var. % mensual

Var. % anual Var. %

acumulada

Adhesivos 8,298 -9.0% -0.2% 11.6%

Fibras 6,692 -11.3% -14.3% -5.3%

Inorgánicos 52,009 4.5% 6.8% -8.4%

Lubricantes y grasas * 2,048 -17.1% -32.2% -12.3%

Petroquímica 328,255 -3.4% 0.1% 4.6%

Pigmentos y colorantes 3,095 -7.6% 0.1% -10.1%

Resinas sintéticas y hules 117,344 -19.9% -16.5% -6.6%

Fertilizantes y plaguicidas 141,595 4.7% 19.4% 4.8%

Gases industriales 312,311 -2.8% -0.3% -1.1%

TOTAL 971,648 -4.3% 0.8% 1.2%

Lubricantes y grasas (Miles de litros)

48,433 -2.6% 3.3% 1.1%

Fuente: ANIQ con información del INEGI.



28

Adhesivos12

En el noveno mes del año el volumen de ventas de adhesivos ascendió a 8,928 toneladas, lo cual se tradujo en descensos en sus tasas tanto mensual como anual de (-) 9.0% y (-) 0.2% respectivamente. El volumen acumulado a septiembre se colocó en un nivel de 80,616 toneladas, es decir que presentó un repunte de 11.6% al compáralo con el mismo periodo del año previo. Destacaron por su crecimiento

mensual los adhesivos PVA (30.5%), mientras que el resto de productos se contrajo. Los retrocesos más relevantes se presentaron en adhesivos termofusibles (-19.1%), sintéticos (-17.4%) y policloroprenos (-15.3%).

Fibras sintéticas y artificiales13 La industria de fibras sintéticas y artificiales en septiembre reportó ventas por 6,692 toneladas, lo cual representó

12 El volumen de ventas de adhesivos a base de policloroprenos y termofusibles fue reportada como no disponible en el mes de junio, por lo que se procedió a realizar estimaciones propias basadas en modelos de series de tiempo univariadas, con la metodología de modelos

ARIMA (modelos autorregresivos integrados y de medias móviles). 13 La información de las ventas de fibras sintéticas y artificiales proviene de las encuestas confidenciales realizadas por la ANIQ.

Adhesivos0.9%

Fibras0.7%

Inorgánicos5.4%


Petroquímica33.8%


0.3%

Resinas sintéticas y hules12.1% Fertilizantes y

plaguicidas 14.6%

Gases industriales32.1%

Ventas internas, septiembre de 2017




29

decrecimiento mensual y anual de (-) 11.3% y (-) 14.3% respectivamente. El volumen acumulado al noveno mes logró un nivel de 60,234 toneladas, que representaron un reducción de (-) 5.3% en relación al año anterior.

Químicos inorgánicos

La rama de los químicos inorgánicos registró ventas que ascendieron a 52,009 toneladas en el mes de septiembre, con ello se observó crecimiento en sus tasas mensual y anual de 4.5% y 6.8% respectivamente. Al noveno mes del año la cifra acumulada alcanzó las 446,603 toneladas, lo cual representó un descenso interanual de (-) 8.4 por ciento. Se destaca que durante el mes de análisis todos los productos exhibieron avance mensual, siendo los de mayor relieve el cloro (6.1%) e hidróxido de sodio (5.7%).

Lubricantes y grasas

Los lubricantes y grasas contabilizadas en litros registraron ventas al noveno mes del año por 2,048 toneladas, lo que significó contracción tanto en su comparativo mensual como anual de (-) 17.1% y (-) 32.2% respectivamente. El volumen acumulado de enero a septiembre alcanzó un nivel de 21,795 toneladas, es decir que se retrocedió en (-) 12.3% respecto al 2016. De los cuatro productos analizados únicamente las grasas de uso industrial crecieron (16.0%); en tanto que, las

14 El apartado se integra por los siguientes productos: polietilenos, óxido de etileno y derivados, etileno y derivados, otros derivados del etano, amoniaco y metanol, otros derivados

caídas más agudas las tuvieron los aceites técnicos industriales (-30.2%) y los lubricantes especiales (-21.4%).

Los lubricantes y grasas reportados en litros registraron ventas mensuales de 48,433 toneladas, mostrando así un comportamiento mixto, ya que en términos mensuales decrecieron en (-) 2.6%, sin embargo, la tasa interanual exhibió un avance de 3.3 por ciento. El volumen acumulado a septiembre logró un nivel de 448,331 toneladas, cantidad mayor en 1.1% anual. Los aditivos para gasolina destacaron por su crecimiento mensual (443.8%); en contra parte, la reducción más significativas fue la de los aceites para motores a diésel (-18.7%).

Petroquímica14

Durante septiembre las ventas de la industria petroquímica ascendieron a 328,255 toneladas, lo cual significó una reducción mensual de (-) 3.4%; no obstante, en términos anuales se observó un crecimiento marginal de 0.1 por ciento. El volumen acumulado al noveno mes se colocó en 3,075,754 toneladas, cantidad mayor en 4.6% a la observada en el año inmediato anterior. Los productos con mayor expansión en ventas mensuales fueron el amoniaco y metanol (54.9%) seguidos de otros derivados del propileno (9.7%). En tanto que, las reducciones más representativas se dieron en el óxido de etileno y sus derivados (-39.5%) y aromáticos y su derivados (-32.0%)

del metano, aromáticos y derivado, acrilonitrilo y propileno, otros derivados del propileno y otros petroquímicos. Esta clasificación corresponde a la manera en que PEMEX reporta sus ventas.



30


La rama de los pigmento y colorantes registró ventas en septiembre por 3,094 toneladas, de tal manera que la variación mensual indicó un decrecimiento de (-) 7.6%, sin embargo, la tasa interanual acusó una expansión marginal de 0.1 por ciento. La cifra de ventas acumulada de los primeros nueve meses del año fue de 27,118 toneladas, es decir (-) 10.1% menos que en el año anterior. En este caso se analiza un único rubro que agrupa a los pigmentos orgánicos e inorgánicos por lo que no se dan a conocer cifras individuales.


Las ventas de resinas sintéticas y hules en septiembre lograron un nivel de 117,344 toneladas, con lo cual se observaron contracciones tanto en su tasa mensual como anual de (-) 19.9% y (-) 16.5% respectivamente. En términos acumulados de enero a septiembre se presentó un volumen de 1,182,248 toneladas, lo que representó un descenso de (-) 6.6% anual. Los productos con retrocesos más significativos fueron PVC (-40.7%), polietilenos de alta y baja densidad (-17.6%) y resinas acrílicas (-13.3%). El único producto con avance fue el hule sintético a base de butadieno (7.8%).


La industria de los fertilizantes y plaguicidas exhibió ventas en septiembre por 141,595 toneladas, lo cual significó crecimiento en sus tasas mensual y anual de 4.7% y 19.4% respectivamente. Al noveno mes del año el volumen acumulado ascendió a 1,388,208 toneladas, con lo que se observó un crecimiento interanual de 4.8 por ciento. Los decrementos mensuales más importantes los representaron los fertilizantes nitrogenados: sulfato de amonio y otros (-32.6%), los herbicidas y defoliantes (-28.0%) y los fungicidas (-14.9%); mientras que, los fertilizantes fosfatados: diamónicos y otros son los únicos con crecimiento (32.0%).

Gases industriales Finalmente, el subsector de los gases industriales reflejó ventas en septiembre por 312,311 toneladas, que se tradujeron en descensos tanto mensuales como anuales de (-) 2.8% y (-) 0.3% respectivamente. Esta industria acumuló ventas de enero a septiembre por 2,869,899 toneladas, cifra menor en (-) 1.1% a la registrada en mismo periodo del año anterior. Los gases con mayor variación mensual fueron el argón (131.2%) y, en menor medida, el nitrógeno (1.5%). Las caídas más significativas las presentaron el oxígeno (-17.7%), el bióxido de carbono (-7.0%) y el acetileno (-6.6%).



31

Empleo en la industria química

La industria química mexicana registró en septiembre una variación mensual nula en la ocupación de personal respeto al mes inmediato anterior, ya que el INEGI reportó que esta industria empleó 49,327 personas, sin embargo,

en su comparativo anual avanzó 1.2 por ciento. El promedio de personal ocupado de enero a septiembre ascendió 49,057 personas, cifra menor a la media de los últimos cinco años (53,120).

Personal ocupado de la industria química, septiembre de 2017*

Sector Empleo septiembre 2017

(número de personas)

Variación % Promedio

enero-septiembre

2017 Variación %

mensual Variación %

anual

Adhesivos 2,528 0.4% 1.0% 2,523

Fibras 4,220 0.5% 3.7% 4,085

Inorgánicos 5,975 0.5% 3.2% 5,904

Lubricantes y grasas 4,193 -0.2% 1.6% 4,105

Petroquímica 16,241 0.0% 0.2% 16,241

Pigmentos y colorantes 2,086 1.0% 12.6% 2,021

Resinas sintéticas y hules 8,128 0.0% 1.7% 8,091

Fertilizantes y plaguicidas 4,845 -1.9% -2.1% 4,977

Gases industriales 1,111 0.5% -9.5% 1,111

TOTAL 49,327 0.0% 1.2% 49,057

Fuente: ANIQ con información de INEGI. *Se incluyen a obreros y empleados dependientes de la razón social como suministrados por

otra razón.

Los segmentos de la industria química con mayor crecimiento interanual en el noveno mes del año fueron los pigmentos y colorantes con un repunte de 12.6%, las fibras sintéticas que avanzaron 3.7% y los químicos inorgánicos que aumentó 3.2 por ciento. Al mismo tiempo, se observaron descensos en el empleo de personal en únicamente dos subsectores, gases industriales que retrocedieron (-) 9.5% y fertilizantes y plaguicidas con (-) 2.1 por ciento.

La rama de los petroquímicos fue la de mayor concentración en el empleo de personal con 32.9%, lo cual representa 14,036 obreros y 2,205 empleados. La segunda posición la ocupó la industria de las resinas sintéticas y hules que agrupó el 14.3%, empleando a 4,974 obreros y 3,154 empleados. El subsector de los químicos inorgánicos agrupó al 12.1% al ocupar a 4,353 obreros y 1,622 empleados.



32

Nota: Se incluye el total de obreros y empleados que son dependientes de la razón social y los suministrados por otra razón social. En la sección de fertilizantes se consideraron a los plaguicidas, representados por los fungicidas y herbicidas y defoliantes.

Fuente: ANIQ con datos de INEGI.

Adhesivos

La industria de los adhesivos en septiembre registró un crecimiento marginal en el empleo de recursos humanos de 0.4 por ciento, del mismo

modo, se presentó un sesgo positivo en la tasa interanual de 1.0 por ciento. El número promedio de personas ocupadas en esta industria ascendió a 2,523 con lo que se coloca por arriba de

14,0

36

4,97

4

4,35

3

2,53

0

2,20

5

3,15

4

1,62

2

2,31

5

16,2

41

8,12

8

5,97

5

4,84

5

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

Petroquímica Resinas sintéticas yhules

Inorgánicos Fertilizantes yplaguicidas

Nú

mer

o d

e p

erso

nas

Personal ocupado de la IQ, septiembre de 2017

Obreros Empleados TotalFuente: ANIQ con información del INEGI.

Adhesivos5.1%

Fibras8.6%

Inorgánicos12.1%


Petroquímica32.9%

Pigmentos orgánicos e inorgánicos

4.2%

Resinas Sintéticas y

Hules 14.3%

Fertilizantes y Plaguicidas

10.6%

Gases industriales2.3%

Distribución del empleo en la IQ, septiembre de 2017



33

la media de los últimos cinco años (2,467 personas).

Fibras sintéticas y artificiales

En el noveno mes del año el subsector de las fibras sintéticas y artificiales presentó un ligero crecimiento en el empleo de personal de 0.5% mensual. En su comparativo anual se observó un avance de 3.7 por ciento. Mientras que, el promedio acumulado a septiembre logró un total de 4,085 personas, lo que significó que se posicionó por arriba del promedio de los cinco años previos (3,784 personas).

Petroquímica

El comportamiento del empleo de la rama petroquímica permaneció sin movimiento en la tasa mensual de septiembre, no obstante, en el contraste interanual exhibió un crecimiento marginal de 0.2% al emplear a 16,241 personas. Es importante mencionar que el promedio de empleados de enero a septiembre coincidió con la cifra mensual, con que se permaneció por debajo de la media de los cinco años anteriores (19,716 personas).


Esta industria presentó el mayor crecimiento mensual y anual en el empleo de recursos humanos durante septiembre ya que ascendió en 1.0% y 12.6% respectivamente, ya que de acuerdo a cifras oficiales se ocuparon a 2,086 personas. La media de los primeros nueve meses del año fue de 2,021 personas, lo cual posiciona a este subsector por arriba del promedio de los

cinco años que le anteceden (1,814 personas).


Se observó que el subsector de las resinas sintéticas y hules empleó a 8,128 personas, lo que significó un crecimiento interanual en septiembre de 1.7%, sin embargo, en el comparativo mensual permaneció estático. En cuanto al promedio de enero a septiembre la industria ocupó a 8,091 personas, lo que indicó una posición por arriba de la media observada de 2012 a 2016 (7,842 personas).


Durante septiembre las empresas de fertilizantes y plaguicidas ocuparon a 4,845 personas, lo cual significó decrementos tanto en su comparativo mensual como anual de (-) 1.9% y (-) 2.1% respectivamente. El promedio de empleados de los primeros nueve meses del año ascendió a 4,977 personas, cifra menor a la registrada en los cinco años anteriores (5,630 personas).

Gases industriales El nivel de empleo para el subsector de los gases industriales ascendió a 1,111 personas en septiembre, lo cual se tradujo en un crecimiento mensual marginal de 0.5%; no obstante, la tasa interanual mostró una caída de (-) 9.5 por ciento. El promedio de enero a septiembre alcanzó la misma cifra que la observada en el mes de análisis (1,111 personas), por lo que se mantuvo ligeramente por debajo de la media de los cinco años previos (1,210 personas).



34

Expectativas de la industria química15

Indicador de Confianza Empresarial Las expectativas de los líderes de empresariales de la industria química, en el penúltimo mes del año, de acuerdo a datos publicados por el INEGI, representados por el Indicador de Confianza Empresarial (ICE) retrocedió marginalmente (-) 0.2 puntos respecto al mes inmediato anterior, ya que se colocó en 49.4

puntos por debajo del umbral que separa el área pesimista de la optimista, es decir que se observó un mayor pesimismo. En su comparativo anual el ICE registró un crecimiento de 2.8 puntos con lo que se presentó menos pesimismo. El valor actual del ICE indica la posibilidad de un menor dinamismo en la industria química y en la actividad económica para el cierre del año.

De manera desagregada, el subíndice con mejor desempeño mensual y anual correspondió al de la Situación económica futura del país que avanzó 2.5 puntos y 5.3 punto respectivamente, logrando un valor de 51.8 puntos. Lo anterior reflejó un movimiento de una posición pesimista a optimista. Por otro lado, la contracción más significativa en su variación mensual la presentó el indicador del Momento adecuado para invertir al retroceder

15 Los indicadores de opinión de este apartado engloban a las industrias del petróleo y del carbón, de la química y del plástico y del hule, de acuerdo a la información obtenida de la Encuesta Mensual de Opinión Empresarial (EMOE) elaborada por el INEGI.

(-) 3.9 puntos y logrando un nivel de 40.6 puntos, lo cual se tradujo en mayor pesimismo. En el comparativo mensual no se registró variación alguna en ninguno de los componentes del ICE.

49.4

50.2

42

44

46

48

50

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54

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58

60

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1

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3

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1

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3

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5

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1

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1

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1

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3

20

17/0

5

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17/0

7

20

17/0

9

20

17/1

1

Expectativas de la industria química, noviembre 2017 (Puntos)

Indicador de Confianza Empresarial

Indicador de Pedidos Manufactureros

Pu

nto

s




35

Confianza empresarial de la industria química, noviembre 2017

Indicador

Valor mensual (Puntos)

Variación en puntos Interpretación (mensual)

Interpretación (anual)

Mensual Anual

Indicador de Confianza Empresarial 49.4 -0.2 2.8 Más pesimistas Menos

pesimistas

Momento adecuado para invertir 40.6 -3.9 3.8 Más pesimistas Menos

pesimistas

Situación económica presente del país 44.3 -0.1 2.2 Más pesimistas Menos

pesimistas

Situación económica futura del país 51.8 2.5 5.3 Pesimistas a

optimistas Pesimistas a

optimistas Situación económica presente de la empresa

51.7 -0.2 0.4 Menos optimistas Más optimistas

Situación económica futura de la empresa 58.7 0.7 2.2 Más optimistas Más optimistas


49.4 49.646.6

40.644.5

36.8

44.3 44.442.0

51.849.3

46.5

51.7 51.9 51.3

58.7 58.1 56.6

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

Valor mensual (Puntos) Valor previo mensual Valor previo anual

Confianza empresarial de la industria química (Puntos)Indicador de Confianza Empresarial Momento adecuado para invertirSituación económica presente del país Situación económica futura del paísSituación económica presente de la empresa Situación económica futura de la empresa

Pu

nto

s

Fuente: ANIQ con Información de INEGI.



36

Por su parte, el indicador de económica presente del país registró en diciembre un valor de 44.3 puntos, por debajo del umbral de referencia. La variación mensual indicó una posición más pesimista al retroceder marginalmente en (-) 0.1 puntos; sin embargo, la variación anual reveló menos pesimismo al incrementar 2.2 puntos. En tanto que, el subíndice referente a la Situación económica presente de la empresa expuso un comportamiento mixto al colocarse en 51.7 puntos, ya que mensualmente retrocedió (-) 0.2 puntos indicando menor optimismo; no obstante, la variación anual exhibió un incremento marginal de 0.4 puntos aumentando el optimismo respecto al año previo. Finalmente; la confianza sobre la Situación económica futura de la

empresa continuó mejorando al colocarse en 58.7 puntos. Lo anterior significó progreso en sus variaciones tanto mensual como anual de 0.7 puntos y 2.2 puntos respectivamente, de tal modo de que se observa mayor optimismo en el indicador. Indicador de Pedidos Manufactureros En noviembre el Indicador de Pedidos Manufactureros (IPM) se posicionó en 50.2 puntos, que significó un deterioro de las expectativas del comportamiento futuro por parte de la industria química sobre el comportamiento futuro del sector manufacturero. Las variaciones mensual y anual indicaron una reducciones de (-) 3.6 puntos y (-) 1.9 puntos que señalaron un menor optimismo. En términos generales, la industria química espera un menor dinamismo en el sector manufacturero en los próximos meses.

Indicadores manufactureros de la industria química, noviembre 2017

Indicador Valor

mensual (Puntos)

Variación en puntos Interpretación (mensual)

Interpretación (mensual)

Mensual Anual

Indicador de pedidos manufactureros

50.2 -3.6 -1.9 Menos optimistas Menos optimistas

Volumen esperado de pedidos 53.1 -5.0 -2.3 Menos optimistas Menos optimistas

Volumen esperado de producción

49.1 -8.9 -3.4 Optimistas a pesimistas Optimistas a pesimistas

Niveles esperados de personal ocupado

50.8 0.2 -0.2 Más optimistas Menos optimistas

Entrega esperada de insumos por parte de los proveedores

45.8 1.0 -1.2 Menos pesimistas Más pesimistas

Inventarios de insumos 49.9 -0.2 -1.4 Optimistas a pesimistas Optimistas a pesimistas




37

De los compontes del IPM, el Volumen esperado de pedidos manifestó la segunda caída mensual más significativa con (-) 5.0 puntos, asimismo, se observó un descenso anual de (-) 2.3 puntos dado que logró un nivel de 53.1 puntos. En ambos casos se observa menos optimismo. El indicador del Volumen esperado de producción obtuvo un valor de 49.1 puntos en noviembre, que significó la mayor reducción mensual que correspondió a (-) 8.9 puntos, también decreció en términos anuales (-) 2.3 puntos. De este modo se manifestó menos optimismo entre los líderes empresariales. En tanto que, las expectativas para los Niveles esperados de personal ocupado obtuvieron 50.8 puntos, mostrando un avance mensual marginal de 0.2 puntos, lo que exhibió un mayor

optimismo. En su variación mensual el comportamiento exhibió una contracción de (-) 0.2 puntos que añadió menos optimismo a su posición. Por su parte, el subíndice de Entrega esperada de insumos por parte de los proveedores obtuvo 45.8 puntos, lo que se tradujo en menor pesimismo al avanzar mensualmente 1.0 puntos, sin embargo la variación anual de (-) 1.2 puntos indicó expectativas más pesimistas. Finalmente, el indicador de Inventarios de insumos se deterioró tanto mensual como anualmente, ya que registró variaciones de (-) 0.2 puntos y (-) 1.4 puntos respectivamente, alcanzando un valor de 49.9 puntos, ligeramente por debajo del umbral de referencia. En ambos casos, se mostró una transición del área optimista a la pesimista.



38



39

PANORAMA INTERNACIONAL DE LA INDUSTRIA QUÍMICA

Estados Unidos de América

Según los datos publicados por la Asociación de Ferrocarriles Estadounidenses, las cargas de vagones químicos, el mejor indicador

de “actividad en tiempo real” de la industria química, aumentaron en 1,524 a 31,552 vagones durante la semana que finalizó el 4 noviembre (semana 44). Las cargas aumentaron 6.1% A/A, subieron 0.9% en términos acumulados y han aumentado en 6 de las últimas 13 semanas. La media móvil de 13 semanas, que se usa para suavizar irregularidades, está arriba por 1.9% anual.

En septiembre, el comercio al por mayor de productos químicos aumentó

un 1.7% tras una disminución del 0.4% en agosto. Los inventarios también aumentaron, un 1.1% luego de un débil incremento de 0.1% el mes anterior. La relación inventarios-ventas bajó a 1.15, por debajo del 1.20 de hace un año. En comparación con el año anterior, las ventas aumentaron un 7.7% A/A, mientras que los inventarios aumentaron en 3.1% A/ A. De acuerdo a datos publicados por la Asociación de Ferrocarriles Estadounidenses, las cargas de vagones químicos, el mejor indicador

de “actividad en tiempo real” de la industria química, disminuyeron en 890 a 30,662 vagones durante la semana

que finalizó el 11 de noviembre. Las cargas aumentaron un 3.6% A/A, subieron un 0.9% acumulado y han estado aumentando durante seis de las últimas 13 semanas. La media móvil de 13 semanas, que se usa para suavizar irregularidades, está abajo/arriba 1.9% A/A

Los precios al productor de los

productos químicos (excluyendo los productos farmacéuticos) subieron un 1.7% en octubre después de haberse mantenido estables en septiembre. Los precios fueron más firmes en casi todos los segmentos. Sin embargo, hubo debilidad en las fibras y revestimientos fabricados. Otros precios especiales se mantuvieron estables. En comparación con hace un año, los precios al productor aumentaron un 3.9% A/A con una base de 3MMA, la novena comparación positiva. Los precios de importación de productos químicos

(excluidos los productos farmacéuticos) subieron un 2.3% en octubre y siguieron a un avance de 0.6% en septiembre. Los avances fueron generalizados entre los segmentos. Al mismo tiempo, los precios de exportación aumentaron 0.6% en octubre y siguieron un avance de 1.0% en septiembre. El crecimiento



40

también se extendió entre los segmentos. Los precios de importación aumentaron un 5.6% A/A y los precios de exportación subieron un 2.2% A/A.

Con las interrupciones causadas por el Huracán Harvey, la producción de productos químicos (excluyendo los productos farmacéuticos) se recuperó

un 9.1% en octubre. Le siguió una disminución revisada de 3.5% y 4.7% en septiembre y agosto, y algunos crecimientos bastante fuertes a principios de año. En octubre, sin embargo, hubo avances en la mayoría de los segmentos químicos, excepto productos químicos agrícolas, químicos inorgánicos y fibras manufacturadas. Algunas de las disminuciones más grandes en agosto y septiembre fueron en segmentos concentrados a lo largo de la costa del Golfo y en los más afectados por el huracán Harvey. Con dos meses de pronunciadas caídas y un fuerte repunte, la producción aumentó un 1.4% A/A sobre una base de 3MMA.

Los detalles en el reporte ISM PMI indican que la industria química se expandió en noviembre. Los nuevos pedidos, la producción y el empleo continúan expandiéndose, los pedidos atrasados crecieron, las entregas de los proveedores se están desacelerando a un ritmo moderado, los inventarios se expandieron y los inventarios de los clientes se consideraron demasiado bajos. Un encuestado señaló que "sigue viendo más pedidos para los próximos seis a 12 meses".

Según datos publicados por la Asociación de Ferrocarriles Americanos, las cargas químicas de vagones de ferrocarril, el mejor

indicador de la "actividad en tiempo real" de la industria química, disminuyeron en 4,942 a 26,997 vagones durante la semana que finalizó el 25 de noviembre (que incluyó las vacaciones de Acción de Gracias). Las cargas bajaron 0.5% A/A, subieron 1.0% acumulado y han estado aumentando durante 6 de las últimas 13 semanas. El promedio móvil de 13 semanas, que se usa para suavizar las irregularidades, subió un 1.7% A/A. El Instituto del Cloro (CI) informó que la producción de cloro fue de 32,587

toneladas en octubre, una ligera disminución (0.3%) respecto del mes anterior; La producción acumulada aumentó 1.0% A/A. La producción de soda cáustica producida cayó 0.5% a



41

34,497 en octubre y la producción acumulada subió 1.2% A/A. El gasto en construcción de la

industria química volvió a caer un 4.1% en septiembre a un ritmo anual de 28,800 millones de dólares. A pesar de ser 14.1% más bajo que hace un año, el gasto en construcción ha aumentado en los últimos años a medida que la industria aumenta la capacidad para aprovechar los abundantes recursos de pizarra. En agosto, el gasto en construcción de la industria química representó el 47% del gasto total en la construcción del sector manufacturero en octubre. El índice de referencia S&P 500 subió un 2.8% en noviembre. Los precios de las acciones químicas medidos por el

índice S&P para las compañías químicas continuaron moviéndose al alza, un 0.8% más. Los precios de las acciones a menudo son un buen indicador de la actividad futura y representan un componente de los principales indicadores económicos. En comparación con el comienzo del año, las acciones químicas subieron un 23.7%, mientras que el índice S&P 500 aumentó un 18.3% en lo que va del año. Con los efectos del huracán Harvey en gran medida disipados, los volúmenes del mercado de productos químicos especializados de EE. UU. crecieron

un 0.3% en octubre. Todos los cambios en los datos se informan con base a un promedio móvil de tres meses (3MMA). De los 28 segmentos de productos químicos especializados que monitoreamos, 21 se expandieron en octubre, por encima del 19 de septiembre. Seis mercados experimentaron decrecimiento mientras

uno era estable. Durante octubre, se produjeron grandes aumentos del volumen del mercado (1.0% y más) en productos químicos electrónicos, productos químicos de fundición y especialidades textiles. Menores avances mensuales ocurrieron en los volúmenes del mercado para adhesivos y selladores, biocidas, catalizadores, recubrimientos, químicos para la construcción, inhibidores de corrosión, aditivos cosméticos, tintes, retardantes de llama, sabores y fragancias, aditivos alimentarios, limpiadores industriales e institucionales, aditivos lubricantes, aditivos para pintura, papel aditivos, aditivos plásticos, plastificantes y productos químicos para tratamiento del agua. El índice general de volumen de productos químicos especializados aumentó un 4.4% con base interanual (A/A) 3MMA. El índice se ubicó en 110.2% de sus niveles promedio de 2012. Esto es equivalente a 759 millones de libras (3.45 millones de toneladas métricas). Sobre una base anual, hubo ganancias entre 18 segmentos de productos químicos especializados de mercado y funcionales. En comparación con el año pasado, los volúmenes disminuyeron en 10 segmentos.



42

El Índice Regional de Producción Química de EE. UU. (CPRI de los EE.

UU.) Aumentó un 0.3% en octubre, tras una disminución del 1.2% en septiembre, y una disminución de 0.4% en agosto. El repunte refleja la rápida recuperación de los huracanes Harvey e Irma durante agosto y septiembre. Durante octubre, el producto químico aumentó en todas las regiones. La producción química fue mixta durante el mismo período de tres meses. Hubo avance en la tendencia de la producción del promedio móvil de tres meses de pesticidas, fertilizantes, revestimientos, adhesivos, químicos orgánicos, otras especialidades químicas, productos de consumo y productos farmacéuticos. Estas ganancias se vieron compensadas por disminuciones en la tendencia de producción en gases industriales, fibras manufacturadas, tintes y pigmentos, resinas plásticas, cloro álcali y caucho sintético.

Casi todos los productos manufacturados se producen utilizando química de una forma u otra. Por lo tanto, la actividad de manufactura es un indicador importante para la producción química. Sobre la base de una media móvil de tres meses, la actividad de manufactura aumentó un 0.5% en octubre, tras una pequeña ganancia en septiembre. La producción se expandió en varias industrias manufactureras con uso intensivo de química, incluidos alimentos y bebidas; vehículos de motor; aeroespacial; suministros de construcción; maquinaria; productos de metal fabricados; computadoras y electrónica; semiconductores; productos de hierro y acero; fundiciones; papel y muebles. En comparación con octubre de 2016, la producción química de EE. UU. avanzó un 1.4% interanual, con una tendencia de mejora. La producción química estuvo por encima de los niveles del año anterior en todas las regiones.

Fuente: Tomado de American Chemistry Council: Weekly Chemistry and Economic Trends, 10 y 17 noviembre

y 01 de diciembre de 2017.

Unión Europea

El clima económico mundial se mantiene satisfactorio: De acuerdo

con el informe World Economic Survey (WES, III-2017), el informe World Economic Climate sigue siendo bueno el tercer trimestre de este año. Los expertos evaluaron la situación económica actual mucho más positivamente que en abril, pero fueron un poco menos optimistas sobre los próximos meses. Se espera que la economía mundial continúe

recuperándose a un ritmo ligeramente más lento en la segunda mitad de 2017 El clima económico de la zona del euro alcanza su nivel más alto desde el otoño de 2000: Según el informe World Economic Surve (WES, Nov-2017), el Indicador del clima económico para la zona euro alcanzó un nuevo máximo este trimestre. Pasó de 35.2 puntos a 37.0 puntos de equilibrio en el cuarto trimestre de 2017, alcanzando su



43

nivel más alto desde el otoño de 2000. La situación económica actual se evaluó significativamente mejor, pero las expectativas económicas se nublaron ligeramente. Los expertos en casi todos los países principales evaluaron su situación comercial actual como mejor. El repunte en la zona euro continuará en los próximos meses, pero se espera que pierda un cierto impulso. Mejora del clima comercial de los productos químicos: De acuerdo con

los datos de la Encuesta Empresarial de la Comisión Europea, la situación de los negocios químicos en la actualidad se volvió más favorable en el tercer trimestre de 2017 en comparación con el trimestre anterior del mismo año. Sin embargo, las perspectivas para los próximos meses y los niveles de los libros de pedidos totales de productos químicos fueron menos positivas. En general, el clima comercial de los productos químicos siguió siendo satisfactorio, mejorando ligeramente en el 3T de 2017. Por último, pero no menos importante, la confianza de los productos químicos sigue estando por encima del promedio a largo plazo. Los productos químicos aumentaron un 3.7% durante los primeros ocho meses de 2017: La producción en el

sector químico de la UE creció un 3.7% de enero a agosto de 2017 en comparación con el mismo período de 2016. La producción aumentó en la mayoría de los subsectores químicos. La producción en protección de cultivos, inorgánicos básicos, colorantes y pigmentos, polímeros y productos químicos de consumo aumentó significativamente. Se registró un menor crecimiento de la producción de mercado para las especialidades. La

producción de productos químicos fue (2.0%) inferior al primer trimestre de 2008. Los precios de los productos químicos subieron un 5.3% durante los primeros ocho meses de 2017:

Los precios al productor estuvieron por encima del nivel del año anterior. En el sector químico de la UE, los precios al productor crecieron un 5.3% de enero a agosto de 2017 en comparación con el mismo período de 2016. La mayoría de los sectores de productos químicos registraron un crecimiento en los precios. Los petroquímicos experimentaron fuertes cambios en los precios, mientras que las pinturas y la protección de los cultivos registraron un aumento de precios de alrededor del 1%. Los precios de los productos químicos de consumo subieron sólo un 0.6%. Las cifras también muestran una caída en los precios de los productos químicos en un 1.1% en julio-agosto de 2017 en comparación con mayo-junio del mismo año. Utilización de la capacidad a alto nivel, 3% por encima del promedio a largo plazo: La utilización de la

capacidad alcanzó el valor de 83.8% en el 3T-2017, 3% por encima del promedio a largo plazo y superior al promedio por sexta vez consecutiva. La capacidad de la UE está cerca de su nivel máximo a lo largo de los años (2008-2017). La situación varía considerablemente de un país de la UE a otro. El Reino Unido, España y Austria están por debajo de su nivel máximo. La situación es mejor en Italia, Alemania, Francia y los Países Bajos, donde sólo se necesita del 2-3% de la capacidad adicional para ponerse al día. Bélgica registró el nivel de capacidad más alto en Europa en el 3T



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2017. Polonia ya alcanzó su nivel máximo. El empleo mejoró significativamente:

Hubo un aumento del empleo en el segundo trimestre de 2017 en un 1.9% en comparación con el mismo período del año pasado. La cantidad de empleos en la industria química aumentó en el segundo trimestre de 2017 en un 1.3% en comparación con el trimestre anterior, permaneciendo en un nivel alto. Durante todo el período, el empleo creció un 1.1% de enero a junio de 2017. Las exportaciones de productos químicos aumentaron en 7.200 millones de euros hasta julio de 2017:

Las exportaciones de productos químicos de la UE alcanzaron el valor de 92,300 millones de euros en los primeros siete meses de 2017, aumentando en 7,200 millones (+8.5%). Las exportaciones de productos químicos de la UE a la zona no perteneciente a la UE representaron el 30 por ciento de las ventas totales de productos químicos durante los primeros siete meses de 2017. Todos los sectores de sustancias químicas registraron un aumento en los ingresos de exportación. Los productos químicos y polímeros especializados contribuyeron en gran medida al superávit de las exportaciones (€ 4.1 bn de € 7.2 bn) hasta julio de 2017. El resto de Europa y EE. UU. Siguen siendo los dos mayores generadores de exportaciones durante el mismo período. Comparando las exportaciones durante los primeros siete meses de 2017 a 2016, el análisis muestra que las exportaciones aumentaron significativamente en China (23%), Resto de Asia (19%) y Resto de Europa, incluido Rusia (27%), (70% en total).

Las ventas totales de productos químicos aumentaron un 8.2%: Las

ventas generadas por empresas químicas de la UE (vendidas tanto en la UE como fuera de la UE) registraron un valor de 306,900 millones de euros durante los primeros siete meses, frente a los 283,700 millones generados durante el mismo período de 2016. Las ventas totales fueron un 8.2% superiores a las de un año antes. Las importaciones de productos químicos aumentaron en 7,900 millones de euros durante los primeros siete meses de 2017: Las

importaciones de productos químicos de la UE se valoraron en 63,300 millones de euros de enero a julio de 2017, aumentando en 4,200 millones en comparación con el mismo período hace un año (+7,2%). Más de 1/3 de las importaciones de la UE son atribuibles a productos petroquímicos, seguidos de productos químicos especializados, que representan casi el 24% de todas las importaciones. Comparando los primeros siete meses de 2017 a 2016, los datos muestran que todos los sectores de productos químicos registraron un aumento en las importaciones. Estados Unidos y el resto de Europa siguen siendo los dos principales orígenes de las importaciones de la UE. El consumo de sustancias químicas aumentó 7.9% durante los primeros siete meses de 2017: El consumo de

sustancias químicas (ventas nacionales + importaciones) en el mercado interno de la UE evolucionó positivamente de enero a julio de 2017. El consumo aumentó significativamente, alcanzando € 277.9 mil millones, por encima de los



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€ 257.5 mil millones hasta julio de 2016 (7.9 por ciento, año). Superávit comercial de hasta € 3 mil millones: El superávit comercial neto fue de € 29,0 mil millones durante los primeros siete meses de 2017 (€ 3 mil millones adicionales). El mayor excedente de productos químicos de la

UE se produjo en el resto de Europa. Sin embargo, los productos químicos de la UE registraron un déficit comercial con Corea del Sur, India y Japón. Los productos químicos especializados y los productos químicos de consumo contribuyeron en gran medida a un superávit comercial adicional de la UE.

Fuente: Tomado de CEFIC. Chemicals Trends Report, 15 de noviembre de 2017.



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