ANUARIO 2015
Área Porcinos- Dirección Nacional de Producción Ganadera
Dirección de Porcinos, Aves de Granja y No Tradicionales
Av. Paseo Colón 922 3° Piso- Oficina 321
1
ÁREA PORCINOS Anuario 2015
MINISTRO DE AGROINDUSTRIA DE LA NACIÓN Cdor. Ricardo Buryaile
SECRETARIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA DE LA NACIÓN Ing. Ricardo Negri
SUBSECRETARIO DE GANADERÍA Ing. Rodrigo Troncoso
DIRECCIÓN NACIONAL DE PRODUCCCIÓN GANADERA Ing. Agr. Daniel Papotto
DIRECCIÓN DE PORCINOS, AVES DE GRANJA Y NO TRADICIONALES Ing. Agr. Karina Lamelas
ÁREA PORCINOS Méd. Vet. Patricia Millares
Contacto: [email protected] Sr. Marcos Sierra
Contacto: [email protected]
2015 INSTITUCIONAL
MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA DE LA NACIÓN
Área Porcinos- Dirección Nacional de Producción Ganadera
Dirección de Porcinos, Aves de Granja y No Tradicionales
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2
ÁREA PORCINOS Anuario 2015
17
1. INDICADORES DE LA ACTIVIDAD
Principales indicadores del sector porcino- 2015.
2. EXISTENCIAS
Distribución del stock porcino por provincia- 2015.
3. FAENA
Evolución anual de la faena. 2014- 2015.
Distribución de establecimientos faenadores por provincia- 2015.
Caracterización de la industria transformadora- 2015.
Distribución acumulada de la faena porcina- 2015.
4. PRODUCCIÓN DE CARNE
Distribución mensual de la producción de carne porcina en el período 2012-
2015.
Evolución de la producción de carne porcina. Período 2007 - 2015 y mensual
2015.
Evolución del porcentaje de magro. Período 2010 - 2015.
5. IMPORTACIONES
Importaciones totales en volumen. Período 2013 - 2015.
Importaciones por origen en volumen - 2015.
Importaciones totales por rubro en volumen - 2015.
Evolución mensual de las importaciones de carne fresca en volumen. Período
2014- 2015.
Importaciones de carne fresca por origen en volumen- 2015.
Importaciones de fiambres, chacinados y embutidos por origen en volumen-
2015.
Porcentaje de la importación en el consumo aparente nacional- 2015.
6. EXPORTACIONES
Exportaciones totales en volumen - Período 2013- 2015.
Exportaciones totales por destino en volumen- 2015.
Exportaciones totales por rubro en volumen- 2015.
7. CONSUMO
Evolución del consumo aparente y per cápita. Período 2013- 2015.
ÍNDICE
09
10
10
11
12
13
13
14
14
14
16
15
04
05
06
08
08
07
16
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ÁREA PORCINOS Anuario 2015
8. PRECIOS
Evolución mensual de los precios promedios, capón general. Período 2013-
2015.
Evolución anual del precio promedio ponderado, máximo ponderado del capón
general y precio máximo ponderado del capón tipificado -2015
Evolución de los precios promedios del capón (cachorros, capones y hembras
s/servicio) modalidad en pie- $/kg vivo. Período 2005- 2015 y mensual 2015.
Evolución de los precios promedios del capón (cachorros, capones y hembras
s/servicio) modalidad en pie- u$s/kg vivo. Período 2005-2015 y mensual 2015.
Evolución de precios para las principales carnes y valor dólar promedio. Período
2001- 2015.
Evolución de la relación producto/insumo (capón/maíz). Período 2010- 2015
Evolución de la relación producto/insumo (capón/maíz). Período 2005-2015 y
mensual 2015.
Evolución de la relación precio capón/ novillo. Período 2009-2015 y mensual
2015.
Evolución de la relación precio capón-mix 5 kg de maíz + 2 kg de soja. Período
2006- 2015 y mensual 2015.
9. CONTEXTO INTERNACIONAL
Producción. Principales países- 2015.
Consumo. Principales países- 2015.
Importaciones. Principales países- 2015.
Exportaciones. Principales países- 2015.
10. MERCOSUR
Producción/ consumo per cápita/ exportación. Principales países productores
del Cono Sur- 2015.
25
24
24
25
18
21
7
22
21
23
3
26
19
19
20
20
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ÁREA PORCINOS Anuario 2015
Principales indicadores del sector porcino- 2015
Fuente: Área Porcinos - Dirección de Porcinos, Aves de Granja y No Tradicionales, con datos del SENASA y Gestión Estratégica de la Información - Fiscalización y Matriculación- MAGyP.
Faena Producción Importación Importación Exportación Consumo Consumo
(cabezas) (Tn Equ. Res) (Tn) Miles U$S (Tn) (Tn) (Kg/Hab./año)
2002 1.999.865 171.000 17.125 23.159 1.126 186.999 4,98
2003 1.812.927 158.310 44.695 52.551 980 202.025 5,33
2004 2.148.509 185.300 36.270 55.773 1.633 219.937 5,75
2005 2.470.124 215.496 26.453 48.939 1.798 240.151 6,22
2006 3.023.388 262.173 27.053 49.074 1.944 287.282 7,37
2007 3.200.115 276.116 38.773 71.374 2.236 310.507 7,94
2008 3.153.829 274.246 35.058 90.671 3.638 305.157 7,62
2009 3.339.759 288.853 35.856 78.124 5.287 319.422 7,96
2010 3.234.133 279.102 48.080 133.048 3.903 323.279 8,06
2011 3.433.378 300.663 54.973 164.592 5.377 350.370 8,64
2012 3.818.758 331.000 30.604 102.817 6.968 354.636 8,56
2013 4.805.499 416.442 16.794 64.271 6.430 426.806 10,40
2014 5.110.083 442.025 8.929 38.031 7.568 443.386 10,65
2015 5.523.715 483.437 7.904 27.038 8.393 482.948 11,33
Año
1. INDICADORES DE LA ACTIVIDAD- 2015
ÁREA PORCINOS
DIRECCIÓN DE PORCINOS, AVES DE GRANJA Y NO TRADICIONALES
DIRECCIÓN NACIONAL DE PRODUCCIÓN GANADERA
Área Porcinos- Dirección Nacional de Producción Ganadera
Dirección de Porcinos, Aves de Granja y No Tradicionales
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5
ÁREA PORCINOS Anuario 2015
Buenos Aires 25,84%
Córdoba 22,01%
Santa Fé 17,70%
Entre Ríos 5,92%
Chaco 5,05%
Salta 4,83%
San Luis 3,77%
La Pampa 3,26%
Formosa 3,23%
Santiago del Estero 1,96%
Misiones 1,17%
Corrientes 1,03%
Mendoza 0,68%
Neuquén 0,54%
Otros 3,01%
Buenos Aires
Cordoba
Santa Fe
Entre Rios
Chaco
Salta
Formosa
San Luis
La Pampa
Santiago delesteroCorrientes
Distribución del stock porcino por provincia- 2015
Fuente: Área Porcinos - Dirección de Porcinos, Aves de Granja y No Tradicionales, con datos del SENASA.
Provincia Total Porcinos %
Cantidad
Buenos Aires 1.193.221 23,81%
Córdoba 1.163.620 23,22%
Santa Fe 802.806 16,02%
Entre Ríos 345.457 6,89%
Chaco 261.607 5,22%
Salta 230.273 4,59%
Formosa 179.407 3,58%
San Luis 170.925 3,41%
La Pampa 166.047 3,31%
Santiago del estero 103.810 2,07%
Corrientes 72.895 1,45%
Misiones 65.674 1,31%
La Rioja 47.924 0,96%
Mendoza 39.074 0,78%
Tucumán 29.372 0,59%
Rio Negro 27.566 0,55%
Neuquen 23.490 0,47%
Jujuy 22.691 0,45%
Chubut 22.582 0,45%
San Juan 21.671 0,43%
Catamarca 17.280 0,34%
Santa Cruz 2.881 0,06%
Tierra del Fuego 1.049 0,02%
Ciudad Autónoma
de Bs. As. 124 0,00%
Total 5.011.446 100%
2. EXISTENCIAS- 2015
Área Porcinos- Dirección Nacional de Producción Ganadera
Dirección de Porcinos, Aves de Granja y No Tradicionales
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ÁREA PORCINOS Anuario 2015
Evolución anual de la faena. 2014- 2015
Fuente: Área Porcinos - Dirección de Porcinos, Aves de Granja y No Tradicionales, con datos del SENASA. MAGyP.
Faena Porcina (Cabezas)
Fuente: Área Porcinos - Dirección de Porcinos, Aves de Granja y No Tradicionales, con datos del SENASA. MAGyP.
2014 2015
E 398.208 417.548 4,9 -10,0
F 367.192 394.202 7,4 -5,6
M 430.707 452.131 5,0 14,7
A 400.829 453.275 13,1 0,3
M 446.633 450.733 0,9 -0,6
J 432.264 466.867 8,0 3,6
J 430.783 455.433 5,7 -2,4
A 427.505 469.502 9,8 3,1
S 443.929 479.698 8,1 2,2
O 446.474 488.840 9,5 1,9
N 421.620 490.229 16,3 0,3
D 463.939 505.257 8,9 3,1
Total Año 5.110.083 5.523.715 8,1
MESAÑO VAR.15/14
%
Faena de ganado porcino en cabezas
VAR. MES
ANTERIOR
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
E F M A M J J A S O N D
Cab
ezas
Faena porcina
2015 2014
3. FAENA- 2015
Área Porcinos- Dirección Nacional de Producción Ganadera
Dirección de Porcinos, Aves de Granja y No Tradicionales
Av. Paseo Colón 922 3° Piso- Oficina 321
7
ÁREA PORCINOS Anuario 2015
Distribución de establecimientos faenadores por provincia- 2015
Fuente: Área Porcinos - Dirección de Porcinos, Aves de Granja y No Tradicionales, con datos de Dirección de Matriculación y Fiscalización del MAGyP
Matadero-
Frigorífico
Porcino
Matadero
Municipal
Porcino
Matadero
Rural
(s/usuarios)
Porcino
Buenos Aires 63 3 0
Córdoba 32 0 0
Entre Ríos 22 5 0
La Pampa 8 3 0
Santa Fe 25 1 0
Catamarca 2 2 0
Jujuy 1 2 1
Salta 5 1 0
Santiago del Estero 2 0 0
Tucumán 4 0 0
Corrientes 3 4 0
Chaco 8 1 0
Formosa 2 0 0
Misiones 6 0 1
La Rioja 2 0 0
Mendoza 6 0 0
San Juan 1 1 0
San Luis 7 1 0
Chubut 9 4 0
Neuquén 2 3 0
Río Negro 5 0 0
Santa Cruz 4 2 1
Tierra del Fuego 0 1 0
TOTAL 219 34 3
PROVINCIA
ESTABLECIMIENTOS
CANTIDAD DE FRIGORÍFICOS POR PROVINCIA
Región Centro 150 12 0
Región NOA 14 5 1
Región NEA 19 5 1
Región Oeste 16 2 0
Región Patagonia 20 10 1
Área Porcinos- Dirección Nacional de Producción Ganadera
Dirección de Porcinos, Aves de Granja y No Tradicionales
Av. Paseo Colón 922 3° Piso- Oficina 321
8
ÁREA PORCINOS Anuario 2015
Caracterización de la Industria Transformadora- 2015
Establecimientos 2015 Cantidad
Despostaderos y fábricas de chacinados 626
Personal empleado* 2015 19.000
Empleado promedio por empresa*2015 30
Productividad (tn/empleado/año)* 2015 33
Consumo de embutidos y chacinados (kg/hab./año) 2015 5,50
*Datos provisorios, sujetos a modificaciones.
Fuente: Área Porcinos - Dirección de Porcinos, Aves de Granja y No Tradicionales, con datos de la Dirección de Matriculación y Fiscalización del MAGyP y de CAICHA (Cámara Argentina de la Industria de Chacinados y Afines)
Distribución acumulada de la faena porcina- 2015
Fuente: Área Porcinos - Dirección de Porcinos, Aves de Granja y No Tradicionales, con datos de RUCA.
N° ESTABLECIMIENTO Cabezas Localidad % acum.
1 FCO.LA POMPEYA S.A.C.I.F. y A. 958.630 BUENOS AIRES-MARCOS PAZ 17,4
2 INDUSTRIA FRIGORIFICA EXPORK S.A. 568.960 BUENOS AIRES-S.A.DE GILES 27,7
3 FCO.PALADINI S.A. 428.897 SANTA FE-ROSARIO 35,4
4 COOP.TRAB.ex EMP.FCO.MINGUILLON LTDA 422.021 BUENOS AIRES-MORENO 43,1
5 RAFAELA ALIMENTOS S.A. 123.339 SANTA FE-CASTELLANOS 45,3
6 FCO.GUADALUPE S.A. 116.304 SANTA FE-RECREO SUR 47,47 LA PIAMONTESA DE A.GIACOSA Y CIA. S.A. 105.047 CORDOBA-SAN JUSTO 49,38 CERYVAC S.A. 100.280 BUENOS AIRES-LA MATANZA 51,1
9 DETWILER S.A. 90.339 BUENOS AIRES-GRAL. LAS HERAS 52,8
10 FCO.SUDESTE S.A. 88.472 CORDOBA-UNION 54,4
11 CARNES DEL INTERIOR S.A. 85.260 ENTRE RIOS-PARANA 55,9
12 ALIMENTOS MAGROS S.A. 83.724 CORDOBA-UNION 57,4
13 AGROPECUARIA TRANSUR S.A. 83.085 CORDOBA-RIO CUARTO 58,9
14 TUTTO PORKY'S S.R.L. 78.522 SANTA FE-GRAL OBLIGADO 60,3
15 FRIGALES S.R.L. 75.578 BUENOS AIRES-GENERAL ARENALES 61,7
OTROS 2.115.257
TOTAL 5.523.715100
Área Porcinos- Dirección Nacional de Producción Ganadera
Dirección de Porcinos, Aves de Granja y No Tradicionales
Av. Paseo Colón 922 3° Piso- Oficina 321
9
ÁREA PORCINOS Anuario 2015
Fuente: Área Porcinos - Dirección de Porcinos, Aves de Granja y No Tradicionales, con datos de RUCA.
Distribución mensual de la producción de carne porcina en el período 2012-
2015
Fuente: Área Porcinos - Dirección de Porcinos, Aves de Granja y No Tradicionales, con datos la Dirección de Matriculación y Fiscalización del MAGyP.
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Po
rce
nta
je a
cum
ula
do
%
N° de Plantas Faenadoras
Distribución acumulada de la faena
Porcentaje acumulado
2012 2013 2014 2015
E 22.736 30.465 33.222 34.836 4,9
F 22.378 28.333 30.635 33.527 9,4
M 28.778 32.429 37.329 39.186 5,0
A 26.818 35.569 35.714 40.020 12,1
M 29.989 37.041 40.157 40.525 0,9
J 28.103 33.429 38.165 42.354 11,0
J 29.319 37.919 37.685 40.579 7,7
A 26.754 36.211 37.398 41.833 11,9
S 26.906 35.668 38.835 42.353 9,1
O 31.092 36.865 38.696 42.764 10,5
N 29.670 34.253 35.859 42.488 18,5
D 28.456 38.261 38.331 42.972 12,1
TOTAL ANUAL 331.000 416.442 442.025 483.437 9,4
Producción de carne porcina- Toneladas
MESAÑO Var.%
2015/14
4. PRODUCCIÓN DE CARNE- 2015
Área Porcinos- Dirección Nacional de Producción Ganadera
Dirección de Porcinos, Aves de Granja y No Tradicionales
Av. Paseo Colón 922 3° Piso- Oficina 321
10
ÁREA PORCINOS Anuario 2015
Evolución de la producción de carne porcina. Período 2007 - 2015 y mensual
2015
Área Porcinos - Dirección de Porcinos, Aves de Granja y No Tradicionales, con datos la Dirección de Matriculación y Fiscalización del MAGyP.
Índice de carne magra
Evolución del porcentaje de magro. Período 2010-2015
Fuente: Área Porcinos - Dirección de Porcinos, Aves de Granja y No Tradicionales, con datos la Dirección de Matriculación y Fiscalización del MAGyP
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
45000
50000
190.000210.000230.000250.000270.000290.000310.000330.000350.000370.000390.000410.000430.000450.000470.000490.000
2007 2009 2011 2013 2015 F A J A O D
Ton
eladas añ
o 2
01
5
Ton
elad
as
20
07
-20
15
Meses 2015
Promedio 2015
Evolución de la producción de carne porcina Toneladas res
Meses 2010 2011 2012 2013 2014 2015
E 47,10% 47,06% 47,78% 47,20% 52,00% 54,20%
F 47,29% 46,54% 48,07% 47,50% 52,00% 54,25%
M 47,63% 47,46% 47,89% 47,00% 54,00% 54,20%
A 47,80% 47,51% 47,75% 48,00% 53,00% 54,00%
M 47,92% 47,58% 48,00% 47,40% 51,75% 54,40%
J 48,10% 47,70% 47,60% 48,25% 51,00% 54,40%
J 48,30% 47,76% 48,00% 47,75% 54,50% 55,00%
A 48,80% 48,00% 48,00% 48,24% 54,50% 54,80%
S 48,74% 48,31% 47,50% 48,18% 54,40% 55,00%
O 48,23% 47,88% 47,50% 48,25% 54,25% 54,75%
N 48,19% 47,70% 47,40% 48,75% 54,00% 55,00%
D 48,00% 47,54% 47,00% 49,75% 54,25% 55,00%Promedio
Anual48,01% 47,59% 47,71% 48,02% 53,30% 54,58%
Área Porcinos- Dirección Nacional de Producción Ganadera
Dirección de Porcinos, Aves de Granja y No Tradicionales
Av. Paseo Colón 922 3° Piso- Oficina 321
11
ÁREA PORCINOS Anuario 2015
Fuente: Área Porcinos - Dirección de Porcinos, Aves de Granja y No Tradicionales, con datos la Dirección de Matriculación y Fiscalización del MAGyP.
Importaciones totales en volumen. Período 2013- 2015
Fuente: Área Porcinos - Dirección de Porcinos, Aves de Granja y No Tradicionales, con datos de la Oficina de Estadísticas de Comercio Exterior – SENASA.
40%
42%
44%
46%
48%
50%
52%
54%
56%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
46,0% 46,3% 46,6% 46,8% 47,0% 46,6% 47,1%
47,3% 47,8% 48,0% 48,0%
47,7% 48,0%
53,0%
54,6%
% d
e M
ag
ro
Años
Evolución del Contenido de Tejido Magro de las Reses Porcinas de Argentina
AÑO 2013 2014 2015
Tn
% %
E 2.044 892 607 -15,0 -32,0
F 1.807 1.096 520 -14,3 -52,6
M 2.174 663 553 6,3 -16,6
A 2.524 1.106 992 79,4 -10,3
M 1.304 850 420 -57,7 -50,6
J 974 767 730 73,8 -4,8
J 1.475 626 850 16,4 35,8
A 1.031 390 442 -48,0 13,3
S 991 725 226 -48,9 -68,8
O 938 713 1.085 380,1 52,2
N 825 387 659 -39,3 70,3
D 775 714 820 24,4 14,8
Subtotal Dic. 16.862 8.929 7.904 -11
Acumulado Año 16.862 8.929 7.904
Importaciones Porcinas
Años 2013 - 2014 - 2015
MES Tn Tn
Dif.Tn. Mes
ant.
Dif.Tn.
2015/2014
5. IMPORTACIONES- 2015
Área Porcinos- Dirección Nacional de Producción Ganadera
Dirección de Porcinos, Aves de Granja y No Tradicionales
Av. Paseo Colón 922 3° Piso- Oficina 321
12
ÁREA PORCINOS Anuario 2015
Fuente: Área Porcinos - Dirección de Porcinos, Aves de Granja y No Tradicionales, con datos de la Oficina de Estadísticas de Comercio Exterior – SENASA.
Importaciones por origen en volumen – 2015
Fuente: Área Porcinos - Dirección de Porcinos, Aves de Granja y No Tradicionales, con datos de la Oficina de Estadísticas de Comercio Exterior – SENASA.
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
E F M A M J J A S O N D
Vo
lum
en (o
nel
adas
)
Evolución mensual de las importaciones en toneladas
2015 2014 2013
País Total Tn Participación
Brasil 4.894 61,9
Alemania 967 12,2
Dinamarca 958 12,1
España 652 8,2
Estados Unidos 133 1,7
Italia 106 1,3
Bélgica 90 1,1
Holanda 46 0,6
Uruguay 42 0,5
China 16 0,2
TOTAL 7.904 100
Área Porcinos- Dirección Nacional de Producción Ganadera
Dirección de Porcinos, Aves de Granja y No Tradicionales
Av. Paseo Colón 922 3° Piso- Oficina 321
13
ÁREA PORCINOS Anuario 2015
Importaciones totales por rubro en volumen- 2015
Fuente: Área Porcinos - Dirección de Porcinos, Aves de Granja y No Tradicionales, con datos de la Oficina de Estadísticas de Comercio Exterior – SENASA.
Evolución mensual de las Importaciones de carne fresca en volumen. Período 2014-
2015
Fuente: Área Porcinos - Dirección de Porcinos, Aves de Granja y No Tradicionales, con datos de la Oficina de Estadísticas de Comercio Exterior – SENASA.
Rubro Total Tn Participación
Carnes Frescas 5.398 68,3
Opoterápicos 1.013 12,8
Demás Comestibles 850 10,8
Harinas Animales 294 3,7
Fiambres/Chacin/Embu 245 3,1
Demás Incomestibles 56 0,7
Carnes Procesadas 32 0,4
Lanas/Plumas/Pelos/C 16 0,2
TOTAL 7.904 100
AÑO 2014 2015
%
E 468 378 -19,23
F 749 350 -53,27
M 445 338 -24,04
A 799 780 -2,38
M 506 238 -52,96
J 602 428 -28,90
J 333 535 60,66
A 262 282 7,63
S 552 212 -61,59
O 515 757 46,99
N 207 516 149,28
D 494 584 18,22
Acumulado
Año5.932 5.398 -9,00
Dif.Tn.
2015/2014MES TnTn
Área Porcinos- Dirección Nacional de Producción Ganadera
Dirección de Porcinos, Aves de Granja y No Tradicionales
Av. Paseo Colón 922 3° Piso- Oficina 321
14
ÁREA PORCINOS Anuario 2015
Importaciones de carne fresca por origen en volumen- 2015
Fuente: Área Porcinos - Dirección de Porcinos, Aves de Granja y No Tradicionales, con datos de la Oficina de Estadísticas de Comercio Exterior – SENASA.
Importaciones de fiambres, chacinados y embutidos por origen en volumen-
2015
Fuente: Área Porcinos - Dirección de Porcinos, Aves de Granja y No Tradicionales, con datos de la Oficina de Estadísticas de Comercio Exterior – SENASA.
Porcentaje de la importación en el consumo aparente nacional- 2015
Fuente: Área Porcinos - Dirección de Porcinos, Aves de Granja y No Tradicionales, con datos de la Oficina de Estadísticas de Comercio Exterior – SENASA.
País Total Tn Participación
Brasil 4.632 85,8
Dinamarca 729 13,5
Alemania 22 0,4
España 15 0,3
TOTAL 5.398 100
País Total Tn Participación
España 168 68,6
Brasil 70 28,6
Italia 7 2,9
TOTAL 245 100
0%
20%
40%
60%
80%
100%
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Po
rce
nta
je
Participación de la importación en el consumo aparente (Expresado en toneladas eq. carne)
Producción carne (Tn)
Área Porcinos- Dirección Nacional de Producción Ganadera
Dirección de Porcinos, Aves de Granja y No Tradicionales
Av. Paseo Colón 922 3° Piso- Oficina 321
15
ÁREA PORCINOS Anuario 2015
Exportaciones totales en volumen. Período 2013- 2015
Fuente: Área Porcinos - Dirección de Porcinos, Aves de Granja y No Tradicionales, con datos de la Oficina de Estadísticas de Comercio Exterior – SENASA.
Fuente: Área Porcinos - Dirección de Porcinos, Aves de Granja y No Tradicionales, con datos de la Oficina de Estadísticas de Comercio Exterior – SENASA.
AÑO 2013 2014 2015
% %
E 522 855 698 -6,9 -18,4
F 476 592 319 -54,3 -46,1
M 549 411 473 48,3 15,1
A 390 612 614 29,8 0,3
M 545 584 277 -54,9 -52,6
J 425 411 519 87,4 26,3
J 819 615 903 74,0 46,8
A 538 628 712 -21,2 13,4
S 475 763 683 -4,1 -10,5
O 397 721 1.380 102,0 91,4
N 782 626 988 -28,4 57,8
D 516 750 827 -16,3 10,3
Acumulado Año 6.434 7.568 8.393 10,90
Exportaciones Porcinas
Dif.Tn. Mes ant.Dif.Tn.
2015/2014MES Tn Tn Tn
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
E F M A M J J A S O N D
Vo
lum
en (o
nel
adas
)
Evolución mensual de las exportaciones en toneladas
2015 2014 2013
6. EXPORTACIONES- 2015
Área Porcinos- Dirección Nacional de Producción Ganadera
Dirección de Porcinos, Aves de Granja y No Tradicionales
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16
ÁREA PORCINOS Anuario 2015
Exportaciones totales por destino en volumen-2015
Fuente: Área Porcinos - Dirección de Porcinos, Aves de Granja y No Tradicionales, con
datos de la Oficina de Estadísticas de Comercio Exterior – SENASA.
Exportaciones totales por rubro en volumen 2015
Fuente: Área Porcinos - Dirección de Porcinos, Aves de Granja y No Tradicionales, con datos de la Oficina de Estadísticas de Comercio Exterior – SENASA.
Rubro Total Tn Participación
Menudencias y Víscer 3.419 40,7
Harinas Animales 2.102 25,0
Carnes Frescas 1.405 16,7
Demás Comestibles 578 6,9
Grasas y Aceites 503 6,0
Opoterápicos 111 1,3
Alimentos p/Animales 107 1,3
Fiambres/Chacin/Embu 58 0,7
Cueros y Pieles 46 0,5
Lanas/Plumas/Pelos/C 27 0,3
Otros Lácteos 26 0,3
Carnes Procesadas 12 0,1
TOTAL 8.393 100
Área Porcinos- Dirección Nacional de Producción Ganadera
Dirección de Porcinos, Aves de Granja y No Tradicionales
Av. Paseo Colón 922 3° Piso- Oficina 321
17
ÁREA PORCINOS Anuario 2015
Evolución del consumo aparente y per cápita. Período 2013- 2015
Fuente: Área Porcinos - Dirección de Porcinos, Aves de Granja y No Tradicionales, con datos la Dirección de Matriculación y Fiscalización del MAGyP.
AÑOS
INDICADOR CONSUMO AP. CONSUMO CONSUMO AP. CONSUMO CONSUMO AP. CONSUMO
Mes (miles tn) (kg/hab/año) (miles tn) (kg/hab/año) (miles tn) (kg/hab/año)
E 31.988,13 9,21 33.259,49 9,41 34.745,03 9,63
F 29.662,61 9,45 31.138,83 9,76 33.727,88 10,34
M 33.989,40 9,77 37.581,38 10,64 39.266,19 10,88
A 37.703,85 11,20 36.207,86 10,59 40.397,65 11,56
M 37.800,67 10,85 40.422,77 11,44 40.668,40 11,27
J 33.978,63 10,07 38.520,59 11,27 42.565,17 12,19
J 38.574,36 11,06 37.695,90 10,67 40.526,08 11,23
A 36.703,64 10,52 37.160,14 10,52 41.562,63 11,51
S 36.184,17 10,70 38.796,91 11,35 41.895,54 11,99
O 37.405,85 10,70 38.687,90 10,95 42.468,72 11,77
N 34.294,68 10,13 35.619,78 10,42 42.159,15 11,68
D 38.519,91 11,00 38.294,64 10,84 42.965,11 11,90
TOTAL AÑO 412.403,67 10,40 443.386,19 10,65 482.947,55 11,33
DIF. AÑO
ANT. (%)16,29 21,52 7,51 2,48 8,92 6,33
CONSUMO DE CARNE PORCINA
2013 2014 2015
7. CONSUMO- 2015
Área Porcinos- Dirección Nacional de Producción Ganadera
Dirección de Porcinos, Aves de Granja y No Tradicionales
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18
ÁREA PORCINOS Anuario 2015
Evolución mensual de los precios promedios, capón general. Período 2013-2015
Fuente: Área Porcinos - Dirección de Porcinos, Aves de Granja y No Tradicionales, con datos la Dirección de Matriculación y Fiscalización del MAGyP.
Fuente: Área Porcinos - Dirección de Porcinos, Aves de Granja y No Tradicionales, con datos la Dirección de Matriculación y Fiscalización del MAGyP.
AÑO 2013 2014 2015Dif. 15/14
%
E 7,59 9,61 13,66 42,2
F 7,54 10,32 13,67 32,4
M 7,40 10,36 13,28 28,2
A 7,47 10,42 13,15 26,1
M 7,42 10,69 12,88 20,5
J 7,33 10,36 12,34 19,1
J 7,19 10,27 11,75 14,4
A 7,30 10,77 12,09 12,2
S 7,42 11,64 12,06 3,6
O 7,60 12,17 12,14 -0,2
N 7,87 12,71 12,67 -0,3
D 8,53 12,91 13,37 3,5
PROMEDIO AÑO 7,56 11,02 12,75
DIF. AÑO ANTERIOR (%) 10,00 45,85 15,74
0
2
4
6
8
10
12
14
16
E F M A M J J A S O N D
Pe
sos
arge
nti
no
s ($
)
Meses 2015 2014 2013
Precio promedio del capón general
8. PRECIOS- 2015
Área Porcinos- Dirección Nacional de Producción Ganadera
Dirección de Porcinos, Aves de Granja y No Tradicionales
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19
ÁREA PORCINOS Anuario 2015
Evolución mensual del precio promedio ponderado, máximo ponderado del
capón general y precio máximo ponderado del capón tipificado -2015
Fuente: Área Porcinos - Dirección de Porcinos, Aves de Granja y No Tradicionales, con
datos la Dirección de Matriculación y Fiscalización del MAGyP.
Evolución de los precios promedios del capón (cachorros, capones y hembras s/servicio) modalidad en pie- $/kg vivo. Período 2005-2015 y mensual 2015.
Fuente: Área Porcinos - Dirección de Porcinos, Aves de Granja y No Tradicionales, con datos la Dirección de Matriculación y Fiscalización del MAGyP.
10,00
11,00
12,00
13,00
14,00
15,00
16,00
17,00
18,00
E F M A M J J A S O N D
Promedio Ponderado Máximo capon gral. Máximo tipificado
$/K
g.
Evolución anual. Precios 2015
12,75 13,37
15,41
12,49
0123456789
10111213141516
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 E F M A M J J A S O N D
$ k
g ca
pó
n
Precios Promedio Capón "en pie"
Capón general Capón general Capón Tipificado Capón Sin Tipificar
MESES 2015
AÑOS
Área Porcinos- Dirección Nacional de Producción Ganadera
Dirección de Porcinos, Aves de Granja y No Tradicionales
Av. Paseo Colón 922 3° Piso- Oficina 321
20
ÁREA PORCINOS Anuario 2015
Evolución de los precios promedios del capón (cachorros, capones y hembras
s/servicio) modalidad en pie- U$S/kg vivo. Período 2005-2015 y mensual 2015.
Evolución de precios para las principales carnes y valor dólar promedio. Período 2001- 2015
*Novillos ($/kg vivo)-Mercado de Liniers S. A.
*Capón General, Tipificado y Sin Tipificar ($/kg vivo). Dirección Nacional de Información y Mercados- SIIA. MAGyP.
*Pollo parrillero eviscerado- segmento mayorista ($/kg)- INDEC.
*Dólar ($/U$S)- Tipo de Cambio Nominal Promedio Mensual. Banco Central de la República Argentina.
Fuente: Área Porcinos - Dirección de Porcinos, Aves de Granja y No Tradicionales, con datos la Dirección de Matriculación y Fiscalización del MAGyP y BCRA
1,38
1,59 1,57
1,51 1,48 1,44
1,37 1,29
1,31 1,29 1,28 1,32
1,17
1,73 1,73 1,66
1,58 1,55
1,48 1,41
1,38 1,41 1,44 1,50
1,35
0,000,100,200,300,400,500,600,700,800,901,001,101,201,301,401,501,601,701,801,902,00
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 E F M A M J J A S O N D
u$
s K
g vi
vo
Años
U$/Kg. vivo Promedio Capón "en pie"
General General TipificadoMeses 2015
17,27
12,75
13,5
9,27
0,00
2,00
4,00
6,00
8,00
10,00
12,00
14,00
16,00
18,00
20,00
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Pe
sos
$
Comportamiento precios Cerdo Novillo Pollo Dólar
Novillo Cerdo Pollo Dolar
Área Porcinos- Dirección Nacional de Producción Ganadera
Dirección de Porcinos, Aves de Granja y No Tradicionales
Av. Paseo Colón 922 3° Piso- Oficina 321
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ÁREA PORCINOS Anuario 2015
Relación Producto-Insumo
Evolución de la relación producto/insumo (capón/maíz). Período 2010-2015
Fuente Área Porcinos - Dirección de Porcinos, Aves de Granja y No Tradicionales, con datos la Dirección de Matriculación y Fiscalización del MAGyP.
Evolución de la relación producto/insumo (capón/maíz). Período 2005-2015 y mensual 2015.
Relación capón/maíz. Dicho valor, es un indicador relativo de la rentabilidad de la actividad, específicamente, cuantos kilogramos de maíz se pueden comprar con 1 kilogramo de capón; así en promedio para el año 2015 con la venta de 1 kg. vivo de capón pudieron adquirirse 12.6 kg de maíz.
*Maíz Rosario Disponible ($)- Cotización del Mercado a Término de Buenos Aires.
*Capón General, Tipificado y Sin Tipificar ($/kg vivo). Dirección Nacional de Información y Mercados- SIIA. MAGyP.
Fuente: Área Porcinos - Dirección de Porcinos, Aves de Granja y No Tradicionales, con datos la Dirección de Matriculación y Fiscalización del MAGyP.
MESES 2010 2011 2012 2013 2014 2015
E 7,1 8,2 8,7 8,0 7,5 13,8
F 8,0 7,7 9,4 8,3 8,3 14,0
M 8,6 7,7 9,2 8,6 8,0 14,0
A 9,5 7,2 9,1 8,5 7,4 13,3
M 9,3 7,3 9,0 7,8 7,5 13,1
J 9,9 7,3 9,4 7,2 8,3 13,4
J 9,7 7,7 9,3 7,8 9,3 13,2
A 9,3 7,7 9,1 8,6 10,6 13,5
S 9,3 8,6 8,4 8,6 11,1 13,2
O 9,5 10,1 8,4 8,9 12,8 11,3
N 8,8 11,6 8,2 7,7 12,6 10,2
D 8,9 9,5 7,6 7,8 12,8 8,0
PROM. 9,0 8,4 8,8 8,1 9,7 12,6
12,59
8,00
9,22
7,47
0123456789
1011121314151617
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 E F M A M J J A S O N D
$ k
g vi
vo c
apó
n/$
kg
maí
z R
osa
rio
Años
Relación capón-maíz
General General Tipificado Sin TipificarMeses 2015
Área Porcinos- Dirección Nacional de Producción Ganadera
Dirección de Porcinos, Aves de Granja y No Tradicionales
Av. Paseo Colón 922 3° Piso- Oficina 321
22
ÁREA PORCINOS Anuario 2015
Relación Producto - Producto
Evolución de la relación precio capón/novillo. Período 2009-2015 y mensual 2015. La relación capón-novillo analiza el comportamiento del precio capón general respecto de su principal competidor. Para el año 2015 dicho índice logró un valor promedio de 0,73; el mismo revela que para la compra de 1 kg de capón se han necesitado 0,73 kg de novillo, en relación a los precios establecidos en el mercado de carnes.
*Novillos ($/kg vivo)-Mercado de Liniers S. A.
*Capón General, Tipificado y Sin Tipificar ($/kg vivo). Dirección Nacional de Información y Mercados- SIIA. MAGyP.
Fuente: Área Porcinos - Dirección de Porcinos, Aves de Granja y No Tradicionales, con datos la Dirección de Matriculación y Fiscalización del MAGyP.
Evolución de la relación precio capón - precio mix 5 kg de maíz + 2 kg de soja. Período 2006- 2015 y mensual 2015
La relación precio capón/mix 5 kg de maíz + 2 kg soja, permite observar rápidamente cual es la incidencia del precio de los principales componentes en una ración, ante variaciones en el precio del capón. Para el presente análisis, se han tomado dos precios de referencia, promedio ponderado para la categoría Capón General y máximo promedio ponderado para la categoría Capón Tipificado.
Fuente: Área Porcinos - Dirección de Porcinos, Aves de Granja y No Tradicionales, con datos la Dirección de Matriculación y Fiscalización del MAGyP.
0,73
0,56
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
1,2
9 10 11 12 13 14 15 E F M A M J J A S O N D
$ k
g ca
pó
n/$
kg
no
villo
AÑOS
Relación Producto-Producto capón - novillo
MESES 2015
13,37 14,29
17,51
02468
101214161820
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 E F M A M J J A S O N D
Años
Pesos
Comparación $ Kg Capón General y $ Mix 5kg Maíz- 2 kg Soja
$ Capón $Maiz-Soja $ Capón $Maiz-Soja $ Capón Tipificado (Precio Promedio Máximo)
Meses 2015
Área Porcinos- Dirección Nacional de Producción Ganadera
Dirección de Porcinos, Aves de Granja y No Tradicionales
Av. Paseo Colón 922 3° Piso- Oficina 321
23
ÁREA PORCINOS Anuario 2015
Producción. Principales países- 2015
Fuente: Área Porcinos - Dirección de Porcinos, Aves de Granja y No Tradicionales,
con datos de USDA.
Consumo. Principales países- 2015
Fuente: Área Porcinos - Dirección de Porcinos, Aves de Granja y No Tradicionales, con
datos de USDA.
País
China
UE- 27 países
EEUU
Brasil
Rusia
Vietnam
Otros
Argentina
TOTAL
23.350 21,2%
11.121 10,1%
3.519 3,2%
2.615 2,4%
2.450 2,2%
11.913 10,8%
110.321 100%
Principales productores
Producción
(Miles de Tn)Participación (%)
54.870 49,7%
0,44%483,44
País
China
UE- 27 países
EEUU
Rusia
Brasil
Japón
Otros
Argentina
TOTAL 109.845 100%
2,63%
2.568 2,34%
14.873 13,54%
Principales consumidores
482,95 0,44%
Consumo
(Miles de Tn)Participación (%)
55.668 50,68%
20.974 19,09%
9.370 8,53%
3.016 2,75%
2.893
9. CONTEXTO INTERNACIONAL- 2015
Área Porcinos- Dirección Nacional de Producción Ganadera
Dirección de Porcinos, Aves de Granja y No Tradicionales
Av. Paseo Colón 922 3° Piso- Oficina 321
24
ÁREA PORCINOS Anuario 2015
• Importaciones. Principales países- 2015
Fuente: Área Porcinos - Dirección de Porcinos, Aves de Granja y No Tradicionales,
con datos de USDA.
Exportaciones. Principales países- 2015
Fuente: Área Porcinos - Dirección de Porcinos, Aves de Granja y No Tradicionales,
con datos de USDA.
País
Japón
China
México
Corea del Sur
EEUU
Rusia
Otros
Argentina
TOTAL
1.886 28,21%
6.685 100%
7,90 0,12%
599 8,96%
504 7,54%
408 6,10%
1.270 19,00%
1.029 15,39%
981 14,67%
Principales importadores
Importación
(Miles de Tn)Participación (%)
País
UE- 27 países
EEUU
Canada
Brasil
China
Chile
Otros
Argentina
TOTAL
8,39 0,12%
231 3,33%
178 2,57%
27 0,38%
6.936 100%
2.241 32,3%
1.236 17,82%
627 9,04%
Principales exportadores
Exportación
(Miles de Tn)Participación (%)
2.388 34,4%
Área Porcinos- Dirección Nacional de Producción Ganadera
Dirección de Porcinos, Aves de Granja y No Tradicionales
Av. Paseo Colón 922 3° Piso- Oficina 321
25
ÁREA PORCINOS Anuario 2015
Producción/ consumo per cápita/ exportación. Principales países productores del Cono Sur-2015.
Fuente: Abipecs, USDA y ASPROCER.
*Datos provisorios, sujetos a modificaciones.
Fuente: Área Porcinos - Dirección de Porcinos, Aves de Granja y No Tradicionales,
con datos de Abipecs, USDA y ASPROCER.
Año 2015
Indicadores Argentina Brasil Chile
Producción (Tn.) 483.437 3.519.000 523.833
Consumo per cápita
(Kg./Hab./año)11,33 14,27 16,30
Exportación (Tn.) 8.393 627.000 178.000
País
11. MERCOSUR- 2015