ARAL VIIARAL VII Jornada Jornada de Compras 2010de Compras 2010
Adaptación a las nuevas necesidades
Miguel PobletDirector General Comercial y MarketingGrupo Dinosol
NúmerosIntroducción Clientes Surtido y precio La tienda Plan Promocional RR.HH.
Los formatos del Hipermercado y el Discount en España están muy concentrados, con un número muy limitado de operadores que dominan el mercado
40,8%
21,5%
17,1%
10,7% 1,4%
8,5%
Cuotas de superficie formato Hipermercado (2008)
Resto
67,3%
22,4%10,3%
Cuotas de superficie formato Descuento (2008)
473 tiendas1.719.837 m2
3.462 tiendas1.754.411 m2
Fuente: Alimarket
El Sector
El Sector hoy
Dinosol Dinosol La Tienda
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El sector de supermercados, sin embargo, se caracteriza por un alto grado de fragmentación, donde solamente existen 4 enseñas con presencia nacional (con una cuota del 36,8%)
20,0
13,0
5,14,13,6
2,62,32,22,0
1,8
1,8
1,7
1,7
24,3
Covirán
15.487 tiendas7.929.611 m2
Resto Operadores
Cuotas de superficie formato Supermercado (2008)
Fuente: Alimarket
7
El Sector
El Supermercado hoy
Dinosol Dinosol La Tienda
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4 4
El modelo de proximidad
Lideres nacionales con fuerte desarrollo de la alimentación
seca.
Lideres regionales con fuerte desarrollo de la alimentación
perecedera.
El Sector Dinosol Dinosol La Tienda
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-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
-10% -5% 0% 5% 10% 15% 20%
Crecimiento en ventas
Crecimiento en superficie
Mejora de la eficiencia comercial
Empeoramiento de la eficiencia comercial
ConsumMercadona
Dinosol
Leclerc
DiaCondis
UvescoLidl
Froiz
Miquel
Alimerka
Bon Preu
El Árbol
Sabeco
Luis Piña
Ahorramas
Semark
ITM
Supermercados ECI
Jesumán
Unide
Nota: Análisis basado en datos de Indisa
El Sector
El comportamiento de los operadores
Dinosol Dinosol La Tienda
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9.5849.015
7.4786.782 6.389
5.8054.997
4.487 4.100 3.990 3.959 3.957 3.674 3.5013.029 2.865
Ahor
ram
as
Merca
dona
Covir
an ECI
Sabe
co
Cond
is
Miqu
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men
tacio Ga
disa
Bon
Preu
Cons
um
Dino
sol
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co
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Herm
anos
Marti
n GEA
SUPER: Ventas por m2 (€, 2008)
El Sector
La clave del negocio
Dinosol Dinosol La Tienda
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0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
0 10 20 30 40 50 60
Nº de provincias con presencia
Cuota de mercado en las provincias con
presencia Competidores de alcance nacional con marcada presencia en todos sus territorios
Competidores de alcance nacional con presencia media en sus territorios
Competidores regionales líderes en sus provincias
Semark
Hermanos Martín
Unide
Coop. San Rafael
Nota: Análisis basado en datos de Indisa
Estrategia a m
edio plazo
Consolidació
n de lideres r
egionales
La visión de futuro de 3 a 5 años
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TOTAL
Formato Supermercados Supermercados Conveniencia Cash&Carry
Tiendas 141 209 55 35 440
Ventas 612 m€ 578 m€ 59 m€ 245 m€ 1494 m€
Tamaño medio 1,090 m2 852 m2 360 m2 1,800m2
Venta/ m2 4.102 €/m2 3,153 €/m2 2,930 €/m2 3,665 €/m2
EBITDA 29 m€ 13 m€ 3 m€ 9,85 m€ 38,5 m€*
Margen EBITDA 4,49% 2,26% 5,45% 4,02% 2,58%
*Incluye las oficinas centrales
Lo que es hoy el GRUPO DINOSOL
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Ser la Opción de los Frescos en el mercado, con venta asistida, con productos de calidad y servicio que generen frecuencia. Completando con un resto de Alimentación formado con marcas lideres, novedades y marca propia, creando una experiencia diferenciadora con incorporación de servicios en tienda.
Lo que queremos ser mañana en el Supermercado
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Nuestra estrategia
1. Orientar la compañía hacia el cliente.
2. Mejorar nuestras promociones y precios.
3. Desarrollar un surtido mas eficiente y ajustado a
las necesidades del cliente.
4. Comunicarnos con nuestros clientes.
5. Inversión en RRHH.
6. Remodelar todas las tiendas en los próximos
meses.
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1. Estamos para vender: El Cliente es el factor mas importante de nuestra organización.
2. Las tiendas lideran la organización ya que ellas son nuestra cara al cliente.
3. Visitar las tiendas constantemente, en las oficinas centrales no esta la realidad.
4. Buena comunicación, feedback es importante. Se busca los profesionales con ganas de
mejorar constantemente.
5. Disponibilidad de información.
6. Trabajar muchas ideas, lo importante es el dinamismo. 100 proyectos, fallaremos en 20,
pero con 80 aciertos.
7. Toma de decisiones participativa.
8. Premiar claramente las buenas practicas y corregir las que no lo son.
9. Venir al trabajo a pasarlo bien, si no lo pasas bien las cosas no te pueden salir bien.
Nuestra filosofía de trabajo
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Nuestro Lenguaje
PROVEEDOR� COMPRADOR� TIENDA� CLIENTE
CLIENTE� TIENDA � COMPRADOR� PROVEEDOR
ANTES
AHORA
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13 13
COLABORACIÓN
PRODUCTOS FRESCOS
50%
PRIMERAS MARCAS
35%
MDD
15%
Nuestros proveedores
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Nuestros criterios de surtido
Rol de Categoría Rol De tienda Entorno
Socioeconómico
Proximidad
Carga
Alto
Medio
Bajo
Surtido Nacional
SurtidoLocal
Especiali-dades
Peso MDD
ProyectosEspeciales
Amplio
Profundidad Gourmet
Importación
Bodega
Baby
SURTIDO
Proximidad
Carga
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Nuestra comunicación
DE MASS MARKETING
MARKETING “ONE TO ONE”A...
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Marketing One to One identificando necesidades, tipología y perfil de clientes que nos
permitan discriminar surtidos / servicios / precios / actividad promocional.
Posicionamiento de la tienda dependiendo de datos socioeconómicos, demográficos,
posicionamiento de Competencia, índice de gastos,........
Asunción
Dirección Asunción, 17
Código Postal 41015
Población Sevilla
Competencia a menos de 500 metros 3
Supersol a menos de 500 metros Salado
Tipología de tienda Urbana - Barrio
Tamaño Medio
Plano ubicación y CompetenciaPlano ubicación y Competencia
100 metros
200 metros
500 metros
EJEMPLO
Nuestro Micromarketing
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Nuestras tiendas
DinosolEl Sector La Tienda
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Entradas comerciales y amplias
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Surtido, calidad y frescura
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Montajes de mercado tradicional
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Profesionales en el producto
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Marca la diferencia
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El acompañamiento perfecto
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Frecuencia de compra....carros llenos
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Muchas Gracias
Miguel PobletDirector General Comercial y Marketing